Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

.

WALL STREET’te BUGÜN

Küresel piyasalar, tarihi satış baskısı ile başladığı haftayı dengeli bir risk iştahı ile kapatmaya hazırlanıyor. Asya eksenli haber akışına bağlı olarak USDJPY paritesi gün içinde 146.25 - 147.00 dar bandında işlem gördü. Daha önce belirttiğimiz üzere paritede 146.00 seviyesini kuvvetli destek olarak görmekle birlikte 148.00 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa endekslerinde primler JPY lehine hareketle geri verilirken ABD vadelilerinde karışık seyir mevcut. Önceki seansta bilişim teknolojileri sektöründeki yükselişler endeksi desteklerken S&P 500’de 5,300 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Seans içinde JPY lehine hareket görmemiz halinde defansif sektörlere girişler artabilir. Öte yandan hafta kapanışı olması ile birlikte jeopolitik riskten kaçınma isteğinin son haftalarda arttığını belirtebiliriz. ABD, Orta Doğu’ya F-22 uçaklarının gönderimini gerçekleştirirken İran’dan misilleme beklentileri ise artıyor. Benzer şekilde Ukrayna’ya da ABD’den beklenen F-16 siparişleri ulaşmış durumda. Ukrayna, halihazırda Batılı ülkelerden 10 F-16 savaş uçağını teslim aldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 20'ye çıkması bekleniyor. Brent petrol gün içinde alıcılı seyrin devamı ile 10 günlük üssel ortalaması üzerinde seyrediyor. 78.80 üzerinde 79.20 - 80.00 $/varil dirençleri takip edilebilir. Olası bir yükselen trendden bahsetmek için 80.45 - 81.60 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 77.50 - 76.90 bandı destek olarak karşımıza çıkıyor.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Eli Lilly & Co (NYSE:LLY) - Eli Lilly’nin beklentilerin üzerinde açıklanan finansallarının ardından birçok Wall Street kurumu şirket için satın al - güçlü satın al notu paylaştı. Bank of America fiyat hedefini 150$ artırarak 1.150$’a çıkarırken satın alma notunu yineledi. Potansiyel getiri son kapanış itibari iel %36. Banka, Eli Lilly’nin diyabet ve kilo kaybı konusunda sektöründe rekabet gücünün yüksekliğine işaret etti. Hisseler, BofA’nın raporunun ardından seans açılışı öncesi fiyatlamalarda %1.00 artıda.

NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) - Nvidia’nın 28 Ağustos’ta açıklanması beklenen finansalları öncesinde Mizuho Securities, şirket için fiyat hedefini 127,50 $’dan 132,00 $’a yükseltti. Bu da Perşembe günkü kapanış itibariyle %25,8'lik bir artış anlamına geliyor. Mizuho, şirket için sektör üstü performans notunu yineledi. Mizuho, odak noktasının B100 ve B200 grafik işleme ünitelerinden GB200 ve NVL 36/72'ye kayabileceğini bildirdi. Nvidia, üçüncü çeyrek başlangıcından bu yana %15 düştü, ancak hisse senedi 2024 kazanımlarını koruyarak %112 artış kaydetti. Barclays, çip üreticisinin yaklaşan finansal teknoloji hisseleri için bir sonraki önemli katalizör olacağının altını çizdi. NVDA hisse senedi seans açılışı öncesinde %2.2 artıda.

Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) - TTWO hisseleri, video oyunu yayıncısı uzun zamandır beklenen "Grand Theft Auto VI" oyununun gelecek yıl piyasaya sürülmesine hazırlanırken, 2026 ve 2027 mali yıllarında net rezervasyonların artmasını beklediğini açıklamasının %6.5 yükseldi.

Walt Disney (NYSE:DIS) - DIS hisse senedi, şirketin gelecek filmlerin ayrıntılarını duyuracağı bu akşam gerçekleşecek D23 etkinliği öncesinde %0.2 yükseldi. Financial Times’ın bildirdiğine göre, Walt Disney önümüzdeki beş yıl içinde Birleşik Krallık ve Avrupa’da 5 milyar $ yatırım yapmayı hedefliyor.

Paramount Global (NASDAQ:PARA) - Medya şirketi, son üç yılın ilk çeyrek kârını bildirirken, maliyetleri düşürme amacıyla ABD'deki iş gücünün %15'ini işten çıkaracağını duyurmasının ardından seans açılışı öncesinde %5.9 yükseldi.

McDonald’s Corp (NYSE:MCD) - 194,54 milyar $ piyasa değerine sahip McDonald's Corp piyasa açılışı öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 6.65 milyar $ gelir üzerinden 3.07 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, 6.49 milyar $ gelir üzerinden 2.97 $ hisse başına kâr bildirdi. (2Ç23: 6,5 mlr $) Net kâr ise beklentilerin -%3.77 altında 2.15 milyar $ olarak açıklandı. (2Ç23: 2,31 mlr $) Şirketin mağaza satışları, 2020 dördüncü çeyrek sonrasında ilk kez düşüş yaşadı. Şirketin mağaza satışları çeyrekte %1 düşerken %0,4 satış büyümesi beklentisinin altında kaldı. Çin ve Japonya'yı da kapsayan uluslararası segmentte ise şirketin satışları %1,3 geriledi. Teknik gösterlerin gücünü koruduğu hissede 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesi 266.00 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda bir önceki zirve seviyesi olan 277.90 $ tekrar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 266.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 270.00 - 272.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Salesforce Inc (NASDAQ:CRM) - 241,40 milyar $ piyasa değerine sahip Salesforce, 29 Mayıs’ta açıkladığı finansallarında geçen yılın aynı dönemindeki 8,25 milyar $'a kıyasla %11,0 artışla 9,13 milyar $ gelir üzerinden pay başına 2,44 $ kâr açıkladı. Salesforce, cari çeyrekte hisse başına 2,34 ila 2,36 $ kâr beklentisi paylaşırken gelirin ise 9,2 milyar ila 9,25 milyar $ arasında olacağını öngörüyor. Teknik göstergelerin güç kazandığı hissede kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kapanış dikkat çekiyor. 50 günlük hareketli ortalama 247.15 $ üzerinde 255.50 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Hissede 245.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 248.00 - 251.00 $ bant aralığında long pozisyon alınabilir.

Caterpillar Inc (NYSE:CAT) - 163 milyar $ piyasa değerine sahip Caterpillar, 6 Ağustos seans açılışı öncesinde 2Ç finansallarını açıkladı. Şirketin geliri yıllık bazda %3,6 düşerek 16,69 milyar $'a geriledi. Net kâr, projeksiyonları ılımlı bir şekilde aşsa da yıllık %8,2 düşerek 2,68 milyar $'a geriledi. Yeniden yapılandırma maliyetlerini kapsayan yaklaşık 250 milyon $'lık tek seferlik gideri de kapsayan düzeltilmiş net kâr ise 2,93 milyar $'a yükseldi. Caterpillar, daha düşük bayi envanteri nedeniyle satış hacmindeki düşüşün daha yüksek fiyatlarla kısmen telafi edildiğini bildirdi. Caterpillar'ın faaliyet kâr marjı, 2023'ün 2. çeyreğindeki %21,1'den %20,9 geriledi. Şirket, çeyrekte hisse geri alımları ve temettüler için 2,5 milyar $ ayırdı. Düşen trend kanalı içerisinde heraketini sürdüren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 50 günlük hareketli ortalama 333.80 $ üzerinde kalıcılığın sağlanmsı durumunda 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 345.20 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 331.60 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 336.00 - 339.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
• ABD endeks vadelileri, haftanın son seansında hisse senedi piyasaları için hafif negatif açılışa işaret ederken, dünya endekslerinde yatay bir seyri görülüyor. Dün akşam Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, son iki yıl boyunca enflasyonu artıran bütün unsurların hafiflediğini, istihdam piyasasının nispeten güçlü kaldığını vurguladı. Ayrıca, işgücü piyasasında gözlemlenen soğumanın, işten çıkarmalardaki artıştan ziyade daha yavaş işe alımlardan kaynaklandığını belirtti. En şahin Fed üyelerinden biri olarak tanınan Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise, tüketim harcamaları ve istihdam piyasasının dayanıklı olduğunu, mevcut para politikasının aşırı sıkı olmadığını belirtti. Öte yandan, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ve dezenflasyon ilerledikçe ekonominin daha da yavaşlayabileceği endişesini dile getirdi. Gelecek haftanın gündeminde, ABD TÜFE verisi ve Walmart, Home Depot gibi perakende şirketlerinin 2. çeyrek finansal sonuçları yer alıyor.
• Gilead Sciences, 2Ç’te 2,01$ HBK ve 7 milyar$ hasılat elde ederek 1,60$ HBK ve 6,72 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Düşen faaliyet giderleri sayesinde şirketin faaliyet kar marjı, yıldan yıla 1280 baz puan artışla %38’e genişledi. Şirket ayrıca, bu yılın başlarında CymaBay'i satın almasıyla, Seladelpar'ın potansiyel ABD lansmanını da planlıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ilacın onayına önümüzdeki Çarşamba gününe kadar karar vermesi bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) %0,62 artıda.
• Expedia, 2Ç’te 3,51$ HBK ve 3,6 milyar$ hasılat elde ederek 3,14$ HBK ve 3,53 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Seyahat acentesi, 2Ç’te yüksek talep gözlemlendiği ancak Temmuz ayında bu talebin zayıfladığı konusunda uyarıda bulundu. Seans öncesi işlemlerde Expedia (NASDAQ:EXPE) %8,12 artıda.
• Take-Two, 2Ç’te hisse başına 1,52$ zarar kaydederek 0,02$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Aynı dönemde elde ettiği 34 milyar$ hasılat, 1,26 milyar$ yönündeki beklentiyi aştı. 2025’in sonbaharında lansmanı yapılacak “GTA VI”’ın yüksek satış beklentisine dayanarak, şirket 2026 ve 2027 yıllarında net siparişlerin önemli ölçüde artacağını duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Take-Two (NASDAQ:TTWO) %6,12 artıda.
• ELF Beauty, mali 1Ç25’te 1,1$ HBK ve 324 milyon$ elde ederek 0,83$ HBK ve 304 milyon$ hasılat yönündeki beklentileri aşsa da mali 2025 yılının tamamı için açıkladığı beklentiler, piyasa beklentilerini karşılayamadı. Şirket, 3,36$ - 3,41$ HBK ve 1,28 milyar$ - 1,30 milyar$ hasılat elde etmeyi beklerken, piyasa beklentisi ise 3,42$ HBK ve 1,30 milyar$ hasılat yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde ELF (NYSE:ELF) %8,91 ekside.

 

Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU)

Micron Technology; DRAM, SRAM, yarı iletken bileşenleri ve hafıza modülleri üreten dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biridir.

Tarihi zirvesinden %41’lik düşüş yaşayan Micron’un mevcut fiyatının, sektördeki arz-talep koşulları ve şirketin 10,70 olan ileriye dönük F/K’sı göz önüne alındığında ucuz bir seviyede olduğunu düşünüyoruz.

Micron’un hasılatının %69’u, DRAM satışlarından kaynaklanıyor. Küresel DRAM pazarında %23’lük payı elinde bulunduran Micron, Samsung ve SK Hynix'in ardından üçüncü en büyük DRAM üreticisi konumunda. Bu üç şirket, DRAM pazarının yaklaşık %94'ünü sahip ve bu endüstrinin oligopolistik yapısını ortaya koyuyor. Söz konusu yapısı nedeniyle sınırlı kalan arz ve rekabet şirketin marjlarını genişletirken, Nvidia, IBM ve Alphabet gibi teknoloji devlerinden kaynaklanan talebin Micron’un satışlarını önemli ölçüde destekleyeceği bekleniyor.

Şirket 26 Haziran’da yayınlanan mali 3Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %81,5 artışla 6,81 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,62$ kazanç elde etti, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 1,43$ zarar elde etmişti.

Şirket yönetimi yapay zeka etkisiyle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi yüksek kar marjlı ürünlerde pazar payı kazandıklarını ve veri merkezi (SSD) satışlarının rekor seviyelere ulaştığını belirtiyor. 2Ç24’te %18,5 seviyesinde olan brüt kar marjının bu çeyrekte %26,9’a genişlemesi; %3,3 seviyesinde olan faaliyet karı marjının ise %10,6’ya genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi 4Ç24’te, 4Ç23’e kıyasla %84,5 - %94,5 artışı temsil edecek biçimde 7,40 - 7,80 milyar$ hasılat, %33,5 - %35,5 brüt kar marjı ve hisse başına 1,00$ - 1,16$ kazanç elde etmeyi bekliyor(4Ç23’te hisse başına 1,07$ zarar elde etmişti).

Yarı iletken sektöründeki satış baskısı ile geri çekilen MU’da dipten dönüş gözlemlenebilir. Analistler %77 potansiyelle hedef fiyat vermelerine rağmen kısa vadede 102$ ve 112,6$ Fibonacci düzeltme seviyeleri direnç olarak çalışabilir. 85$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla söz konusu direnç seviyeleri hedeflenerek pozisyon alınabilir.

 

Ekim Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Küresel satış baskısının etkisiyle 72$ seviyelerine kadar gerileyen ham petrol sözleşmesi, 9 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlandıkça pozitif görünümünü koruyacaktır. Eğer haftalık kapanışını 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde tamamlarsa, bu durum 4 haftalık düşüş serisini sonlandıracağı için ek bir olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 76,55$ üzerine atarsa, 75,30$ stop seviyesi olmak koşuluyla 78,60$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 74,59$ altına sarkarsa, 76,15$ stop seviyesi olmak koşuluyla 72,62$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Eylül Vadeli Doğalgaz Sözleşmesi

Beklentilerin altında artan doğalgaz stoklarının ardından, doğalgaz vadeli sözleşmeleri, 21 günlük üstel hareketli ortalama olan 2,162$ seviyesini test ediyor. Rusya kaynaklı arz endişeleri de kısa vadede sözleşmeyi destekliyor olsa da uzun vadede belirgin bir düşüş eğiliminde olan sözleşmenin, tutarlı bir yükseliş trendi oluşturma olasılığının düşük olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme, 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2,162$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa, 2,100$ altında zarar kes çalıştırarak 2,310$ direncini hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Diğer yandan, sözleşmenin 2,100$ altında kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 2,230$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,880$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt Dışı Hisse Senetleri Bülteni

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST30, sert geri çekilme ile haftaya başladıktan sonra tepki ataklarına rağmen 11.000’de bulunan
hareketli ort. bölgesi üzerinde kalamadı. Ancak global risklere rağmen içerideki ana gündem, enflasyon faiz ve
dezenflasyon temaları şeklinde korunmaya devam ediyor. Bu minvalde, 11.315’deki ana boşluğun dolması için
ise, tepki alışlarının dışında daha güçlü yeni para girişlerine ihtiyaç duyulabilir.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.5 düşüşle seyrediyor.

Bloomberg HT’ye konuk olan HSBC Portföy Başekonomisti İbrahim Aksoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu mesajlarını ve beklentilerini değerlendirdi.

Aksoy, HSBC Portföy yönetimi olarak uzun süredir yılsonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 49 olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bizim tahminimiz bir anlamda daha kötümser. Hizmet enflasyonu engeli nedeniyle gelecek yıl için beklentimiz yüzde 30. TCMB, beklentileri yönetebilmek için tahminleri değiştirmemiş olabilir.” dedi.

Son çeyrekte enflasyonun öngörülerine göre yüzde 1,5’a düşmeyebileceğini belirten Aksoy, “Enflasyon aylık yüzde 2 olursa TCMB Kasım-Aralık’ta toplam 5 puan faiz indirimi yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Aksoy, sanayi üretiminin yavaşladığını gördüklerini ve 3 aylık ortalamalara bakıldığında da sanayi üretiminin daraldığını gördüklerini belirtti. Son aylarda da perakende satış endeksinde daralma gördüklerini kaydeden Aksoy, “Perakende satış hacim endeksinde Haziran’da bir miktar farklı bir resimle karşılaşabiliriz. Çünkü yurt içi alınan mal ve hizmetlerde merkezi yönetim bütçesine göre çok ciddi bir artış görmüştük. Enflasyon açısından hanehalkı talebinde daha fazla daralmaya ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum.” dedi.

Aksoy, TL’de reel değerlenmenin enflasyonla mücadelede ana araç göründüğünü belirttiği konuşmasında, şu anda Eylül 2021'le kıyaslandığında kurdaki artışın maliyetin altında olduğunu söyledi.


  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/hsbc-portfoyden-tcmb-tahmini--2358177