Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100
Dün BİST 100 endeksi yatay negatif başlangıç yapmasının ardından seans
kapanışındaki son üç saatte geri çekilmenin artmasıyla birlikte satış
baskısının derinleştiği görüldü.
Endeks, dün 14.04 puan düşüşle 9610.01 puandan başladı. Gün sonunda
da %2.12 değer kaybı ile endeks 9419.66 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, 79.31 Milyar TL işlem hacmi ile günü noktaladı. 5 şirket
günü pozitif olarak sonlandırırken, 93 şirket negatif olarak kapattı.
En çok artan sektör endeksi; sınırlı da olsa “İletişim” olurken, en çok düşen
sektör endeksi ise; “Madencilik, Sigortacılık ve Elektrik” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Ereğli, Turkcell ve Bim
Mağazaları hisselerinden, en yüksek negatif etki ise; Sabancı Holding,
Tupraş ve Akbank hisselerinden geldi.
Satış baskısının derinden hissedildiği son günlerde endeksin günlük
grafiğinde teknik göstergelerini incelediğimizde negatif görünümle birlikte
kısa vadeli göstergelerin aşırı satım yani destek bölgelerine yaklaştığını
gözlemliyoruz.
Ayrıca, orta vadeli indikatör olan MACD’nin de dün SAT sinyali oluşturması
da güç kaybını destekleyici görüntü veriyor.
Diğer yandan endeksin 200 günlük ortalamasına yaklaşmış olmasını da
olumsuz bir diğer faktör olarak değerlendiriyoruz. Önceki günlerdeki zayıf
hareketlerin sürmesiyle birlikte düşen trendin kırılmasıyla tekrar alçalan
takozun içine girdiğini gözlemliyoruz.
Bugünde alımların karşılanamaması halinde takozun dışına çıkılacağından
satış baskısı artacağı için ilk etapta 9330 destek seviyesine kadar geri
çekilebilir. Bu süreçte hisse bazında seçici hareketlerin daha ön planda
olduğu bir seyir görüyoruz. Bundan dolayı destek noktalarında stop-loss
kullanmakta yararlı olacağını düşünüyoruz.
Bu seviyenin üzerinde kalınamadığı takdirde 9250 ve 9130 desteklerini
dikkate alacağız.
Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesine gelmiş olması tepki
hareketinin geleceğini düşündürdüğünden, tepki alımlarının başlaması
durumunda ilk ara direnç olarak gördüğümüz 9520 seviyesinin üzerinde
kalıcılık sağlayıp sağlayamadığını takip edeceğiz.
Bu direncin üzerinde kalındığı zaman ise düşen trendin tekrar üzerine
yerleşeceğinden 9765 seviyesine kadar alımlar hızlanabilir.
DESTEK 9330 9250 9130
DİRENÇ 9520 9650 9765

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; AHSGY:7.89 bps, BAHKM:3.92 bps, DAGI:3.06 bps, iken, azalan hisseler ise; ONCSM:-2.66 bps, GUNDG:-2.05 bps, RTALB:-1.77 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AVTUR:10 gün, BSOKE:10 gün, IZFAS:10 gün, TAVHL:10 gün, YGGYO:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; AKSEN:10 gün, BASGZ:7 gün, GENTS:7 gün, NTGAZ:7 gün, BAKAB:6 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/12/gunluk-yabanci-oranlari-12-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0301024 “Ekim 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi
Güne açılışını yine geri çekilme ile yapan endeks gün içinde
yatay seyretmesine rağmen kapanış saatine doğru
karşılaştığı yoğun satış baskısı eşliğinde düşüşe geçti.
Gece seansında gelen alımlar ile toparlanma eğilimi
göstermesine rağmen günü %1.16 değer kaybı ile 10867
seviyesinden tamamladı
Böylelikle geçtiğimiz hafta Perşembe günü başladığı negatif
kapanış serisine son işlem gününde de devam etti.
Dün önemli bir veri olarak takip ettiğimiz ABD Tüketici Fiyat
Endeksi beklenenle paralel olarak yıllık %2.5 geldi. Önceki
verinin %2.9 olduğunu da göz önünde bulundurursak bu
gerilemeyi olumlu yorumluyoruz. Ancak çekirdek
enflasyonun sabit kalması ile Fed’in önümüzdeki politika
faizi değişimini 25 baz puan indireceği beklentisinin
güçlenmiş olması da bu olumlu görüntüye karşı geliyor. Bu
görüşe rağmen hem Amerika hem de Asya piyasalarının
güçlü bir şekilde yükseliyor olmasını pozitif karşılıyor ve son
günlerde düşüş eğiliminde olan borsamıza da yansıyacağını
düşünüyoruz.
Bir kez daha eksi kapanış gerçekleştiren Ekim Vadeli 30
Sözleşmesinde yine teknik göstergelerin negatif hareketi
sürüyor. Ancak dünya piyasalarının olumlu görüntüsü ve
bazı kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım yani destek
bölgesinde bulunuyor olması tepki alımlarının yaşanacağını
düşündürüyor.
Beklentimiz doğrultusunda, 10840 seviyesi üzerinde mevcut
pozisyonlar korunabilir.
Bu seviyenin de altına düşülmesi durumunda 10700 ve
10500 seviyeleri alt destekler olarak izlenebilir.
Bazı kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım yani destek
bölgesinde bulunmasından kaynaklı doğabilecek tepki
alımlarında ise 11111 ve 11500 seviyeleri ilk ara dirençler
olarak takip edilebilir.
DESTEK 10840 10700 10500
DİRENÇ 11111 11500 11874


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/12/teknik-bulten-12-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Doğan Holding, stratejik madenlere yaptığı yatırımlarla, Türkiye’nin cari açığını azaltma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Holding, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in satın alımını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklaması ile resmen duyurarak madencilik sektöründe iddialı bir adım attı.

 

Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik’in satın alımını KAP açıklaması ile resmen duyurarak madencilik sektöründe iddialı bir adım attı. Kurşun, çinko, bakır, pirit gibi stratejik cevherlerin üretiminde lider konuma gelmeyi ve kurşun-çinko konsantre üretiminde sektörün güçlü oyuncularından biri olmayı hedefleyen Doğan Holding, bu alanda büyüme vizyonunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlama misyonuyla, Kurmel Holding A.Ş.’den yüzde 50, Ortadoğu Otomotiv’den ise yüzde 25 hisse alımı gerçekleştiren Holding, madencilik sektöründe yeni bir güç olarak dikkat çekiyor.

 

Yıllık 1 milyon ton üretim yapmayı hedefliyor

Doğan Holding, öncelikli olarak geçmiş yıllarda uluslararası kabul görmüş maden kaynak ve rezerv raporlama standartlarına göre; öngörülen 12 milyon ton görünür rezervi olan maden sahalarından yıllık 1 milyon ton üretim yapmayı hedefliyor. Yeraltı madencilik metodları ile çalışılacak bu sahanın yanı sıra şirket bünyesinde yer alan 90’ın üzerinde arama ruhsatıyla, özellikle yeşil enerjinin ihtiyaç duyduğu batarya mineralleri olarak anılan başta bakır ve manganez olmak üzere farklı cevherlerin bulunması hedefleniyor. Önümüzdeki 4 yıl sadece Niğde Bolkar sahası özelinde 100 milyon dolar tesis ve yeraltı madencilik yatırım yapılması planlanıyor. Doğan Holding, bugüne kadar Gümüştaş tarafından sürdürülen jeolojik aramalara devam etmeyi, geçmiş yıllarda yıllık ortalama 100 bin metre olan sondajlı arama faaliyetlerini artırmayı ve yeraltı kaynaklarını keşfi için yatırımlarını sürdürmeyi önceliklendiriyor.

 

Yeni yatırımlarla etki alanımızı büyüteceğiz

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Holdingin madencilik sektöründeki yeni yatırımlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Doğan Holding olarak katma değerli alanlara yatırım yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya, Grubumuz içerisinde önemli bir tecrübeye sahip olduğumuz bu iş kolunda büyüme hamlelerimizle devam ediyoruz. Niğde’den Bitlis’e uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bu şirketimizle sanayi yoğun bölgelerin dışında yatırım ve istihdam sayesinde yerel ekonomiye destek olurken sosyal kalkınmaya da katkıda bulunacağız” dedi.

Göğüş, yatırım alanına göre madencilik sektörünün yeşil dönüşüm ve geleceğin teknolojilerine hammadde sağlaması bakımından önemli olduğunun altını çizerek “Özellikle çinko ve kurşun, günümüz endüstrilerinin önemli bir girdisi ve bakır ile birlikte yeşil ekonomi için de son derece önemli ham maddeler. Ekonomik faydalarının yanında çevresel ve toplumsal sorumluluğa destek olan sürdürülebilir madencilik uygulamalarının güçlü birer örneği olacağına inandığımız bu yeni yatırımımızdan dolayı heyecanlıyız. 65 yıllık geçmişimizden aldığımız güç ve sorumlu bir yatırım holding olma perspektifimizle; ülkemiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için değer katmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Sorumlu madencilik ve sürdürülebilir çevre yaklaşımı

Doğan Holding, tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik politikalarını ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kriterlerini temel alan bir yaklaşımı benimseyerek, madencilik faaliyetlerinde çevresel iyileştirme ve toplumsal sorumluluk projelerini önemsiyor. Bu yaklaşım, yalnızca kaynakların çıkarılmasıyla sınırlı kalmayıp, çevreye duyarlı madencilik uygulamaları, habitat restorasyonu ve doğal kaynakların korunması gibi uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle destekleniyor. Sosyal sorumluluk kapsamında ise, madencilik bölgelerinde yerel halkın refahını artıracak sosyal projeler, eğitim ve istihdam fırsatları, madencilikten doğan ekonomik değerin topluma kazandırılıyor olması öncelikli olarak değerlendiriliyor. Holding, paydaşlarıyla şeffaf ve güvenilir bir iletişim kurarak faaliyetlerinin her aşamasında hesap verebilirlik ilkesiyle hareket ederken, uluslararası standartları yakalama hedefiyle topluma ve çevreye olan duyarlılığını da ön planda tutuyor.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini
bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %2,12 düşüşle 204
puan azalışla 9.420 seviyesinden tamamladı. İletişim sektörü,
endeksten pozitif ayrışırken, dün madencilik sektörü en çok değer
kaybeden sektör grubu oldu. T2 bakiye düzenlemesine ilişkin
satışlarının etkilerinin dün baskıdaki önemli sebep olduğunu
düşünmekteyiz. Likiditenin de az olması, gelen satışlarda panik
satışlarını artırdığını düşünüyoruz.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yılın kalan kısmına ve kısa vadede ise bu aya ilişkin FED beklentileri yeniden ayarlanıyor. Bu sebeple majör değil minör fiyat değişimleri söz konusu oluyor.

 

Dün açıklanan ABD enflasyon verileri yıllık bazda hem manşet hem çekirdekte beklentileri ile aynı geldi. Manşet beklendiği gibi yüzde 2,5, çekirdek ise yüzde 3,2 oldu. Önceki aya göre ise manşet 2,9’dan düştü. Çekirdek ise aynı seviyede kaldı. Zira konut maliyetleri aylık veriyi etkiledi. Dolayısı ile manşet düşüş hattında ilerledi. Çekirdek ise direnç göstermeye devam etti.

 

Söz konusu sonuçlar, FED’e dair beklentilerin yeniden ayarlanmasını beraberinde getiriyor. Veriden önce FED Eylül faiz indirimine dair beklentilerin dağılımı 25 baz puan için yüzde 71, 50 baz puan için 29 idi. Veri sonrası ise dağılımı 25 baz puan indirime doğru yoğunlaştı. Bu sabah itibari ile dağılım sırasıyla yüzde 85 ve 15.

Özetle Eylül indirimi için 25 baz puan konsensüs halinde dönüşüyor. 50 baz puan bekleyenler azınlıkta idi. O yüzden beklentilerdeki değişim fiyatlarda sınırlı değişimlere yol açıyor. Hatta veri sonrası görülen seviyeler korunamayabilir. Dünkü verinin etkisi kalıcı olmayabilir. Zira ana resim hala aynı, FED faiz dönüğüne başlıyor, Eylül’de ilk adımı atacak ve devam edecek.

 

Tabi dünkü fiyatlamada sadece ABD TÜFE verisi yoktu. ABD başkanlık yarışına dair haber akışı da etkili oldu diye düşünüyoruz. Harris’in münazarayı galip tamamladığı görüşü hakim görüş ama bunun sandığa ne oranda yansıyacağı soru işareti. Henüz erken ve yarış hala ortada.

 

18 Eylül’deki FED kararı öncesi son kritik veri geride kaldı. Karara kadar, genel fiyatlama davranışının mevcut şekilde sürmesini daha olası görüyoruz.

 

Bugün saat 15:15’de Avrupa merkez bankası ECB faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi yapması bekleniyor. Daha çok Lagarde’ın konuşması önemli. Karardan 30 dakika sonra başlayacak konuşmada Lagarde’ın verilere bağlı olacaklarını yinelemesi sürpriz olmaz. Faiz patikasına ilişkin belirgin-somut bir tavır sergilemesini beklemiyoruz.

 

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı pozitif. ABD vadelileri yüzde 0,1 civarında artı. Asya piyasaları çoğunlukla pozitif. Hong Kong %1,0 civarında, Japonya %3,1 civarında artı, Çin %0,1 civarında negatif. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,67, Dolar Endeksi 101,7 ons altın 2.517 Usd civarında işlem görüyor.

 

 

İç tarafta, enflasyonun aşağı yönde ilerlemesi olumlu tarafta yer alırken enflasyon beklentilerindeki ve hizmet enflasyonundaki katılık büyük oranda devam ediyor. TCMB faiz indirimi için erken mesajı vermeyi sürdürüyor. Diğer yandan maliye politikasından destek gelmesi gerektiğini işaret ediyor. Bu paralel TL varlıklar ayrışan bir görünüm sergiliyor. Faiz yüksek olduğu için TL reel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Tahvil faizleri, ötelenen faiz indirimi ile yatay seyrediyor. Eurobond ve CDS de yatay seyir halinde. Ayrışan ise hisse senetleri. Borsa TL varlıklar içinde en zayıf halka konumunda. Yatırımcılar yüksek faiz, ticari faaliyetlerde yavaşlama beklentisi gibi sebeplerle iştah göstermemeyi sürdürüyor.

 

 

 

 

Usd/TL:

Dün açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra 18 Eylülde FED’in büyük faiz indirimi yapacağına dair kanaatler azaldı. Büyük indirim beklentisi içinde olanlar azınlık konumunda idi. O yüzden para piyasaları veri sonrası sınırlı tepki üretti. Para piyasalarının FED öncesi mevcut seviyelerini korumasını bekliyoruz.

Dolar Endeksi kritik 101 seviyesinin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 101 seviyesi üstünde kalıcılık 102-103 seviyesi tepki hareketini destekleyebilir.101 seviyesi altında dolar talebinin yavaşlaması hızlanabilir.

İç tarafta, TCMB’nin şahin tutumu, kredi not artımı son günlerde TL’ye destek oluyor. Merkez, enflasyonla mücadelede henüz istediği noktada olmadığını ifade ediyor ve erken faiz indirimine kapıyı kapatıyor. TL faizi bir süre daha yüksek seyredecek gibi görünüyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilimi koruyor. Bu sabah 34,00 civarında işlem görüyor. Aşağıda 33,50 ve 33,00; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Enflasyonla mücadelede sonuç alınmaya başlandı. Ancak politika faizine etki edecek boyutta bir kazanım sağlanabilmiş değil. Bu sebeple Merkez Bankası şahin duruşunun koruyacağı mesajını veriyor. Piyasada faiz indirimi spekülasyonları yapılıyor. Ancak Merkez bunları net olarak reddeder konumda yer alıyor. Yüksek faizin sürmesi ve bir süre daha süreceğinin görülmesi TL sabit getirililerin faizlerinde beklenen düşüşün gecikmesine yol açıyor.

Globalde, dün açıklanan ABD TÜFE verileri sonrası tahvil faizleri hafif yukarı geldi. FED öncesi mevcut seviyelerin korunacağını düşünüyoruz. Ana resimde ise yön aşağı olmayı sürdürebilir kanaatindeyiz.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 5 baz puan düşüş ile %40,56 ve 22 baz puan azalış ile %28,66 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Son majör dip 9,523 altında satış baskısı ivme kazanıyor...

Çarşamba günü satıcılı seyrin ivme kazandığı hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksi kapanışı %2,12'lik gerilemeyle 9,419 puandan yaptı.

Genel olarak baktığımızda, yaşanan satıcılı seyrin tüm majör endekslere yayıldığı görülürken, %2,63'lük kayıpla XUSIN Endeksi öne çıktı. XBANK Endeksindeki kayıp %1,43 olurken, XUHIZ Endeksindeki kayıp ise, %1,35 olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki sürece baktığımızda, 9,400 bölgesinde bulunan 200 günlük üssel ortalamaya kadar savrulan piyasada, bu seviyeden itibaren yukarı yönlü toparlanma çabaları oluşabileceğini düşünsek de, öncelikle eski dip 9,500'ler olmak üzere 9,700/9,750 aralığı aşılmadıkça, olası toparlanma çabalarının tepki karakterinden kurtulmasının zor olduğunu ve yeniden satışla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Bu paralelde, olası zayıf tepki denemelerini takiben artık aşağı yönde sırasıyla 8,850-8,700 ve 8,500 seviyelerinin ajandaya girmeye başladığını söyleyebiliriz.

 

 

 

 

 

Eur/Usd:

Bugün Avrupa merkez bankası ECB faiz kararını açıklayacak. Piyasa 25 baz puan faiz indirimi bekliyor. Zira bölgenin ekonomisinin zor durumda olduğu ve para politikasında gevşemeye ihtiyaç duyulduğu speküle ediliyor. Volkswagen’in Almanya’da fabrika kapatacağı haberi sonrası, buz dağının daha büyük sorunlar barındırdığı yönündeki haber-açıklamalar, bölge ekonomisinin hem cari durumda tatsız halde olduğuna hem de rekabette orta-uzun vadede diğer ülkelerin gerisinde kalacağına dikkat çekti.

Faiz kararından ziyade bundan sonraki adımların nasıl olacağı daha çok merak ediliyor. Bu sebeple karardan 30 dakika sonra başlayacak olan Lagarde’ın konuşması daha kritik (saat 15:45). Lagarde’ın güncel duruma dair tespitleri bekleniyor. Geleceğe dair kararların ise ‘verilere bağlı’ olduğunu yinelemesini bekliyoruz.

Dün açıklanan ABD TÜFE verisi beklentiler dahlinde geldi. FED’in 18 Eylül’de büyük faiz indirimi yapacağı yönündeki azınlık beklentiler iyice minimize hale dönüştü. Veri öncesi 50 baz puan indirim bekleyenlerin oranı yüzde 29 idi, veri sonra 15’e indi. Böylece Dolar talebi biraz arttı.

Teknik olarak parite 1,10 seviyelerini destek yapmaya çalışıyor. Dolar Endeksi 101 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. 102,7 ve 103,4 ilk direnç seviyeleri olabilir. 103,4 seviyesine kadar yükseliş tepki olarak yorumlanabilir. 101 seviyesi altında fiyatlamalara geçilmesi halinde teknik hedef 96 seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.

Bu sabah 1,101 seviyesindeki paritede 1,10 ve 1,094 seviyeleri gün içi destek; 1,107 ve 1,115 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

Sanayi üretimi ve imalat sanayi verileri beklentilerin ve önceki verilerinin belirgin altında geldi. Her iki veri de İngiltere ekonomisindeki zayıflığı net olarak ortaya koydu.

ABD’de TÜFE verisi beklentiler dahilinde geldi. Manşet enflasyon düşüşünü sürdürdü. Çekirdek ise yatay kalmaya devam etti. FED’e dair tahminler 25 baz puan indirim etrafında yoğunlaştı.

Dolar biraz talep gördü. Dolar Endeksi 101 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

 

Bu sabah 1,304 seviyesinde bulunan paritede 1,30 ve 1,294 seviyeleri gün içi destek; 1,31 ve 1,316 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

Altın:

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi ABD para biriminin talep görmesine, ABD tahvil faizlerinin yükselmesine yol açtı. Fiyat değişimleri sınırlı oldu. Değişimin altın fiyatlarına yansıması da benzer şekilde sınırlı kaldı. Altın biraz baskı hissetti.

Piyasadaki FED büyük faiz indirimi yapar beklentilerinin minimize olması söz konusu baskıyı yarattı. Ancak ana resim hala aynı. Gelecekte politika faizleri düşecek, reel faizler düşecek beklentisi hala geçerli. O yüzden altın dünkü habere olumsuz reaksiyon verse de yukarı yönlü seyrinin süreceği kanaatindeyiz.

Altın 2.500 Usd seviyesi civarında fiyatlamalara devam ediyor. Ons altında teknik olarak ilk etapta 2.440 Usd seviyesi üstünde 2.600 Usd seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.

Bu sabah 2.517 Usd seviyesindeki ons altında 2.500 ve 2.475 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.535 ve 2.550 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede yatay seyir bekliyoruz

 

 

 

 

Eurobond:

FED’den 50 baz puan indirim bekleyenlerin sayısı azaldı. Güvercinlik dozlarını azaltmaları tahvil faizlerine biraz yükseliş olarak yansıdı. FED kararına kadar mevcut seviyeler korunabilir. Ana resimde ise tahvil faizlerinin aşağı meylini korumasını beklemeyi sürdürüyoruz.

İç tarafta, Türkiye Varlık Fonu 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze görüşmeler düzenleyecek. Yurt dışı yatırımcı toplantılarının düzenlenmesi senenin geri kalanında yeni ihraçların yapılacağı beklentisini kuvvetlendiriyor. İç dinamikler ve pozitif haber akışı kısa dönem için yeterli itici gücü sağlayamıyor. Eurobond fiyatlarında yatay-sınırlı pozitif bir ara dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.

Türkiye 5 yıllık CDS 276 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-4 cent; orta vadelilerde 11-12 cent; uzunlarda 15-16 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 5,13%, 6,64% ve 7,65% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]
 
İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.