Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, S&P Global İmalat PMI (May)(Final), ISM İmalat PMI (May),
• ABD, İnşaat Harcamaları (Nis),
• Euro Bölgesi, Almanya, İngiltere, S&P Global İmalat PMI (May)(Final),
• Türkiye, TÜFE, ÜFE, ISO İmalat PMI (May),
• Türkiye, ALARK Finansal Sonuçlar (Tahmini) (1Ç24)

Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor...
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinde nihai büyüme verileri ve çekirdek PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde ılımlı büyüme kaydetti. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verisi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. New York Fed Başkanı Williams, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak ekonominin daha iyi dengelenmesiyle yılın ikinci yarısında fiyat baskılarının daha da azalmasını beklediğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Logan, faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken olduğunu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faiz indiriminde acele etmek için bir nedeni olmadığını söyledi. Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalar sonrası CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %47,0 olarak bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri şu sıralarda eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2317 dolarda ve satıcılı yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 80,82 dolarda ve eski yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesi’nde ECB faiz oranı kararı, Almanya’da sanayi üretimi, İngiltere, Çin ve Japonya’da PMI verileri, yurt içinde ise TÜFE öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde ayrıca ALARK, SAHOL, GRSEL, AKENR’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda PMI verileri, yurt içinde ise enflasyon verileri öne çıkıyor. Ayrıca ALARK’ın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artış göstermesi için kısa vadeli yükselen kanal desteğinin (10630) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 10350 ara destek seviyesi olmak üzere 50 günlük AO’nın bulunduğu 10185 destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda PMI verileri takip edilecek. PMI verilerinde eşik değer 50 puan olup, bu seviyenin üzerindeki değerler sektörde genişlemelere, altındaki değerler ise sektörde daralmaya işaret etmektedir. ABD’de bugün PMI verileri ayrıca inşaat harcamaları, ISM imalat PMI takip edilecek. S&P Global imalat PMI’ın 50,0’dan 50,9’a yükselmesi beklenmektedir. ISM imalat PMI nisanda 49,2 olarak gerçekleşmişti. İnşaat harcamaları martta %0,20 azaldı. Euro Bölgesi’nde imalat PMI’ın 45,7’den 47,4’e, Almanya’da 42,5’ten 45,4’e, İngiltere’de ise 49,1’den 51,3’e yükselmesi beklenmektedir.











Yurt içinde bugün odak enflasyon verilerinde olacak. Nisanda manşet TÜFE %3,18 artış ile yıllık bazda %69,80 artış gösterdi. Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı nisanda aylık bazda en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık, en yüksek artış gösteren ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 9 Mayıs’ta TCMB tarafından yayımlanan 2. Enflasyon Raporu’nda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncellenerek %38'e yükseltildi. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla %14 ve % 9 seviyesinde sabit kaldı. TCMB Başkanı Karahan, 25 metreküp bedelsiz doğal gaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesinin, mayısta aylık enflasyonu 0,7 puan yukarı yönlü etkileyeceğini ve enflasyonun mayıs ayında olumsuz baz etkisi ile %75-76 ile zirveye ulaşacağını iletti. Forekshaber anketine göre Mayıs ayında manşet TÜFE’nin 3,10 artışla yıllık bazda %74,80 BloombergHT anketine göre ise aylık %3,0 yıllık %75,0 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. ÜFE nisanda aylık %3,60 artarken, yıllık bazda %55,66 artış gösterdi. Istanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan veriye göre nisan ayında imalat PMI’ı Nisan’da 49,3’e gerileyerek eşik değer 50,0’nin altına indi.

  











Piyasalarda Cuma günü neler oldu?
ABD’de Cuma günü odak Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verisinde bulunuyordu. Çekirdek PCE nisanda aylık %0,2 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda ise %2,8 seviyesinde beklentiler doğrultusunda sabit kaldı. Kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,7’de sabit kaldı. Chicago PMI endeksi mayısta 35,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentilerin 41,1 seviyesinde olduğu endeks, nisanda 37,9 olarak gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri takip edildi. Mayıs ayı öncü verilerinde manşet TÜFE aylık bazda %0,2 artış ile %2,4’ten %2,6’ya yükseldi. Beklentiler manşet TÜFE’nin %2,5 artış göstermesi yönünde bulunuyordu. Çekirdek TÜFE ise mayısta %0,4 artış ile %2,7’den %2,9’a yükseldi. ECB üyesi Centeno, mayıs enflasyonundaki artışın tahminlerin biraz üzerinde olduğunu ve faiz indirimi döngüsüne izin verecek seviyede bulunduğunu belirtti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TÜFE rakamları takip edilecek.

BIST100 endeksi, Cuma gün içinde %2’nin üzerindeki yükselişlere ragmen, günü önceki kapanışa göre %0,77 düşüşle 10.400 puandan tamamladı. Hizmetler endeksi %0,31 değer kazanırken, mali endeks %1, teknoloji endeksi %1,09, sanayi endeksi %0,97 değer kaybetti. BIST100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Endekste destek olarak 10.450, direnç olaraksa 10.550 takip edilecek. Türkiye’de GSYH 2024’ün ilk çeyreğinde geçen yıla göre %5,7 büyüdü.
Bugün yurt içinde saat 10.00’da Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda %3,0, yıllık bazda %74,8 artması ve zirveyi görmesi, sonraki aylarda ise düşüşe geçmesi bekleniyor. Bugün Türkiye, ABD ve Euro Bölgesi PMI verilerinin yanı sıra ABD ISM imalat endeksi de takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri hafif artıda işlem görüyor. Asya borsaları ise Çin hariç satıcılı. Endekste yatay açılış bekliyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10350 - 10550 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Cuma endeks günü -0.77% değişimle 10400,48 seviyesinde kapattı.
İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: DOAS, ENKAI, VESBE, GARAN ve TCELL.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024 yılı Mayıs ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Mayıs ayında tüketici enflasyonun aylık 3.26% ve yıllık 74.91% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistin yıl sonu enflasyon beklentilerinin
ortalaması da 43.92% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 3.04%, 2024 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 43.64% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 3.18%%, yıllık 69.80% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık 3.60% ve yıllık 55.66% oranlarında artmıştı.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-31 Mayıs 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı %0,75 olarak hesaplandı. Taze sebze fiyatlarında belirgin düşüşler gözlenirken, en fazla düşüş yaşayan ürünler arasında sivri biber, kıvırcık, çarliston biber ve domates öne çıktı. Buna karşılık, işlenmiş gıda ürünlerinden sakız, tahin helvası ve kakao ile meyve ve sebzelerden limon ve elma fiyatlarında önemli artışlar kaydedildi.

TEGE verilerine göre, dokuz aylık birikimli gıda enflasyonu %49,45 olarak belirlendi. Bu oran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE-Gıda) ile %47,33, CEFIS ile %50,10, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %55,49 olarak ölçüldü.

Mayıs 2024 dönemi için diğer kuruluşların hesapladığı aylık gıda enflasyonu verileri ise şöyle: ÜGE-Gıda (İTO) %2,35, Türk-İş %7,02 ve CEFIS %5,37. TÜİK ve ENAG henüz bu döneme ait verilerini açıklamadı.

Alternatif gıda enflasyonu göstergeleri arasında farklar var

Alternatif gıda enflasyonu göstergeleri arasında amaç, yöntem ve kapsam açılarından önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken TEPAV, söz konusu farklılıklar nedeniyle ilgili göstergelerin aylık değişimleri ve eğilimlerinin TÜİK’in gıda ve alkolsüz içecekler grubu tüketici fiyat endeksi ile karşılaştırmaya tam olarak uygun olmadığını belirtti.

Gıda enflasyonu alternatif göstergeleri arasında öne çıkan diğer farklar ve bu farkların TÜFE ile karşılaştırılabilirlik durumuna etkileri, TEPAV’ın “Gıda Enflasyonu Göstergeleri Arasındaki Farklılıklar Üzerine” adlı değerlendirme notunda detaylı şekilde ele alındı.

Geçen haftanın son işlem gününde yurtiçinde ilk çeyrek GSYH büyümesi takip edildi. Yıllık büyüme %5,7 (Beklenti: %5,8), mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik büyüme ise %2,4 (Beklenti: %1,6) olarak açıklandı. Borsa ise gün içerisinde 10.725 (%+2,3) seviyesini test etse de kapanış 10.400 (%-0,8) bölgesinden gerçekleşti. Böylelikle endeks haftayı %2,6 geri çekilmeyle tamamladı. Endekste tepki alımlarında kalıcılık sağlanamaması aşağı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor. Önemli kısa vadeli ortalamalarının da altında kalma eğilimi gözleniyor. Bu kapsamda, endekste yakın 10.320 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı 10.145 seviyesine kadar sürebilir. Yurtdışında ise geçen hafta cuma günü ABD'de PCE deflatörü aylık bazda %+0,3 seviyesinde, yıllık bazda da %+2,7 seviyesinde kaydedildi. Çekirdek PCE deflatörün artış hızı aylık bazda %+0,2 seviyesinde, yıllık bazda %+2,8 seviyesinde gerçekleşti. ABD borsaları ise haftayı %0,5-1,1 arasında düşüşlerle kapattı. Avrupa tarafında ise öncü TÜFE verisi yıllık %2,6, aylık %0,2 olarak açıklandı. Bugün ise yurtiçinde mayıs ayı TÜFE'si takip edilecek. Beklenti TÜFE'nin yıllık %74,8, aylık %3 artması yönünde. Yurtdışında ABD'de PMI verileri öne çıkarken, hafta genelinde ABD istihdam piyasasına yönelik (JOLTS, ADP, Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar) veriler izlenecek. Ek olarak, ECB'nin perşembe günü faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması piyasaların odak noktasında olacak. Son olarak bu sabahki küresel piyasalardaki fiyatlamalar bakıldığında, hem Avrupa hem ABD vadelileri alıcılı seyrederken; Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %2,0 civarında yükselişte.

 
 
 
 

 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör nisan ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar nisan ayı verileri takip edildi. Nisan ayında PCE deflatörün aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda da bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde kaydedildi. Çekirdek PCE deflatörün artış hızı da aylık bazda bir önceki aya benzer şekilde %0,2 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda da bir önceki aya benzer şekilde %2,8 seviyesinde kaydedildi. Nisan ayında kişisel gelirlerin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,5'ten %0,3 seviyesine yavaşlarken, kişisel harcamaların aylık bazda artış hızı ise %0,7'den %0,2 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%0,3) altında kaydedildi ve tüketim talebinin zayıfladığına işaret etti.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön veren verilerden Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin öncü TÜFE verisi açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı mayısta beklentilerle uyumlu olarak %0,6'dan %0,2 seviyesine yavaşlayarak son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine hafif yükseldi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda mayısta %2,7'den %2,9 seviyesine hafif yükseldi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verisi yayınlandı. Ekonomi, başta özel ve kamu tüketimi ile yatırım kalemi olmak üzere net ihracatın da desteğiyle 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) %5,7 büyüme ile Bloomberg beklentisi olan %5,8'e yakın büyüme gerçekleştirdi. 1. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise, çeyreksel bazda (bir önceki çeyreğe göre) %2,4 büyüme kaydetti, Bloomberg beklentisi ise ilk çeyrekte ekonominin, çeyreklik bazda %1,6 seviyesinde büyümesi yönündeydi.
• 1. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, çeyreksel bazda %2,4 büyüme sergileyerek beklentilerin (%1,6 büyüme) üzerinde performans kaydetti, geçen yılın son çeyreğinde ise, %1 büyüme kaydetmişti. Böylece çeyreklik bazda hızlanma gözlenirken, son üç çeyreğin en hızlı büyüme oranı gerçekleşti.
• Milli gelir, 2023 yılının son çeyreğindeki 26,3 trilyon TL'den 2024 yılı birinci çeyreği sonu itibarıyla 30,5 trilyon TL'ye yükselirken, dolar cinsinden 1,119 trilyon USD'den 1,158 trilyon USD'ye yükseldi.
• 1. çeyrekte tüketim ağırlıklı büyüme kompozisyonu sürdü, birinci çeyrekte özel tüketimin büyümeye 5,5 puanla güçlü katkısı bir önceki çeyreğe göre yavaşlayarak sürmekle birlikte son 12 çeyreklik dönemin en düşük seviyesinde kaydedildi, 0,5 puanla kamu tüketiminin katkısı ise bir önceki çeyreğe göre artış kaydetti.
• 1. çeyrekte ihracattaki hızlanmanın yanında ithalatın düşüşe geçmesinin etkisiyle net ihracat, büyümeyi pozitif etkiledi ve 1,6 puan büyümeyi yukarı çekti ve böylece beş çeyreklik negatif etkinin ardından büyümeye pozitif yönde katkı verdi.
• Makine yatırımlarının yıllık artışının bir önceki çeyreğe göre kısmi yavaşlamakla, inşaat yatırımlarının ise yıllık artışının bir önceki çeyreğe göre kısmi hızlanmakla birlikte güçlü seyrini sürdürmesinin de desteğiyle yatırımlar bir önceki çeyreğe benzer şekilde büyümeye 2,6 puan pozitif katkı verdi. Bu kapsamda, ekonomide daha dengeli bir talep kompozisyonu ile büyümenin sürdürülebilir bileşenleri olan net ihracatta toparlanma gözlenmekte ve yatırımlarda olumlu seyir devam etmekte.
• İstatistiki hatayı da içeren stok değişimi ise -4,5 puanla büyümeyi aşağı çekmeye devam etti ve talebin stoklarla karşılanmaya devam edildiğini gösterdi, bununla birlikte stokların negatif yönlü etkisinin bir önceki çeyreğe göre azaldığı gözlendi. Stokların ardı ardına son 14 çeyrektir eritildiği gözlenmekte. Bu kapsamda, yılın dördüncü çeyreğinde özel tüketimin ve kamu tüketiminin yanında yatırımların ve net ihracatın büyümeyi sürüklediği gözlenmekte.
• 1. çeyrekte üretim bazında baktığımızda ise turizm sektörünün gücünü korumasıyla hizmet sektörü 1,1 puanla büyümeye en yüksek katkıyı sağlamakla birlikte bir önceki çeyreğe göre katkısı artış kaydetti. İhracattaki olumlu seyirle de uyumlu olarak sanayi sektörü büyümeye 1 puanlık katkı ile hizmet sektöründen sonra en fazla katkı veren sektör oldu ve pozitif yönde katkısı bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde arttı. İnşaat sektörü ise birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe benzer şekilde büyümeye 0,5 puanlık katkıda bulundu ve böylece son altı çeyrektir pozitif yönlü katkı verdi. Tarım sektörü ise geçen üçüncü çeyreğinde 0,03 puan sınırlı pozitif yönlü katkı ve dördüncü çeyreğinde ise 0,02 puan sınırlı pozitif yönlü katkıda bulunmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde pozitif yönlü katkısı 0,1 puana yükseldi. Finans sektörünün ise pozitif yönlü katkısı 0,3 puandan 0,1 puana gerileyerek oldukça sınırlı seviyede kaydedildi.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan mayıs ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri nihai PMI verileri ile ISM imalat sanayi ve ISM imalat dışı endeksleri mayıs ayı verileri bugün ve çarşamba günü takip edilecek. Diğer yandan, yarın üretimin seyrine ilişkin olarak nisan ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlenecek. Bunun yanında, perşembe günü nisan ayı dış ticaret dengesi verisi izlenecek. Öte yandan, bugün konut sektörü verilerinden, nisan ayı inşaat harcamaları verisi takip edilecek. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın nisan ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü mayıs ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek.
• Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. ECB, nisan ayı toplantısında faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son beş toplantıda faizleri değiştirmemişti, bunun yanında faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde bulunduğu belirtilmişti. ECB Başkanı Lagarde, son açıklamasında Euro Bölgesi'nde enflasyonun büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve fiyat seyrinin korunması durumunda haziranda faiz indirimi yapılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtmişti. Birçok ECB üyesi de, piyasa beklentileriyle uyumu olarak, haziran ayında, yüksek olasılıkla faiz indirimi öngördüklerini belirtmekte. Swap piyasasında, ECB'den bu yıl ilk faiz indiriminin en yüksek olasılıkla (%96) haziran ayında gerçekleştirilmesi beklenmekte. Ayrıca Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren mayıs ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri bugün ve hizmet sektörü nihai PMI verileri ise çarşamba günü takip edilecek. Öte yandan, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde nisan ayı ÜFE verisi takip edilecek. Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde nisan ayı perakende satışlar verisi perşembe günü izlenecek. Ayrıca Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak perşembe günü nisan ayı fabrika siparişleri verisi ve cuma günü ise sanayi üretimi verisi izlenecek. Cuma günü, diğer yandan Almanya'da nisan ayı dış ticaret verileri takip edilecek. Cuma günü, bunun yanında Euro Bölgesi'nde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri açıklanacak.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal verecek olan mayıs ayı Caixin hizmet sektörü PMI verisi izlenecek. Cuma günü ayrıca Çin'de mayıs ayı dış ticaret verileri takip edilecek.
• Cuma günü diğer yandan, Rusya Merkez Bankası'nın toplantısı izlenecek. Banka'nın bu haftaki toplantısında da politika faiz oranını %16 seviyesinde sabit tutması beklenmekte.
Yurt içinde ise, bugün mayıs ayı TÜFE ve ÜFE verileri ve S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, yarın mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi ve cuma günü ise mayıs ayı Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek.
• Nisan ayında TÜFE, aylık bazda piyasa beklentisi olan %3,40 seviyesinin altında %3,18 artmıştı (ocak ayında aylık bazda %6,70 artış ile son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, şubatta %4,53 seviyesinde ve martta ise %3,16 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise %68,50'den %69,80 seviyesine yükselmişti ve böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %70,10 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Mayısta ÜFE ise nisanda aylık %3,60 artış kaydetmişti (ocak ayında aylık %4,14 seviyesinde gerçekleşirken, şubatta %3,74 seviyesinde ve martta %3,29 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, nisan ayında %51,47'den %55,66 seviyesine yükselmişti ve böylece Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Mayıs ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %3 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %74,80 seviyesinde gelmesi bekleniyor.
• S&P Global/İSO imalat sektörü PMI, nisanda eşik seviye olan 50'den 49,3 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün iki aylık aranın ardından yeniden daralma bölgesine geçtiğine işaret etmişti.
• Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda nisan ayında %2,9 artışla 58,10'dan 59,77 seviyesine yükselmişti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti ve TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.
• Hazine nakit dengesi, nisan ayında 237 milyar TL açık vermişti, mart ayında 166,9 milyar TL açık, şubat ayında 202 milyar TL açık ve ocak ayında ise 201,5 milyar TL açık vermişti, böylece ilk dört ayda verilen açık 938,3 milyar seviyesine ulaşmıştı. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise mart ayındaki 938,1 milyar TL'den nisanda 1,016 trilyon TL'ye, GSYH'a oranı ise %3,08'den %3,33'e yükselmişti (GSYH verisi olarak 2024 yılı 1. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).

ŞİRKET HABERLERİ

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 1,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 642mn TL idi. Akçansa'nın satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde 4.339mn TL gerçekleşerek yıllık %17,5 oranında azalış göstermiştir. Brüt kar ise %50,3 oranında düşmüş ve 434,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da 6,6 puan daralarak %10 olmuştur. Operasyonel giderleri %20,4 oranında artarak 212,5mn TL'ye çıkan Şirket'in net diğer faaliyet gideri 92,6mn TL olarak (1Ç2023: 27,5mn TL net gelir) gerçekleşmiştir. Öte taraftan, FAVÖK yıllık bazda %50 oranında azalarak 469,7mn TL'ye inmiştir. FAVÖK marjı ise 7 puan kötüleşerek %10,8 olmuştur. Bu çeyrekte 17,2mn TL net finansman gideri, 37mn TL parasal kayıp yazılmıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 90mn TL net finansman gideri ve 183,8mn TL parasal kazanç yazılmıştı. 109mn TL'lik vergi gideri sonrasında Akçansa'nın yılın ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 1,6mn TL olmuştur.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Doğuş Otomotiv'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı, 2023'ün aynı çeyreğine göre %47,8 oranında azalarak 2.977mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket 2023 yılının aynı çeyreğinde 5.698mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında artmış ve 34.120mn TL olmuştur. Aynı dönemde brüt karı ise %19,8 oranında azalarak 6.078mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 4,8 puan azalışla %17,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %73,3 oranında artmış ve 2.067mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 300mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 4.311mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %34,2 oranında azalışla 4.421mn TL olurken, FAVÖK marjı %13 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 196mn TL'lik gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 346mn TL'lik gelir gerçekleşmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 404mn TL olmuştur. Bu dönemde 668mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 170mn TL parasal kayıp) açıklamıştır. 786mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 2.977mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şişecam (SISE, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 2.355mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 5.324mn TL idi. Şişecam'nın satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde 40.584mn TL gerçekleşerek yıllık %16,4 oranında azalış göstermiştir. Brüt kar ise %36,1 oranında düşmüş ve 9.279mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da 7 puan azalarak %22,9 olmuştur. Operasyonel giderleri %4,9 oranında artarak 9.596mn TL'ye çıkan Şirket'in net diğer faaliyet geliri 713,6mn TL olarak (1Ç2023: 329,1mn TL net gelir) gerçekleşmiştir. Şirket'in, FAVÖK'ü yıllık bazda %63,5 oranında azalarak 3.133mn TL'ye inmiştir. FAVÖK marjı ise 10 puan kötüleşerek %7,7 olmuştur. Bu çeyrekte 1.196mn TL net finansman gideri, 4.996mn TL parasal kazanç yazılmıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 982,7mn TL net finansman gideri ve 3.780mn TL parasal kazanç yazılmıştı. 2.198mn TL'lik vergi gideri ve 66,8mn TL azınlık payları sonrasında Şişecam'ın yılın ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 2.355mn TL olmuştur.

Koç Holding (KCHOL, Sınırı Negatif): Şirket tarafından, basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı Kredi Bankası'nda (YKBNK, Sınırlı Negatif) sahip olunan payların satışına yönelik ön görüşmeler yapıldığı belirten bir özel durum açıklaması yapılmıştı. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Akbank (AKBNK, Sınırlı Negatif): Şirketin pay sahiplerinden ikisi şahsi portföylerinde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 45,8mn TL nominal değerli AKBNK paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla MKK nezdinde süreç başlatmıştır.

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirketin 20.07.2023 tarihli açıklamasına istinaden, sözleşme kapsamında devreye alınması planlanan 35MW ek kapasitenin geriye kalan 17,5 MW'lık kısmı da devreye alınmış olup, KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 170,5 MW'dan 188 MW'a ulaşmıştır.

Enerya Enerji, Ahlatçı Doğal Gaz (ENERY, AHGAZ, Nötr): Şirketlerin 21.05.2024 tarihinde yapmış oldukları duyuruya istinaden, A Doğal Gaz ve Elektrik'in bağlı ortaklıkları olan ve lisans alma yükümlülüklerini yerine getiren Marmara Yalova Gaz Dağıtım ile Marmara Çorlu Gaz Dağıtım EPDK'nın kararlarıyla 30 yıl süreli doğal gaz dağıtım lisansı verildiği hususu şirketlere bildirilmiştir.

Girişim Elektrik, Europower Enerji (GESAN, EUPWR, Nötr): Şirket, Antalya Tav Sera Adi Ortaklığı İle ''Antalya Havalimanı Genişleme ve İyileştirme İşi Projesi Terminal 4 & CIP Binaları Elektrik & IT İşleri'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç toplam 3,2mn EUR ve 59,5mn TL'dir. Ek olarak, Şirketin pay sahiplerinden bir kişi, şirketin çıkartılmış sermayesinin yaklaşık %2,34'ünü temsil eden 10,8mn adet B Grubu paylarının satış işlemini 31.05.2024 tarihinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Pay başına 55,5 TL fiyattan gerçekleşen satış işlemi Borsa İstanbul'da özel emir ile gerçekleştirilmiştir.

Ek olarak, şirketin hakim ortağı olduğu Europower'nin çıkartılmış sermayesinin yaklaşık %2,98'ini temsil eden 6,6mn adet B Grubu paylarının satış işlemini gerçekleştirmiştir. Pay başına 108,30 TL fiyattan gerçekleşen satış işlemi Borsa İstanbul'da Özel Emir ile gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Europower Enerji sermayesindeki paylar %52,70 seviyesine gelmiştir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı Milliy Elektr Tarmoqlari (National Electric Grid of Uzbekistan JSC) arasında Taşkent'te 2 farklı bölgede 220 kV trafo merkezi ve 34 km 220 kV iletim hattı, Namangan'da 500 kV trafo merkezi ve 100 MWh kapasiteli şebeke ölçeğinde enerji depolama sistemi projelerinin yapımını ve finansmanını içeren, yaklaşık maliyet bedeli 125mn USD olan bir çerçeve anlaşması imzalanmıştır. İlgili anlaşma kapsamında Kontrolmatik ve NEGU'nun finansman paketine erişimde iş birliği yapmasına müteakiben anahtar teslim yapım sözleşmesi imzalanacaktır. Çerçeve anlaşmasının takvimi 2025-2029 aralığı olarak belirlenmiştir.

TAV Havalimanları (TAVHL, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından, Orta Asya'nın en büyük merkezi olan Almatı Havalimanı'nın yeni dış hatlar terminalinin inşaatı tamamlandı ve terminal binası hizmete açıldı. Satın alma ve yatırım için Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrasya Kalkınma Bankası (EDB) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG) 450mn USD'lik finansman sağladı. 54.000m2 büyüklüğündeki yeni terminalin açılışı ve eski terminalin iç hatlara dönüştürülmesi ile birlikte havalimanının yolcu kapasitesinin yıllık 14 milyon yolcunun üstüne çıkması hedefleniyor. Yeni terminal binasında 7 tanesi köprülü olmak üzere toplam 12 biniş kapısı, 3.230m2 gümrüksüz satış alanı ve 786 araçlık otopark bulunuyor. Otopark kapasitesi, Eylül 2024'te 1.200 araca çıkıyor.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY ve Air China, uzun süredir devam eden blocked-space satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşmasını, serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması olarak yeniden imzaladı. Başlangıçta İstanbul ve Pekin arasındaki uçuşları kapsayacak bu anlaşma, iki havayolu arasındaki stratejik iş birliğinde önemli bir kilometre taşı olacak ve bu ortaklığın kapsamının gelişmesi ve genişlemesi için zemin hazırlayacak. (Kaynak: Bloomberg)

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in İzmit Rafineri Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde 1 Mart 2024 tarihinde başlayan periyodik bakım tamamlanmış olup, ünitelerin kademeli olarak devreye alındığı açıklanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 2,8mn ton oldu. Yılın ilk 4 ayında ise üretim %22,1 artışla, 12,3mn ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi nisanda %14 azalışla 3mn tona gerilerken ocak-nisan döneminde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artarak 12,8mn tona ulaştı. Nisanda ithalat, geçen yılın aynı ayına göre, miktar bakımından %12,4 azalışla 1,5mn ton, değer bakımından ise %18,5 azalarak 1,2mn dolar olarak hesaplandı. (AA)

Gayrimenkul: TCMB 2024 yılının birinci çeyreğine ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni yayımladı. Veriye göre 2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre %12 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak %81,7, reel olarak ise %8,9 oranında artmıştır.


DİĞER HABERLERİ

Alarko GYO (ALGYO): Şirket'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı 3,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem zararı 133,5mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri yılın ilk çeyreğinde 45,7mn TL gerçekleşerek yıllık %3,5 oranında azalış göstermiştir. Brüt kar ise %2,9 oranında düşmüş ve 42,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri %20,1 oranında artarak 26,9mn TL'ye çıkan Şirket'in net diğer faaliyet geliri 138,2mn TL olarak (1Ç2023: 58mn TL net gelir) gerçekleşmiştir. 4,1mn TL net finansman gideri, 145,2mn TL parasal kayıp sonrası Alarko GYO'nun yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı 3,3mn TL olmuştur.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe güçlü yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gücünü
koruyamayarak gün boyu gelen satışlarla günü %0,77 düşüşle 10.400,48 seviyesinde
tamamladı. Sınai Endeks %0,97 gerilerken, Bankacılık Endeksi %0,11 artışla pozitif
ayrıştı. Haftalık bazda BİST100 %2,59 gerilerken Sınai Endeks %4,73 değer kaybetti.
Bankacılık Endeksi ise %0,04 sınırlı düşüşle pozitif ayrışmayı sürdürdü. BİST’de son
satışlarla endekste kısa vadeli teknik görünüm ve momentum daha da zayıflarken, 2
haftadan kısa sürede zirveden %7 düşüş kaydedildi. Kısa vadede endeksi destekleyici
bir beklenti halen bulunmazken, orta vadeli gri listeden çıkılması, SWAP kanallarının
açılması, kredi notumuzun yükseltilmesi gibi beklentilerin BİST’i destekleyebileceğini
düşünüyoruz. Bu gelişmelere bağlı beklentiler bozulmadıkça orta vadeli trendin korunmasını
bekliyoruz. Global tarafta risk iştahı, Fed’den faiz indirim beklentilerinin 2024
yılı için tekrar 1’e düşmesiyle baskılanırken major borsalar geçtiğimiz haftayı ortalama
%1 düşüşlerle tamamladı. Cuma günü açıklanan çekirdek PCE (kişisel tüketim giderleri)
verisi beklentinin hafif altında gerçekleşerek ABD ve Avrupa borsalarını destekledi. Bu
sabah Alman DAX vadelisi ve ABD vadelileri alıcılı, Asya borsaları satıcılı seyrediyor.
Global risk iştahının gelen veriler ve Fed üyelerinin açıklamaları eşliğinde yön bulmayı
sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, makroekonomik veri gündeminde bugün yurtiçinde
Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Piyasa beklentisi TÜFE’nin Mayıs’ta
aylık %3.1 ve yıllık %74.8 artış yaşayacağı yönünde. Şeker Yatırım olarak Mayıs’ta
aylık %2.9 ve yıllık %74.65 enflasyon bekliyoruz. VIOP30 endeksi akşam seansını %
0,11 artışla tamamladı. Endeksin güne tepki alımları ile sınırlı pozitif bir seyir ile başlamasını
günün devamında ise dalgalı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ons Altın’da Geri Çekilme Devam Ediyor!
Değerli Metal İçin 2300 Dolar Ana Destek Seviyesi Olarak Görülüyor
 
OPEC+ ülkeleri, küresel talep artışı, yüksek faiz oranları ve ABD'de artan üretim gibi faktörlere karşı piyasayı desteklemek için petrol üretim kesintilerini 2024 yılına kadar uzatma ve 2025 yılında aşamalı olarak kaldırma konusunda anlaştı. Karar, üretim kesintilerinin 2025 yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, OPEC+ üyelerinin bütçe dengelerini korumak için üretim kesintilerine ihtiyaç duymalarına neden oldu. Çin'deki talep büyümesindeki yavaşlama ve gelişmiş ekonomilerdeki artan petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. OPEC+ üyeleri şu anda günlük 5,86 milyon varil üretim kesintisi yapıyor. Grup, üretim kesintilerini uzatma ve üyelerin üretim kapasitelerini değerlendirmek için 2024 ve 2025 yıllarında çeşitli kararlar aldı. Bir sonraki toplantıları 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.
 
Çin'de imalat faaliyeti, üretim ve yeni siparişlerle Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini gösterdi. Caixin/S&P Global imalat PMI, Nisan ayındaki 51,4 seviyesinden 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Üretim hızla artarken, tüketici segmentindeki firmalar keskin bir büyüme kaydetti. Daha güçlü yerel ve küresel talep, müşterilerin yeni ürünlere olan ilgisini destekledi ve üretim yeni iş girişleriyle desteklendi. Yeni ihracat siparişleri ise yavaş bir hızda arttı. Fabrikalar, devam eden üretim gereksinimlerini karşılamak için satın alma faaliyetlerini hızlandırdı. Yükselen girdi maliyetleri enflasyonu etkiledi ve istihdam zayıf kalmaya devam etti.
 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta 2,6’ya yükseldi. TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında; en yüksek yıllık fiyat artışı hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü gıda, alkol ve tütün ürünleri, enerji dışı sanayi ürünleri ve enerji ürünleri izledi. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon mayısta yıllık yüzde 2,9, aylık 0,4 seviyesinde ölçüldü. Piyasa beklentileri ise mayısta yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun da yüzde 0,2 olması yönündeydi.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Fabio Panetta, faiz indirimlerine rağmen parasal duruşunun kısıtlayıcı kalacağını söyledi. İtalya Merkez Bankası Başkanı Panetta, Euro Bölgesi enflasyonunun düşmesi ve maaş artışlarının yavaşlaması nedeniyle para politikasında gevşeme beklediklerini vurguladı. Politika duruşunun kısıtlayıcı kalmasının enflasyonu ECB'nin hedefinin altına iteceğini belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Cuma günü ABD’de açıklanan PCE verisinin de etkisi ile haftayı satıcılı bir seyir ile kapatan Ons Altın, yaklaşık yüzde 0,7 oranında değer kaybı ile haftayı tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de negatif bölgede fiyatlama hareketlerini sürdüren değerli metalde kısa vadede destek arayışları devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi ve ECB faiz kararı kıymetli madenin fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, tarihi zirvesi olan 2449 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kalan Ons Altın’da 2320 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görüldü. Bugün sabah saatlerinde de 2320 dolar seviyesinde fiyatlanan kıymetli metal için 2300 dolar ana destek olarak görülebilir. 2300 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 2290 ve 2275 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2335 ve 2350 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2335 / 2350 / 2360
Destekler : 2300 / 2990 / 2975
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 2,4 oranında değer kaybı ile tamamlayan Ons Gümüş’te kayıplar yeni haftaya taşınmış vaziyette. Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen değerli metal için 30.00 dolar ana destek seviyesini koruyor. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 29.60 ve 29.30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 30.40 ve 30.60 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.40 / 30.60 / 30.75
Destekler : 30.00 / 29.60 / 29.30
 
EUR/USD Teknik Analizi
Cuma günü açıklanan Euro Bölgesi öncü TÜFE verisi ardından volatil bir seyir izleyip günü değer kazanımı ile kapatan paritede, Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararı ve ABD tarafından gelecek veriler, özellikle de Tarım dışı istihdam verisi fiyatlama hareketlerinde belirleyici olabilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen paritede 1.08 - 1.09 seviyeleri arasındaki sıkışma devam ediyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0875 ve 1.0900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0830 ve 1.0815 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0875 / 1.0900 / 1.0915
Destekler: 1.0830 / 1.0815 / 1.0800
 
NAS100 Teknik Analizi
Cuma günü yaşadığı volatil hareketlerin ardında günü değer kaybı ile 18570 seviyesinden kapatan Nas100 vadeli endeks kontratında yeni haftanın ilk işlem günü alıcılı seyrediyor. 19020 dolar seviyesini gördükten sonra satış baskısına maruz kalan endeks kontratında 18710 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda ise 18800 ve 18870 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 18545 ve 18410 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 18710 / 18800 / 18870
Destekler : 18545 / 18410 / 18300
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL’de bir süredir devam eden zayıf görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü yaptığı hareket ardından kalıcılık sağlayamayan UKOIL geçtiğimiz haftayı negatif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Majör ortalamaların altında seyreden siyah altın tarafında jeopolitik gelişmelerin duraksaması, ABD’nin faiz indirim döngüsüne başlayamaması ve Çin ekonomisindeki durgun görünüm baskılayıcı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Dün açıklanan OPEC+ kararı sonrasında volatil seyre karşın 80.75 seviyesine kadar geri çekilen UKOIL’de bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 81.20 ve 81.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 80.40 ve 80.00 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 81.20 / 81.60 / 82.00
Destekler : 80.40 / 80.00 / 79.75


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.