Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Sabah Bülteni
*Bugün saat 10:00'da TÜİK Temmuz ayına ait enflasyon verilerini yayımlayacak. Tüketici enflasyonunun aylık %3.45, yıllık %62.10 olarak açıklanması bekleniyor. Haziran ayı verileri aylık bazda %1.64, yıllık bazda %71.60 olarak açıklanmıştı.

*Gün içinde ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'den hizmet PMI endeksi verileri açıklanacak.

*Japonya hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 49.4 seviyesinden 53.7 seviyesine yükselerek eşik değerinin üzerinde pozitif bölgeye giriş yaptı.

*Çin hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 0.9 puanlık artışla 52.1 değerini aldı. Böylelikle pozitif bölgedeki yerini güçlendirmiş oldu.

Günün Ajandası:
10:00 - Türkiye - Tüketici Fiyat Endeksi
10:00 - Türkiye - Üretici Fiyat Endeksi
10:55 - Almanya - Hizmet PMI Endeksi
11:00 - Euro Bölgesi - Hizmet PMI Endeksi
11:30 - İngiltere - Hizmet PMI Endeksi
12:00 - Euro Bölgesi - Üretici Fiyat Endeksi
17:00 - ABD - ISM Hizmet PMI Endeksi



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Başlarken
Fed temmuz ayı toplantısında genel beklentilerle uyumlu olarak faiz
oranlarında değişime gitmedi ve politika faizi yüzde 5,25-5,50
aralığında tutuldu. Karar metninde istihdamın yavaşladığı ancak
işsizlik oranının hala düşük olduğu belirtildi. Enflasyonun geçen
seneden beri yavaşlasa da hala biraz yüksek olduğu vurgulandı.
Piyasadaki beklentiler temmuz ayında faiz oranlarında bir değişimin
olmayacağı ve yılın son çeyreğinde Fed’in faiz indirimlerine
başlayacağı yönünde şekillenirken, özellikle Fed Başkanı Powell
açıklamaları ve faiz indirimi için eylül ayına işaret edilip
edilmeyeceği bu hususta önem taşıyordu. Fed Başkanı Powell
toplantı sonrasında düzenlediği basın konferansında verilere bağlı
olmayı sürdürdüklerini belirtti. Powell, eylül toplantısı için önceden
alınmış bir karar olmadığını ancak faizleri düşürme noktasına doğru
yaklaştıklarını söyledi. Powell, enflasyon konusundaki güvenin
artması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini
ifade etti.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?
Geçtiğimiz Cuma günü ABD piyasaları beklentinin altında
gerçekleşen Temmuz ayı TDİ verisinin resesyon endişelerini
artırmasıyla satıcılı seyir izledi. ABD’de tarımdışı istihdam
Temmuz ayı verisi 114k seviyesinde gerçekleşerek piyasa
beklentisinin altında kaldı. Ayrıca Haziran ayı verisi de
206k’dan 179k seviyesine revize edildi. İşsizlik oranı,
Temmuz’da 0,2 puan artarak Ekim 2021’den bu yana görülen
zirve seviye olan %4,3’e yükseldi. Piyasa beklentilerinin
üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde %4,1
olması öngörülüyordu. Ortalama saatlik kazançlar verisi ise
aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %3,6 artışlarla piyasa
beklentisinin altında gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlardaki
yıllık artışın Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyede
gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Ayrıca Haziran ayı verisi de yıllık
bazda %3,8 artış olarak aşağı yönlü revize edildi (önceki:
%3,9). ABD ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki
endişeleri artıran söz konusu verinin ardından, Fed’in geçen
hafta gerçekleşen FOMC toplantısında faizlerde değişikliğe
gitmeyerek hata yaptığı yönündeki görüşlerin yoğunlaştığı takip
edildi. Bu çerçevede, para politikası beklentileriyle yakından
ilintili olan 2 yıllık tahvil faizleri 5 Kasım’dan bu yana görülen en
düşük seviye olan %3,88’e geriledi. 10 yıllık tahvil faizleri de
%3,79 seviyesine düşüş gösterdi. Bu seviyenin 27 Aralık’tan bu
yana görülen dip seviye olduğunu gözlemliyoruz. Faiz
patikasına ilişkin olarak, tarımdışı istihdam verisinin ardından
swap piyasalarında Fed’in bu yıl üç faiz indirimine gidebileceği
yönündeki beklentiler fiyatlanmaya başlandı. Eylül ayında
Fed’in 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %26’dan %78
seviyesine yükselirken, Kasım ayına ilişkin 25 baz puanlık faiz
indirimi beklentisi %8,5’dan %75,3’e artış gösterdi. Aralık ayına
ilişkin 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de %6,3’ten
%66,4’e yükseldi. VIX endeksi geçtiğimiz Cuma günü 4,8 puan
artışla 30 Aralık 2022’den bu yana görülen zirve seviye olan
23,39’a yükselirken, tahvil piyasasında görülen volatiliteyi
gösteren MOVE endeksi de 17 Nisan’dan bu yana görülen en
yüksek seviye olan 112,26 seviyesine yükseldi.
S&P 500 endeksi %1,84 düşüşle 5.346,56 seviyesine geriledi.
Nadaq endeksi de %2,43 değer kaybıyla 16.776,16 seviyesine
geriledi. Dow Jones endeksi de %1,51 düşüşle 39.737,26
seviyesinden kapandı. Cuma günü endekslerde yaşanan
realizasyonlar boğa piyasasında görülen olağan düzeltmeler
olarak nitelendirildi. Tüm zamanların zirve seviyesinin yaklaşık
%10 altına gerileyen Nasdaq endeksi, düzeltme bölgesine
giren ilk endeks olarak öne çıkıyor. S&P 500 ve Dow Jones
endeksleri de zirve seviyelerinin sırasıyla %5,7 ve %3,9 altında
bulunuyor. Sektörel cephede teknoloji ve bankacılık sektörü
hisselerinin kayıplara öncülük ettiği takip edildi. Teknoloji
sektörü hisseleri tarafında, Amazon hisseleri beklentinin altında
kalan gelirleri ve hayalkırıklığı yaratan ileriye dönük beklentileri
nedeniyle %8,8 geriledi. Intel hisseleri de zayıf yılsonu
öngörüleri ve işten çıkarma sürecinin başlayacağını
duyurmasıyla %26 değer kaybetti. Perşembe günü %6 düşüş
kaydeden Nvidia hisseleri de %1,8 geriledi. Bankacılık sektörü
cephesinde de resesyon endişeleri nedeniyle Bank of America
hisseleri %4,9, Wells Fargo hisseleri de %6,4 değer kaybetti


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Geçtiğimiz ayın ortasında 162 direncini test eden parite Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ile birlikte sert bir düşüşe başlamıştı. Geçtiğimiz hafta önemli desteklerden biri olan 146.35 bölgesinde kapanış gerçekleşmişti. Yeni haftaya başlarken bu destekten tepki alınamadı ve 142.17 seviyesine kadar düşüşler oldu. Anlık fiyatlamalar 143 çevresinde devam ederken bu seviyeler en son 2023 yılın Aralık ayında görülmüştü.

Yen dolar karşısındaki hamlesine devam ettiği taktirde 140.29 seviyesindeki destek önemli olacak. Bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler gelmemesi durumunda paritedeki aşağı yön desteklenebilir. Kısa vadeli yükselişlerde 144.74 seviyesi direnç gösterebilir.

Destekler: 141.44 - 140.29 - 139.29

Dirençler: 144.74 - 146.35 - 148.78


Nikkei Futures
Japonya Merkez Bankası'nın faizleri arttırması ve sıkılaştırıcı politika sinyallerine devam etmesi ile birlikte düşüşe geçen endeks, yeni haftaya başlarken de sert satışların etkisinde kalmayı sürdürüyor. Güne 34835 seviyesinden giriş yapan endeks 32040 seviyesine kadar geri çekildi. Anlık fiyatlamalar 32198 bölgesindeki desteğin altında kalmayı sürdürse de bu bölge de satış baskıları hafifledi.

Satış baskılarının devam etmesi durumunda 31220 seviyesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 33836 seviyesi direnç gösterebilir.

Destekler: 32198 - 31220 - 30500

Dirençler: 33836 - 35300 - 35920



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Piyasalardaki oynaklıkların artmasıyla sarı metal de yükseliş kanalının üst bandına yaklaştı. Yeni haftaya 2444 seviyesinde giriş yapan sarı metal aşağı yönlü fiyatlamalarda 14 günlük hareketli ortalamadan destek aldı. Yukarı yönlü denemelerde ise 2450 direnci aşma denemeleri kalıcı olmadı. Anlık olarak bu direncin hemen altında fiyatlanıyor.

Yukarı yönlü fiyatlamaların güçlenmesi ve 2450 direncinin kalıcı olarak aşılması durumunda adım adım yükseliş kanalının üst bandına doğru fiyatlamalar görebiliriz. Aşağı yönlü fiyatlamalarda 14 günlük hareketli ortalamanın altına inilmesi durumunda düşüşler hız kazanabilir.

Destekler: 2425 - 2388 - 2350

Dirençler: 2450 - 2470 - 2484



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Jeopolitik endişeler ve küresel çapta zayıflayan görünümün etkisiyle satışların derinleştiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %3,01 oranında sert bir
kayıpla 10.474 puandan tamamladı. Kritik bir destek olarak izlediğimiz 50 günlük hareketli ortalama (10.682) altında haftalık bir kapanış gerçekleştiren
ve ortalama altında kalındığı sürece satıcılı seyrin devam edebileceği endekste 10.390 ve 10.320 kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında
10.275 - 10.250 aralığı ile 10.200 ve 10.140 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 10.500 ilk güçlü direnç noktası olup,
devamında 10.550 - 10.600 aralığı ile 50 günlük ortalama (10.682) direnç olarak önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi’nin güne yurt dışındaki zayıf
görünümün etkisiyle satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon korkusunun
etkisiyle risk iştahı zayıf seyrediyor. Küresel borsalarda satışların
derinleştiği izlenirken, bu hafta içinde bu başlıkların fiyatlamalar
üzerinde etkili olması beklenebilir. ABD'de açıklanan verilerin,
resesyon endişelerine yol açtığı görülüyor. Bugün ABD'de hizmetler
PMI ve ISM imalat dışı PMI verileri açıklanacak. Fed üyelerinin
konuşmaları da izlenebilir. Veri bazlı hareketler görülebilir.
Yurt içinde; Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı öncü
dış ticaret verileri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek yapmış olduğu değerlendirmesinde, dış ticarette
dengelenmenin belirginleştiğini, yıllık cari açıkta temmuz ayında
kayda değer bir gerileme beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise açıklamasında, mal ve hizmet
ihracatındaki artışların, cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek,
rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı
sunduğunu söyledi. Türkiye'de bugün temmuz ayı enflasyonunun
açıklanması bekleniyor. Kurdaki yatay seyir çekirdek enflasyonu
sınırlayarak %2,0 seviyelerinde tutsa da, elektrik, akaryakıt ve
sigaraya gelen yüksek oranlı zamların etkisiyle ve hizmet
enflasyonunun katılığını korumasıyla manşet TÜFE enflasyonunun
%3,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran %3,4'lük
medyan beklentinin hafif üzerinde kalsa da, risklerin yukarı yönlü
olduğunu düşünüyoruz. Aylık tahminlerimiz, güçlü baz etkilerinin
devreye girmesi nedeniyle yıllık enflasyonun TÜFE’de %71,6’dan
%62,4’e, C grubunda ise %71,4’ten %59,5’e gerilemesi anlamına
geliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
• 16:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta ABD istihdam verilerinin beklentilerin oldukça altında kalması ile dolar çok ani değer kaybetti. Geçtiğimiz Cuma gününe 1.0788 seviyesinde başlayan parite gün sonunda 1.0915 direncinde frenledi.

Yeni haftaya başlarken Asya seansında Euro lehine fiyatlamalar pariteyi adım adım düşüş trend çizgisine götürdü. Test edilen bölgede aynı zamanda 1.0942 direnci bulunuyor. Bu bölgenin üzerine çıkılması ve düşüş trend çizgisinin yukarı yönlü kırılması durumunda Dolar'ın değer kaybı hız kazanabilir. Kısa vadeli düşüşlerde ise 1.0915 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 1.0915 - 1.0885 - 1.0852

Dirençler: 1.0942 - 1.0995 - 1.1045



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.