Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

F_XU0300624 “Haziran 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Bir önceki gün etkili olan tepki denemelerine
rağmen dün günün genelinde satıcılı bir hareket
gözlemlediğimiz olan Haziran vadeli endeks 30
sözleşmesi günü %1.19 oranında değer kaybı ile
gördüğü en düşük seviyeye yakın bir seviye olan
11503.25 seviyesinden tamamladı.
Satış baskısı eşliğinde geri çekilmesini sürdüren
sözleşme böylelikle orta vadeli trend desteği
konumunda olan 11588 seviyesini kırmış oldu.
Buna ek olarak hali hazırda 22 günlük
ortalamasının altında seyreden sözleşmenin 50
günlük üssel ortalamasının da altına düşmüş
olması olumsuz görüntüye sebep oluyor.
Teknik göstergelerdeki negatif seyre rağmen bazı
kısa vadeli indikatörlerin aşırı satım yani destek
bölgesinde olması ve önemli bir destek noktası
olan 11450 noktasının test ediliyor olması güne
tepki hareketleri ile başlanacağını düşünmemizi
sağlıyor.
Beklentimiz paralelinde yükselişlerde 11595 ve
11820 seviyeleri ilk ara dirençler olarak takip
edilebilir.
Olası geri çekilme devamında ise 11360 ve
11265 seviyeleri alt destekler olarak izlenebilir.
DESTEK 11450 11360 11265
DİRENÇ 11595 11820 12075


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün TSİ 15:30’da açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi iki dev Wall Street bankası JPMorgan ve Citigroup Fed’den temmuzda faiz indirim beklentisini koruyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/jpm-ve-citi-temmuz-faiz-indirimi-beklentisini-koruyor-2354456

Rapor ektedir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

 Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Mayıs ayında 937.5 milyon dolar net satış yaptılar

 2024 mahsulü hububat alım fiyatları ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendi

 Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 2023 yılına ilişkin genel kurulları tamamlandı

 ECB üyeleri Temmuz'da faiz indirimi olasılığını düşük görüyor, şimdi Eylül'e odaklanılıyor - Reuters

 Moody's, altı ABD bölgesel bankasını kredi notlarını ticari gayrimenkul riski nedeniyle düşürebilir

 Çin'in ihracatı güçlü bir şekilde artarken, ithalatı yavaşladı

 Hindistan Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 TCMB Başkanı Karahan, İklim Ekonomisi Zirvesi Sürdürülebilirlik Finansmanı Programı'na katılacak

 TÜİK, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak

 Avrupa'da GSYİH, ABD'de ise işsizlik oranı, tarım dışı istihdam verileri takip edilecek

 ECB Yönetim Konseyi üyeleri; Holzmann, Schnabel, Centeno ile Başkan Lagarde'ın konuşmaları bekleniyor

11,500 desteğini koruma çabası sürüyor ...
Grafik
Endeks 30 Haziran Kontratında 12,748 zirve noktasında başlayan ara düzeltme hareketi etkisini sürdürüyor. Bu düzeltme hareketi kapsamında seans içi kritik destek noktası olarak izlediğimiz 11,500 seviyesini koruma çabasının dün seans içi tepki yükselişlerinde zayıf kaldığını gözlemliyoruz.
Perşembe gününü satıcılı seyrin ardından -%1.19 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak 11,500 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. 11,500 üzerinde tutunmayı başaracak hareketlerde ise ilk önemli direnç noktası olarak aldığımız 12,000 seviyesini hedefleyecek yükseliş denemeleri gündeme getirebilir. Endeksin satış baskısının ardından yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 12,000 direncinin aşılması gerekiyor.
Şu aşamada devam eden düzeltme hareketi kapsamında 11,500 altındaki olası hareketlerde ise 11,100 seviyesinin test edilebileceğini düşünüyoruz. Piyasada kısa vadeli yükseliş potansiyelinin oluşması ise 12,000 ara direnci üzerinde gündeme gelecektir. Böyle bir gelişme halinde ise 12,500 seviyesini hedefleyecek bir potansiyel gündeme gelebilir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIMAS.IS & MGROS.IS :Model portföyümüzde BIMAS hissesini MGROS ile değiştiriyoruz. Bim 2021 yılında portföye dahil olduğundan bu yana BIST 100 endeksinin yaklaşık %24 üzerinde getiri sağlamıştır. İlk çeyrekte yıllık asgari ücret artışının karlılık üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, gıda perakendecileri ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyoruz. Yıl ortasında ikinci bir asgari ücret zammı beklemediğimizden yılın ikinci yarısında karlılıklarda toparlanma öngörmekteyiz. Enflasyonun düştüğü ortamın perakendeciler için yönetmesi daha kolay bir ortam olacağını, stok seviyelerinde ve işletme sermayesinde yaşanacak iyileşmelerin nakit akımlarını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Migros görece düşük değerleme rasyoları, çeşitli satış kanalları ve formatları sayesinde geniş bir müşteri tabanına hitap eden avantajlı iş modeli ile ön plana çıkmaktadır.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tarım dışı istihdam verisi…

Global piyasalarda gözler bugün TSİ 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (TDİ) veri setinde olacak. Veri seti ekonominin mevcut kondisyonu hakkında piyasalara ışık tutabilir. Bu hafta içi açıklanan istihdam öncü göstergelerine baktığımız zaman JOLTS (açık iş pozisyonları) ADP (özel sektör istihdam) verilerinin her ikisi de beklentilerin altında kalarak ABD iş gücü piyasasında güç kaybına işaret etti. Bugün açıklanacak TDİ veri seti öncesinde aşağı yönlü risklerin artmasına neden oldu.

Bugün açıklanacak veride işsizlik oranı kısmını en az manşet rakam kadar önemli olmasını bekliyoruz. İşsiz oranının %4 veya üstünde açıklanması FED’in faiz indirim sürecini öne çekmesine neden olabilir. Enflasyon ile mücadelede son düzlük sanılanın aksine engebeli bir yolda ilerliyor. Mevcut sıkılaşmanın süresi ABD ekonomisinde soğumaya neden olurken, iplerin gereğinden fazla sıkılması ise büyüme tarafının beklenenden fazla zarar görmesine neden olabilir.

Önümüzdeki hafta FED toplantısı Çarşamba günü sonlanacak. Aynı gün toplantıdan önce tüketici enflasyon verileri açıklanacak. Oldukça kritik bir gün olacak. Enflasyon rakamları ve FED üyelerinin faiz indirim beklentilerini yansıtan nokta grafik önemli başlıklar olarak karşımıza çıkabilir. Üyelerin son haftalarda faiz indirim süreci için temkinli yaklaşımları, nokta grafikte aşağı revizyonu getirecek mi? Bu sorunun cevabının risk iştahı açısından önemli olacağını düşünüyoruz.

Büyük merkez bankalarından yılın ikinci yarısında gevşeme adımları gelmeye başladı. Kanada Merkez Bankası önceki gün 25 baz puan faiz indirimine gitmişti. Dün de piyasa beklentilerine paralel Avrupa Merkez Bankası refinansman faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,25 seviyesine indirdi. Faiz patikalarının Avrupa ve Amerika’da nasıl ilerleyeceği önemli. Zamanlama, miktar, devamlılık anlamında uyum olup olmayacağı önemli. İndirim sürecinin geleceğini, devamını makro verilerin belirleyeceğini, veriden veriye fiyatların ve sürecin etkilenebileceğini düşünmeye devam ediyoruz.

ECB faiz kararından sonra açıklama yapan Başkan Lagarde, Enflasyonun altında yatan baskılarda bir miktar azalma olduğunu belirtti. Faizleri yeterince kısıtlı tutacaklarını, sıkılaştırma sürecini toplantıdan toplantıya alacağımız kararlarla belirleneceğini belirterek temkinli bir duruş sergiledi.

Bugün ABD istihdam veri seti açıklanacak (saat 15:30). Öncesinde yatırımcılar bekleme modunu tercih edebilir.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı sınırlı karışık. ABD vadelileri yüzde 0,1 civarı artı. Asya piyasalarındaki seyir hafif satıcılı. Hong Kong %0,4 civarında, Japonya %0,2 civarında, Çin %0,2 civarında satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,30, Dolar Endeksi 104,1, ons altın 2.378 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki artış devam ediyor. TCMB verilerine göre, 31 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 1,5 milyar dolar seviyesine gelerek artıya geçtiği görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerdeki artışla dış şoklara karşı dayanıklılığın daha da arttığını belirtti.

Yabancılar geçen hafta tahvilde 92 milyon Usd alıcı, hissede 529 milyon Usd satıcı oldular.

 

 

 

 

 

Usd/TL:

Önceki gün gelen Hizmet PMI verisinde ABD, AB ve Asya verilerinin iyi sonuçlandığını bu sebeple genel ekonomik performansa dair beklentilerin iyileştiği görüldü. Ekonomik endişelerin azalması risk iştahını destekledi.

ABD özelinde bugün açıklanacak aylık istihdam veri seti önem arz ediyor. Veri seti piyasaları hareketlendirme potansiyeli taşıyor. Dolar Endeksi 104 civarındaki seyrini koruyor. Beklentilerden zayıf gelebilecek veri seti dolar talebinin azalmasına neden olabilir (saat 15:30).

İç tarafta, normalleşme süreci devam ettikçe hava TL lehine gelişmeye devam ediyor. Yatırımcı algısında TL lehine değişim görülüyor.

Uygulanan sıkı para politikası ve TL enstrümanların cazip hale getirilmesi dolar talebinin azalmasına neden oluyor. Merkez Bankası normalleşme sürecinde rezervlerini kuvvetlendirmeye devam ediyor. TCMB verilerine göre, 31 Mayıs haftasında swap hariç net rezervler 1,5 milyar dolar seviyesine gelerek artıya geçtiği görüldü.

Kurun yukarı eğilimi zayıflıyor. Bu sabah 32,27 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,00 ve 31,50; yukarıda 33,00 ve 33,50 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre 31 Mayıs haftasında yabancı yatırımcının 94 milyon dolar tahvil alımı yaptığı açıklandı.

Enflasyonda Mayıs ayında zirvenin tayin edilmesi ardından düşüşün başlaması konsensüs olmaya devam ediyor. Buradan hareketle tahviller için olumlu dönem başlıyor diyebiliriz.

Globalde, makro veri odaklı seyir sürüyor. Son ABD verileri tahvil faizlerinin düşüşüne imkan veriyor. Bugün FED faiz politikalarında belirleyici etkiye sahip olan aylık istihdam veri seti açıklanacak. Açık iş sayısı verisinin istihdamın güç kaybettiğini işaret ettiğini belirtelim.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 5 baz puan azalış ile %41,85 ve yatay kalarak %27,70 seviyesinden tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

Zayıf yükseliş denemeleri yeniden satış baskısı oluşturuyor ...

Endekste 11,088 zirve noktasında başlayan düzeltme hareketinin, önceki gün test edilen 10,239 seviyesi üzerinde oluşturmaya çalıştığı seans içi tepki denemelerinin zayıf kalmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Perşembe gününü başarısız yükseliş denemelerinin ardından -% 0.69 oranında değer kaybıyla 10,279 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak 10,200 seviyesini izliyoruz. İlk etapta 10,200 desteğini koruma çabasında hareketlenecek olan piyasada, bu seviye altındaki hareketlerde ise 10,000 seviyesini daha orta vadeli teknik yapıda ana trend desteği olarak alıyoruz. 21 Mayıs tarihinde başladığı düzeltme trendi devam ettiği piyasada, geri çekime eğiliminin 10,000 üzerinde karşılanarak ara bir yükseliş denemesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. 10,500 seviyesi ise yukarı ataklarda direnç konumunda bulunuyor. Endeksin düzeltme hareketinin ardından yeniden kısa vadeli bir yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için 10,500 direncinin aşılması gerekiyor.

 

 

 

Eur/Usd:

Avrupa merkez bankası ECB faiz kararını bugün açıklandı. Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye başlamasıyla gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü. ECB 25 baz puan faiz indirimine giderek refinansman faizini %4,25 seviyesine çekti.

Basın toplantısında Lagarde Faizleri yeterince kısıtlı tutacaklarını, sıkılaştırma sürecini toplantıdan toplantıya alacağımız kararlarla belirleneceğini belirterek temkinli bir duruş sergiledi. Kararın parite fiyatlamalarında önceden fiyatlandığı için hareketlilik getirmedi.

Bugün açıklanacak ABD istihdam verisi paritede hareketlilik yaratabilir (saat 15:30). Veri seti beklentilerden saptığı ölçüde hareket artabilir. Sınırlı sapmaların (+/-) mevcut fiyatlama davranışını çok değiştirmesini beklemiyoruz. Beklenenden zayıf gelebilecek veri ise FED üzerinde faiz indirim beklentilerin artmasına neden olabilir.

Veri setinde işsizlik oranın ise ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz. %3,9 gelmesi beklenen veri %4 ve üstü gelirse iş gücü piyasasında güç kaybının beklenenden hızlı olduğunu düşündürecektir.

Teknik olarak Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 104,2 seviyesini önemli buluyoruz. 104,2 seviyesi altı kapanışlarda dolar talebi azalmaya devam edebilir.

Bu sabah 1,089 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,079 seviyeleri gün içi destek; 1,091 ve 1,095 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

Paritenin diğer yakasında bugün ABD açıklanacak ABD TDI verisi sonuçları önemli olabilir. Veri ABD ekonomisi kondisyonu ve faiz indirim beklentilerinin şekillenmesi için yol gösterici olabilir. Zayıf veri dolar talebinin azalmasına neden olabilir. Güçlü veri ise FED’in temkinli duruşunun devam etmesine neden olabilir. Dolar talebi artar.

Dolar Endeksi 104,2 seviyesindeki desteğinin altına inmiş durumda. Endeks 104,1 civarında güne başlıyor. Yön konusunda esas kararını yarın verebilir.

Bu sabah 1,279 seviyesinde bulunan paritede 1,269 ve 1,266 seviyeleri gün içi destek; 1,28 ve 1,289 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Altın:

Jeopolitik risk haber akışında zayıflama ve makro verilerin ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Altın fiyatları ise bu dönemde ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar talebi ile ters korelasyona katılmış gözüküyor.

Veri odaklı seyir fiyatlamalarda etkili oluyor. Verilerin sonuçlarına göre hızlı yön değişiklikleri devam ediyor. FED faiz indirim beklentileri her gün değişiklik gösteriyor. O yüzden şu an gördüğümüz iştahın devamlılığı kısa dönem için belirsizliğini koruyor.. Gözler bugün açıklanacak ABD aylık istihdam veri setinde. Sonuca göre piyasalar yöne karar verebilir. Öncesinde yatırımcılar beklemeyi tercih edebilir.

Altında kısa vadede yön kararsız kalabiliyor (makro veriler belirgin sapma göstermezlerse). 2.275-2.440 Usd bandı sürebilir.

Bu sabah 2.378 Usd seviyesindeki ons altında 2.350 ve 2.225 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.375 ve 2.400 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz

 

 

 

Eurobond:

ABD bu hafta gelen makro veriler karışık sinyaller üretti. Öncü işsizlik verileri ise güç kaybına işaret etti. Haftanın en önemli verisi bugün açıklanacak. ABD aylık istihdam verisi kıymetli. Sonuç tahvillerde mevcut yönün devamını veya ters yönü işaret edebilir. ABD yıllık tahvil faizinde kritik destek noktası 4,40 seviyesinin altında fiyatlamalar görülüyor. Büyük merkez bankalarının senkronize faiz indirimlerine gitmesi mevcut durumda yüksek getiri veren ABD tahvillerine olan talebi artırabilir.

İç tarafta, normalleşme süreci devam ettikçe daha iyi fiyatlama olacağını düşünüyoruz. Türkiye CDS için 250 seviyesini olası görüyoruz.

Türkiye 5 yıllık CDS 260 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-2 cent; orta vadelilerde 15-16 cent; uzunlarda 27-30 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,31%, 7,20% ve 7,89% oldu.
 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

 

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye (Özbekistan ile) İkili ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine çıkardık. İlk hedef 5 milyar dolar, ardından 10 milyar dolara çıkarmak.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller: Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, finansal ve makroekonomik istikrarın güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini belirterek “Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır” dedi.
İstanbul Havalimanı, yolcu sayısını en çok artıran ilk 5 havalimanı listesinde birinci sırada yer aldı.
ABD Hazine Bakanı Yellen, yapay zekanın finansal hizmetleri daha az maliyetli ve erişimi daha kolay hale getirmek gibi önemli fırsatları sunmasının yanı sıra, önemli riskleri de beraberinde getirdiğini bildirdi.
IMF Sözcüsü Kozack, ECB'nin faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da tartışmalara neden olan yabancı etkinin şeffaflığı yasasının yürürlüğe girmesinin ardından ülkedeki üst düzey bazı yetkilileri ve siyasetçileri yaptırım listesine aldı.

NE OLACAK?
Türkiye’de bugün Hazine Nakit Dengesi açıklanacak.
ABD’de bugün Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Oranı açıklanacak.
Euro Bölgesinde bugün büyüme verileri açıklanacak.
Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

 

PİYASA YORUMU

BİST100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem yatay bir başlangıcın ardından banka paylarındaki satış baskısıyla gün içerisinde zayıf bir seyir izledi. BİST100 endeksine dahil paylar arasında ULKER, ASELS, MIATK, SAS ve PETKM payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, AKBNK, THYAO, KCHOL, TCELL, FROTO payları ise endeksi baskıladı.

Yurt içi tarafta, bu hafta borsa ve kripto piyasalara vergi söylentisi piyasaları karıştırdı. Borsa İstanbul, Bakan Mehmet Şimşek’in açıklamalarından sonra rahatladı. Sonuç olarak Şimşek, bu konudaki bilgi kirliliğine son noktayı koyarak kazanca dayalı bir vergilendirme öngörmediklerini ifade etti.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 31 Mayıs haftasında 528,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı, aynı hafta DİBS net alımları 94,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışı tarafta, ECB, 5 yıl sonra ilk kez faiz oranını düşürdü. ECB, Euro Bölgesi için tüm zamanların en yüksek seviyesini gören mevduat faiz oranını düşürdüğünü açıkladı. ECB, 2025 yılı için büyüme tahminini %1,5'ten %1,4'e, 2025 yılı için %1,5'ten %1,4'e indirdi, 2026 yılı için yılı 1,6 olarak korudu. ABD tarafında ise bu hafta Nvidia S&P 500 ve Nasdaq Composite endekslerin hareketlendirirken, Nvidia'nın piyasa değeri 3 trilyon doların üzerine çıktı ve yapay zeka çipi tasarımcısı, dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu. Bugün için ABD tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yakından izlenecek.

 

VİOP YORUMU

VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.452 - 11.688 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.463 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 8.082 artışla 302.325 adet kontrat olarak gerçekleşti.

VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.711 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede kar realizasyonu eğilimini arttırırken, 11.500’ün üstüne inmemiz ilk aşamada 11.400 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 11.700 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.600 ve 11.700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.400 ve 11.250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 

ŞİRKET HABERLERİ
 
Yabancı yatırımcılar Mayıs ayında 31,9 milyar dolar alış ve 32,8 milyar dolar satış yaparken, toplamda 937,5 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
 
ADEL & AKENR - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

AVOD - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

AZTEK - İstanbul’da yeni mağaza açılışı için kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

CVKMD - Şirketin bağlı ortaklığı Virtus Mining ile ABD merkezli finansman sağlayıcı kuruluşlar Orion Resource Partners LP ile Hartree Partners LP'nin oluşturduğu konsorsiyum arasında 280 milyon dolar tutarında finansman sağlanması konusunda ön protokol imzalandığı açıklandı.

ERCB - 120 gün vadeli 110 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GARAN - Yurt dışında 2 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

HOROZ - Şirket payları 7 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

HUNER - Orhun Kartal’ın sahip olduğu 49.000.000 adet payın pay başına 4,27 TL’den İstanbul Portföy’e satışı toptan alış satış işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ISCTR - 90 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISKPL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 218,7 milyon TL’den 5,8 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

IZMDC - Şirketin çelikhane yatırım sürecinde gelinen aşamada sıcak testlerin tamamlandığı, yatırımın performans testleri devam edecek şekilde devreye alındığı ve yeni çelikhanede üretime başlandığı açıklandı.

IMASM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

KONTR - Şirketin Macaristan şubesi Kontrolmatik Magyarorzagi Fioktelepe’nin yurt dışında bir müşteriden 132kV Mobil Şalt sahası projesi için sözleşme davet yazısı aldığı, kesin kapsam 17,9 milyon dolar, opsiyonel kapsam 9,6 milyon dolar olmak üzere proje toplam tutarının 27,5 milyon dolar olduğu açıklandı.

KTLEV - Şirketin nakit ve nakit benzerleri varlıklarına dayalı olarak gayrimenkul geliştirme ve alternatif diğer yatırımların değerlendirilmesi gündemiyle 1 Temmuz’da toplanacağı açıklandı.

KTLEV - Şirketin Birevim Tasarruf Finansman’ın %55’inin satın alınmasına ilişkin görüşmelerin yürütülmesi için Genel Müdür’ün yetkilendirildiği açıklandı.

MIATK - Şirket yönetim kurulu tarafından Dijital Dönüşüm, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zekâ alanında faaliyet gösteren Vitalis Teknoloji’nin sermayesinin %28,58'inin 228,7 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiği ve Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MMCAS - Bir yatırımcı tarafından tahsisli sermaye artırım kararının iptali kapsamında açılan davanın bir sonraki duruşma tarihinin 11 Temmuz olduğu açıklandı.

MERKO - Şirkte ait soğuk hava deposunda 2023’te çıkan yangın sonrasında şirketin sigortacısı tarafından karşılanmayan kiracının zararının tahsili iddiasıyla Gulf Sigorta tarafından şirket aleyhine açılan dava kapsamında yeni bir bilirkişi raporu hazırlatılmasına karar veriliği açıklandı.

ORGE - Şirketin, İstanbul’da inşası devam eden Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 9,5 milyon dolar ve 209,8 milyon TL’lik teklifin kabul edilecek sözleşme görüşmelerinin başladığı açıklandı.

ONCSM - Şirketin bağlı ortaklığı Santek Sağlık Turizm ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında 7,7 milyon TL bedelle Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 3 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

OYYAT - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

POLTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

RUBNS - Pay ger alım programının başlatılmasına, 1.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

SNICA - Şirketin yabancı bir firma ile ortaklık kurma veya stratejik işbirliklerinin yapılması konularında görüşmelerin yapılabilmesi için Pragma Finansal Danışmanlık’a yetki verdiği açıklandı.

SUNTK - Şirketin Manisa’daki iç üretim biriminin taşınması sonrası Torbalı OSB’deki üretim tesisinde görev almak istemeyen çalışanların iş sözleşmelerinin sona erdirildiğinin bildirilmesi sonrasında bu kapsamda çalışanlara ödenen tüm hak ve alacaklarının toplamının 54,6 milyon TL olduğu açıklandı.

THYAO - Mayıs ayında 2023 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %8,2 azalışla 2,7 milyona gerilerken yolcu doluluk oranı 3,3 puan artışla %84,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %2,5 artışla 4,5 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,7 puan azalışla %79,3’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %1,7 azalışla 7,3 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan azalışla %79,8’e geriledi.
THYAO - Ocak - Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %6,4 artışla 11,9 milyona, yolcu doluluk oranı 3,5 puan artışla %83,8’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %5,3 artışla 20,9 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,2 puan azalışla %80’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %5,7 artışla 32,7 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı da 0,8 puan azalışla 80,4’e geriledi.
TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’in sahibi ve işletmecisi olduğu Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali sahasında 20 MW'a kadar Hibrit GES yatırımı için resmi kurumlar nezdinde izin süreçlerinin yürütüleceğinin paylaşılması sonrası, Elektrik Üretim Lisansının EPDK tarafından 20MW kurulu gücünde Hibrit GES'i içerecek şekilde tadil edildiği açıklandı.

VAKBN - 91 gün vadeli 33,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VESTL - 167 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VRGYO - Şirketin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 26.958 m2 yüzölçümlü taşınmazın arsa satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi kapsamında 1,6 milyar TL’lik teklifle en avantajlı teklifi verdiği ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile taşınmazın şirkete satılmasına onay verildiği açıklandı.

YKBNK - 91 gün vadeli 1,1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

CEMAS - Işıklar Ambalaj Pazarlama tarafından 4,00 - 4,11 TL fiyat aralığından 3.465.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01’e yükseldi.
CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.338 adet pay 23,24 - 23,26 TL fiyat aralığından geri alındı.
DOKTA - Çelik Holding tarafından 30,40 - 31,08 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %90,03’e yükseldi.
ENKAI - Şarık Ömer Tara tarafından 41,34 - 41,60 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,23’e yükseldi.
ENKAI - Agah Mehmet Tara tarafından 40,60 - 41,38 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,27’ye yükseldi.
GMTAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 8,16 TL fiyattan geri alındı.
IZFAS - Bank of America Corporation tarafından 33,81 - 34,47 TL fiyat aralığından 1.205.601 adet alış ve 953.985 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,38’e yükseldi.
MHRGY - Quick Sigorta tarafından 4,59 - 4,60 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,12’ye yükseldi.
OBAMS - Mehmet Musa Özgüçlü tarafından 36,36 - 37,00 TL fiyat aralığından 131.175 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %57,09’a yükseldi.
ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.777 adet pay 62,20 - 62,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
SELVA & LRSHO - LRSHO tarafından 13,33 - 14,16 TL fiyat aralığından 2.300.000 adet SELVA payı satılırken, LRSHO’nun SELVA’daki payı %33,08’e geriledi.
TBORG - Beer Breweries tarafından 519.453 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %95,40’a geriledi.
TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 250,00 - 252,00 TL fiyat aralığından 21.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,39’a geriledi.
 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ALKIM - Şirket sermayesinin 150 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
GLBMD - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %195 oranında bedelsiz olarak 78 milyon TL artışla 118 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
OZRDN - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 52,5 milyon TL artışla 73,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
SANFM - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.