Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

  ABD'da TSİ 15:30'de Haziran ayı bileşik Öncü Göstergeler
endeksi açıklanacak.

  Buna göre bir önceki ay %0.5 oranında azalan endeksin
Haziran ayında %0.3 oranında azalması bekleniyor.

TEMEL ANALİZ
ABD hükümetinin, Çin’e çip teknolojileri sunan
şirketlere ek ticari kısıtlamalar getirebileceği haberi
sonrası yarı iletken ve teknoloji sektöründe sert
satışlar görüldü. Yarı iletken şirketlerinden Nvidia
dün %6,62 değer kaybı sonrası bugün Pre Market
işlemlerde %3’e yakın tepki alımlarıyla 121,40
seviyelerinde işlem görüyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi, Pazartesi ile Perşembe günleri arasında Beijing'de gerçekleştirilen 3. genel oturumunda, Çin modernleşmesinin ileriye götürülmesi için kapsamlı reformun daha fazla derinleştirmesine yönelik kararı kabul etti. Perşembe günü yayımlanan bildiriye göre, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, önemli açıklamalarda bulundu.

Oturum sırasında Xi'nin Siyasi Büro adına sunduğu, büronun çalışmalarına ilişkin raporu dinleyip değerlendiren Merkez Komite, ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'in Modernleşme Sürecini İlerletmek Üzere Reformun Kapsamlı Şekilde Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Kararı'nı görüşerek kabul etti. Xi, karar taslağı hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. Bildiride, reformun kapsamlı şekilde daha da derinleştirilmesinin genel hedefleri, Çin'e özgü özellikleri olan sosyalizm sistemini iyileştirip geliştirmeye devam etmek ve Çin'in yönetim sistemini ve kapasitesini modernize etmek olarak sıralandı.

Bildiride, "2035 yılına kadar, her bakımdan yüksek standartlara sahip bir sosyalist piyasa ekonomisi inşa etmeyi tamamlamış, Çin'e özgü özelliklere sahip sosyalizm sistemini daha da geliştirmiş, yönetişim sistem ve kapasitesini genel olarak modernize etmiş ve temel olarak sosyalist modernleşmeyi gerçekleştirmiş olacağız" ifadesi yer aldı. Bildiride, tüm bunların, Çin'i bu yüzyılın ortalarına kadar her bakımdan büyük ve modern bir sosyalist ülke haline dönüştürmeye yönelik sağlam temel oluşturmaya yardımcı olacağı da vurgulandı. Bildiride, karar taslağında sıralanan reform görevlerinin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 80. kuruluş yıldönümünü kutlayacağı 2029'a kadar tamamlanması gerektiği belirtildi.

https://www.lotusnews.com.tr/cin-komunist-partisi-merkez-komitesi-kapsamli-reform-surecinin-daha-fazla-derinlestirilmesi-karari-aldi

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak 60. Başkanlık seçimlerine giderek yaklaşılırken, Haziran ayına kadar yarış büyük ölçüde başa baş gidiyordu. Ancak 27 Haziran'daki Biden-Trump müzakeresinde Biden'ın kötü performansı sonrasında Trump arayı açarken, suikast girişimi sonrasında halktan ve önemli iş insanlarından Trump'a desteğin artmasıyla fark daha da açıldı. Predictit rakamlarına göre Trump'ın kazanma olasılığı %65'lere çıkarken, bu gelişmelerin hızla finansal piyasalarda fiyatlandığını görüyoruz.
Trump politikalarının finansal varlıklara etkilerine baktığımızda:
- Uzun vadeli tahviller Trump politikalarının enflasyonist etkisi ile baskılanacaktır. Gümrük vergilerinin artması, korumacı politikalar, şahin göçmen politikası, genişlemeci maliye politikaları enflasyonu körükleyerek uzun vadeli faizlerin yükselmesine neden olacaktır. Kısa vadede Powell'a yönelik faiz indirim baskısı kısa vadeli faizlerin geride kalmasına ve getiri eğrisinin dikleşmesine neden olurken(bear steepening), 2-30 yıllık tahvil getiri farkının uzun zaman sonra artıya geçtiğini görüyoruz.
- Altın fiyatları, uzun vadede yüksek enflasyon beklentisinin canlı kalması ve kısa vadede faiz indirimlerine yönelik baskının olumlu etkisi ve Trump'ın ilk etapta global politik arenada yaratacağı çalkantıların ve belirsizliğin güvenli liman varlıklarına alım getirmesi ile Trump Başkanlığından olumlu etkilenebilir.
- Petrol fiyatlarında bir baskı görebiliriz. Trump'ın başkanlık dönemindeki müdahaleleri dönem dönem petrolde aşağı yönlü hareketlere neden olmuştu. Politik adımlarını kestirmek güç olsa da, Trump'ın Suudilere yönelik daha sert ve yaptırımcı tutumu ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik uzlaşma baskısının sonuç verme olasılığı, petrol, alüminyum, buğday gibi emtia fiyatlamalarına önemli etki edebilir.
- Dolar ilk etapta korumacı politikaların cari açığa etkisi ve global bazda politik gerginliklerin tırmanmasının güvenli limanlara yaratacağı fon akımlarından olumlu etkilenebilir. Ancak uzun vadeli enflasyonist etkiler, bütçe açıkları ve kur savaşlarının sürekli gündemde kalması yükselişi sınırlayabilir. Kriptopara evreni ve Bitcoin, Trump'ın sektöre yönelik olumlu bakış açısından faydalanacaktır.
- Hisse senedi endekslerinde güçlü performans görebiliriz. Genişlemeci maliye politikaları, büyüme yanlısı adımlar ve vergi indirimleri şirket karlarını arttırarak hisselere destek olabilir. Russell 2000 gibi ilk yarıda oldukça geride kalan endeksler, ikinci yarıda Trump etkisi ile güçlü performans gösterebilirler. Büyüme odaklı politikalar ve korumacı adımları, ülke içerisinde faaliyet gösteren ufak ölçekli şirketlere olumlu yansıyacaktır. Faiz indirim beklentileri de yüksek değişken faizli borçları olan bu şirketler için olumlu.
- Regülasyonların azalması banka ve sigorta şirketlerine, yani finansallara ve bazı sağlık sektörü şirketlerine olumlu yansıyacaktır. Sanayi ve altyapı şirketleri Trump'ın inşaat ve ülke içi imalatın artmasına yönelik adımlarından olumlu etkileneceklerdir. ABD'de eskiyen ulaşım ve telekom altyapısının yenilenmesi, Trump'ın ilk döneminde önceliklerinden bir tanesi idi. ABD'de üretim yapan sanayi ve teknoloji şirketleri artan gümrük vergileri ve muhtemel sübvansiyonlarla daha rekabetçi hale geleceklerdir.
- Fosil yakıtlara yönelik ılımlı bakış açışı; ABD'de kömür, petrol ve doğal gaz üretiminin artmasını teşvik edecek ve federal topraklarda arama izinlerini kolaylaştıracaktır. Üreticilere servis veren saha geliştirme/altyapı ve boru hatları şirketleri olumlu etkileneceklerdir. Trump'ın yenilebilir enerjiye karşı olumsuz tavrı, Biden'ın getirdiği sübvansiyon ve destekleri(IRA) tersine çevirerek solar, rüzgar ve hidro gibi alanlara ve elektrikli araçlara yatırımları yavaşlatacaktır
- Defans harcamalarındaki artış, ABD hükümeti ile iş yapan defans şirketleri için olumlu olacaktır. Trump'ın jeopolitik gerginliklerin yüksek olduğu bir dönemde tekrar başa gelmesi, Kuzey Kore, Rusya, İran, Çin gibi ülkelerle ilk etapta gerilimlerin ve karşılıklı tehditlerin daha da tırmanmasına yol açabilir. Trump'ın Nato üyelerine yönelik savunma harcamalarını arttırmaları baskısı, Avrupa'da da savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi arttırabilir.
- Çin politikalarında şahin duruşun devamı ilişkilerde gerginliğin tırmanmasına neden olacaktır. Gümrük vergilerindeki artış Çin ürünlerini ABD tüketicisi için pahalı hale getirecek ve ithalat yolu ile maliyet avantajı sağlayan bir çok şirkete ve dev perakendecilere olumsuz yansıyacaktır. Aynı zamanda ABD'de işlem gören dev Çin teknoloji şirketlerine yönelik olumsuz algı oluşabilir ancak mevcut depresif değerlemeler, Trump etkisinin bu hisselerde zaten fiyatlandığını düşündürüyor. Çin ve Taiwan'a üretim konusunda bağımlı çip şirketleri ve diğer donanım şirketleri olumsuz etkileneceklerdir.
- Dev teknoloji şirketleri arasında regülasyondan olumsuz etkilenen ve anti-tröst davaları gündemde olan Meta, Google, Amazon gibi şirketler için bu riskler azalacaktır. Ek olarak Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak seçtiği JD Vance'in Silikon Vadisindeki geçmişi, risk sermayesi yatırımları konusunda çok önemli bir isim olan Peter Thiel ile daha önce çalışmış olması ve bu taraftan gelen büyük kampanya yardımları, olası bir yeni Trump hükümetinin teknoloji şirketlerine ılımlı bakabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla net net dev teknoloji tarafında daha nötr bir etki görebiliriz.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST30- Global piyasalarda günün başlığı; «teknoloji şirketleri için yeni yaptırımlar mı geliyor?» Küresel pay
piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısı devam edebilir. BIST30, yarın açıklanacak Moody’s Türkiye
değerlendirmesi öncesi yeni TL zirve denemelerini sürdürüyor.12.222 geçildikten sonra yabancı girişlerinin
karar değiştirmesi durumunda trendin güçlendiği görülebilir. Ancak halihazırda, gerek daha sınırlı artış
beklenen bilanço rakamları gerekse de kar satışlarının da sürekli baskı yarattığı düşünülecek olursa 12,300
bölgesinden yeniden 12.000 seviyesine doğru oynaklık oluşabilir.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Çek Cumhuriyeti'nde 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılan Kabine toplantısında, 2022'den bu yanan ihale süreci devam eden nükleer santral projesi için seçilen tedarikçinin Kore Hidro ve Nükleer Enerji Şirketi (KHNP) olduğu açıklanmıştır. Fransız EdF ve Koreli KHNP olmak üzere iki teklif sahibinin tekliflerini inceleyen Hükümet, Dukovany’de iki bloğun inşası ve Temelín'deki diğer yeni kaynaklar için sözleşme yapılmasına dönük müzakerelere başlamaya karar vermiştir.

Proje kapsamında Dukavny'deki iki reaktöre ilaveten Temelín'de iki reaktör daha inşa etme seçeneği konusunda pazarlık yapılacağı, bir reaktörün fiyatının cari fiyatlarla 200 milyar kron (8 milyar Avro) olacağı açıklanmıştır. İlk reaktörün inşasına 2029'da, deneme işletmesine ise 2036'da başlanacaktır.

Proje ile Çekya'da faal 6 nükleer reaktöre (her biri yaklaşık 1.000 megawatt kapasiteli iki ünite Temelín'de, 510 MW gücündeki dört küçük blok Dukovany'dedir) ilave edilecek ünitelerin, Çek Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğini ve kendi kendine yeterliliğini sağlama hedefine katkıda bulunması beklenmektedir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Bülteni

.

WALL STREET'te BUGÜN

Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak ana refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizini sabit bıraktı. Dolar endeksinde 104.00 eşik değeri altında ivme Fed iyimserliği ile korunurken Euro lehine hareket desteklenmeye devam ediyor. Hâlihazırda, ECB'nin kararı beklentilere paralel gerçekleştiği için kararın fiyatlandığını söylemek mümkün. ECB, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtirken Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinde de faiz indirim politikasına ilişkin işaretler aranacak. ECB'nin ek indirimler öncesinde daha fazla veri görmek istediğini belirtebiliriz, bu bağlamda Eylül toplantısında bankanın 25 bp indirim beklentisi ihtimali para piyasalarında fiyatlanmaya devam edebilir. ABD vadeli endekslerinde önceki gün kayıpları konsolide edilmeye çalışılıyor. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin üzerinde 243 bin artış kaydedilirken piyasalarda şirket odaklı fiyatlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. NASDAQ vadelileri %1'in altında pozitif bölgede açılışa hazırlanıyor. Küresel piyasaların teknoloji - yarı iletken şirketlerinde düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğini belirtebiliriz. Seans kapanışı ile birlikte Netflix (NFLX) bilançosu takip edilecek.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) - 182.1 milyar $ piyasa değerine sahip Abbott Laboratories piyasa açılış öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 10.377 milyar $ gelir üzerinden 1.10 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, beklentilere paralel olarak 10.377 milyar $ gelir üzerinden 1.14 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.51 üzerinde 2.00 milyar $ olarak açıklandı. ABT hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0.32 ekside.

Beyond Meat (NASDAQ:BYND) - Bitki bazlı et üreticisi şirket, bilançosunu yeniden yapılandırma görüşmelerine başlamak için tahvil sahipleriyle görüştüğüne dair haber akışının ardından %13 değer kaybetti.

Novartis AG ADR (NYSE:NVS) - İsviçreli ilaç devinin kar beklentisini artırmasına rağmen ADR'leri %2,1 düştü. Şirket, 12,27 milyar $ piyasa beklentisine kıyasla 12,51 milyar $ gelir üzerinden pay başına 1,97 $ kâr açıkladı. FAVÖK %6,93 pozitif sapma ile 5,18 milyar $ olarak açıklandı. Novartis kalp yetmezliği tedavisi için kullanılan Entresto ve artrit ilacı Cosentyx gibi ilaçların satışlarındaki artışın etkisiyle 2024 gelir tahminini ikinci kez artırdı. Şirket, geçen çeyrekte yaklaşık 800 milyon $ gelir elde eden Kesimpta ilacının yıllık satışlarının 4 milyar $'a ulaşmasını bekliyor. Şirket, 2028 yılına kadar yıllık %5'lik grup satış büyümesi hedefini teyit etti.

Gap Inc (NYSE:GPS) - Morgan Stanley giyim perakende şirketinin notunu sektöre paralel getiriden portföyde ağırlık artır olarak revize etti. GPS hisse senedi seans açılışı öncesinde %2,4 yükseldi. Banka ayrıca Gap'i, gelecek vaat eden büyüme ve karlılığa atıfta bulunarak favori perakende şirket tercihlerinden biri olarak adlandırdı.

Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) - Financial Times'ın bildirdiğine göre şirket, dijital yayın ve stüdyo işlerini devretmek de dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendiriyor. CNN ve HBO'nun çatı şirketi Warner Bros, film stüdyosunu ve Max yayın hizmetini grubun mevcut 39 milyar $'lık net borç yükünden de ayırmayı amaçlıyor. Şirketin piyasa değerinden geçtiğimiz yıl 20 milyar $ silindi. FT'nin haberinin ardından WBD hisseleri seans açılışı öncesinde %6,97 artıda.

Linde PLC (NASDAQ:LIN) - 215,11 milyar $ piyasa değerine sahip Linde PLC, uluslararası alanda endüstriyel gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Oksijen, nitrojen, argon ve nadir gazlar dahil olmak üzere atmosferik gazlar ve karbondioksit, helyum, hidrojen, elektronik gazlar, özel gazlar ve asetilen gibi proses gazları sunmaktadır. Yükselen trend kanalı üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. 100 günlük hareketli ortalama 445.10 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 461.60 $ hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 441.80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 447.00 - 450.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

The Cigna Group (NYSE:CI) - 97,94 milyar $ piyasa değerine sahip Cigna Corp, ABD merkezli sağlık ve sigorta şirketidir. Şirket, 27.0x F/K ve 2.3 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Düşen trend kanalı üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde güçlü görünüm devam ediyor. Trend destek seviyesi 340.30 $ kalıcılığın sağlanmsı durumunda 354.75 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Hissede 339.20 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 343.00 - 346.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Home Depot Inc (NYSE:HD) - 368,77 milyar $ piyasa değerine sahip Home Depot, ABD ve uluslararası alanda inşaat ve ev ürünleri perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin 14 Mayıs'ta açıkladığı 1Ç24 bilançosunda net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 3.87 milyar $'a kıyasla 3.6 milyar $'a geriledi. Gelir ise geçen yılın aynı dönemindeki 37.26 milyar $'a kıyasla %2.3 düşüşle 36.42 milyar $'a geriledi. Teknik göstergelerin gücünü koruduğu hissede yükselen trend kanalı üzerinde kapanış dikkat çekiyor. 366.10 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 382.00 $ seviyesine kadar yükselişlerin devamı takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 365.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 370.00 - 372.50 $ bandından long pozisyon alınabilir



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.