Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın ilk işlem gününe yatay başlayan ve 9.336 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek %0,90 kayıpla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 9.029,38 puandan seansı tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,45 değer kazanırken, Sınai Endeks %1,11 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 8 baz puan azalarak %47,71 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi 21 baz puan artarak %26,54 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 31,83-32,23 ve Euro/TL 34,54-34,96 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 318,6 oldu.
TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı 2023 yılında yıllık 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesine geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı yıllık 318 bin kişi azalış göstererek 3 milyon 264 bin kişi olarak kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada "Enflasyonun düşmesi demek pastanın büyümesi demektir. Biz işte bunun çabasındayız. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Ekonomi programımız, güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüktüysek, 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız" açıklamasını yaparken, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini, alım gücünün eskisinin üzerine çıkacağını belirtti.
ABD Borsalarında negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,41 düşüşle 39.313,64 puana, S&P500 Endeksi %0,31 kayıpla 5.218,19 puana ve Nasdaq Endeksi %0,27 azalışla 16.384,47 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı.
ABD'de yeni konut satışları, Şubat ayında aylık %0,3 azalarak 662 bin oldu. Beklenti 675 bin olması yönündeydi. Ortalama konut fiyatları yıllık %7,6 azalışla 400 bin 500 dolara geriledi. ABD'de inşaat izinleri, Şubat ayında aylık %2,4 ve yıllık %2,8 artarak 1,52 milyon oldu.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, hala pandemi ekonomisinde olduklarını, ekonominin ve enflasyonun kademeli olarak yavaşlamasını beklediğini belirtirken, faiz oranlarında erken indirimin, ekonomide tahribatının daha yüksek olabileceğini ifade ederek bu sene yalnızca bir faiz indirimi beklediğini dile getirdi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed projeksiyonlarıyla paralel olarak bu sene 3 faiz indirimi beklediğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Fed'in ekonominin bazı kesimlerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımak amacıyla faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 artıda. Dolar/TL 32,17 ve Euro/TL 34,94 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,1 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0850 sınırında. Brent tipi petrol 86,1 dolardan, altının onsu 2.172,5 dolardan ve gramı ise 2.247,1 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Şubat ayında %4,53 artan TÜFE'nin Mart 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mart ayında %3,43, Nisan ayında %3,42, 2024 yılı sonunda %44,19 ve 12 ay sonrasında %36,7 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 40,53 ve 12 ay sonrasında ise 42,79 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 33,3 milyar dolar, 2025 yılında ise 31,8 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,3 ve %3,8 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %46,85 ve 12 ay sonrasında ise %36,96 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Graintürk Tarım A.Ş. (GRTRK; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, 21.03.2024 tarihinde toplam 108.250.000 TL tutarında "ELÜS BUĞDAY "satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmelerin 2024 yılı satış hedefindeki etkisi %6,12'dır.
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, yurt içinde yerleşik "Gold Bayisi" ile "Nisan 2024 Satış Siparişi" görüşmeleri kapsamında 107 milyon TL+KDV satış sözleşmesi imzalamıştır.
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ile Steeltech Solar firması arasında, firmanın Kablo Kanalı ve Galvaniz ihtiyaçlarının tedarik edilmesine yönelik 2 yıl süreli ve 990 milyon TL bedelli anlaşma yapılmıştır.
Teknik Takip Listesi
26 Mart-2 Nisan 2024 dönemi için teknik takip listemizde SASA, MGROS, TUPRS, TOASO ve ENJSA yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/2617/1143/5555/Piyasalara_Analitik_Bakis_26.03.2024.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.029 - 9.336 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü en düşük seviyesi olan 9.029'dan %0,9 oranında düşüşle tamamladı. Endekste 66 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Puan bazlı endeksi en çok baskılayan hisseler olarak BIMAS, THYAO ve FROTO öne çıkarken; ISCTR, YKBNK ve SAHOL ise düşüşü sınırlayan hisseler oldu. Öte yandan, geçtiğimiz haftaki TCMB kararından beri yükselen Bankacılık endeksi (XBANK) dün %1,5 oranında artarken (gün içinde yükseliş %6'ya yaklaşmıştı), Sınai endeksi (XBANK) %1,1 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri yatay seyrederken, Asya'da karışık bir görüntü var. Dün ABD borsaları günü geri çekilmelerle negatif bölgede kapatmışlardı. Bugünkü veri takviminde, ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi verisi öne çıkıyor.
 




 

MAKROEKONOMİ


ABD'de yeni konut satışları, aylık bazda ocak ayında %1,7 oranında artışın ardından şubatta %0,3 oranında hafif düşüş kaydetti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, mart ayı Conference Board Tüketici Güveni Endeksi TSİ 16'da takip edilecek. Ayrıca ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak şubat ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, ocak ayına ilişkin S&P/Case-Shiller Konut 20 Kent Fiyat Endeksi TSİ 15'te takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan nisan ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi TSİ 10'da takip edilecek. Mart ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, son 11 ayın en düşük seviyesi olan -29,6'dan beklentilerle uyumlu olarak -29 seviyesine hafif toparlanmıştı, bununla birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmüştü.

ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 3.102mn TL ile 2022 yılına göre %19,1 oranında artış kaydetmiştir. Satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %14,7 oranında azalmış ve 20.018mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %14,8 oranında azalarak 18.574mn TL'yi göstermiştir. Böylece Şirket'in toplam brüt karı %14 oranında azalarak 1.444mn TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde operasyonel giderler %90,6 oranında artmış ve 576mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2023'te kur farkına bağlı olarak net 2.386mn TL gelir kaydedilmiş ve bunun sonucunda da 3.279mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2022'de 1.504mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Diğer taraftan, 2023 FAVÖK'ü ise %23,2 oranında düşüşle 1.471mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı 0,8 puan azalışla %7,3 seviyesine gerilemiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 2.101mn TL'yi göstermiştir. Net finansman giderleri 2023'de 469mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023'te 801mn TL parasal kazanç (2022: 912mn TL parasal kazanç) ve 1.589mn TL'lik vergi gideri ve 1.020mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 2023 ana ortaklık net dönem karı da 3.102mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Petkim A.Ş. (PETKM, Sınırlı Negatif): Petkim'in 2023 yılı ana ortaklık net dönem karı 7.390mn TL olarak açıklanmıştır. 2022 yılında şirketin ana ortaklık net dönem zararı 1.281mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2023 genelinde 2022'ye göre %38,2 oranında azalarak 60.441mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti ise %35,5 oranında gerilemiş ve 62.770mn TL'yi göstermiştir. Böylece brüt zarar 2.328mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler %17,6 oranında artmış ve 4.051mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2023'te net 252mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 6.631mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. 2022'de 1.473mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. Diğer taraftan, 2023 yılında 2.121mn TL Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Zarar (2022 FAVÖK: 568mn TL) kaydedilmiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı kaynaklı 8.549mn TL'yi göstermiştir. Ek olarak Şirket'in, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları, Rafineri Holding A.Ş. kaynaklı, 9.925mn TL'lik olmuştur. Net finansman giderleri 2023'de 6.646mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2022'de net finansman giderleri 3.560mn TL idi. 2023'te 4.081mn TL parasal kazanç (2022: 1.581mn TL parasal kayıp) açıklamıştır. 1.864mn TL'lik vergi gideri ve 24mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 2023 ana ortaklık net dönem karı da 7.390mn TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Şirket tarafından ek olarak TMS 29 hariç finansallar yayımlanmıştır. Buna göre, 4Ç2023'te satış gelirleri %63 oranında artışla 14.525mn TL'yi (piyasa beklentisi: 14.232mn TL idi) göstermiştir. 4Ç2023 brüt karı 1.357mn TL (4Ç2022 brüt karı 62mn TL), brüt kar marjı ise %9 olmuştur. 4Ç2023 FAVÖK'ü 1.497mn TL (4Ç2022 FAVÖK 189mn TL) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4Ç2023'te 2022'nin aynı dönemine göre 8 puan artmış ve %10 olmuştur. İlgili dönemde, net dönem karı ise 16 milyar TL'lik diğer gelirler kaynaklı 15.111mn TL'ye (4Ç2022 net dönem karı 765mn TL) yükselmiştir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirketin yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 25.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 170,00 TL - 175,00 TL fiyat aralığından toplam 406bin TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 1,6mn TL olup, şirket sermayesine oranı %1,1210'a ulaşmıştır.

Galata Wind (GWIND, Sınırlı Pozitif): Şirket, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'nın özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique (Proparco) S.A. ile Taşpınar Hibrit GES projesi için 25mn USD tutarında yeşil kredi anlaşması imzalamıştır. Yararlanılacak olan bu kredi, 42,5 MW kurulu gücü ve toplam yaklaşık 30mn USD'lik yatırım bütçesi olan Taşpınar Hibrit GES projesinin tamamı içindir. 25mn USD tutarındaki kredinin ilk 15mn USD'lik kısmının, 17 MW'lık 1. fazı büyük ölçüde tamamlanan proje kapsamında, imza tarihinden itibaren kısa bir süre sonra, geriye kalan 10mn USD'lik kısmının ise Taşpınar Hibrit GES projesinin 2. Fazının bitiminde kullanılması hedeflenmektedir. Galata Wind 2025 yılında 550 MW kurulu güce, 2030 yılında ise 1.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): İş Bankası'ndan ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek 200mn USD tutarında kredi kullanılmasına karar verildiği ve işleme ilişkin BDDK onayı alınarak kredi sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Banka, ilgili kredinin geri ödemesine karar vermiş olup, BDDK'dan gerekli izni almıştır. Söz konusu kredi 22 Mart 2024 tarihinde geri ödenmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka 350mn EUR ve 330mn USD olmak üzere toplam 700mn USD üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, seküritizasyon 6 farklı işlemde, en az 2 yıl geri ödemesiz dönem içeren toplam 5 yıl vadeli, euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluştu.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre %152 artarak 1,01 trilyon TL oldu.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Isuzu (ASUZU): Şirket pay başına brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) temettü dağıtmayı planlamaktadır. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %2,31 olarak hesaplanmaktadır.

Alves Kablo (ALVES): Firma yurt içinde yerleşik "Gold Bayisi" ile "Nisan 2024 Satış Siparişi" görüşmeleri kapsamında 107mn TL + KDV'lik satış sözleşmesi imzalamıştır.

Firma 6 Şubat 2023 tarihli deprem için TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan projelerde yüklenici olarak iş yapan bir mühendislik firması ile "Deprem Konutlarında" kullanılmak üzere tamamı Halojen Free Kablolar'ın temini için 50,4mn TL + KDV'lik satış sözleşmesi imzalamıştır.

Firma yurt içi ve yurt dışı makine üreticileri ile 3,5mn USD tutarında ve yatırım teşvik belgesi kapsamında "Makine Tedarik Sözleşmeleri" imzalamıştır. Söz konusu yatırımların 2024'ün son çeyreğinde bakır tel üretim kapasitesini %100, alüminyum tel üretim kapasitesini %200, alüminyum tel büküm kapasitesini %250 ve kablo damar büküm kapasitesini %45 arttırması planlanmaktadır.

Birleşik Metal (BMSTL): Şirket, 12.02.2024 tarihinde, üretim kapasitesini artırmak için Nuh Tel'e ait olan 11.781m2 alanlı arazi ve 8.000m2 kapalı alanlı fabrikanın kiralanmasına ve Galvanizli çelik tel üretiminde kullanılmak üzere makine/teçhizatlarının satın alınmasına yönelik ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Gelinen noktada, şirket ile Nuh Tel arasında dün itibariyle yukarıda bahsi geçen fabrikaya ilişkin olarak, toplam 1 yıl süre için ve aylık 1,2mn TL + KDV bedel ile bir kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmayla birlikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması için gerekli başvurular, ilgili mercilere yapılacak olup akabinde makine ve teçhizatların satın alınması için yeni bir sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Yapılacak olan bu yatırım ile ilerleyen dönemlerde artan üretim hacminden doğacak maliyet avantajı ile birlikte mevcut kar marjlarının yükseltilmesi de hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda yapılan fizibilite çalışmalarına istinaden, ilgili tesisin, şirketin galvanizli tel üretimini 5 ton/saat, yıllık 36bin ton artırması planlanmakta olup, ilgili yatırımın şirket cirosuna katkısının bugünkü galvanizli tel satış fiyatları baz alındığında, yıllık ortalama 34mn USD olması öngörülmektedir.

Brisa (BRISA): Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 16 Ocak 2024 tarihinde başlayan 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 25 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Şirketin Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı güneş enerjisi yatırım kararı doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı 22 Mart 2024 tarihinde onaylanmış olup, başlangıç tarihi 18 Mart 2024 ve bitiş tarihi 18 Mart 2027 olan, toplam 29,6mn TL'lik yatırım için Şirket adına 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Fade Gıda (FADE): Şirket ile Amerika'da yerleşik müşterisi vasıtasıyla, ABD merkezli Walmart'a kurutulmuş domates ihracatı ile ilgili ön görüşmeyi gerçekleştirmiş ve genel prensipte anlaşmıştır. Bu görüşmeye istinaden ilk deneme sevkiyatı yakın bir tarihe gerçekleştirilecek olup; teslim sonucunda mutabık kalındığı takdirde Walmart'ın bir yıllık kurutulmuş domates ihtiyacına yönelik karşılıklı olarak sözleşme imzalanacaktır.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket ile Steeltech Solar firması arasında, firmanın Kablo Kanalı ve Galvaniz ihtiyaçlarının şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik 2 yıl süreli ve yaklaşık olarak 990mn TL bedelli anlaşma yapılmıştır.
 

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Aselsan 4.Çeyrek Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde düşük risk iştahı devam ederken ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü düşüşle tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü sınırlı yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul’da ise haftanın ilk işlem gününde yüksek oynaklık izlendi. BIST100 endeksi gün içerisinde %2 civarında yükseliş kaydetmesinin ardından senas sonlarında gelen satışların etkisiyle günü %0,90 düşüşle 9029 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde bankacılık %1,45 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Sınai endeksi ise %1,11 düşüş gösterdi. Senet bazında BIST100 endeksini ISCTR, YKBNK ve SAHOL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken BIMAS, THYAO ve FROTO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %45,59 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %26,54 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre 2023 yılında işsizlik oranı 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı 2022'de yüzde 10,4 olarak gerçekleşmişti. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 21,2'si sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken Aselsan’ın 4Ç23 finansalları takip edilecek. Yurt dışında ise ABD dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni takip edilecek.

Şirket Haberleri
GWIND: Galata Wind, Proparco ile Taşpınar Hibrit GES projesi için 25 milyon USD tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladı.
VAKBN: VakıfBank, 350 milyon euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.
AGROT: Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri şirketi ile yaptığı satın alma görüşmeleri olumlu sonuçlanarak söz konusu şirketin %75 hisselerini satın alma sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 25.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 188,44 TL fiyattan toplam 27.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rusya’da Yaşanan Gelişmeler Sonrasında Altın Pozitif Görünümünü Koruyor
 
Fed üyesi Lisa Cook, ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Cook, enflasyonun düşmesine rağmen iş gücü piyasasının hala güçlü olduğunu vurgulayarak, para politikasının temkinli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, enflasyonun Fed'in hedefine ulaşmasının inişli çıkışlı ve düzensiz olabileceğini, bu nedenle dikkatli politika ayarlamalarının iş gücü piyasasını korurken sürdürülebilir bir enflasyon hedefine ulaşmada yardımcı olabileceğini söyledi.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin hala pandemi ekonomisinde olduğunu ve Fed'in bu duruma nasıl müdahale edeceğinin belirleyici olduğunu belirtti. Bostic, ekonominin hala güçlü olduğunu ancak yavaşladığını ve yüksek enflasyonla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ayrıca, sadece bir faiz indirimi beklediğini ve bilançonun küçültülmesinin oynaklık yaratmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.
 
Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin ücret artışlarının yavaşladığından giderek daha emin olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerine kapı açabileceğini söyledi. Lane, ücret artışının normale dönmesi ve enflasyonun %2'lik hedefe ilerlemesi durumunda faiz indirimlerinin tartışılabileceğini vurguladı.
 
Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee Pazartesi günü yaptığı açıklamada 2024 yılı için 3 faiz indirimi öngörüsünde bulundu. Goolsbee’nin tahmini geçtiğimiz hafta yapılan FED toplantıları ile paralellik içeriyor. Goolsbee, Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve konut enflasyonunun endişe kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, genel ekonomik anlatının temelde değişmediğine ve enflasyon hedefine giden yolun sağlam kaldığına inandığını ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Tarihi zirvesi olan 2222 seviyesini gördükten sonra yatay bir seyir izlemeye başlayan Ons Altın’da Cuma günü açıklanacak PCE verisi fiyatlama hareketleri bakımından hareketlilik yaratabilir. Kuzey’den gelen jeopolitik karışıklıklar da güvenli limana talebi artırabilir. Teknik olarak bakıldığında, sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen Ons Altın’da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2163 ve 2157 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 2182 ve 2187 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2182 / 2187 / 2196
Destekler : 2163 / 2157 / 2146
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta 26,75 seviyesini aşamayan Ons Gümüş haftaya negatif bir görünümle başladı. Salı günü sabah saatlerinde 24,60 bölgesinde işlem gören değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 24,50 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 24,90 seviyesinin aşılması kısa vadede yukarı yönlü momentumu destekleyebilir
Dirençler : 24,90 / 25,50 / 26,75
Destekler : 24,50 / 24,00 / 22,90
 
EUR/USD Teknik Analizi
1.0950 seviyesinden baskı görmesiyle yükselen kanal içerisinden çıkarak ortalamalar altında kalan EURUSD ortalamalar altında kalarak düşüş ivmesine devam etmesi durumunda 1.0840, 1.0825 ve 1.0810 seviyelerine doğru gerileyebilir. Aksi takdirde yeniden pozitif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ilk olarak 1.0860 seviyesi, üstüne geçilmesi durumunda ise 1.0875 ve 1.0900 seviyelerine doğru hareketlilik olabilir.
Dirençler: 1.0860 / 1.0875 / 1.0900
Destekler: 1.0840 / 1.0825 / 1.0810
 
NAS100 Teknik Analizi
Önceki kapanış itibariyle 18530 seviyesi üstünde ve yükselen kanal içerisinde ana trendini koruyan kontratta yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda 18750, 19150 ve 19500 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta yaşanabilecek olası geri çekilmelerde 18530, 18150 ve 17820 seviyelerine doğru geri çekilebilir.
Dirençler : 18750 / 19150 / 19500
Destekler : 18530 / 18150 / 17820
 
UKOIL Teknik Analizi
Dün yaşadığı yükselişin ardından sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izleyen UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 87,15 ve 87,70 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 86.45 ve 86.15 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 87.15 / 87.70 / 88.00
Destekler : 86.45 / 86.15 / 85.60
 
BUĞDAY Teknik Analizi
526 bölgesinde tepki alan buğdayda yukarı yönlü momentum devam etmektedir. Salı gün sabah saatlerinde 555 bölgesinde fiyatlanan emtiada olası yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 570 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 547 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 570,00 / 577,00 / 584,00
Destekler : 547,00 / 540,00 / 526,00



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 32,20 seviyesine yönelimde
TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL toparlanırken, dolar kuru ilk etapta 32,00 desteğinin altına geri çekilmişti. Ancak dolar kuru yeniden 32,00 seviyesinin üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. 32,00’nin üzerinde 32,20 ve 32,30 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 32,00’in altına yönelim göstermesi halinde 31,75 önemli destek haline geldi.

Destek: 32.20-32.30

Direnç: 32.00-31.75
EUR/USD - 1,08 desteği korunuyor
Parite 1,08-1,09 bandında seyir izliyor. 1,08 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Paritenin 1,08’in üzerinde tutunması aşağı yönlü hareketin devam etmemesi açısından takip edilebilir. Aksi halde 1,0760 sonraki destek konumunda. 1,08’in üzeri ise tepki yükselişleri için öne çıkıyor. 1,09 ise direnç seviyesidir.

Destek: 1.08-1.07

Direnç: 1.09-1.10
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli tepki çabası gösteriyor
Sterlin/Dolar doların yeniden güç kazanması ile destek seviyelerine doğru geri çekilmişti. Parite son durumda kısa vadeli dip oluşum çabası gösteriyor. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,29 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,295 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,256 ve 1,238 olarak izlenebilir.

Destek: 1.256-1.238

Direnç: 1.29-1.295
Dolar/Japon Yeni - Direnç seviyelerine doğru yükselişte
Dolar/Japon Yeni 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 149,51, 149,08, 146,65 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 154,46-155,08 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 150,29-148,19 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 150.29-148.19

Direnç: 154.46-155.08
Ons Altın - Olumlu görünüm korunuyor
Altın ons kısa vadeli düzeltmenin ardından destek seviyelerinden güç toplama eğilimi gösterdi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 2165 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2195-2200 dolar bölgesi direnç olmayı sürdürecektir. 2145 dolar ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek..

Destek: 2165-2145

Direnç: 2200-2220
Ham Petrol - 83,71 direnci ve 80,87 desteği takip ediliyor
Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Ham Petrol için günlük değişim %1.6 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede pozitif görünüm mevcuttur. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 83,71 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 84,72 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 80,87 ve 79,23 olarak izlenebilir.

Destek: 80.87-79.23

Direnç: 83.71-84.72
S&P 500 Endeksi - Günü hafif düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 5.218 seviyesinde %0.31 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 5.329 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 5.351 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 5.183 ve 5.108 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 5183-5108

Direnç: 5329-5351


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kakao Artık Bakırdan Pahalı
2 günlük düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla bir miktar toparlanan EURUSD paritesi dünü 1.0835 seviyesinden
kapattı. USDTRY haftanın ilk işlem günü hızla yükselerek 32.1123 noktasından kapanış gerçekleştirdi. Ons altın da
pariteye benzer bir yön çizerken, günü 2171 seviyesinden sonlandırdı. Dünün tek kritik datası olan ABD'deki yeni konut
satışları Şubat'ta sürpriz biçimde düşerek konut sektöründe toparlanmanın dengeli olmadığına işaret etti. Şubat ayında
%0.3 düşerek 662 bine gerileyen konut satışları son 3 ayda ilk kez düşüş sergiledi. Kakaoda yükseliş hızla devam
ederken, fiyatlar 9 bin doları aşarak bakırdan daha pahalı hale geldi. Arz tarafındaki sıkıntılar yüzünden artış ivme
kazanırken, bu durumun bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Öte yandan Japonya sözlü müdahale ile para
birimini desteklemeye çalışırken Çin günlük referans oranı üzerinden yuanda değer kaybına fazla izin vermeyeceğinin
işaretini verdi. Fed yetkilileri bu yılki faiz indirimi beklentilerini paylaştı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu sene
yalnızca bir faiz indirimi beklerken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 3 faiz indirimi beklediğini söyledi.
EURUSD:
Dün paritede tepki alımları artarken fiyatlar da bir miktar toparlandı. Alımların bugün de devam etmesi halinde 1.0870
ve 1.0910 direnç noktaları takip edilebilir. Satışların tekrar güç kazanması durumunda ise 1.0836 ve 1.0803 destek
noktaları izlenebilir.
USDTRY:
32 seviyesinin altında çok kalmayan Dolar/TL kuru tekrar bu noktanın üzerine yerleşti. Alımların devam etmesi halinde
32.20 ve 32.45 direnç noktaları gözlenebilir. Geri çekilmelerde ise 32.00 ve 31.80 alımların artacağı destek noktaları
olarak belirlenebilir.
ALTIN:
2172 direncinin çalıştığı ons altında alımların güç kazanamadığı görülüyor. Yeni bir alım dalgasının gelmesi halinde
2195 direnç noktası hedeflenebilir. 2172 noktasının aşağısında 4 saatlik kapanışların görülmesi halinde ise 2154 ve
2130 destek noktaları takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yüksek oynaklık ve sektörel ayrışma

ABD hisseleri hızlı yükseliş sonrası kar satışı ile soluklanıyor. Apple, Google ve Meta’ya yönelik Avrupa Birliği soruşturması ve Çin’in AMD ve İntel’e kısıtlamalar getirmesi üzerine teknoloji hisseleri geriliyor. Micron ve Super Micron pozitif haber akışıyla pozitif ayrışıyor. Enerji hisseleri OPEC öncesi yükseliyor.

Makro cephede zayıf konut satışı ve Atlanta Fed başkanı Bostic’in 2024 yılında bir faiz indirimi beklemesi öne çıkıyor. Verim eğrisinde tüm vadeler 3-4 baz puan yukarıda. Akım verisi serbest fonların ABD borsasında pozisyon azaltıp, Avrupaya geçtiğini gösteriyor. Avrupa hisseleri Almanya öncülüğünde sınırlı yukarıda.

Borsa İstanbul hızlı çıkış sonrası kar satışı ile geriliyor. Banka ve holdingler yabancı yatırımcıların alışı ile yükselirken, gıda, gıda perakendesi, havacılık, otomotiv hisseleri endeksi aşağı çekiyor.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay pozitif bir açılışa işaret ediyor. Cumhurbaşkanının piyasa dostu açıklaması Borsa İstanbul’u destekliyor. Ama dün yaşanan yüksek oynaklık nedeniyle tepki alışı sınırlı olacaktır. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.930 ve 9.150.

Dördüncü çeyrek karlarını açıklayacak Anadolu Grubu Holding, Aselsan, hisselerinde oynaklık artabilir. Anadolu Grubu Holding ve Aselsan son beş günü yüksek oynaklık sonrası yatay kapattı.

Sabah sonuçları gelen Petkim’de hafif pozitif tepki bekliyoruz. Enflasyona göre düzeltilmemiş rakamlar Star rafinerisinin katkısı ile beklentinin üzerinde. Enflasyona göre düzeltilmiş rakamlar iyi değil. Star rafinerisi ile ilgili veriler nedeniyle sınırlı pozitif tepki verebilir. Ancak hissenin son dönemde endeksi yendiğini belirtelim. Hisse için TUT görüşümüzü bugün şirketin yapacağı telekonferans sonrası gözden geçireceğiz.

Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Doğan Holding, Türk Telekom, Yapı Kredi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/03/26/piyasalarda-bugun-26-03-2024/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.