Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12197
 
Tepki hareketleri görebiliriz.
Sentiment'te dip seviyeleri test ediyoruz. Önceki raporumuzda belirttiğimiz 3.30 desteği altında negatif eğilimin arttığını gördük. Günlük verilerde alıcıların güç kaybettiği süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla gün içinde yaşanacak tepki hareketine göre genel görüntüde daha net bir yön oluşabilir. 2.00-2.40 hattına doğru çekilmelerde satışların derinleştiği bir piyasa görebiliriz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalar ABD Büyüme Verisine Odaklandı
Piyasalar Bugün ABD'de Açıklanacak Olan 1. Çeyrek Büyüme Verisine Odaklandı
 
Mayıs ayında yayımlanan "Bej Kitap" raporu, Amerikan ekonomisindeki mevcut durumu değerlendirdi. Raporda, ulusal ekonomik aktivitenin genişlemeye devam ettiği ancak koşulların sektörlere ve bölgelere göre değiştiği belirtildi. Perakende harcamaların azalması ve tüketiciler arasında artan fiyat duyarlılığı nedeniyle hafif bir artış gösterdiği, otomobil satışlarının yatay seyrettiği ve seyahat/turizm sektörünün güçlendiği vurgulandı. Ayrıca, kredi büyümesinin kısıtlandığı, konut talebinin arttığı ve fiyat artışlarının ılımlı bir hızda devam etmesinin beklendiği ifade edildi. İstihdamda hafif bir artış olduğu ve ücret artışının genellikle orta seviyede kaldığı da raporda yer aldı.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ABD'nin banka sermayesi kurallarını ertelemesi durumunda Avrupa Birliği'nin de aynı şeyi yapması gerektiğini belirtti. Küresel düzenleyicilerin birkaç yıl önce anlaştığı Basel kuralları konusunda endişeler bulunuyor. Deutsche Bank AG İcra Kurulu Başkanı Christian Sewing, AB bankalarının ABD ve İngiltere'nin uygulamayı ertelemesi halinde cezalandırılabileceğini ifade etti.
 
IMF, Çin'in 2024 yılı büyüme tahminini güçlü ilk çeyrek rakamları ve politika önlemleri nedeniyle yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltti. Ancak 2029'a gelindiğinde yaşlanan nüfus ve yavaşlayan üretkenlik artışı nedeniyle Çin'in büyümesinin yüzde 3,3'e yavaşlayacağını öngörüyor. Çin ekonomisi ilk çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle yüzde 5,3 büyüdü. Ayrıca Çinli yetkililer, emlak sektörünü desteklemek için kapsamlı önlemler duyurdu.
 
Hindistan'ın gümüş ithalatı, 2023'ün ilk dört ayında 2023'ün tamamındaki ithalat miktarını aştı. Hindistan, dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olarak artan ithalatına devam ediyor. 2023 yılında 3.625 ton gümüş ithal eden Hindistan, sadece Ocak-Nisan döneminde 4 bin 172 metrik ton gümüş ithal etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Haftanın başında jeopolitik gelişmeler ile yükselişini sürdüren altın için ekonomik gelişmeler fiyatlama hareketlerini terse çevirir nitelikte şekilleniyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamaların yükseliş ivmesine baskı uygulamasının yanı sıra dolar endeksinde yaşanan yükseliş ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin artış göstermesi altın tarafında haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesine geçilmesine olanak sağlıyor. Hafta içerisinde 2363 dolar direncini kıramayan Ons Altın bugün sabah saatlerinde 2327 dolar seviyesine kadar geri çekilme gösterdi. Kıymetli metalde satıcılı hareketlerin devam etmesi durumunda 2320 ve 2300 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin meydana gelmesi durumunda ise 2350 ve 2365 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 2350 / 2365 / 2380
Destekler : 2320 / 2300 / 2280
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın'a benzer şekilde haftaya değer kazanımı ile başlayıp son iki günde satıcılı seyir izliyor. Dün görmüş olduğu 32.28 dolar seviyesi ile haftalık bazda en yüksek seviyesine ulaşan Ons Gümüş zirve arayışı esnasında satış baskısına maruz kalırken bu baskı bugün sabah saatlerinde de görülüyor. Kıymetli maden adına ABD tarafından gelen makro ekonomik verilerin olumsuz bir görünüm çizse de Çin ve Hindistan talep konusunda olumlu yönde beklentiler yaratıyor. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen değerli metal için 31.25 ve 30.75 destek seviyeleri olarak izlenebilir. 30.00 dolar ise gümüş için ana destek olarak görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 32.00 ve 32.50 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.

Dirençler : 32.00 / 32.50 / 33.00
Destekler : 31.60 / 31.40 / 31.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ECB tarafında faiz indirimi konuşmalarının giderek netleşmesine karşın FED'in faiz artırımını gündemine sokması paritenin geri çekilme yaşamasından en temel sebep olarak görülüyor. ABD tarafından gelen makro ekonomik veriler ve dolar endeksinin güç kazanması ile dün 1.0800 seviyesinin altını gören parite günü 1.0800 seviyesinden kapatmıştı. ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisi ve yarın açıklanacak PCE verisi bu noktada paritenin geleceği için belirleyici olacaktır. Bugün sabah saatlerinde satıcılı hareketine devam eden paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0780 ve 1.0765 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0820 ve 1.0845 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.0820 / 1.0845 / 1.0860
Destekler: 1.0780 / 1.0765 / 1.0750
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'de bilanço sezonunu verimli geçiren teknoloji şirketlerinin etkisi ile tarihi zirvelerini yenileyen Nasdaq'ta kâr realizasyonları görülmeye başlandı. Dün yaşadığı düşüşü bugün sabah saatlerine de taşıyan Nas100 vadeli endeks kontratında 18500 seviyelerinin altına sarkmalar görülebilir. Geçtiğimiz hafta görmüş olduğu 19000 dolar seviyesinden itibaren satış baskısını hisseden ve anlık olarak 18650 seviyelerinde olan kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18500 ve 18400 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesinde ise 18870 ve 19020 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Dirençler : 18870 / 19020 / 19250
Destekler : 18500 / 18400 / 18270
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün açıklanan Bej Kitap raporunda ABD'de ekonomik faaliyetin güçlenmeye devam ettiğine işaret etmesi ve faiz indirimlerine dair olumsuz sinyaller petrol üzerinde baskı yaratarak geri çekilmesine neden oldu. Her ne kadar dün açıklanan API petrol stokları bu yılın en yüksek ikinci haftalık düşüşünü gösterse de UKOIL tarafında dün sert geri çekilmeler yaşandı. Bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izleyen UKOIL için aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 82.90 ve 82.50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 84.10 ve 84.50 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.

Dirençler : 84.10 / 84.50 / 85.00
Destekler : 82.90 / 82.50 / 82.10


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.383-10.135-10.000-9850
Dirençler : 10.615-10.800-11.088-11.200

BİST 100 endeksi günü %1,86 oranında değer kaybı ile 10.479 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.465-10.715 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 86,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 97 adet yükselen hisseye karşılık, 429 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TCELL, KCHOL, ENKAI endekse katkı sağlarken; AKBNK, THYAO, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %3,18, sınai endeksi %1,93 değer kaybetti. Dün %3'ün üzerinde düşüş kaydeden bankacılık endeksinde 5 günlük AO (15.163) yeniden aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 14.937 (Fibo %38,2) kritik desteği takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli pozitif görünüm için 15.163 üzerindeki günlük kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,64 centten tamamlayan bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 4,50 ve 4,30 cent takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5,00 direnci izlenebilir.

Güne pozitif yönde başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde, son iki aylık yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.554-10.531 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılığın devam etmesi durumunda satışlar 8 Mayıs tarihindeki TL zirvesinin bulunduğu 10.383'e kadar sürebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme olması durumunda tepki alımları gerçekleşebilir. Diğer yandan satış baskısının sürmesi halinde ise endekste 50 günlük AO (10.135) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 10.615-10.531 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi üzerinde hareketin başlaması gerekiyor. Bu bölge yukarısında tutunmalar halinde ise 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.088 hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD bugünkü işlemlerde günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,25 centten tamamladı. 3,25-3,15 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dirençler ise 3,35 ve 3,50 cent seviyelerinde bulunmaktadır.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün ABD'de takip edilen Bej Kitap raporu, ekonomik aktivitenin nisandan bu yana genişlemeye devam ettiğini ancak genel görünümün kötümserleştiğini işaret etti. Bugün ABD'nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan ikinci okuma verilerinde, ABD'nin 1Ç24 döneminde %1,60 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %41,2 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 105,15'de, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,6 ile yukarı yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2333 dolar ile eksi yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 83,22 dolarda ve zayıf yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de öncü büyüme verileri, askıdaki konut satışları haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Ayrıca TABGD'nın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde iki aylık yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.550-10.600 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde ise 10.383 ve 10.135 (50 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.695-11.300-11.000-10.800
Dirençler : 12.000-12.500-12.748-13.000


VIOP yakın vade kontratı günü 11.885 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.852 -12.087 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,55 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 12.000-11.983 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.695'te bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 12.000-11.983 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL dün 32,1954-32,3087 bant aralığında hareket etti. Kurda 5-22 günlük AO'lar (32,22) üzerindeki seyir devam etmektedir. Bu seviye üzerinde dengelenmenin devamı ile yukarı yönlü olarak 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,12 kritik bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. TCMB, mayıs ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50'de sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtilmişti. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) 50 günlük AO 105,1'de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükseliş devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0800-1,0862 bandında hareketle günü negatif yönde tamamladı. Paritede, yükselen kanal desteğinin (1,0855) aşağısında satış baskısı hız kazandı. Paritede yeniden yükselen kanal alt bandı (1,0855) yukarısında fiyatlamalar ile yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0808) kritik eşik olup, aşağısında orta vadeli yön negatife dönebilir. Aşağı yönde orta-uzun vadeli kanal üst bandı (1,0792) ve 1,0700 destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici ve sanayi güveni ile işsizlik oranı takip edilecek. Tüketici güveninin -14,7'den -14,3'e yükselmesi bekleniyor. Sanayi güveni nisan ayında -10,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Bölge'de işsizlik oranının nisan ayında %6,5'te sabit kalması bekleniyor. Bugün ABD'de takip edilecek öncü büyüme verileri öncesinde, paritede volatil seyir takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2334-2362 bandında hareket ederek, günü negatif yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta test edilen tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal içerisinde hareket eden değerli madende, önemli ortalamaların bulunduğu 2361-2346 bölgesi aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın (2403) ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesinin bulunduğu 2330 ve 2300 destekleri takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'nin öncü büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisi 1Ç24 öncü verilerinde %1,6 ile beklentilerin altında büyümüştü. Bugün TSI 15:30'da açıklanacak olan ikinci okuma verilerde ekonominin %1,60 büyümesi beklenmektedir. Büyüme verileri ONS altındaki kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2585-1,2500
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2697-1,2773 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Salı günkü işlemlerde 1,28'in test edilmesinin ardından bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satış baskısı, dünkü işlemlere taşındı. Paritede yukarı yönde 1,28 yukarısında tutunmalar ile 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu (1,2664) seviyesi kritik destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. Paritede 50 günlük AO'nın (1,2596), 200 günlük AO'yı (1,2595) yukarı yönde geçmesi ile oluşan Golden Cross formasyonunun onay alması 1,26 üzerinde haftalık kapanışlar hedeflenebilir. İngiltere'de bu hafta veri gündemi sakinken, bugün merkez bankası (BoE) Başkanı Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Bailey'in faiz indirimine yönelik mesajlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. Ayrıca bugün ABD'de takip edilecek makro ekonomik veriler, paritedeki yön konusunda etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300624 “Haziran 2024 Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Önceki iki gündeki sakin seyir sonrasında dün satış
baskısının arttığı görüldü ve Haziran vadeli endeks
30 sözleşmesi günü %1.24 oranında değer kaybı ile
11896 seviyesinden tamamladı.
Sözleşmenin teknik göstergelerine baktığımızda kısa
vadeli göstergelerden sonra orta vadeli gösterge olan
MACD’de de bozulma sürüyor.
Dün etkili olan satışlar ile 22 günlük ortalamanın
altında sınırlıda olsa sarkan sözleşmenin orta vadeli
trend desteğinin hemen üzerinde günü tamamladığını
görüyoruz.
Geçtiğimiz hafta 12748 seviyesinin test edilmesi
sonrasında gelen satışlar ile sözleşmenin %7’nin
üzerinde değer kaybettiğini görüyoruz.
Trend desteğinin üzerinde gerçekleşen kapanış
sonrasında saatlik grafiklerde kısa vadeli
göstergelerin aşırı satım yani destek noktalarına
gerilemiş olması ve bazılarının toparlanıyor olması
tepki olasılığın artırıyor.
Güne tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz
sözleşmede 11850 seviyesi ilk önemli destek noktası
olarak takip edeceğiz.
Bu desteğin üzerinde gün içi tepki hareketlerinin etkili
olmasını beklediğimiz sözleşmede 12070 ara
direncinin aşılabilmesi gün içi ataklara ivme
kazandıracaktır.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çarşamba günü ABD Hazinesi’nin yedi yıl vadeli, 44 milyar dolarlık tahvil ihalesi yüzde 4,650 ile yüzde 4,637’lik piyasa getirisinin üstünde fiyatlandı.

İhale sonrası politika faizine duyarlı iki yıl vadeli tahvil getirisi en son 1 Mayıs’ta ulaştığı yüzde 5 seviyesine çok yaklaştı ABD Hazinesi’nin salı günkü iki tahvil ihalesinde de getiri piyasanın üstünde belirlemişti.

Bu haftaki tahvil ihraçları enflasyonda yeterince iyileşme sağlanamamasının para politikası üzerindeki belirsizliği artırmasını net bir şekilde yansıtarak ABD’nin daha yüksek faizle borçlanmasına yol açtı. Mevcut durumun endişe kaynağı olduğunu belirten Miller Tabak + Co Stratejisti Matt Maley “Getiriler sadece ABD’de yeniden yükselmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde de yükseliyor.

Bu, kar beklentilerinin 22 katından işlem gören hisse senedi piyasası için iyi bir haber değil” yorumunu yaptı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/abd-yuksek-faizle-borclaniyor-2353865

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD piyasaları, tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ve
FED’in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerle
satıcılı seyir izledi. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip
edilirken, Fed başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine
başlamadan önce enflasyonun sürdürülebilir olarak %2
seviyelerine geldiğini görmenin gerekliliğini vurgulayarak
temkinli yaklaşımın devam edeceğini vurguladı. Atlanta Fed
Başkanı Raphael Bostic de ülkedeki enflasyonun %2'lik hedefe
hızlı ve güvenli bir şekilde inmesi için "yolun" garanti olmadığını
belirtti. Bostic, söz konusu yolun "inişli çıkışlı" olacağını da itiraf
etti. Enflasyonist risklerin hala çok yüksek ve mevcut olduğunu,
bu nedenle Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele
etmediğini belirtti.
Yarın ABD'de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE)
öne çıkıyor. Nisan'da düşüş gösteren diğer ABD enflasyon
verilerinin ardından gözler kişisel tüketim harcamaları
enflasyonuna çevrilecek. Fed üyeleri son dönemdeki
söylemlerinde sıkılaştırma ihtimalinden bahseden
açıklamalarını takip ediyoruz. Enflasyon verileri piyasaların
seyrinde ve faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacak. Yıllık
manşet PCE'nin %2,7, çekirdek PCE'nin ise %2,8 seviyesinde
kalması bekleniyor.
Fed'in Bej Kitabı, genel görünümün biraz daha
kötümserleştiğini ortaya koydu. ABD Merkez Bankası,
ekonomik aktivitenin Nisan başından Mayıs ortasına kadar
genişlemeye devam ettiğini, ancak genel görünümün biraz
daha kötümserleştiğini bildirdi. Perakende harcamaların, isteğe
bağlı harcamaların azalması ve tüketiciler arasında artan fiyat
duyarlılığı nedeniyle hafif bir artış gösterdiği belirtilen raporda,
otomobil satışlarının neredeyse yatay seyrettiği, seyahat ve
turizmin ise artan tatil ve iş seyahatlerinin de etkisiyle ülkenin
büyük bölümünde güçlendiği kaydedildi. Raporda, sıkı kredi
standartları ve yüksek faiz oranlarının kredi büyümesini
kısıtlamaya devam ettiği aktarıldı. Konut talebinin ılımlı bir
şekilde arttığı belirtilen raporda, ticari gayrimenkul sektöründeki
koşulların, arz endişeleri, sıkı kredi koşulları ve artan
borçlanma maliyetleri nedeniyle yumuşadığı kaydedildi.
Bu çerçevede, tahvil piyasaları yukarı bir seyir takip edildi. ABD
2 yıllık tahvil faizi %4,98'e, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,61
seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 12,92 seviyesinden hızlı
bir yükselişle 14.28 seviyesine yükseldi.
ABD hisse senedi piyasaları satıcılı seyir izledi. S&P 500
endeksi %0,74 kayıpla 5.266,95, Nasdaq endeksi %0,58
kayıpla 16.920,58 seviyesinden kapanırken, Dow Jones
endeksi ise %1,06 düşüşle 38.441,54 günü tamamladı.
Avrupa hisse senetleri piyasaları da satıcılı seyir izledi. Dax
endeksi %1,09 puan kayıpla 18,474,88, Euro Stoxx 50 endeksi
%1,31 puan kayıpla 4.964,25, CAC 40 endeksi de %1,52
değer kaybıyla günü tamamlad

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik aktivitenin nisan başından mayıs ortasına kadar genişlemeye devam ettiğini, ancak genel görünümün biraz daha kötümserleştiğini bildirdi.
ABD'de bankacılık sektörünün kârı, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 79,5 arttı.
Almanya'da açıklanan ön verilere göre enflasyon Mayıs ayında beklenenden biraz fazla artış göstererek yüzde 2,8'e yükseldi.
 
Hak Kullanımları
ASTOR, BOSSA, DYOBY, HDFGS, IHLAS, ISBIR, KRDMD, KRVGD, PINSU, SANFM, SDTTR, SMRTG, VAKKO, VKING, YYLGD genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.
ALARK, YUNSA kâr payı ödemeleri bugün gerçekleştirilecek.
 
KAP Haberleri
? KORDS, 2024'ün ilk çeyreğinde 33 milyon TL net kâr elde etti.
? BRISA, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %15 artışla 598 milyon TL net kâr elde etti.
? SOKM, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %99 azalışla 11,9 milyon TL net kâr elde etti.
? ULKER, 2024'ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %3 azalışla 2,1 milyar TL net kâr elde etti.
? PETKM, 2024'ün ilk çeyreğinde 870 milyon TL net kâr elde etti.
? ALARK, azami 550.000.000 TL tutara kadar azami 1 yıl süreli hisse geri alım programı açıkladı. Programda azami pay tutarının 4.350.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine karar verildi.
? CEMAS, geri alımını yaptığı CEMAS paylarından 3.000.000 adedi Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'ye 10.998.000 TL bedelle satıldı.
? EKGYO, toplam 1.677.934.790 TL (KDV Hariç), bedel üzerinden farklı illerde bulunan taşınmazların satın alınmasına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile arasında ek protokol imzaladı.
? EUPWR, Vangölü Elektrik tarafından katıldığı ihalelerde 1.oldu. Teklif edilen toplam bedel KDV hariç toplam 3.218.000 ABD dolarıdır. (KDV hariç 103.683.960 TL'dir.) Satışın 2023 ciroya oranı %1,61'dir.
? KRVGD, %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
? PSGYO, hisse başına net 0,06 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Böylelikle brüt temettü verimi %1 oldu.
? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 45,00 TL fiyattan 229.183 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %60,92 sınırına ulaştı.
? VBTYZ, Phexum Yazılım A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu paylar 1.500.000 bedelle Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verildi.
? VESBE, hisse başına net 0,65 TL kâr payı dağıtma kararı aldı. Ödeme 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Böylelikle brüt temettü verimi %3,32 oldu.
Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.464-10.714 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,86 oranında değer kaybederek 10.479 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksinde son işlem gününde satışların etkili olduğunu bir günü geride bıraktık. Endeks uzun zaman sonra 10.605 seviyesine denk gelen 10 günlük kısa vadeli ortalamasının altında günü tamamladı. Satışlarda bankacılık endeksi %3,18 değer kaybı ile en çok değer kaybeden sektörler arasındaydı. Endekste bugün 10.600 seviyesinin üzerinde tutunmalar önemli olacaktır. 10.600 bölgesi üzerinde 10.700 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Satıcılı havanın devam etmesi durumunda 10.350 bölgesine doğru geri çekilmeler etkili olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.852 -12.087 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.882 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.896 puandan gerçekleşti.
Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde %1,20 oranında değer kaybederek düşen trend içerisindeki hareketini sürdürdü. 10 günlük kısa vadeli ortalamasının direnç olarak çalışmasıyla satışların derinlik kazandığı Haziran vadeli sözleşmede 12.000 bölgesinin aşağı yönde kırılmasını teknik açıdan olumsuz olarak yorumluyoruz. 21 günlük ortalamasına çok yakın bir seviyeden kapanış gerçekleştiren sözleşmede bugün bu ortalamanın belirlediği 11.900 bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi takip edilecektir. 11.900 üzeri tutunmalarda yeniden 12.000 seviyesi aşılabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Kısa vadede yükseliş eğiliminde bulunan AKSA dün günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 121,00 TL bölgesinin üzerinde tamamladı. Endeksten pozitif ayrışan hissede bugün kısa vadeli ortalamanın üzerinde kapanışın gelmesi olumlu görünümü koruyabilir.
 
Hedef Fiyat: 125,00 TL
Zarar Kes: 118,50 TL
 
 
KCHOL
Endeksteki satıcılı havaya rağmen güçlü bir görünüm sergileyen KCHOL dün kısa vadeli ortalamasını destek edinerek günü tamamladı. Hissede bugün 250,00 TL üzeri tutunmaların devam etmesi olumlu görünümü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 258,00 TL
Zarar Kes: 246,00 TL
 
VESBE
Son günlerde satışların etkili olduğu VESBE hissesinin dün endeksten pozitif ayrıştığını gördük. 50 günlük ortalamasına yaklaşan hisse 21,50 TL bölgesi üzerinde kalıcılık sağlayabilir ise yukarı yönlü fiyat hareketleri etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 22,50 TL
Zarar Kes: 21,60 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.