Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sınai Endeksinde Teknik Dönüş
 
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde yaşanan pozitif açılış sonrası 8146 seviyesinin test edilmesi ile endekste kademeli satışlar başladı. Yabancı kurumlar nezdinde yayımlanan raporlarda bankalara ilişkin beklentilerin sınırlı kalması sektörde satış baskılarına neden oldu. Bu esnada sınai endeksi güne pozitif bir başlangıç yapsa da teknik olarak düşen kanalın direnç noktasından kâr realizasyonlarının gelmesi endekste yaşanan satışları derinleştirdi.
 
Yeni işlem gününde olası gelebilecek satış baskısı halinde 7900 seviyesi destek noktası olarak izlenmeye devam edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ile 8000 seviyesinin aşılması endekste negatif görünüm sonlanmasına neden olabilir. Endekste 8150 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışlarda yukarı yönlü ivmelenme hız kazanabilir.
 
Borsa İstanbul 100 endeksi Salı gününü yüzde 0.75 düşüşle 7950 puandan tamamladı. Endekste yaşanan bu geri çekilmede en yüksek etkiyi sağlayan sektörler sırasıyla banka, holding ve madencilik oldu. Endekste yaşanan geri çekilmeye rağmen pozitif ayrışma göstererek düşüşü sınırlayan sektörler ise Turizm, Ticaret ve Spor oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 538.7 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken bu çıkışta en yüksek pay AKBNK, YKBNK ve ISCTR oldu. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler ise BIMAS, ASELS ve SOKM oldu.
 
Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Türk tahvillerine ilişkin yapmış olduğu yorumda yabancı yatırımcıların Türkiye’de enflasyon düşüş ivmesine geçinceye kadar TL cinsi varlıklardan uzak duracağını bunun da yıl ortasından önce gerçekleşmeyeceğini vurguladı.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Olarak Öne Çıkan Hisseler: TUPRS, SOKM, ARCLK, YATAS
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
 
Borsa İstanbul 100 endeksi Salı gününü yüzde 0,75 düşüşle 9750 seviyesinden tamamladı. Endekste hacim aylık ortalamasının üstünde 91.2 milyar TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde 8000 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 7900 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8000 / 8060 / 8150
Destekler : 7900 / 7855 / 7775
 
VIOP Teknik Görünüm
 
Endeks kontratı Salı günü akşam seansını sınırlı pozitif bir görünümle 8922 seviyesinden tamamlarken uzlaşma fiyatı 8883 oldu. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 9040 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 8850 ve 8750 seviyeleri destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 9040 / 9100 / 9150
Destekler: 8850 / 8750 / 8675
 
Şirket Haberleri
 
KRVGD: Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak; Mısır'daki üretim tesisimizde bir jelly üretim hattı bulunmaması ve baştan bir jelly üretim hattı yatırımının yüksek maliyeti olması, Türkiye'de 2024 yılı için açıklanan asgari ücret artışı ile birlikte işveren maliyetlerinin Amerikan Doları bazında Mısır'a göre yüksek olması, Jelly üretim hattının halihazırda kurulu olduğu binanın depreme dayanıklılık problemi olması ve güçlendirme çalışmaları için fiyat teklifi alınmasına rağmen önemli bir yatırım maliyeti gerektirmesi,Mısır'da kurulu bağlı ortaklığımız MCC'nin hâkim ortağı olan Kervan International AB aracılığı ile jelly üretim hattına talip olduğu bilgisini Şirketimize iletmesi ve Afrika ve Orta Doğu pazarlarında jelly ürünlerine olan talebi bildirmesi ve Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu jelly üretim hattının Mısır'daki tesislerimizde kullanılmasının Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konsolide finansallarında karlılık anlamında daha pozitif bir etki yaratacağının anlaşılması hususlarını değerlendirmiş, yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan ve Haramidere Sanayi Sitesi Fuar Caddesi N 9/1 Beylikdüzü-İstanbul adresinde kurulu jelly üretim hattının yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Mısır'da kurulu bağlı ortaklığımız olan MCC for Confectionery Manufacturing (MCC) isimli şirkete satılmasına oy birliği ile karar vermiştir. İlgili hattın üretim kapasitesi yaklaşık 7.500 ton/yıl seviyesindedir. Bu işlem sonrasında konsolide kapasitemizde herhangi bir değişiklik olmayacak ancak üretimde verimlilik artışı sağlanacaktır.
 
CVKMD: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz sürecinde paylaşılan belge ve dokümanlarda (İzahname, Fiyat Tespit Raporu, vb.) yer verilen yatırım projeksiyonları kapsamında yatırımlara devam edilmekte olup, Şirketimize ait Balıkesir ili, Sarıalan mevkiindeki altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan üretim faaliyetlerine yönelik olarak Altın Cevheri Zenginleştirme Tesisi Mühendislik İşleri (Proses, Tesis, Mekanik, Borulama, Yapı Tasarım, İnşaat, Mimari Tasarım, Elektrik, Otomasyon ve Enstrümantasyon Mühendisliği) konusunda yurt içinde yerleşik bir şirket ile anlaşma sağlanmıştır. Siparişin toplam bedeli vergiler hariç 685.000-USD (yaklaşık 20,7 milyon TL)'dir.
 
MERIT: Şirketimizin sermayesinde doğrudan pay oranı %19,71 olan KKTC'de yerleşik Merit Kıbrıs Turizm Limited şirketinde bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında; 1.283.000.000 TL'lik mevcut sermayesi, 17.000.000 TL artırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılması karara bağlanmıştır.
 
EKSUN: Ülke ekonomisi ve tarım sektörü açısından katma değeri hızla önem kazanan, "Lisanslı Depoculuk" alanında faaliyet göstermek üzere, şirketimiz ana hissedarı Eksim Yatırım Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan, lisanslı depoculuk faaliyet belgesine sahip Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasına karar vermiştir. Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin, Kırklareli ilinde, lisanslı depoculuk faaliyetlerine konu yatırıma hazır arazisi bulunmaktadır.
 
KBORU: Şirketimiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya) tarafından 23.01.2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen, 2023/1482495 ihale kayıt numaralı "Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 4. Kısım'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 120.853.766 TL (KDV Dahil)’dir.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed yesterday ¾’s percent lower at 7950, and on a higher-than the usual TRY 75ish billion turnover at TRY91.2bn, pulled back by the 4.35% losses in the Banking stocks, due to JPMorgan’s caution on the sector ahead of the 4Q23 results, due out next week, placing the main banks on “Negative Catalyst Watch” as “core trends to worsen in the near term,” specifically AKBNK-GARAN-ISCTR and YKBNK.
• However, we did observe some reactionary dip-buying from the day’s low of 7915, hinting that today maybe better than yesterday. The Conglomerates also observed harsh sell-offs, falling on average 1.26%, alongside the Mining stocks, whereas the Services sector managed to decouple positively from their peers.
• Another catalyst that may prompt the local markets higher today is that the Turkish Parliament, on the final hours of the day, approved Sweden’s NATO membership bid, thus just leaving Hungary the only NATO member that has not yet approved Sweden’s accession. Accordingly, as we observed yesterday, we may see ASELS, as well as the local state bank HALKB outpace their peers.
• BIMAS-TCELL and FROTO were yesterday’s best performing blue-chip stocks, and after touching the TRY 9.70 level, EKGYO shares retreated to TRY 9.40, perhaps just to catch a short breather, and ASELS shares also skyrocketed to TRY 48.78, before joining its peers in the profit-takings, and closing the day at TRY 47.26, a meagre gain of 0.30%, ahead of the NATO inclusion of Sweden. So, the bottom 3 laggards were spotted by the Banks-with YKBNK at the anchor, and followed by AKBNK and ISCTR, with SASA coming in-between GARAN and its peers.
• As of print, the TRY is trading flat against the USD at 30.28, but weaker against the Euro at 32.90, while the DXY has fallen slightly to 103.44. The 2yr Bond rates rose by 5bps to 42.69%, whereas the 10yr rates fell by 14bps to 27.27%.
• On the Commodity front, Brent is trading slightly higher this morning at $79.24, and Ounce GOLD is flat at $2024.
• Well Fargo released a report yesterday in which it expects the USD/TRY parity to rise to 31in 1Q24; but then gradually start to strengthen to 30.50 in 2Q24; 30 in 3Q24 and 29.50 in 4Q24.
AGENDA:
• There are no major macro releases expected on the local front, whereas the PMI figures from the Eurozone-Germany and US will be watched on the international screen.

CORPORATE:
• KRVGD: Disclosed that it has decided to sell it jelly production plant in Egypt due to high costs with an annual production capacity of 7500/ton to its joint-venture partner MCC. With the recent completion of its licorice line in Egypt, the company expects an annual contribution of USD 7.5mn.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.5 yükselişle seyrediyor.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, günün geri kalanında bankalar
öncülüğünde gelen satışlarla %0,75 düşüşle 7.950,06 puandan günü tamamladı. Sınai
Endeks %0,25 gerilerken Bankacılık Endeksi %4,35 düşüşle negatif ayrışmayı
sürdürdü. Bankacılık Endeksi’nde bir süredir devam eden kar satışları yabancı ilgisinin
azalacağına ilişkin endişelerle dün artış gösterdi. Kısa vade de dalgalanma devam etse
de orta vade de BİST genelinde, rasyonel politikalara geçiş süreci, kredi değerlendirme
kuruluşlarının pozitif raporları sürdükçe ve global risk alma iştahındaki güçlenme ile
birlikte pozitif yansımasını bekliyoruz. Bu nedenle sert geri çekilmelerin alım fırsatı
olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Global piyasalarda ise ABD borsaları
öncülüğünde risk iştahı gücünü koruyor. ABD borsalarında ise özellikle teknoloji
hisseleri öncülüğünde yükseliş izleniyor. Dün ABD ve Asya endeksleri alıcılı, Avrupa
endeksleri satıcılı seyrederken bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya
endeksleri alıcılı seyri sürdürüyor. Genel olarak ekonomik verilerin ve Fed üyelerinden
gelecek açıklamaların risk iştahı üzerinde etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde,
VIOP30 endeksi akşam seansını %0,51 yükselişle tamamladı. TBMM’de İsveç’in
NATO’ya üyeliğinin onaylanmasının da pozitif etkisiyle endeksin güne pozitif eğilimle
başlamasını bekliyoruz ancak gün içinde yükseliş eğilimi oluşsa da satış fırsatı olarak
kullanılarak dalgalı seyrin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı yükselişle tamamladı. Avrupa endekleri ise günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul’da ise bankacılık sektörü öncülüğünde tekrar satışlar ön plana geçti. BIST100 endeksi günü %0,75 düşüşle 7950 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise dün ticaret %3,33 ve ana metal sanayi %0,39 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık %4,35 ve madencilik %1,25 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, MGROS ve TCELL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, YKBNK ve ISCTR ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,69 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,27 seviyelerine geriledi.
TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında %3,9 oranında artarak 80,4 oldu.
İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Ekonomik takvimde yurt içinde veri takvimi sakinken yurt dışında ise ABD ve Euro Bölgesi İmalat/imalat PMI verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri
ASELS: ASELSAN ile HAVELSAN arasında, ortak kaynakların daha verimli kullanılmasını içeren iş paylaşımı mutabakat zaptı imzalandı.
THYAO: THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı.
KRVGD: Kervan Gıda, İstanbul'da kurulu jelly üretim hattının Mısır'da kurulu bağlı ortaklığı MCC şirketine satılmasına karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 155,40 TL fiyattan toplam 45.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. YYLGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,59 TL fiyattan toplam 161.850 TL nominal değerli YYLGD payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 48,67 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
DOHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,30 TL fiyattan toplam 492.000 TL nominal değerli DOHOL payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de bilanço sezonu devam ediyor ve Fed’e dair beklentiler ise ilk faiz indiriminin Mart ayından Mayıs’a kayabileceği yönünde. Son dönemde veri akışındaki bozulmaya karşın istihdam piyasasının güçlü sinyaller vermesi burada etkili. ABD’de rekor kapanışlar ise devam etmekte ve bu hafta yoğun bir bilanço sezonu takip edeceğiz. Dünkü yükselişin ardından ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar hafif pozitif. Asya piyasaları karışık seyrediyor. İçeride açılış pozitif olabilir. Dün bankalar öncülüğünde başlayan satışın derinleşmesi endeksi ana desteklere kadar aşağı çekti. İsveç’in NATO’ya girişinin TBMM tarafından onaylanması kısa vadede iyimserlik yaratabilir fakat tek başına yeterli olacağını düşünmüyoruz. 7990 aşılmadan teknik olarak kuvvetli bir yükseliş zor görülmekte. BİST100 endeksinde teknik olarak 7860, 7770 ve 7700 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7990, 8110, 8200 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 329 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ARCLK, ECZYT, TTKOM, TOASO
Dirençler 7990 8110 8200
Destekler 7860 7770 7700

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7950-7800-7600
Dirençler : 8100-8250-8300-8500

Endeks dün günü %0,75 kayıp ile 7950,06 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde en düşük 7915, en yüksek 8145 seviyeleri test edilirken, işlem hacmi 91,24mlr TL olarak gerçekleşti. Yerli ve yabancı kurumlardan gelen bankacılık sektörüne ilişkin 4Ç23 bilanço dönemindeki negatif beklentiler, XBANK'ta sert bir satış baskısına neden oldu. BIST100 endeksini AKBNK -18,33; YKBNK -15,98, ISCTR -12,64 puanla aşağı çekerken, BIMAS 22,13, MGROS 5,95, TCELL 4,53 puan ile endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %4,35 değer kaybederken, sınai endeksinde kayıp %0,25 oldu. XBANK'ta dünkü geri çekilmelerde 50 günlük AO (9153) aşağı yönde geçildi. XBANK'ta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9000 ve 8900 destek olarak izlenebilir. Tepki alımları ile yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (9153) üzerinde 22 günlük AO(9448) ve son iki aylık işlemlerde önemli bir direnç olarak çalışan 9600 seviyesi hedeflenebilir. BIST100 endeksi salı günü işlemlere yukarı kaçış boşluğu ile 8101 puandan başladı. Yaklaşık son iki aylık işlemlerdeki en yüksek seviye olan 8145'i test eden endekste, günün ilk işlem saatlerindeki alıcılı seyir, bankacılık endeksindeki geri çekilmeler ile baskılandı. Endekste aşağı yönlü hareketlerde 8010-8101 aralığındaki "boşluk" kapanırken, 8000 desteğinin altında satış baskısı hız kazandı. Endekste yukarı yönlü 5 günlük AO (7989) ilk hedef olmak üzere, beş haftalık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8040 ve 8100 dirençleri hedeflenebilir. Genel olarak üç aydır sıkışık seyrin devam ettiği 7400-8100 bandının aşılması için 8100 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketin 7900 desteği altında devam etmesi halinde önemli ortalamaların bulunduğu (22,50 ve 100 günlük AO) 7858-7791 bölgesi güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda dünkü geri çekilmeler ile negatif bir seyir gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu üç aydır devam etmektedir. Endeks dünkü işlemlerde günü dolar bazında 2,62 centten tamamladı. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için dolar bazında 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,71 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde dolar bazlı 22 günlük AO'nın bulunduğu 2,61 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel risk iştahı pozitif yönde bulunuyor…
Küresel çapta PMI verilerinin açıklanacağı güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. Dün ECB tarafından yayımlanan raporda, Euro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin 2023 son çeyrekte de gerilediği belirtildi. Talepteki düşüşte faiz oranlarındaki genel seviyenin belirleyici olduğu belirtildi. Dün açıklamalarda bulunan eski Fed yetkilisi James Bullard, Fed'in mart ayında faiz indirimine gidebileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'da yoğun veri gündemi takip edildi. Ticaret dengesi 62,1mlr JPY fazla verdi. Beklenti 122,1mlr JPY açık verilmesi yönündeydi. Ocak ayı öncü verilerinde hizmet PMI 52,7; imalat PMI ise 48,0 puan seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI'ın 48,2 puan seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyordu. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 103,45 ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,12 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Son dönemde jeopolitik risklerin artışı ile yükselişe geçen brent petrol bugün arz endişelerinin azalmasıyla varil başına 79,18 dolardan hafif eksi yönde bulunuyor. Ilımlı yükselişin devam ettiği dolar/TL bu sabah 30,27 ile hafif artı yönde işlem görüyor. Bugün ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Almanya'da S&P Global PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi yayımlanacak. Dün JP Morgan Türkiye'deki dört banka ile ilgili son çeyrek finansalları öncesinde "Negatif Katalizör İzleme" listesine aldığını iletti. Avrupa'nın en büyük fonu Amundi ise Türk tahvillerinde yatırım için enflasyondaki düşüşün devam etmesi gerektiğini iletti. Dün ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliği kabul edilmesi bugün yurtiçi piyasalara olumlu yansıyabilir. BIST100 endeksinin güne tepki alımları ile pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8050 ilk direnç; olası geri çekilmelerde 7900 ara destek olarak takip edilebilir. Gün içi işlemlerde de 7950-8050 bandı dışındaki fiyatlamaların da kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8817-8760-8500
Dirençler : 9000-9063-9250

VIOP yakın vade kontratı günü 8883,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8849-9142 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,00 oranında değer kaybetti. Güne pozitif seyirle başlanmasının ardından 9142 seviyesini test eden endeks kontratı, bu seviyeden gelen satışlarla negatife döndü. Endekste kısa vadeli destek olarak düşen trendin bulunduğu 8817 seviyesi izlenebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 8700'e kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9063 ilk direnç olmak üzere 9250 ve 9289 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 30,23-30,00-29,71-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,1719-30,7804 bant aralığında hareket etti. Bu sabahki işlemlerde en düşük 29,9869TL'yi test eden dolar/TL'de şu sıralarda işlemler 30,2790 TL'den geçmektedir. Dün test edilen 30,7804 ile tarihi zirvesini yenileyen kurda, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,23, 22 günlük AO ise 30,00 seviyesinde bulunmaktadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı ise 32,42'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Ocak ayında tüketici güven endeksi aylık %3,9 artışla 80,40 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında güven endeksi 77,4 seviyesinde açıklanmıştı. Ocak ayındaki artış ile tüketici güven endeksi haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden gerçekleşti. Dün 103,0 desteğinden gelen alımlarla pozitif seyrin arttığı dolar endeksinde 103,60-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0928-1,1010-1,1138

EUR/USD 1,0822-1,0918 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile kapattı. Paritede yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0879 seviyesi dün artan satışlarla aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0827) takip edilebilir. Teknik görünümün zayıfladığı paritede 1,0827 altında satış baskısı 1,0758-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 1,0928 (22 ve 50 günlük AO) seviyesi kısa vadeli yönde önemli direnç olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün ocak ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Beklentinin -14,3 olduğu tüketici güveni -15,0'dan -16,1'e geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1990-1975-1930
Dirençler : 2045-2070-2145

ONS altın 2022-2029 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareket eden ons altında 2045 direnç, 1990 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlanmalarda yukarı yönlü olarak 2070 ve 2145; aşağı yönlü olarak ise 1975-1930 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve DXY'de görülen yukarı yönde hareketlilik değerli maden üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri takip edilecek. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. PMI'da "50" kritik eşiğinin altındaki değerler sektörde daralmaya, üstündeki değerler ise büyümeye işaret etmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2550-1,2522
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2649-1,2748 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ile baskılanan paritede geri çekilmeler ile 50 günlük AO (1,2680) aşağı yönde geçildi. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(1,2701) ve 1,2750 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kritik olduğunu düşündüğümüz 1,2600 altında satış baskısı hızlanabilir. Paritede orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için orta vadeli yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,2770 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Bugün İngiltere'de S&P Global PMI ocak ayı öncü verileri izlenecek. İngiltere'de hizmet PMI'ın 53,4'ten 53,5'e; imalat PMI'ın ise 46,2'den 46,7 puana yükselmesi bekleniyor. İngiltere'de aralık ayı verilerinde bileşik PMI 52,1 puan olarak açıklanmıştı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.