Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Geçen hafta dünya için zor bir haftaydı. Hemen hemen her yerde satışların hızlandığını izledik. Çarşamba günü başlayan ve Cuma günü şiddetini artıran satış dalgasında BİST 100 endeksi %2,4 düştü. Dow Jones %2, DAX endeksi %3,5, S&P %2,2 ve Nasdaq %3,4 geriledi. Bu sabahta satışların devam ettiği Asya’da tablo daha da ilginç. Japonya piyasaları, Nikkei 225 ve Topix’in % 8'den fazla düşmesiyle bölgedeki kayıplara öncülük etti. Nikkei geçen hafta %16 gerilerken, KOSPİ endeksi %11 düştü. Nikkei ve Topix endeksleri 11 Temmuz’daki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı.

Dünyada yaşanan satış dalgasının temelindeki en önemli neden resesyon kaygıları olduğuna yönelik genel bir algı var. Özellikle geçen hafta Çarşamba günü imalat PMI verilerinin beklentilerden kötü gelmesi ve sektörün daha derin bir daralmaya işaret etmesi satış reaksiyonun başlamasına zemin hazırladı. Dünyada hizmetler PMI verisi 50’nin üzerinde genişleme sinyalleri vermeyi sürdürürken, imalat PMI verisi beklenenin çok altında daralmaya devam etti. Bununla birlikte Cuma günü tarım dışı istihdam ile beraber gelen işsizlik oranın %4,1 beklentinin üzerinde %4,3 gelmesi satış dalgasını hızlandırdı. Bu hafta ekonomik dataların yoğun olduğu bir hafta değil ancak dünyada ekonominin gidişatını ifade eden verilerin takibi önemli olacak.

Bugün Türkiye’de Temmuz ayını yansıtan TÜFE verisi izlenecek. Temmuz ayı enflasyonunda geçen ay yapılan zamların etkisinin yaklaşın 1,7 ila 1,9 puan olması bekleniyor. Dolayısıyla %3’ün üzerinde bir verinin gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Buna karşın beklentinin üst sınırı olan %3,6’nın üzerinde bir enflasyon verisi gelmesi halinde olumsuz algılanarak baskıyı artırabilir. Bugün dünyada hizmetler verisi takip edilecek. İmalat PMI ile beraber hizmetler sektöründe de soğuma olması dünyada yaşanan satış baskısının sürmesine zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD hizmetler PMI verisi ile ISM imalat Dışı PMI verisinin oldukça yakından izlenmesinde fayda olabilir.

Salı günü Fed üyesi Daly’nin konuşması var. Bu gibi belirsiz ortamlarda Fed üyelerinin açıklamaları önemli olabilir. Yine Salı günü Almanya’dan fabrika siparişleri ve Euro Bölgesinden perakende satışlar izlenecek. Çarşamba günü ise Almanya sanayi üretimi, ham petrol stokları ile Perşembe günü ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Fed üyesi Barkin açıklamaları ve bizim içerde Merkez Bankasının enflasyon raporu takip edilecek. Cuma günü Çin TÜFE, Almanya TÜFE, Türkiye sanayi üretim ve ABD fabrika siparişleri izlenecek.

Her düşüş bir alım fırsatı yaratmayabilir. Öncelikle düşüşün nerede tepki göstereceğini ve resesyon endişelerini dağıtabilecek temel bir gerçekleşmenin olup olmadığını izlemek faydalı olacaktır. Nasdaq vadelisinde şu an %6’ya varan düşüş hakim. Dolayısıyla piyasada düşüş eğilimi sonlanmış değil. Muhtemelen Borsa endeksinin sabah açılışında baskı devam edecektir. Şimdilik sakin kalmakta fayda var. Çok kısa vadeli bakan yatırımcılar nakit pozisyona hafta sonu riskini almak istemeyerek geçmiş görünüyor. Ancak endekste henüz düşüş eğilimi sonlanmamış göründüğünden kademeli alım için henüz uygun yerlerde değişiz.

2. çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Bugün Aygaz, Tüpraş ve Türk havayollarının bilançolarını alçağız. Küreselden gelen satış dalgasının yanında bilanço beklentilerinin güçlü olmaması da borsa endeksinin geri çekilmesini destekliyor olabilir. Güçlü bilanço iyi fiyatlamadan biraz uzaklaşabilir.

Teknik görünümde 10000 - 10200 seviyeleri oldukça güçlü destekler. Bist 100 endeksi hem yükselen kanalı hem de 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kırdı. Dolayısıyla satış eğiliminin sürmesi beklenebilir. Teknik göstergelerde oluşan bozulma sürüyor. 10500 seviyesinin altında satış baskısının sürmesi halinde ilk etapta 10200 ve daha sonrasında 10000 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Bugün 10500 seviyesi üzerinde bir tepki gelirse tepkilerin kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve resesyon korkusunun
etkisiyle risk iştahı zayıf seyrediyor. Küresel borsalarda satışların
derinleştiği izlenirken, bu hafta içinde bu başlıkların fiyatlamalar
üzerinde etkili olması beklenebilir. ABD'de açıklanan verilerin,
resesyon endişelerine yol açtığı görülüyor. Bugün ABD'de hizmetler
PMI ve ISM imalat dışı PMI verileri açıklanacak. Fed üyelerinin
konuşmaları da izlenebilir. Veri bazlı hareketler görülebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TÜFE Önem:Yüksek
• 16:45 ABD Hizmetler PMI Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın öncü dış ticaret verilerine göre dış
ticaret açığı temmuzda 7,24 milyar dolar ile geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde 42,3 azalış kaydederken, yıllık dış ticaret açığı ise yüzde 32
azalışla 82,3 milyar dolara geriledi. ABD tarafında tarım dışı istihdam
temmuzda 114 bin artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise
yüzde 4,1’den yüzde 4,3’e yükseldi. ABD istihdam verileri sonrası
resesyon endişesiyle dolar endeksinde düşüşler hızlandı. Bu bakımdan
Fed’in eylül ayı faiz indirimleri beklentileri ağırlık kazandı. Verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün içerde enflasyon verileri takip
edilecek olup, Orta Doğu’daki gelişmeler takip edilecek. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:20 itibariyle 33,27’li seviyelerde hafif yükseliş eğilimi
sergiliyor. Dolar endeksi 102,75 civarında bulunuyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dış Ticarette Cumhuriyet Tarihi Rekoru!
 
Borsa İstanbul Cuma günü 1,27 oranında düşüş ile 10661 seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içerisinde endeks, 10700 seviyesi altında baskılanarak 10400 seviyesine doğru geri çekilse de bir miktar toparlanarak günü 3,01 oranında düşüş ile 10473 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 10575, 10700 ve 10825 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 10400, 10250 ve 10040 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün değer kazanan sektörü bulunmazken; en çok değer kaybeden sektörleri ise İletişim, Banka ve Bilişim oldu. Borsa İstanbul genelinde Perşembe günü ilk 5 kurum bazında 129 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay BIMAS, ALTNY ve KCHOL hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler KOZAL, EREGL ve PETKM oldu.
 
Dış Ticaret İstatistiklerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘’2024 Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına gelince, gururla ifade etmeliyim ki, Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %13,8 artış ile 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Temmuz ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 Milyar Dolar ve bir önceki yıla göre %3,4 artış ile yine Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kırmıştır. İthalatımızdaki düşüş eğilimi, Temmuz ayında da devam etmiştir. İthalatımız, Temmuz ayında yıllık bazda %7,9 oranında gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız, yıllık bazda %42,3 düşüş ile 7,2 milyar dolara gerilemiştir.’’ ifadelerini kullandı.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 10473 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10575, 10700 ve 10825 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 10400, 10250 ve 10040 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 10575 / 10700 / 10825
Destekler : 10400 / 10250 / 10040
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Ağustos Vade Kontratında Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 11716 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11900, 12275 ve 12550 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11650, 11375 ve 11185 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 11900 / 12275 / 12550
Destekler: 11650 / 11375 / 11185
 
Şirket Haberleri
 
MIATK: Şirketimiz ile ANTALYA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI arasında "Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Alımı" işi kapsamında sözleşme daveti doğrultusunda ilgili idare birimi ile 18.686.205,60 TL (KDV dahil) tutarındaki sözleşme 02.08.2024 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
 
TARKM: Şirketimizin Manisa ili Turgutlu ilçesi Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yeni Fabrika Yatırımımızın temel atma töreni 03 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00 ‘ da Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı' nın katılımı ile gerçekleşmiştir.
 
ORGE: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 02.08.2024 (bugün) tarihinde 72,85 - 73,30 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte, 02.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 869.251 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,087'ye ulaşmıştır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD verileri baskı yarattı.
BIST 100 endeksi, Orta Doğu’da artan tansiyon ve ABD’de açıklanan zayıf verilerin resesyon kaygısı yaratmasıyla baskılanan yurt dışı piyasaların etkisinde kalarak Cuma gününü önceki kapanışa göre %3,01 düşüşle 10.473 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi %3,98, sanayi endeksi %2,19, hizmetler endeksi %2,50 ve mali endeks %3,21 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 86'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün saat 10:00’da TÜİK tarafından Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi aylık bazda %3,38 artış, yıllık bazda ise enflasyonun geçen senenin yüksek bazından dolayı %71,6’dan %62 seviyesine gerileyeceği yönünde. Bu hafta ayrıca Perşembe günkü Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahminleri takip edilecek. Yurt dışı piyasaların etkisiyle satıcılı açılmasını beklediğimiz endekste 10.350 seviyesini destek olarak takip edeceğiz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar, Fed’in eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın ülkede açıklanan verilerin ekonominin öngörülünden daha sert yavaşladığına dair sinyaller vererek resesyon endişelerini artırması ve Boj’un sürpriz faiz artırımıyla sarsılan carry pozisyonları neticesinde sert satışlara sahne oldu. İsrail-İran arasından artan jeopolitik tansiyonun da eklenmesiyle riskli varlıklardan kaçışışı hızlandıran bu süreç tüm varlık sınıflarından kendini hissettirdi.

Küresel çaptaki bu kusursuz fırtınaya kayıtsız kalamayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 değer kaybederek 10473 puandan tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 3,95 ve holding endeksi yüzde 3,14 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok kaybettiren yüzde 4,44 ile iletişim oldu.

19 Temmuz Moody’s not artırım kararından bu yana, zaman zaman kötümser olmakla bolca eleştirilsek de, endeksteki momentum kaybına işaret ederek temkinli hareket etmenin gerektiğinin altını çizerken, 10g HO’nın aşağı geçilmesiyle birlikte de “mümkünse no trade” diyerek duruşumuzu belirttik.

10g HO tekrar yukarı geçilmeden ya da Algoritmamız AL konumuna dönmeden ekstra risk almayalım noktasındaki görüşümüzü ısrarla sürdürüyoruz. Bugün açılışta yaşanacak sert geri çekilme sonrasında zaman zaman tepki denemeleri gelecektir. Ancak önceliğin bu dönemde portföyü büyütmekten ziyade korumak olduğunu unutmamak gerekiyor. Endeks yeni bir taban oluşturana ya da kısa vadeli ortalamalar yukarı geçilene kadar getiri arayışından çok risk kontrolü tarafında kalmak gerektiğini düşünüyoruz.

Sular durulduktan sonra endeks ve hisselerde oluşan ve oluşacak fırsatlara odaklanmaya devam edeceğiz.


Bu hafta yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi ve TCMB enflasyon raporu yakından izlenecek. Temmuz ayında TÜFE’nin % 3,5 civarında bir artış göstermesi bekleniyor. Geçen yılın yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon %71,6’dan %62,5 düzeyine geriliyor olacak.
Ancak günü ve haftanın ana gündem maddesi küresel çapta yaşanan riskli varlıklardan kaçı hikayesinin nereye doğru evrileceği ve ne gibi önlemler geleceği noktasında olacak.



 




   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Sert Geri Çekilme
Japonya'da Nikkei endeksi 1987’den Sonraki En Büyük Günlük Düşüşünü Yaşıyor
 
Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti güçlü yurt içi talep sayesinde Temmuz ayında büyümeye geri döndü; ancak yurt dışı siparişlerdeki yavaşlama ve azalmayan maliyet baskıları işletmeleri sıkıştırmaya devam ediyor. Hizmet sektörü için kısa vadeli görünüm sağlam görünse de, yeni ihracat işlerindeki daralma küresel ekonomik büyümenin yavaş olduğuna işaret ediyor. Artan maliyetler ve fiyat artışları, enflasyonist baskı risklerine karşı temkinli olmaya neden oluyor.
 
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, ABD ekonomisinin kötü durumuna dair endişeler nedeniyle %8'in üzerinde düştü. Endeks 32.991,88 seviyesine kadar geriledi ve 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı da Tokyo hisse senedi fiyatlarının düşüşüne neden oldu.
 
ABD'de istihdam Temmuz ayında tahminlerden daha fazla yavaşladı ve işsizlik oranı yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tarım dışı sektörlerde istihdam 114 bin kişi arttı, ancak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler 175 ile 185 bin artış yönünde şekilleniyordu. İşsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise %0,23 arttı. Haziran ayı istihdam artışı 206 binden 179 bine ve Mayıs verisi 218 binden 216 bine revize edildi.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in "istikrarlı" bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, aşırı tepki vermek istemediklerini söyledi. Goolsbee, işsizlik oranının %4,3 olduğunu ve bunun Fed'in tam istihdamla tutarlı tahmini olan %4,1'in üzerinde olduğunu ifade etti. Goolsbee, Fed politikasının kısıtlayıcı ve sıkı olduğunu, enflasyonun düştüğünü ve işgücü piyasasının soğuduğunu belirterek, politikanın gevşetilmesini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Goolsbee, Fed'in ne zaman veya ne kadar faiz indirimi yapması gerektiğini söylemekten kaçındı.
 
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, zayıf istihdam verilerine rağmen para politikasını değiştirmeye hazır olmadığını belirtti. Barkin, Eylül ayına kadar daha fazla veri elde edeceklerini ve o zaman en iyi kararı vereceklerini söyledi. Barkin, ABD iş piyasasının hala sağlam olduğunu ve işsizlik oranındaki artışın normal olduğunu kaydetti. Enflasyonun normalleştiğini düşündüğünü de ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ardından 2480 dolar seviyesini test eden değerli metal ardından yaşadığı sert geri çekilme ile haftayı 2442 dolar seviyesinden kapatmıştı. ABD tarafında yaşanan resesyon fiyatlaması söylentileri, Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler ve Ortadoğu’daki jeopolitik gerginlikler Ons Altın adına olumlu sinyaller olarak sıralanıyor. Ancak Asya pazarı başta olmak üzere tüm dünyadaki satış hareketleri kıymetli metal için de satıcılı bir görünüm sunuyor. Cuma günü yaşadığı geri çekilmeyi bugüne de taşıyan kıymetli metal sabah saatlerinde 2440 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons Altın’da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2420 ve 2400 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 2450 dolar önemli bir eşik olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2450 / 2475 / 2485
Destekler : 2420 / 2400 / 2378
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş, Cuma günü 29,20 seviyesini test etmesinin ardından haftayı 28,50 dolar seviyesinden tamamlamıştı. ABD’den gelen veri akışlarının etkisi ile olumlu bir görünüm çizmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısına maruz kalan değerli maden yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izliyor. Ons Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28,00 ve 27,85 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 28,40 ve 28,65 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 28.40 / 28.65 / 28.85
Destekler : 28.00 / 27.85 / 27.55
 
EUR/USD Teknik Analizi
Cuma günü ABD işgücü verilerinin beklentilerin altında kalması, faiz indiriminin zamanında yapılmadığına dair endişeleri artırdı ve olası bir resesyon riski gündeme getirdi. Bu gelişmelerin ardından EUR/USD paritesi 1.0792 seviyesinden açıldı ve gün sonunda 1.0912'ye çıkarak pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0950 ve 1.0970 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0910 ve 1.0890 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0950 / 1.0970 / 1.0985
Destekler: 1.0910 / 1.0890 / 1.0870
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Eylül vadeli endeks kontratı, son üç gün içinde kritik Fibonacci destek seviyelerini ardı ardına kırarak sert bir düşüş yaşadı. Geçen hafta Perşembe günü %23,6'lık Fibonacci dilimine denk gelen 19.370 destek seviyesinin altına inilmesiyle, bugün %38,2'lik dilime karşılık gelen 18.370 kırılırken bu analizin yazıldığı sırada %50'lik dilime karşılık gelen 17.560 seviyeleri test ettiği görülüyor. Eğer 17.560 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerçekleşirse, satış baskısının artması muhtemel olup, 17.400 ve 17.250 seviyeleri kısa vadede destek olarak izlenebilir. Olası bir toparlanma durumunda ise 17.650 ve 17.750 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak takip edilecektir. Pozisyon alırken zarar-kes seviyelerinin belirlenmesi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.
Dirençler : 17650 / 17750 / 17900
Destekler : 17400 / 17250 / 17100
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları bir yandan Ortadoğu'daki artan jeopolitik endişeler artsa da diğer yandan da ABD ile Çin'deki zayıf talep sinyalleri nedeniyle düşüş gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 75.30 ve 74.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 76.20 ve 76.50 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 76.50 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 77.00 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 76.20 / 76.50 / 77.00
Destekler: 75.30 / 74.90 / 75.50
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Geçtiğimiz günlerde Japon Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artırımına gitmesi ve
ardından piyasada artan risk algısı nedeni Japon Yeni’nin güvenli liman olarak talep
görmesi ile USDJPY paritesi 161,00 seviyelerinden 142,00 seviyelerine gelirken
“Carry Trade” işlemlerinin avantajını kaybettiği ve küresel piyasalarda
sermaye akışının bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor.
Ayrıca son dönemde performansları ile ön planda olan teknoloji şirketlerinin
açıkladığı finansların mevcut hisse senedi performanslarının devamına yönelik soru
işaretleri yaratması piyasaları olumsuz etkilerken ayrıca ADB ekonomisinde iş
gücü piyasasına yönelik zayıf veriler ve Dünyanın en büyük ekonomisinin
resesyona girebileceği beklentisinin güçlenmesi küresel piyasalarda
tedirginliği artırmış durumda.
Bu gelişmelerin yanında Orta Doğu’da İran’ın İsrail’e ne zaman ve nasıl cevap
vereceğine yönelik belirsizlik, Lübnan ve İsrail arasında başlayan çatışmaların
artarak devam etme olasılığı jeopolitik risklerin fiyatlamalara etki etmesine
neden oluyor ve bu noktada gerginlik oldukça yükselmiş durumda.
Yeni haftaya başlarken Asya endekslerinde %11’i geçen satışlar ön plana çıkarken
ABD vadeli endekslerin ortalama %3 aşağıda bulunuyor. VIX korku endeksi 23,39
ile 2023 Mart ayından beri en yüksek seviyede bulunuyor. ABD tahvil faizleri
oluşan taleple düşüş kaydederken ons altında pozitif fiyatlama öne planda. Yurt
içinde ise Dolar kuru 33,28 seviyelerine sınırlı yükseliş kaydederken Türkiye’nin 5
yıllık CDS risk primi 293 seviyesine doğru yükselmiş durumda. Yurt içerisinde ayrıca
beklentilerin altında kalan bilanço rakamları zayıf fiyatlamalara bir başka neden
olarak görülürken önümüzdeki çeyrek döneme dair beklentilerde de bozulma söz
konusu
BIST100 endeksi Cuma günü %3,01 ve hafta genelinde %3,84 oranında azalış ile
10473 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks geçtiğimiz hafta
teknik olarak sen balından beri takip edilen pozitif eğilimini bozmuş oldu. Hafta
genelinde AKBNK, SAHOL, BIMAS, KCHOL, THYAO hisselerindeki zayıf
performans endeksi olumsuz etkilerken YKBNK, KONTR, SASA, KOZAL, ENKAI
hisselerindeki göreceli iyi performanslar endekse sınırlı katkı sağlayabildi. Alt sektör
endeksleri içinde özellikle XFINK finansal kiralama/faktöring ve ardından XMESY
metal eşya sektör endeksleri en çok düşenler oldu. Diğer taraftan Koza grup
hisseleri (KOZAA, KOZAL, IPEKE) hisselerindeki yükselişe paralel XMADN
madencilik ve ENKAI sayesinde XINSA inşaat sektör endeksleri pozitif ayrışma
kaydetmeyi başardı. Hafta içerisinde BIST100 hisseleri arasında LMKDC, TUKAS,
ENKAI, BINHO ve SDTTR hisseleri göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. Para
girişi incelendiğinde ise BIOEN, AGESA, CATES, ULKER ve KOZAL hisselerine
oluşan sermaye akışı göze çarpıyor.
Teknik olarak bakıldığında endekste negatif kırılım sonrasında satış baskısının da
güçlenmesi nedeni ile gözler 10340-10185-10000 destek seviyelerine çevrilmiş
durumda. Endeksin yurtdışı piyasalarda esen negatif havanın etkisi ile haftaya
negatif bir başlangıç yapmasını beklerken gün içerisinde destek seviyeler veya
üzerinden gelebilecek alımlar yakından takip edilecek. Yukarıda 10630-10760-
10820 seviyeleri ise yükselişler karşısında direnç konumunda olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: KOZAL, TUKAS, CATES, YYLGD

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan ve gün boyu satıcılı seyreden BİST100
Endeksi, günü %3,01 sert düşüşle 10.473,47 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %
2,19 Bankacılık Endeksi %3,95 düşüş kaydetti. Haftalık bazda ise BİST100 %3,84,
Sınai Endeks %3,25 Bankacılık Endeksi %3,70 geriledi. Haftanın son gününde İran ile
İsrail arasında artan jeopolitik tansiyon ve haftasonu İran ’ın İsrail’e saldıracağına ilişkin
beklentiler ve global piyasalarda görülen satış dalgası, BİST’in sert satışında etkili oldu.
Kısa vadeli endeksi destekleyici beklenti eksikliği de satış baskısını artırırken Endeks
yılbaşından bu yana sürdürdüğü trendin altına geriledi. Global piyasalarda artan
jeopolitik riskler, Japonya Merkez Bankası BoJ’un beklenmedik faiz artışı ve ABD
öncülüğünde zayıf gelen ekonomik veriler ile bilançolar risk iştahını baskılıyor.
Geçtiğimiz hafta major borsalar sert gerilerken bu sabah da ABD vadelileri, Alman DAX
vadelisi ve Asya borsaları satıcılı seyrediyor. Japon Nikkei Endeksi sabah saatlerinde %
10 üzeri satıcılı seyrediyor. Makroekonomik verilerin ve açıklanacak bilançoların risk
iştahına yön vermeyi sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, makroekonomik veri
gündeminde bugün yurtiçinde Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak.
Piyasa beklentisi TÜFE’nin Temmuz’da aylık %3.4 ve yıllık %62 artış yaşayacağı
yönünde. Şeker Yatırım olarak Temmuz’da aylık %3.5 ve yıllık %62.1 enflasyon
bekliyoruz. VIOP30 Endeksi cuma akşam seansını %0,14 düşüşle tamamladı. Endeksin
güne satıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyir izlenmesini
bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.