Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Politik riskler
Piyasalarda en çok korkulan şey genellikle tetikleyici bir etken olmadan yaşanan çöküştür.
Wall St ve küresel hisse senetlerinin bu ayın başlarında rekor seviyelere ulaştıktan sonra
Çarşamba günü 2022'den bu yana en kötü gününü kaydetmesinin nedeni konusunda kafa
karışıklıkları yaşandı.
Teorilerde eksiklik yok. Ve uzun vadeli ayılar, yapay zekayı çevreleyen aşırı abartı ve
sermaye harcamaları konusundaki endişeler arasında, bir yıldan uzun süredir aşırı
yoğunlaşmış hisse senedi endekslerinde bir düzeltme konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak
Çarşamba günü ortada kesin bir kanıt yoktu. Seçim öncesi gerginlikler, Çin'deki endişe
verici yavaşlama, Tesla gibi kazanç mevsimsel anormallikler ve Japon yeninin oynaklığı
potansiyel suçlular olarak öne sürüldü.
Gerçek cevap ne olursa olsun, bunun nedeni kesinlikle artan borçlanma maliyetleri veya
daha uzun süre yüksek kalacak faiz oranları değildi; bunlar geçen yıl bu zamanlar ve Nisan
ayında yaşanan benzer geri çekilmelerin başlıca şüphelileriydi. FED’in faizleri düşürme
hamleleri hız kazanırken, Hazine tahvilleri faiz oranları düşerken ve Çin ile Kanada merkez
bankaları faiz oranlarını düşürürken, Perşembe günü açıklanan ABD büyüme verileri,
yatırımcıların önümüzdeki hafta üç önemli merkez bankası kararına hazırlanmasıyla birlikte
küçük sermayeli hisse senetlerine yönelik hızlı bir rotasyon başlattı.
Ekonomik açıdan hassas olan bu küçük sermayeli şirketler, Cuma günü ABD'de Haziran
ayındaki fiyatlarda yaşanan ılımlı artıştan destek gördü. Bu artış, enflasyondaki düşüşün
altını çizdi ve Fed'in Eylül ayında para politikasını gevşetmeye başlama potansiyelini ortaya
koydu. CME'nin FedWatch'ına göre, Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir indirime
yönelik bahisler, PCE okumasının ardından yaklaşık %88 seviyesinde sabit kaldı. LSEG
verilerine göre, yatırımcılar hala büyük ölçüde Aralık ayına kadar iki faiz indirimi bekliyor.
Bu hafta kötü günler geçirenler sadece hisse senetleri değildi. Dolar (yen karşısında), petrol
ve altın da kırmızı gördü. Döviz piyasasında, Euro bu hafta İsviçre frangı ve dolar karşısında
değer kaybederken, sterlin karşısında birkaç sent değer kazandı. Ancak asıl hareket, yenin
on yılın en düşük seviyesini gördükten iki hafta sonra ABD doları karşısında yeniden
canlanması oldu. Yen, 10 Temmuz'da yaklaşık 162 JPY iken, Cuma günü 1 USD için 154
JPY aldı. Bu çerçevede, altın ve petrol hafta boyunca yaklaşık %3 değer kaybetti. 10 yıllık
ABD tahvillerinin getirileri hafta boyunca çok az değişerek Cuma günü %4,2 civarında
gerçekleşti.
Çin'de hayal kırıklığı yaratan ekonomik tahminler, zayıf imalat PMI'ları ve riskten kaçınma
eğilimindeki belirgin artış bu hafta petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. Siyah altın böylece
üst üste üçüncü hafta da düşüşe hazırlanıyor. Avrupa'nın gösterge petrolü bir kez daha 80
USD/varil seviyesine yaklaşırken, WTI 77,50 USD civarında işlem görüyor. Bu nedenle
piyasa, önümüzdeki haftalarda ham petrol fiyatlarını destekleyebilecek OPEC+ politikası
gibi olumlu faktörleri arka plana itiyor. Düşük fiyatlar nedeniyle bu politikanın çok fazla
değişmesi beklenmiyor ya da petrol havzasında birden fazla yangın çıkan Kanada'daki
üretim riskleri.
Baz metallere yönelik talep ve riskten kaçınma eğiliminin geri dönüşüne ilişkin endişelerin
tüm yükünü taşıyan endüstriyel metaller segmenti için yeni bir düşüş dizisi. Bu durum,
küresel ekonominin barometresi olarak adlandırılan ve bir ay içinde neredeyse %5
oranında düşen bakır fiyatına da yansımıştır. Değerli metallere gelince, altın güvenli liman
statüsünden faydalanamayarak beş gün içinde yaklaşık %1,5 değer kaybederek 2.375 ABD
dolarına geriledi.
Veri gündemine baktığımızda; ABD'de Microsoft, Apple, Meta ve Amazon, Tesla ve
Alphabet'in hayal kırıklığı yaratan sonuçlarını telafi etmeye çalışacak. Avrupa'da ise ufukta
Heineken, L'Oréal, Airbus, HSBC, Schneider, Shell ve AXA var.
Makroekonomik gündemde, Euro Bölgesi'nde Temmuz ayı enflasyonunun ilk tahmini
Çarşamba günü açıklanacak ve bu aynı zamanda bir merkez bankası günü olacak: Günün
başında Japonya Merkez Bankası ve akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası. Ertesi gün
ise para politikası konusunda karar verme sırası İngiltere Merkez Bankası'nda olacak.
Piyasa Fed'den statüko, BOE'den faiz indirimi beklerken BOJ'dan faiz artırımı konusunda
kararsız.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin devlet bankalarından Macaristan’a 1 milyar avro kredi

Macaristan hükümeti Çin bankalarına başvurarak 1 milyar avroluk bir kredi aldı. Çin devlet bankalarından Kalkınma Bankası, İthalat-İhracat Bankası ve Bank of China Limited'in Macaristan branşı arasında yapılan anlaşmaya göre söz konusu kredi, altyapı ve enerji projelerinin geliştirilmesi yolunda finansman sağlayacak.

Macaristan, bu yıl büyümenin yavaşlaması ve Avrupa fonlarının bazı nedenlerle bloke edilmesi yüzünden yatırımlarını ertelemişti. 2010 yılından bu yana ülkeyi yöneten Viktor Orban, Çin ile yakın ilişki kurdu. Bu ilişki sayesinde Çinli şirketler geçen yıl Macaristan’ın bir numaralı yatırımcısı konumuna geldi. Bu arada Xi Jinping mayıs ayında Budapeşte’yi ziyaret etti ve ikili ilişkilerin doruğunda bulunulduğunu belirtti. Öte yandan, ülkesinin şu anda AB Konseyi Başkanlığını yürütmekte olduğu Orban da bu ay Çin başkentini ziyaret etti.

Macaristan, 2022 yılından beri bir dizi Çin yatırımının bu ülkeye gelmesine tanık oldu. Bunlar, özellikle elektrikli araçlar ve akü yoğunluklu olup mevcut projelerin 15 milyar avro tutarına ulaştığı tahmin ediliyor. İki ülke arasındaki bir diğer proje isi Budapeşte ile Belgrad arasında inşa edilecek bir yüksek hızlı tren hattının yapımı.

CGTN TÜRK

NBE gazetesinde yayınlanan habere göre; Turizmciler, gelecek yılki yurtdışı bağlantıları için şimdiden masaya oturuyor. 2025 sezonu kontratlarına yönelik yabancı tur operatörleriyle görüşmeye başlayan sektör temsilcileri kur ve enflasyon baskısı altında fiyat vermekte zorlanıyor. Önceki yıl fiyatlarda döviz bazında yüzde 20 artış yapan turizmciler, rakip ülkelere karşı avantajını kaybetmemek ve yükselen maliyetler altında ezilmemek için yeni formüller arıyor. 2023'te yaptığı kur tahmini tutmayan sektör, bu yıl da henüz fiyat belirleyemediği için temmuzda imzalaması gereken kontratlarını erteleme yoluna gidiyor.
 

BIST100
BİST 100 endeksi Cuma günü 40.44 puan artışla 10911 puandan
başladı. Gün boyunca volatil hareketlerin ön planda olduğu günde
önceki üç işlem gününde yaşanan kayıpları karşılamaya çalıştı.
Seansın ikinci yarısından sonra yükseliş hareketlerinin
zayıfladığını görüyoruz. Gün sonunda %0.18 oranında sınırlı değer
kazanan BIST100 endeksi haftayı ise %2.37 oranında değer kaybı
ile 10891.42 seviyesinden tamamladı.
Endekste haftanın son işlem gününde 10850-10948 bandında
hareket gözlendi. En çok düşen sektör endeksleri; “Sigortacılık,
Turizm ve İnşaat” olurken, en çok artan sektör endeksleri ise;
“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı, Taş-Toprak ve Metal Eşya-
Makine” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek negatif etki; Turkcell, Migros ve
Anadolu Efes hisselerinden, en yüksek pozitif etki ise; Tüpraş, Yapı
Kredi ve Koç Holding hisselerinden geldi.
Endeksin günlük grafiğinde teknik göstergelere baktığımızda
olumsuz görünümleri sürmesine rağmen sınırlı da olsa pozitif
kapanış göstermesi ve bazı kısa vadeli indikatörlerin aşırı satım
yani destek noktalarına yaklaşmış olması tepki alımlarının daha da
kuvvetlenebileceğini düşündürüyor.
Haftaya tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste 10760
seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece son günlerde etkili olan geri
çekilmeyi düzeltme hareketi olarak değerlendireceğiz ve orta
vadeli pozitif bakışımızı koruyacaktır.
Tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için 10760 seviyesinin
üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde geri çekilme eğiliminin
10580 destek noktasına kadar devam etme ihtimalinin yüksek
olduğunu söyleyebiliriz.
10760 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece trend gücünü
koruyacaktır. Tekrar 11088 seviyesinin aşılabilmesi ise endekste
11240 seviyesine kadar hareketin devamını destekleyecektir.
DESTEK 10760 10580 10383
DİRENÇ 11088 11240 11350

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; HRKET:5.35 bps, ALVES:3.32 bps, DOBUR:2.24 bps, iken, azalan hisseler ise; TUREX:-4.27 bps, ORCAY:-3.09 bps, DOFER:-2.12 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BLCYT:10 gün, CUSAN:10 gün, HTTBT:10 gün, MGROS:10 gün, PKENT:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; DITAS:10 gün, VESBE:10 gün, ISFIN:9 gün, ESCOM:8 gün, DAPGM:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/29/gunluk-yabanci-oranlari-29-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300824 “Ağustos 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Güne bir kez daha düşüşler ile başlayan Ağustos Vadeli
30 Sözleşmesi, öğle saatlerinde gelen tepki alımları ile
yükselişe geçse de sonrasında gelen geri çekilme ile
günü %0.13 değer kaybı ile 12218 seviyesinde
tamamladı.
Geçtiğimiz hafta itibariyle sözleşme hem 22 hem de 50
günlük üssel ortalamalarının altına düşmüştü. Geçtiğimiz
haftanın son gününde de bu durumun sürdüğünü gördük.
Her ne kadar tüm teknik göstergeler halen olumsuz
görünümlerini sürdürse de, değer kaybının önceki
günlere göre sınırlı kalması ile bazı kısa vadeli
indikatörlerin al sinyali üretmese de yönünü aşırı satım
yani destek bölgesinde düzeltme çabasını olumlu
buluyoruz.
Ayrıca sözleşmenin geçtiğimiz haftanın, bazı günleri
yüksek değerde olmak üzere, her gününü negatif
kapatmış oluşu da, bu hafta içerisinde olası bir tepki
hareketini düşündürüyor.
Bu doğrultuda, düşen kanal oluşumu ile beraber geri
çekilmesini bir süre daha sürdürmesini beklediğimiz
sözleşmede 12080 ilk destek seviyesinin üzerinde
mevcut pozisyonlar korunabilir. Ancak bu seviyenin de
altına düşülmesi durumunda sözleşmenin daha önce ikili
dip oluşturduğu 11923 seviyesine kadar geri çekilme
yaşanabilir.
Bu seviyenin altına düşülmesi durumunda 11923 ve
11557 seviyeleri alt destekler olarak izlenebilir.
Beklentimizin aksine, sözleşmenin bazı kısa vadeli
indikatörlerinin 1.5 ay sonra ilk defa aşırı satım yani
destek bulunmasından dolayı doğabilecek tepki
ataklarında düşen kanal direnci olan 12282 ve 12357 ilk
ara dirençler olarak izlenebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.