Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurtdışı Makroekonomik Gelişmeler ve Gündem
ABD'de TÜFE enflasyonu Ocak ayında %0,2 seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde %0,3 olarak
gerçekleşti. Y/Y enflasyon bir ay önceki %3,4 seviyesinden %3,1'e geriledi ancak %2,9 seviyesindeki piyasa
konsensüsünün üzerinde kaldı. Ocak'ta barınma enflasyonu aylık %0.6 ile yükselmeye devam ederken bu
kategoride yıllık enflasyon %6.2'den %6.0'ya hafif bir düşüş gösterdi. Gıda enflasyonu %0.4 ile yıldan yıla gıda
enflasyonunun %2.7'den %2.6'ya düşmesine neden oldu. Enerji fiyatları ise Ocak'ta önceki aya göre %0.9
düşüş gösterdi, yıldan yıla deflasyon %2.0'den %4.6'ya yükseldi. Enflasyondaki düşüşün büyük ölçüde enerji
enflasyonundaki düşüşe dayanması, barınma giderlerinin halen enflasyondaki düşüşü sınırlandırması
önümüzdeki dönemde uygulanacak bir gevşek para politikasının enflasyonun yeniden canlanmasına neden
olabileceği riskini hatırlatır nitelikte. Bu yüzden swap piyasasının Mart'ta bir indirim olasılığı fiyatlamasını
tamamen kaldırmasını, Mayıs'ta indirim olasılığını da daha düşük oranda fiyatlamasını bekleriz.
Çarşamba TSİ 22:00’de açıklanacak Fed tutanakları piyasanın takip ettiği en önemli gelişme olurken öncü
PMI’lar küresel ekonomik aktivitenin seyri ile ilgili bilgi verecek. Fed tutanakları hangi Fed üyesinin faiz indirimi
fikrine ne kadar yakın olduğunu görmek ve tartışmaların ilk yarıda indirime kayıp kaymadığını görmek
açısından önemli olacak. Beklentilerini Mayıs ve sonrasına öteleyen piyasanın fiyatlamalarını yeniden
ayarlamak için fırsat arayacağı bir gün olabilir. Veri akışı açısından önemli bir yeri olan öncü PMI’ların
beklentilere paralel gelmesi ise Avrupa’da ekonomik aktivitede toparlanma ABD’de ise zayıflamanın devam
ettiğine işaret edece
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Geçtiğimiz haftaya 1.0777 seviyelerinde başlangıç yapan EURUSD paritesi, hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmiş ve hafta içerisinde 1.0694 seviyelerini test etmişti. Özellikle ABD kanadından gelen beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ile aşağı yönlü hareketlenmeler sert olmuştu. Haftanın son işlem günlerine doğru toparlanma hareketleri gerçekleştiren EURUSD paritesi, haftayı da haftaya başlangıç seviyesinin yakınlarında kapattı. Yeni günde ekonomik veri bakımından cılız bir gün bizleri bekliyor. Bugün ABD kanadı 'Başkanlık Günü' sebebiyle tatil. Bu sebeple volatilte diğer günlere nazaran bir miktar daha az olabilir. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0809 - 1.0905 - 1.1000 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0697 - 1.0621 - 1.0517 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrol kanadında piyasaların gündeminde şuan iki şey var gibi duruyor. Bir küresel arz endişesi, iki jeopolitik gelişmeler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın tüm yıl boyunca petrol piyasalarında arz fazlası olabileceğine yönelik işaret etmesi yakından takip edildi. Diğer yandan Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılar da devam ediyor. Orta Doğu'da gelişmelerde yakından takip ediliyor. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 79.82 - 81.71 - 83.65 seviyeleri direnç noktaları olarak; 75.77 - 73.52 - 71.32 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın
Geçtiğimiz hafta altın da sert hareketlenmeler takip edildi. Özellikle ABD kanadında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, fiyatlar üzerinde sert aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oldu. Fakat bu hareketlenmelere rağmen altın haftayı yaklaşık yüzde 0.5 seviyelerinde kayıp ile kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD'de 'Başkanlık Günü' sebebiyle piyasalar kapalı. Bu sebeple volatilite diğer günlere nazaran bir miktar daha düşük olabilir. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2045 - 2064 - 2085 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2005 - 1985 - 1965 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı 4.çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

"
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,8 seviyesinde gerçekleşti
 
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2, kadınlarda %11,8 olarak tahmin edildi.
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,8 iken kadınlarda %31,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti
 
İşgücü 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0, kadınlarda ise %35,8 oldu.
 
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,9 oldu
 
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık azalış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,7, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %58,2'si hizmet sektöründe yer aldı
 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 29 bin kişi, inşaat sektöründe 34 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,6'sı tarım, %20,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat oldu
 
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,9 oldu
 
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile %22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.
 
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023
"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılına ilişkin nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

"İnsan hayatı ve üretim süreçlerinin temel unsurlarından biri olan enerjinin ekonomik büyüme ve sosyal gelişme ile ilişkisinin yanı sıra çevreye olan etkilerine yönelik ayrıntılı istatistiklerin derlenmesi amacıyla hanehalkı nihai enerji tüketimlerinin karşılaştırılabilir ve kapsamlı düzeyde elde edilmesi ihtiyacı doğmuştur.
 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, ilk kez yayımlanan bu bülten ile hanelerde tüketilen enerjinin; alan ısıtma, alan soğutma, su ısıtma, pişirme, aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinin kullanımı gibi başlıca nihai kullanım alanlarına ve enerji kaynaklarına göre belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri araştırmasında; ülke sınırları içerisinde ikamet eden hanehalkının enerji tüketimleri kapsanmaktadır.
 
Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti
 
Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde %48,3 ile doğal gaz, %17,1 ile elektrik ve %14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.



Hanelerde tüketilen toplam nihai enerjinin %65,3'ü alan ısıtma amacıyla tüketildi
 
Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin %65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı %14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise %11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin %7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise %0,9 olarak gerçekleşti.
 


Doğal gaz en çok alan ısıtmada, elektrik ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketildi
 
Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğal gazın %76,3'ü alan ısıtma, %14,5'i su ısıtma, %9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri %82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları %5,4 olarak gerçekleşti.


Doğal gaz alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirmede en çok tüketilen enerji kaynağı oldu
 
Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gazın alan ısıtmadaki payı %56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla %58,8 ve %57,5 olarak hesaplandı. Alan ısıtmada doğal gazı %21,6 ile kömür ve %16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğal gazdan sonra en çok %28,2 ile güneş enerjisi ve %7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğal gazın ardından LPG'nin payı %31,7 ve elektrik enerjisinin payı %8,2 oldu.
 
"

ABD'de enflasyon beklenenin üzerinde... ABD'de TÜFE enflasyonu Ocak ayında %0,2
seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde %0,3 olarak gerçekleşti. Y/Y enflasyon bir ay önceki
%3,4 seviyesinden %3,1'e geriledi ancak %2,9 seviyesindeki piyasa konsensüsünün üzerinde
kaldı. Ocak'ta barınma enflasyonu aylık %0.6 ile yükselmeye devam ederken bu kategoride yıllık
enflasyon %6.2'den %6.0'ya hafif bir düşüş gösterdi. Gıda enflasyonu %0.4 ile yıldan yıla gıda
enflasyonunun %2.7'den %2.6'ya düşmesine neden oldu. Enerji fiyatları ise Ocak'ta önceki aya
göre %0.9 düşüş gösterdi, yıldan yıla deflasyon %2.0'den %4.6'ya yükseldi. Enflasyondaki
düşüşün büyük ölçüde enerji enflasyonundaki düşüşe dayanması, barınma giderlerinin halen
enflasyondaki düşüşü sınırlandırması önümüzdeki dönemde uygulanacak bir gevşek para
politikasının enflasyonun yeniden canlanmasına neden olabileceği riskini hatırlatır nitelikte. Bu
yüzden swap piyasasının Mart'ta bir indirim olasılığı fiyatlamasını tamamen kaldırmasını, Mayıs'ta
indirim olasılığını da daha düşük oranda fiyatlamasını bekleriz.
Haftanın gündemi FOMC tutanakları ve öncü PMI’lar… Çarşamba TSİ 22:00’de açıklanacak
Fed tutanakları piyasanın takip ettiği en önemli gelişme olurken öncü PMI’lar küresel ekonomik
aktivitenin seyri ile ilgili bilgi verecek. Fed tutanakları hangi Fed üyesinin faiz indirimi fikrine ne
kadar yakın olduğunu görmek ve tartışmaların ilk yarıda indirime kayıp kaymadığını görmek
açısından önemli olacak. Beklentilerini Mayıs ve sonrasına öteleyen piyasanın fiyatlamalarını
yeniden ayarlamak için fırsat arayacağı bir gün olabilir. Veri akışı açısından önemli bir yeri olan
öncü PMI’ların beklentilere paralel gelmesi ise Avrupa’da ekonomik aktivitede toparlanma ABD’de
ise zayıflamanın devam ettiğine işaret edecek

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez Bankası, Türkiye’nin Aralık 2023 dönemi "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri" raporunu yayınladı.

 Rapor asağıda bulunuyor:

 "Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %17,2 oranında artışla 174,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 10,1 oranında artarak 68,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 10,8 oranında artarak 59,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %18,4 oranında artarak 12,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %7,4 oranında azalarak 20,0 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %23,2 oranında artışla 20,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,2 oranında artışla 15,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre %7,8 oranında artarak 52,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre %19,3 oranında artarak 34,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %7,5 oranında artarak 93,6 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %29,2 oranında artarak 95,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %3,7 oranında artarak 76,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonunda 676 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Aralık sonu itibarıyla 1649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 357 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2023 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %50,3’ü ABD doları, %23,3’ü Euro, %10,0’ı TL ve %16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2023 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 226,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,6, Merkez Bankası’nın %20,5, özel sektörün ise %58,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir. "

BIST-100 endeksinde kısa vadeye yönelik yorgunluk sinyalleri öne çıkıyor
Jeopolitik gelişmelerle birlikte başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi zamanlaması ve derecesine yönelik beklentiler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın Mart ayında faiz indirimine gidilmesinin olası olmadığına işaret eden açıklamaları ve beklenenden güçlü gelen makro verilerle daha erken faiz indirimi beklentileri ötelendi. Geçen hafta beklenenden güçlü gelen ABD Ocak ayı enflasyon verileri faiz indirimi beklentilerinin daha da zayıflamasına neden oldu. Mart ayı faiz indirimi beklentilerinin %10 civarına, Mayıs ayı faiz indirimi beklentilerinin %35 civarına gerilediğini görüyoruz. Cuma günü ise beklenenden güçlü gelen ABD ÜFE verileri eşliğinde tahvil faizlerindeki yukarı baskı öne çıkarken, zirve test eden ABD endekslerinin ise baskı altında kaldığını takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.5 ekside 5005 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.9 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.4 ekside, olumsuz ayrışan Russell 2000 endeksi ise %1.4 ekside tamamladı.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.