Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.01 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0.01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.06 arttı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Boeing Co (NYSE:BA) - Boeing çalışanları Perşembe günü yeni bir iş sözleşmesi üzerinde oylama yapacaklar. Mevcut sözleşme Perşembe günü ndan sonra sona eriyor. Bu durum, uçak üreticisinin üretimini artırmaya çalıştığı sırada çalışanların anlaşmayı reddetmesi durumunda grev olasılığını ortaya koyuyor. Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Derneği ile şirketin Pazar günü duyurduğu geçici anlaşma , %25 ücret artışları ve sağlık hizmetleri ve emeklilik haklarında diğer iyileştirmeleri içeriyordu. Boeing ayrıca bir sonraki uçağını Seattle bölgesinde inşa etme taahhüdünde bulundu. Onaylanması halinde Boeing anlaşması, Hollywood’dan havayollarına kadar birçok sektörde sendikaların müzakere ettiği bir dizi ücret artışını takip edecek. BA hisse senedi seans açılışı öncesinde %0,90 ekside.

Alaska Air Group (NYSE:ALK) - Alaska Air Group’un üçüncü çeyrek görünümünü güçlü yaz talebine atıfta bulunarak yükseltmesinin ardından hisseler %5 değer kazandı. Havayolu, hisse başına kâr tahminini 2,15 ila 2,25 $ aralığına revize etti. Önceki tahmin, hisse başına 1,40 ila 1,60 $ aralığındaydı.

U.S Bancorp (NYSE:USB) - Banka hisseleri temettü artışını duyurduktan sonra %1'den fazla yükseldi. U.S Bancorp ayrıca 5 milyar $’lık hisse geri alım planı duyurdu. Şirket, 2025 yılı başlarında hisse geri alımına başlamayı planlıyor. Banka, 30 Eylül itibari ile kayıtlı hissedarlara 15 Ekim 2024'te ödenmek üzere hisse başına 0,50 sent tutarında üç aylık temettü beyan etti. Bu, önceki çeyreğe göre %2'lik bir artışa işaret ederken yıllık temettüyü 2,00 $’a yükseltiyor.

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) - İlaç üreticisinin 2027'ye kadar AR-GE giderlerini 1,1 milyar $ azaltma planlarını duyurmasının ardından hisseler %10'dan fazla değer kaybetti. Şirket, yıllık Ar-Ge harcamalarını 2024 yılı için öngörülen 4,8 milyar $’dan yaklaşık 1,1 milyar $ azaltarak 2027 yılına kadar 3,6 milyar ila 3,8 milyar $aralığına düşürmeyi planladığını açıkladı. Moderna ayrıca 2027'ye kadar 10 yeni ürün piyasaya sürmeyi hedefliyor. CEO Bancel, yaptığı açıklamada ‘’Geç aşamadaki ürün hattımızın büyüklüğü ve ürünleri piyasaya sürme zorluğu, artık bu 10 ürünü hastalara sunmaya odaklanmamız, yeni Ar-Ge yatırımlarının hızını yavaşlatmamız ve ticari işimizi geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Mastercard Inc (NYSE:MA) - Mastercard Inc., Insight Partners'tan 2,7 milyar $ değerleme ile siber güvenlik şirketi Recorded Future'ı satın aldığını duyurdu. Şirketler bu yılın başlarında yapay zeka destekli bir hizmet üzerinde iş birliği yapmaya başladı ve Mastercard, hizmetin 2023'teki aynı döneme kıyasla çalınmış ve işleme açık olmayan kartların tespit edilme oranını iki katına çıkardığını açıkladı. Recorded Future, Fortune 100 şirketlerinin %50'sinden fazlası dahil olmak üzere 75 ülkede 1.900'den fazla müşteriye sahip.

Oracle Corp (NYSE:ORCL) - Oracle Corp., yayınladığı basın bülteninde, artan talep karşısında Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure ile birlikte çalışarak bulut alanındaki ortaklığını daha da genişleteceğini duyurdu.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Yükselen trend kanalı içinde fiyatlamasını koruyan hissede, kanal alt bant seviyesi kuvvetli destek konumunda. Hissede 50 günlük ortalaması üzerinde kalıcılığın devamında 231.00 $ hedeflenebilir. Hissede 222.60 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 225.50 - 226.60 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) - 153,29 milyar $ piyasa değerine sahip AMAT, elektronik için yarı iletken çiplerin, bilgisayarlar için düz panel ekranların, akıllı telefonların, televizyonların ve güneş enerjisi ürünlerinin üretimi için ekipman, hizmet ve yazılım sağlayan bir Amerikan şirketidir. İkili dip seviyesinden tepki alımları görülen hissede işlem hacimlerindeki artış dikkat çekiyor. Hissede 183.40 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 185.60 - 186.50 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) - Uzun vadeli yükselen trend kanalı içinde hareketini koruyan hissede işlem hacimleri 15 günlük ortalamasının üzerindedir. 100 günlük ort destek alan hissede momentumun korunması halinde 922.00 $ hedeflenebilir. Hissede 887.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 900.40 - 903.00 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

SATIM YÖNLÜ STRATEJİ

PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) - Teknik olarak orta vadede bir yükselen trend yakalayan hissenin kanal üst bant seviyesinden satış baskısı ile karşılaştığı; dip arayışının ise devam ettiği belirtilebilir. Hissede 70.50 $ üstünde stop çalıştırmak kaydı ile 67.90 $ hedefli 69.30 - 69.60 $ bandından Short pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

.

Global Piyasalarda Gündem
ABD’de Ağustos ayına ait çekirdek ÜFE verisi, beklenti doğrultusunda yıllık bazda %2,4 artış gerçekleşirken, aylık bazda %0,3 artış olarak %0,2 yönündeki beklentinin üzerinde açıklandı. Manşet ÜFE ise beklenti doğrultusunda yıllık bazda %1,7 artış olarak kaydedildi. Geçen ay ÜFE’nin artmadığına işaret eden Temmuz verisi ise %0,2 azalış yönünde revize edildi. Bu veriler, dün açıklanan TÜFE ile benzer şekilde, 25 baz puan faizi indirimini destekliyor.
Avrupa Merkez Bankası, bugün beklenti doğrultusunda gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,50’ye indirdi. Bankanın faiz kararı sonrasında yapılan açıklamada enflasyon tahminlerinde değişiklik yapılmazken büyüme tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Merkez bankası büyümenin 2024 yılında %0,8, 2025 yılında %1,3 ve 2026 yılında %1,5 olmasını öngörüyor. Haziran ayında büyümenin 2024 yılında %0,9, 2025 yılında %1,4 ve 2026 yılında %1,6 olmasını öngörmüştü.
Petrol fiyatları, Francine Kasırgasının yarattığı arz endişelerinin ve beklenti altı kalan ABD ham petrol stok verisinin etkisiyle dünkü yükselişini sürdürüyor. Küresel petrol talebin düşmesi, son günlerdeki tepki yükselişini sınırlarken, 72,30$ en yakın direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta.. Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı’nın ve OPEC’in petrol talebi tahminlerini düşürmesi de fiyatları olumsuz etkiliyor.
Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services, Brezilya'da 10,1 milyar BRL (1,8 milyar$)’lik yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 10 yıllık süreli olan bu yatırım, ülkede veri merkezlerinin inşası, işletmesi ve bakımını destekleyecek.
Bloomberg’ın raporuna göre, ChatGPT’nin çatı şirketi Open AI, yatırımcılardan yaklaşık 6,5 milyar$ toplamak amacıyla görüşmelerde bulunuyor. Şirket ayrıca, bankalardan 5 milyar$ borç almak için de görüşmede bulundu. Bloomberg’ın daha önce yayınladığı rapora göre, Thrive Capital bu prosedürün lider olacakken Microsoft, Apple ve Nvidia’nın katılması için de görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Dün Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, yeni nesil Blackwell çipi dahil olmak üzere şirketin üst düzey yapay zeka çiplerine yönelik talebin yükselmeye devam ettiğini, talebe yetişmekte zorlandıklarını açıkladı. Talebe dair açıklamaların yanında, ChatGPT haberinin yapay zeka temasını yeniden canlandırmasıyla Nvidia dünkü seansı %8 artıda kapanırken, genel sektörünü temsil eden Philadelphia Yarı İletken endeksi ise yaklaşık %5 değer kazandı.
Adobe dün, yeni bir yapay zeka uygulamalı video oluşturma ve düzenleme aracını çıkaracağını açıkladı. Firefly Video Model adlı yeni ürünün, bu yılın ilerleyen zamanlarında profesyonel müşterilere yönelik sınırlı sayıda satışa sunulacağı bildirildi.
Bu haftanın başında Boeing’in teklif ettiği geçici bir anlaşma, International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) adlı sendikayı tatmin edemedi. Bu nedenle, bu hafta sonu bir grevin başlaması muhtemel bir durum oldu. Hatırlayacak olursak, 2008 yılında gerçekleşen grev, Boeing’in fabrikalarının 52 gün kapalı kalmasına ve günlük 100 milyon$ hasılat kaybına sebep olmuştu.
 
KLA Corporation (NASDAQ:KLAC)
KLA Corporation; yarı iletken ve elektronik sektörlerine yönelik süreç kontrolü, üretim yönetimi, ölçümleme çözümleri sunan bir yarı iletken üreticisidir.
Şirket 24 Temmuz’da yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,1 artışla 2,57 milyar$ hasılat ve %22,2 artışla hisse başına 6,60$ kazanç elde etti.
Şirketin hasılatının %90 civarını oluşturan ve entegre devre üreten müşterilerine tüm yarı iletken üretim sürecine yönelik denetleme, metroloji, veri analizi ürünleri ve ilgili hizmetlerin sunulduğu “yarı iletken süreç kontrolü” alanında %10 artışla 2,3 milyar$ hasılat elde edildi.
Şirket 4. çeyrekte 832 milyon$, 2024 mali yılının tamamında 3,03 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.
Şirket yönetimi 2024 mali yılı içerisinde 773 milyon$ temettü ödemesi ve 1,74 milyar$ hisse geri alımı gerçekleştirerek, yatırımcılarına toplamda 2,5 milyar$ geri dönüş sağladı.
Şirket yönetimi 1Ç25’te, 1Ç24’e kıyasla %8,3 - %20,8 artışı temsil edecek biçimde 2,6 milyar$ - 2,9 milyar$ hasılat ve %11,5 - %32,4 artışla hisse başına 6,40$ - 7,60$ kazanç elde etmeyi ve brüt kar marjının %60,5 - %62,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.
Ağustos başında 200 günlük ortalamasından destek bularak yükselen KLAC, Eylül ayı içerisinde çip sektörü hisselerine gelen kar satışlarının etkisiyle yeniden geri çekilse de 200 günlük ortalamanın yine destek görevi yaptığı görülüyor. 700$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, kısa vadeli düşen trend direncinin belirlediği 803$ ve yatay trendin belirlediği 872$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH)
Norwegian Cruise Line Holdings, 32 gemilik filosu ve 700’ün üzerinde seyahat noktasıyla dünyanın en büyük cruise gemisi işletmecilerinden biridir.
Şirket 31 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 58 artışla 2,4 milyar$ hasılat ve %33 artışla hisse başına 0,30$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı döneminden bu yana şirketin kapasitesinde %4 artış gerçekleştiği görülmekte.
Bu dönemde şirket %14 artışla 587,7 milyon$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin FAVÖK marjının 140 baz puan artışla %24,8’e genişlemesi olumlu.
Haziran dönemi sonu itibariyle şirketin toplam borcu 13,4 milyar$, net borcu ise 12,8 milyar$ seviyesinde. Şirket daha önce 2026’ya gelindiğinde kaldıraç oranını 4,5x’lere düşürmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Dönem sonu itibariyle 5,9x seviyesinde bulunan kaldıraç oranının şirketin planladığından 6 ay kadar önce bu seviyeye erişmesi olumlu. ABD’de faiz oranlarının düşme eğilimini sürdürmesi ve ham petrol fiyatlarındaki zayıflık şirketin finansal performansına olumlu yansıyacaktır.
Şirket yönetimi 3. çeyrekte %6,1 hasılat artışı, %15,7 artışı temsil edecek biçimde 870 milyon$ FAVÖK ve %21 artışla hisse başına 0,92$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Şirket yönetimi ayrıca güçlü talep ortamının sürmesinin etkisiyle, daha önce %6,4 hasılat büyümesi, 2,25 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 1,32$ kazanç yönündeki 2024 yıl sonu beklentilerini; %8,2 hasılat büyümesi, 2023’e kıyasla 2,35 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,53$ kazanç yönünde yukarı güncelledi. (Şirket 2023’te 1,86 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 0,70$ kazanç elde etmişti.)
17,00$ yatay trendi yakınlarından destek bularak yükselen NCLH yükselen dip görüntüsü oluşturdu. 17,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20,00$ ve 21,20$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi
Çip üretici hisselerindeki kuvvetli yükseliş hareketiyle birlikte dün %2 artıda kapanan Nasdaq vadeli sözleşmesi, 21 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış aldı. Fakat, dün açıklanan TÜFE verisinin ardından gelecek hafta gerçekleşecek Fed toplantısında 50 baz puan faiz indirimi olasılığının %13’e kadar düşmesi ve faiz indirimi sonrasında ‘haberi sat’ hareketin gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmede görülen son iki ayın düşüş trendinden çıkış yapmadan long pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
Sözleşme son iki ayın zirvelerini birleştiren düşüş trendin belirlediği 19600 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 19415 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 20200 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. Daha kısa vadede değerlendirecek olursak, sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 19510 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, aynı zarar kes seviyesi uygulanarak 19600 hedefli uzun pozisyon da alınabilir.
Aksi takdirde, sözleşme 19230 yatay desteğin altında kapanış gerçekleştirirse, 19400 üzerinde zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 18420 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Daha erken faiz indirimi döngüsüne giren Avrupa’nın euroya karşı, Eylül’de Fed’in 50 baz puan faiz indirimi beklentisini düşmesiyle birlikte ABD doları istikrarlı kalıyor. 21 ve 50 günlük üstel ortalamaların arasında sıkışan EUR/USD vadeli sözleşmesi, bugün Avrupa Merkez Bankasının, gelecek hafta Fed’in faiz kararı sonrası basın toplantılarındaki açıklamalara göre belli bir yönüne doğru hareket etmeyi başlayacağını düşünüyoruz.
Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,107$ altında zarar kes çalıştırarak kısa vadeli düşen trendin belirlediği 1,115$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın altında kapanış gerçekleştirirse, 1,108$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,100$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi
istatistiklerini yayımladı. Cari denge Temmuz
ayında piyasa beklentilerin hafif altında aylık
566 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış
cari açık ise Temmuz ayında 19,08 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Mayıs
2023 yılında bu yana cari dengedeki iyileşme
37,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Enerji
hariç 28,6 milyar dolar cari fazla verilirken
enerji ve altın hariç cari fazla yıllık 43,4
milyar dolar oldu.

Temmuz ayında ödemeler dengesi
tanımlı dış ticaret açığı 5,1 milyar dolar
olarak gerçekleşirken, net turizm geliri
yaklaşık 5,6 milyar dolar fazla verdi.
Yıllıklandırılmış net turizm gelirleri Temmuz
ayında 44,3 milyar dolar oldu.
Yıllıklandırılmış dış ticaret dengesi ise 60,9
milyar dolar açık verdi. Dış ticaret
dengesinde Mayıs ayında başlayan iyileşme
trendi Temmuz ayında da devam ediyor.

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.