Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün 9.577 - 9.692 seviyeleri arasında hareket eden BIST100, yön bulmakta zorlandığı günü 9.636 seviyesinden %0,25 oranında geri çekilmeyle tamamladı. Endekste 57 hisse günü negatif bölgede kapattı. Puan bazlı endeksi en fazla baskılayan hisseler ASELS, THYAO ve BIMAS olurken; KCHOL, ISCTR ve YKBNK ise düşüşü sınırlayan hisseler oldu. Öte yandan, İnşaat (XINSA) ve Metan Ana Endeksi (XMANA) sırasıyla %1,3 ile %1 oranında gerilerken, Sigortacılık (XSGRT) %3 oranında yükselerek en çok kazandıran sektör oldu. Dün akşam İsrail Başbakanı'nın Lübnan'la ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağına yönelik haber akışıyla birlikte VIOP akşam seansını primli bir şekilde tamamladı. BIST100'ün de güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışına bakıldığında dün Trump'ın küresel ticarin sınırlamasına yönelik söylemleri dikkat çekti. Trump, Çin'e ek gümrük vergisi uygulayacağı sözü verdi. ABD borsaları ise kısmi dalgalanmanın ardından günü primli şekilde kapatmayı başardı. Bu sabaha bakıldığında vadeliler yatay. Avrupa vadelileri ise satıcılı seyrederken, Asya'da Çin ve Hong Kong borsaları artıda. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde öne çıkan bir veri bulunmazken, TCMB Başkanı Fatih Karahan 15:00'te başlayacak İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak. Yurtdışında ise ABD'de PCE, büyüme verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de tüketici güveni göstergelerinden kasım ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 109,6 seviyesinden 111,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (111,4) üzerinde kaydedildi ve böylece son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, kasım ayında tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 136,1 seviyesinden 140,9 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 91,9 seviyesinden 92,3 seviyesine yükselmekle birlikte, gelecek bir yıllık döneme ilişkin resesyona işaret eden eşik seviye olan 80'in üzerindeki seyrini son beş ayda sürdürdü. Kasım ayında tüketici güvendeki artışta, özellikle tüketicilerin mevcut durumda iş gücü piyasasıyla ilgili daha olumlu değerlendirmelerinin ve tüketicilerin gelecekteki iş imkanları konusunda önemli ölçüde daha iyimser olmalarının ve bu iyimserliğin son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının belirleyici olduğu gözlendi.
Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, eylül ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi ve ekim ayı yeni konut satışları verileri takip edildi.
• Eylül ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksinin aylık bazda artış hızı %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin altında kaydedildi ve son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, yıllık bazda artış hızı ise %5,2'den %4,6 seviyesine geriledi ve böylece son bir yılın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %4,7 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Yeni konut satışları, aylık bazda eylül ayında %4,1 oranında artışın ardından ekim ayında %17,3 oranında gerileyerek beklentilerin (%1,8 düşüş) belirgin şekilde üzerinde düşüş kaydetti. Böylece ekimde yeni konut satışları 2013'ten bu yana en sert düşüşü kaydederek 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Yurt içinde, TCMB tarafından kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi yayımlandı. Buna göre, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini yansıtan söz konusu ankette, kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla %27,44'ten %27,20 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, reel sektör için 1,7 puan azalışla %49,5'ten %47,8 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, hanehalkı için ise 3,2 puan azalarak %67,23'ten %64,05 seviyesine geriledi ve böylece Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi. Bu kapsamda kasım ayında piyasa katılımcıları ile hanehalkının enflasyon beklentileri arasındaki makas aralığı 39,8 puandan 36,9 puana geriledi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
ABD tarafında, TSİ 16.30'da bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı bu yılın ilk çeyreğinde %1,6 seviyesinde gerçekleşirken, ikinci çeyrekte büyüme hızı %3 seviyesine yükselmesinin ardından üçüncü çeyrekte büyüme hızı öncü veriye göre %2,8 seviyesine yavaşlamıştı, beklentiler ise %2,9 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda üçüncü çeyrek büyüme verisinin detaylarına bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının beklentilerin üzerinde yükseldiği (%2,8'den %3,7'e) gözlenmişti ve böylece 2023'ün birinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti, beklentiler ise %3,3 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Ayrıca ABD'de Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör ekim ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ekim ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek.
ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 16.30'da yayımlanacak.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 23 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek. Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, ekim ayı bekleyen konut satışları verisi TSİ 18'de takip edilecek.
Avrupa tarafında ise, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan aralık ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 12,30'da takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

1000 Yatırımlar Holding (BINHO, Nötr): Şirket'in paylarının tamamına sahip olduğu Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.'nin sermayesinin, 20mn TL artırılarak 30mn TL'den 50mn TL'ye çıkarıldığı, sermaye artış tutarının %25'inin tescilden önce ödendiği ve kalan tutarın genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödeneceği açıklanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: SPK Başkanı İbrahim Gönül "Açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor, kısa sürede kaldıracağız" dedi. (Kaynak: BloombergHT)

Enerji: Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, gelecek 6 ay içerisinde Türkiye'nin elektrik iletim hatlarını iyileştirmek için operasyon hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750mn USD'lik bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750mn USD'lik bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu, 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar USD eder." dedi. (Kaynak: AA)

Ek olarak, Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizinde, puant talep olarak ifade edilen maksimum elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimine katkısı incelendi. Analize göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde güneşten elektrik üretimi 2023'ün aynı dönemine göre %40'ın üzerinde artarken, Türkiye'de yazın en yüksek seviyeye çıkan elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisi önemli rol oynadı. (Kaynak: AA)

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %43,93 olarak tespit edildi. (Kaynak: BloombergHT)

Turizm: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen "Turizm Yatırım Forumu" başladı. Etkinliğin açılışında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu, son rakamların da bunu gösterdiğini söyledi. SPK Başkanı Gönül, Borsa'da toplam 19 turizm firmasının işlem gördüğünü belirterek, "Bunların 13'ü BIST Turizm Endeksi'nde. SPK olarak turizm sektörüne verdiğimiz desteği bundan sonra da devam ettireceğiz." dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket bağlı ortaklığı Solar Enerji ile Türkiye'de yerleşik, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma arasında, yapılması planlanan anahtar teslimi GES kurulumu için sözleşme imzalandığı ile ilgili olarak 17.07.2023 tarihinde KAP'ta açıklama yapılmıştı. İlgili kuruluma ilişkin proje, TEİAŞ tarafından tahsis edilen proje bölgesindeki dağıtım kapasitesinin yeterli olmamasından dolayı karşılıklı mutabakat ile 26.11.2024 tarihinde iptal edilmiştir.

Ek olarak, Şirket'in "Ankara Balgat Turkuvaz Medya Merkezi Binası Mekanik Tesisat İşleri" ihalesine vermiş olduğu teklifin Şirket lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. İlgili projenin işvereni olan Turkuvaz Haberleşme'nin yerine yeni işveren Esla Mühendislik olmuştur ve ilgili proje kapsamında 26.11.2024 tarihinde Şirket ile Esla Mühendislik arasında nihai sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme bedeli toplam 84mn TL olup projenin 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.

CVK Maden (CVKMD): Şirket'in hakim ortağı tarafından, Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 150mn TL tutarında finansman sağlandığı açıklanmıştır.

Dct Trading (DCTTR): Şirket 41,9mn TL'lik pamuk satışı gerçekleştirilmiştir. Satışın 34,2mn TL'lik kısmı yurt içi alıcılara, 7,7mn TL'lik kısmı yurt dışı alıcılara yapılmış olup ürünlerin sevkiyatına başlanmıştır.

Formet Metal (FORMT): Şirket'in, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Formet Dış Ticaret A.Ş ile tüm hak ve borçlarıyla birlikte kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.

Forte Teknoloji (FORTE): Şirket, Türk Telekomünikasyon firmasından veri merkezi donanım, lisans temini, kurulum ve bakım hizmetleri kapsamında 2,3mn USD + KDV sipariş almıştır.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile Panasonic Electric arasında Panasonic firmasının talep ettiği özel üretim gerektiren ürünleri sipariş etmesi ve ilk ürünlerin gönderilmesi sonrasında haksız ve gerekçesiz bir şekilde siparişi iptal etmek suretiyle Şirket'i maddi zarara uğramasına neden olan fiiline karşılık açılan tazminata yönelik hukuk davasında bilirkişi ek raporu dosyaya sunulmuştur. Söz konusu rapor kapsamında ilgili bilirkişi heyetinin nihai görüşü Şirket'in haksız fesih / sipariş iptali nedeniyle zarara uğratıldığı yönündedir. Bu bağlamda halihazırda dava süreci devam ediyor olup sipariş iptali nedeniyle oluşan hak kaybının ve zararın ölçüsünün belirlenmesi ve tazmini süreci başlamıştır.

Ek olarak, Şirket'in İstanbul Anadolu OSB'de genişleme faaliyeti kapsamında 10bin m2'lik bir parselin satın alınması ve bu kapsamda yeni yatırım yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararının akabinde, OSB Merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Kararı neticesinde OSB ile TOKİ arasında anlaşmazlık çıkması ve tarafların karşılıklı müzakereleri neticesinde bir uzlaşmaya varılamaması, nihai durumda yeni fiyatlamaların yapılacak yatırımların maliyetlerini önemli ölçüde artıracağı ve sonuç olarak yapılacak yatırımların verimliliğine yönelik olumsuz etkileri gerekçesiyle iptal edilmiştir.

İzdemir Enerji (IZENR): Şirket'in Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 150 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine 24,1 MWe ve 51 MWe kurulu güçlerde toplam 75,1 MWe GES yatırımları yapılmış ve tamamlanmıştı. İlgili kurumlardan gerekli onayların alınması üzerine yapılan fizibiliteler sonucu 75,1 MWe GES'e ek olarak 68 MWe kurulu gücünde yaklaşık 40mn USD değerinde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılmasına ve bu kapsamda gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kızılbük GYO (KZBGY): Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan gayri faal durumdaki Marmaris Devre Mülk İşletmeleri ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 50bin TL sermaye karşılığı 50bin adet hissenin tamamının, 50bin TL sermaye bedeli karşılığı Noor Exclusive Tatil Hizmetleri A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.

Verusa Holding (VERUS): Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 24,2mn USD (836,8mn TL) tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme imzalanmıştır


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST güç toplamaya devam ediyor…

ABD borsaları, Donald Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’ya yeni tarife tedirginliği ve FOMC tutanakları gölgesinde kazançlarını korudu. Dow Jones endeksi %0,3, risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,6 değer kazanımıyla günü tamamladı. Ülkede conference board tüketici güveni aylık 2,1 puan artışla iki yılın en yüksek seviyesi 111,7’ye yükseldi.

FOMC tutanaklarında yetkililer enflasyonun azaldığına ve işgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiğini dile getirirken para politikası kararlarının ekonomik eğilimlere bağlı olduğu belirtildi ve erken faiz indirimi yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Yurt içi piyasalarda üç günlük aralıksız yükseliş ardından dünkü işlemlerde dengelenme çabası dikkat çekti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,25 düşüşle 9.636 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,26 değer kaybıyla 8.912 puandan tamamladı.

TCMB verilerine göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak %27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak %47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan azalarak %64,1 seviyesine geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentisi Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasalarda genel olarak enflasyon beklentilerinde yaşanan iyileşme önümüzdeki süreçte para politikasındaki değişim zamanlaması için yakından takip ediliyor.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Trump’ın politikaları ve kabine adaylarıyla jeopolitik gerginliklerin azalacağına yönelik beklentiler risk iştahı üzerinde belirleyici oluyor. Öte yandan Fed’in faiz indirim döngüsüne yönelik beklentilerin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olduğunu takip ediyoruz. Piyasalarda bugün gözler ABD’de açıklanacak büyüme ve PCE enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %2,8 büyümesi bekleniyor.

BIST’te para girişi, artan hacim ve momentum yükseliş eğilimini desteklemeye devam ediyor. TCMB para politikasındaki değişim için i) aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş ile 2) enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsamasını beklemektedir. Dün açıklanan sektörel enflasyon beklentilerinde hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarında genel olarak beklentilerin tahmin aralığına doğru yakınsaması para politikasındaki değişim için oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan 3 Aralık’ta açıklanacak Kasım enflasyonunda düşüş eğiliminin devam etmesi piyasalarda faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasını ve yerel varlık fiyatlamaları üzerinde olumlu görünümün devam etmesini sağlayabilir. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak bu dönemde havacılık, sağlık ve savunma sektörlerini ön plana çıkarmaya devam ediyoruz

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 34,70 direnç konumunda
Dolar kuru son durumda kademeli yükseliş baskısı içerisinde görünüm sergiliyor. Ancak TCMB'den faiz indirim beklentilerine rağmen TL'de belirgin bir değer kaybı olmadığını söyleyebiliriz. Kurun son haftalarda 34,40-34,70 bandında seyir izlediğini belirtelim. 34,70'in üzerinde 34,80 ve 34,90 direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 34,60'ın altında 34,50 ve 34,40 destekler olarak izlenebilir..

Destek: 34.50-34.40

Direnç: 34.70-34.80
EUR/USD - 1,05 direnç konumunda
EUR/USD paritesi, ABD'de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile aşağı yönlü trendde hareket ediyor. Jeopolitik risklerin de yükselmesi doların güvenli liman algılamaları ile destek bulmasını sağladı. Buna paralel parite 1,03 desteğine doğru geri çekildi. Parite son durumda 1,04 desteğinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. 1,05'in üzeri kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi ve paritenin 1,06 direncine yönelimi için öne çıkıyor. Paritenin ilk etapta 1,04 desteğini koruması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan söz edebiliriz.

Destek: 1.04-1.03

Direnç: 1.05-1.06
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli dip arayısında
Gün içi görülen en yüksek seviye 1,258 iken kapanış 1,257 seviyesinde %0.3 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,249 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,283 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,232 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,288 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.249-1.232

Direnç: 1.283-1.288
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli görünüm zayıfladı
Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %1.1 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. 152,76 desteğinin kırılmasıyla birlikte 151,62 seviyesi yeni destek oldu. Daha da aşağı gelinmesi halinde 149,28 seviyesi destek olarak izlenebilir. 156,0-156,74 noktaları ise dirençlerdir.

Destek: 151.62-149.28

Direnç: 156.0-156.74
Ons Altın - 2600 dolar desteğinin üzerinde
Ukrayna'nın füze saldırıları ile yukarı yönlü seyir izlerken, 2700 dolar olan önemli eşik ve direnç seviyesinin üzerini test etti. Ancak altın ons 2700 doların üzerine yükselmiş iken, kısa vadeli göstergeler de aşırı alım bölgesine ulaşmış idi. Dolayısıyla da altın ons 2700 dolar civarından gelen düzeltme ile 2660 dolar desteğinin altına geri çekildi. Böylece altın onsta kısa vadeli görünüm zayıflama gösterdi. İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onaylarken, altın ons fiyatları 2600 dolar desteğine doğru hareketlilik sergiledi. 2600 dolar önemli destek konumunda iken, bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi ve altın onsun destek ile karşılaşması adına önemli. Aksi halde 2580 dolar sonraki destek seviyesidir. 2660 dolar ise direnç haline gelirken, 2700 dolar ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Destek: 2600-2580

Direnç: 2660-2700
Ham Petrol - Kısa vadeli düşük seviyelerde
Ham Petrol haftalık bakıldığında %0. 9 aşağıda, aylık bakıldığında ise %2.3 yukarıda seyrederken güncel olarak 68,77 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin altında hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 70,79 ve 71,69 dirençleri ve 68,17 ve 66,4 destekleri izlenebilir.

Destek: 68.17-66.4

Direnç: 70.79-71.69
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
 Gün içi görülen en yüksek seviye 6.025 iken kapanış 6.021 seviyesinde %0.57 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 5.969 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 6.142 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 5.880 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 6.178 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 5969-5880

Direnç: 6142-6178



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
SPK Başkanı İbrahim Gönül açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılan Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının Türkiye’nin Rusya ile doğalgaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirtirken, yaptırımdan muafiyet için Dışişleri Bakanlığı’nın Washington yönetimiyle görüştüğünü söyledi.
Bloomberg HT'nin büyüme anketine göre, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,2 daralması öngörülüyor. Ankette yıllık bazda ise aynı dönem için %2,5 büyüme bekleniyor. Büyüme verisi 29 Kasım Cuma günü açıklanacak.
TCMB'nin Kasım ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak %27,2’ye reel sektör için 1,7 puan azalarak %47,8’e ve hanehalkı için 3,1 puan azalarak %64,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı önceki aya göre 2 puan azalarak %26,3 oldu.
Fed tutanakları Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösterdi.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Kasım'da aylık 2,1 puan artışla 111,7'ye yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Veri iki yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. (Beklenti: 111,8)
ABD'de yeni konut satışları, Ekim'de %17,3 azalarak 610 binle piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yeni konut satışlarının 725 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları, Eylül'de % 7 artışla 738 bine çıkmıştı.
 
Tedbir Kararları
AVGYO, ETILR payları VBTS kapsamında 26/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IHLAS payına VBTS kapsamında 26/12/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
Hak Kullanımları
EREGL, HTTBT, INFO, KUYAS,MANAS, PAPIL, PRZMA sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
BINHO, payların tamamı şirkete ait olan Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.' nin sermayesi 20.000.000 TL artırılarak 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkarıldı. Sermaye artış tutarının %25' i tescilden önce ödenmiş olup, kalan tutar genel kurul kararının tescilinin akabinde 24 ay içinde ödenecektir. Konuya ilişkin sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandı.
CVKMD, hakim ortak tarafından şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 150 milyon TL tutarında finansman sağlandı. Şirkete nakit olarak yatırılan bu tutar için kendisinin herhangi bir faiz talebi bulunmamaktadır. Hakim ortak tarafından sağlanan finansman şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için önemli bir kaynak teşkil etmekte olup aynı zamanda mali yükü hafiflettiğinden olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
MAALT, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı projesi ile ilgili olarak devam eden dava süreçleri kapsamında şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın 26.07.2024 tarihli inşaatın durdurulması işleminin iptali için yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini daha önce duyurmuştu. Şirket Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin kararına Konya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etti.
VERUS, %100 bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 24.160.500 USD (836.796.501 TL) tutarında boksit cevheri ihracatına yönelik sözleşme imzaladı. Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Türkiye genelinde toplam 24 adet boksit maden sahasına sahip olup toplamda 31.154.250 USD (1.073.490.361 TL) tutarındaki boksit cevheri siparişlerinin üretim ve teslimi Adana Tufanbeyli Boksit maden sahasından gerçekleştirilmektedir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.576 - 9.691 puan aralığında hareket etti ve günü %0,25 değer kaybederek 9.636 puandan kapattı.
Son işlem gününde kısmi kâr realizasyonlarının etkisiyle piyasada dalgalı bir seyir gözlemlenirken sigorta sektörü pozitif ayrışarak güçlü bir performans sergiledi. Bankacılık sektörü ise dalgalı bir gün geçirmesine rağmen günü %0,14 oranında değer kazancıyla kapatmayı başardı. BIST-100 endeksinde 9.600 seviyesi üzerindeki kapanışı olumlu değerlendiriyor, 100 günlük ortalamanın geçtiği 9.485 seviyesini destek bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerin güçlenebilmesi için 9.700 seviyesi üzerinde tutunmaların kritik önemde olduğunu düşünüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.862 - 11.046 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.945 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.015 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesinde 50 günlük üstel ortalama kısa vadede güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor. Dün gün içinde 11.014 seviyesinin aşılmakta zorlandığını gözlemlesek de akşam seansında gelen alışlarla bu seviyenin aşıldığını gördük. Teknik açıdan, 11.014 seviyesi üzerinde yapılacak günlük kapanışların yükseliş trendini destekleyebileceğini düşünüyoruz. Ancak sözleşmenin bu seviye altında kapanış yapması durumunda geri çekilmelerin etkili olmasını bekleriz. Olası geri çekilmelerde, kısa vadeli ortalamanın belirlediği 10.740 seviyesini destek bölgesi olarak izliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ANSGR
Son günlerde yatay bir tablo çizen ANSGR dün sektöre gelen alımlar sonrasında günü pozitif bir şekilde tamamladı. Son günlerdeki artan işlem hacmi dikkatimizi çekerken hissede bugün 87,50 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesi olumlu tabloyu sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 92,00 TL
Zarar Kes: 87,00 TL
 
CCOLA
Yükselen trendin sürdüğü CCOLA hissesinde, kısa vadeli ortalamanın güçlü bir destek görevi görmesiyle yükselişin dün de devam etmesi olumlu bir tablo çiziyor. Hissede bugün 50 günlük ortalamanın üzerinde gerçekleşecek tutunmaları yakından izleyeceğiz.
Hedef Fiyat: 54,50 TL
Zarar Kes: 52,00 TL
 
KCAER
Son günlerde işlem hacmindeki kademeli artış dikkat çekerken, 100 günlük ortalamanın geçtiğimiz Cuma gününden bu yana test edilmesi 40,85 TL seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. Hissede bugün 40,85 TL seviyesi üzerinde tutunmaların sağlanması durumunda yukarı yönlü ivmenin güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 42,00 TL
Zarar Kes: 39,90 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes görüşmelerinin odakta olduğu günde ateşkesin TSİ 05:00 ile yürürlüğe girmesi ile 60 gün süre ile İsrail askerleri kademeli olarak bölgeden çekilecek. ABD endekslerinde yeni zirve arayışı devam ediyor. S&P 500 11 Kasım zirvesini (6,017) yeniden test ederken Dow Jones tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanış aldı. Öte yandan yükselişe işlem hacimlerinin eşlik etmemesi ile birlikte S&P 500’de 6,000 üzerindeki seyir takip edilecek. JPY ise Japonya Merkez Bankası’nın enflasyon okuması sonrası pozitif ayrışıyor. ABD vadeli endeksleri yeni güne ihtiyatlı başlıyor. Avrupa vadelilerinde negatif seyir hakim. İçeride ise veri akışının nispeten sakin seyretmeye devam ettiği günde Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandı. Orta-uzun vadeli ana ortalamalar üzerinde tutunan endeks sınırlı değer kaybıyla 9,636 puan seviyesinden günü tamamladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın saat 15.00’te İSO Kasım ayı meclis toplantısına katılacak. Teknik açıdan Yukarı yönlü hareketlerde ise 9,700, 9,850 ve 10,000 direnç olarak ön plana çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise 9,550, 9,300 ve 9,180 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 257 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, GESAN, KONTR, YKBNK

Dirençler 9,700 9,850 10,000
Destekler 9,550 9,300 9,180


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yatay eğilimle başlayan BİST100 Endeksi gün boyu zayıf seyretti ve günü %0,25
düşüşle 9.636,12 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,09 düşerken, Bankacılık
Endeksi %0,14 sınırlı artış kaydetti. BİST’de hızlı yükselişin ardından momentum kaybı
yaşanırken, kar satışlarını olağan karşılıyoruz. Özellikle Bankacılık Endeksi’nde 3 hafta
gibi kısa sürede %28’lik hızlı yükseliş kaydedilirken bankalar öncülüğünde kar satışları
oluşabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber TCMB’den faiz indirim beklentisi
korundukça geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilerek orta vadeli pozitif
görünümün korunmasını bekliyoruz. Global tarafta dün son Fed toplantısına ait
tutanaklar takip edilirken, tutanaklarda Fed üyelerinin kademeli faiz indiriminden yana
olduğu görüldü. Tutanklardan sürpriz çıkmazken dün ABD borsaları günü yükselişlerle
tamamladı, Avrupa borsaları ise dün satıcılı seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya
borsaları karışık, Alman DAX vadelisi satıcılı seyrediyor. Bugün ABD’de 3. çeyrek revize
büyüme verisi ve kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek. Veriler risk iştahı
üzerinde etkili olaiblir. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansında %0,64 yükseldi.
Güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin seans içerisinde
oluşabilecek kar satışlarının karşılanması durumunda yükseliş eğiliminde olmasını
bekleriz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Lübnan ile İsrail ateşkes anlaşması yaptı
ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının
ardından 60 günlük ateşkes antlaşmasını duyururken, anlaşma bugün sabah
yürürlüğe girmiş oldu. Sağlanan ateşkes antlaşması ile bölgede jeopolitik
risklerin azalması beklenirken, Gazze tarafında görüşmelerin devam edeceği
belirtiliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde ABD’nin Türkiye, Mısır, Katar
ve İsrail'le birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacağını açıkladı
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka
yetkililerinin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması
durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını ele aldığını gösterdi.
ABD’nin S-400’lerle ilgili bir itirazı kalmadı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
yaptığı açıklamalarda ABD’nin Türkiye’ye F-35 vermeyi değerlendirdiğini,
halihazırda Türkiye’nin üretim payını ve ilave F-35 alma isteğini yinelediklerini
söyledi. Güler, ABD’nin S-400’lerle ilgili bir itirazı kalmadığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin
açıklamalarda bulunurken, yılsonu enflasyonunun %44-%45 civarlarında,
beklentilerin biraz üstünde gerçekleşmesini beklediklerini, reel sektörün 12
aylık enflasyon beklentisinin ise gerçekçi olmadığını ve kötümser olmak için
sebep olmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Orta Vadeli Program'ı kararlı bir
şekilde uyguladıklarını belirterek, uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir
büyüme için enflasyonun düşürülmesinin önemine vurgu yaptı.
Diğer taraftan TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın temasları izleniyor. Dün Türkiye
Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu ile bir araya gelen Karahan'ın bugün saat
15.00'te İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısına
katılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit
Komisyonunun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.
Piyasalar
ABD endeksleri Salı günü yükselişlerine devam ederken, ABD vadelileri karışık
bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafında da karışık görünüm söz konusu. Yurt
içinde kur 34,66 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 257 seviyelerinde
bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Salı günü %0,25 oranında sınırlı azalış ile 9636 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde KCHOL, ISCTR, YKBNK,
GUBRF, CCOLA endekse en çok katkı sağlayan hisseler olurken, EREGL,
ASELS, THYAO, BIMAS, SAHOL hisseleri zayıf performansları ile endeks
üzerinde puan bazlı baskı oluşturdu. Diğer taraftan XSGRT sigortacılık alt
sektör endeksi ANSGR, AKGRT ve TURSG öncülüğünde bir kez daha pozitif
ayrışma gösterdi. Diğer BIST100 hisseleri arasında SKBNK, AGROT gün
içinde gösterdikleri göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum
verilerine göre KCHOL, GARAN, MGROS, GUBRF, ISCTR en çok para girişi
olan hisseler olarak sıralandı.
Teknik olarak endekste sınırlı geri çekilmeye rağmen pozitif görünüm devam
ediyor. Bununla birlikte endeksin güne hafifi alıcılı bir seyirle başlamasını
beklerken, 9665-9720-9760-9835-9890 direnç seviyeleri sırası ile test
edilebilir. Aşağıda 9595-9525-9465-9400 seviyeleri ise olası geri
çekilmelerde destek olarak takip edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ANSGR, MGROS, ISCTR,
KCHOL, MPARK.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.