Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul'da Kritik Görünüm
 
Borsa İstanbul'da Nisan ayının son haftasında yüzde 8,5 seviyesinde değer kaybetti. Yaşanan son düşüş itibariyle endeks 4617 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Özellikle son dönemde yaşanan getiri araçlarına yönelik gelişmeler Borsa İstanbul'da para çıkışını destekleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı. Ayıca seçim dönemi belirsizliği ve açıklanan finansallarında şirket ve sektör bazlı ayrışma göstermesi endeks üzerindeki düşüşte en önemli etkiler arasında yer almaktadır.
 
Bu süreç itibariyle endekste daha da aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda 4440 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Kasım 2022 tarihinden itibaren yaşanan ciddi geri çekilmenin 3'ü 4440 seviyesinden dönmesi ve bu seviyenin daha altı görülmemesi önemli olmasını destekleyen hususlar arasında yer almaktadır.
 
Küresel piyasalarda ise FOMC toplantısının ilk günü bugün başlıyor. Özellikle First Republic Bank'ın batışı Fed değerlendirmeleri üzerinde büyük öneme sahip olacak.
 
Borsa İstanbul'da bugün volatil bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
ENSRI: Şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/518 sayılı kararı ile onaylanmış olup 28.04.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-36683 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.
 
DOAS: 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Fethiye /Muğla'da D-Marin Göcek olarak faaliyetlerine başlamış olan Doğuş Marine Services; hizmet alanını genişleterek 2. faaliyet birimini, şirketimizin markalar değer zinciri içinde yer alacak şekilde, 1 Mayıs 2023 tarihinde Didim /Aydın'da D-Marin Didim olarak hizmete açacaktır.
 
FONET: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli ''Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' sözleşmesi 12.249.468,00 TL bedelle 28.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
 
DAPGM: Şirketimiz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 25.04.2023 tarihinde düzenlenen "Trabzon Ortahisar Sanayi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1.oturumuna katılmış olup, ihale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
 
KMPUR: Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarihli kararında; Şirketin mevcut durumda 121.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle 550.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, 121.550.000 TL artırılarak 243.100.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 3,58 gerileme göstererek günü 4618 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 4700 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4580 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 4700 / 4888 / 5000
Destekler: 4580 / 4480 / 4440
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, bir önceki işlem gününü yüzde 1,88 gerileyerek günü 5589 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5446 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5446 / 5585 / 5850
Destekler: 5000 / 4835 / 4425


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

X30YVADE TEKNİK GÖRÜNÜM


Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5589 puan seviyesinden satıcılı kapatan yakın vade kontratta, yeni güne de satıcılı başlanması halinde; 5470 ve 5400 destek seviyelerini ilk etapta izlemede olacağız. 5400 seviyesinin de altına inilmesi durumunda; 5310 destek bölgesi izlenebilir. Olası pozitif açılışta ise; 5628 ve 5690 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 5628/ 5690
Destekler: 5470/ 5400


USDTRY ARALIK 2023 VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 26,58 seviyesinden alıcılı kapanış gördüğümüz DolarTL Aralık vadeli kontratta, yeni güne de ABD Doları lehine işlemlerle başlanması halinde; kritik 26,80-27,00 bölgesini takipte olacağız. Diğer yandan, kontratta yeniden TL lehine işlemlerin ön plana çıkması durumunda ise; 26,40 ve 26,20 destek seviyeleri izlemeye alınabilir.

Dirençler: 26,80/27,00
Destekler: 26,40/26,20

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-viop-bulten-6/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
Cuma günkü işlemlerde seansın ilk yarısında dalgalı seyir izleyen Bist 100 endeksi, ikinci yarısında satış baskısıyla; %3,58 azalışla 4617 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 46.5 milyar lira seviyesinde oldu. Sadece 7 hissede yükseliş görülürken, 93 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, SASA ve SISE hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, EREGL hissesi ise pozitif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; Spor endeksindeki sınırlı artışın haricinde diğer sektör endeksleri negatif taraftaydı. %4,95 azalış ile en çok düşenler arasında İletişim endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,82 azalış ile İnşaat sektörü takip etti. Yurt içinde dün takip edilen Ticaret Dengesi; Mart'ta 8.34 Milyar Dolar açık verdi. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan AYGAZ finansallarında; ilk çeyrekte 687,3 Milyon TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %64 azalış kaydederken, yıllık bazda ise %242 arttı. SISE, ilk çeyrekte 2.36 Milyar TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı, çeyreklik bazda %58 ve yıllık bazda da %34 oranlarında azaldı. YKBNK finansallarında; ilk çeyrekte 12.6 Milyar TL kâr açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %27 oranında gerilerken, yıllık bazda %74 arttı.
ABD'de, Cuma günü piyasaların odağında olan Mart ayı PCE verilerinde; Manşet data aylık bazda %0,1 oranında sınırlı artış gösterirken, yıllık data ise %5,1'den %4,2'ye geriledi. Çekirdek PCE; aylık bazda %0,3 artış ile beklentiye paralel yönde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %4,7'den %4,6'ya geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde açıklanan ISM İmalat PMI; Nisan'da 47,1 seviyesinde, piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesine rağmen; 50 daralma bölgesinin altında kalmaya devam etti. Diğer yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JP Morgan tarafından satın alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında bankanın yeni banka iflaslarına yönelik tedirginlik ortadan kalktı ve Fed'in 3 Mayıs akşamı 25 Bp faiz artırmasına yönelik beklentiler de artış gösterdi(şu sıralar %93 civarında). Bu kapsamda, Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını daralttı ve ABD piyasaları günü bir miktar negatif tamamladı.
Euro Bölgesinde Cuma günü açıklanan GSYİH öncü verisi; çeyreklik bazda %0,1 oranında büyürken, senelik bazda da %1,3 oranında yükseldi. Almanya'da ise GSYİH öncü verisi; çeyreklik bazda %0,1 oranında daralırken, ekonomide durgunluğa işaret etti. Almanya'da bir diğer önemli veri olarak takip edilen öncü Manşet Enflasyon(TÜFE); Nisan'da %0,4 oranında, beklentilerin altında artış gösterdi ve 2023'ün başlangıcından bu yana en düşük artış meydana geldi. Yıllık bazda da %7,4'den %7,2'ye geriledi. Alman ekonomisinde zayıf gelen büyüme rakamları ve enflasyon artışındaki soğumanın etkisiyle, ECB'nin faiz artırım hızını yavaşlatabileceği yönündeki değerlendirmeler piyasalara olumlu yönde yansıdı. Avrupa borsalarında; Dax endeksi %0,77 artarken, FTSE 100 endeksi de %0,50'lik artışla pozitif yönde kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 endeksi pozitif ilerlemektedir. Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; Mart ayına ilişkin Fabrika Siparişleri ve İş İmkanları (JOLTS) verileri takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde; Enflasyon rakamları öne çıkmakta. Almanya'da ise; Perakende Satışlar verileri açıklanacak. Ayrıca, küresel çapta Nisan ayı İmalat PMI dataları da önem arz ediyor. Yurt içinde ise; İmalat PMI verisini takip edileceği günde, KCHOL ve CCOLA finansallarını izlemede olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları negatif seyir izlerken, Avrupa piyasaları ise pozitif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Endekste geçtiğimiz haftanın son işlem gününü, %3,58'lik oldukça sert satışlarla 4617 seviyesinden kapattık. Bu bağlamda, yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı oluşması ve 4610-4570 bariyeri altına yerleşme durumunda; 4540 ve 4500 destek seviyeleri de sırasıyla takip edilebilir. Olası pozitif hareketlerde ise; 4680 seviyesi üzerine çıkılıp çıkılmayacağını ilk etapta izlemede olacağız. Burası aşılacak olursa; 4745 direnç seviyesini de izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 4680/4745
Destekler: 4570/ 4540

KAP HABERLERİ
DOHOL: Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiği Şirket doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim"); Öncü Girişim çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.800.000.000 Türk Lirası'ndan 5.300.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiş olup mezkûr sermaye artırımının tamamlanmasına yönelik sermaye artırımlarında Şirket yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına karar verilmiştir.
DOAS: Fethiye /Muğla'da D-Marin Göcek olarak faaliyetlerine başlamış olan Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri); hizmet alanını genişleterek 2. faaliyet birimini, şirket markalar değer zinciri içinde yer alacak şekilde, 1 Mayıs 2023 tarihinde Didim/Aydın'da D-Marin Didim olarak hizmete açacaktır.
DNISI: Şirket, çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL'den 119.728.125 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
GARAN: Banka tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Banka ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000 TL sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
FONET: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli ''Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' sözleşmesi 12.249.468,00 TL bedelle imzalanmıştır.
NTGAZ: Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.
SAFKR: Şirket, yurtiçi yerleşik raylı sistem üreticisi ile 311.320 EURO'luk sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yılları arasında gerçekleşecektir.
TDGYO: Şirket, Ercan Bilik'e ait olan arsanın; Toplam 90.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
AGESA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 28,64 TL - 29,10 TL (ağırlıklı ortalama 28,898 TL) fiyat aralığından toplam 80.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 278.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1544'e ulaşmıştır.
BERA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 10,42 -10,49 TL fiyat aralığından (Ortalama 10,4429-TL) 95.800 adet payı geri alınmış olup, sermaye oranı %0,140 olarak gerçekleşmiştir.
EREGL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 32,94 TL - 33,62 TL fiyat aralığından (ortalama 33,23 TL) 7.500.000 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 249.204.914 TL'dir.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,93 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu GEDIK payları 6.576.535 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,30'dır.
GMTAS: (PAY ALIM)-(BARAN CİDAL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 11,30 - 11,35 TL fiyat aralığından 800,000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %0,40 sınırına ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 421.061 adet payı 17,59-18,40 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 17,92 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 7.937.469 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,54'dır.
KIMMR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,17-5,19 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 5,186 TL/Adet) 130.000 adet payı geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,054%'tür. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 576.719, şirket sermayesine oranı 0,240% olmuştur.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 2,91-2,94 TL fiyat aralığından toplamda 340.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 4.070.000 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,94'dır.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 132,00 TL fiyattan toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 773.000 TL (773.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,3865'e ulaşmıştır.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 15,0200 - 15,0300 TL fiyat aralığından (ortalama 15,0250 TL) 5.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 1.824.907 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,76'dır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 85,95 TL fiyatından 268 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.240.268 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,4246 'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 63,85 TL - 66,45 TL (ağırlıklı ortalama 65,37 TL) fiyat aralığından toplam 45.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.662.710 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,1254'e ulaşmıştır.
OZGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,60 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 5.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2'ye ulaşmıştır.
PAGYO: (PAY ALIM)-(YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME) Şirketin, payları ile ilgili olarak 23,78 - 26,48 TL fiyat aralığından 435.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %22 sınırına ulaşmıştır.
PEGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 6,96 - 7,17 TL (ağırlıklı ortalama 7,06 TL) fiyat aralığından toplam 176.900 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.122.677 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,190'a ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,33- 5,39 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,366 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 10.650.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,001'e ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 39 TL - 39,58 TL (ağırlıklı ortalama 39,33 TL) fiyat aralığından toplam 800.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 55.292.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,7099'a ulaşmıştır.
SEYKM: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket 2023 yılı içinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle pay geri alım programı kararı almıştır. Program kapsamında 102.530 adet pay (sermaye oranı %0,014) için 846.246 TL iç kaynak kullanılarak geri alım işlemleri yapılmıştır. Bu çerçevede 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu akabinde pay geri alım programı sonlandırılmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 36,96 TL - 37,40 TL (ağırlıklı ortalama 37,28 TL) fiyat aralığından toplam 3.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 208.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,15'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,32 TL - 9,52 TL (ağırlıklı ortalama 9,45 TL) fiyat aralığından toplam 518.291 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,51'e ulaşmıştır.
UNLU: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 8.20TL - 8.30TL (ağırlıklı ortalama 8.44) fiyat aralığından 150.000 adet payı geri alınmış olup, sahip olduğu UNLU payları 1.467.843 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,8388'dır.
VAKBN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Banka, 8.25 TL - 8.60 TL fiyat aralığında 5.806.899 adet D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.


https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-65/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa İstanbul geçen haftayı %7.8 düşüşle tamamladı. Böylelikle Borsa endeksi yılın başından bu yana %16.1 gerilemiş oldu. Borsa İstanbul'da yatırımcılar seçim fiyatlamasına daha sert geçmiş görünüyor. Risk almak istemeyen yatırımcılar KKM ya da mevduata daha fazla teveccüh göstermiş gibi görünüyor. Özellikle kurun önümüzdeki süreçte daha hızlı yükseliş gösterebileceğine yönelik ihtimaller borsa yatırımcısının beklemeye geçmesini ve KKM'ye yönelmesini desteklemiş olabilir. Biz bu haftalık gelen KKM verilerinden okuyabiliyoruz. Ocak ayından bu yana borsada yaşanan düzeltme hareketi yatırımcıların borsaya olan ilgisini törpüledi. Bununla birlikte seçime az günler kala risk alma iştahının kapandığını izliyoruz. Muhtemelen Borsada oluşabilecek yukarı yönlü hareketler tepki mahiyetinde kalacaktır. Seçime ve olası ikinci tura zayıf bir görünümle gireceğiz gibi görünüyor. İkinci tur fiyatlaması şimdiden ön planda. Dolayısıyla siyasilerden gelen açıklamalar ve anket sonuçları risk alma eğiliminde ön planda olacaktır.

1Ç23 Bilançolar gelmeye devam ediyor.
2023 yılı 1. Çeyrek döneme ilişkin gelen bilançolar beklentimiz dahilinde gerçekleşiyor. Otomotiv sektöründe oldukça güçlü sonuçlar var. Havacılıkta şimdilik TAV açıklandı. Bu tarafta geçen yıla göre daha iyi sonuçlar gelmesine karşın deprem vergilerinin baskı hissedilebilir. Şişe ve Tüpraş beklentiler dahilinde geldi. Ancak bilanço fiyatlamasını hissedeceğimiz net bir ortam bulunmuyor. Dolayısıyla gelen bilançolar şirketlerin geleceğine ilişkin beklenti yaratabilir ancak bu hemen fiyatlara yansımayacaktır. Ayrıca, beklentisi olan şirketlerde endeksteki bu düşüşte daha iskontolu bir görünüm oluştuğunu da not etmekte fayda var.


Veri ajandası yoğun!
Bu hafta bizim için kısa geçecek ancak veri takvimi oldukça hareketli. Yarın yurt için TÜFE verilerini karşılayacağız. Yüksek baz etkisiyle gerileyen enflasyon görünümü devam ediyor ancak enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu söylemek mümkün. 3 Mayıs TİS 21:00'de Fed toplantısı gerçekleşecek. Fed'in 25 baz puan faiz artırmasını ancak sözel yönlendirmesini değiştirmesini bekliyoruz. Değişmesi muhtemelen sözel yönlendirmeye bağlı olarak risk alma iştahında değişiklik olabilir. Perşembe günü ECB'nin para politikası toplantısı takip edilecek. 50 baz puanlık bir faiz artırımı gündemde. Avrupa tarafında çekirdek enflasyon hala çok katı dolayısıyla burada bir yumuşama olmadan daha gevşek bir politikaya geçmeleri oldukça zor görünüyor. Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

Zayıf teknik!
Borsa endeksinde zayıf teknik görünüm devam ediyor. 4700 desteğinden güçlü bir tepki gelmedi ve bunun altında bir kapanış oldu. Muhtemelen 4477 desteğine doğru aşağı yönlü bir eğilim görmemiz mümkün görünüyor. Buna karşın endeksin 4477 desteğinden güçlü tepkiler bulamaması halinde teknik görünümde bozulma daha da hızlanacaktır. Böyle bir durumda 4300 seviyesine doğru güçlü bir aşağı yönde eğilim izlememiz mümkün olabilir. Aksi durumda bu hafta 4700 üzerinde yaşanabilecek


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED ÖNCESİ DOLAR GÜÇLENİYOR

Hem ABD tarafındaki FED gündemi hem de PMI rakamları ile sıcak gündemin olduğu haftada iç piyasada ise 14 Mayıs genel seçimlerine süre giderek azalıyor.
Uzakdoğu tarafında enflasyonun yanı sıra işgücündeki sıkışıklık ile küçük işletmelerde yaşanan kriz devam ediyor. Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı. Çin 'de yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında imalat faaliyetlerindeki daralma ekonomi üzerinde pandemi sonrası etkili olması için yapılan canlandırma politikaların daha etkin olması yönündeki baskıyı arttırdı. Uzakdoğu piyasalarında Hindistan tarafında ise aylık mal ve hizmet vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Amerika'da yaşanan bankacılık krizi sonrası banka bilançolarında artan oynaklık sebebiyle Wall Street tarafında Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, diğer endekslerde ise yatay hareket devam ediyordu. Son gelen bilançolarla özellikle teknoloji şirketlerinde beklenti üzerinde karlılıkların beklentileri aşmasıyla seyir pozitife döndü. Diğer yandan ise gelmeye devam eden makroekonomik veriler ise hala Amerika ekonomisinde belirsizliği işaret ediyor. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Genel kanaat 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak para politikası toplantılar ardından FED'den 25 baz puan artış gelmesi yönünde. Enflasyondaki yavaşlama ve ekonomiyi tehdit eden iki büyük banka iflasından kaynaklanan olası bir kredi daralmasıyla politika yapıcılar artık ekonomideki gidişatı bekleyip görmek isteyebilirler. Mart 2022'den bu yana 500 baz puanlık 9 kez arka arkaya gelen sıkılaştırma döngüsüne sahip olan Fed'in faiz artırımlarının toplamı, artık herhangi bir ek artıştan daha önemli. Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını artırmanın bitmek üzere olduğunu öne sürmesine destek olacak şekilde geçen ayki toplantı sonrası açıklamalarından "sürekli artışlar" beklemekle ilgili bir ibareyi kaldırdılar. Bunu da "bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" olarak değiştirdiler. Olası yeni ifadelerden biri, oranların enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için "yeterince kısıtlayıcı" olabilir.

Bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğimiz yoğun veri akışı Avrupa bölgesinde de enflasyonun tansiyonunu ölçmek açısından ve Avrupa merkez bankasının şahin politikaları seyrinde beklentiyi konumlandıracak. Avrupa ve Almanya'dan ilk çeyrek büyümeve ABD tarafında kişisel gelirler ve harcamalarda yakında takip ettiğimiz başlıklar olacak.



USDTRY

DolarTL kuru haftanın ilk gününde yataya yakın pozitif görünümünü korurken 19,45TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaya devam etti. Dün yurt içinde tatil sebebi ile açıklanan veri yoktu. ABD tarafında ISM Imalat PMI verisi 47,1 olarak, inşaat harcamaları %0,3 ve Üretim Satın Alma Müdürleri endeksi eşik değerin üzerinde ancak beklentilerin altında 50,2 olarak açıklandı. Gün içerisinde kurda 19,40TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,45TL ve 19,50TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Paritede geri çekilme çaprazda da etkili oldu. Yükselişlerini sınırlandıran çapraz dün gün içerisinde en yüksek 21,46TL seviyesini test ederken kayıplarına ve yatay görüntü ile negatif kapanış gerçekleştirdi. Çaprazda 5 günlük basit ortalaması 21,38TL altında fiyatlama kaydedildi. Paritede yukarı yönlü 1,10 seviyesinin üstünde atakların gelmesi durumunda 21,65TL tarihi zirvesi yenilenebilir. Teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

Dün gün içerisinde 1,0964 ile 1,1035 seviyeleri arasında dalgalı seyreden parite 1,1000 seviyesi üzerinde tutunmayı başaramadı ve özellikle akşam saatlerine doğru ABD verilerinden de sonra paritede kayıplar derinleşti. Gün sonunda 1,0976. Seviyesinde kapanış kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi'nde PMI verisi ve tahmini Tüfe verisi takip edilecek. Teknik olarak 1,1000 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1010 ve 1,1020 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0980 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0960 ile 1,0940 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.

ONS ALTIN

Dolar endeksi kayıplarını sınırlandırıp yukarı yönlü ataklara geçerek dün 102 seviyesi üzerine yükselince ons altın tarafında geri çekilmeler kaydedildi. Dün gün içerisinde 1977 dolar ile 2006 dolar arasında seyreden ons altın 5 günlükk üssel ortalaması 1987 doların da altında seyretti ve 1982 dolar seviyesinde kapanış kaydedildi. Fed toplantısı öncesinde zayıf görünüm devam ederken, teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1980 dolar takip edilirken 1975 ve 1970 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1985 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1990 ve 1995 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar karşısında güçlü görünümünü koruyan Sterlin dün dolar endeksinde 102 seviyesinin de üzerine atakların gelmesi ile birlikte yükselişlerini sınırlandırdı ve dolar karşısında haftanın ilk gününde değer kaybetti. Bugün Sterlin için İngiltere'de PMI verisi takip edilirken, dolar tarafında ise ABD fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerine dair veriler takip edilecek. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2510 üstünde fiyatlama için 1,2530 ve 1,2550 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2490 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2470 ve 1,2450 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Kurda pozitif yönlü ılımlı hareketler devam ederken ons altın fiyatlamasında geri çekilmeler yurt içinde gram altın fiyatlamasının da 1230TL seviyelerine geri çekilmesine neden oldu. Dün gün içerisinde 1254TL seviyesini test eden gram altın gün sonunda 15 günlük ortalaması 1246TL'nin de altında 1240TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1235TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1230 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FRB - First Rebuplic Bank'ı JP Morgan satın alıyor. Sorunlu bankanın piyasaları daha fazla meşgul etmesinin önüne geçiliyor. Ancak FED sıkılaşmasının soruna yol açma potansiyeli hala masada. O yüzden satın alma her şeyin arkada bırakılması anlamına gelmiyor.
ABD bütçe limiti sorunu sürüyor. Hazine Bakanı Yellen hazinenin ödeme kabiliyetinin Haziran ayı başında sonlanacağını ifade etti. Zaman daralıyor. Başkan Biden ise Kongre'nin limit sorununu çözmek için 9 Mayıs'ta toplanmasını talep etti.
Yarın akşam FED faiz karar setini açıklayacak. Bankanın 25 bp faiz artışı yapması sürpriz olmaz. Zira beklenti o yönde ve fiyatlanmış durumda. Asıl mesele çizeceği patika, vereceği mesajlar. Toplantı metni, Powell'ın açıklamaları önemli.
ABD istihdam verisi Cuma günü açıklanacak. Ülke ekonomisinde istihdam zayıflama konusunda direnç gösteriyor. Yeni veri seti direnç gösterirse FED'in daha fazla sıkılaşmak zorunda kalabileceği, sıkılaşmanın yumuşak iniş ihtimalini zayıflatacağı gibi piyasa üzerinden baskıya yol açabilecek sonuçlar doğurabilir.
Piyasalar, yeni haftaya 1 Mayıs nedeniyle bugün tam olarak başlanıyor. Bazı ülke piyasaları kapalı idi. Makro veriler, ABD bütçe limiti, FED, makro veriler (ilkten ABD istihdam) piyasa iştahı üzerinde belirleyici olabilir diye düşünüyoruz.
Gelelim düne, bugüne… dün ABD piyasaları açıktı. Tahvil faizleri FRB'nin satılma haberi ile biraz yükseldi. Hisse senetlerine alışlar geldi. Ancak günün sonunda ana resim akıllarda olduğu için heyecan azaldı. Avruğa piyasaları kapalı idi.
Bu sabah globalde risk iştahı nötr-karışık. ABD vadelileri sıfıra yakın eksi. Asya'da hava olumlu. Çin piyasaları kapalı. Hong Kong yüzde yarıma, Japonya yüzde çeyreğe yakın artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,56%, Dolar Endeksi 102, ons altın 1.982 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta Cuma borsa yüzde 3,5 civarında düştü. TL Tahvillerde faizler kısa taraf belirgin düştü, uzun tarafta hafif arttı. Eurobond fiyatları Cuma pozitif, dün illikit bir gün geçirdi. TL ise hafif zayıfladı (geniş resimde TL'nin değer kaybı söz konusu).
Seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl olacağı lokal varlıklar için kritik. Seçime dair beklentiler-anketler piyasalarda hareket yaratabiliyor.
Çarşamba günü Nisan ayı TÜFE verisi açıklanacak.



Usd/TL:
1 Mayıs nedeniyle bazı ülke piyasaları kapalı idi. Piyasalar bugün tam olarak açık.
Yarın akşam FED karar setini açıklayacak. Bankanın faiz artışının 25 bp olması sürpriz olmayacak. Ne söyleyeceği önemli. Buradan sürpriz gelebilir.
Öncesinde piyasa biraz temkinli modda olmayı sürdürüyor. Piyasanın iyimser tarafa meyilli olduğunu ifade ediyoruz. Tabii bu isteği haber akışı baskılıyor. Son günlerde gelen haberler yön konusunda kararsızlık yaratıyor. Fiyatlama davranışı bunu gösteriyor. Bakalım yarın akşam FED yön konusunda bir netlik sağlayacak mı?
Lokal tarafta seçime az bir süre kaldı. Haber akışı yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Özellikle ekonomi politikalarının seçim sonrası nasıl olacağı merak konusu.
Kur belli bir ivme ile yükselişini sürdürüyor. Bu sabah 19,46 civarında işlem görüyor. Aşağıda 19,40 ve 19,35; yukarıda 19,50 ve 19,55 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine Mayıs, Haziran, Temmuz borçlanma takvimini açıkladı. Buna göre 3 aylık dönem için, toplam 281 milyar TL itfaya karşılık, 194 milyar TL borçlanma yapılması hedefleniyor.
Bu ayın programında 103 milyar TL itfa, 50 milyar TL finansman yer alıyor. İlk ihaleler bugün yapılacak. 5yıl vadeli TLREF, 10 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetler ihraç edilecek.
Tahvil piyasasında Cuma günü kısa taraf (2 yıllık gösterge) belirgin düşüş kaydetti. Uzun taraf ise yatay kaldı diyebiliriz. Kısa taraf seçim yaklaştıkça hareketlenebilir. Zira seçim sonrası ekonomi yaklaşımı değişme ihtimali speküle ediliyor.
Global tarafta haber akışı zıt sinyaller üretiyor. Yavaşlama, resesyon endişeleri gündemde kalmayı sürdürüyor. Bir tarafta ise ABD şirket bilançoları ve bazı ABD verileri güçlü geldiği için hava biraz iyileşti. Hal böyle olunca tahvil faizleri yükseliş kaydetti.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller Cuma günü sırasıyla 226 baz puan düşüşle %13,57 ve 52 baz puan artışla %12,89 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Haftaya başlarken ilk önemli destek noktası olarak 4,500 seviyesini izliyoruz...
Kısa vadeli teknik yapının aşağı hareketini sürdürdüğü piyasada, geçtiğimiz hafta kritik destek noktası olarak izlediğimiz 5,000 seviyesinin aşağı geçilmesiyle satış baskısı etkisini arttırdı.
Haftalık periyotta -%7.87 oranında değer kaybının oluştuğu piyasada, son dönemde üzerinde önemle durduğumuz genel yapıdaki zayıf seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Haftaya başlarken 4,500 seviyesini ilk önemli destek olarak izlemeyi sürdüreceğimiz piyasada, bu nokta üzerindeki dengelenme çabası kritik olacaktır. 4,500 desteğini aşağı geçecek hareketlerin, piyasada ilk etapta 4,400 olmak üzere 4,300 ve 4,250 seviyelerini hedefleyebilecek aşağı risklerin devamını getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
Seans içi tepki denemelerinde ise 4,750 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin sert satış baskını tamamlayarak yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebilmesi için 4,750 ara direncinin aşılması gerekiyor.


Eur/Usd:
Dolar Endeksi 101 - 102 bandında hareket etmeyi sürdürüyor. Son günlerde geçerli olan bu aralığın devam edip etmeyeceği konusunda FED belirleyebilir. Bankanın 25 bp faiz artışı yapması bekleniyor ve çok büyük oranda fiyatlandı. Hareket yaratma potansiyeli sözlü yönlendirme kısmında. Toplantı metni, başkanın sözleri faiz kararından daha kritik. Yarın akşam karşılayacağız. Öncesinde piyasa biraz temkinli olabilir.
Diğer yandan bu hafta ABD veri trafiği oldukça yoğun. O yüzden piyasayı bu hafta da ABD domine edebilir.
First Rebuplic Bank'ı JP Morgan satın aldı. Böylece sorunlu bankanın gündemi meşgul etmesinin önüne geçilmiş oldu. Ancak yarattığı etki bir süre daha devam edebilir.
Makro veri tarafında dün ABD ISM veriler açıklandı. Fiyat endeksi, işgücü endeksi, belirgin yüksek geldi. ISM imalat önceki verinin biraz üzerine çıktı.
Haber akışının yol açtığı kararsızlık devam ediyor.
Bu sabah 1,099 seviyesindeki paritede 1,096 ve 1,092 seviyeleri gün içi destek; 1,105 ve 1,11 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
İngiltere'de enflasyon beklentileri 12 aylık vade için biraz düştü. Mart'ta 5,4% olan oran Nisan için 5,2%'ye düştü. Enflasyonun yüksek olmasının başlıca nedeni ise arz problemleri ve gıda fiyatları. Gelecek aylarda enflasyonun büyük olasılıkla gevşemesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere'den hafta boyunca veri akışı olacak. Lakin bunlar kritik değiller.
ABD tarafında ise haber akışı yoğun ve kritik. Yarın akşam FED karar seti açıklanacak, Cuma ABD istihdam veri seti açıklanacak. FED'in sözlü yönlendirmesi daha kritik diye düşünüyoruz.
Dolar Endeksi 101-102 aralığında kalmayı sürdürüyor. Bu hafta yön konusunda haber akışı yönü biraz netleştirebilir. Özellikle FED.
Bu sabah 1,25 seviyesinde bulunan paritede 1,245 ve 1,241 seviyeleri gün içi destek; 1,252 ve 1,257 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın:
Makro veriler yavaşlamayı, bazen işlerin azalmadığını işaret ediyor. Merkez bankaları ise gelen sinyallere göre davranıyor. Piyasalar da aynı şekilde yanıt veriyor. Yani farklı sinyaller yönsüzlüğe yol açıyor.
Son günlerde ABD şirket haberleri (bilançolar ve bankacılık sektörü), ABD bütçe limiti, makro veriler ve FED kararı fiyatlanıyor. Bu hafta FED kararı ve ABD istihdam verisi belirleyici olabilir.
First Rebuplic'in JP Morgan tarafından satın alınması havayı bir yumuşattı. Ancak sektöre dair endişeler bitmiş değil.
Bu sabah 1.982 Usd seviyesindeki ons altında 1.975 ve 1.967 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.991 ve 2.000 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Piyasalardaki kararsızlık tahvil faizleri için de geçerli. Genel olarak son 1 aylık dönemde bant hareketi görülüyor. Gelişmiş ülke tahvil faizleri haber akışının zıt yönlü olması ile kararsız seyir izliyor. Bu hafta ABD tarafı öne çıkıyor. Hem FED kararı hem de istihdam veri seti kritik. Piyasalar bunlardan gelecek sonuçlara bağlı olarak kısa vadede yön belirlenebilir. FRB'nin JP Morgan tarafından satın alınması tahvil faizlerinin yükselmesini sağladı. Ancak ana resim yükselişi sınırlayabilir.
Lokal tarafta seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası uygulanacak ekonomi politikası önemli. Seçim öncesinde anketler, beklentiler ve tabii ki dış gelişmeler eurobondları etkileyebilir. 5 yıllık CDS dün günü 535 seviyesinde tamamladı.
Eurobondlar dün yatay seyretti. Daha doğrusu işlem olmadı diyebiliriz. Zira 1 Mayıs nedeniyle bazı piyasalar kapalı idi.




Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Hem ABD tarafındaki FED gündemi hem de PMI rakamları ile sıcak gündemin olduğu haftada iç piyasada ise 14 Mayıs genel seçimlerine süre giderek azalıyor.
Uzakdoğu tarafında enflasyonun yanı sıra işgücündeki sıkışıklık ile küçük işletmelerde yaşanan kriz devam ediyor. Japonya’da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı. Çin ‘de yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında imalat faaliyetlerindeki daralma ekonomi üzerinde pandemi sonrası etkili olması için yapılan canlandırma politikaların daha etkin olması yönündeki baskıyı arttırdı. Uzakdoğu piyasalarında Hindistan tarafında ise aylık mal ve hizmet vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Amerika’da yaşanan bankacılık krizi sonrası banka bilançolarında artan oynaklık sebebiyle Wall Street tarafında Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, diğer endekslerde ise yatay hareket devam ediyordu. Son gelen bilançolarla özellikle teknoloji şirketlerinde beklenti üzerinde karlılıkların beklentileri aşmasıyla seyir pozitife döndü. Diğer yandan ise gelmeye devam eden makroekonomik veriler ise hala Amerika ekonomisinde belirsizliği işaret ediyor. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Genel kanaat 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak para politikası toplantılar ardından FED’den 25 baz puan artış gelmesi yönünde. Enflasyondaki yavaşlama ve ekonomiyi tehdit eden iki büyük banka iflasından kaynaklanan olası bir kredi daralmasıyla politika yapıcılar artık ekonomideki gidişatı bekleyip görmek isteyebilirler. Mart 2022'den bu yana 500 baz puanlık 9 kez arka arkaya gelen sıkılaştırma döngüsüne sahip olan Fed'in faiz artırımlarının toplamı, artık herhangi bir ek artıştan daha önemli. Fed’in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını artırmanın bitmek üzere olduğunu öne sürmesine destek olacak şekilde geçen ayki toplantı sonrası açıklamalarından "sürekli artışlar" beklemekle ilgili bir ibareyi kaldırdılar. Bunu da "bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" olarak değiştirdiler. Olası yeni ifadelerden biri, oranların enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için "yeterince kısıtlayıcı" olabilir.

Bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğimiz yoğun veri akışı Avrupa bölgesinde de enflasyonun tansiyonunu ölçmek açısından ve Avrupa merkez bankasının şahin politikaları seyrinde beklentiyi konumlandıracak. Avrupa ve Almanya’dan ilk çeyrek büyümeve ABD tarafında kişisel gelirler ve harcamalarda yakında takip ettiğimiz başlıklar olacak.



USDTRY

DolarTL kuru haftanın ilk gününde yataya yakın pozitif görünümünü korurken 19,45TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaya devam etti. Dün yurt içinde tatil sebebi ile açıklanan veri yoktu. ABD tarafında ISM Imalat PMI verisi 47,1 olarak, inşaat harcamaları %0,3 ve Üretim Satın Alma Müdürleri endeksi eşik değerin üzerinde ancak beklentilerin altında 50,2 olarak açıklandı. Gün içerisinde kurda 19,40TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,45TL ve 19,50TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,40TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,35TL ile 19,30TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Paritede geri çekilme çaprazda da etkili oldu. Yükselişlerini sınırlandıran çapraz dün gün içerisinde en yüksek 21,46TL seviyesini test ederken kayıplarına ve yatay görüntü ile negatif kapanış gerçekleştirdi. Çaprazda 5 günlük basit ortalaması 21,38TL altında fiyatlama kaydedildi. Paritede yukarı yönlü 1,10 seviyesinin üstünde atakların gelmesi durumunda 21,65TL tarihi zirvesi yenilenebilir. Teknik açıdan 21,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,30TL ve 21,20TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,50TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,60 ve 21,70TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

Dün gün içerisinde 1,0964 ile 1,1035 seviyeleri arasında dalgalı seyreden parite 1,1000 seviyesi üzerinde tutunmayı başaramadı ve özellikle akşam saatlerine doğru ABD verilerinden de sonra paritede kayıplar derinleşti. Gün sonunda 1,0976. Seviyesinde kapanış kaydedildi. Bugün Euro Bölgesi’nde PMI verisi ve tahmini Tüfe verisi takip edilecek. Teknik olarak 1,1000 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1010 ve 1,1020 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0980 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0960 ile 1,0940 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.

ONS ALTIN

Dolar endeksi kayıplarını sınırlandırıp yukarı yönlü ataklara geçerek dün 102 seviyesi üzerine yükselince ons altın tarafında geri çekilmeler kaydedildi. Dün gün içerisinde 1977 dolar ile 2006 dolar arasında seyreden ons altın 5 günlükk üssel ortalaması 1987 doların da altında seyretti ve 1982 dolar seviyesinde kapanış kaydedildi. Fed toplantısı öncesinde zayıf görünüm devam ederken, teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1980 dolar takip edilirken 1975 ve 1970 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1985 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1990 ve 1995 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Dolar karşısında güçlü görünümünü koruyan Sterlin dün dolar endeksinde 102 seviyesinin de üzerine atakların gelmesi ile birlikte yükselişlerini sınırlandırdı ve dolar karşısında haftanın ilk gününde değer kaybetti. Bugün Sterlin için İngiltere’de PMI verisi takip edilirken, dolar tarafında ise ABD fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerine dair veriler takip edilecek. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2510 üstünde fiyatlama için 1,2530 ve 1,2550 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2490 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2470 ve 1,2450 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Kurda pozitif yönlü ılımlı hareketler devam ederken ons altın fiyatlamasında geri çekilmeler yurt içinde gram altın fiyatlamasının da 1230TL seviyelerine geri çekilmesine neden oldu. Dün gün içerisinde 1254TL seviyesini test eden gram altın gün sonunda 15 günlük ortalaması 1246TL’nin de altında 1240TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1235TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1230 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankalarında olacak...

Bu hafta majör merkez bankalarından gelecek olan faiz karaları piyasalar açısından yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca hafta içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında; küresel çapta final Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), Euro Bölgesi ve yurt içinde enflasyon rakamları izlenecek. Yurt içinde ayrıca KLKIM, AKGRT, KOZAL, ISGYO, KCHOL, CCOLA, BRISA, MGROS, THYAO, AEFES ENJSA ve AGHOL’ün 1Ç23 finansal sonuçları takip edilecek.

PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Bu hafta içinde açıklanacak küresel ölçekte final PMI rakamların öncü verilere paralel olarak açıklanması bekleniyor. Resesyon endişelerinin gündemde olduğu son süreçte PMI rakamlarında beklentilerin dışında veri piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile Tarım Dışı İstihdama (TDI) çevrildi. Ekonomik aktiviteye ve bankacılık sektörüne ilişkin son süreçte artan belirsizlikler gölgesinde Fed faiz kararını 03 Mayıs Çarşamba günü TSI 21:00’de açıklancak. Piyasalar bu hafta Fed’in federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %5,00-5,25 aralığına yükselmesini bekliyor. Geçtiğimiz FOMC toplantısı sonrası konuşan Powell yıl içinde faiz indirimleri temel beklentilerinin olmadığını dile getirmişti. Bu hafta Powell’ın para politikasının seyrine ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Ayrıca hafta içinde Fed’in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) takip edilecek. 05 Mayıs Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdamda beklenti 182binde bulunuyor. ABD’de istihdam piyasasına ilişkin verilerde son süreçte zayıflama dikkat çekerken, bu hafta beklentilerin üzerinde bir istihdam rakamı risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Verinin beklentilerin altında kalması halinde ise altın ve hisse senedi piyasasına etkisi pozitif olabilir. ABD’de teknoloji devlerinin beklentilerin üzerinde finansalları sonrası haftayı ABD’nin üç majör endeksi yükseliş ile tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %0,8, S&P500 %0,9 ve Nasdaq %1,3 değer kazandı.

Euro Bölgesi’nde bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile TÜFE ve ÜFE rakamları öne çıkan veriler arasında yer alıyor. ECB faiz kararı 04 Mayıs Perşembe TSI 15:15’te açıklanacak. Üyelerden geçtiğimiz hafta faiz artırımına devam edileceğine ilişkin mesajlar gelmeye devam ederken, piyasalar ECB’den 25 baz puan faiz artırımı ile politika faizini %3,75’e yükselmesini bekliyor. Hafta içinde ayrıca Euro Bölgesinde enflasyon rakamları ön planda olacak. Euro Bölgesinde enflasyon rakamları enerji fiyatlarında yaşanan geri çekilme ve sıkılaştırıcı para politikasının etkisiyle düşüş göstermeye devam ediyor. 02 Mayıs Salı TSI 12:00’de açıklanacak TÜFE’nin aylık 0,9 artarak, yıllık %7,0’ye yükselmesi bekleniyor. 04 Mayıs Perşembe TSI 12:00’de açıklanacak ÜFE’nin yüksek baz etkisiyle aylık -1,6% düşerek, yıllık %13,2’den %6,2’e gerilemesi bekleniyor.

Asya Bölgesi’nde genel olarak final PMI rakamlarının ön planda olduğu hafta içinde makro ekonomik veri akışının sakin seyretmesi bekleniyor. Çin’de Mart ayında Caixin imalat PMI 50’ye gerileme kaydetmişti. Ülkede Nisan’da imalat PMI’ın 50,3’e yükselmesi beklenmektedir. Çin ekonomisinde hizmet PMI Mart ayında yeni siparişler ve tüketimin toparlanması sonrası 57,8’e yükselerek, Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yurt içinde gözler bu hafta enflasyon rakamlarında olacak. Yurt içinde Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüksek baz etkisiyle aylık %2,29 artarak, yıllık %50,51’e gerilemişti. 03 Mayıs Çarşamba TSI 10:00’da açıklanacak Nisan ayı TÜFE’nin aylık %2,7 artarak, yıllık %50,51’den %44,10’a gerilemesi bekleniyor.















ABD’de bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), fabrika siparişleri, açık iş imkanları (JOLTS) ve final PMI rakamları takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ve bankacılık sektörüne ilişkin son süreçte artan belirsizlikler gölgesinde Fed faiz kararını 03 Mayıs Çarşamba günü TSI 21:00’de açıklancak. Piyasalar bu hafta Fed’in federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %5,00-5,25 aralığına yükselmesini bekliyor. Geçtiğimiz FOMC toplantısı sonrası konuşan Powell yıl içinde faiz indirimleri temel beklentilerinin olmadığını dile getirmişti. Bu hafta Powell’ın para politikasının seyrine ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir.












Geçtiğimiz FOMC toplantısı sonrası konuşan Powell yıl içinde faiz indirimleri temel beklentilerinin olmadığını dile getirmişti. Bu hafta Powell’ın para politikasının seyrine ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Hafta içinde Fed’in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) ise bir diğer ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. 05 Mayıs Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdamda beklenti 182binde bulunuyor.


ABD’de istihdam piyasasına ilişkin verilerde son süreçte zayıflama dikkat çekerken, bu hafta beklentilerin üzerinde bir istihdam rakamı risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Verinin beklentilerin altında kalması halinde ise altın ve hisse senedi piyasasına etkisi pozitif olabilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.