Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FRB - First Rebuplic Bank’ı JP Morgan satın alıyor. Sorunlu bankanın piyasaları daha fazla meşgul etmesinin önüne geçiliyor. Ancak FED sıkılaşmasının soruna yol açma potansiyeli hala masada. O yüzden satın alma her şeyin arkada bırakılması anlamına gelmiyor.
ABD bütçe limiti sorunu sürüyor. Hazine Bakanı Yellen hazinenin ödeme kabiliyetinin Haziran ayı başında sonlanacağını ifade etti. Zaman daralıyor. Başkan Biden ise Kongre’nin limit sorununu çözmek için 9 Mayıs’ta toplanmasını talep etti.
Yarın akşam FED faiz karar setini açıklayacak. Bankanın 25 bp faiz artışı yapması sürpriz olmaz. Zira beklenti o yönde ve fiyatlanmış durumda. Asıl mesele çizeceği patika, vereceği mesajlar. Toplantı metni, Powell’ın açıklamaları önemli.
ABD istihdam verisi Cuma günü açıklanacak. Ülke ekonomisinde istihdam zayıflama konusunda direnç gösteriyor. Yeni veri seti direnç gösterirse FED’in daha fazla sıkılaşmak zorunda kalabileceği, sıkılaşmanın yumuşak iniş ihtimalini zayıflatacağı gibi piyasa üzerinden baskıya yol açabilecek sonuçlar doğurabilir.
Piyasalar, yeni haftaya 1 Mayıs nedeniyle bugün tam olarak başlanıyor. Bazı ülke piyasaları kapalı idi. Makro veriler, ABD bütçe limiti, FED, makro veriler (ilkten ABD istihdam) piyasa iştahı üzerinde belirleyici olabilir diye düşünüyoruz.
Gelelim düne, bugüne… dün ABD piyasaları açıktı. Tahvil faizleri FRB’nin satılma haberi ile biraz yükseldi. Hisse senetlerine alışlar geldi. Ancak günün sonunda ana resim akıllarda olduğu için heyecan azaldı. Avruğa piyasaları kapalı idi.
Bu sabah globalde risk iştahı nötr-karışık. ABD vadelileri sıfıra yakın eksi. Asya’da hava olumlu. Çin piyasaları kapalı. Hong Kong yüzde yarıma, Japonya yüzde çeyreğe yakın artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,56%, Dolar Endeksi 102, ons altın 1.982 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta Cuma borsa yüzde 3,5 civarında düştü. TL Tahvillerde faizler kısa taraf belirgin düştü, uzun tarafta hafif arttı. Eurobond fiyatları Cuma pozitif, dün illikit bir gün geçirdi. TL ise hafif zayıfladı (geniş resimde TL’nin değer kaybı söz konusu).
Seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl olacağı lokal varlıklar için kritik. Seçime dair beklentiler-anketler piyasalarda hareket yaratabiliyor.
Çarşamba günü Nisan ayı TÜFE verisi açıklanacak.



Usd/TL:
1 Mayıs nedeniyle bazı ülke piyasaları kapalı idi. Piyasalar bugün tam olarak açık.
Yarın akşam FED karar setini açıklayacak. Bankanın faiz artışının 25 bp olması sürpriz olmayacak. Ne söyleyeceği önemli. Buradan sürpriz gelebilir.
Öncesinde piyasa biraz temkinli modda olmayı sürdürüyor. Piyasanın iyimser tarafa meyilli olduğunu ifade ediyoruz. Tabii bu isteği haber akışı baskılıyor. Son günlerde gelen haberler yön konusunda kararsızlık yaratıyor. Fiyatlama davranışı bunu gösteriyor. Bakalım yarın akşam FED yön konusunda bir netlik sağlayacak mı?
Lokal tarafta seçime az bir süre kaldı. Haber akışı yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Özellikle ekonomi politikalarının seçim sonrası nasıl olacağı merak konusu.
Kur belli bir ivme ile yükselişini sürdürüyor. Bu sabah 19,46 civarında işlem görüyor. Aşağıda 19,40 ve 19,35; yukarıda 19,50 ve 19,55 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine Mayıs, Haziran, Temmuz borçlanma takvimini açıkladı. Buna göre 3 aylık dönem için, toplam 281 milyar TL itfaya karşılık, 194 milyar TL borçlanma yapılması hedefleniyor.
Bu ayın programında 103 milyar TL itfa, 50 milyar TL finansman yer alıyor. İlk ihaleler bugün yapılacak. 5yıl vadeli TLREF, 10 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetler ihraç edilecek.
Tahvil piyasasında Cuma günü kısa taraf (2 yıllık gösterge) belirgin düşüş kaydetti. Uzun taraf ise yatay kaldı diyebiliriz. Kısa taraf seçim yaklaştıkça hareketlenebilir. Zira seçim sonrası ekonomi yaklaşımı değişme ihtimali speküle ediliyor.
Global tarafta haber akışı zıt sinyaller üretiyor. Yavaşlama, resesyon endişeleri gündemde kalmayı sürdürüyor. Bir tarafta ise ABD şirket bilançoları ve bazı ABD verileri güçlü geldiği için hava biraz iyileşti. Hal böyle olunca tahvil faizleri yükseliş kaydetti.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller Cuma günü sırasıyla 226 baz puan düşüşle %13,57 ve 52 baz puan artışla %12,89 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Haftaya başlarken ilk önemli destek noktası olarak 4,500 seviyesini izliyoruz...
Kısa vadeli teknik yapının aşağı hareketini sürdürdüğü piyasada, geçtiğimiz hafta kritik destek noktası olarak izlediğimiz 5,000 seviyesinin aşağı geçilmesiyle satış baskısı etkisini arttırdı.
Haftalık periyotta -%7.87 oranında değer kaybının oluştuğu piyasada, son dönemde üzerinde önemle durduğumuz genel yapıdaki zayıf seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Haftaya başlarken 4,500 seviyesini ilk önemli destek olarak izlemeyi sürdüreceğimiz piyasada, bu nokta üzerindeki dengelenme çabası kritik olacaktır. 4,500 desteğini aşağı geçecek hareketlerin, piyasada ilk etapta 4,400 olmak üzere 4,300 ve 4,250 seviyelerini hedefleyebilecek aşağı risklerin devamını getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
Seans içi tepki denemelerinde ise 4,750 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin sert satış baskını tamamlayarak yukarı yönlü bir atak gerçekleştirebilmesi için 4,750 ara direncinin aşılması gerekiyor.


Eur/Usd:
Dolar Endeksi 101 - 102 bandında hareket etmeyi sürdürüyor. Son günlerde geçerli olan bu aralığın devam edip etmeyeceği konusunda FED belirleyebilir. Bankanın 25 bp faiz artışı yapması bekleniyor ve çok büyük oranda fiyatlandı. Hareket yaratma potansiyeli sözlü yönlendirme kısmında. Toplantı metni, başkanın sözleri faiz kararından daha kritik. Yarın akşam karşılayacağız. Öncesinde piyasa biraz temkinli olabilir.
Diğer yandan bu hafta ABD veri trafiği oldukça yoğun. O yüzden piyasayı bu hafta da ABD domine edebilir.
First Rebuplic Bank’ı JP Morgan satın aldı. Böylece sorunlu bankanın gündemi meşgul etmesinin önüne geçilmiş oldu. Ancak yarattığı etki bir süre daha devam edebilir.
Makro veri tarafında dün ABD ISM veriler açıklandı. Fiyat endeksi, işgücü endeksi, belirgin yüksek geldi. ISM imalat önceki verinin biraz üzerine çıktı.
Haber akışının yol açtığı kararsızlık devam ediyor.
Bu sabah 1,099 seviyesindeki paritede 1,096 ve 1,092 seviyeleri gün içi destek; 1,105 ve 1,11 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
İngiltere’de enflasyon beklentileri 12 aylık vade için biraz düştü. Mart’ta 5,4% olan oran Nisan için 5,2%’ye düştü. Enflasyonun yüksek olmasının başlıca nedeni ise arz problemleri ve gıda fiyatları. Gelecek aylarda enflasyonun büyük olasılıkla gevşemesi bekleniyor. Bu hafta İngiltere’den hafta boyunca veri akışı olacak. Lakin bunlar kritik değiller.
ABD tarafında ise haber akışı yoğun ve kritik. Yarın akşam FED karar seti açıklanacak, Cuma ABD istihdam veri seti açıklanacak. FED’in sözlü yönlendirmesi daha kritik diye düşünüyoruz.
Dolar Endeksi 101-102 aralığında kalmayı sürdürüyor. Bu hafta yön konusunda haber akışı yönü biraz netleştirebilir. Özellikle FED.
Bu sabah 1,25 seviyesinde bulunan paritede 1,245 ve 1,241 seviyeleri gün içi destek; 1,252 ve 1,257 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın:
Makro veriler yavaşlamayı, bazen işlerin azalmadığını işaret ediyor. Merkez bankaları ise gelen sinyallere göre davranıyor. Piyasalar da aynı şekilde yanıt veriyor. Yani farklı sinyaller yönsüzlüğe yol açıyor.
Son günlerde ABD şirket haberleri (bilançolar ve bankacılık sektörü), ABD bütçe limiti, makro veriler ve FED kararı fiyatlanıyor. Bu hafta FED kararı ve ABD istihdam verisi belirleyici olabilir.
First Rebuplic’in JP Morgan tarafından satın alınması havayı bir yumuşattı. Ancak sektöre dair endişeler bitmiş değil.
Bu sabah 1.982 Usd seviyesindeki ons altında 1.975 ve 1.967 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.991 ve 2.000 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Piyasalardaki kararsızlık tahvil faizleri için de geçerli. Genel olarak son 1 aylık dönemde bant hareketi görülüyor. Gelişmiş ülke tahvil faizleri haber akışının zıt yönlü olması ile kararsız seyir izliyor. Bu hafta ABD tarafı öne çıkıyor. Hem FED kararı hem de istihdam veri seti kritik. Piyasalar bunlardan gelecek sonuçlara bağlı olarak kısa vadede yön belirlenebilir. FRB’nin JP Morgan tarafından satın alınması tahvil faizlerinin yükselmesini sağladı. Ancak ana resim yükselişi sınırlayabilir.
Lokal tarafta seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası uygulanacak ekonomi politikası önemli. Seçim öncesinde anketler, beklentiler ve tabii ki dış gelişmeler eurobondları etkileyebilir. 5 yıllık CDS dün günü 535 seviyesinde tamamladı.
Eurobondlar dün yatay seyretti. Daha doğrusu işlem olmadı diyebiliriz. Zira 1 Mayıs nedeniyle bazı piyasalar kapalı idi.
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Bu hafta içeride Nisan ayı enflasyon rakamı, küresel piyasalarda ise Fed Toplantısı takip edilecek ana
başlıklar olacak. BIST Nisan ayının son işlem gününü de haftanın geneline benzer şekilde satıcılı
tamamladı ve günü %3.58 kayıpla 4617 seviyesinde bitirdi. Genele yayılan düşüşte hisse geri alım
programı gerçekleştiren EREGL pozitif ayrıştı. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesine gelmesi
tepki alımlarına destek olabilir, 4700-4750 bölgesi ara direnç konumunda takip edilebilir. Bugün
seansın ardından KCHOL, CCOLA, TURSG, ADEL 1ç23 finansal sonuçlarını duyuracak.
İZLENECEKLER
-KCHOL 1ç23 Bilanço (bekl: TL16.72mr net kar)
-CCOLA 1ç23 Bilanço (Tera bekl: TL1.10mr net kar)
-TURSG 1ç23 Bilanço (bekl: TL347mn net kar)
ŞİRKET HABERLERİ
-YKBNK yılın ilk çeyreğinde TL12.6mr net kar açıkladı, rakam bizim ve piyasa beklentisinin üzerinde
gerçekleşti; çeyreklik bazda %27 azalırken yıllık bazda ise %74 artış gösterdi. Net ücret&komisyon
gelirleri TL5.78mr ile çeyreklik bazda %13, yıllık bazda %103 artış kaydetti. YKBNK 2023 yılı için TL
kredi büyümesinin %40’ın altında, net faiz marjını %5 üzeri, komisyon artışını %60 üzeri ve toplam
kredi riski maliyetini 100bps civarında öngörüyor.
-SISE ilk çeyrek net karı TL2.36mr oldu ve TL2.14mr olan beklentileri aştı. Ciro TL28.3mr ile yıllık
bazda %149 artış gösterdi ve TL27.7mr olan beklentilerin üzerinde geldi. Aynı dönemde brüt kar marjı
%34, Ebitda Marjı %22 oranında gerçekleşti ve TL6.32mr konsolide Ebitda hacmine ulaşıldı. SISE aynı
dönem içerisinde toplam TL2.8mr tutarında yatırım harcaması yapıldığını paylaştı.
-AYGAZ 1ç23 net karı TL687mn oldu, beklenti ise TL481mn olması yönündeydi. Aynı dönemde şirketin
cirosu TL12.4mr ile yıllık bazda %94, çeyreklik bazda %13 artış gösterirken; esas faaliyet karı TL13mn
ile yıllık bazda %33, çeyreklik ise %82 azalış kaydetti. 1ç’de Favök TL38mn ile %79 azalış gösterirken,
Favök Marjı ise %0.3 olarak gerçekleşti. Şirketin net karındaki ana etken EYAŞ’tan gelen katkı oldu.
Şirket daha önce paylaştığı 2023 beklentilerini korurken; otogaz pazarındaki talep artışı nedeniyle
otogaz satış tonajı beklentisini 700-730bin/ton’dan 730-760bin/ton’a yükseltti


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japon ilaç üreticisi Astellas Pharma Inc., yaşa bağlı körlüğü tedavi etmek için
ilaç geliştiren Iveric Bio Inc.'i yaklaşık 5,9 milyar dolara satın alacak.

 Şirketlerden yapılan açıklamada, nakit ve borçla finanse edilecek olan anlaşmanın,
ilaç üreticisinin 31 Mart'a kadar olan 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına
göre %75'lik bir prim ile hisse başına 40 dolardan Iveric Bio'nun %100'ünü kapsadığı
belirtildi.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4479-4350-4200-4000
Dirençler : 4760-4810-4950-5076

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -3,58% değer kaybıyla 4617,93 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin haftalık bazda ise %7,87 oranında değer kaybetti. Haftayı bankacılık endeksi -8,33%, sınai endeksi -7,52% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, geçtiğimiz hafta 4578-5076 bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta oluşan aşağı dönüş formasyonu mezartaşı doji mumu oluşumu ardından endekste hafta içi işlemlerde satış ağırlıklı seyir izlendi. BIST100 endeksinde 200 günlük AO 4810 ve daralan üçgen formasyonu desteği 4750’nin aşağı yönlü geçilmesiyle ivme kazanan işlemler 4578’de destek buldu. Bu iki kritik destek seviyesi altında haftalık kapanışın gerçekleşmesi ve trend yönünde izlediğimiz teknik göstergelerde henüz dönüş işaretleri söz konusu olmaması teknik açıdan negatif. BIST100 endeksinde bu hafta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 5 günlük AO 4760 ile 200 günlük AO 4810 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyeleri üzerinde 22 günlük AO 4950 ile geçtiğimiz haftanın tepe noktası 5076 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satış baskısının devam etmesi halinde 2 Şubat’ta test edilen 4479 kritik destek olarak izlenebilir. Bu destek seviyesi altında geri çekilmelerde 4350 ile 4200’e doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,37 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,45 ve 2,55 (200 günlük AO) cent dirençler, 2,30 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrası değer kazanımlarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket etmektedir. Bu hafta majör merkez bankalarından gelecek olan faiz karaları piyasalar açısından yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Piyasalar Fed’in 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. 05 Mayıs TSI 15:30’da açıklanacak TDI’da ise beklenti 182 binde bulunuyor. Ayrıca hafta içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında; küresel çapta final Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), Euro Bölgesi enflasyon rakamları izlenecek. Yurt içinde yarın açıklanacak olan Nisan TÜFE’nin aylık 2,7 artarak, yıllık %50,51’den %44,1’e gerilemesi bekleniyor. Bu hafta yurtiçinde KLKIM, AKGRT, KOZAL, ISGYO, KCHOL, CCOLA, BRISA, MGROS, THYAO, AEFES ENJSA ve AGHOL’ün 1Ç23 finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta satıcılı seyir izleyen BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımlarıyla başlanabilir. Henüz dip oluşumunun gerçekleşmediği endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 4760-4810 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde 4950-5000 önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4885- 4750- 4600
Dirençler : 4240- 5400- 5500

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -4,28% değer kaybıyla 5050,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5016-5638 bant aralığında hareket ederken, haftayı -9,00% değer kaybıyla tamamladı. VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta vade sonu etkisiyle satıcılı seyir izledi. Kontratta orta vadeli yükselen trend 5500 altında fiyatlamaların oluşması ile artan satışlar hafta içinde 5016’da destek buldu. VIOP yakın vade kontratında bu hafta yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5 günlük AO 5240-5400 ile 5550 direnç olarak takip edilebilir. Kontratta satışların devamı halinde 4885-4750 ile 4600 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 19,3780-19,7079 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte volatilite yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD’de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, PCE enflasyon ile yurt içinde TCMB faiz kararı ön plandaydı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,0 olan beklentilerin altında %1,1 büyüme kaydetti. PCE enflasyon yıllık %5,0’ten %4,2’ye gerilerken, çekirdek PCE %4,6’da sabit kaldı ve %4,5 olan beklentileri aştı. Takip edilen verile sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Yurt içinde ise gözler TCMB faiz kararındaydı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel olarak %8,5’te sabit bıraktı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, tarım dışı istihdam (TDI) ile yurt içinde enflasyon rakamları ön planda olacak. Piyasalar Fed’in 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. 05 Mayıs TSI 15:30’da açıklanacak TDI’da ise beklenti 182 binde bulunuyor. Yurt içinde Nisan’da TÜFE’nin aylık 2,7 artarak, yıllık %50,51’den %44,1’e gerilemesi bekleniyor. TÜFE 03 Mayıs Çarşamba TSI 10:00’da açıklanacak. Dolar/TL’de 19,50 üzerinde kalıcı hareketin devam etmesi halinde yükseliş güç kazanabilir. Yukarı yönde 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0980- 1,0900-1,0885
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0963 - 1,1095 bant aralığında hareket ederken, hafta 1,1018’den tamamlandı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz gözler hafta ABD ve Euro Bölgesinde yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarında idi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,1 büyüme kaydetti. Piyasada ise beklenti %2,0’de bulunuyordu. Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde sıkılaştırıcı para politikası dolayısıyla %0,2 olan beklentilerin altında %0,1 büyüme kaydetti. Yıllık veri ise %1,3 olarak gerçekleşti. Her iki veri ekonomik aktivitenin azaldığını gösterdi. Küresel piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankaları faiz kararlarında olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) 04 Mayıs Perşembe günü faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar Fed ve ECB’den 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi beklenmektedir. Ayrıca 05 Mayıs’ta açıklanacak tarım dışı istihdam da (TDI) piyasalara yön vermesi açısından yakından takip edilecek. TDI’da beklenti 182 binde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir veri dolar endeksine (DXY) pozitif etki yapabilir. Euro/Dolar paritesinde bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. Hafta içinde 22 günlük AO 1,0980 altında satışların artması halinde 1,0900 ile 50 günlük AO 1,0885 kritik destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080- 1,1150 ve 1,1200’yi direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1976-1960-1933
Dirençler : 2000-2010-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1977-2006 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1982 dolardan tamamladı. Değerli maden geçtiğimiz hafta %0,37 değer kazanmıştı. Cuma günü ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %4,2’ye geriledi. Şubatta veri %5,0 olarak açıklanmıştı. Aylık bazda değişim %0,1 oldu. Çekirdek PCE aylık 0,3 artışla yıllık bazda %4,6’da sabit kaldı. Piyasada beklenti çekirdek PCE’nin %4,5’e gerileceği yönündeydi. Piyasalarda bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %5,00-5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. 3 Mayıs’taki faiz kararı öncesi değerli madende volatilite artabilir. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altın için 1976 (50 günlük AO) dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fed’e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1960 ve 1933 (100 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2010 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24646-1,23645-1,22626
Dirençler : 1,25500-1,26000-1,26650

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24800-1,25692 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24970 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) kısmi artış ve kar satışları pariteyi baskıladı. DXY günü 102,093 seviyesinden tamamladı. Paritede bugün İngiltere’nin final imalat PMI verileri takip edilecek. Öncü verilerde 46,6 seviyesinde bulunan imalat PMI’ın revize edilmesi beklenmiyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Ülkede veri gündemi sakinken, ABD’den gelecek verilere bağlı olarak dolar endeksindeki hareket ile paritede volatilite artabilir. Paritede kısa vadeli direnç 1,25500 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık ile 1,26000-1,26650 bölgesi hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,24646 (22 günlük AO) ve 1,23645 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
29 Nisan'da biten haftada 1 milyon 716 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 76.3 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 788 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 81.9 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 4.0
oranında bir düşüşü gösteriyor.

 22 Nisan'da biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 75.6 ve
üretimin 1 milyon 700 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.9 arttı.

 22 Nisan'da biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre % 4.4 azalarak 28 milyon 386 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 80.3'den % 74.6'ya indi

F_XU0300623 “HAZİRAN Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Cuma gün açılış sonrasında 5753 seviyesine kadar
yükselen Haziran vadeli endeks 30 sözleşmesi gün
içinde artan satışlar ile geriledi ve %1.87 kaybı
5589.25 seviyesinden günü tamamladı.
Geçtiğimiz haftanın genelinde etkili olan sert
satışlar ile orta vadede önemli desteklerine
yaklaşan sözleşmenin teknik göstergelerinde de
güç kaybı sürüyor.
Ancak kısa vadeli bazı göstergelerin aşırı satım
seviyelerinde olması tepki olasılığını artırıyor.
Haftanın ilk işlem gününe hafif pozitif başlamasını
beklediğimiz sözleşmede 5636 seviyesini ilk ara
direnç olarak takip edeceğiz.
Tepki ataklarının ivme kazanabilmesi için bu
direncin üzerinde hareketler görmeliyiz. 5636
seviyesinin aşılabilmesi sözleşmede sırasıyla 5682
ve 5763 ara dirençlerine yönelimi beraberinde
getirecektir.
Sözleşmede beklentimizin aksine gevşeme
eğiliminin devamı durumunda ise 5527 seviyesini
ilk destek noktası olarak takip edeceğiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış baskısı
endeksin geneline yayılır şekilde görülürken, BIST100
endeksi günü %3.58 oranında değer kaybı ile 4617.93
seviyesinden tamamladı.
1 çeyrek bilanço verileri açıklanmaya devam ederken,
bilanço rakamlarına tepkilerin çok sınırlı kaldığını
görüyoruz.
Endeksin göstergelerinde bozulma sürüyor. Ayrıca 22-
50 günlük gibi kısa ve orta vadede önemli
ortalamalardan sonra 100 günlük gibi önemli bir
ortalamanın da altına inilmiş olması endekste genel
itibariyle zayıf görünümü arttırıyor.
Diğer yandan son aylarda üzerinde hareket edilen 4750-
4680 bandının altında gerçekleşen haftalık bazdaki
kapanışın da zayıf görünümü teyit ettiğini söyleyebiliriz.
Bu nedenle seçim sürecine yaklaştığımız bu dönemde
daha temkinli kalınmasını öneririz.
Gün içi hareketlerde 4600 seviyesini ilk destek noktası
olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde gün içi
tepki denemeleri görebiliriz. Ancak 4600’ün altına
inilmesi endekste Şubat Ayında test edilen 4484
seviyesine kadar geri çekilmeye neden olacaktır.
Bu nedenle gün içi trade amaçlı açılacak pozisyonlar
için 4600 ara desteğin altındaki hareketlerde gün içi
pozisyonlarda ısrar edilmemeli.
Endekste 4680 seviyesini ise olası tepki ataklarında ilk
ara direnç olarak verebiliriz.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasıyla kur tarafında hafif yatay pozitif seyrin devamını gördük. Yurtiçinde geçtiğimiz hafta genel seyir satıcılı ve düşük hacimli izlendi. Bu hafta ise BIST100 Endeksine baktığımızda güçlü destek seviyelerinin olduğu ve tepki alımlarının ön plana çıkabileceği seviyelere yaklaştığımızı görüyoruz. CDS primi seçim öncesi yükselmeye devam ederken yatırımcılar riski dağıtmayı kısmen döviz ve altın tarafında kısmen ise kur korumalı mevduata geçiş sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 Nisan ile biten haftaya ait istatistiklerinde kur korumalı mevduatın 2 trilyon TL'ye yaklaştığını yayınladı. Mevduat tarafında üst sınırın kaldırılmış olması yatırımcılar açısından hem fırsat görülüyor hem de risksiz olması seçim belirsizliği taşımak istemeyen yatırımcılar için cazip bulunuyor. Bu hafta yoğun veri akışı olacak. Hem ABD tarafındaki FED gündemi hem de PMI rakamları ile sıcak gündemin olduğu haftada iç piyasada ise 14 Mayıs genel seçimlerine süre giderek azalıyor.
 
Uzakdoğu tarafında enflasyonun yanı sıra işgücündeki sıkışıklık ile küçük işletmelerde yaşanan kriz devam ediyor. Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı. Çin 'de yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında imalat faaliyetlerindeki daralma ekonomi üzerinde pandemi sonrası etkili olması için yapılan canlandırma politikaların daha etkin olması yönündeki baskıyı arttırdı. Uzakdoğu piyasalarında Hindistan tarafında ise aylık mal ve hizmet vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak rekor seviyeye ulaştı.
 
Amerika'da yaşanan bankacılık krizi sonrası banka bilançolarında artan oynaklık sebebiyle Wall Street tarafında Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, diğer endekslerde ise yatay hareket devam ediyordu. Son gelen bilançolarla özellikle teknoloji şirketlerinde beklenti üzerinde karlılıkların beklentileri aşmasıyla seyir pozitife döndü. Diğer yandan ise gelmeye devam eden makroekonomik veriler ise hala Amerika ekonomisinde belirsizliği işaret ediyor. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Genel kanaat 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak para politikası toplantılar ardından FED'den 25 baz puan artış gelmesi yönünde. Enflasyondaki yavaşlama ve ekonomiyi tehdit eden iki büyük banka iflasından kaynaklanan olası bir kredi daralmasıyla politika yapıcılar artık ekonomideki gidişatı bekleyip görmek isteyebilirler. Mart 2022'den bu yana 500 baz puanlık 9 kez arka arkaya gelen sıkılaştırma döngüsüne sahip olan Fed'in faiz artırımlarının toplamı, artık herhangi bir ek artıştan daha önemli. Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını artırmanın bitmek üzere olduğunu öne sürmesine destek olacak şekilde geçen ayki toplantı sonrası açıklamalarından "sürekli artışlar" beklemekle ilgili bir ibareyi kaldırdılar. Bunu da "bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" olarak değiştirdiler. Olası yeni ifadelerden biri, oranların enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için "yeterince kısıtlayıcı" olabilir.
 
Bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğimiz yoğun veri akışı Avrupa bölgesinde de enflasyonun tansiyonunu ölçmek açısından ve Avrupa merkez bankasının şahin politikaları seyrinde beklentiyi konumlandıracak. Avrupa ve Almanya'dan ilk çeyrek büyümeve ABD tarafında kişisel gelirler ve harcamalarda yakında takip ettiğimiz başlıklar olacak.
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.58 düşüş ile 4617.93 seviyesinden tamamladı. Yatırımcıların seçim öncesi risk dağıtmak istediği, hisse senedi pozisyonlarını azaltarak farklı finansal enstrümanlarda risk dağılımı yaptığı, altın ve döviz talebine ilave kur korumalı mevduattaki faiz getirisinin cazibesi ile hisse senedi işlemlerinde satış gerçekleştiği bir hafta izledik. Endeks tarafında henüz Dolar bazlı zirvenin test edilmemiş olması seçim belirsizliği sonrası trendin yukarı ivme beklentisini taze tutuyor. 50 ve 100 günlük ortalamaların altında kapanış gösteren BIST100 endeksinde tepki alımları gelmesi durumunda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 4670.00 - 4680.00, geri çekilmenin devamında ise ilk destek seviyesi 4580.00-4570.00 oluyor.
.
Dirençler: 4670 / 4750 / 4820
Destekler: 4580 / 4520 / 4450
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Bıst30 Endeks Nisan kontratı %4,29 düşerek 5050 seviyesinden vadesini tamamladı. En düşük görülen seviye 5016.00 olurken, en yüksek seviye 5030.00 olarak gerçekleşti. Haziran vade endeks kontratı ise önceki işlem gününü %1.88 düşüş ile 5589.25 seviyesinde günü tamamladı. Haziran vade sonunda seçim belirsizliğinin son bulacak olması yeni vade kontratında volatilitenin daha sakin seyretmesini sağlıyor. Takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 5720.00-5730.00 olurken destek aralığı ise 5480.00-5470.00 olacak.
 
Dirençler: 5730 / 5870 / 5980
Destekler: 5480 / 5350 / 5230
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Önceki vade kontratını %0.04 düşüş ile 19.4425 seviyesinde tamamlayan USDTRY paritesi, yeni vade olan Mayıs kontratını ise %0.17 artış ile 20.6299 seviyesinde önceki işlem gününü tamamladı. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FED toplantısından çıkacak karar için genel beklentinin 25 baz puan artış olması Dolar endeksine etkisi ile DolarTL paritesinde de yukarı ivmenin devam edeceği beklentisini destekliyor. Mayıs vade kontratı için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 20.65-20.67 seviyesinde, ilk destek aralığı ise 20.55-20.50 aralığında bulunuyor.
 
Dirençler: 20.6700 / 20.7500 / 20.8000
Destekler: 20.5500 / 20.5000 / 20.4500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons altın önceki vade kontratını %0.13 düşüş ile 1982.25 seviyesinde kapanırken, yeni vade olan Haziran kontratı 0.17 artış ile 2017.50 seviyesinde günü tamamladı. ABD Merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde faiz artış yönündeki şahin politikasına 2-3 Mayıs tarihlerinde de karar olarak yer verecek beklentisi Ons altında geçtiğimiz hafta 2000 dolar altında fiyatlama getirmişti. FED tarafından yapılacak olan açıklamaları takiben politika faizi sabit bırakılırsa Ons attın yendien 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyir izleyebilir.
 
Dirençler: 2.025 / 2.035 / 2.040
Destekler: 2.010 / 2.005 / 2.000
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KRVN: Landesbank Baden Wurttemberg tarafından firma aleyhine açılmış olan davaya ilişkin Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/978E sayılı dosyası ile görülen "itirazın kaldırılması ve iflas" talepli davanın 28.04.2023 tarihinde yapılan duruşmasında davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
 
NTGAZ: Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi 28.04.2023 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başladığını açıkladı.

DOHOL: Sermayesine %75 iştirak ettiği Öncü Girişim firmasının çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.800.000.000 Türk Lirası'ndan 5.300.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.