Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalar borç limitine odaklanmaya devam ederken bu sabah Çin’den gelen verilerin zayıf kalması Asya piyasalarında tedirginlik yaratıyor. Perakende satışlar ve sanayi üretiminin beklentileri karşılamaması Çin’de büyümenin ivme kaybettiğine işaret ediyor. Yine de Asya piyasaları şu saatlerde artıda. Dünkü sınırlı yükselişin ardından bu sabah ABD vadeliler de satıcılı. Bugün veri akışı yoğun ve ABD gündeminde veri akışıyla birlikte borç limitine dair haber akışı izlenecek. İçeride dün sert satışla başlayan BİST100 endeksi gün içinde tepki alımlarıyla yükselse de dünü %6’lık düşüşle kapattı. CDS’lerde dünkü sert yükselişin ardından bugün sakin görünüm hakim. Dün swap piyasalarındaki volatilite de nispeten azaldı fakat yüksek. BİST100 endeksinde teknik olarak 4480, 4300 ve 4020 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 4700, 4810 ve 4900 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 629 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KOZAA, ASELS, EKGYO, ENKAI
Dirençler 4700 4810 4900
Destekler 4480 4300 4020

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Net bir katalizör bulmakta zorlanan küresel piyasalarda nötr risk iştahı devam ediyor. ABD ve Avrupa vadelileri bu sabah yatay. Pariteler de sakin. Çin'de beklentilerin altında kalan verilerin izlendiği Asya'da ise Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksinde yaklaşık %0,4 oranında yükseliş gözleniyor. Veri tarafında, ABD'de bugün açıklanacak ve talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan nisan ayı perakende satış rakamları oynaklık yaratabilir. Almanya'da ise mayıs ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Öte yandan, ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmesine yönelik görüşmelerin de bir taraftan bugün tekrar başlanması bekleniyor. Yurtiçinde ise haftaya başlarken seçim ile ilgili gelişmeler izlenirken, BIST100 endeksi sert satışlarla devre keserek açıldı. Sonrasında toparlanma isteği gözlense de endeks negatif bölgeden kurtulamadı ve seans sonuna doğru artan satışla birlikte BIST100 günü %6,14 düşüşle 4.501 seviyesinden tamamladı. Bankacılık, Holding ve Gıda perakendelerinde satışlar daha yüksek orandaydı. Söz konusu sektörlerde satış baskısı bugün de devam edebilir ve bu da endeksi aşağıya çekmeye devam edebilir. Endeks, daha önce destek olarak çalışan ve halihazırda 4.424 seviyesinden geçen 200 günlük ortalamanın altına sarkabilir ve gün içerisinde bu ortalamanın altında kalabilir.

 
  
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal veren New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi mayıs ayı verisi, 10,8'den -31,8 seviyesine beklentilerin (-4) belirgin şekilde üzerinde gerileyerek yeniden daralma bölgesine geçti ve son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında endeksin düşüşünde, cari duruma ilişkin yeni siparişler, sevkiyat ve istihdam endekslerindeki düşüşler belirleyici olurken, gelecek altı aylık döneme ilişkin yeni siparişler ve sevkiyat endekslerinde artışlar görüldü ve istihdam endeksinde ise gerileme kaydedildi. Gelecek döneme ilişkin sermaye harcama endeksinin sıfır eşik seviyesine gerilemesi ise firmaların yatırım planlarına ilişkin zayıflama sinyali verdi.
  
Euro Bölgesi'nde mart ayı sanayi üretimi, aylık bazda %4,1 oranında düşüşle beklentilerin (%2,4 düşüş) üzerinde daralma kaydederken, yıllık bazda ise %2 artıştan %1,4 düşüşe geçti. Detaylara bakıldığında, martta sanayi üretimindeki düşüşte sermaye mallarının üretimindeki %15,4'lük sert düşüş belirleyici olurken, ara malları (%1,8 düşüş), enerji (%0,9 düşüş) ve dayanıksız tüketim malları üretiminde de (%0,8 düşüş) düşüşler gözlendi. Özellikle, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin beklenmesiyle sanayi üretiminin önümüzdeki dönemde baskı altında kalması bekleniyor.

Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nisan ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayınlandı. Bütçe dengesi, nisan ayında aylık bazda bütçe gelirlerindeki %6,6 oranındaki azalışın yanında bütçe giderlerindeki aylık %19,9 artışın etkisiyle aylık 132,5 milyar TL açık verdi ve böylece mart ayındaki 47,2 milyar TL'lik açığa göre belirgin artış kaydetti. Aylık bütçe açığı şubat ayında 170,6 milyar TL ile rekor seviyede kaydedilmişti, ocak ayında ise 32,2 milyar TL açık verilmişti, 2022 yılı Nisan ayında ise 50,2 milyar TL açık verilmişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, nisanda 419,9 milyar TL'den 502,2 milyar TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %2,8 seviyesinden %3,3'e yükseldi. (GSYH için 2022 yılı 4. çeyrek kümülatif verileri baz alındı). OVP'de bütçe açığı/GSYH oranı, 2023 yılı için %3,5 seviyesinde tahmin edilmekte.
• Yıllık bazda bakıldığında ise, bütçe giderlerinin artış hızı mart ayındaki %48,5'ten nisan ayında %86,9 seviyesine güçlü yükseliş sergilerken (faiz hariç giderlerin artış hızı %45,9'dan %87,5'e ve faiz giderlerinin artış hızı %67,3'ten %80,3'e yükselirken), bütçe gelirlerinin artış hızı ise %83,9'dan %63,3 seviyesine hız kesti (vergi gelirlerinin artış hızı %55,9'dan %70,8'e yükselmesine karşın mart ayında TCMB'nin, Hazine'ye kar transferinin etkisinin nisan ayında devreden çıkmasıyla vergi dışı gelirler %209'den %26,7 seviyesine sert yavaşladı). Vergi gelirlerinde, özellikle Dahilde Alınan KDV gelirlerinin yıllık artış hızının güçlü seyreden iç taleple %30,7'den %148,7'ye belirgin yükseldiği görülürken, kurumlar vergisi gelirlerinde (%113,2 artış) ve damga vergisi gelirlerinde (%102,6 artış) güçlü artışlar gözlendi.
• Nisan ayında gelirlere bakıldığında, aylık bazda vergi gelirleri %17,2 oranında artarken, vergi dışı gelirler ise martta aylık %125 oranında güçlü artışın ardından nisanda aylık %60 oranında sert düşüş sergiledi. Nisanda vergi gelirlerindeki artışta, özellikle kurumlar vergisindeki (%573,2 artış) ve dahilde alınan KDV gelirlerindeki (%247,7 artış) güçlü artışlar öne çıktı. Depremlerin ardından etkilenen bölgelerde vergi tahsilatlarının ertelenmesi nedeniyle martta aylık bazda kurumlar vergisinde (%69 düşüş) ve dahilde alınan KDV gelirlerinde (%60,7 düşüş) sert düşüşler görülmüştü. Öte yandan, nisanda BSMV, gelir vergisi, ÖTV ve damga vergisi gelirlerinde aylık çift haneli artışlar (%10-%32 arasında artışlar) gözlendi. Buna karşın nisanda ithalde alınan KDV ve harçlar gelirlerindeki düşüşler, vergi gelirlerindeki artışı sınırlandırdı.
• Vergi dışı gelirlerdeki sert düşüşte ise, mart ayında "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" altında "Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri"ndeki "Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri" keleminde TCMB'nin, Hazine'ye kar transferiyle oluşan 40 milyar TL'lik büyük artışın nisan ayında devreden çıkması belirleyici oldu. Öte yandan, "Sermaye Gelirleri" altında özelleştirme gelirlerini gösteren "Diğer Sermaye Satış Gelirleri" alt kaleminde 3 milyar TL'lik düşüş dikkat çekmekte.
• Nisan ayında giderlere bakıldığında ise, aylık bazda faiz hariç giderler %26,6 artarken, faiz giderlerinin ise %23,5 oranında düşüş kaydetmesi bütçe giderlerindeki artışı sınırlandırdı. Faiz hariç giderlerdeki artışta, özellikle cari transferlerdeki (%40,1 artış), sermaye giderlerindeki (%48,7 artış), sermaye transferlerindeki (%107,5 artış) ve borç verme giderlerindeki (%64,1 artış) güçlü artışlar belirleyici oldu.
• Yılın ilk dört aylık döneminde OVP'deki bütçe gelirleri hedefinin %27,9'u gerçekleşirken, bütçe giderlerinin ise %32,3'üne ulaşıldı, ilk dört ayda toplam 382,5 milyar TL'lik bütçe açığı rakamıyla birlikte bütçe açığı hedefinin ise %58'ine ulaşılmış oldu.
  
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin olarak nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri TSİ 15.30'da takip edilecek. Sanayi üretimi, martta aylık bazda %0,4 oranında artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve böylece yükselişini üçüncü aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında ise, sanayi üretimindeki artışta, kamu hizmetleri üretiminin belirleyici olduğu ve imalat sanayinin beklentilerin üzerinde gerileyerek zayıfladığı görülmüştü. Buna göre, martta imalat sanayi üretimi ve madencilik sektörü üretimi aylık %0,5 gerilerken, kamu hizmetleri üretimi ise %8,4 oranında güçlü artış kaydetmişti. Kapasite kullanım oranı ise martta %79,6'dan %79,8 seviyesine hafif yükselmişti. Nisanda ise sanayi üretiminin aylık %0 artışla durağan seyretmesi ve kapasite kullanım oranının da %79,8'den %79,7 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar nisan ayı verisi TSİ 15.30'da açıklanacak. Mart ayında perakende satışlar, bankacılık sektöründe yaşanan iflasların ardından piyasalarda dalgalanmaların yaşanmasıyla, aylık bazda %0,6 gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Öte yandan, artan borçlanma maliyetlerinin tüketim harcamalarını baskıladığı gözlenmekteydi.

Ayrıca Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan mayıs ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri TSİ 12'de açıklanacak. Nisanda ZEW cari koşullar endeksi -46,5'ten -32,5'e beklentilerin üzerinde toparlanma sergilerken, beklentiler endeksi ise hafif artış beklentilerine karşın ABD'deki banka iflaslarının ardından küresel çapta yaşanan dalgalanmanın ardından bankacılık sektörüne yönelik devam eden endişelerin etkisiyle 13'ten 4,1 seviyesine gerileyerek bu yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Özellikle anket katılımcılarının, bankacılık sektörüne yönelik endişelerin etkisiyle, bankaların kredi vermede daha temkinli olmalarını bekledikleri, yüksek seyreden enflasyon ve küresel çapta kısıtlayıcı para politikasının da ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirttikleri gözlenmişti. Mayısta ise ECB'nin faiz artışlarına devam etmesi ve gelecek dönemde de faiz artışlarının süreceğine işaret etmesinin etkisiyle ZEW cari koşullar endeksinin -32,5'ten -37 seviyesine gerilemesi ve beklentiler endeksinin ise 4,1'den -5 seviyesine gerileyerek negatif bölgeye geçmesi bekleniyor.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi revize verileri TSİ 12'de açıklanacak. Geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda Euro Bölgesi ekonomisi %0 büyüme sergileyerek durağan seyre geçmenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde %0,1 oranı ile beklentilerin (%0,2 büyüme) altında büyüme kaydetmişti.

Diğer yandan, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Euro Bölgesi mart ayı dış ticaret verileri TSİ 12'de açıklanacak. Bölgede ocak ayı dış ticaret dengesi, aylık bazda -31,6 milyar Euro seviyesinde açık vermesinin ardından şubat ayında aylık bazda 4,6 milyar Euro fazla vererek Temmuz 2021'den bu yana ilk kez dış ticaret fazlası kaydetmişti.

Ayrıca TSİ 15.15'te Cleveland Fed Başkanı Mester'in, TSİ 17'de Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın ve New York Fed Başkanı Williams'ın, TSİ 22.15'te Dallas Fed Başkanı Logan'ın ve TSİ 17'de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı konut satışları verileri yayınlanacak. Toplam konut satışları, ocakta aylık %53 düşüşün ve şubatta %18,1 düşüşün ardından martta aylık %31,8 artışla kısmi toparlanarak 105.476 adet seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında yıllık bazda martta %21,4 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Ayrıca mart ayı konut satışları verisi, tarihsel olarak mart ayları ortalamasının (111.776 adet) da altında gerçekleşmişti. Bunun yanında, yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda ocakta %34,8 düşüşün ve şubatta %19,5 düşüşün ardından martta aylık %1,9 oranında hafif artış kaydetmişti, yıllık bazda ise %38,7 oranında düşüşle son dokuz ayda gerilemeyi sürdürmüştü.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri yayınlanacak. Bunun yanında, TSİ 10'da TÜİK tarafından nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklanacak.

ŞİRKET HABERLERİ
 
Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Pozitif): Nisan 2023'te şirket limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılı Nisan ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Nisan ayında 2022 Nisan seviyesinin %86 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Mart 2023`te %104,5 olarak gerçekleşmiştir.

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS, Nötr): Nisan ayı yolcu sayısı 2,4mn kişi ile 2022'nin aynı döneminin %35 üzerinde gerçeklemiştir. Yolcu doluluk oranı ise 2022'ye göre 3,9 puan artışla %80,5'i göstermiştir. 2023'ün ilk 4 ayında yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre %31 artışla 8,7mn seviyesinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 2022 dönemine göre 3,6 puan artışla %83,3'ü göstermiştir.

Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN, Nötr): Vakıfbank'ın 2023 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %46,4 oranında azalarak 4.503mn TL'ye gerilemiştir. Bizim beklentimiz 4.470mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 4.395mn TL idi. Banka'nın yıllık olarak karı ise %50 oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Öte yandan Banka, 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 189,5mn USD ve 575,5mn EUR olmak üzere toplam 825mn USD tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti USD kısmı için SOFR + %4,25 ve EUR kısmı için Euribor + %4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC ortak koordinatör bankalar ve Mashreqbank PSC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Standard Chartered Bank ortak sürdürülebilirlik kapsamındaki koordinatör bankalar olarak görev alırken Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev almıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişikliğe giderek belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiğini duyurdu. Kaynak: Bloomberght

Tarım: Türkiye'nin tarım sektörü, 11 milyar 175 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracat rakamına ulaştı. Yılın ilk 4 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,6 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,8 pay aldı. Kaynak: AA

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Isuzu (ASUZU): Şirket, Fransa distribütörü Fast Concept Car'dan 9,2 milyon € tutarında ve İsrail distribütörü Universal Truck'tan 10,6 milyon € tutarında midibüs ve otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecektir.

Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirket'in bağlı ortaklığı olan Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut faaliyetlerine ek olarak, "endüstriyel alüminyum profil işleme" faaliyetine başlamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda çeşitli sektörlerin (inşaat, enerji, otomotiv, savunma, beyaz eşya vb.) işlenmiş endüstriyel profil taleplerinin karşılanması planlandığı, halihazırda 135bin EUR bedelli robotik kaynak makinası temin edildiği açıklanmıştır.

Söz konusu yeni faaliyetin Grubun cirosuna yıllık 6mn EUR katkı sağlaması, satışların %20'sinin yurtiçi pazara, %80'inin ise ihracat pazarlarına gerçekleştirilmesinin hedeflendiği paylaşılmıştır.

Kocaer Çelik (KCAER): 11.05.2023 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan, Aydem Yenilenebilir Enerji'ye ait Aydın, Kuyucak'daki, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsatının şirkete devri gerçekleşmiştir. Şirket, mevcut GES'ler ile yılda 15mn kWh olan elektrik üretimi Horsunlu Jeo Termal santral birinci faz yatırımlarının tamamlanmasının ardından eklenecek tahmini 45mn kWh üretim ile toplam 60mn kWh'a ulaştırmayı ve tüketimin tamamını kendi santrallerinden sağlayacak seviyeye gelmeyi hedeflemektedir.

Koleksiyon Mobilya (KLSYN): Şirket, pazar payı artışı sağlamak amacıyla Mılo Design adlı şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) bölge ülkelerini kapsayan satış ve pazarlama faaliyetleri için işbirliğine başlamıştır. Ana distribütörlük kapsamında, tamamı Koleksiyon ürünlerini sergilemek üzere tasarlanan showroom, Koleksiyon By Mılo markası adı altında Eylül 2023'de faaliyete geçecektir. Söz konusu işbirliğinin Şirket cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiği açıklanmıştır.

Naturel Enerji (NATEN): Şirketin güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, İzmir İstinye Park AVM ve Orjin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Naturel Yenilenebilir Enerji ile Orjin Gayrimenkul arasında "Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili sözleşme projenin arazi geliştirmesi, proje geliştirmesi, lisanslama, ÇED ve imar süreçleri dahil uçtan uca tüm süreçlerini kapsamaktadır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 29,5mn USD USD'dir (580,3mn TL+KDV).

Papilon Savunma (PAPIL): Şirket, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sisteminin (Papilon Apfıs) Parçalı Bakım ve Onarımı İşi kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar devam edecek olan 17mn TL+KDV tutarlı sözleşme imzalamıştır.

Sanica Isı (SNICA): Şirket, bayisi Energypark Mühendislik Müşavirlik ile 84mn TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türk İlaç (TRILC): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 37,6mn TL (KDV hariç) tutarla ortaklık uhdesinde kalmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,05'ten %8,89 seviyesine geriledi. TCMB dün 55,8 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 118,5 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 337,8 milyar TL oldu.
 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 650 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 760 baz puana yaklaşan düşüşler gözlendi.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Haftasonu gerçekleşen seçimin ikinci tura kalması ile belirsizlik endeks üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün özelinde baktığımızda bankalar, KCHOL, BIMAS taban fiyat ile kapanışlar gerçekleşti. Yine vadeli endekse baktığımızda taban fiyat ile akşam seansını bitirdi. Cuma kapanışında 90 milyar TL seviyesinde gerçekleşen hacim dün tekrardan 50 milyar TL olarak gerçekleşti. Güçsüz seyir dün endekste etkili oldu. Geçtiğimiz hafta konsolide bilançolarda 1Ç23 dönemi sona erdi. Ancak ilk çeyrekte kur tarafındaki sabitlik, artan maliyetler nedeni ile özellikle beklenti dahilinde veya altında bilançolar açıklandı. Bu hafta genelinde siyasi gelişmeler ve açıklamaların borsanın yönü konusunda belirli olacağını düşünüyoruz. Bundan kaynaklı kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda ise 4500 - 4400 destek seviyelerini izliyoruz. Olası yukarı yönlü harekette ise 4600 seviyesini direnç olarak izlemekteyiz. Bugün veri akışında Euro bölgesinde büyüme ve Başkan Lagarde konuşması, ABD'de ise Perakende Satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri takip ediliyor olacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ASELS, ALARK, ALFAS, DOAS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %6,14 düşüşle 4501,21 seviyesinde tamamladı. Güne sert satış baskısıyla başlayan endeks gün içinde ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 4700 seviyesini test etmesine karşın kapanışa doğru satıcıların güçlenmesiyle birlikte günü, üçünde destek seviyesi olarak belirttiğimiz 4500 seviyesinden tamamladı. Endeks, güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 4500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 4600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin negatife döndüğü endekste satış baskısının devam etmesi durumunda ise 200 günlük ortalaması olan 4424 ve güçlü destek seviyesi olan 4300 seyeleri ana destek bölgelerimiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4600 / 4700 / 4800
Destekler: 4425 / 4300 / 4250
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %6,61 düşüşle 4992,86 seviyesinden tamamladı. Sert geri çekilerek 5000 seviyesinin hemen altında açılış yapan endeks, gün içerisinde 5200 seviyesinin üzerini test etse de kapanışa doğru artan satış baskısı sonrası üçüncü destek bölgesi olarak verdiğimiz 4970 seviyesine kadar geri çekildi. Endekste bugün 4970 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 4970 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5100 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin tekrardan negatife döndüğü endekste risk iştahının azalmaya devam etmesi durumunda ise endekste satışlar derinleşebilir.

30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da satış baskısının devam etmesiyle birlikte spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki güçlü destek seviyesi olan 4970 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 4970 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alışları görülebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksindeki satış baskısının devam etmesi durumunda ise kontratta satışlar derinleşebilir. Kontratta görülebilecek olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 4830 seviyesi önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5100 / 5200 / 5300
Destekler: 4900 / 4830 / 4750



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KÜRESEL PİYASALARDA BÜYÜME VERİLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yazının yazıldığı sıralarda ise Asya endekslerinde genel olarak pozitif bir görünüm var. ABD vadelileri ise hafif satıcılı yönde hareket ediyor.

ABD hisse senetleri dün yükselişle kapanış yaptı ve gösterge tahvil getirileri, Washington'ın partizan çekişmelerini aşıp borç tavanı anlaşmasına varacağına dair oluşan iyimserlik ortamında yükseldi. ABD tahvil getirileri ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in Fed'in para politikası toplantısı bugün yapılırsa faiz oranlarını sabit tutma yönünde oy kullanacağını söylemesinden sonra bile, yavaşlayan enflasyona ilişkin süregelen endişeler nedeniyle yükseldi. Dolar, borç limiti görüşmeleri sırasında kazançlarını pekiştirerek beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra dünya para birimleri sepeti karşısında geri adım attı.

Dün Euro Bölgesi’nde Mart ayına dair mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verileri takip edildi. Rakamlar bölgede Mart ayında sanayi üretiminde sert düşüşleri işaret ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre; Mart’ta sanayi üretimi Şubat ayına kıyasla %2,5 beklentisinin de üzerinde %4,1 düşüş gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise sanayi üretimi %1,4 seviyesinde azaldı. Bugün ise Euro Bölgesi’nde TSİ 12.00’de büyüme verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Lagarde ’ın bugünkü konuşması da yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde de piyasaların takibinde olacak.

Bugün gün ortasında Avrupa’dan gelecek olan Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verilerinin Avrupa bölgesindeki yükselen enflasyon görünümünü destekleyip desteklemeyeceğini takip ediyor olacağız. Avrupa Birliği yetkilileri, tüketici fiyatları artışına ilişkin tahminlerini %5,6 dan %5,8’e ve 2024 içinde %2,5’ten 2,8’e yükselti. AB'nin Ekonomiden Sorumlu Komite üyesi Paolo Gentiloni yaptığı açıklamada, "Enerji güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik kararlı çabalar, oldukça dirençli bir işgücü piyasası ve azalan arz kısıtlamaları sayesinde, bir kış durgunluğundan kurtulduk ve ılımlı bir büyüme için hazırız." dedi. Dün ayrıca Avrupa Bölgesine dair büyüme öngörülerinin yer aldığı AB Komisyonu’nun ‘’Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar’’ raporu yayımlandı. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine dair büyüme öngörüleri 2023’te %1,1 ve 2024 yılında ise %1,6 oldu. Böylelikle kış raporunda yer verilen 2023 büyüme verisi %0,9’dan yüzde 0,2 oranında yukarı yönlü revize edildi. Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon beklentisi de bu yıl için %5,6’dan %5,8’e çıkartıldı.

Yurtiçine baktığımızda seçim sonuçları ve siyası gelişmeler gündemi oluştururken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçe dengesi verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 2022 Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık verirken 2023 Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişikliğe giderek belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiğini duyurdu.



USDTRY

Yurtiçinde genel seçimlerin 2.tura kalması dolarTL’de yukarı yönlü hareketleri destekledi. Dün kur 19,65TL seviyesinde fiyatlama gördü. Yurtiçinde 28 Mayıs’ta yapılacak seçime kadar iktidar ve mevcut faiz politikasına devam edilip edilmeyeceğine yönelik belirsizlik kur üzerinde etkili olurken, bankalarda 20TL altında fiyatlanma gördüğümüz kur serbest piyasada yüksek fiyatlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde kurda 19,65TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,70TL ve 19,75TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,65TL ilk destek bölgesi takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 19,60TL diğer destek seviyesi olarak izlenebilir.



EURTRY

Geçtiğimiz hafta doların baskıladığı parite 1,10 seviyelerinin altına çekilince çapraz da hafta genelinde en düşük 21,1365TL seviyesini test etmişti. Dün parite yükselişe geçti ve Euro’da Türk Lirası karşısında değer kazanmış oldu. Dün yurtiçinde bütçe dengesi 132,5 milyar TL açık verdi. Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretimi Mart’ta önceki aya göre %4,1 azaldı. Teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip edilecek. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

ABD’de borç tavanına dair endişeler devam ediyor. Endişeler ve dolar endeksinde geri çekilme ise paritenin yükselmesine olanak tanıdı. Sorunun çözümü ile alakalı iyimser olduğunu ifade eden ABD Başkanı Biden’ın bugün temsilciler meclisi ile yapacağı toplantı piyasaların takibinde olacak. Euro Bölgesi’nde ise büyüme verisi ve ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı konuşma parite üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak 1,0880 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0910 ve 1,0930 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0860 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0850 ile 1,0840 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN

Ons altın ABD’de güçlü istihdam verileri ve Fed faiz kararı sonrasında sert düşüşler yaşamıştı. Rekor seviyelerine yakın fiyatlama görürken 2000 dolar seviyesine geri çekilmişti. Bu seviye önemli destek noktası olmaya devam ediyor. Dün ise ABD borç tavanına dair endişeler ve doların güç kaybetmesi ile güne pozitif başlayan altın gün içerisinde güçlü görünümünü korudu ve prim kazanarak 2016 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Gün içi destek seviyesi olarak 2015 dolar takip edilirken 2010 ve 2005 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içi direnç seviyeleri olarak ise 2020 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2025 ve 2030 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Geçtiğimiz hafta 1,2440 seviyelerine kadar çekilen parite geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren dar aralıkta hareket ediyor. Dolar endeksi 102,5 seviyelerinde seyrederken parite 15 günlük ortalamasının altında sınırlı yükselişle günü sonlandırdı. Bugün Sterlin tarafında 3 aylık işsizlik oranı açıklanırken, ABD tarafında ise Nisan ayı perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı açıklanacak. Gün içinde 1,2530 üstünde fiyatlama için 1,2550 ve 1,2570 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2510 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2500 ve 1,2490 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

ABD borç tavanı açmazı, büyümede yavaşlama, faiz beklentileri ve dolarda zayıflık gibi bir çok bileşenin tekrar bir araya gelmesi ons altın tarafında dün pozitif görünüme yol açtı. Yurtiçinde gram altın fiyatları da buna paralel 1245TL ile 1278TL arasında seyretti ve üst üste kaydedilen negatif gün sonu kapanışlarını geride bırakarak prim kazandı. Teknik olarak 1280TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş hareketlerinde 1285TL ve 1290TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde ise 1275TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1270TL ve 1265TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• As widely expected, Sunday’s election impasse, caused for the BIST to fall by over 6% to 4501, with a turnover of TRY 55.5bn, due to primarily the sell-offs in the stocks that foreign investors had bought prior to the May 14th elections. The limit down closing of GARAN was also negatively reflected on its Spanish owner, BBVA, which fell by 4.2%.
• The European markets closed mix, but the Stoxx 600 managed to edge 0.2% higher; besides the Türkiye elections, the US debt ceiling negotiations, and a higher inflation forecast for the Eurozone area to 5.8% in 2023, and 2.8% for 2024, accompanied with rising interest rates, also put a strain on the markets. The GDP was elevated slightly to 1.0% from the previous 0.8% estimate.
• The Banks were the most sold, closing nearly limit down, with all four private banks ending the day limit down, with only the REITs managing to diverge positively from their peers, due to expectations of continued building and home construction.
• KOZAL, EKGYO and KOZAA led the gains at the BIST30, whereas BIMAS, the major private-banks, SAHOL and KCHOL all closed limit-down.
• Today, we expect a negative opening due to the ongoing stress on yesterday’s limit-down stocks.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat both against the USD and the Euro at 19.68 and 21.40, respectively, whereas the DXY is also stable at 102.42, as of print.
• On the commodity front, Brent is slightly higher at USD 75.33, and ounce and gram GOLD are flat at USD 2015 and TRY 1275, respectively.
• Atlanta Fed President, Raphael Bostic stated yesterday that he doesn’t see rate cuts happening “well into 2024.”
• The CBRT disclosed that credit and jewelry withdrawals above a certain limit will be subject to 30% securities holdings.
1Q23 FINANCIAL REUSLTS:
• VAKBN: Posted 1Q23 net income of TRY4,503mn (-46% q/q, +50% y/y), in line with market consensus of TRY4,395mn. ROE fell to 14.5% in 1Q from 34.0% in 1Q and 18.9% a year ago.
NEWS FLOW:
• ANHYT: Disclosed that its premiums rose by 149% to TRY 2bn
• ASUZU: Disclosed that its French subsidiary Fat Concept Car was awarded a €9.2mn and its Israeli distributor, was awarded a 10.6mn contract.
• CUSAN: Announced that it will start producing processed industrial aluminium profile for different sectors. It is expected that this investment will contribute 6EURmn to the revenue which is approximately 6% of the revenue. Export rate of this revenue will be 80%. Although it is not clear when the investment is going to be taking affect, we look at the announcement very positively. Company's main ambition is to diversify revenue sources from construction sectors and this investment is another step closer to that goal.
• PGSUS: Disclosed that its 4m23 domestic passenger count rose by 16% to 3.4mn, and capacity rate rose by 1.5% to 84.8%, whereas international passenger count rose by 43% to 5.27mn, and capacity rose by 5.4% to 82.3%. Accordingly, total passenger count rose by 31% to 8.67mn, and capacity rose by 3.6% to 83.3%.
• TRILC: Disclosed that it was awarded a TRY 37.6mn pesticide agreement.
AGENDA:
• Home sales figures will be released on the home front, whereas across the pond, the US April Retail Sales, Capacity Utilization Rate, and Industrial Production will be released. ECB Chair, Christine Lagarde will speaking today. Please note that the markets will be closed on Friday, May 19th.
 

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ RİSKLİ VARLIKLARDA SATIŞ BASKISI YARATIYOR..
Seçimlerin ikinci tura kalması belirsizliğin devam etmesi nedeniyle yatırımcıları riskli varlıklarda sert satışlara yöneltti. Borsa İstanbul seans başlangıcı öncesinde önce VİOP tabana yakın bir açılış gösterdi, seans açılışında ise hem vadeli tarafta hem spot tarafta devre kesici ile eş zamanlı devreye girdi. Alt sektörlerde değer kaybı gözlenirken en fazla kayıp bankacılık endeksinde görüldü. Sert düşüşün tepki alışıyla karşılık bulduğu spot piyasa toparlanma çabası içine girse de bu hamlenin yeterli olmaması ve satışların devam etmesi ikinci tur seçim sona erene kadar yatırımcıların kararsız kaldığını gösteriyor. Vadeli işlemlerde toparlanma oluşmaması ve BIST100 endeksinin günün tamamında negatif seyretmesi bugün de işlemler için yatay negatif seyir oluşturabilir. Endekste bugün 4.500 altına geçilirse 4.300 diğer destek seviyesi izlenmeli. Yazının yazıldığı sıralarda ise Asya endekslerinde genel olarak pozitif bir görünüm var. ABD vadelileri ise hafif satıcılı yönde hareket ediyor.
ABD hisse senetleri dün yükselişle kapanış yaptı ve gösterge tahvil getirileri, Washington'ın partizan çekişmelerini aşıp borç tavanı anlaşmasına varacağına dair oluşan iyimserlik ortamında yükseldi. ABD tahvil getirileri ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in Fed'in para politikası toplantısı bugün yapılırsa faiz oranlarını sabit tutma yönünde oy kullanacağını söylemesinden sonra bile, yavaşlayan enflasyona ilişkin süregelen endişeler nedeniyle yükseldi. Dolar, borç limiti görüşmeleri sırasında kazançlarını pekiştirerek beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra dünya para birimleri sepeti karşısında geri adım attı.
Dün Euro Bölgesi’nde Mart ayına dair mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verileri takip edildi. Rakamlar bölgede Mart ayında sanayi üretiminde sert düşüşleri işaret ediyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre; Mart’ta sanayi üretimi Şubat ayına kıyasla %2,5 beklentisinin de üzerinde %4,1 düşüş gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise sanayi üretimi %1,4 seviyesinde azaldı. Bugün ise Euro Bölgesi’nde TSİ 12.00’de büyüme verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Lagarde ’ın bugünkü konuşması da yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde de piyasaların takibinde olacak.
Bugün gün ortasında Avrupa’dan gelecek olan Almanya ZEW ekonomik hissiyatı verilerinin Avrupa bölgesindeki yükselen enflasyon görünümünü destekleyip desteklemeyeceğini takip ediyor olacağız. Avrupa Birliği yetkilileri, tüketici fiyatları artışına ilişkin tahminlerini %5,6 dan %5,8’e ve 2024 içinde %2,5’ten 2,8’e yükselti. AB'nin Ekonomiden Sorumlu Komite üyesi Paolo Gentiloni yaptığı açıklamada, "Enerji güvenliğimizi güçlendirmeye yönelik kararlı çabalar, oldukça dirençli bir işgücü piyasası ve azalan arz kısıtlamaları sayesinde, bir kış durgunluğundan kurtulduk ve ılımlı bir büyüme için hazırız." dedi. Dün ayrıca Avrupa Bölgesine dair büyüme öngörülerinin yer aldığı AB Komisyonu’nun ‘’Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 İlkbahar’’ raporu yayımlandı. Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine dair büyüme öngörüleri 2023’te %1,1 ve 2024 yılında ise %1,6 oldu. Böylelikle kış raporunda yer verilen 2023 büyüme verisi %0,9’dan yüzde 0,2 oranında yukarı yönlü revize edildi. Euro Bölgesi’ne ilişkin enflasyon beklentisi de bu yıl için %5,6’dan %5,8’e çıkartıldı.
Yurtiçine baktığımızda seçim sonuçları ve siyası gelişmeler gündemi oluştururken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçe dengesi verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; merkezi yönetim bütçesi 2022 Nisan ayında 50 milyar 167 milyon TL açık verirken 2023 Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişikliğe giderek belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiğini duyurdu.

XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %6,14 düşüş ile 4501,21 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4.475,45 olur iken, en yüksek seviye 4700,01 oldu. Toplam işlem hacmi 53 Milyar TL olarak son zamanların oldukça üzerinde gerçekleşti. En çok işlem hacmi EREGL,SAHOL ve THYAO hisse senetlerinde gerçekleşti. Borsa İstanbul güne devre kesici ile başladı. Devre kesici sonrası toparlanma çabası gösteren BIST 100 Endeksi günün tamamında negatif kaldı.2 hafta daha seçim belirsizliği fiyatlayacak olan Borsa İstanbul için yatay seyrin devamı gelebilir. Takip edeceğimiz ilk direnç 4.650 seviyelerinde, ilk destek ise 4.350 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 4.650 / 4.800 / 4.950
Destekler: 4.350 / 4.250 / 4.180


ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü %13,5 düşüş ile 5.086 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.086 olurken, en yüksek seviye ise 5.508,25 olarak gerçekleşti. Vade kontratı başlangıçta tabana yakın bir açılış gösterdi, spot hisse piyasası açılışı saatinde hem spot tarafta hem de Viop’ta da devre kesici devreye girdi. Günün devamında toparlanma çabası gösterse de genel olarak tabana yakın seyir hakimdi ve bu eğilim akşam seansında da devam etti. Bugün zaman zaman tepki denemeleri gelebilir fakat yine temkinli olunması gereken bir gün daha diyebiliriz. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.200-5.350 olurken, destek aralığı ise 4.900-4.750 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler : 5.200 / 5.350 / 5.500
Destekler : 4.900 / 4.750 / 4.450


USD/TRY KONTRATI
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %7,98 düşüş ile 19,9684 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 19,8914 olurken, en yüksek seviye 20.8000 olarak gerçekleşti. Spot tarafta Dolar kurunda yatay pozitif hareket görülürken, vade kontratındaki düşüşün yüksek olması dikkat çekiciydi. Vade kontratında işlem yapan yatırımcıların seçim belirsizliği boyunca kar al/zarar durdur seviyesi belirlemesi faydalı olabilir. Mayıs vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 20.1000 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 19.9000 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 20.1000 / 20.1500 / 20.2500
Destekler : 19.9000 / 19.8200 / 19.7800


ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %0,01 düşüş ile 2.035,20 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.047 dolar, en düşük seviye ise 2.032,05 dolar oldu. Teknik olarak incelediğimizde bollinger bandı içerisinde seyreden vade kontratının yükseliş trendi devam ediyor. ABD tarafında borç tavanı krizi çözülemedikçe geri çekilmelerin fırsat alımı vereceğini söylemek anlamlı olacaktır. Ons Altın Vade kontratında takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 2.045-2.050 dolar, ilk destek aralığı ise 2.025- 2.020 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 2.045 / 2.050 / 2.065
Destekler: 2.025 / 2.020 / 2.010


HİSSE HABERLERİ

PGSUS: Pegasus'un Nisan ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 2,39 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 1,77 milyon seviyesindeydi. Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı yüzde 80,5 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 3,9 puan daha yukarı gelindi. Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 14 artışla 830 bin olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 50 artışla 1,56 milyona ulaştı.

ASUZU: Anadolu Isuzu'nun Fransa ve İsrail distribütörleri toplam 19,8 milyon euro tutarında sipariş aldı.

AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji, jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sular işletme ruhsatının Kocaer Çelik'e devrini gerçekleştirdi.

KCAER: Kocaer Çelik, mevcut GES'leri ile yılda 15 milyon kWh olan elektrik üretimini Horsunlu Jeo Termal santral birinci faz yatırımlarının tamamlanmasının ardından eklenecek tahmini 45 milyon kWh üretim ile toplam 60 milyon kWh'a ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

DAGI: Dagi Giyim, Romanya'da şirket kuruluş işlemlerini tamamladı.

BRKSN: Berkosan bağlı ortaklığı Berkosan Balkans, Şirket ve diğer iki ortağın mevcut paylarından %5‘inin satışına karar verdi.

SNICA: Sanica, bayisi Energypark Mühendislik ile 84 milyon TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzaladı.

UNLU: Ünlü Yatırım Holding, "Geri Alım Programı"nı sonlandırdı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya %6,38 azalışla 4489 puandan başlayan BİST 100 endeksinde, değer kaybının %5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. Ardından gün içerisinde yukarı yönlü ataklar oluşan endekste, son 1,5 saatte yeniden etkisini hissettiren satışlarla birlikte; %6,14 oranında azalışla 4501 puandan kapanış gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 55.5 milyar lira seviyesinde oldu. 19 hissede yükseliş görülürken, 81 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, BIMAS ve THYAO hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, KOZAL ve EKGYO hisseleri ise pozitif taraftaydı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sadece 3 sektör endeksi yükselirken, diğer sektör endeksleri düşüşle günü tamamladı. %9,58'lik azalış ile en çok düşenler arasında Bankacılık endeksi başı çekerken, bu endeksi %9,20 azalış ile İletişim sektör endeksi takip etti. Madencilik endeksi ise %2,70 artış ile en çok yükselenler arasındaydı. Yurt içinde takip edilen Merkezi Bütçe Dengesi; Nisan'da 132,5 Milyar TL açık verdi.
ABD'de, dün açıklanan Mayıs ayına ilişkin New York Empire State İmalat Endeksi; Nisan'da 10,80 seviyesinden -31,80 seviyesine gerilerken, Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti. Gün içinde Fed üyelerinden gelen konuşmalar da takip edildi. Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed'in faizleri daha fazla artırmak konusunda "oldukça temkinli" olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunurken, Richmond Fed Başkanı Barkin: enflasyonun ısrarcı olması veya şiddetlenmesi durumunda faizlerin daha yukarı çıkarılmasının önünde engel bulunmadığını vurguladı. Fed üyesi Kashkari ise: enflasyonun düşmeye başladığını, ancak Fed'in daha yapacak çok işi olduğunu belirtti. Dün, ayrıca Bankacılık krizi ve borç tavanı meselelerine dair gelişmeler de yine takip edildi. Fed'in Denetim ve Düzenleme Raporu'nda: son banka iflaslarında, fon kaynaklarının dağılımı ve faiz oranı risklerinin kötü yönetildiğine dikkat çekildi. ABD bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ile sağlam ve dirençli olduğu da vurgulandı. ABD Hazine Bakanı Yellen da borç tavanı meselesindeki uyarılarını yineleyerek, borç limitinin çözülmemesi halinde ABD'nin 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebileceğini ifade etti. Tüm bu gelişmelere rağmen, günün sonunda; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükselişle günü tamamladı.
Euro Bölgesi'nde açıklanan Mart ayı Sanayi Üretiminde; %4,1 oranında daralma gerçekleşirken, yıllık bazda da %1,4 oranında düşüş kaydetti. AB Komisyonu'nun açıkladığı Ekonomik projeksiyonlarda ise; Euro Bölgesi'nin 2023 yılında enflasyon oranı %5,8'e (Önceki tahmin: %5,6) yukarı yönlü revize edilirken, 2024 yılında ise enflasyonun %2,8 (Önceki tahmin:%2,5) olacağı öngörüldü. Avrupa borsalarında piyasa kapanışında, zayıf gelen verilere rağmen; Dax ve FTSE 100 endeksleri pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endeksleri pozitif ilerlemektedir. Çin'de açıklanan Sanayi Üretimi; Nisan'da %3,9'dan %5,6'ya yükselirken, Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Perakende Satışlar verisi de; yıllık bazda artış gösterdi. İşsizlik Oranı ise; %5,3 oranından %5,2'ye geriledi.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; Nisan ayına ilişkin Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi verileri takip edilecekken, ayrıca Fed yetkililerinin de konuşmaları bulunuyor. Euro Bölgesi'nde; GSYİH verileri ve Mayıs ayı ZEW Ekonomik Hissiyatı öne çıkarken, Almanya'da da ZEW Ekonomik Hissiyatı açıklanacak. İngiltere tarafında ise; Mart ayı Ortalama Gelirler ve İşsizlik Oranını takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları negatif seyir izlemektedir. Borsa İstanbul'un da, bugünkü işlem gününe; negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Düne %6'ın üzerinde negatif başlayan endekste, gün içerisinde yaşanan toparlanma hareketlerine karşın; günün sonunda da %6'nın üzerinde negatif kapanış görüldü. 4501 seviyesindeki endekste, yeni güne de negatif başlanması halinde; 2021 Ekim ayından gelen yükselen trendi kesen 4300 seviyesi kritik olacak. Öyle ki, burası da kırılacak olursa; ilerleyen süreç için, yılbaşından başlayan düşen kanalın alt bandına denk gelen 4100 seviyesi de izlemeye alınabilir. Diğer yandan, yeni güne pozitif başlanması halinde ise; 4610, 4730 ve 4825 direnç seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.
Dirençler: 4610/4825
Destekler: 4300/4100

KAP HABERLERİ
ASUZU: Şirket, Fransa distribütörü Fast Concept Car'dan 9.2 milyon € tutarında ve İsrail distribütörü Universal Truck'tan 10.6 milyon € tutarında midibüs ve otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecektir.
AYDEM: Şirkete ait, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Horsunlu - Ortakçı Mahallesi J-443 ruhsat numaralı 5061,46 hektar alana ve ruhsatta koordinatları belirtilen 5782,72 hektarlık bloke alana sahip jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sular işletme ruhsatının Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devri gerçekleştirilmiştir.
BRKSN: Şirket %60'ına sahip olduğu 404.000 Euro sermayeli bağlı ortaklığı Berkosan Balkans D.o.o, Şirket ve diğer iki ortağın mevcut paylarından %5 'inin (toplam %15) Eastern Grain Slovakia Sro, şirketine satılmasına karar verilmiştir.
BOSSA: Şirketin, 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 356.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Artırılan 294.000.000 TL'nin tamamının Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmasına, Ortakların sahip oldukları her bir hisseye % 82,58426 oranında bedelsiz hisse verilmesine ve gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
CUSAN: Şirketin bağlı ortaklığı olan Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet alanının genişletilmesine, mevcut faaliyetlerine ek olarak, "endüstriyel alüminyum profil işleme" faaliyetine başlamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda çeşitli sektörlerin (inşaat, enerji, otomotiv, savunma, beyaz eşya vb.) işlenmiş endüstriyel profil taleplerinin karşılanması planlanmaktadır. Halihazırda 135 Bin EURO bedelli robotik kaynak makinası temin edilmiş olup üretim süreçleri oluşturulmaktadır. Akabinde satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine başlanacaktır.
DAPGM: Şirket 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 200.000.000 TL'den 385.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verişmiştir.
GRTRK: Bağlı Ortaklığı Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından, 6 Şubat 2023 tarihli depremden zarar gören Hatay'daki tesislerin inşaat çalışmaları kapsamında 6. bölge vergi, harç ve prim muafiyetlerinden yararlanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 96.355.000 TL tutarında " Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu yapılmıştır.
HUNER: Şirket Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'nin iletim hattında meydana gelen toprak kayması sonucu santral faaliyetleri durdurulmuştu. Hasar ve onarım çalışmaları bitmiş olup, santral 15.05.2023 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Böylece; Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali üretimin yüksek olduğu Mayıs-Temmuz döneminde üretim yapacacaktır.
KLSYN: Şirket, Dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Mılo Design adlı şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai merkez olmak üzere) bölge ülkelerini kapsayan satış ve pazarlama faaliyetleri için işbirliğine başlamıştır.
MNDRS: 100 MW Akça Beyendik RES projesi için 11837-19 sayılı EPDK Kurul Kararı ile firmamya ÖN/11837-19/05449 numaralı önlisans verilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Beyendik RES projemizle ilgili olarak ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır.
MNDRS: Şirket 1.250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 0,01 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 250.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.
NATEN: Şirket güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, İzmir İstinye Park AVM ve Orjin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ile Orjin Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında "Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 29.518.132,46 USD'dir.
SNICA: Şirketin bayisi Energypark Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 84.000.000 TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzalamıştır. Ürün teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
TRILC: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4.Nolu Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi TURKFLEKS markası ile 37.595.805,47 TL (KDV HARİÇ) tutarla ortaklığı uhdesinde kalmıştır.
VAKBN: 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 189,5 milyon ABD Doları ve 575,5 milyon Avro olmak üzere toplam 825 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için SOFR + %4,25 ve Euro kısmı için Euribor + %4 olarak gerçekleşmiştir.

PAY ALIM / SATIM
ACSEL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 49,42 TL - 49,50 TL fiyat aralığından (ortalama 49,4553 TL) 3.843 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu ACSEL payları 368.284 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,435.
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 9.300.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %0,72'dır.
BARMA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 11,56 - 11,61 TL (ağırlıklı ortalama 11,59 TL) fiyat aralığından toplam 35.870 adet payı geri alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 1.678.018 adet olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı 0,639%'dur.
EREGL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 29,44 TL - 31,50 TL fiyat aralığından (ortalama 30,49 TL) 3.280.000 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 100.012.355 TL'dir. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.780.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,308'e ulaşmıştır.
EKSUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 57,50 TL - 60,00 TL (ağırlıklı ortalama 59,83 TL) fiyat aralığından toplam 53.991 TL nominal değerli (53.991 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 510.648 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,729'dur.
IPEKE: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim paylarında, 22,18 - 22,54 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 22,4738 TL) 396.902 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim sermayesindeki payları %1,7265 olmuştur.
KOZAA: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında, 34,08 - 34,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 34,6381 TL) 401.677 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri sermayesindeki payları %1,7784 olmuştur.
KOZAL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 16,85 - 16,99 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,9691 TL) 2.500.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,4904'tür.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 13,1000 - 13,1700 TL fiyat aralığından (ortalama 13,1350 TL) 20.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.612.564 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,09.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak ortalama 18,74 TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %1,38'e ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 24,30 TL-24,44 TL fiyat aralığından (ortalama 24,38 TL) 5.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.135.041 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,95382.

MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 63,15 TL - 67,15 TL (ağırlıklı ortalama 65,48 TL) fiyat aralığından toplam 54.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 11.634.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,5925'e ulaşmıştır.
NTHOL: (PAY ALIM)-(KEREM TİBUK) Şirket, payları ile ilgili olarak 9,73 - 10,33 TL fiyat aralığından, ortalama 10,10 TL maliyetle 1.564.202 lot hisse alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %28 sınırına ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 38,10 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 56.632.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,7756'ya ulaşmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 34,68 TL - 34,84 TL (ağırlıklı ortalama 34,76 TL) fiyat aralığından toplam 6.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 249.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,18'dir.
THYAO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 126,40 TL - 133,70 TL (ağırlıklı ortalama 130,27 TL) fiyat aralığından toplam 495.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.881.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,281290'dır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,81 TL - 10,00 TL (ağırlıklı ortalama 9,91 TL) fiyat aralığından toplam 575.453 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,69'a ulaşmıştır.
UNLU: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 7.82TL - 8.25TL (ağırlıklı ortalama 7.94) fiyat aralığından 150.000 adet payı geri alınmış olup, sahip olduğu UNLU payları 1.967.843 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,1245. Şirket Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında; "Geri Alım Programı" sonlanmıştır.
VAKBN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Banka, 8.49 TL - 8.9 TL fiyat aralığında 2.500.000 adet D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştrilmiştir.
VERUS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 125,30 TL - 125,50 TL fiyat aralığından (ortalama 125,40 TL) 4.995 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu VERUS payları 2.594.052 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,706.
YATAS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı 12 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurul kararı ile sonlandırılmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-75/

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını ve ikinci tur seçimlerinin 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı. ABD’de New York Fed imalat endeksi, mayıs ayında 42,6 puan azalışla 2020 Nisan’dan bu yana görülen en düşük seviye olan -31,8’e geriledi. ABD’de borç tavanına ilişkin süreç piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Bugün Euro Bölgesi’nde ilk çeyrek büyüme rakamı ile ABD’de perakende satışlar ile sanayi üretim verileri açıklanacaktır.
Piyasa Beklentisi
Resesyon kaynaklı endişeler ve ABD’de borç tavanına ilişkin belirsizlik son dönemde risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir öne çıktı. Yurt içinde ise seçim sonuçları takip edilirken, gün içinde sert fiyatlamaların yaşandığı BIST-100 Endeksi günü %6,14 oranında düşüşle tamamladı. ABD borsaları günü sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişikliğe giderek belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiğini duyurdu.
Çin’de perakende satışlar %18,4, endüstriyel üretim %5,6 ve sabit varlık yatırımı %5,2 oranında artış kaydetti. Ancak açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, piyasalarda bu yıl faiz indirimi olacağı beklentilerinin aksine 2024'ten önce faiz indirimi olmayacağını, inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz artış ihtimalinin de masadan kalkmadığını söyledi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BIMAS, EDIP, EKIZ, EUREN, YGYO, YYAPI genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
KSTUR kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
MAVI ve OTKAR bedelsiz sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
KAP Haberleri
 ASUZU, Fransa distribütörü Fast Concept Car'dan 9.2 milyon Euro tutarında ve İsrail distribütörü Universal Truck'tan 10.6 milyon Euro tutarında midibüs ve otobüs siparişi aldı. Söz konusu araçlar 2023 yılı sonuna kadar teslim edilecek. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 14,8)
 
 AYDEM, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı gereğince Koyulhisar HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali projesi hakkında “ÇED” olumlu kararı verildi. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 27,2)
 
 BOSSA, %82,58 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 5,1)
 
 CUSAN, bağlı ortaklığı olan Çuhadaroğlu Alüminyum A.Ş.'nin faaliyet alanının genişletilmesine, mevcut faaliyetlerine ek olarak, "endüstriyel alüminyum profil işleme" faaliyetine başlamasına karar verdi. Halihazırda 135 Bin Euro bedelli robotik kaynak makinası temin edilmiş olup üretim süreçleri oluşturulmaktadır. Söz konusu yeni faaliyetin grubun cirosuna yıllık 6 Milyon EURO katkı sağlaması, satışların %20'sinin yurtiçi pazara, %80'inin ise ihracat pazarlarına gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 6,0)
 
 DAPGM, %92,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 8,2 Milyar TL, F/K: 4,4)
 
 DESA, %397,74 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 7,1)
 GRTRK, bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri A.Ş. tarafından, halka arz izahnamesinde detaylı olarak belirtilen depremden zarar gören Hatay'daki tesislerin inşaat çalışmaları kapsamında 6. bölge vergi, harç ve prim muafiyetlerinden yararlanılması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 96.355.000 TL tutarında "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu yaptı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 5,2)
 HUNER, bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji. A.Ş'ye ait Erzurum/Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağşı Hidro Elektrik Santrali'nin iletim hattında meydana gelen toprak kayması sonucu santral faaliyetleri durdurulmuştu. Hasar ve onarım çalışmaları bitmiş olup, santral faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 21,2)
 
  KCAER, 11.05.2023 tarihli açıklaması ile duyurduğu, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait Aydın/Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su ruhsatının şirkete devri gerçekleşti. (P.Değ: 8,7 Milyar TL, F/K: 10,3)
 
 KLSYN, dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Mılo Design adlı şirket ile Birleşik Arap Emirlikleri bölge ülkelerini kapsayan satış ve pazarlama faaliyetleri için işbirliğine başladı. »Koleksiyon By Mılo» markası adı altında Eylül 2023' de faaliyete geçecektir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 8,9)
 
 
 MNDRS, 24 Kasım 2022 tarihli açıklamasında 4 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu kapsamda 100 MW Akça Beyendik RES projesi için önlisans verilmiştir. Önlisans alınmış olan 100 MW Akça Beyendik RES projesiyle ilgili süreçler, yasal prosedürlere uygun olarak başlatılacaktır. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 1,6)
 NATEN, güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, İzmir İstinye Park AVM ve Orjin Maslak İş Merkezi'nin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile Orjin Gayrimenkul A.Ş. ile arasında GES kurulumu sözleşmesi imzaladı. Sözleşme bedeli KDV hariç 29.518.132 ABD dolarıdır. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 4,6)
 
 NTHOL, Muğla/ Milas İlçesi, içerisinde yapılması planlanan "Turizm Kenti" projesi ile ilgili olarak, yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Olumlu" kararı verildi. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 2,2)
 
 PAPIL, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sisteminin Parçalı Bakım ve Onarımı İşi kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar devam edecek olan 17.000.000 TL+KDV tutarlı sözleşme imzaladı. (P.Değ: 0,4 Milyar TL, F/K: 5,4)
 
 PGSUS, 2023 Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre toplam yolcu sayısı 2023 Nisan ayında 2,39 milyon olarak olarak gerçekleşmiş ve önceki yılın aynı ayına göre %35 oranında artış kaydetmiştir. 2023 Ocak - Nisan dönemindeki toplam yolcu sayısı ise yıllık bazda %31 oranında artışla 8,67 milyon olarak gerçekleşmiştir. (P.Değ: 41,5 Milyar TL, F/K: 5,5)
 
 SNICA, Energypark Mühendislik A.Ş. ile 84.000.000 TL tutarında boru radyatör ve kombi ürünleri ile ilgili satış sözleşmesi imzaladı. Ürün teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 21,4)
 
 TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesi 37.595.805,47 TL (KDV hariç ) tutarla şirket uhdesinde kaldı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 19,8)
 
 VAKBN, 1Ç23’de 5,34 Milyar TL( Beklenti:4,4 Milyar TL) net kâr elde etti. (P.Değ: 84,2 Milyar TL, F/K: 3,3)
 
 VAKBN, 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 189,5 milyon ABD Doları ve 575,5 milyon Avro olmak üzere toplam 825 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
 
 YATAS, yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı 12 Mayıs 2023 tarihli olağan genel kurul kararı ile sonlandırıldı. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 8,7)
 
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Haftaya sert satışlarla başlayan ve açılışta devre kesicinin çalıştığı BIST-100 Endeksi’nde gün içinde tepki alımları gözlense de kapanışına doğru satışlar yeniden hız kazandı. BIST-100 Endeksi günü %6,14 oranında kayıpla 4.501 puandan tamamladı. Seçim sürecine ilişkin gelişmeler yurt içinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilir.
4.500 yatay trendinden günü tamamlayan endekste 4.450 ve 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 4.394 seviyesi kısa vadeli destek konumundadır. 200 günlük ortalama altında 4.311 seviyesinin yeniden test edilebileceği endekste 4.300 altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir. Tepki alımlarında ise 4.580 - 4.660 ve 4.750 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 4.750 üzerinde 100 günlük üssel ortalama (4.830) önem kazanacaktır.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Güne sert satışlarla başlayan Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.243 - 5.508 seviyeleri arasında hareket ederek günü %10,00 oranında kayıpla taban fiyatlamayla 5.243 seviyesinden tamamladı. Akşam seansında da satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü sözleşme 5.086 seviyesine geriledi.
Önümüzdeki süreçte her iki yönde de sert fiyatlamaların yaşanabileceği ve volatilitenin yüksek seyredebileceği sözleşmede denge oluşumu görülünceye kadar pozisyon alımını riskli buluyoruz. Sözleşmede satışların devamında 5.016 - 4.910 - 4.835 ve 4.680 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 5.200 ve 100 günlük üssel ortalama (5.325) kısa vadeli ilk önemli direnç noktaları olup, devamında 5.500 yatay trend hedefli yükselişler yaşanabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
 
AKCNS
Yurt içinde sert satışların yaşandığı günde endekse kııyasla pozitif ayrışan AKCNS hissesi kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunmasını korudu.
 
Hedef Fiyat: 66,50 TL, 67,40 TL
Zarar Kes: 62,50 TL
 
GUBRF
Endekste yaşanan sert satışlara karşın dün günü yükselişle tamamlayan GUBRF hissesi 100 günlük üssel ortalaması üzerindeki seyrini sürdürdü.
 
Hedef Fiyat: 232,00 TL, 236,50 TL
Zarar Kes: 218,50 TL
 
KRDMA
200 günlük üssel ortalamanın (14,54) destek olarak çalıştığı KRDMA hissesinde gün içinde yukarı yönlü denemeler ve endekse kıyasla pozitif ayrışma öne çıktı.
 
Hedef Fiyat: 15,70 TL, 16,00 TL
Zarar Kes: 14,80 TL
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.