Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ekonomi'nin haberine göre; yıllık bazda yüzde 70’i aşan enflasyona karşın, ticari kredi stokundaki nominal artış ikinci çeyrek sonunda yüzde 25 seviyelerine kadar geriledi ve ekonomideki belirgin yavaşlamaya işaret etti. Reel en yüksek daralma, yüzde 70’le gıda ve içecek grubunda yaşandı. Kredi hacmindeki reel daralmanın etkisiyle batık alacak oranında gerileme gözlenmesine karşın, ticari kredi kartlarında takibe düşen tutarlardaki yüksek oranlı artış dikkat çekti. BDDK verilerine göre, bankaların takipteki ticari kredi kartları alacağı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 30 artış kaydetti. İlk altı aydaki artış yüzde 51’i aşarken, yıllık bazdaki artış ise yüzde 67’ye ulaştı.
 
Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası, yükselen kredi faizleri reel sektörün krediye erişemedikleri serzenişleriyle karşı karşıya kalıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yılın ilk yarısına ait Fintürk verileri de sektörlerde kredilerin reel olarak artış yaşayamadığını krediye erişimin sınırlı kaldığını ortaya koydu. Yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre seçilmiş sektörler arasında en yüksek reel kredi artışı yüzde 37,47 ile finansal kuruluşlarda olurken, sektörlerin takipteki kredi kartı alacakları da aynı dönemde reel olarak yüzde 30,25 büyüdü. Yılsonuna göre ilk yarıda reel kredi artışı yine sınırlı kalırken takipteki kredi kartı reel olarak yüzde 51,02, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 66,85’lik artışa imza attı.

BİST, Jeopolitik Riskler ve ABD Ekonomisine Dair
Endişelerin Gölgesinde Haftaya Başlayacak!
BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem
gününe; 137 puan civarında oldukça sert düşüşle
başladı. Gün içerisinde, jeopolitik risklerin yanı
sıra; ABD ekonomisine dair endişelerin küresel
yansımaları ile 10.415,62 seviyesine kadar
gerileyen endekste, seansın sonunu ise; yüzde
3,01 oranında düşüşle 10.473,47 puandan
noktaladık. İşlem hacmi 82,6 Milyar TL civarında
gerçekleşirken, endekse en yüksek negatif etki
ise; BİM Birleşik Mağazalar, Akbank ve Turkcell
hisselerinden geldi.
Ticaret Bakanlığı’nın Cuma günü yayımladığı
bültende; Genel Ticaret Sistemi’ne göre Temmuz
ayında ihracatın, senelik bazda yüzde 13,8
oranında artışla 22 Milyar 512 Milyon Dolar
olduğu ve aynı dönemde İthalatta senelik bazda
yüzde 7,9 oranında yaşanan daralma ile 29
Milyar 747 Milyon Dolarlık gerçekleşme
görüldüğü bildirildi. Böylece, Temmuz ayının Dış
Ticaret Açığı; senelik olarak yüzde 42,3 oranında
azalışla 7 Milyar 235 Milyon Dolar oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin
Cuma günü açıkladığı rapora göre; Temmuz
ayında otomobil pazarı, senelik bazda yüzde
16,04 oranında daraldı. Hafif ticari araç pazarı
da, senelik bazda yüzde 22,2 oranında daralma
gösterdi.
Cuma günü küresel tarafta ise; ABD’nin önemli iş
istatistikleri takip edildi. Tarım Dışı İstihdam
beklentilerin hayli altında kalırken, geçen ayın
datasının da aşağı yönlü revize edildiği görüldü.
Ortalama Saatlik Kazançlar da tahminlerin
altında gelirken, İşsizlik Oranı ise öngörülerin
üzerine çıktı. Bu kötü verilerin sonrasında,
küresel çapta piyasalar; ABD ekonomisinin
resesyona sürükleneceği senaryosu ile satış
baskısı içerisine girdi.
İran’ın, İsrail’e misilleme yapacağına dair artan
jeopolitik risklerle; yeni haftanın başlangıcında
Asya seansında satış baskısı hakim. BİST-100
Endeksi’nin de, haftanın ilk işlem gününe bu
kapsamda negatif bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz. Yurtiçi ekonomik takvimde; Temmuz
ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı günde,
küresel tarafta ise; bir çok majör ekonominin
Hizmet PMI verileri izlenecek ve özellikle
ABD’den gelecek data önem arz edecek

 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
 www.alnusyatirim.com
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300824 “Ağustos 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Güne satıcılı bir seyir ile başlayan Ağustos Vadeli 30
Sözleşmesi günün tamamında bu seyri sürdürdü.
İşlem saatleri içerisinde açıldığı seviyenin üstünü
göremeyen sözleşme günü %3.60 gibi büyük bir
değer kaybı ile 11716 seviyesinden tamamladı.
Böylelikle geçtiğimiz hafta fiyatın daha önce ikili dip
yaptığı 11923 desteğinin de altına düşmüş oldu. Bu
sert düşüş eşliğinde sözleşme hem 22 günlük basit
hem de 50 günlük üssel ortalamalarının altında
hareket etmeye devam ediyor.
Aynı zamanda sert geri çekilmeden kaynaklı
geçtiğimiz hafta toparlanma eğiliminde olan teknik
göstergelerin de bozulduğunu görüyoruz. Bazı kısa
vadeli teknik göstergelerin de tekrardan SAT sinyali
üretmesi olumsuz görüntüyü artırıyor.
Bu doğrultuda, geri çekilmesini sürdürmesini
beklediğimiz hissede hem fiyatın daha önce destek
aldığı seviyeler olan, hem de geçtiğimiz haftaya
kadar devam eden düşen kanalın devamı olan
11400 ve 11190 seviyeleri ilk destek seviyeleri
olarak izlenebilir.
Tepki hareketinin devamında 12282 ve 12357
seviyeleri ilk ara destekler olarak izlenebilir.
Beklentimizin aksine, olası bir tepki hareketi
durumunda ise 12282 ve 12357 seviyeleri ilk ara
direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
DESTEK 11400 11190 10960
DİRENÇ 12282 12357 12735

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedrir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Jeopolitik risklerin ön planda olduğu geçen haftada, BİST 100
endeksinde de satış baskısına ek olarak tedirginliğin eklenmesiyle
de risk iştahı oldukça düşüktü.
Endekste, Cuma günü 136.64 puan düşüşle 10661 puandan
başladı. Güç kaybının ön planda olduğu günde önceki iki haftada
baskın olan kayıpları devam ettirdi.
Gün sonunda %3.01 değer kaybeden BIST100 endeksi haftayı ise
%3.84 oranında düşüş ile 10473.47 seviyesinden tamamladı.
Endekste haftanın son işlem gününde 10415-10686 bandında
hareket gözlendi. Günün en düşük seviyesine yakın kapanış
gerçekleşti.
En çok düşen sektör endeksleri; “İletişim, Teknoloji ve Bankacılık”
oldu. Endekse puan bazında en yüksek negatif etki de; Bim
Mağazaları, Akbank ve Turkcell hisselerinden geldi.
Günlük grafiğinde teknik göstergelere baktığımızda yaşanan
satışlarla beraber indikatörlerde bozulmaların derinleştiğini
söyleyebiliriz.
Bununla beraber 22 ve 50 günlük ortalamanın altında seyretmeye
devam etmesini de olumsuz diğer faktör olarak değerlendiriyoruz.
Aynı zamanda geri çekilmenin devam etmesi halinde Aralık ayında
başlayan yükselen kanalın alt bandının kırılması güç kaybını
artıracağını belirtmiştik. Geri çekilmenin devamı ile yükselen
kanalın alt bandında hareketine devam ediyor.
Geçen haftadaki yaşanan geri çekilme serisinin devamı
durumunda 10383 seviyesini ara destek olarak izleyeceğiz. Bu
seviyenin üzerinde kalınamaması halinde ilk etapta 10260
seviyesine kadar düşüş beklenebilir.
Bu seviyelerden tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 10580
direnç seviyesini takip edeceğiz. Eğer 10580 seviyesinin üzerinde
gün içinde tepki denemeleri yaşanırsa, 10760 seviyesinin üst
direnç noktası olarak verebiliriz


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Satış baskısı derinlik kazanıyor...
 
Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen piyasada X30YVadeli kontratın kapanışı %3,41'lik kayıpla 11,739 puandan tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, 12,850 zirve bölgesinden başlayan satıcılı seyrin, 12,300 bölgesine doğru oluşan ara yükseliş denemesinin ardından aşağı yönde ivme kazandığını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki süreçte ise, 11,500 seviyesini ilk önemli destek olarak takip etmeyi öneriyoruz. Ancak, yukarı yönde, aynı zamanda aşağı yönde kırılan eski bir trend desteği olarak da izlediğimiz 12,300 bölgesi kalıcı bir şekilde aşılmadıkça aşağı yöndeki momentumun 11,000-11,100 bölgesine doğru devam etme ihtimalinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasadaki satış baskısı ivme kazanıyor...
 
Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %3.01'lik kayıpla 10,473 puandan yaptığını görüyoruz
Genel olarak baktığımızda ise, TL zirve 11,250'lerden başlayan satıcılı seyrin, 10,900'lere doğru oluşan ara tepki yükselişini takiben aşağı yönde devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan daha olumsuz bir gelişme olarak ise, 2024 başından beri 7,500'lü seviyelerden itibaren oldukça güzel bir trend desteği olarak çalışmış olan 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 10,600 bölgesindeki desteğin aşağı yönde kırılmış olduğuna işaret etmek istiyoruz.
Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, yukarı yönlü tepkilerde artık ilk önemli direnç olarak 10,600 bölgesini izlemeyi öneriyoruz. 10,600 ler üzerine kalıcı yükselişler oluşmadıkça da, piyasadaki aşağı yönlü baskının ara tepki denemeleri yaşansa da ilk etapta 10,250 olmak üzere, psikolojik açıdan oldukça önemli bir eşik olan 10,000 hedefiyle devam etme riskini yüksek görüyoruz.
10,000 puandaki önemli desteğin ise, 2021 ortasında, 1400 lerden başlayan ana yükseliş trendinin desteği olarak önümüzdeki süreçte oldukça önemli bir eşik seviye olarak takip edileceğini söyleyebiliriz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beklenenden daha zayıf çıkan ABD istihdam raporu, Barclays ekonomistlerinin Fed faizlerine
ilişkin görüşlerini bu yıl iki yerine 25 baz puanlık üç indirim olarak değiştirmelerine neden
oldu.

 Bir dizi büyük faiz indirimine yol açacak yakın bir resesyon beklemiyorlar, ancak Fed'in politika
duruşunun soğuyan işgücü piyasası ve bastırılmış enflasyon ışığında yeniden ayarlanmasını
öngörüyorlar.

 Barclays araştırma ekibi Eylül, Kasım ve Aralık aylarında faiz indirimine gidileceğini öngörüyor.