Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 202? yılı Temmuz ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %41,37 arttı, aylık %1,94 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %41,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %60,34 artış, imalatta %41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %25,27 artış ve su temininde %75,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında %49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında %55,41 artış, enerjide %31,09 artış ve sermaye mallarında %40,06 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,42 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,55 artış, imalatta %1,42 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,37 artış ve su temininde %5,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,20 artış, dayanıksız tüketim mallarında %0,58 artış, enerjide %6,28 artış ve sermaye mallarında %1,78 artış olarak gerçekleşti.

Bu sabah negatif açılış ve sonrasında 10200 - 10700 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma günü endeks -3.01% değişimle 10473,47 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BINHO, ENERY, KOZAA, KOZAL ve OBAMS.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomide sert iniş endişesi…
Zayıf ISM ve tarım dışı istihdam verileri sonrası dünya ekonomisinin anan motoru ABD ekonomisinde sert iniş endişesi artıyor. Enflasyon gerilerken ekonomide yumuşak iniş senaryosunu fiyatlayan piyasalar zayıf istihdam verisine sert bir satış dalgası ile cevap verdi.
ABD tarım dışı istihdam verisi 114bin iş ile 175bin civarındaki beklentilerin çok altında geldi. Önceki iki ayın verisinde de 29bin aşağı yönlü revizyon yapıldı. Ücret artışının aylık %0,2 gelmesi, beklenti %0,3, piyasaları teselli etmek için yeterli olmadı. Piyasalar, ABD endekslerinde %3,0’e yakın kayıp ile 2022 Ekiminden beri en sert istihdam tepkisini verdi. İki haftada 50 baz puana yakın gerileme ile ABD tahvilleri en çok kazandıran yatırım aracı.
Satış dalgası ABD ile sınırlı değil. Küresel büyümeye duyarlı Japonya, Kore, Tayvan borsaları son üç güç günde %12-%16 arasında geriledi. Nikkei hisseler %16 düşüş ile 2011 yılındaki tsunami sonrası en ağır kaybını yaşıyor.
Benzer gelişmeler emtia piyasalarında da yaşanıyor. Brent petrol son bir ayda %12 kayıp ile sene başından beri gördüğü en düşük seviyesinde. Kaybın üçte birinden fazlası geçen hafta zayıf ABD ve Çin verileri sonrasında gerçekleşti.
Borsa İstanbul küresel satış dalgasına Cuma günü %3 kayıp ile katıldı. Yabancı ağırlığı fazla olan Akbank, Arçelik, Bim, Ereğli, Ford Otosan, Koç Holding, Sabancı Holding, Tofaş Fabrika, Turkcell gibi büyük şirketlerde kayıplar endekse göre daha sert.
Açıklanan PMI rakamları en büyük ortağımız Avrupa’daki yavaşlamanın ve uygulanan sıkı para politikasının Türkiye ekonomisini de aşağı çektiğini gösteriyor. Temmuz ayı PMI imalat sanayi verisi 47,2 ile sert yavaşlama sinyali verdi. Önceki aylarda büyüme sinyali veren SAMEKS bileşik endeksi 10 puana yakın gerileyerek 45,6 ile sert yavaşlama sinyali veriyor.
Bu gelişmeler Türkiye ekonomisi için ne anlama geliyor. Uygulanan ekonomik programın ana unsurları arasında yer alan dışa dönük dengelenme, maliye politikasının normalleşmesi ve yapısal reform hedeflerini gerçekleştirmek zorlaşıyor.
Yavaşlayan ve küresel ticaret savaşlarının tırmandığı bir dünya Türkiye ekonomisinde dışa dönük dengelenme hedefini zorlaştırır. Yavaşlayan bir Türkiye ekonomisi bütçe açığının kapatılmasını ve yapısal reformların hayata geçirilmesinin önünde bariyer oluşturuyor. Sıkılaştırıcı politikaların devamlılığı konusunda şüpheye yol açabilir.
ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da sert satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için ilk destek seviyesi 10.250. Satış devam ederse sonraki destek 10.000 seviyesi.
Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Migros, Koza Altın, Ülker.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/05/piyasalarda-bugun-05-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

202? yılı Temmuz ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Temmuz ayında tüketici enflasyonun aylık 3.29% ve yıllık 61.89% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin
ortalaması da 43.58% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Temmuz ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 2.77%, 2024 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 42.95% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 1.64, yıllık 71.60% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık 1.38%% ve yıllık 50.09% oranlarında artmıştı.

TUPRS ve THYAO 2Ç24 Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda ABD’de artan resesyon endişeleri sonrası haftanın son işlem gününde düşük risk iştahı devam etti. ABD Endeksleri açıklanan makroekonomik veriler ve şirketlerin beklentilerin altında finansal sonuçlar sunmasıyla Cuma günü düşüşle tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü güçlü satıcılı tamamladı. Borsa İstanbul’da ise negatif bir seyir izlenirken, BIST100 günü %3,01 düşüşle 10.473 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde bankacılık %3,95, metal %3,47 ve holding %3,14 düşüş gösterdi. Sinai endeksi ise %2,19 düşüşle günü tamamladı. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, AKBNK ve TCELL ağırlıklı negatif yönde etkilerken YYLGD pozitif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,0 seviyelerine, uzun vadeli tahvil getirileri ise %27,7 seviyesine geriledi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı temmuzda yüzde 15 artarak 3,1 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı payın ise yüzde 13,9 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. TÜFE’nin yıllık bazda 61.95% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’de PMI verileri yakından takip edilecek. TUPRS ve THYAO 2Ç24 finansallarını açıklaması bekleniyor.

Şirket Haberleri
GSRAY: Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ALFAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 66,54 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli ALFAS payları geri alınmıştır.
ADGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 34,97 TL fiyattan toplam 883,665 TL nominal değerli ADGYO payları geri alınmıştır.
ORGE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 73,08 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli ORGE payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Friday negatively and followed a selling trend throughout the day, closing on a sharp decline of 3.01% at 10,473.47. The Industrial Index fell 2.19% and the Banking Index lost 3.95%. On a weekly basis, the BIST100 decreased by 3.84%, The Industrial Index decreased by 3.25% and the Banking Index lost 3.70%. Mounting geopolitical tension between Iran and Israel on the last day of the week, expectations that Iran could attack Israel at the weekend, and the sales wave observed in global markets were effective in the sharp sales at the BIST. While the lack of expectations supporting the index short-term increased selling pressure it fell below the trend it has maintained since the start of the year. Increasing geopolitical risk in global markets, an unexpected interest rate increase from the BoJ and weak economic data led by the USA, plus balance sheets suppress risk appetite. While major stock markets dropped sharply last week, the U.S. futures, German DAX futures and Asian stock markets are on the decline this morning. The Nikkei Index is trading above 10% negatively in the morning. We expect macroeconomic data and balance sheets to continue shaping risk appetite. Domestic inflation data for July will be announced today. The market expectation is that CPI will increase by 3.4% monthly and 62% annually in July. We expect monthly inflation of 3.5% and annual inflation of 62.1% for the month. The VIOP30 Index ended Friday evening trading down 0.14%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday negatively and follow a fluctuating course thereafter. SUPPORT: 10,400 - 10,250 RESISTANCE: 10,500 - 10,600.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Geçen hafta dünya için zor bir haftaydı. Hemen hemen her yerde satışların hızlandığını izledik. Çarşamba günü başlayan ve Cuma günü şiddetini artıran satış dalgasında BİST 100 endeksi %2,4 düştü. Dow Jones %2, DAX endeksi %3,5, S&P %2,2 ve Nasdaq %3,4 geriledi. Bu sabahta satışların devam ettiği Asya’da tablo daha da ilginç. Japonya piyasaları, Nikkei 225 ve Topix’in % 8'den fazla düşmesiyle bölgedeki kayıplara öncülük etti. Nikkei geçen hafta %16 gerilerken, KOSPİ endeksi %11 düştü. Nikkei ve Topix endeksleri 11 Temmuz’daki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı.

Dünyada yaşanan satış dalgasının temelindeki en önemli neden resesyon kaygıları olduğuna yönelik genel bir algı var. Özellikle geçen hafta Çarşamba günü imalat PMI verilerinin beklentilerden kötü gelmesi ve sektörün daha derin bir daralmaya işaret etmesi satış reaksiyonun başlamasına zemin hazırladı. Dünyada hizmetler PMI verisi 50’nin üzerinde genişleme sinyalleri vermeyi sürdürürken, imalat PMI verisi beklenenin çok altında daralmaya devam etti. Bununla birlikte Cuma günü tarım dışı istihdam ile beraber gelen işsizlik oranın %4,1 beklentinin üzerinde %4,3 gelmesi satış dalgasını hızlandırdı. Bu hafta ekonomik dataların yoğun olduğu bir hafta değil ancak dünyada ekonominin gidişatını ifade eden verilerin takibi önemli olacak.

Bugün Türkiye’de Temmuz ayını yansıtan TÜFE verisi izlenecek. Temmuz ayı enflasyonunda geçen ay yapılan zamların etkisinin yaklaşın 1,7 ila 1,9 puan olması bekleniyor. Dolayısıyla %3’ün üzerinde bir verinin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Buna karşın beklentinin üst sınırı olan %3,6’nın üzerinde bir enflasyon verisi gelmesi halinde olumsuz algılanarak baskıyı artırabilir. Bugün dünyada hizmetler verisi takip edilecek. İmalat PMI ile beraber hizmetler sektöründe de soğuma olması dünyada yaşanan satış baskısının sürmesine zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD hizmetler PMI verisi ile ISM imalat Dışı PMI verisinin oldukça yakından izlenmesinde fayda olabilir.

Salı günü Fed üyesi Daly’nin konuşması var. Bu gibi belirsiz ortamlarda Fed üyelerinin açıklamaları önemli olabilir. Yine Salı günü Almanya’dan fabrika siparişleri ve Euro Bölgesinden perakende satışlar izlenecek. Çarşamba günü ise Almanya sanayi üretimi, ham petrol stokları ile Perşembe günü ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Fed üyesi Barkin açıklamaları ve bizim içerde Merkez Bankasının enflasyon raporu takip edilecek. Cuma günü Çin TÜFE, Almanya TÜFE, Türkiye sanayi üretim ve ABD fabrika siparişleri izlenecek.

Her düşüş bir alım fırsatı yaratmayabilir. Öncelikle düşüşün nerede tepki göstereceğini ve resesyon endişelerini dağıtabilecek temel bir gerçekleşmenin olup olmadığını izlemek faydalı olacaktır. Nasdaq vadelisinde şu an %6’ya varan düşüş hakim. Dolayısıyla piyasada düşüş eğilimi sonlanmış değil. Muhtemelen Borsa endeksinin sabah açılışında baskı devam edecektir. Şimdilik sakin kalmakta fayda var. Çok kısa vadeli bakan yatırımcılar nakit pozisyona hafta sonu riskini almak istemeyerek geçmiş görünüyor. Ancak endekste henüz düşüş eğilimi sonlanmamış göründüğünden kademeli alım için henüz uygun yerlerde değişiz.

2. çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Bugün Aygaz, Tüpraş ve Türk havayollarının bilançolarını alçağız. Küreselden gelen satış dalgasının yanında bilanço beklentilerinin güçlü olmaması da borsa endeksinin geri çekilmesini destekliyor olabilir. Güçlü bilanço iyi fiyatlamadan biraz uzaklaşabilir.

Teknik görünümde 10000 - 10200 seviyeleri oldukça güçlü destekler. Bist 100 endeksi hem yükselen kanalı hem de 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kırdı. Dolayısıyla satış eğiliminin sürmesi beklenebilir. Teknik göstergelerde oluşan bozulma sürüyor. 10500 seviyesinin altında satış baskısının sürmesi halinde ilk etapta 10200 ve daha sonrasında 10000 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Bugün 10500 seviyesi üzerinde bir tepki gelirse tepkilerin kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.