Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

WALL STREET'te BUGÜN

ABD'de Nisan ayı PCE verileri açıklandı. Fed'in de enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE enflasyon aylık %0,2 açıklandı. (Beklenti: %0,2). Böylece yıllık çekirdek PCE enflasyon %2,8'de sabit kaldı. (Beklenti: %2,8 Önceki: %2,8) Veriler enflasyon göstergelerinde aylık bazda ılımlı geri çekilmeye işaret ediyor. Dün büyüme verisi ardından yükselen faizlerin hareketi teyit edilmekte. Veri beklentiler dâhilinde gelse de enflasyonda gerileme için henüz erken. Piyasanın son dönemde Fed'den faiz indirim beklentilerini ötelemesi veriler tarafından destekleniyor. Tahvil faizlerinde şu aşamada kuvvetli bir geri çekilme beklemiyoruz. Verinin ardından ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi 2.4 baz puan düşüşle %4.52 seviyesinde. Reel faizlerdeki yüksek seyir de korunuyor. Dolar endeksinde yatay bir momentum mevcut. Veri Altın & Euro pozitif değerlendirilebilir.

Bank of America'nın EPFR verilerine göre, 29 Mayıs'a kadar yatırımcılar kurumsal tahvil fonlarına 3,6 milyar $ yatırım gerçekleştirdi. Kurumsal tahvil fonlarına net sermaye girişi 31 haftadır devam ediyor. BofA verilerine göre yatırımcılar ilgili dönemde hisse senetlerine 8 milyar $ ve 600 milyon $ kripto yatırımı gerçekleştirdi.

ABD vadelileri, son iki seanstaki negatif momentumun ardından veri etkisi ile dengeli bir seans açılışına işaret ediyor. Önceki seansta, seans içi destek olarak takip ettiğimiz 22 günlük üssel ortalama seviyesi (5235) paralel kapanış aldığımız S&P 500'de 5195 - 5173 bölgesinde dengelenme ile yükseliş onayı alınabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 5235 üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 5315 - 5345 bandı direnç olarak takip edilebilir.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) - 120,72 milyar $ piyasa değerine sahip Dell, önceki seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıkladı. Şirket, yıllık bazda %6.41 artışla 22,25 milyar $ gelir üzerinde pay başına 1.27 $ kâr bildirdi. Şirket, cari çeyrekte 23,5 - 24,5 mlr $ aralığına gelir öngörüsünde bulundu. Şirket, tüm yıl satışlarının ise 93,5 - 97,5 milyar $ aralığında olmasını bekliyor. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 578,0 milyon $'a kıyasla 955,0 milyon $'a yükseldi. Dell'in Altyapı Çözümleri olarak adlandırılan veri merkezi satışlarını da içeren bölümü, yıllık bazda %22 artışla 9,2 milyar $ satış bildirdi. Dell'in kişisel bilgisayar ve dizüstü bilgisayar segmenti, 12,0 milyar $ satışla yıllık bazda sabit bir büyüme gösterdi. Bilanço sonrası konsolidasyonların arttığı hissede seans açılışı öncesinde %16,0'nın üzerinde düşüş mevcut.

SentinelOne (NYSE:S) - Siber güvenlik şirketi tüm yıl gelir görünümünün beklenenden daha yumuşak olduğunu bildirmesinin ardından %13?ten fazla düştü. Şirket şu anda gelirinin 808 milyon ila 815 milyon $ arasında olacağını tahmin ederken, LSEG anketine katılan analistler 817 milyon $ öngörüyor.

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) - Morgan Stanley, perakende devi için hisse senedi fiyat hedefini hisse başına 780 $'dan 855 $'a yükseltti ve portföyde ağırlık artır tavsiyesini korudu.

American Express Comp (NYSE:AXP) - 170,63 milyar $ piyasa değerine sahip American Express küresel finansal ödeme sistemleri sağlayıcısıdır. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede trend destek seviyesi üzerinde tutunma devam ediyor. İşlem hacimlerinin 15 günlük ortalamalarına paralel hareket ettiği hissede 243.80 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 231.30 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 237.00 - 239.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

The Travelers Comp (NYSE:TRV) - 48,66 milyar $ piyasa değerine sahip Travelers, piyasa değeri bakımından ABD'nın en büyük sigorta şirketidir. Şirket, 18.7x endüstri çarpanına kıyasla 15.8x F/K ve 1.97 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Teknik olarak 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesi 209.70 $ üzerinde tutunan hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Bu seviye üzerinde momentumun korunması durumunda 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 218.90 $ seviyesine doğru yükselişlerin devamı izlenebilir. Hissede 207.10 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 212.00 - 214.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

McDonalds Corp (NYSE:MCD) - 181.66 milyar $ piyasa değerine sahip McDonald's, 30 Nisan'da açıkladığı bilançosunda net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 1,8 mlr $'dan 1,93 mlr $'a yükseldi. Net satışlar ise %5,00 artışla 6,17 mlr $'a yükseldi. McDonald's'ın küresel mağaza satışları ise %1,9 artış kaydetti. 249.15 $ seviyesinden tepki alan hissede RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden dönüş yaptığı gözleniyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 76,4 Fibonacci düzeltme seviyesi 259.10 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 245.7 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 252.00 - 254.00 $ aralığından long pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 değer kazandı.

.

.

.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

DİYARBAKIR ili ERGANİ, ilcesi Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Dereboyu Köyü Mevkii mevkiindeki TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan DEREBOYU-1 PETROL ARAMA SONDAJI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince DEREBOYU-1 PETROL ARAMA SONDAJI projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından Cenevre'de düzenlenen "İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024" programına katıldı. Dr. Koç, uluslararası düzenleyici kuruluşlarla birlikte özel şirket ve devlet temsilcilerinin de yer aldığı programda Türkiye’yi temsil ederek, Turkcell’in yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarını paylaştı.
 
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı olarak faaliyet gösteren ve dünya telekomünikasyon sektörünün en üst örgütü olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) “İyilik İçin Yapay Zeka Küresel Zirvesi 2024” İsviçre’nin Cenevre kentinde tamamlandı. 40 BM kuruluşu ile birlikte düzenlenen zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Yapay Zeka Endüstrisinde Küresel İşbirliklerinin Uyumlu Hale Getirilmesi" başlıklı yuvarlak masa toplantısında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde etik kuralların önemine işaret etti.
 
Turkcell Genel Müdürü, telekomünikasyon endüstrisinde etik standardizasyonun yenilikçi bir ortamı teşvik etmek ve birlikte çalışabilirliği artırmak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Dr. Koç, "Telekom endüstrisinin geniş ağları, büyük hacimli verileri ve küresel olarak insanları ve işletmeleri birbirine bağlamadaki kritik rolüyle yapay zeka entegrasyonundan önemli ölçüde faydalanacağını ön görüyoruz" dedi.
 
"Yapay zeka, bir tür çağ değişimi”
 
Dr. Ali Taha Koç, yapay zekanın toplumsal faydalarının da altını çizerek, "Yapay zekayı bir tür çağ değişimi olarak görüyorum. ‘Herkesi’ birbirine bağlamaktan 'her şeyi' birbirine bağlama çağına geçiyoruz" dedi. Dr. Koç, yapay zekanın yeni bir ilişki biçimi kurduğunu ve bunun toplumsal faydayı artıracak şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında Turkcell'in yapay zeka projelerinde etik kurallara her koşulda bağlı kaldığını belirten Dr. Koç; "Turkcell'de hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, yapay zekayı etik kurallar dahilinde geliştiriyoruz. Ürün ve servislerimizi ‘insan için teknoloji’ odağımızla geliştiriyoruz." dedi. Ali Taha Koç, 2020 yılında Türkiye’de yayınladıkları “Turkcell Yapa Zeka İlkeleri Etik Kuralları" ile bu konudaki taahhütlerini kamuoyuyla paylaşarak bir ilke imza attıklarını hatırlattı.
 
“Turkcell olarak geleceğin teknolojilerinde standartların gelişimine rehberlik ediyoruz”
 
Turkcell olarak pek çok uluslararası girişimde aktif rol aldıklarını belirten Dr. Ali Taha Koç, GSMA yapay zeka çalışma grubunun etkin bir üyesi olduklarını söyledi. Bu alandaki çalışmalarının yalnızca telekomünikasyon ortamını şekillendirmekle kalmadığını, gelecekteki teknolojiler için standartların geliştirilmesine de rehberlik ettiğini ifade etti. Dr. Koç, "ITU ve 3GPP gibi saygın kuruluşlarla pek çok çalışma grubunun ve girişimlerin parçasıyız. Yeni nesil telekomünikasyon altyapısı için çok önemli olan IMT-2030 standardizasyonu da dahil olmak üzere geleceğin ağlarına odaklanıyoruz. Yapay zekaya dayalı ağ haberleşme grubuna liderlik ediyoruz" dedi.
 

Global Piyasalarda Gündem
• Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, Nisan ayında aylık bazda %0,2 artış ile %0,3 yönündeki beklentilerin altında kaldı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yıllık bazda beklentiler doğrultusunda %2,7 artarken aylık bazda %0,3 arttı. Çekirdek PCE yıllık bazda %2,8 ile beklentilere paraleldi. ABD’de kişisel gelirler beklentiler doğrultusunda %0,3 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,2 artış ile %0,3 artış yönündeki beklentilerin altında kaldı. Çekirdek PCE’nin aylık bazda beklentilerin altında gelmesi ve kişisel harcamaların beklenti altında kalmasının enflasyona dair endişeleri hafifletmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Verinin arından S&P500 vadeli sözleşmeleri %0,4 artışla 5.270’i test ederken, veri öncesinde %4,56 civarında fiyatlanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,52 seviyelerini gördü.
• Meta, Microsoft, Advanced Micro Devices ve Broadcom gibi büyük teknoloji firmaları dün yaptıkları açıklamada yapay zeka veri merkezlerinde kullanılacak “Ultra Accelerator Link” isimli yeni bir endüstri standardı geliştirdiklerini belirtti. Şirketler böylece yapay zeka işlemlerinde kullanılan büyük miktarlardaki verilerin işlendiği yapay zeka hızlandırıcıları arasındaki iletişimi güçlendirmek adına açık bir standart geliştirmeli amaçlıyor. Yapay zeka çipi pazarında %80 civarında pazar payına sahip Nvidia’ya bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bu ortak çalışmaya Nvidia dahil değil.
• Costco Wholesale dün açıklanan 3. çeyrek finansallarında 58,52 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,78$ kazanç elde ederek 58,02 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,70$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Ucuzluk marketi, müşterilerin yükselen fiyatlar ve artan borçlanma maliyetleri karşısında toptan satış yapan marketlere yönelmesiyle talepte artış yaşadı. Özellikle müşterilerin artan şekilde evde yemek yemeyi tercih etmesi nedeniyle taze gıda ve unlu mamüllere yönelik güçlü talep görülürken, enflasyonun yavaşlamasıyla oyuncak, mobilya, bahçe ürünleri gibi alanlarda da toparlanma görüldü. Bu çeyrekte Costco Wholesale’i ziyaret eden müşteri sayısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,9 artış görüldü, şirketin rakipleri Walmart ve Target sırasıyla %3,9 ve %3,5 ziyaretçi artışı kaydetmişti. Seans öncesi işlemlerde Costco (NASDAQ:COST) %0,78 ekside.
• Dell Technologies 1. çeyrek finansallarında 22,24 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,27$ kazanç elde ederek 21,65 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,25$ yönündeki beklentileri aştı. Ancak şirketin cari çeyreğe yönelik hisse başına 1,60$ - 1,70$ kazanç yönündeki beklentisi analistlerin hisse başına 1,84$ kazanç yönündeki medyan beklentilerinin altında kaldı. Şirket ayrıca yapay zeka veri merkezi kurulumuna yönelik artan maliyetler nedeniyle brüt kar marjının yıl sonunda 150 baz puan daralacağını tahmin ettiğini belirtti. Seans öncesi işlemlerde Dell (NYSE:DELL) %15,54 ekside.
• GAP dün seans sonrası açıklanan 1. çeyrek sonuçlarında beklentileri aştı ve yıl sonu tahminlerini yukarı güncelledi. Şirket 3,4 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,41$ kazanç elde ederek 3,28 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,14$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Azalan emtia maliyetlerinin etkisiyle şirketin kar marjının 410 baz puan genişlemi ön plana çıkıyor. Daha önce hasılatının yıl sonunda yatay bir performan göstereceğini ve brüt kar marjının 50 baz puan genişlemesini beklediğini açıklayan şirket, bu beklentilerini hafif büyüme ve 150 baz puan brüt kar marjı genişlemesi yönünde yukarı güncelledi. GAP ayrıca daha önce %11 - %19 faaliyet karı büyümesi yönündeki beklentisini de %44 - %46 faaliyet karı artışı yönünde güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Gap (NYSE:GPS) %25,40 artıda.
• Çin’deki yoğun reabet ortamından ve Japonya’da bazı modellerin üretiminin aksaması ile şirketin iştiraki Daihatsu’da yaşanan güvenlik sıkıntılarından olumsuz etkilenen Toyota Motor, Nisan ayında küresel satış ve üretim rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre azalış kaydetti. Her ne kadar şirket ABD ve Avrupa’da çift haneli büyüme rakamları elde etmiş olsa da, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de satışların %27 azalması ve Japonya’daki %14 azalışın etkisiyle şirketin global satışları %0,5 azaldı. Şirket ayrıca, ABD ve Hindistan’daki güçlü üretimin Çin, Japonya, Tayland ve Mexico’daki üretim zayıflığını telafi edememesi ile küresel üretimde %4 azalış kaydetti. Nisan ayındaki satışlara bakıldığında Toyota’nın satışlarının %40’ını hibrit araçlar oluştururken, tam elektrikli araçlar yalnızca şirketin satışlarının %2’sini oluşturdu.

 

 

Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA)

Axalta Coating Systems; otomotiv, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretir.

Şirket 1 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, 1Ç23’e kıyasla %0,8 artışla 1,3 milyar$ hasılat ve %37 artışla hisse başına 0,48$ kazanç elde etti.

Axalta bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 artışla 259 milyon$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 340 baz puan artışla %20’ye genişlemesi olumlu.

Şirket 75 milyon$ ana para ödemesi gerçekleştirdi ve böylece net borç/FAVÖK oranı 2,8x’e geriledi, geçen yılın aynı döneminde bu oran 3,7x’ti.

Şirket yönetimi Nisan 2024’te 700 milyon$ büyüklüğünde bir hisse geri alım programı açıkladı.

Geçen yılın aynı çeyreğinde 88 milyon$ nakit kaybı yaşayan şirketin bu dönemde 15 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu.

Axalta 2Ç24’te %3 - 55 hasılat artışı, 275 milyon$ FAVÖK ve hisse başına 0,50$ kazanç elde etmeyi bekliyor. Böylece şirket 2024 mali yılını düşük tek haneli hasılat büyümesi, 1,05 milyar$ - 1,08 milyar$ FAVÖK, hisse başına 1,90$ - 2,00$ kazanç ve 425 milyon$ - 475 milyon$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

36$ üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen AXTA 50 günlük ortalama ile önemli bir yatay trendin kesiştiği 34$’dan destek buldu. 33,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 36$ ve 38$ hedeflenebilir.

 

 

Temmuz Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Bir süredir 80,00$ direnini aşamayarak yatay bir seyir izleyen ham petrol sözleşmesi hafta başında 80,00$ direncini aşmayı denese de 50 günlük ortalama direnci üzerinde kalıcı olmayı başaramayarak yeniden 78,00$ yatay trendi altına geri çekildi.

79,00$ yatay trendi direnç olarak çalışmayı sürdürürse, 79,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 76,00$ ve 74,00$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

200 günlük ortalamanın belirlediği 79,30$ ve 50 günlük ortalamanın belirlediği 80,00$ önemli direnç bölgeleri. Sözleşmede yeni bir yükseliş trendinin başlaması için 80,00$ direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. 80,00$ üzeri kapanışlarda, 78,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 82,00$ ve 84,50$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Haziran Vadeli S&P500 Sözleşmesi

5325 yatay trendi üzerinde kalıcı olamayan S&P500 sözleşmesi kısa vadeli ortalamaları altında fiyatlanıyor. Sözleşmede oluşan alçalan tepe görüntüsü ve sözleşmenin kısa vadeli ortalamaları altında fiyatlanması teknik açıdan olumsuz.

21 günlük ortalamanın belirlediği 5260 ve 9 günlük ortalamanın belirlediği 5280 önemli direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 5260’a doğru yükselişlerde 5290 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalamanın belirlediği 5200 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede satış baskısının azalması için 9 günlük ortalamanın üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 5280 direnci üzerindeki kapanışlarda, 5250 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 5350 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.