Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte yer almaktadır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacaklarını belirterek “Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak” ifadelerini kullandı.
FTSE Russell Global Large Cap'endeksinden Aksa Enerji çıkarılacak, yerine Borusan, Kiler Holding, Migros, Otokar ve Politeknik Metal dahil edilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 37,78 seviyesine geriledi.
ABD
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly 2024’te toplam 3 faiz indiriminin ‘makul’ bir beklenti olduğunu söyledi.
Goldman Sachs S&P 500 için yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti
ABD enflasyonundaki yavaşlama ve ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle tüketici güveni Temmuz 2021’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD'de konut başlangıçları beş ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD'de üretici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 0,9 arttı. Aylık olarak üretici fiyatlarında ise yüzde 0,3'lük artış kaydedildi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9000 - 9380 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks günü +0.09% değişimle 9250,36 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AKSA, BRSAN, CANTE, ENKAI ve KARSN

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks 7 haftadır yükselişte.

BIST 100 endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre %0,09 artışla 9250 puandan tamamladı ve böylece arka arkaya 7 hafta yükselirken, sene başından bu yana getirisi %25'e yaklaştı. Mâli endeks önceki güne göre %0,21, hizmetler endeksi ise %0,37 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,65 ve teknoloji endeksi %1,59 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Endekste ana destek seviyesi 9000 iken yukarıda 9365 ve 9500 direnç olarak öne çıkıyor. Bugün ABD piyasaları kapalı olacak olup, bu hafta yurt dışında FED ve ECB tutanaklarında ilk faiz indiriminin ne zaman olabileceğine dair ipuçları aranacak. Yurt içinde ise Perşembe günkü TCMB PPK toplantısında faiz değişikliği beklenmese de, toplantı sonrasında mesajlar takip edilecek. Endekste hafif alıcılı açılış bekliyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul'da 9400 Bölgesine Dikkat!
 
Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yeni rekor seviyeleri test ederek tamamladı. Haftanın son işlem gününde yüzde 0,09 ile sınırlı yükselişle yatay bir kapanış gerçekleştiren Bist100 endeksi 9250 puana ulaştı. Borsa İstanbul'da bu hafta genelinde 9400 bölgesi önemli bir direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü çekilmelerde ise 9000 seviyeleri tepki alımlarının gelebileceği bir nokta olarak izlenebilir.
 
Borsa İstanbul genelinde geçtiğimiz hafta ilk 5 kurum bazında 772,1 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Bu para çıkışında en yüksek pay THYAO, SAHOL ve KRDMD hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul'da para çıkışına rağmen endekse para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler YKBNK, GARAN ve ISMEN oldu. Haftanın son işlem gününde ise Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 397,3 milyon TL para çıkışı gerçekleşti. Bu para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler EREGL, ISCTR ve ASELS oldu.
 
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta genelinde en çok değer kazanan sektörler sırasıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı, tekstil deri ve kimya oldu. Geçtiğimiz hafta en çok gerileme yaşayan sektörler ise iletişi, metal eşya makine ve inşaat oldu.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta açıklanan kritik ABD verileriyle volatiliteli bir seyir izleyen endeksler ve değerli madenler yeni haftaya sınırlı pozitif bir görünümle başladı.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Cuma gününü yüzde 0,09 yükselişle 9250 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 148,6 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 9310 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9180 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 9310 / 9400 / 9490
Destekler : 9180 / 9000 / 8920
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı Cuma günü akşam seansını yatay bir görünümle 9974 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 9958 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 10030 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9875 ve 9800 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 10030 / 10165 / 10375
Destekler: 9875 / 9800 / 9700
 
Şirket Haberleri
 
GLCVY: Şirketimiz, Fibabanka A.Ş.'nin 16/02/2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 87,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 18 varlık yönetim şirketi katılmıştır.
 
AKFYE: 02.06.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz üzere 2023 yılı içerisinde EPDK tarafından onaylanmış olan toplam 375 MW müstakil depolama tesis hakkımıza istinaden 285 MW kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmış olup, mevcut durumda bu kapsamda 235 MW kurulu kapasiteye sahip 1 adet depolamalı GES ve 4 adet depolamalı RES için depolamalı üretim ön lisans alınmıştır. 1 adet depolamalı üretim GES ön lisans başvurumuzun işlemleri ise EPDK'da devam etmektedir. Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak alınan ve alınacak olan bu önlisanslara istinaden 80 MW kurulu güce sahip 2 depolamalı GES ve 205 MW kurulucu güce sahip 4 depolamalı RES olmak üzere toplam 285 MW düzeyinde yeni yatırımları gerçekleştirmek için gerekli teknik ve finansal çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 16.02.2024 tarihli KAP duyurumuzda açıkladığımız üzere kurulu gücümüzü toplam 860 MW'a çıkarması hedeflenen yatırım aşamasında bulunan diğer hibrit GES ve RES kapasite artış projelerimize ek olarak gerçekleştireceğimiz bu yeni yatırımlar tamamlanınca 2025 yılı sonunda toplam kurulu güç kapasitemizin yaklaşık 1200 MW düzeyine çıkması hedeflenmektedir. Yukarıda bahsi geçen yeni yatırımlarımızın şirketimiz öngörülebilir nakit akışına dayalı risk yönetimi politikası ile uyumlu olarak nakit akışlarımıza gelecekte pozitif katkı sağlaması beklenmekte olup, 2025 yılında tamamlanması planlanan söz konusu yatırımların 2026 yılında şirketimizin ciro ve faaliyet karına katkı sağlaması öngörülmektedir.
 
PARSN: Parsan Grup altında raporlanan bağlı ortaklığımız Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.'nin enerji verimliliği ile birlikte, yüksek kalite ve hassasiyet çalışma prensibiyle ürün kalitesini artıran 5000 Ton'luk "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımımız devreye alınmış olup, operasyonel testlerin ve deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından satış ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir.




  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Denizcilik Genel Müdürlüğü Ocak ayı deniz ticareti istatistikleri yayımlandı.

 Konuya ilişkin haber bültenine göre;

Limanlarımızda 43 milyon 119 bin 556 ton yük elleçlendi
2024 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 43
milyon 119 bin 556 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler %6,0 arttı

2024 yılı Ocak ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına
göre %6,0 artarak 11 milyon 196 bin 920 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına
göre %2,3 artarak 22 milyon 35 bin 884 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret taşımaları bir önceki
yılın aynı ayına göre %3,6 artarak 33 milyon 232 bin 804 ton olarak gerçekleşti.

Transit yük taşımaları %20,1 azaldı

2024 yılı Ocak ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına
göre %20,1 azalarak 5 milyon 194 bin 876 ton oldu. Ocak ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon
691 bin 876 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azaldı.

En fazla yük elleçleme Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2024 yılı Ocak ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde
toplam 7 milyon bin 713 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında
elleçlenen yüklerin 6 milyon 122 bin 722 tonunu (%87,4’ü) dış ticaret yükleri, 750 bin 479 tonunu (%10,7’sini)
kabotaj yükleri ve 128 bin 512 tonunu ise (%1,8’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman
Başkanlığını 6 milyon 978 bin 714 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 206 bin 604 ton ile
İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Ocak ayında 36 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi
gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 36 milyon 909 bin 369
ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %85,6’sını oluşturmaktadır.

En fazla artış petrol koku yük cinsinde oldu

2024 yılı Ocak ayında limanlarımızda 404 bin 487 ton petrol koku yük elleçlemesi gerçekleşti. Petrol koku,
358 bin 414 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%777,9’luk artış) en fazla artış gösteren
yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 287 bin 462 ton artış ile briketlenmiş taşkömürü ve 280 bin 178 ton artış
ile kok ve yarı kok kömürü yük cinsi takip etti. Demir cevheri ve konsantreleri ise 819 bin 606 tonluk düşüş
ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan (%48’lik azalış) yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla,
604 bin 23 tonluk düşüş ile 40’lık konteynerlerde taşınan yükler ve 520 bin 81 tonluk düşüş ile motorin yük
cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi portland çimento oldu
2024 yılı Ocak ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 788 bin
638 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 598 bin 667 ton ile ham petrol ve 428 bin 404
ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi taşkömürü oldu

2024 yılı Ocak ayında taşkömürü (briketlenmemiş) yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri
içerisinde 2 milyon 561 bin 328 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 429 bin 109 ton ile ham petrol ve
1 milyon 904 bin 934 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2024 yılı Ocak ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 530 bin 77 ton ile
İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 6 bin 734 ton ile Amerika’ya ve 651 bin
945 ton ile Mısır’a yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 283 bin 4 tonu (%18,5’i) Türk bayraklı
gemilerle, 1 milyon 247 bin 73 tonu ise (%81,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
2024 yılı Ocak ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 613 bin 860 ton ile
Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 16 bin 943 ton ile Amerika’dan ve 1
milyon 108 bin 347 ton ile Kolombiya’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 420 bin 479
tonu (%5,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 7 milyon 193 bin 381 tonu ise (%94,5’i) yabancı bayraklı gemilerle
taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,1’i Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2024 yılı Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 33 milyon 232 bin 804 ton yükün %7,1’i Türk
bayraklı gemilerle taşındı. Ocak ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 371 bin 376 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon
861 bin 428 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı.

Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı ton bazında %1,2 arttı

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2024 yılı Ocak ayında en fazla elleçleme 13
milyon 782 bin 268 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı. Sıvı dökme yükleri, 12 milyon 763 bin 496 ton ile bir önceki yılın
aynı ayına göre %3,7 azalan katı dökme yükler ve 10 milyon 619 bin 287 ton ile bir önceki yılın aynı ayına
göre ton bazında %1,2 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Ocak ayında araç içi taşınan yükler de
866 bin 772 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksinde hem TL bazlı zirve hem de 300 Dolar seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. Özellikle haftayı 9200 seviyesi üzerinde kapatmamız oldukça önemli. Borsa İstanbul'da risk iştahı görece yüksek seyretmeye devam ediyor. Bist 100 endeksi haftayı %2,26'lık yükseliş ile 9.250 seviyesinden kapattı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yatay trend hareketi içerisinde olan bankacılık endeksi haftayı yüzde 4,26'lık yükseliş ile kapattı. CDS'in 290 seviyesine gerilemesi Türkiye'ye olan risk iştahının devam ettiğini gösteriyor. Hacim tarafında ise geçtiğimiz dönemlerde 150 milyar TL ortalamada olan günlük işlemler bu hafta itibari ile tekrar oluşmaya başladı. Özellikle Cuma günü kapanış hacmi 148 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir taraftan da bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirket bazlı hikayeler önemli olacaktır. İhracat kası güçlü, net nakit konumunda olan şirketler izlenebilir. Küresel tarafta ise geçtiğimiz hafta içinde ABD'de enflasyon 2024'ün ilk ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 8 ayın en hızlı artışını kaydetti. Beklentileri aşan veri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına ve faiz indirimlerinin kısa sürede başlamayacağına işaret etti. Gelen veri ile birlikte DXY ve ABD tahvillerinde güçlenme izlenirken ons altın tarafında gerileme izlendi. Bist100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareket için direnç olarak 9500, aşağı yönlü harekette ise 9000 seviyesini izliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AGHOL, KARSN: Kısa vadeli teknik görünüm pozitif.
AKSEN: Güçlü hacimle birlikte teknik göstergeler pozitif.
EREGL: Hacimle birlikte güçlü görünüm korunuyor.
TCELL: Güçlü desteğinde.
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi güçlü direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 9280 - 9300 seviyelerinin üzerini test etmesine karşın günü %0,09 yükselişle 9250,36 seviyesinden tamamladı. Endekste bugün de 9280 - 9300 seviyeleri takip ediliyor olacak. Endekste görülebilecek 9300 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda 9400 ve 9500 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkarken risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde 9185 ilk destek bölgesi olarak önemini koruyor.
Dirençler: 9300 / 9400 / 9500
Destekler: 9185 / 9100 / 9000
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist 30 VIOP Kontratı, spot endeksin 9900 seviyesinin üzerinde kalıcı olamamasının ardından Cuma günü %-0,01 düşüşle tamamladı. Bugün spot endekste olası geri çekilmelerde 9720 seviyesi, risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 9900 ve 10000 seviyeleri takip ediliyor olacak. Spot endeks 9720 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen haftayı BIST100 endeksi %2,3 oranında primle tamamladı. ABD tahvil faizlerindeki yükselişe karşın risk primimizdeki iyileşme ile Bankacılık endeksi (XBANK) %4,3, Sınai endeksi (XUSIN) ise %4,4 oranında yükseliş kaydetti. Öte yandan, TUPRS, ASELS, ISCTR, SASA ve HEKTS endekse puan bazlı en fazla katkı yapan hisseler olarak öne çıkarken, uzunca bir süre yaşanan negatif ayrışmanın ardından toparlanmaya çalışan ve bu hafta finansallarını açıklayacak EREGL de endeksteki yükselişe destek verdi. Başta THYAO olmak üzere BIMAS ve SAHOL ise endekste negatif etki etti. Geçtiğimiz Enflasyon Raporu toplantısında faiz artırımlarına ara verildiğinin işaretinin verilmesi borsa için önemli bir katalizör olurken, Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik yaşanan ilerlemenin fiyatlamaları desteklediği söylenebilir. Nitekim TL varlıklara yabancı ilgisinin sürdüğü gözlendi. Yeni haftaya başlarken ise olumsuz bir gelişme yok. Bu kapsamda, BIST100'de yükseliş eğilimi bugün de sürebilir. Diğer yandan, Dolar bazlı grafiklerde önceki seviyelere yaklaşılması bir miktar alım ivmesini sınırlayabilecekken, sektörel ayrışmalar sürebilir. Bu kapsamda, petrokimya, savunma, demir - çelik, cam sektörlerini öne çıkarıyoruz. Bilançolar çok güçlü gelmese de CDS'deki geri çekilmeye istianeden Banka ve Holding de yine radarda olabilir. Veri takviminde bu hafta yurtiçinde faiz değişikliği beklenmeyen TCMB faiz kararı takip edilecekken, yurtdışında Fed toplantı tutanakları ve PMI'lar öne çıkıyor. Ayrıca Nvidia'nın finansalları da yakından izlenecek. Bu sabah küresel fiyatlamalara bakıldığında ise Asya'da tatilden dönen Çin Şanghay pozitif seyrediyor. Hong Kong borsası eksideyken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yatay. ABD vadelileri ise hafif artıda. BIST100'ün de güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.
 
 
 

 
 

MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ocak ayı ÜFE verileri takip edildi. Manşet ÜFE aylık bazda aralıkta %0,1 oranında düşüşün ardından ocakta %0,3 oranında artışla beklentilerin (%0,1 artış) üzerinde artış sergiledi ve böylece son beş ayın en güçlü artışını kaydetti, yıllık bazda ise %1'den %0,9 seviyesine hafif geriledi, beklentiler ise %0,6 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE ise aylık bazda aralıkta %0,1 oranında düşüşün ardından ocakta %0,5 oranında artışla beklentilerin (%0,1 artış) üzerinde artışla son altı ayın en güçlü yükselişini kaydetti, yıllık bazda ise %1,7'den %2 seviyesine yükseldi ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %1,6 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
ABD'de şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi açıklandı. Buna göre, şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 79'dan 79,6 seviyesine hafif yükselmekle birlikte beklentilerin (80) altında kaydedildi ve böylece Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Ayrıca yurt içinde, TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.
• Katılımcıların, bu yıl sonu TÜFE beklentisini, %42,01 seviyesinden %42,96'ya yukarı yönlü revize ettiği görülürken, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisini %39,09'dan %37,78 seviyesine ve orta vadeli TÜFE beklentilerinden 24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisini ise %23,69'dan %23,05 seviyesine kısmi aşağı revize ettikleri gözlenmekte.
• Ayrıca politika faizinin TCMB'nin bu haftaki faiz toplantısında %45 seviyesinde sabit tutulması beklenirken, 3 ay sonrasında da %45 seviyesinde korunması bekleniyor. 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise %36,54'ten %36,62 seviyesine hafif yükselirken, 24 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisinin ise %23,98'den %23,89 seviyesine hafif gerilediği gözlenmekte.
• Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu için büyüme beklentisinin, muhtemelen küresel ekonomideki zayıf seyir ve parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileriyle %3,35'ten %3,28 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilmekle birlikte son iki aydır %4 seviyesinin altında seyrettiği gözlenmekte, bunun aynında gelecek yılki büyüme beklentisinin de %3,85'ten %3,83 seviyesine hafif aşağı yönlü güncellemeyle birlikte yataya yakın seyrettiği görülmekte.
• Cari açık beklentisi bu yıl sonu için 34,4 milyar USD'den 34,6 milyar USD'ye hafif yukarı yönlü revize edilirken, gelecek yıl sonu cari açık beklentisi ise 33,3 milyar USD'den 32,9 milyar USD'ye hafif aşağı yönlü revize edilmiş.
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, çarşamba günü Fed'in ocak ayı FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Fed, son toplantısında beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama faiz aralığını %5,25-%5,50 bandında sabit tutmuştu ve böylece üst üste dört toplantıda faizleri değiştirmemişti, kararın oybirliğiyle alındığı görülmüştü. Ayrıca Fed, faiz indirimine açık olduğuna, ancak indirimin hemen olmayacağına yönelik sinyal vermişti. Bu kapsamda, bu hafta yayınlanacak Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından dikkatle takip edilecek. Bunun yanında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri perşembe günü takip edilecek. Öte yandan, perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Perşembe günü ayrıca konut piyasası verilerinden, ocak ayına ilişkin ikinci el konut satışları verisi takip edilecek.
• Avrupa tarafında, piyasaların odak noktasında, perşembe günü ECB'in ocak ayı toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. ECB son toplantısında, faizleri beklentilerle uyumlu olarak sabit tutarak son üç toplantıda faizleri değiştirmemişti, bunun yanında faiz indirimlerinin halen uzak olabileceğine işaret eden ifadeleri korumuştu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,50'de, marjinal borç verme faiz oranını %4,75'te ve mevduat imkanı faiz oranını ise %4 seviyesinde sabit bırakmıştı. Karar metninde, faizlerin mevcut seviyelerde yeterince uzun süre tutulmasının tüketici fiyatlarının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağlayacağı kaydedilmişti. ECB'nin bu hafta yayınlanacak toplantı tutanaklarında ise gelecek dönemde para politikasının seyrine yönelik daha fazla ipucu aranacak. Bunun yanında, Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren şubat ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri perşembe günü takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü Euro Bölgesi'nde şubat ayı öncü tüketici güveni verisi yayınlanacak. Bunu yanında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan enflasyon verilerinden, perşembe günü Euro Bölgesi'nde ocak ayı nihai TÜFE verileri takip edilecek. Cuma günü diğer yandan Almanya'da geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri açıklanacak. Cuma günü öte yandan, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi şubat ayı verisi açıklanacak.
• Asya tarafında ise, yarın Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) toplantısı izlenecek. PBoC'un yarınki toplantısında 1 yıllık LPR oranını%3,45 seviyesinde sabit tutması beklenirken, 5 yıllık LPR oranını ise 10 baz puanlık indirimle %4,10 seviyesine çekmesi bekleniyor. Ayrıca perşembe günü Güney Kore Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Banka'nın bu haftaki toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri, yarın ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) ve aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri, çarşamba günü aralık ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve şubat ayı tüketici güven endeksi verileri ve cuma günü ise şubat ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri ve ocak ayına ilişkin gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlanacak. Ayrıca perşembe günü TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda %15,1 oranında azalışla rekor hızda düşüş kaydetmesinin ardından eylül ayında %5,1, ekim ayında %4,4, kasım ayında %1,1 ve aralık ayında %2,6 oranında artış sonrasında ocak ayında ise %3,9 oranında artışla son beş ayda toparlanmayı sürdürmüştü ve böylece son yedi ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti.
• Sektörel güven endeksleri ocak ayında karışık bir görünüm sunmuştu. Buna göre, ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında ve inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %1 oranında ve reel kesim güven endeksi ise %0,5 oranında gerilemişti.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda aralıkta %1,6 düşüşle 2,5 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmekle birlikte, aralık ayındaki veri tarihsel olarak en iyi aralık ayına işaret etmişti.
• TCMB, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 250 baz puanlık artışla %42,50'den %45 seviyesine yükseltmişti. Böylece son sekiz toplantıdaki toplam faiz artışı miktarı 36,5 yüzde puana ulaşmıştı. Karar metninde TCMB'nin, ''parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri de göz önünde bulundurularak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığının ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğinin'' ve ''politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğinin değerlendirildiği'' vurgulanmıştı. Böylece TCMB, sıkılaştırma döngüsünü tamamlayarak politika faizinde zirve seviyeye ulaşıldığına işaret etmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

Yeo Teknoloji (YEOTK, Nötr): Şirketin %100 iştiraki Yeo Enerji Yatırımları'na bildirilen DSI yazısı ile toplam 58,15 MW kapasiteli hidroelektrik santralleri (Aşağı Aras Sıralı HES) Yeo Enerji Yatırımları uhdesinde kalmıştır. 180 GWh elektrik üretilmesi beklenen Aşağı Aras Sıralı HES projesi 49 yıllık su kullanım anlaşmasının imzalanması sonrası yürürlüğe girecektir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Nötr): Ziraat Bankası 2023 yılı finansal sonuçlarını açıklamıştır. Banka'nın söz konusu konsolide finansal tabloları, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ziraat GYO, TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" gereğince enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal raporların bildirimi için Ana Ortaklık'tan daha sonra finansal rapor açıklama olanağı tanınmıştır. Bu sebeple, Banka tarafından 16 Şubat 2024 tarihinde açıklanan 2023 yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolara dahil edilen Şirket ait finansal tablolar, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş durumdadır.

Banka tarafından açıklanan söz konusu finansal tablolarda, Şirket 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin yer verilen, 16,5milyar TL Cari Dönem Kar/Zararı, 10,9milyar TL Önceki Dönem Kar/Zararı tutarları ile 28 Aralık 2023 tarihli Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanacak tutarlar arasında enflasyon muhasebesi kaynaklı fark oluşması beklenmektedir.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 4Ç2023'teki net dönem karı çeyreksel bazda %18,1 oranında artarak 34,7milyar TL'ye yükselmiştir. Bu çeyrekteki net faiz gelirleri 44,4milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki çeyrekte bu kalemden 49,5milyar TL gelir yazılmıştı. Net ücret ve komisyon gelirleri %39,2 oranında artarak 11,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Toplam karşılıklar %53,8 oranında düşerek 5,2 milyar TL'ye gerilemiştir. Diğer yandan, üçüncü çeyrekte 5 milyar TL olarak gerçekleşen ticari kar geçen yılın son çeyreğinde 6,3 milyar TL ticari zarar dönüşürken, operasyonel giderler 21,9 milyar TL olmuştur. 7,7 milyar TL'lik vergi geliri sonrasında Banka'nın 4Ç2023'teki konsolide olmayan net dönem karı 34,7milyar TL olmuştur. Ek olarak, Banka'nın ortalama özsermaye karlılığı %44,6, kredi mevdaut oranı %67,2 ve takipteki kredi oranı %1,2'dir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Ziraat Bankası'nın 2023'deki net dönem karı 89,9milyar TL olmuştur. Bir önceki yılda 41,1milyar TL kar yazılmıştı.

SEKTÖR HABERLERİ

Halka Arz: SPK Oba Makarnacılık (96,3mn adet, hisse başına fiyat: 39,24 TL) ile Alves Kablo'nun (40mn adet, hisse başına fiyat: 19,45 TL) halka arz başvurularını onayladı.

Konut: TÜİK Konut verilerini açıklamıştır. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80.308 oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalış göstererek 5.915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti. Öte yandan, yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalarak 2.061 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.
Öte yandan, TCMB Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %75,5, reel olarak ise %7,1 oranında artmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Enerji (AYDEM): Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2023 yılında yapmış olduğu CDP - Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda derecesi, "A Liderlik Seviyesi" olarak, Karbon Saydamlık Projesi, su (Water Security) Raporlaması sonucunda derecesi "A Liderlik Seviyesi" olarak teyit edilmiştir.

Bursa Çimento (BUCIM): Daha önce Yönetim Kurulu kararı ile alınan ve duyurulan Modernizasyon İnşaatı Projesi Yatırımı, artan maliyetler ve ara eleman ve işçilerin yeterli sayıda bulunamayışı ve ücretlerin ciddi anlamda artması, dünya ticaretindeki hammadde ve emtia temininde oluşan sıkıntıların diğer hizmet ve çalışmaların maliyetini yükseltmesi ile projeyi sürdürülebilir kılmaya yönelik çalışmaların etkisi ile 160mn EUR'ya tamamlanması ve yıl sonunda bitmesi öngörülen Modernizasyon Yatırımı bütçesinin güncellenmesine karar verilmiştir.

Gelecek Varlık (GLCVY): Şirket, Fibabanka'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 87,2mn TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Parsan Makine (PARSN): Şirket'in Parsan Grup altında raporlanan bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı San. ve Tic. A.Ş.'nin 5000 Ton'luk "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı devreye alınmış olup, operasyonel testlerin ve deneme üretimlerinin tamamlanmasının ardından satış ve pazarlama faaliyetlerinin devam ettiği açıklanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.