Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9350-9250-9000-8900
Dirençler : 9500-9600-9850-10000

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9413- 9643 bandında hareketle günü 9419,66 puandan tamamladı. İşlem hacmi 79,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %2,63, bankacılık endeksi %1,43 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı EREGL, TCELL, BIMAS sağlarken; SAHOL, TUPRS, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. Geri çekilmelerde 13305 (200 günlük AO) aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK'ta alçalan kanal alt bandı 13250 kritik eşik olmak üzere bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde 13000 ve 12800 destekleri izlenebilir. 13250 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 13850 ve 14000 dirençleri takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9500 aşağısında satış baskısı kuvvetlendi. Geri çekilmeler bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 yakınlarına kadar devam etti. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli direnç seviyesi olarak 5 günlük AO (9611) yukarısında yön pozitif seyredebilir. Endekste orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimi 200 günlük AO'nın bulunduğu 9930 ve üzerindeki teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında "SAT" konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,76- 2,83 cent bandında hareket eden endekste kapanış 2,77 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,82cent direnci üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 2,70cent ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalarda yön çoğunlukla pozitif seyrediyor...
Dün ABD'de beklentilerin altında gelen TÜFE verisi ile enflasyon son üç yılın en düşük seviyesi olan %2,5'e geriledi. Enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed'in 18 Eylül'de gerçekleşecek toplantısında, 25 baz puanlık indirime gideceği ihtimali %87'ye yükselirken, 50 baz puan indirim beklentisi %13'e geriledi. Bugün ise TÜFE verilerinin ardından ABD'de ÜFE verileri Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı kararı yakından takip edilecek. ECB'nin bugün gerçekleşecek toplantısında faizleri 25 baz puanlık indirim ile %4,25'ten %4,0 seviyesine çekmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları piyasalarda yakından izlenecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi takip edilecek. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydeden cari dengede Foreks anketine göre beklentiler temmuz ayında 700mn USD fazla verilmesi yönünde bulunuyor. Bu sabah, Japonya'da ÜFE verileri takip edildi, ağustos ayında ÜFE %2,5 artış ile %2,8 beklentilerinin altında açıklandı. Verilerin ardından açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, BoJ'un faiz oranlarını gelecek yılın sonuna kadar en az %1'e çıkarması gerektiğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla pozitif yönde seyrediyor. Bu haftaki işlemlerde yatay bir seyrin takip edildiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,75, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,66 olarak bulunuyor. ABD enflasyon verileri sonrasında 2500 dolar üzerindeki seyrini koruyan Ons altın, bu sabah 2516 dolardan işlem görmektedir. Brent petrolde bu haftaki satış baskısı ile 68 dolara kadar geri çekilmelerin ardından bu sabah 70,76 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Dünkü satıcılı seyrin ardından BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde son bir aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 9400 yakınlarına kadar izlenen geri çekilmeler izlendi. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde 9200 desteği yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Yukarı yönde ise 9700-9800 direnç bölgesi üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönün yeniden pozitif seyretmesi için ise 200 günlük AO (9930) ve üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10700-10600-10500-10400
Dirençler : 10900-11000-11150-11250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10789 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde takip edilen satış baskısı ile 11000 direnci aşağı yönde geçildi. Satışların 10800'ün altında devam ettiği kontratta bu seviyenin aşağısında kalıcılıklar haline teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Aşağı yönde kısa vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10650 ve 10500 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 11000 kritik eşik olup tekrar bu seviye üzerinde fiyatlamalar ile 11250 ve 11400 dirençleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9310- 34,0868 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 34,01, 22 günlük AO 33,97'de bulunmaktadır. Bu bölge yukarısında 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,95 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde ticaret satış hacmi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %5,4 arttı. Bugün ise yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Foreks anketinde ödemeler dengesinin temmuz ayında 700mn USD fazla vermesi bekleniyor. Dün ABD'de enflasyon verisi piyasalarda yakından izlendi. ABD'de TÜFE ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksinde (DXY) 101,60 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. DXY'da yukarı yönde 101,85 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0980-1,0950-1,0925
Dirençler : 1,1075-1,1100-1,1150
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1002-1,1057 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,1156 seviyesinin test edilmesinin ardından düşüş eğilimine geçen paritede bu eğilim devam etmektedir. Dün de 1,1057 üzerini test etmesinin ardından geri çekilen paritede eğilimin devamı halinde 1,0980 ve 1,0950 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşağısında 1,0911 ve 1,09 seviyeleri bulunuyor. Yukarı yönde hareketler için 1,1050 seviyesi üzerinde kapanışlar önem arz etmekteyken, 1,1075 ve 1,11 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Dün ABD'de TÜFE verileri takip edildi. ABD'de TÜFE aylık bazda %0,2, yıllık bazda %2,5 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise artış aylık bazda %0,3 ile beklentinin hafif üzerinde görülürken, yıllık bazda artış %3,2 oldu. Bugün ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz oranı kararı öne çıkıyor. ECB'nin bu toplantıda 25 baz puan indirim ile %4 seviyesine çekmesi beklenmektedir. Bu beklentinin fiyatlanmış olabileceğini de göz önünde bulundurmakla birlikte, indirim paritede bir miktar geri çekilmeye öncülük edebilir. ABD'de ise bugün ÜFE verileri öne çıkıyor. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir veri seti, paritede seyrin yönünü değiştirebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2475-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2501-2528 bandında hareket etti. 2500 dolar üzerinde ve tarihi zirvesinde yakın seyreden değerli madende özellikle 2515 üzerinde kapanışlar yeni tarihi zirvelere yönelişi destekleyebilir. Tarihi zirve(2531) ve 2550 dirençleri ise korunmaktadır. Öte yandan Dolar endeksindeki güçlenme ile geri çekilmelerin görüldüğü ONS altında 2500 önemli bir seviye olmakla birlikte 2475 ve 2450 destekleri de korunmaktadır. Dün ABD'de ağustos ayı TÜFE verileri izlendi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ağustos ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Verilerin ardından 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında gerçekleşecek bir veri seti, ONS altına yukarı yönlü destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2980-1,2950-1,2930
Dirençler : 1,3100-1,3150-1,3200
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3001-1,3112 bandında hareket etti. Paritede geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan düşüş eğilimi dün de devam etti. 1,3025 desteğine kadar geri çekilen paritede 1,2980 ve 1,2950 destek bölgeleri takip edilebilir. Yukarı eğilimin onaylanması için 1,3050 üzerinde kalıcılıkları izleyeceğimiz paritede 1,31 ve 1,3150 dirençleri izlenebilir. Dün İngiltere'de büyüme verileri, sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. İngiltere ekonomisi temmuz ayında aylık bazda büyüme kaydetmezken, yıllık bazda %1,2 ile %1,4 beklentilerinin altında büyüme gösterdi. Sanayi üretiminde ise aylık %0,8, yıllık %1,2 azalış kaydedildi; üretimde aylık bazda %0,3 artış ile yıllık bazda %0,2 düşüş bekleniyordu. Öte yandan ticaret dengesi temmuzda 20mlr GBP açık ile 18mlr GBP beklentilerinin üzerinde açık verdi. ABD'de ise dün ağustos ayı TÜFE verileri izlendi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık 0,2% artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'a geriledi. Böylece ABD'de TÜFE yıllık bazda son 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise ağustos ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri takip edilecek. ÜFE'nin ağustos ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında gerçekleşecek bir veri seti, pariteye yukarı yönlü destek verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin yönetimi, Devlet Başkanı Şi Cinping’in yıllar süren ortak refah politikası kapsamında daha önce büyük maaş kesintileri yapmaya ve diğer kemer sıkma önlemlerine uymaya zorlanan ülkenin yatırım bankacılarını yakın takibe aldı.

Ağustos ayından bu yana farklı aracı kurumlardan en az üç üst düzey yatırım bankacısının Çinli yetkililer tarafından gözaltına alınması sektörde soğuk duş etkisi yarattı. Bunlardan biri, Haitong Securities Co. şirketinde satın alma ve birleşmeleri denetleyen bir bankacıydı. Ülkeden kaçan ve yaklaşık iki hafta önce yurtdışında tutuklanan bankacı, ardından Çin’e geri gönderildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, Haitong ve diğer devlet destekli aracı kurumlar son zamanlarda yatırım bankacılarının çoğundan pasaportlarını teslim etmelerini, tüm iş ve kişisel seyahat planları için izin almalarını istedi. Kaynaklar, bu uygulamaların düzenleyici kurumların talepleri üzerine yürürlüğe konulduğunu söyledi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/cinde-yatirim-bankacilarina-siki-yonetim-2360074

Ons Altın & Gram Altın
ABD’de merakla beklenen TÜFE verisi açıklandı. ABD’de TÜFE aylık bazda %0,2,
yıllık bazda %2,5 arttı. Beklentiler yıllık bazda %2,6 artış yönündeydi. Enflasyon
tarafı %2,9’dan %2,5’e gerileyerek hedef olan %2’ye yaklaşmış oldu.
Çekirdek enflasyon ise piyasa tarafından olumlu karşılanmadı. Çünkü konut ve
kira fiyatlarındaki artış çekirdek enflasyon aylık bazda yüksek kaldı. Ülkede değişken
enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE Ağustos’ta beklentilerin
üstünde kalarak, aylık %0,3 yıllık %3,2 artış gösterdi.
Açıklanan TÜFE verisi sonrası önümüzdeki hafta açıklanacak Fed faiz kararı
öncesinde 25 baz puanlık faiz indirim ihtimali 50 baz puanın önüne geçti. Piyasalar
Eylül ayından ziyade Kasım ve Aralık toplantılarına ilişkin Fed’den mesaj
arayacakken, Fed’in faiz kararı gelen veriler ile çok bilinmeyenli denkleme dönüştü.
Ons altın tarafı faiz indirim beklentileri ile jeopolitik gerginlikler sonrasında güvenli
limanlara geçişlerin hızlanması ile 2.500 doların üstünde kalmaya devam
ediyor. Dün çekirdek TÜFE’ye ilişkin endişe ile bir miktar ons tarafında baskı
olsa da ABD’nin büyüme odaklı stratejiye geçeceği algısı ve bugünkü ÜFE verisi
öncesinde 2.517 seviyesinden güne başladı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekim vadeli endeks sözleşmesi 10.776,50 - 11.069,00 seviyeleri arasında
hareket ederek günü %2,23 oranında sert bir düşüşle 10.789,00 uzlaşma
fiyatından tamamladı. Sözleşmede gün içerisinde zayıf seyirle birlikte
kapanışa doğru satışların hız kazandığı bir fiyatlama takip edildi. Akşam
seans kapanışı ise 10.867,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü
akşam saatlerinde teknoloji hisselerinde etkili olan alımlarla yükselişlerle
tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor.
Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkimken, Japonya borsalarında
alımlar öne çıkıyor. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri pozitif açılışlara
işaret ediyor. Ekim vadeli endeks sözleşmesinin güne pozitif bir başlangıç
yapmasını bekliyoruz.
Sözleşmede 10.950 - 11.000 aralığı ilk güçlü direnç bölgesi olarak
izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 11.000 üzerinde tutunma
sağlanabilirse toparlanma eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda
11.100 - 11.150 - 11.210 ve 200 günlük üssel ortalama (11.270) direnç
konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede 11.000 bölgesi üzerinde
tutunmanın sağlanamaması ve gün içerisinde tekrar satışların gözlenmesi
halinde ise 11.830 - 11.775 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge
altında 11.650 - 11.600 ve 11.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler
gündeme gelebilir. Sözleşmede yüksek seyreden gün içi volatiliteye ve
sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunmalıdır.
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12573
 
Dip seviyeleri test ediyoruz.
Yatırımcı algısındaki bozulma işaretleri artmış durumda. Bankacılık sektörüne gelen sert satışlar endeksteki geri çekilmeyi hızlandırdı. Daha önce tepki hareketleri gördüğümüz 2.00-2.40 hattında kritik bir kapanış yaptık. Bu bölge altında satış tarafındaki baskın görüntü devam edebilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB, Ekim ve Aralık’da da mı?
ABD’de, CPI verilerinde herkese göre bir şeyler vardı, belki de tahvil piyasasının bu kadar
dalgalanmasının sebebi budur. Çekirdek enflasyon beklenenden daha sıcak bir şekilde %0,3
artarken yıllık oranı Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olan %2,5'e düştü. Bu durum
yatırımcıları Fed'in agresif faiz indirimleri yapacağına dair beklentileri geri çekmeye yöneltti.
Vadeli işlemler artık gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %85 olarak
fiyatlıyor. 2024'te toplamda 100 baz puanlık kesinti bekleniyor, bu da Kasım/Aralık döneminde
50 baz puanlık bir kesinti anlamına geliyor.
Yatırımcılar şimdi ECB'nin günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı politika kararını bekliyor.
Piyasalar çeyrek puanlık bir indirimi esasen %100 fiyatlamış durumda. Avrupa Merkez Bankası
(ECB), Haziran ayında mevduat faiz oranını %3,75'e düşürdü ve çok sayıda politika yapıcısı bir
başka faiz indirimini daha desteklemişti. Bu durum, sonraki toplantılarda tartışmaların borçlanma
maliyetlerinin ne kadar hızlı düşmesi gerektiği konusuna odaklanmasının muhtemel olduğunu
gösteriyor. Bugün Muhtemel sonuç, ECB Başkanı Lagarde'ın bankanın son dönemdeki söylemine
bağlı kalıp kararların gelen verilere dayanarak toplantı toplantı alındığı yönündeki söylemini
sürdürmesi olacak. Ancak, bazı muhafazakar "şahinler" enflasyonun 20 ülkeyi kapsayan Euro
bölgesinde ECB'nin %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle daha yavaş bir faiz indirimi
gerektiğini savunurken, tüm toplantıların "canlı" olarak gerçekleşeceğini ve Ekim ayında bir faiz
indirimi olasılığının açık tutulacağını da söyleyebilir.
ECB üç aylık projeksiyonlarının bu yıl büyümenin biraz daha düşük olacağını, enflasyonun ise
Haziran ayındakiyle aynı yolda seyredeceğini ve gelecek yılın ikinci yarısında "sürdürülebilir" bir
bazda %2'ye döneceğini göstermesi bekleniyor. Bu, çok az sayıda politika yapıcının daha fazla
genişlemeye karşı çıkacağı anlamına geliyor; asıl ayrışma noktası ise ECB'nin ne kadar hızlı
hareket etmesi gerektiği. Şahin politika yapıcılar, ECB'nin kendi projeksiyonlarını bilgilendiren
temel büyüme ve ücret göstergelerinin her üç ayda bir derlenmesi nedeniyle, çeyreklik faiz
indirimlerinin uygun olduğunu açıkça belirttiler.
Yatırımcılar da bölünmüş durumda; Aralık ayında yapılacak bir faiz indiriminin finans
piyasalarında tam anlamıyla fiyatlanması bekleniyor ancak Ekim ayında geçici bir hareket olma
ihtimali yüzde 40 ile yüzde 50 arasında değişiyor.
ECB'nin mevduat oranı 25 baz puan düşerek %3,5'e inecek. Bu arada, yeniden finansman
oranının uzun süredir işaretlenen teknik bir ayarlamada çok daha büyük bir 60 baz puan düşmesi
muhtemel. Yıllardır iki faiz oranı arasındaki fark 50 baz puan olarak belirlenmişti ve ECB, Mart
ayında bu koridoru Eylül ayından itibaren 15 baz puana daraltmayı planladığını duyurmuştu; bu
hamle, bankalar arası kredi vermeyi yeniden canlandırabilir. Böyle bir canlanmanın
gerçekleşmesi için daha yıllar var, dolayısıyla ECB'nin bu hamlesi, faaliyet çerçevesinde önleyici
bir ayarlama niteliğinde.
Şimdilik bankalar 3 trilyon euroluk fazla likiditeye sahip ve bunu gecelik vadede bankaya
yatırıyorlar. Bu da mevduat faizinin ECB'nin temel politika aracı haline gelmesini sağlıyor.
Zamanla bu likiditenin azalması, bankaları yeniden finansman oranından (geleneksel olarak
merkez bankasının referans faiz oranı) ECB'den borç almaya itecektir. Bu gerçekleştiğinde, ana
faiz oranı yeniden ana faiz oranı statüsüne kavuşacak, daralan faiz koridoru ise ECB'nin piyasa
faizlerini daha iyi yönetmesine yardımcı olacak.
Euro, 1.1009 dolarda yatay seyrederek, 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan Çarşamba
günkü 1.1002 dolara yakın seyretti. İki yıllık Hazine getirileri, gece boyunca 4 baz puan artarak
%3,31'de sabit kalırken, on yıllık getiriler %3,32'deydi. Bu durum, 2-10 yıllık getiri eğrisinin
hafifçe düzleşmesine ve sadece 1 baz puan seviyesinde pozitif kalmasına neden oldu.
MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %1, EUROSTOXX 50 vadeli
işlemleri %1,2 ve FTSE vadeli işlemleri %0,9 kazandı. ABD hisse senedi vadeli işlemleri hafif
düşüş yaşadı.
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de Francine Kasırgası'nın üretimi
etkilemesi endişeleriyle Asya ticaretinde yükseldi, ancak düşük talep endişeleri kazanımları
sınırladı. Kasım ayı Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,6 artışla varil başına 71,01 dolardan,
Ekim ayı ABD ham petrol vadeli işlemleri %0,5 artışla varil başına 67,63 dolardan işlem görüyor

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 50'nin altını 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz

 BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Tamura, faizlerin çok uzun süre geçmeden %1'e yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor

 ABD medyasına göre, Harris tartışmadan avantajlı çıksa da başkanlık yarışı başa baş ilerliyor

 ABD: Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimi kasırga öncesinde %39 oranında durdu

 Japonya'da üretici enflasyonu son sekiz aydır ilk kez yavaşladı

 Putin: Rusya bazı stratejik hammaddelerin ihracatına kısıtlamalar getirebilir

 Global elektrikli araç satışları Ağustos ayında %20 arttı
 
 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 TCMB, ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak

 BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak

 ECB'nin bugün faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor

 ABD işsizlik başvuru verileri takip edilecek