Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

POOR FINANCIAL AND PMI FIGURES TRIGGER GLOBAL SALES-TECH OVERHANG CONTINUES
" The BIST100 fell by 0.88% yesterday, once again below the psychological 11k support level to 10.992, with a turnover of TRY 101bn, parallel to the negative mood in the global markets, due to the poor financial results from the big European stocks, Deutsche Bank saw a loss of the first time in 15 quarters after setting aside a big lawsuit provision, continuing fall in the US tech stocks, as well as the PMI figures, which showed business activity stalled in both the Eurozone and the US, while picking up in the UK, and the German Consumer Confidence level jumped to its two-year high on upbeat pay hopes.
" The Banks once again led the fall in the BIST, dropping another 1.56%, and the Conglomerates fell by a little over 1%, and the REITs also lost 0.72% due to yesterday's hawkish stance from the CBRT, not giving any clues as to when it would start lowering the policy rate. However, the Mining stocks glossed brighter than their peers, rising by 1.29%, and the Energy stocks also managed to move forward, by 0.16%.
" GUBRF-ENKAI and KOZAL were yesterday's best performing blue-chips, whereas TOASO-TCELL and FROTO, were the most sold.
" As of print, the TRY is trading weaker against both the US and the Euro at 32.95 and 35.84, respectively, while the DXY has retreated slightly to 104.27. The 2yr Bond rates closed 7bps lower to 42.22, while the 10yr rates rose by 13bps to 27.97%.
" On the Commodity front, Brent is also trading lower this morning at $80.20 and GOLD has retreated to $2374, due to the slowdown in the business activity levels.
" The Bank of Canada cut interest rates by 25bps for a second consecutive time to 4.5%, and the Bank of China issued 200 billion yuan ($27.5 billion) in one-year loans under its MLF at 2.30%, down 20 basis points from its previous MLF loan. The central bank also injected 235.1 billion yuan into markets through seven-day reverse repos at 1.70% and said the cash injection through the short-term instrument was to "maintain reasonably ample month-end banking system liquidity conditions.
" Meanwhile, Reuters is reporting that the Bank of Japan may go to rate hikes at its policy rate meeting next week.
" Today, President Joe Biden will be hosting the Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu at the White House to discuss developments in Gaza and progress towards a ceasefire and hostage release deal. Meanwhile, in a rare show of unity, 14 Palestinian groups, including Hamas and Fatah concluded their 2-day meeting in Beijing, China, and agreed to achieve a comprehensive national unity under the PLO.


AGENDA

" On the local front today, the Capacity Utilization Rate-Real Sector Confidence Level, and Foreigners' Net Stock/Bond Holdings will be released, whereas the US will be releasing its 2Q2024 GDP Growth Rate-Durable Goods Orders, and Jobless Claims, and Germany will release its IFO Business Climate Index, while there are no major macro releases expected from the Eurozone.
CORPORATE NEWS
" ARCLK: Arcelik Türkiye CEO, Mr. Can Dincer, gave an interview yesterday where he expressed the company's goal to be a global leader in the home-appliances technology sector, and that they plan to export their solar energy panels to Europe, and strengthen their presence in the Asia-Pacific region.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10950-10850-10700-10650
Dirençler : 11250-11350-11500-11700

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10991-11121 bandında hareket ederek günü %0,88 değer kaybı ile 10991,57 puandan günün en düşüğünde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 101,0 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde, bankacılık endeksi %1,56 değer kaybederken, sınai endeksi günü %0,35 değer kaybı ile tamamladı. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde satışlar 50 günlük AO (15340) yakınlarından karşılandı. XBANK'ta kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönde 15650 ve 16000 dirençleri izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (11146) altında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği endekste kapanışın 11000 altında gerçekleşmesi, olumsuz değerlendirilebilir. Endekste 11000 kritik eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde 22 günlük AO (10963) ve 10800 destek olarak izlenebilir. Bu haftaki işlemlerde izlenen 11150-11250 direnç bölgesi üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında endekste TL bazlı tarihi zirve yenilenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochasticte ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,34-3,38 olurken kapanış 3,34 centten gerçekleşti. Endekste sıkışık seyrin aşılabilmesi için 3,40 cent üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,30 ve 3,25 cent destekleri izlenebilir.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı karışık seyretti. ABD'nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD'nin 2Ç24 döneminde yıllık %2,0 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda yükselen faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %87,7 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,27 ile negatif yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,26 ve negatif yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı yeni haftada 2400 dolar yakınlarında dengelendi. Ons altında bu sabah işlemler 2372 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 80,15 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de öncü büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri Almanya'da İfo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise bugün güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri günün en düşük puanından tamamlayan endekste önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11000 altındaki seyrin devam etmesi halinde 10963 (22 günlük AO) ve 10800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 11085 kısa vadeli direnci üzerinde yön yeniden pozitife dönebilir. Bu seviye yukarısında 11150-11250 direnç bölgesi hedefe girebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12500-12350-12000-11750
Dirençler : 12850-13000-13350-14000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 12410 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 12500 kritik eşiği dünkü işlemlerde aşağı yönde test edildi. Bu seviyenin altında geri çekilmelerde 50 günlük AO (12190) ve orta vadeli kanal desteğinin bulunduğu 11910 izlenebilir. Yukarı yönde yeniden 12500 üzerinde fiyatlamalarda ise 12650 ve 12800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge yukarısında 13000 ve 13350 dirençleri hedeflenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 12175 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,89-32,63-32,50-32,25
Dirençler : 33,05-33,17-33,25-33,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,7949- 32,8780 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32,90 altında kısa vadeli yön negatif dünkü işlemlerde devam etti. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 33,00 direnci üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 33,10 ve 33,15 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 32,63 ve 33,50 izlenebilir. Dün yurt içinde veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise yurt içinde güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. 8-12 Temmuz 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 57,74mn USD net satış gerçekleştirdi. 8-12 Temmuz 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 895,44mn USD, ÖST tarafında ise 10,27mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 8-12 Temmuz haftasında 847,97mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. 12 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı. Dolar endeksinde (DXY) ile yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,15 ve 103,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek büyüme verileri ile DXY'da volatil bir seyir takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0825-1,0815-1,0800
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0826-1,0868 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerin devam ettiği paritede işlemler çoğunlukla 22 günlük AO(1,0858) seviyesinin altında gerçekleşti. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,0825 ve 50 günlük AO(1,0815) destek bölgesi korunmaktadır. Bununla birlikte 50 günlük AO'nın(1,0815) ve 200 günlük AO'yı(1,0813) yukarı yönlü kesmesi ve aradaki makasın açılması golden cross formasyonu oluşturmakla beraber olası yükselişlere işaret edebilir ancak trendin onaylanması için 1,0870 seviyesinin aşılması önem arz etmektedir. Bu durumda da direnç bölgeleri 1,09 ve 1,0950 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün Euro Bölgesi'nde öncül S&P Global bileşik PMI 50,1 ile 51,1 beklentilerinin, hizmet PMI'ın 51,9 ile 52,9 beklentilerinin, imalat PMI 45,6 ile 46,0 puan beklentilerinin altında açıklandı. ABD'de ise hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 puan ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyretmekte. ABD'de ise yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları veri gündemini oluşturuyor. ABD 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verisinde beklenti %1,90, haziran ayı dayanıklı mal siparişlerinde beklenti %0,40, haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. Beklentilerin üstünde bir veri seti, pariteyi baskılayabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2403-2370-2352
Dirençler : 2435-2450-2482

ONS altın dün 2396-2432 bandında hareket etti. 22 günlük AO'nın(2403) altında kapanış yapan değerli madende düşüş trendi onaylanabilir, bu durumda ise 50 günlük AO(2370) ve 100 günlük AO(2352) destekleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(2403) ve 2425 hedeflenebilir. Dün ABD'de açıklanan öncül PMI verilerinde hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan inşaat izinleri 1,454mn ile 1,446mn beklentilerinin üzerinde açıklandı. Mal ticaret dengesi ise haziran ayında 96,84mlr açık ile 98,8mlr açık beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bugün ABD'de yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. ABD 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verisinde beklenti %2,0, haziran ayı dayanıklı mal siparişlerinde beklenti %0,40, haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. ABD ekonomisinin zayıfladığına ilişkin veriler, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2875-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3150


GBP/USD dün 1,2877-1,2938 bandında hareket etti. 22 günlük AO(1,2887) seviyesini test eden paritede sınırlı yükselişler takip edildi. Yükseliş trendinin onaylanması için 1,29 üzeri kapanışların önem arz ettiği paritede 1,2950 ve 1,30 hedefleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,2875 ve 1,2850, bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1,28 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün İngiltere'de temmuz ayı öncü verilerinde bileşik PMI 52,7 ile 52,6 öngörülerinin, imalat PMI ise 51,8 ile 51,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı. Hizmet PMI öncül verisi ise 52,4 puan ile 52,5 beklentilerinin hafif altında kaldı. ABD'de ise hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD'de 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları veri gündemini oluşturuyor. Öncül verilerde 2Ç24'te ABD ekonomisinin %1,90 büyüme kaydetmesi beklenirken, dayanıklı mal siparişlerinin haziran ayında %0,4 artış kaydetmesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. ABD ekonomisinin zayıf kaldığına dair gelecek veriler, dolar endeksini baskılayarak paritede yükseliş eğiliminin habercisi olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MODEL PORTFÖY
Daha az riskli varlıklara yönelim
Alphabet ve Tesla gibi şirketlerin bu haftaki kazançları, piyasanın uçuk teknoloji
değerlemelerini desteklemedi, sadece mega-sermayeli hisse senetlerini değil, tüm Wall
Street'i rekor seviyelere yakın seviyelerden geri çekilmesine yol açtı.
Küresel teknoloji hisselerindeki düşüşün yatırımcıların kısa vadeli tahviller, yen ve İsviçre
frangı gibi daha az riskli varlıklara yönelmesine yol açmasıyla Asya piyasaları düşüşte.
Wall Street'te Nasdaq, Alphabet ve Tesla'nın zayıf kazançları, yatırımcıların zaten yüksek
olan "Muhteşem Yedili" hisse senetlerine olan güvenini zedeleyince, 2022'den bu yana en
kötü günlük düşüşle yaklaşık %4 düştü. Bu, Wall Street'in VIX değerinin üç aylık zirveye
sıçramasına yol açtı ve yatırımcılar nakit ve süper likit kısa vadeli borçların güvenliğini
aradılar, ABD iki yıllık getirileri neredeyse altı ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum
bize, doymuş ve iyi sahiplenilmiş teknoloji pozisyonu çözülmeye devam ederken,
yatırımcılar açıkça savunma pozisyonunu benimsediklerini göstermekte.
Hisse senetlerindeki satış dalgası, yatırımcıların küresel olarak faiz indirimlerine yönelik
beklentilerinin artırmasına neden oldu ve vadeli işlemler FED’den Eylül ayında çeyrek
puanlık bir faiz indirimi için tam fiyatlama yapıyor, hatta 50 baz puanlık bir indirim için bile
bazı riskler var. 2024'ün tamamı için toplam 65 baz puanlık bir gevşeme fiyatlandı.
Çin Merkez Bankası'nın uzun vadeli faiz oranlarında sürpriz bir indirime gitmesi ve son
dönemde alınan teşvik tedbirlerine ek olarak Çin hisse senetlerine çok az destek verildi.
Çin Merkez Bankası, bu sabah faiz oranlarını önemli ölçüde düşürerek plansız bir kredi
operasyonu gerçekleştirerek bu hafta piyasaları ikinci kez şaşırttı. Bu durum, yetkililerin
ekonomiyi desteklemek için daha ağır parasal teşvik sağlamaya çalıştığını gösteriyor.
Orta vadeli kredi imkânı (MLF) operasyonu, merkez bankasının pazartesi günü, diğer
önemli reformların ana hatlarını çizen üst düzey liderlik toplantısının ardından birkaç gün
içinde birkaç referans kredi faiz oranını düşürmesinin ardından geldi. Çin Halk Bankası
(PBOC), yaptığı açıklamada, MLF kapsamında bir yıllık kredi olarak 200 milyar yuan (27,5
milyar dolar) tutarında kredi verdiğini, bunun önceki MLF kredisine göre 20 baz puan
düşüşle %2,30 olduğunu belirtti.
Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla piyasalara %1,70 faizle 235,1 milyar
yuan enjekte etti ve kısa vadeli araçla yapılan nakit enjeksiyonunun "ay sonu bankacılık
sistemi likidite koşullarının makul ölçüde yeterli olmasını" amaçladığını belirtti.
Çin borsaları Perşembe günü haberlere olumsuz tepki verdi, yetkililerin borç verme
konusundaki ani aciliyetini, deflasyonist baskıların ve tüketici talebindeki zayıflığın
varlıklara fiyatlanandan daha şiddetli olduğu anlamına geldiği şeklinde yorumladı.
Genel havanın bozulmasının nedenleri kısaca; Çin'in büyüme eğilimine ilişkin süregelen
huzursuzluğu, Avrupa'daki çok zayıf PMI'ları, eski New York Fed üyesi Bill Dudley'nin
karamsar görüş yazısını ve yatırımcıların riskten uzak durmasını ve brüt gelirlerini
düşürmelerini de ekleyebiliriz.
Benim endişem, piyasanın ekonomik verilerin önüne geçmesi, çünkü daha önce
enflasyondaki bu kısa vadeli düşüşlerin sürdürülebilir olmadığını gördük. Gerçekten de,
ABD gayri safi yurtiçi hasıla verileri bugün açıklanacak ve ikinci çeyrekte yıllık %2'ye ulaşan
büyümeyi göstermesi bekleniyor. Yakından takip edilen Atlanta Fed GDPNow göstergesi
%2,6'lık büyümeye işaret ediyor ve bu da yukarı yönlü bir risk olduğunu gösteriyor.
MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,7 - Japonya'nın
Nikkei %2,9 - Güney Kore'nin KOSPI %2 düştü ve Çin CSI300 %0,3 düşüşle beş ayın en
düşük seviyesine geriledi.
Emtia piyasalarında altının onsu % 0,9 düşüşle 2.375 dolara geriledi. Petrol fiyatları, Çin
ekonomisinin yavaşlamasının talebi azaltacağı endişeleriyle düşüşe geçti ve altı haftanın
en düşük seviyelerine yakın seyretti. Brent vadeli işlemleri %0,4 düşüşle varil başına 81,81
dolara, WTI ham petrolü ise % 0,3 düşüşle varil başına 77,33 dolara geriledi.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD’de makro veri gündemi yoğun seyrederken, Euro
Bölgesi’nde PMI verileri dikkat çekti. S&P Global İmalat PMI
verisi piyasa beklentisinin altında 49,5 seviyesinde
gerçekleşirken, aynı zamanda daralma bölgesine geçmiş oldu.
Hizmet PMI verisi ise piyasa beklentisinin üzerinde 56,0
seviyesinde açıklandı ve böylelikle bileşik PMI verisi 55,0
seviyesinde açıklandı. 19 Temmuz haftasında MBA Mortgage
Başvuruları %2,2 azalış gösterirken, 30 yıllık mortage faizleri
ise 5 baz puan azalışla %6,82 seviyesinde gerçekleşti. Haziran
ayı yeni konut satışları için piyasa beklentisi %3,4 artış
göstermesi yönündeyken, %0,6 azalış göstererek 617 bin
seviyesinde açıklandı. Son olarak,Toptan stoklar Haziran
ayında aylık bazda piyasa beklentisinin altında %0,2 artış
gösterdi. Euro Bölgesi’nde ise İmalat PMI verisi piyasa
beklentisinin altında 45,6 seviyesinde gerçekleşirken, daralma
bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet PMI verisi ise 51,9
seviyesinde açıklanırken, bu sonuçlarla bileşik PMI verisi 50,1
seviyesinde açıklandı.
Makro verilere ek olarak, Euro Bölgesi’nde AMB Yetkilisi
Guindos’un açıklamaları piyasalar dikkat çekti. Guindos
önümüzdeki döneme ilişkin yapmış olduğu açıklamada, Eylül
ayının sahip olunacak bilgi ve yeni makroekonomik
projeksiyonlar nedeniyle karar alınması daha uygun olacağı bir
dönem olduğunu ifade etti. Eylül ayında elde edilecek verilerle
para politikası duruşunu daha iyi değerlendirilebileceğini ifade
eden Guindos, hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin
enflasyondaki düşürülmesi en zor bileşen olduğuna dikkat
çekti. Son olarak, ücret artışlarının ılımlı seyretmesi halinde
hizmet enflasyonunun da ılımlı bir seyir izleyeceğine değinen
Guindos, böylelikle gelecek yılın ortasında %2’lik enflasyon
hedeflerine ulaşılacağını ifade etti.
ABD’deki bilanço takvimine baktığımızda dün IBM ve Ford
Motor’un ikinci çeyrek bilançoları takip edildi. IBM’in satış
gelirlerini %2 artırarak 15,8 milyar dolar seviyesine yükselirken,
karlılık tarafında ise yıllık bazda %16 artışla 1,8 milyar dolara
yükseldi. Ford Motor ise satış gelirlerini yıllık bazda %5,6
artışla 44,02 milyar dolar seviyesine yükseltirken, net kar
rakamı 1,83 milyar dolar seviyesinde açıklandı.
ABD piyasalarında açıklanan bilançoların beklentilerin altında
zayıf gelmesinin ardından major endekslerde dün sert satıcılı
bir seyir hakimdi. S&P 500 endeksi %2,31 düşüşle 5.427,13,
Nasdaq endeksi %3,64 düşüşle 17.342,41 ve Dow Jones
endeksi %1,25 düşüşle 39.853,87 seviyelerinden günü
tamamladı.
Avrupa piyasalarında da benzer bir görünüm hakimdi. Euro
Stoxx 50 endeksi %1,12 azalışla 4.861,87, DAX endeksi %0,92
azalışla 18.387,46, CAC 40 endeksi %1,12 düşüşle 7.513,73
ve FTSE 100 endeksi %0,17 düşüşle 8.153,69 seviyesinden
kapattı.
ABD tahvilleri cephesine baktığımızda, 10 yıllık tahvil faizi
%4,26 ve 2 yıllık tahvil faizi %4,40 seviyesinden işlem görüyor


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*IBM'in ikinci çeyrek bilançosunda hisse başına kârı 2.17 $ beklentisine karşılık 2.43 $ olarak gerçekleşti.

*Çin Merkez Bankası beklenmedik şekilde 1 yıllık Orta Vadeli Borç Verme Tesisi (MLF) oranını 20 baz puanlık indirimle %2,3'e düşürdü. Çin Merkez Bankası hafta başında gerçekleştirdiği politika faizi indirimi ile birlikte bir hafta içerisinde farklı bir indirime daha gitmiş oldu. Bu hamle ile ekonomi içerisine para akışı sağlandı.

*Bugün ABD tarafında açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve ekonomik büyüme verileri ön plana çıkarken, Avrupa tarafında Almanya ifo iklimi verileri ön planda.

*Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bugün saat 18:00'de konuşma yapması bekleniyor. Konuşmada bir sonraki faiz toplantısına ilişkin sinyaller verilebilir.

Günün Ajandası:
10:00 - Türkiye - Kapasite Kullanım Oranı
10:00 - Türkiye - İmalat Güven Endeksi
11:00 - Almanya - Ifo İş İklimi Endeksi
15:30 - ABD - Dayanıklı Mal Siparişleri
15:30 - ABD - Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
15:30 - ABD - Mal Ticaret Dengesi
15:30 - ABD - Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
18:00 - ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

12,850 ara direncinin yarattığı baskı devam ediyor
Endeks 30 Ağustos Kontratında 12,000 desteği üzerinde
oluşan yukarı hareketin, 12,850 hedef direnç noktasını
aşma denemelerinde aşağı baskıyla karşılaşmayı
sürdürdüğünü gözlemliyoruz.
Çarşamba gününü satıcılı seyrin ardından -%0.88
oranında değer kaybıyla tamamlayan Kontratta, ilk
önemli destek noktası olarak izlediğimiz 12,350
seviyesinin şu aşamada korunduğunu gözlemliyoruz.
Yukarı ataklarda ise hafta içerisinde 12,850 seviyesini ilk
önemli direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz.
Endeksin yukarı ataklarında güç kaza4nabilmesi için
12,850 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda bir üst
noktada 13,000, ardından ise 13,655 zirvesi kısa vadeli
ana direnç konumunu sürdürecektir.
Kontratta kısa dönemde yaşanan yükselişin ardından
12,350 bölgesinin artık önemli bir destek özelliği
kazanmasını bekliyor ve bu desteğin altındaki kalıcı
hareketlerin piyasada aşağı baskıyı sürdürebileceğini
göz önünde bulunduruyoruz. Böyle bir gelişmenin ilk
etapta 12,250 olmak üzere 12,000 desteğine yönelik
baskının devamını getirebileceği unutulmamalıdır.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk Lirası swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son vereceğini bildirdi. TCMB TL sterilizasyon için yerel bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını Salı günü açıklamıştı.
TCMB Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını açıkladı.
Euro Bölgesi'nde bileşik PMI Temmuz ayında beklentilerin altında gerçekleşerek 50,1 olarak açıklandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın Bileşik PMI verisi 50,6'lık beklentinin aksine 48,7 olarak gerçekleşti.
ABD'de imalat PMI, Temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
 
Hak Kullanımları
BALAT, BOBET, EUPWR, GESAN, KERVT, MRGYO, MTRKS, OSTIM, OZRDN genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.
BRKSN, ENERY, VESBE kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
CONSE, NTGAZ sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ADGYO, 33,66 - 34,50 TL fiyat aralığından toplam 418.111 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 4.720.000 adete ulaştı.
? AKBNK, Moody's'in, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltilmesini takiben Akbank'ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para karşı taraf risk derecelendirme notlarını da "B2"den "Ba3"e yükseltti.
? AYDEM, Haziran ayında kaynak bazlı üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %34 azalarak 192 GWh oldu.
? EFORC, bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. A.Ş. iç piyasada faaliyet gösteren birden fazla firma ile toplam (KDV hariç) 7.484.100 ABD doları bedelli 19.900 ton Metalürjik kok kömür satış sözleşmeleri imzaladı. İlave olarak sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma ile 4.525.000 ABD doları bedelli Petrokok satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşmelerin toplam bedeli 12.009.100 ABD dolarıdır. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %6,61'dir.
? EUREN, %194,73 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.
? GESAN, Romanya ve çevresindeki ülkelerde, başta yenilenebilir enerji santralleri (GES ve RES) ile yüksek gerilim trafo merkezleri inşasında faaliyet göstermek üzere, %100 bağlı ortaklığı olarak Romanya'da yerleşik "Gırıshım Electrıc Romanıa Srl" firmasının kuruluş işlemlerini tamamladı.
? KCAER, kurulacak "Kocaer 1 JES" Santral Projesine ait 2.621.875.000 TL proje bedeli olan ÇED izin süreci başlatıldı. %99 oranında iştirak ettiği Kocaer Enerji'ye ait Aydın Kuyucak'ta sahibi olduğu ruhsat sahasındaki yatırımın birinci fazı olarak 24 MW kurulu gücünde ve ikili çevrim teknolojisine sahip jeotermal enerji santralinin 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.
? TAVHL, Tepe İnşaat 268,25-270,25 TL fiyat aralığından 59.000 lot hisse satışı gerçekleştirdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.991-11.121 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,88 oranında değer kaybederek 10.991 puandan tamamladı.
Bankacılık sektöründeki baskı nedeniyle zayıf bir günü geride bırakan BIST100 endeksinde 11.250 puan seviyesinden gelen satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Dünkü kapanışı ile 10 günlük ortalamasının belirlediği ve psikolojik bir destek bölgesi olan 11.000 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştiren endekste bugün ilk etapta 11.000 seviyesinin aşılmasını takip ediyor olacağız. Yeniden 11.000 bölgesi üzeri kapanışlarda endeksin güç toparlayabileceğini düşünüyoruz. Endekste geri çekilmelerin bugün devam etmesi durumunda ise 21 günlük ortalamanın belirlediği 10.900 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Satışları 21 günlük ortalamanın belirlediği 10.900 seviyesi karşılayabilir ise yeniden yukarı yönlü bir eğilimiz izlenebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.387-12.571 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.420 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.388 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde geçtiğimiz haftadan itibaren altını çizdiğimiz 12.850 direnç bölgesinin güçlü bir direnç rolü üstlenmesi ile satışların güç kazandığını gördük. Son kapanışı ile 50 günlük ortalamasının belirlediği 12.464 puan seviyesini aşağı yönde kıran endekste kapanışın 12.400 bölgesinin altında gerçekleşmesini teknik açıdan negatif olarak değerlendiriyoruz. Ağustos vadeli sözleşmede bugün ilk önce 12.400 seviyesinin ve ardından 50 günlük ortalamanın belirlediği 12.464 puanın direnç olarak çalışıp çalışmayacağını takip ediyor olacağız. Sözleşmede bu bölgelerin direnç rolü üstlenmesi durumunda satışların 100 günlük ortalamanın belirlediği 11.968 seviyesine kadar devam etmesini bekliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AGESA
Kısa vadede yeniden yükseliş eğilimi içerisinde bulunan AGESA, kısa vadeli ortalamalarının üzerinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Hissede bugün 120,00 TL seviyesinin test edilip aşılması durumunda alıcılı görünümün güç kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 122,00 TL
Zarar Kes: 116,00 TL
 
AGHOL
Kısa vadede sıkışık bir yapıya sahip olan AGHOL, hafta başından itibaren 10 günlük ortalamasını destek olarak üstlenmeye devam ediyor. 10 günlük ortalamanın iyi bir destek olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede bugün 456,00 TL seviyesinin üzerindeki fiyat ataklarında alışların güç kazanabileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 464,50 TL
Zarar Kes: 442,50 TL
 
KRVGD
Son işlem gününde 50 günlük üstel ortalamasından destek bularak piyasadan pozitif ayrışan KRVGD, kısa vadeli ortalamalarının üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. 27,00 TL yatay destek seviyesinin de aşılmasını olumlu olarak değerlendirdiğimiz hissede 50 günlük ortalama üzerinde tutunmaların devam etmesi durumunda alışlar devam edebilir.
Hedef Fiyat: 28,30 TL
Zarar Kes: 27,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 12.387,25 - 12.571,25 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %0,96 oranında düşüşle 12.410,25
uzlaşma fiyatından tamamladı. Sözleşmede hafta içerisinde
düzeltme eğiliminin öne çıktığı bir fiyatlama takip ediliyor. Akşam
seans kapanışı da 12.388,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları
günü teknoloji hisselerinde derinleşen satışlarla sert düşüşlerle
tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili
oluyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim.
Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret
ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif satıcılı bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Güçlü bir direnç konumunda bulunan 12.800 - 12.850 bölgesini
aşamayan ve hafta içerisinde düzeltme eğiliminin öne çıktığı
sözleşmede önemli bir destek olarak izlediğimiz 50 günlük üssel
ortalama (12.463) altında bir kapanış gerçekleşti. Ortalama altında
kalındığı sürece satıcılı seyrin etkisini sürdürebileceği sözleşmede
12.350 ve 12.290 seviyeleri kısa vadeli ilk destek noktaları olup,
devamında 12.220 ve 12.150 seviyelerine doğru geri çekilmeler
gündeme gelebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 50
günlük ortalama (12.463) ve 12.500 seviyesi ilk güçlü direnç
noktalarıdır. 12.500 üzerinde tutunma sağlanabilirse toparlanma
eğiliminin devam edebileceği sözleşmede 12.550 - 12.600 ve
12.650 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.