Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde 11,000 desteğini koruma çabası hakim oluyor
Haftaya Biden'ın adaylıktan çekildiğine dair haberler eşliğinde tepki denemeleri ile başlayan piyasalarda dün Tesla ve Alphabet'in zayıf bilançoları ve zayıf Temmuz ayı PMI endeksleri eşliğinde ABD endeksleri günü teknoloji hisseleri öncülüğünde kayıplarla tamamladı. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %2.3 düşüşle 5427 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %3.7 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %1.3 düşüşle, Russell 2000 endeksi (küçük ölçekli hisseler) ise %2.1 düşüşle tamamladı. Bu sabah riskten kaçış eğiliminin öne çıktığı piyasalarda Japon Yeni, İsviçre Frangı ve kısa vadeli bonolara ilginin arttığını görüyoruz. Asya hisse senetlerinde satış baskısı etkili, Avrupa ve ABD vadeli endeksleri negatif açılış sinyali veriyor. Çin piyasaları ise merkez bankasının beklenmedik şekilde orta vadeli faizleri düşürmesinden destek buldu. Çin Merkez Bankası bazı finans kuruluşlarına verdiği 200 milyar yuan büyüklüğündeki bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini 20 baz puan düşürerek %2.40 seviyesine indirdi. Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentiler korunurken Cuma günü açıklanacak çekirdek PCE verileri odak noktasında yer almaya devam ediyor. Bugün ise ABD'de 2Ç büyüme verisi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haziran ayı dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 18:00'de Paris'te bir etkinlikte konuşacak

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de bilanço sezonu ve açıklanan şirket karları, piyasalarda
oynaklığa neden oluyor. Dün, teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD
borsalarında satışlar takip edildi. Bilanço sezonu boyunca hisse
bazlı ayrışmaların sürmesi beklenebilir. Haftanın en majör verileri
bugün ve yarın takip edilecek. ABD'de bugün ikinci çeyrek ilk
okuma büyüme verisi açıklanacak. Veri bazlı hareketler görülebilir.
Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın
konuşması bulunuyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD GSYIH Önem:Yüksek
• 18:00 EuroB. ECB Lagarde Konuşması Önem:Yüksek
Dolar/TL
Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. ABD
tarafında öncü imalat PMI verisi temmuzda 49,5 ile beklentilerin ve eşik
değer olan 50 seviyesinin altında kalırken, öncü hizmet PMI ise 56,00
seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Diğer taraftan
ABD’de yeni konut satışları haziranda 617 bin ile beklentileri karşılamadı.
Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, dolar endeksinde sınırlı düşüş
eğilimlerinin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün yurt içerisinde reel
kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD’de ise büyüme ve
dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. TCMB faiz kararı sonrası
sınırlı düşüş kaydeden Dolar/TL, dün yatay seyirler izlerken, bu sabah
saat 08:20 itibariyle 32,96’lı seviyelerde yükseliş yönünde hareket ediyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yapay zeka hisselerinden kaçış

Dünya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde sert geriliyor. İkinci çeyrek karları sonrası Alphabet ve Tesla ile başlayan satışlar derinleşti ve muhteşem yedinin geneline yayıldı. Nasdaq %4’e yakın düşüş, 1 trilyon dolarlık kayıp ile Ekim 2022’den beri en kötü gününü geçirdi. Çip üreticileri %5’in üzerinde kayıpla satış dalgasında başı çekiyor.

Yenin değer kazanması ile açıklanan makro verilerde satış dalgasını doğrulayacak bir kötüleşme yok. Öncü PMI verisi küçük adımlarla iyileşerek Nisan 2022 sonrası en iyi durumda. Hizmet imalat sanayi ayrışması son 12 ayın yüksek seviyesinde. Hizmetler güçlenmeye devam ederken imalat sanayide yavaşlama işaretleri görülüyor.

Yenin değer kazanması yüzünden gelişmekte olan ülke paralarında görülen satış dalgası Türk lirasını da etkilemeye başladı. Ama geçmiş veri etkinin sınırlı ve geçici olacağını söylüyor. Türk lirasına geçmek için fırsat olarak kullanılabilir.

Borsa İstanbul dünya borsalarındaki satış dalgasıyla %1’e yakın değer kaybederek 11.000 desteğinin hemen altında kapattı. Bankalarla başlayan satış dalgası, beyaz eşya, otomotiv gibi döngüsel hisselere yayıldı.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Küresel satışlarla birlikte Borsa İstanbul %4 civarı gerileyerek 50 günlük ortalamasına çekilebilir. Yüksek betalı banka, beyaz eşya, otomotiv hisseleri olası bir satış dalgasında endekse göre daha sert değer kaybeder. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 10.850 ve 11.080.

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Akçansa, Arçelik, Garanti

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/25/piyasalarda-bugun-25-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Büyüme Verisi Öncesinde Kıymetli Metallerde Satış Baskısı
Ons Altın ve Ons Gümüş Veri Öncesinde Negatif Fiyatlama Bölgesinde Fiyatlanıyor
 
Çin Merkez Bankası, beklenmedik bir şekilde orta vadeli kredi faiz oranlarını düşürerek piyasaya likidite enjekte etti. Banka, yedi günlük ters repo oranını da indirerek "reel ekonomiye yönelik mali desteği artırmak" istediğini duyurdu. Ayrıca, Çin bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. PBOC'nin bu adımı, geleneksel olarak her ayın ortasında gerçekleştirdiği MLF operasyonlarından farklı olarak Perşembe günü gerçekleşti.
S&P Global'ın açıkladığı ABD'nin Temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerine göre, imalat sanayi PMI Temmuz'da geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 49,5'e geriledi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 51,7 değerini alması öngörülüyordu. Hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 0,7 puan artarak 56'ya yükseldi. Bileşik PMI da temmuzda aylık bazda 0,2 puan artarak 55'e çıktı.
İngiltere Merkez Bankası'nın 1 Ağustos'taki toplantısında faiz oranının 25 baz puan düşürülmesinin beklendiği belirtildi. Reuters tarafından yapılan ankete göre, 60 ekonomistten 49'u bu indirimi öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu için faiz oranı tahmini yüzde 4,75 olarak kaldı. GSYİH büyüme oranı tahminleri ise arttı, 2024 için yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e ve 2025 için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e yükseldi.
Eski New York Fed Başkanı Bill Dudley, ABD ekonomisinin daralma riskini azaltmak için Fed'in faiz indirim döngüsünü Temmuz toplantısı gibi erken bir tarihte başlatması gerektiğini söyledi. Dudley'e göre en endişe verici durum, üç aylık ortalama işsizlik oranının Sahm Kuralı'nın her zaman ABD'de resesyona işaret ettiği 0,5 eşiğine yaklaşması. Dudley, faiz indiriminin gecikmesinin gereksiz yere riski artırabileceğini belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 2483 dolar ile yeni tarihi zirveleri test eden kıymetli metal için 2500 dolar kritik bir eşik olarak hedeflenmeye başlanmıştı. Ancak başkan adayı Trump’a yönelik saldırı, Biden’ın seçim yarışından çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının artan değer kazanımı Ons Altın’da satış baskısı ve kâr realizasyonlarına neden oldu. Haftanın başında ise Çin’in sürpriz faiz indiriminde bulunup piyasaları şaşırtması Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Bugün açıklanacak ABD büyüme verisi öncesinde kâr realizasyonlarına maruz kalan kıymetli metal kritik bir eşik olarak belirttiğimiz 2400 doları aşağı yönlü kırmış gözüküyor. Altında satış baskısının devam etmesi durumunda 2365 ve 2350 destek seviyeleri olarak izlenilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 2380 ve 2400 direnç bölgeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2380 / 2400 / 2425
Destekler : 2365 / 2350 / 2320
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş bu hafta da negatif fiyatlama bölgesinde bulunmakta. Hafta içerisinde ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin değer kazanımına karşın kritik seviyelerinin altına gerileyen Ons Gümüş tarafında ABD başkanlık seçimleri kıymetli metal adına takip edilebilir. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik yavaşlamasından kaynaklanan endüstriyel talep endişeleri de kıymetli metalin fiyatlamasında önem arz etmektedir. ABD büyüme verisi öncesi satış baskısına maruz kalan ve 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 28,00 doların altına gerileyen Ons Gümüş için 27,70 ve 27,45 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 28.15 ve 28.40 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler : 28.15 / 28.40 / 28.65
Destekler : 27.70 / 27.45 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesinde sabah saatlerinde dolar endeksinin de kısa vadede negatif seyretmesi ile birlikte pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0860 ve 1.0870 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0830 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0816 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0860 / 1.0870 / 1.0890
Destekler: 1.0830 / 1.0816 / 1.0806
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün öncü Temmuz ayı Hizmet ve İmalat PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 2024 Eylül vadeli endeks kontratı günü negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde de kısa vadede negatif bir seyir izleyen kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19100 ve 19000 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 19350 ve 19500 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 19500 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19650 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 19350 / 19500 / 19650
Destekler : 19100 / 19000 / 18850
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, son dönemde Çin'deki zayıf ekonomik göstergeler ve ABD'deki azalan stoklar gibi faktörlerin etkisiyle düşüş trendini sürdürmektedir. Çin'deki ekonomik yavaşlama endişeleri, ham petrol talebinin düşeceği kaygılarını artırmakta ve bu durum emtia ve hisse senedi piyasalarında genel bir gerilemeye neden olmaktadır. Teknik açıdan, sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen UKOIL’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 80.50 ve 80.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 81.60 ve 82.00 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 82.00 seviyesinin geçilmesi durumunda 82.80 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 81.60 / 82.00 / 82.30
Destekler: 80.50 / 80.00 / 79.50



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD'deki mega büyük teknoloji şirketlerinden gelen hayal kırıklığı yaratan bilançoların yaygın satışları tetiklemesiyle küresel hisse senedi satışlarını takip ederek Perşembe günü düşük bir açılışa yöneldi.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa ve Almanya'ya ilişkin iş dünyası güveni ve Euro Bölgesi banka kredileri verilerini değerlendirecek.

Öte yandan, AstraZeneca, Sanofi ve Stellantis'in karları bekleniyor.

Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri piyasa öncesi işlemlerde %0,6 düşüşüşle seyrediyor.

Dün güne yatay başlayan endekste kapanış günün en düşük seviyesi olan 10.992'den (%-0,9) gerçekleşti. İşlem hacminin 101 milyar TL ile görece düşük seyrettiği ortamda İletişim ve Banka endeksleri sırasıyla %3,4 ve %1,6 oranlarında geri çekildi. Toplam 58 hissenin negatif bölgede günü sonlandırdığı BİST-100'de BIMAS, ENKAI ve GUBRF olumlu ayrışırken, AKBNK, TCELL ve KCHOL endekse en negatif etki eden hisseler olarak sıralandı. ABD'de dün imalat sanayi PMI verisi temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında daralma bölgesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 0,7 puan artarak beklentilerin üstünde 56'ya yükseldi. Hisse senetlerinde ise satışlar hakimdi. Nasdaq %3,6, S&P %2,3, Dow Jones ise %1,2 geri çekildi. Buna ek olarak, Avrupa piyasaları da dün kırmızı bölgedeydi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,1 geriledi. Bugüne baktığımızda ABD vadelilerinde hafif alıcılı, Avrupa vadelilerinde ise satıcılı bir görüntü hakim. Asya'da ise Japon Nikkei endeksi %3 civarında düşerken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %1 ekside. Bu ortamda BİST-100'ün güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Veri gündemine baktığımızda, ABD tarafında büyüme, kişisel tüketim ve çekirdek PCE fiyat endeksi verileri açıklanacak. Ek olarak, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek. Yine ABD'de American Airlines bilanço açıklayacak. Avrupa'da ise ECB Başkanı Lagarde ve ECB üyelerinden Nagel'ın konuşmaları bulunuyor. İç piyasaya baktığımızda, menkul kıymet istatistikleri, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası'nın brüt rezerv verileri yayımlanacak. Diğer taraftan, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranı açıklanacak. Ayrıca, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın da katılması beklenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları iki gün sürecek toplantılar için bir araya gelecek.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de temmuz ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Buna göre, temmuz ayı imalat sektörü PMI verisi, firmaların yeni siparişleri, üretimi ve stoklarındaki düşüşler nedeniyle sürpriz bir şekilde 51,6 seviyesinden 49,5 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün yedi aylık aranın ardından yeniden daralmaya geçtiğine işaret etti.
• Temmuzda hizmet sektörü PMI verisi ise, 55,3'ten 56 seviyesine beklentilerin üzerinde yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti ve son 28 ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini on sekizinci aya taşıdı.
Ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren temmuz ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Buna göre, imalat PMI'lar, temmuz ayında zayıf seyreden talebin etkisiyle bölge genelinde İngiltere hariç daralma bölgesinde seyretti. Bu kapsamda, imalat PMI'lar, temmuz ayında Almanya'da 43,5'ten 42,6'ya, Euro Bölgesi'nde 45,8'den 45,6'ya ve Fransa'da 45,4'ten 44,1'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hafif hızlandığına işaret ederken, buna karşın İngiltere'de 50,9'dan 51,8'e yükselerek imalat sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.
• Hizmet PMI'lar ise, temmuzda bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, temmuzda Almanya'da 53,1'den 52'ye ve Euro Bölgesi'nde 52,8'den 51,9'a gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret ederken, İngiltere'de 52,1'den 52,4 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 49,6'dan 50,7 seviyesine yükselerek hizmet sektörünün daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti.
Öte yandan, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan ağustos ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, enflasyonist baskıların azalması ve ücretlerin artması nedeniyle -21,6'dan -18,4 seviyesine yükselerek Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Ayrıca Kanada Merkez Bankası, politika faiz oranını haziran ayında 25 baz puanlık indirimin ardından fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun %2'ye yaklaşmasının öngörülmesi nedeniyle dünkü toplantısında da beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirerek %4,75'ten %4,50 seviyesine çekti. Ayrıca Banka, ülke ekonomisindeki arz fazlasının son aylarda enflasyonun yavaşlamasına yardımcı olduğunu ve işgücü piyasasının ılımlılaşma işaretleri göstermesi nedeniyle daha gevşek para politikasının gerekli olduğunu belirtti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızının %1,4'ten %2 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Tüketim harcamalarının büyüme hızının ikinci çeyrekte ise %1,5'ten %2 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü verileri TSİ 15.30'da açıklanacak.

Ayrıca ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 20 Temmuz haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi temmuz ayı verisi TSİ 11'de açıklanacak.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da temmuz ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Europower Enerji (EUPWR, Nötr): 26/06/2024 tarihli bildirimde, Şirket'in Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ''İTM-472 referanslı 154KV Döşemealtı Tm Yapımı'' konulu ihaleye girdiği ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. İlgili iş için Şirket'e sözleşme davetinde bulunulmuştur. Kurum ile sözleşme 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır. Sözleşme baz bedeli 213mn TL'dir.

Gesan Elektrik (GESAN): Şirket, Romanya ve çevresindeki ülkelerde, başta yenilenebilir enerji santralleri (GES ve RES) ile yüksek gerilim trafo merkezleri inşasında faaliyet göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olarak Romanya'da yerleşik GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA SRL firmasının kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA SRL, Romanya'da yenilenebilir enerji alanında iş geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

Kocaer Çelik (KCAER, Nötr): Şirketin Jeotermal Enerji Santral yatırımı sondaj çalışmaları devam etmektedir ve kurulacak "Kocaer 1 JES" Santral Projesine ait 2.622mn TL proje bedeli olan ÇED izin süreci başlatılmıştır. Yatırım planlanan takvimde ilerlemektedir.

Sabancı Holding (SAHOL, AGESA, AKGRT, Nötr): Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer: "Sigorta sektörü fiyatlamada bir sorun yaşamıyor. AgeSA'da yıl sonu %40'ın üzerinde kar artışı bekliyoruz. İlk çeyrekte Ak Sigorta'da %85 prim artışı oldu. Sektöre paralel büyüme öngörüyoruz. Medisa ise 2. çeyrekte faaliyete geçti. %80 ve %20 oranında AgeSA ve Ak Sigorta ile konsolide ediliyor. Biz organik büyümeye bakıyoruz." açıklamalarında bulundu. (Kaynak: Cnbc-e)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Çin dışında uçaklar için Çin yuanı finansmanı sağlayan ilk havayolu olduk" dedi. Yuan, Türk Hava Yolları'nın uçak alımlarını finanse etmek için finansman sağladığı 5. para birimi oldu. (Kaynak: Bloomberg)

SEKTÖR HABERLERİ

Teknoloji: TÜBİTAK'ın 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır gelecek dönemde temeli atılacak çip üretim tesisiyle yeni teknolojiye geçiş yapılacağını belirterek, "Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz." dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Efor Çay (EFORC): Şirketin bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. iç piyasada faaliyet gösteren birden fazla firma ile (KDV hariç) 7,5mn USD bedelli 19.900 ton metalürjik kok kömür satış sözleşmeleri imzalamıştır.
İlave olarak sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma ile 4,5mn USD bedelli Petrokok satış sözleşmesi imzalamıştır.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD borsaları son zamanların en net satışlarından biri ile karşılaşırken hem bilanço etkisi hem de veri akışının yarattığı kırılma satışlarda etkili oldu. S&P500 bu yıl üçüncü defa 50 günlük ortalamasını test etti. NASDAQ ise negatif ayrışan tarafta kaldı. Veri akışındaki bozulma resesyon endişesini tetikliyor. Reel faizlerde de gerileme görürsek endekslerde satış baskısı devam edebilir. Bu çerçevede faiz - borsa ilişkisi kısa vadede aynı yönde olabilir. Teknoloji şirketleri için de yılın geri kalanı için beklentiler zayıflayabilir. Bu beklentinin de satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu sabah vadeli piyasalarda sınırlı alımlar var fakat Asya'da satış baskısı öne çıkıyor. BİST'te dün 11,080 altında beklediğimiz kapanış gerçekleşti. Son günlerde kısa vadeli satışlar beklediğimizi belirtmiştik. Bu görüşü korumakla birlikte alım için 10,800'leri bekleyebiliriz. Dünkü satışa karşın endekse para girişi devam ediyor. Bilanço sezonu ile birlikte şirket bazlı fiyatlamaların da öne çıkacağını düşünüyoruz. BİST100'de teknik olarak 10,950, 10,800 ve 10,580 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,080, 11,250 ve 11,540 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: HEKTS, SKBNK, CANTE, ALARK
Dirençler 11,080 11,250 11,540
Destekler 10,950 10,800 10,580

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KORKU ENDEKSİNDEKİ DEĞİŞİM PİYASALARDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılacak.

Çin sürpriz bir şekilde kısa bir aranın ardından ikinci kez faiz indirimi yaptı. PBOC yüzde 1,7 faiz oranıyla 235,1 milyar yuanlık yedi günlük ters repo gerçekleştirdi. Phillip Nova Pte'nin kıdemli analisti Sachdeva, "Çin'deki toparlanmanın zayıf olduğu göz önüne alındığında, güçlü talep beklentileri hayal ürünü" dedi. Kanada Merkez Bankası peş peşe ikinci kez politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi. Genel fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle politika faiz oranının 25 baz puan daha düşürülmesine karar verildiği açıklandı. S&P endeksindeki oynaklığı gösteren (VIX) Korku endeksi son bir ayda 12 seviyesinden 18’e kadar yükseldi.

Avrupa Bölgesi’nde bileşik PMI temmuz ayında beklentilerin altında kalarak düşüşe geçti. Avrupa Bölgesi bileşik PMI teknik olarak büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üzerinde kalsa bile yılın başından beri en düşük seviyeyi gerçekleştirdi. Avrupa Bölgesinde imalat PMI 45,6 açıklandı, beklenti 45,1‘ken geçtiğimiz ay açıklanan değer ise 45,8’di. Fransa’da ise Bileşik PMI beklentilerin üzerinde kalarak 49,5 olarak açıklandı. Bir diğer beklenti altında kalan PMI ise Euro Bölgesinin en güçlü ekonomisi olan Almanya’dan ile 48,7 geldi. Almanya’da Hizmet PMI temmuzda 52,0 olarak açıklanırken beklenen değer 53,3, geçtiğimiz ayki açıklama ise 53,1’di. İmalat PMI ise 42,6 olarak açıklanırken beklenti 44,0, geçen ay açıklanan değer ise 43,5’ti. Hamburg Ticaret Bankası Baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi ekonomisi temmuz ayında neredeyse hiç artmadı. İmalat sektöründe durum önemli ölçüde kötüleşti ve hizmetler sektöründeki ılımlı büyümeyi engelledi." dedi. İngiltere Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi geçtiğimiz ay 52,3 gelirken analistlerin bu ayki PMI beklentisi 52,6 olarak belirlenmişti, 52,7 ise resmi olarak açıklandı. Korku endeksindeki değişim piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

S&P Global'in Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi temmuz ayında hem beklenti hem de önceki 50,9 seviyesinden 50,1'e geriledi. ABD'de hizmet sektörü PMI Haziran'da 56.0 açıklandı, beklenti 55.0, önceki 55.3’tü. İmalat sektörü PMI Haziran'da 49.5, bileşik PMI Haziran'da 55,0 olarak açıklandı. ABD’de yeni konut satışları haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geldi.


USDTRY

Kurda dün 32,75TL seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşmesine rağmen bu sabah yurt dışında yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte 33,00TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Son dönemde swap piyasasında normalleşme adımları da sınırlı etkili olabilir. Bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. ABD’de büyüme verisi ön plana çıkacaktır. Teknik olarak geri çekilmelerde 32,90TL ana destek bölgesi, 32,80TL ve 32,70TL bu seviye altında destek olarak kısa vadeli takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 33,95TL ana direnç seviyesi olmaya devam ederken bu seviyenin geçilmesi durumunda 33,00 psikolojik direnç ve üzerinde 33,10 direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda Dün 35,55TL seviyesine kadar gerçekleşen geri çekilme sonrasında bu sabah Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte 36,00TL seviyesi tekrar test edildi. Paritede oynaklık sınırlı ve yatay fiyatlama devam ediyor. Bu nedenle yükselişin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Avrupa’da veri akışı zayıf, yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak. Teknik olarak 35,70TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak düşünülebilir. Gün içi bu seviye altına geri çekilmelerde 35,60TL ve 35,50TL diğer destek bölgeleri olacaktır. Olası yükseliş denemelerinin parite yükselişi ile devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 35,80TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 35,90TL ve 36,00TL ana direnç bölgesi olarak diğer direnç seviyeleri olacaktır.

EURUSD

Küresel piyasalarda yaşanan risk algısında bozulma ABD dolarına olan talebi artırıyor. 1,0820 destek seviyesi dün itibari ile test edildi ve çalıştığını görüyoruz. Diğer taraftan yükselişler sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, ABD’de ise Büyüme verisi ön plana çıkarken, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yakından takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde ilk destek seviyesi 1,0840 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0820 ve sonrasında 1,0800 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0865 ve 1,0880 ana direnç bölgesi olmaya devam edecektir. 1,0880 üzerine geçişlerde ilk direnç bölgesi 1,0900 olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında dünkü yükseliş sonrasında dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri seviyelerini korurken varlık fiyatlarına gelen satışlardan ons altınında etkilendiğini görüyoruz. Teknoloji hisseleri borsalarda satış görürken değerli metallerin neredeyse tamamında geri çekilmeler yaşandı. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verisi ons altın için önemli. Teknik olarak 2360 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye altına geçişler trend değişimi gösterebileceğinden diğer destek seviyeleri 2350 dolar ve 2335 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 2385 dolar ve üzerinde 2400 dolar ana direnç seviyesi takip edilecek. 2400 dolar yukarı geçilmesi durumunda 2420 dolar diğer direnç bölgesi olacaktır.

GBPUSD

Genel anlamda küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma uzakdoğu ve ABD piyasalarında hissedilirken İngiltere’de piyasalar para birimi üzerinden gelişmeleri daha soğuk kanlı izliyorlar. Bu nedenle paritede yatay fiyatlamanın devamını görüyoruz. Bugün ABD büyüme verisi takip edilirken İngiltere’de veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2880 seviyesi ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye son iki gündür aşağı yönlü kırılmadı. Aşağı devam eden geri çekilmelerde 1,2860 ve 1,2840 diğer destek bölgeleri olacaktır. Yükselişlerde ise 1,2920 seviyesi öncesinde 1,2900 ilk direnç seviyesi. 1,2920 seviyesi yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,2950 orta vadeli direnç bölgesi olarak düşünülebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında bu sabah kurda yükseliş yaşanmasına rağmen ons altında dün gün sonuna doğru yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam etmesi ile birlikte 2520TL ana destek seviyesi altında fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bugün piyasalardaki risk algısında yaşanabilecek değişimler VİX ve dolar endeksi üzerinden takip edilmeli. Ons altında toparlanma gram altın fiyatını doğrudan etkileyebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 2510TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda 2500TL ve 2485TL ana destek bölgesi takip edilebilir. Yükselişlerde 2520TL seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 2535TL ve 2550TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.