Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
Fed toplantısının ardından dün ABD’de açıklanan Temmuz ayı ISM imalat PMI endeksi 46,8 olarak açıklandı. Enflasyonun bir süredir yavaşlayan etkilerine ek olarak 50 eşik seviyesinin altında kalmayı sürdüren endeks sonucu artan endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturdu. S&P500, günü %1,37 kayıp ile sonlandırırken, beklentileri karşılamayan ve teknoloji sektöründe tabana yayılan satışlar sonucu Nasdaq tarafında da Mayıs sonrasında en büyük günlük satışı gördük. Asya borsaları, Wall Street’teki satış dalgasının ardından düşüşe geçti. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi düşüşe öncülük ediyor. Vadeli endeksler ABD’de negatif bölgede olmayı sürdürüyor. Gün içerisinde dikkatler ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri üzerinde olacak. BİST100 ise dün tepki alımları ile birlikte para girişi ve yabancı ilgisinin devam ettiği gözlendi. Bugün ise veri akışı sakin. Küresel tarafta takip edilen satışlar yukarı yönlü hareketleri sınırlandırabilir. İçeride 2Ç24 finansal dönemi devam ederken yataya yakın bir açıkış beklentimiz bulunmakta. Endekste teknik olarak 10,600, 10,450 ve 10,300 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,900, 11,080 ve 11,250 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 267 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: KRDMD, KOZAL, PGSUS, YKBNK
Dirençler 10,900 11,080 11,250
Destekler 10,600 10,450 10,300


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün gün içinde 10880 seviyesine doğru yükselmesinin ardın bu seviyelerde kalıcı olamadı ve günü 10789 seviyesinden kapadı. Tepkilerin daha anlamlı olması için endeksin 10900 seviyesi üzerinde kapatması şart. Bu sağlanamadığı sürece yukarı yönlü tepkilerin yükselişe dönmesi için yeterli olmadığını düşüneceğiz. Bankacılık endeksinde dün gün içi tepkilerin %4 üzerine çıktığını izledik. Bankacılık endeksi günü %3,5 yükselişle tamamladı. Bugün hem bankacılık endeksinde hem de borsa endeksinde tepkilerin sürmesi halinde endeks kapanışını 10900 üzerinde ve bankacılık endeksinin ise 15400 üzerinde yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Geçen haftanın yurt dışı yerleşik verilerine göre yabancılar 22 Temmuz haftasında hisse senedinde 128,5 mn $ satıcılı DİBS’te ise 1360,5 mn $ alıcı oldular. Hisse senedine yönelik henüz istikrarlı bir alış söz konusu değil. Bugün küresel piyasalarda tarım dışı istihdam takip edilecek. Verinin beklentilerden ne kadar sapma göstereceği piyasaların tepkisi açısından önemli olacak. Beklentinin üzerinde bir sapma göstermesi halinde dolar endeksinin yukarı yönde gitmesi beklenebilir. Buna karşın beklentinin altında daha zayıf bir veri gelmesi halinde ise dolar endeksindeki zayıf seyir sürebilir. Verinin detayına ihtiyacımız olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ALBRK, GARAN: Tepkilerin güçlenme olasılığı
DOHOL, ENKAI, EREGL, GUBRF, IPEKE, KORDS, SNGYO: Güçlü teknik görünümün devamı
Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde CIMSA, ARCLK, PSGYO, CCOLA, SOKM stop. TSKB Hedef.
BIST 100 Endeksi
BİST 100 Endeksi 50 günlük hareketli ortalaması olan 10690 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı oldu. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 10200 bölgesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 22 günlük hareketli ortalaması olan 10900 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü hareketlilik güç kazanabilir.

Destekler: 10690 / 10520 / 10410
Dirençler: 10900 / 11088 / 11250

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist30 spot endeksinde dün pozitif bir seyir izledik. Spot endeks seans içi 11886 seviyesini gördü ve günü %1,48 yükselişle 11779 seviyesinden kapattı. Spot endekste 22 günlük hareketli ortalama 11863 seviyesinden geçiyor. İlerleyen günlerde bu seviye üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda 11250 bölgesi tekrar test edilebilir. Bu nedenle uzun pozisyonları korumak faydalı olabilir. Olası bir düşüş hareketinde ise 11500 seviyesinin altında kalıcılık olması halinde kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2Ç24 Sonuçları
§ TSKB’nin net karı 2Ç24’te 2.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 2.3 milyar TL ve piyasa beklentisi 2.3 milyar
TL). Net kar ikinci çeyrekte çeyreklik %28 artarken, yıllık %40 artış kaydetti. 2. çeyrek özkaynak karlılığı %40 seviyesinde
gerçekleşti (6A24: %37). Sonuçların beklentimizden sınırlı daha olumlu gelişmesinde beklentimizin altında kalan toplam
karşılıklar en temel etken oldu. Net faiz gelirleri ise beklentimizin sınırlı altında gelişti. Banka ihtiyatlılık doğrultusunda aktif kalitesi
tamponlarını korudu ve kredi karşılık oranlarını yükseltti. Bankanın toplam serbest karşılık stoğu ise 1.75 milyar TL seviyesinde
sabit kaldı (özkaynaklarının %7’si).
§ 2024 hedeflerinde sınırlı değişim: Banka dolar bazında yabancı para kredi artış hedefini düşük %10’lar olarak revize etti (eski
hedef: yüksek tek haneli). Ayrıca kur etkisi hariç risk maliyetini yaklaşık olarak 50 baz puan olarak revize etti (eski hedef: yaklaşık
100 baz puan). Özkaynak karlılığı hedefi ise yaklaşık %40 olarak korundu (YKYt: %39).
Özet Görüşümüz
§ TSKB’nin 2Ç24 net karı piyasa beklentisinin %8 üzerinde gerçekleşti ve sonuçları hisse için nötr olarak
değerlendiriyoruz. Tahminlerimizi ikinci çeyrek gerçekleşmeleri ışığında revize ettik. 2024/25 net kar tahminlerimizi sırasıyla
yaklaşık %4 ve %27 yukarı yönlü revize ettik. 2024/25 özkaynak karlılığı beklentimizi yukarı yönlü güncellememiz sayesinde
banka için 12 aylık hedef fiyatımızı 15.2TL/hisse olarak güncelliyoruz (eski hedef fiyat 13TL). Hedef fiyatımız %16 sınırlı getiri
potansiyeline işaret etmektedir ve getiri potansiyelinin ortalama sermaye maliyeti altında kalması nedeniyle hisse için
AL olan tavsiyemizi TUT’a indiriyoruz. TSKB güncel 2024/25 tahminlerimize göre 1.1x/0.8x PD/DD ve 3.5x/2.4x F/K
çarpanları ile işlem görmektedir. Özkaynak karlılığının 2024/25’te %39/%38 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz.
Genel Değerlendirme
§ Bankanın ikinci çeyrekte TL kredileri %4 artarken, YP kredileri ($ bazında) ise %3 artış gösterdi. TSKB’nin swaplardan
arındırılmış net faiz marjı çeyreklik yatay gelişti. Banka TÜFEX portföyü için %45 TÜFE tahmini kullanmaya devam etti.
§ Komisyon gelirleri yıllık %125 artış gösterirken, faaliyet giderleri ise yıllık %115 artış gösterdi. Takipteki kredi oranı çeyreklik
olarak 20 baz puan geriledi ve %2.7 seviyesinde gerçekleşti. 2.aşama kredilerin toplam krediler içindeki payı çeyreklik %8.5
seviyesine geriledi (1Ç: %9.6). Bankanın toplam serbest karşılık stoğu ise 1.75 milyar TL seviyesinde yatay kaldı
(özkaynaklarının %7’si). Takibe giriş olmamasına rağmen ihtiyatlılık doğrultusunda kredi portföyünün karşılık oranı arttırıldı.
§ TSKB’nin sermaye yeterlilik ve ana sermaye oranları (BDDK esneklikleri hariç) %20.3 ve %1819.2 seviyelerine yükseldi.
Çeyreklik 80 baz puan iyileşmede güçlü karlılık gelişimi ana etken. Serbest karşılıklar hariç sermaye oranları yaklaşık 100 baz
puan yükselmektedir.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2Ç24 Sonuçları
§ Aksigorta’nın net karı 2Ç24’te 336 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 305 milyon TL net kar ve
piyasa beklentisi 313 milyon TL net kar). Net kar ikinci çeyrekte çeyreklik %23 artarken, yıllık olarak %26 düşüş
gösterdi. 2Ç24 özkaynak karlılığı %36 seviyesinde gerçekleşti (6A24: %34). Açıklanan sonuçlar genel hatlarıyla
beklentilerimize paralel gelişti. Zayıf teknik sonuçlar yatırım gelirlerinden katkı ile telafi edildi.
Özet Görüşümüz
§ Aksigorta’nın 2Ç24 net karı piyasa beklentisinin %7 üzerinde gerçekleşti. Sonuçları hisse için nötr olarak
değerlendiriyoruz. Çeyrek gerçekleşmeleri ve Haziran prim üretimi verisi sonrası tahminlerimizden daha
düşük karlılık gelişimi nedeniyle şirket için tahminlerimizi aşağı yönlü revize ettik. Aksigorta için
tavsiyemizi TUT’a indirdik ve 12 aylık hedef fiyatımız 7.8TL/pay olarak revize ediyoruz (eski hedef fiyat
9.6TL/pay). Aksigorta’nın özkaynak karlılığının 2024/25’te %37/%37 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.
2024/25 tahminlerimize göre şirket 2.2x/1.5x PD/DD ve 7.1x/4.9x F/K çarpanları ile işlem görmektedir. Şirket bugün
saat 18:00’de sonuçlar ile ilgili telekonferans düzenleyecek.
Genel Değerlendirme
§ Brüt prim üretimi yıllık olarak %34 artış (çeyreklik %17 düşüş) kaydetti. Yıllık artışta yangın ve sağlık branşları
büyümenin en güçlü olduğu alanlar oldu. Şirketin Haziran prim üretiminde belirgin yavaşlama gözlemlemiştik
(yıllık %2 artış). Bu yavaşlama trendinin yılın geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz ve o nedenle
tahminlerimizi aşağı yönlü revize ettik. Brüt hasar tutarı ise yıllık %3 artış gösterdi (çeyreklik %24 artış). Aksigorta
2Ç24’te 488mn TL teknik zarar elde etti (1Ç24: 625mn TL teknik zarar). Zorunlu trafik sigortasında zayıf teknik
sonuçlar bu çeyrekte de devam etti. Kombine oran %118 seviyesinde gerçekleşti (1Ç24: %125).
§ Şirketin net yatırım gelirleri 2. çeyrekte 864 milyon TL katkıda bulundu. Net yatırım gelirlerinde çeyreklik %1 düşüş,
yıllık olarak ise %22 düşüş gerçekleşti. TL getiriler artmasına rağmen kambiyo gelirlerindeki azalış nedeniyle yatırım
gelirleri çeyreklik bazda geriledi. Toplam yönetilen fon tutarı 11.6 milyar TL seviyesindedir (çeyreklik %10 artış, yıllık
%24 artış). Yatırımların getiri oranı 1Ç24’teki %35 seviyesinden 2Ç24’te %31’e geriledi.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST'te tepki yükselişinin önündeki ilk önemli direnç 10,900 bölgesinde... Global Piyasalarda ise, riskten kaçış eğilimi ve satıcılı seyir dikkat çekiyor...
Beklentilerden iyi gelen teknoloji bilançoları ve risk iştahı için olumlu güvercin mesajların geldiği bir FED toplantısı sonrasında, global hisse senedi piyasalarında ilk etapta yukarı yönlü hareketler ön plandaydı. Ancak ABD'de zayıf gelen ve dört ay arka arkaya daralmaya işaret eden ISM İmalat verisi(46,8) sonrasında satış baskısının hızla geri gelmesi, risk iştahının ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Ekonomide olası bir sert fren etkisinin şirket karlarına olumsuz yansıyacağı endişeleri piyasalara hakim olurken, önceki gün sert yükselişler sergileyen teknoloji hisselerinde satışlar yoğunlaştı. S&P 500 endeksi gün içerisinde 150 puanlık geniş bir bantta hareket etti ve gün sonunda %1,37 geriledi. Nasdaq 100 endeksi üçüncü kere çok kritik 18,700 etrafındaki destek bölgesini test ederken, gün sonunda bu seviyelerden gelen alımlara rağmen günü %2,30 düşüşle kapattı.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %1,5 yükselişle kısa vade görünümün pozitife dönmesi için takip ettiğimiz kısa vade düşen kanal (kırmızı) direncinin (10.789) hemen üzerinde kapattı. Endeks gün açılışını orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefinde (10.752) yukarı yönlü gapli yaptı ve gün boyunca bu seviye üzerinde hareket etti. Endeksin gün yükseğinde noktasal test ettiği seviye orta vade görünümün pozitife dönmesi için takip ettiğimiz 27 Mart’tan gelen yükselen trend kanal desteği (siyah-10.865) ve başlangıç zirvesi 21 Mayıs dip seviyesi 11 Haziran olan düşük eğimli düşen trend kanalı direnci (nokta turuncu-10.874) kesişmesi oldu. Ayrıca dün kısa vade hızlı bir indikatör olan Stochastic Slow indikatörü al sinyali verdi. Kısa vadede görünümün pozitife dönmesi için sinyalin al yönünde devamı ve kısa vade düşen kanal (kırmızı) direnci (10.733) üzerinde kalıcılık arayacağız. Alıcılı seyrin devamı durumunda düşük eğimli düşen trend kanalı direnci (nokta turuncu-bugün: 10.870) ve 27 Mart’tan gelen yükselen trend kanal desteği (siyah10.893) aralığı en yakın güçlü direnç olarak takip edilebilir. Dün endeksteki alıcılı seyre maden sektörü endeksindeki %3,71’lik yükseliş öncülük ederken, Endeksin hacmi son dönem ortalamalarının bir hayli altında kalmaya devam ederek 92,6mlr TL olarak gerçekleşti.
Dolar Bazlı Endeks dün güne, yukarı yönlü gapli açılışla 325 dolardan, orta vade yükselen kama direnci (gri) ve kısa vade yükselen trend kanal desteği (yeşil) arasında başladıktan sonra gün içinde 325-328 dolar bandında hareket etti. Dolar bazlı endeksin gün kapanışını kritik üçüncü günde bu seviyeler üzerinde yaparak aşağı yönlü kırılımı iptal etmesini ve TL bazlı grafikte olduğu gibi Stochastic Slow indikatörünün al sinyali vermesi oldukça olumlu değerlendiriyoruz. Bu kapanışla kısa vadede 312 dolar hedefi olasılığı oldukça zayıflamış oldu. Endeks gün yükseğinde 328 dolar yatayını noktasal test etti. Kısa vade pozitif görünümün korunması için kısa vade yükselen trend kanal desteği (yeşil-bugün: 326 dolar); orta vade pozitif görünümün korunması için ise orta vade yükselen kama direnci (gri-bugün: 324 dolar) üzerinde kalıcılık arayacağız. Alıcılı seyrin devamı halinde ise 328 ve 335 dolar yataylarını takip edeceğiz.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %0,02 oldukça sınırlı düşüşle 12.085 puandan kapattı. Kontrat gündüz seansı açılışını 12.110 puandan görünümün pozitife dönmesi için takip ettiğimiz kritik seviye 31 Mayıs’tan gelen düşen trendin (haki-12.112) hemen altında yaptı. Günün ilk yarısında sürekli yükselerek fibonacci %50 seviyesi (12.307) yakınlarına kadar yükselen kontrat günün ikinci yarısını ise sürekli satıcılı geçirdi ve tekrardan görünümün pozitife dönmesi için takip ettiğimiz kritik seviye 31 Mayıs’tan gelen düşen trendin (haki-12.112) altında hareketle günü tamamladı. Kontrat önceki iki gün olduğu gibi dün de en yakın destek-direnç seviyeleri arasında kapanış yapmış oldu. Mevcut durumda dün de olduğu gibi satıcılı seyrin sürmesi halinde fibonacci %61,8 (11.989) ve %78,6 (11.537) seviyelerini hedef destekler; olası yukarı yönlü hareketlerde ise 31 Mayıs’tan gelen düşen trendi (haki12.089) güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 33,0534-33,2010 bandında önceki gün de olduğu gibi 5 günlük AO ve kısa vade yükselen trend kanal desteği (33,15) arasında dün takip ettiğimiz en yakın destek-direnç seviyeleri arasında hareket edildi. Bu nedenle yükselen üçgen formasyonu (ek not 2) onayının iptali haricinde teknik görünümde herhangi bir değişiklik yok; alıcılı seyrin sürmesi halinde kısa vade yükselen trend kanal desteğini (bugün: 33,20) ilk etapta direnç olarak; 5 günlük AO’yu ise ilk etapta destek olarak takip etmeye devam edeceğiz.
Ek Not 1: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.
Ek Not 2: Dip seviyesi 06 Haziran olan henüz onaylanmamış bir yükselen üçgen formasyonu yarı hedefi 33,50; teorik hedefi 33,85 olmak üzere oluşum aşamasındadır.
 

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasalarında bu sabah sert satıcılı bir seyir izlenmektedir. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırdığı para politikası toplantısının ardından Japonya endekslerinde yaşanan sert satışlar sürüyor; bu sabah Nikkei225 Endeksi %5,06 ve Topix Endeksi %5,32 düştü. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,60, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,96 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,46 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %3,61, Kosdaq Bileşik Endeksi ise %3,88 düştü. Tayvan Taiex Endeksi %4,43, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %2,21 azaldı. ABD endekslerinde düşüşün ardından vadeli kontratlar aşağı yönlü seyrin devam edeceğini işaret etmektedir.
ABD istihdam raporu (Temmuz)
Temmuz ayı resmi istihdam raporu ABD iş gücü piyasandaki yavaşlamanın temmuzda da sürüp sürmediğine ilişkin en güçlü veri olacak. ABD’de tarım dışı istihdam artışının temmuzda 206 binden 177 bin civarına gerilemesi, işsizlik oranının %4,1 seviyesinde sabit kalması beklenmektedir. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,3 ile önceki aya paralel artması, yıllık bazda %3,7 artış kaydetmesi bekleniyor. Haziranda aylık %0,3, yıllık %3,9 artış olmuştu.
Yurt içinde dış ticaret dengesi (Temmuz-öncü)
Yurt içinde Ticaret Bakanlığı’nın temmuz ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri açıklanacak. Çarşamba günü TÜİK’in haziran ayına ilişkin nihai dış ticaret verileri takip edilmişti.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün küresel hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %2,49, Çin CSI300 Endeksi %0,66 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,23 azaldı. Güney Kore Kospi Endeksi ise %0,25 arttı. Avrupa tarafında, İngiltere FTSE100 Endeksi %1,01, Almanya DAX Endeksi %2,30, Fransa CAC40 Endeksi %2,14 geriledi. Stoxx Europe 600 Endeksi %1,23 düştü. ABD'de S&P500 Endeksi %1,37, Dow Jones Endeksi %1,21, Nasdaq Bileşik Endeksi %2,30 azaldı.
BIST100 Endeksi %1,50 artışla 10.798 puandan günü tamamladı ve işlem hacmi 92,58mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,48 artışla 11.778 puana, BIST Banka Endeksi %3,51 artışla 15.105 puana ve BIST Sınai Endeksi %1,08 artışla 14.611 puana yükseldi.
BoE para politikası toplantısı
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası toplantısının sonuçları izlendi. BoE, 5-4 oylamayla politika faizini dört yıldan uzun bir süredir ilk kez düşürerek 25bp indirimle %5,00 seviyesine çekti. Kararın öncesinde, faizlerde 25bp indirim ihtimali ile sabit bırakılması ihtimali kabaca yarı yarıya fiyatlanıyordu. Başkan Andrew Bailey, para politikası kurulunun artık temkinli ilerleyeceğini belirtti. Kararın ardından GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareket görülürken FTSE100 Endeksi’nde perşembe günü boyunca izlenen dalgalı hareket devam etti. Politika faizi Ağustos 2023’ten bu yana %5,25 ile on altı yılın zirvesindeydi. BoE’nin bir sonraki para politikası toplantısı 19 Eylül’de olacak.
Dünya genelinde imalat PMI verileri (Temmuz-nihai)
Dün, gün boyunca Japonya, Çin (Caixin), Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de (ISM) temmuz ayına ilişkin nihai imalat PMI verileri takip edildi. Japonya’da haziran verisi 50,0 iken nihai temmuz verisi hafifçe aşağı 49,1 seviyesine revize edildi. Çin imalat PMI’nın temmuzda 51,8’den 51,4’e gerilemesi beklenirken sürpriz bir şekilde 49,8 değerini alarak sektörün daraldığını işaret etti. Almanya’nın nihai temmuz verisi 42,6’dan 43,2’ye, Euro Bölgesi nihai verisi 45,6’dan 45,8’e revize edildi. İngiltere nihai temmuz verisi 51,8’den 52,1’e yukarı revize edildi. ABD verisi haziranda 48,5 iken temmuzda beklentinin oldukça altında kalarak 46,8’e geriledi.
İSO Türkiye İmalat PMI, İTO İstanbul enflasyon verileri (Temmuz)
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye imalat PMI temmuzda 47,9’dan 47,2’ye gerileyerek sekiz ayın en düşük değerini aldı. Üst üste dördüncü ay eşik değer 50,0 seviyesinin altında gerçekleşen imalat PMI, sektördeki daralmanın sürdüğünü işaret etti. PMI raporunda üretimde Kasım 2022’den beri en belirgin daralmanın yaşandığına dikkat çekildi.
TÜİK’in enflasyon verileri için gösterge niteliğindeki İTO enflasyon verileri tarafında; İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi temmuzda aylık %4,21, yıllık %72,80 arttı. Aynı dönemde Toptan Eşya Fiyat İndeksi aylık %1,04, yıllık %55,12 artış kaydetti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10789 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile taş toprak oldu.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı Fed’in faiz kararı açısından takip edilecek kritik bir veri olarak öne çıkıyor. Fed bu haftaki toplantısında istihdam piyasasındaki gelişmelere oldukça fazla atıfta bulunmuştu. Haziran ayında 206 bin kişi artış gösteren tarım dışı istihdamda Temmuz verisine yönelik beklenti 176 bin kişi.

Bu sabah Asya tarafında ise çok sert bir satış baskısı hakim. Japonya Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki açıklamaların ardından güçlenen satışlar tüm Asya ve ABD vadelilerine yayılmış durumda.

XU100 Kapanış: 10798
10g HO: 10838
22g HO: 10833
55 HO: 10573

11200 seviyesinin aşılamaması sonrasında ana trend desteğine doğru gerileyen endeks, beklentileri dahilinde 55g HO’dan bir ölü kedi sıçraması gerçekleştirdi. Ancak hala hem 10g ve 22g HO’ların altındayız.
Bu anlamda 10500-10600 bölgesi (55g HO) oldukça kritik ve yakından takip edilmesi gereken bir seviye olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Bu aralıkta tutunma çabası devam edebilir. Gelecek olası tepki denemelerinin gücü ve boyutunu çok yakından takip edeceğiz.
10g HO tekrar yukarı geçilmeden ya da Algoritmamız AL konumuna dönmeden ekstra risk almayalım noktasındaki görüşümüzü bu aşamada korumaya devam ediyoruz ve 10500-10600 bandından gelebilecek olası tepkilere daha düşük pozisyon büyüklükleri ve sıkı bir stop disipliniyle katılmak gerektiği kanaatindeyiz.

Stratejimiz belli;
10g HO (10850) üstü güvenli trade ve kısa vadeli mal taşıma bölgesi, aşılmadıkça ekstra risk almayacağız
10550-10850 bandı temkinli, stoplu ve düşük size’lı trade bölgesi (mümkünse no trade)
10550 ana trend desteği ve orta vadeli stop

Bu disiplinle endeksi takip etmeyi, ve hisse bazında fırsatlara odaklanmayı sürdüreceğiz.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.