Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Cuma gününe pozitif açılışla başlayan BIST, günün kalanında
gelen satışlarla %0,77 düşüşle 10.400,48 seviyesinde negatif
kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %0,11 artış yaşarken,
sınai endeks ise %0,97 düşüşle kayıplarını 7.güne taşıdı. Satış
baskısına rağmen 10.400 desteği üzerinde tutunmaya çalışan
BIST’te endeks ağırlığı yüksek hisselerdeki sert düşüşler endeksi
baskılamaya devam ediyor. VİOP tarafında Haziran vadeli
endeks kontratı günü %0,85 düşüşle 11.779,50 seviyesinde
negatif kapatırken, akşam seansında ise %0,11 artış yaşadı.
Global tarafta ise Cuma günü ABD’de açıklanan çekirdek PCE
verisinin beklentilerin altında açıklanması sonrasında ABD
borsalarında alımlar görüldü. Piyasalarda bu hafta yurt içinde
bugün açıklanacak enflasyon verisi beklenirken, global tarafta ise
ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya
endeksleri ise satıcılı seyrediyor. Endeks kontratının güne sınırlı
pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Geçtiğimiz hafta satış baskısının ağırlıkta olduğu VİOP-30
Haziran vadeli endeks kontratı günü %0,85 düşüşle 11.779,50
seviyesinde (uzlaşma fiyatı) negatif kapatırken, akşam seansında
%0,11 artış yaşadı. Gün içinde 11.700 seviyesinin altı test
edilmesine karşın bu seviyede alımlar görüldü. Kanal içerisinde
aşağı yönlü hareketini sürdüren endeks kontratında satışların
devam etmesi halinde 11.700 desteğinin altında 11.592 - 11.473
aralığına doğru geri çekilmeler görülebilir. Olası yükselişlerde ise
11.892 seviyesinin aşılması durumunda 12.000 - 12.200
aralığına doğru yükseliş denemeleri görülebilir. 22 günlük
hareketli ortalamanın altındaki hareketine devam eden endeks
kontratında, haber akışlarına bağlı olarak volatil fiyatlamalar
görülmeye devam edilebilir. Kısa vadede 11.592 altına çekilme
alım fırsatı, 12.000 seviyesi üzerine yükselişler ise kar satışı
fırsatı olarak takip edilebilir. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için
11.592, Kısa (Short) pozisyonlar için 12.000 zarar-kes (stop-loss)
seviyesi olarak takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Doğuş Oto, 2024 yılının birinci çeyreğinde beklentilere paralel 34,1 milyar TL net
satış, beklentilerin hafif altında 4,4 milyar TL FAVÖK ve 5,7 milyar TL beklentilerin
%48 altında 3,0 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan finansallar 2023 yılının son
çeyreğine göre net satışlarda %49, FAVÖK'te %42, net karda %32 düşüşe işaret etti.
Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise net satış %2 artarken, FAVÖK %34, net kar %48
azaldı.
İlk çeyrekte ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği sıkı para politikasının etkileri ile
krediye erişimin zorlaştığı dönemde araçlara olan talebin daralması rakamlara da
yansıdı. ODD verilerinde Mart ayında hafif ticari araç satışlarında da gerileme
gözlemlendi. Ocak - Mart döneminde otomobil satışları %33,0 artarak 233.389
adete, hafif ticari araç satışları %2,6 artarak 62.130 adete yükseldi. Toplam otomobil
ve hafif araç satışları ise %25,2 artarak 295.519 adet oldu.
Bu dönemde şirketin toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre
yatay seyretti. Şirket, birinci çeyreği %12,5, hafif ticari araçlarda %10,1, binek
araçlarda %13,2 pazar payı ile tamamladı.
2023 yılında otomotivlerin iç talebe bağlı olarak artması ve yatırım aracı olarak
görülmesi durumunu 2024’te beklemiyoruz. Kısmi de olsa satışlar tarafında 2023’e
göre daralma bekliyoruz. Elektrikli araç satışlarının artıyor olması elektrikli araç
hikayesini fiyatlamalar üzerine da katalist etki yaratabilir.
Açıklanan finansalların hisse üzerine kısa vadeli baskı oluşturmasını bekliyoruz

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyirle başlayan ve
10.700 puanı test eden BİST 100 Endeksi sonrasında kar
satışlarının gün sonunda hızlanması ile eksiye geçerek günü
%0,77 düşüşle 10.400,48 puandan tamamladı. Cuma günü
10.430 seviyesinden geçen yükselen trend desteğinin
altında kapanış yapan endesin bir önceki zirve
seviyelerinden geçen 10.350 yatay trendi desteğini aşağı
kırması halinde 10.200-10.000 seviyelerinde doğru geri
çekilmesini hızlandırabilir. Ancak, endeksin tepki alımları ile
10.500 seviyeleri üzerine yerleşmesi durumunda ise ilk
hedef 10.600 - 10.750 aralığı olmak üzere yükseliş
denemelerini sürdürebilir. Endeksin 10.200 seviyelerine
gerilemeler alım fırsatı, 10.600 ve üzerine düşük hacimli
yükselişler kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa
vadeli göstergeleri aşırı satış bölgelerine çekilen endeksin
orta vadeli göstergelerinde de momentum kaybı
gözlenmektedir. Endeksin güne tepki alımları ile sınırlı pozitif
bir seyir ile başlamasını günün devamında ise dalgalı seyrini
sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olan PCE yüksek seyrini korusa da enflasyon beklentilerinde iyileşme mevcut ve bu da piyasa faizlerini aşağı çekmeye devam ediyor. ABD borsaları bu çerçevede Cuma gününü Nasdaq hariç yükselişle kapattı. Bu sabah Asya piyasalarında ayrışma söz konusu ve ABD vadeli piyasaları ise hafif pozitif. BİST’te açılış tepki alımı ile başlayabilir. Geçtiğimiz haftaki tahminlerimiz yabancı ilgisinin zayıf kaldığı yönünde ve Cuma günü haricinde hacim de zayıf kaldı. 10,380 desteğinden kuvvet almaya çalışan BİST’te yeni haftaya kısa vadeli alımlar ile başlayabiliriz. Geçtiğimiz haftaki finansallarda önemli bir şok gözlemlemedik. Yine de enflasyon muhasebesinin bilançolar üzerinde yarattığı rakamsal baskı sürmekte. Uluslararası kurumların Türkiye ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin 2024 beklentileri olumlu. BİST100’de teknik olarak 10,380, 10,120 ve 9,850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,570, 10,750 ve 10,950 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Dolar bazında endekste ise 320 puan kritik eşik (Cuma kapanış 323) Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 260 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: AKFYE ENKAI BIMAS VAKBN
Haftalık hisse önerilerimiz: CCOLA KRDMD AKBNK AKSEN
Dirençler 10,570 10,750 10,950
Destekler 10,380 10.120 9,850

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her ay başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
aylık bazda BIST 100'e kıyasla aylık getirilerinin daha
yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız
Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerçekleşen ve Tahminler

Zayıf 1Ç24 sonuçları. Şişecam, 1Ç24’te temel olarak zayıf faaliyet performansının etkisiyle yıllık bazda %56 düşüşle 2,36 milyar TL net kâr açıkladı. Kur farkı gelirlerindeki artış (1Ç23’teki 199 milyon TL’ye kıyasla 1Ç24’te 1,6 milyar TL), parasal kazanç rakamındaki büyüme (1Ç23’teki 3,8 milyar TL’ye karşı 1Ç24’te 4,5 milyar TL) ve vergi giderindeki düşüş (1Ç23’teki 3,2 milyar TL’ye kıyasla 1Ç24’te 2,2 milyar TL) 1Ç24 net kar rakamını destekledi. Çoğu iş kolunda düşük baz yılı nedeniyle elde edilen hacim büyümesine rağmen Şirket, 1Ç24’te, esas olarak tüm iş kollarında gerileyen ürün fiyatları nedeniyle yıllık bazda %16 düşüşle 40,58 milyar TL konsolide ciro elde etti. Konsolide FAVÖK, 1Ç24’te yıllık bazda %64 düşüşle 3,13 milyar TL’ye geriledi ve 1Ç24’te yıllık bazda 10,0 yüzde puan düşüşle %7,7 marj kaydetti.

Ürün satış fiyatlarındaki gerileme ciro kaybına neden oldu. 1Ç23’te Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremden kaynaklanan düşük baz yılı etkisi neredeyse tüm iş kollarında hacim büyümesinin temel nedeni oldu. Öte yandan, düşük maliyetli ithal cam ürünleri, Çin’deki kapasite artışları nedeniyle soda külü arzının fazla olması, enerji maliyetlerindeki sürekli düşüş ve zayıf talebin devam etmesi, hem cam hem de kimya iş kollarında fiyatlama ortamı üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Mimari Cam segmenti gelirleri %21’lik hacim büyümesine rağmen (+%28 yurtiçi & +%14 uluslararası) 1Ç24’te TL bazında yıllık bazda %12 daraldı. Bunun temel nedeni € bazında ortalama ürün fiyatlarındaki %25’lik düşüş oldu. 1Ç24’de ortalama ABD doları bazlı soda külü fiyatlarının %30 oranında düşmesi, kimya segmenti gelirlerinin 1Ç24’te yıllık bazda %26 oranında daralmasına neden oldu. 1Ç24’de soda külü satış hacimleri yıllık bazda %4 (+%21 yurt içi ve +%2 uluslararası) artarken, krom satış hacmi ise yıllık %89 arttı. Özellikle Türkiye (alkolsüz içeceklere olan talebin artması ve enerji fiyatlarında beklenen artışlar nedeniyle öne çekilen talep nedeniyle) ve Rusya’daki (alüminyum kutulardaki arz kısıtlamaları nedeniyle bira sektöründe cam ambalaj talebinin artması ile şarap ve şampanyadaki ÖTV artışının beklenenden daha yüksek olmasıyla artan talep nedeniyle) olumlu talep ortamı sayesinde, cam ambalaj toplam satış hacmi yıllık bazda %17 artış gösterdi. 1Ç24’de yerel para birimlerinde yapılan bazı fiyat ayarlamalarına rağmen, cam ambalaj gelirleri yıllık bazda ortalama ton başına ürün fiyatlarındaki kayda değer daralma nedeniyle %10 daraldı. Cam ev eşyası segmentinin gelirleri, satış hacimlerindeki %6’lık düşüş ve zayıf fiyatlama nedeniyle 1Ç24’te TL bazında %11 düşüş gösterdi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/03/sirket-raporu-sisecam-sise-is-1c24-sonuclari-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin
talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde
gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli
payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına
nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep
gelmiştir

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1293456

Başlarken
Mayıs ayının son haftasında ABD'deki tahvil ihalelerinde gerçekleşen talebin öngörülenin altında kalması ve buna bağlı olarak tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş küresel risk iştahını baskıladı. ABD'de enflasyonda yeterince iyileşme sağlanamamasının para politikası üzerindeki belirsizliği artırması, tahvil ihalelerinde talebin daha düşük kalmasına ve ABD'nin daha yüksek faizle borçlanmasına yol açtı. Çarşamba ve perşembe günü tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle ABD borsaları ve küresel hisse piyasalarında satış baskısının artış kaydettiği görüldü. Fed üyelerinden son dönemde faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceğine yönelik mesajlar ön plana çıkarken, bu durum Fed'in faiz indirimlerine yönelik belirsizlikleri ve piyasalarda dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. Halihazırda para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 0, temmuz ayında yüzde 13 ve eylül ayında yüzde 61 ihtimalle fiyatlanıyor. Fed üyelerinden gelen temkinli açıklamalar ve faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağına yönelik vurgulara bağlı olarak piyasalar bu yıl Fed'den bir faiz indirimi öngörüyor. Önümüzdeki süreçte Fed'in haziran toplantısıyla birlikte yayınlanacak projeksiyonlar piyasadaki beklentilere ışık tutacaktır.
Piyasalarda Son Durum
Nisan ayı başından itibaren bankacılık sektörü başta olmak üzere ana sektörler öncülüğünde yükselişlerin güç kazandığı ve zirvelerin yenilendiği BIST-100 Endeksi'nde mayıs ayının ilk yarısında da pozitif hava etkisini sürdürdü. Mayıs ayının son haftalarında ise yaşanan güçlü yükselişler ve gelinen seviyelere bağlı olarak düzeltme eğiliminin öne çıktığı görüldü. BIST-100 mayıs ayını %3,53 yükselişle 10.400,48 puandan kapattı. Dolar/TL kuru mayıs ayını %0,61 oranında sınırlı bir düşüşle 32,2068 seviyesinden tamamladı. Dolar bazlı BIST-100 Endeksi, kurdaki sınırlı geri çekilme ve endeksteki yükselişin katkısıyla mayıs ayını %4,17 oranında değer kazanımıyla 322,93 seviyesinden kapattı.
Yeni Ayda Piyasaları Bekleyenler
Haziran ayı, küresel piyasalar açısından önemli bir ay olacak. Majör merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. 06 Haziran Avrupa Merkez Bankası(ECB), 12 Haziran Amerika Merkez Bankası(Fed) ve 20 Haziran İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz kararlarını duyuracaklar. Bu ayki toplantı için sadece ECB'den faiz indirimi beklenirken, BoE ve Fed'den bir sürpriz beklenmiyor. Haziran ayı toplantılarından çıkacak söylemler, 2024 yılı kalanı için beklentileri şekillendirecektir. Haziran ayı içerisinde, üç majör bankanın üyelerinin faizle ilgili konuşmaları yakından izlenecektir. Asya piyasalarında, 14 Haziran Cuma günü Japonya Merkez Bankasının faiz kararı görülüyor. BoJ'un mesajları, karar metnindeki ifadeler takip edilecek. Özellikle, Çin'deki veriler, Asya saatlerinde oynaklığa neden olabiliyor. Yurt içi piyasalarda, TCMB'nin faiz kararı, enflasyon verisi, ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve sonrasında yapacakları açıklamalar, yakından izlenecektir.
Aylık Hisse Önerileri
Bu ay teknik takibimizdeki hisseler: AGHOL, AKGRT, ENKAI, KRDMD
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.