Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne yükselişle başlangıç yapan BIST-100 endeksi dalgalı
seyrettiği günü bankacılık endeksindeki %8,46 yükselişe rağmen,
Sınai endeks öncülüğünde tarihi yüksek işlem hacimiyle günü %
1,45 düşüşle 7.491,94’den tamamladı. Endeks kısa vadeli yükseliş
trendini aşağı kırarken, 7.650 altında kaldıkça tepki yükselişleri
oluşsa da 7.370 ilk hedef olmak üzere 7.230-7.290 aralığına doğru
kar satışlarının devam etmesi beklenmektedir. Ancak endeks 7.230
üzerinde tutundukça düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılması ve
endeksin 7.590 üzerinde ilk etapta 7.650 seviyelerine doğru tepki
yükselişi gerçekleştirmesi beklenir. Gün içinde 7.290 altına
gerileme tepki yükselişi için alım fırsatı, 7.640 üzerine tepki
yükselişi ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerdeki genel negatif eğilim ve satışların yükselen hacimle
gerçekleşmesi tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak
kullanılarak, kar satışı baskısının devam edeceğine işaret ediyor.
Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması ve tepki yükselişleri
oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak kar satışı baskısının
devam etmesi beklenmektedir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne pozitif başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı dalgalı seyrettiği
günü %0,79 düşüşle 8.083,00’den (uzlaşma) tamamladı. Endeks
kontratı akşam seansını 8.091,50’den tamamladı. TCMB politika faizini
sürpriz şekilde beklentilerin oldukça üzerinde 750 baz puan artırarak %
25’e yükseltti. Karar sonrası kurlarda sert düşüş yaşanırken, endekste
dalgalı seyir zayıf oluştu. Bankacılık endeksi güçlü yükseliş
kaydederken, Sınai endeks negatif ayrıştı. Bilanço döneminin sona
ermesi ve 9 haftalık güçlü yabancı girişi sonrası son iki hafta
yabancıların 175 mn dolarlık çıkış gerçekleştirmesi endekste kısa vade
için zirvelerin görüldüğüne işaret ediyor. Güçlü yükselişte ana itici güç
olan yabancı alımlarının yerini sınırlı da çıkışa bırakması kısa vadede
tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak, kar satışı
baskısının bir süre daha devam edeceğine işaret ediyor. Kısa vadede
önemli bir beklenti kalmaması ve teknik görünümdeki negatif eğilim bu
beklentiyi destekliyor. Ancak orta vadede yüksek enflasyon ve negatif
reel faiz ortamı devam etikçe sert düşüşlerin alım fırsatı olarak
kullanılarak yükseliş trendinin orta vadede devamı beklenmektedir. Kısa
vadede ise endekste yüksek volatilite ile zayıf seyrin bir süre daha
devamı beklenmektedir. Resesyon endişeleriyle majör borsalarda kar
satışları devam ederken, kısa vadede dalgalı zayıf seyrin bir süre daha
devamı beklenmektedir. BIST kapanışına göre ABD ve Almanya Dax
vadelileri satıcılı seyrediyor. Asya borsalarında satıcılı bir seyir var.
Endeks kontratının güne hafif pozitif eğilimle başlaması ve tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılarak kar satışı
baskısının devam etmesi beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı 8.310 altında kaldıkça tepki yükselişleri
oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 7.550 - 7.600 aralığına
doğru satış baskısının etmesi beklenmektedir. Kontratın 8.216
üzerine dönmesi durumunda 8.310 seviyelerine doğru tepki
yükselişinin devamı beklenirken, bu seviye üzerindeki kapanışlarda
düzeltmenin sonlanarak yükselişin yeniden güç kazanması beklenir.
Kısa vadede 7.780 ve altına gerileme kademeli alım fırsatı, 8.300 ve
üzerine tepki yükselişi ise kar satışı fırsatı olarak takip edilebilir.
Teknik göstergelerdeki negatif görünüm ve satışların yüksek işlem
miktarı ile gerçekleşmesi tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olarak kullanılarak kar satışı baskısının devam edeceğine işaret
ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 8.010, Kısa (Short)
pozisyonlar için ise 8.315 zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip
edilebilir.
Destekler : 8.019 7.900 7.780
Dirençler : 8.216 8.310 8.415
Ağustos Vade Dolar/TL Kontratı
Güne yatay başlangıç yapan Ağustos vade Dolar/TL kontratı sürpriz
TCMB faiz artışının etkisiyle sert düşüş gerçekleştirerek günü %5,06
düşüşle 26,062’den tamamladı. Kontrat kısa vadede 26,65 altında
kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması
beklenirken, 26,00 seviyesi altında 25,40-25,60 aralığına doğru
düşüşün devamı beklenir. Kontrat kısa vadede 26,00 üzerinde
tutundukça 26,60 - 26,65 aralığına doğru tepki yükselişi oluşması
beklenmektedir. Kısa vadede 25,40 ve altına gerileme alım fırsatı,
26,60 ve üzerine yükseliş ise satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik
göstergelerdeki negatif görünüm tepki yükselişleri oluşsa da satış
fırsatı olarak kullanılarak kısa vadede dalgalı seyir oluşacağına işaret
ediyor. Kontratın güne hafif pozitif eğilimle başlaması ve gün içinde
tepki yükselişi oluşması beklenmektedir.
Destekler : 26,0010 25,6000 25,4000
Dirençler : 26,2200 26,3500 26,6500
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Jackson Hole Bekleyişi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Temmuz'da aylık bazda %5.2 ile beklentilerin üzerinde azalarak pandemi
sonrasındaki en sert düşüş olarak kayıtlara geçti. İşsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin altında 230 bine
geriledi. Boston Fed Başkanı Susan Collins, ek faiz artışları gerekebileceğini fakat nihai seviyeye çok yakın
olunduğunu belirtti. Dün yurt içi tarafında TCMB politika faizini 750 baz puan artışla %25'e çıkardı. EURUSD
dün gelen satışlarla günü 1.0810 seviyesinde kapattı. Ons altın ise sınırlı yükseliş yaşadı ve 1916 seviyesinde
kapanış gerçekleştirdi. USDTRY paritesi ise TCMB'nin faiz kararından sonra sert düşüş yaşadı ve günü 25.54
seviyesinde negatif kapattı.
EURUSD:
EURUSD paritesi dün gelen satışlarla günü 1.0810 seviyesinde negatif kapattı. Satışların devam etmesi
durumunda destek seviyeleri olarak 1.0759 ve 1.0723 izlenebilir. Direnç seviyeleri olarak ise 1.0864 ve
1.0896 takip edilebilir.
USDTRY:
TCMB'nin 750 puanlık faiz artırım kararından sonra paritede sert düşüş yaşandı ve 25.5487 seviyesinde
negatif kapanış gerçekleşti. Düşüşün sürmesi durumunda 25.2009 ve 24.8751 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Direnç seviyeleri olarak ise 26.1028 ve 26.5037 takip edilebilir.
ALTIN:
1900 seviyesinin üzerinde kalmaya devam eden Ons altın dün sınırlı yükseliş yaşadı ve günü 1916 seviyesinde
kapattı. Fed Başkanı Powell'ın bu akşam Jackson Hole'da yapacağı konuşma değerli metaldeki yön arayışını
netleştirebilir. 1931 ve 1946 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 1900 ve
1886 seviyeleri takip edilebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yurtiçinde TCMB politika faizini, 250 baz puan olan medyan beklentilerin üzerinde, %17,5'ten %25 düzeyine yükseltti. Karar sonrası USDTRY 25,3'e kadar gerilerken, 5 yıllık CDS'imiz de 385'e kadar iyileşme gösterdi. Faiz kararı sonrasında BIST100'de de yüksek oynaklık gözlenirken, sektörel ayrışmalar dikkat çekti. Diğer yandan, 224,9 milyar TL ile işlem hacminde rekor kırıldı. 75 hissenin ekside kapattığı BIST100'de, THYAO, EREGL ve SISE hisselerindeki geri çekilmeler ağırlık olarak endekse en yüksek baskıyı oluştururken, bankacılık hisseleri pozitif ayrıştı. XBANK günü %8,5 yükselişle tamamladı. BIST100'ün bugüne ise yatay bir açılış yapmasını beklerken, gün içerisinde banka - sanayi ayrışması devam edebilir. Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde dün Philadelphia Fed başkanı Harker'ın açıklamaları takip edildi. Harker FED'in sıkılaştırıcı para politikalarının bir süre daha devam etmesi gerektiğini, bu yıl faizlerin sabit kalacağını, önümüzdeki yıl ise enflasyonda geri çekilme olursa faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini bildirdi. Açıklanan veriler de yakından izlenirken, Amerikan endeksleri günü %1,1-1,9 arasında düşüşle tamamladı. Avrupa piyasaları da genel olarak eksideydi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,8 düşüşle günü sonlandırdı. Dolar Endeksi (DXY) dünkü sert yükselişini bugün de sürdürüyor. Buna paralel EURUSD 1,08'in altına gerilemiş durumda. Vadelilerde ise Amerikan endeksleri yatay, Avrupa endeksleri ise ekside gözüküyor. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi %1 civarında ekside. Yurtdışı veri takviminde; ABD'de Michidan tüketici güven endeksi, Almanya'da büyüme ve IFO iş ortamı güven endeksi var. Ek olarak, ECB Başkanı Lagarde'ın da akşam saatlerindeki konuşması izlenebilir. Yurtiçinde ise kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklanacak veriler arasında.
.
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık %4,4 oranında güçlü artış kaydederek yükselişini dördüncü aya taşımasının ardından temmuzda aylık %5,2 oranında gerileyerek beklentilerin (%4 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti. Detaylara bakıldığında, temmuzda savunma dışı uçaklar ve parçalarının (%46,6 düşüş) siparişlerindeki belirgin düşüş, dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin üzerinde düşüşünde belirleyici oldu. Bunun yanında, firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise temmuzda aylık %0,1 seviyesinde artış sergiledi.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 17 Ağustos haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 240 bin kişi seviyesinden 230 bin kişi seviyesine gerilemeyle beklentilerin (240 bin kişi) altında gerçekleşerek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürdü.

Yurt içinde ise, TCMB'nin PPK toplantısı izlendi. TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki üçüncü PPK toplantısında politika faizini %17,50'den %25 seviyesine yükseltti. Banka'nın dünkü toplantısına ilişkin piyasa beklentileri ise politika faiz oranının, %20 seviyesine yükseltilmesi yönündeydi, bu kapsamda piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde bir faiz artışına gidildiği gözlendi. Böylece son üç toplantıdaki toplam faiz artışı miktarı 16,5 yüzde puana ulaştı.
• Kurul'un, ''dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiğine'' ilişkin ifadesi yinelenmekte. Ayrıca enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar ''parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği'' ifadesi bir önceki metinle aynı şekilde vurgulanmaya devam edilmekte.
• Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, ''yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmekte olduğu ve bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemelerinin belirleyici olduğu'' vurgulanmakta. Ayrıca ''bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulmanın, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına, yani %62 seviyesine yakın seyredeceğine işaret etmekte olduğu'' belirtilmekte. Bir önceki metinde ise, ''vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağının öngörülmekte olduğu'' belirtilmişti, bu kapsamda mevcut durumda fiyatlama davranışlarındaki bozulmada beklentilerin üzerinde önemli ölçüde artış olduğuna işaret edilmekte. Bununla birlikte ''Kurul'un, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmekte olduğu'' ifade edilmiş.
• Ayrıca ''doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteğinin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağına'' ilişkin ifadeye ver verilmiş. Bir önceki metinde ise, ''doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenmenin fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı'' belirtilmekteydi, bu kapsamda mevcut durumda dış finansman koşullarındaki iyileşmenin bir önceki aya göre daha ılımlı seyrettiğine işaret edilmekte.
• Diğer yandan, ''politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği'' vurgulanmaya devam edilmekte.
• Öte yandan, ''enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurul'un, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine'' ilişkin ifade yinelenmekte.
• Ayrıca Kurul'un, ''mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmekte olduğu ve sadeleşme sürecinin, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği'' yinelenmekte. Bu kapsamda, ''Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği''ne ilişkin ifadeye yer verilmiş.
• Bunun yanında, Kurul'un, ''faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edeceği'' vurgulanmakta.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 17.05'te Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda gerçekleştireceği konuşma olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in para politikası adımlarına ilişkin olası yeni sinyaller izlenecek. Fed'in geçen hafta yayınlanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında, enflasyonun %2 seviyesindeki uzun vadeli hedefinin halen oldukça üzerinde olduğuna işaret edilirken, iş gücü piyasasının sıkılığı nedeniyle birçok üyenin para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam ettiği belirtilmişti. Swap piyasasında ise Fed'in eylül ayı toplantısında %90 olasılıkla politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar olan diğer iki toplantıya yönelik ise belirsizliklerin sürdüğü gözlenmekte.

Ayrıca TSİ 16'da Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın konuşması, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Bunun yanında, ABD'de ağustos ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 17'de takip edilecek. Ağustos ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 71,6'dan beklentilerle uyumlu olarak 71,2 seviyesine hafif gerilemişti. Detaylara bakıldığında, ağustosta cari koşullar alt endeksi 76,6'dan 77,4'e hafif yükselirken, beklentiler alt endeksi ise 68,3'ten hafif 67,3'e gerilemişti. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri %3,4'ten %3,3 seviyesine hafif gerilerken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %3'ten %2,9 seviyesine hafif gerilemişti.

Öte yandan, TSİ 22'de ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Banka'nın para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından izlenecek.

Bunun yanında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ağustos ayı verisi TSİ 11'de açıklanacak. IFO iş dünyası endeksi temmuz ayında ülkede devam eden enflasyonist baskılar ve artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle 88,6'dan 87,3 seviyesine gerilemeyle beklentilerin üzerinde düşüş kaydederek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı ve böylece kasım ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar endeksi 93,7'den 91,3'e gerilerken, beklentiler endeksi ise 83,8'den 83,5'e gerilemişti. Endeksin ağustosta da 86,8 seviyesine hafif gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Diğer yandan, Almanya'da bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi nihai verileri TSİ 09'da açıklanacak. Almanya ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle çeyreklik bazda %0,4 oranında daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde enerji krizine yönelik endişelerin azalmasına karşın sıkılaşan finansal koşulların tüketici harcamalarını baskılamasıyla ve kamu harcamalarındaki düşüşle %0,1 oranında daralma kaydetmişti ve böylece iki çeyrek üst üste daralmayla resesyona girmişti. Almanya ekonomisi öncü verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde ise çeyreklik bazda %0 oranında büyümeyle durağan seyretmişti ve resesyondan çıkmıştı, beklentiler ise %0,1 oranında büyüme sergilemesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da ağustos ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri yayınlanacak. Sektörel güven endekslerinin tümü temmuz ayında düşüş kaydetmişti. Temmuzda güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, perakende ticaret sektörü %2,6, hizmet sektörü güven endeksi %0,6, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 ve reel kesim güven endeksi ise %0,8 düşüş sergilemişti. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişleri endeksi, mart ve mayıs ayları arasındaki üç aylık dönemde güçlü artışlar (%3,3-%4,7 arası artışlar) sergilemesinin ardından haziranda aylık bazda %0,8 gerileme sonrasında temmuzda da %0,8 gerileyerek kısmi zayıflama göstermişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı, bununla birlikte Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları aylık bazda dört aylık yükselişin ardından mayısta aylık %4,4 düşüş sonrasında haziranda aylık %0,2 oranında sınırlı gerileyerek kısmi zayıflama kaydetmişti, temmuzda ise aylık %0,1 oranında sınırlı gerileyerek düşüşü önemli ölçüde hız kesmekle birlikte düşüşünü üçüncü aya taşımıştı, bununla birlikte tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmüştü. Öte yandan, ekonomik durumu yansıtan genel gidişat endeksinde temmuzda aylık %4,9 oranında sert düşüş dikkat çekmekteydi, söz konusu endeksin son beş ayın en düşük seviyesine gerilediği gözlenmekteydi. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise temmuzda tüketim ve ara malları imalatı kapasite kullanım oranlarındaki düşüşlere karşın yatırım malı imalatı kapasite kullanım oranındaki artışın etkisiyle 0,3 puanlık artışla %76,9 seviyesine yükselerek son dört aydır artış kaydetmişti ve son on ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti, bununla birlikte 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürmüştü.

Ayrıca TSİ 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temmuz ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlanacak. Haziran ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistiklerine göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %24,1 artışla 5,6 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte bu yılın haziran ayındaki veri tarihsel olarak en iyi haziran ayına işaret etmişti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının haziranda yıllık bazda artış hızı ise %16,2'den %11,4'e yavaşlamıştı. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayındaki 47,2 milyon kişi seviyesinden haziran ayı itibarıyla 47,8 milyon kişi seviyesine yükselerek yeni bir rekora işaret etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon yabancı ziyaretçi ve 56 milyar USD turizm geliri hedeflediğini bildirmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

Doğuş otomotiv (DOAS, Nötr): Şirket tarafından geri satın alınan payların içinden; şirket sermayesinin %7'sini temsil eden 15,4mn adet hissenin kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin görüşmelere başlandığı, satış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda işlemlerin İstanbul Borsası'nda özel emirle gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Koç Holding (KCHOL, Nötr), Aygaz (AYGAZ, Nötr): Koç Topluluğu şirketlerinin yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15mn TL nominal değerli KFS paylarının Kısmi Bölünme suretiyle Koç Holding A.Ş. tarafından devralınması hususu, olağanüstü genel kurul toplantısında, gerçekleştirilebilmesine yönelik gündeme gelen bazı belirsizlikler nedeniyle ilave yük doğabileceği nedeniyle pay sahipleri tarafından reddedilmiştir.
SEKTÖR HABERLERİ

Sağlık: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı bazı uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde %50 zam yapıldı. Karar Resmi Gazete'nin yayımlandı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, ebebek'in hisselerinin 46,50 liradan halka arzına ilişkin başvurusuna onay verdi. Diğer yandan, Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 322 milyon liralık, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 23 milyon 328 bin liralık, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 576 milyon 137 bin 499 liralık bedelsiz sermaye artırımına kurul tarafından izin verildi. (Kaynak: Bloomberght)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Europower Enerji (EUPWR): Şirket, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ''2023-MLZ-YAT-26 Köşk-Hücre-Redresör Alımı (3.Etap)'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel KDV hariç 2mn USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli KDV hariç 55,8mn TL'dir.) İhale sonucu henüz kesinleşmemiştir.
Ayrıca şirket, yenilenebilir enerji alanında Arçelik (ARCLK) ile yeni bir iş birliğine imza atmıştır. Europower Enerji tesislerinde üretilen ürünler ''Arçelik Sunjunior'' markası adı altında üretilecek olup, Türkiye ve K.K.T.C.'deki tek yetkili satıcısı Arçelik olacaktır.

Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE): Şirket, Romanya'daki iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 100% iştiraki olacak şekilde "Karye Romania S.R.L." ünvanlı 200 LEI sermayeli şirket kurmuştur.

Oncosem Onkolojik Sistemler (ONCSM): Şirket'in yurtdışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Özbekistan'da 50mn UZS kuruluş sermayesine sahip %100 bağlı ortaklığı "Oncosem Ca" Lımıted Lıabılıty Company" şirketi kurulmuştur.

Türk İlaç Serum (TRILC): Şirket'in üretim tesisi içerisinde yer alan ve ilgili kılavuz gereği Bağımsız Alan'da üretilmesi gereken biyosidal ürün grubunun üretilebilmesi kapsamında yapılan "Beşeri Tıbbi ürün Tesisleri Risk Değerlendirme (BİRDEK)" başvuru "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından değerlendirilerek, bahsi geçen ürün grubunun üretimine onay verilmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %17,97'den %18,04 seviyesine yükseldi. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%17,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 75,3 milyar TL (%19'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 133 milyar TL oldu.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, öğleden önce alıcılı seyrini korudu. TCMB,
politika faizini sürpriz bir şekilde 150 baz puanlık piyasa beklentisinin üzerinde 750 baz
puan artırarak %17,5’dan %25’e yükseltti. TCMB’nin kararı sonrası Dolar sert düşerken,
BİST100 önce 7.831 seviyesini test etti ardından dövize olan hassasiyeti yüksek
şirketler öncülüğünde gerileyerek günü %1,45 düşüşle 7.491,84’den tamamladı. Sınai
Endeks %3,27 gerilerken, Bankacılık Endeksi %8,46 yükselişle pozitif ayrıştı. TCMB’nin
karar metninde “kademeli sıkılaşma” vurgusunun korunmasına karşın güçlü faiz artışı
sonrası mevduat faizlerinde oluşacak yükselişin BİST’e önemli bir alternatif olacağını
düşünüyoruz. Diğer taraftan negatif reel faiz halen sürüyor ve normalleşme yönünde
atılan adımların yabancı sermaye girişini destekleyerek BİST’e olan ilgiyi sürdüreceğini
düşünüyoruz. Bu nedenle seçim sonrası dönemde önemli bir düzeltme
gerçekleştirmeden %70’e yakın yükseliş kaydeden BİST100’de dün gerçekleşen
düzeltmenin sürebileceğini ancak sert geri çekilmelerin orta vadeli alım fırsatı olarak
değerlendirileceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise Fed Başkanı Powell’ın
bugün TSİ 17:05’de Jackson Hole’da gerçekleştireceği konuşması bekleniyor. Powell’ın
şahin açıklamalar yapacağına ilişkin beklentiler risk iştahını baskılıyor. Dün ABD ve
Avrupa endeksleri günü düşüşlerle tamamlarken bu sabah Dow Jones hariç ABD
vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya endekslerinin geneli satıcılı seyrediyor. VIX
volatilite endeksi ise 17 seviyelerinden işlem görüyor. VIX’in 20 üzerine yönelmesi
durumunda ABD borsalarında satış baskısının artmasını bekleriz. Yurtiçinde, VİOP30
endeksi akşam seansını %0,14 sınırlı yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif
eğilimle başlamasını ve gün içerisinde tepki yükselişleri oluşsa da kar satış baskısının
sürmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Tayland’ın bayrak taşıyıcı ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International Public Company Limited (THAI), 1 Aralık 2023’te İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirket sayısını 100’e ulaştırma hedeflerinin altını çizerek, THAI’nin İGA İstanbul Havalimanı’nda ağırlanan 94. hava yolu şirketi olduğunu belirtti.
 
Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli ulusal hava yolu şirketi THAI’in, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Bangkok ile İGA İstanbul Havalimanı arasında doğrudan uçuşlara başlaması planlanıyor. Hava yolunun Bangkok-İstanbul seferlerinin, 321 koltuk kapasiteli A350-900 model uçaklarla yapılması bekleniyor. Günlük olarak Bangkok’tan saat 23.45’te hareket edecek TG900 sayılı uçuş, ertesi gün saat 06.05’te İstanbul’a inecek. Aynı gün saat 16.30’da İstanbul’dan kalkacak TG901 sayılı uçuş ise saat 05.35’te Bangkok’a varacak.
 
THAI, Bangkok’taki merkezi üzerinden Avrupa’yı, Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya’ya bağlayan geniş ve kesintisiz uçuş ağını, İGA İstanbul Havalimanı uçuşları sayesinde daha da güçlendirecek. 1960 yılında faaliyetlerine başlayan THAI, Frankfurt merkezli küresel hava yolu ittifakı Star Alliance’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.
 
İGA İstanbul Havalimanı tarafından ev sahipliği yapılan 94. hava yolu
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında 100 hava yoluna ulaşma hedeflerinin altını çizen İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, THAI’nin İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde ağırlanan 94. hava yolu şirketi olduğunu belirtti.
 
Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Star Alliance taşıyıcılarından Thai Airways International’ı İGA İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Thai Airways'in katılımıyla birlikte küresel aktarma merkezimizden daha fazla bağlantı ve Tayland’tan, Güney Asya'dan ve Avustralya'dan Türkiye'ye gelen turizmde artış hedefliyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları Türk Hava Yolları'nın geniş bağlantı ağı üzerinden Avrupa ve Afrika'ya rahatlıkla bağlantı kurabilecekler."

Rapor ekte yer almaktadır

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar Powell'ın Açıklamalarına Odaklandı
Bugün Jackson Hole Toplantısı Sonrası Gözler Powell'ın Açıklamalarında Olacak
 
ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini yayımladı. Rapora göre dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi dayanıklı mal siparişlerinde yüzde 4,0 düşüş yaşanabileceği yönünde şekilleniyordu. Açıklanan Temmuz ayı verisi, dayanıklı tüketim malları siparişlerinde 2020 yılı Nisan ayından sonraki en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.
 
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri yayımladı. Ülkede işsizlik maaşı başvuru sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bin oldu. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının ilgili haftada240 bin olması tahmin ediliyordu.
 
Boston Fed Başkanı Susan Collins, yaptığı değerlendirmede "Ek artışlar gerekebilir. Faizleri uzun süre tutacağımız nihai seviyeye çok yakınız" dedi. Başkan, enflasyonu tamamen kontrol altına almak ve yüzde 2'lik hedefe indirmek için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Ürün Ticareti Barometresine" göre Mayıs ayında 95,6 gerçekleşen barometre Haziran ayında 99,1'e yükseldi. Kurum yayımladığı raporda, geleceğe ilişkin olarak, bu yıl için öngörülen yüzde 1,7'lik ticari büyümenin, "ticaretin beklendiği gibi yılın ikinci yarısında toparlanması durumunda hala ulaşılabilir olduğunu" ifade edildi. Raporda, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine öngörüldü.
 
Yeni işlem gününde, Japonya'da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Japonya'da açıklanan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi verisinde Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla piyasa beklentisinin hafif altında yüzde 2,9 artış kaydedildi.
Bugün, ekonomik ajanda da Almanya'da açıklanacak olan GSYH data kompozisyonu ve IFO iş dünyası güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de Michigan Tüketici Güveni takibimizde olacak. Ayrıca, dün başlayan Jackson Hole Sempozyumunda bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Özellikle, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ardından küresel piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bu sabah 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.08 seviyesini kıran paritede aşağı yönlü fiyatlamalar momentum kazandı. Günün devamında 1.08 altındaki seyir devam ederse 1.0750 - 1.0730 seviyeleri önemli destekler olarak izlenmelidir. Gün içinde 1.08 direnç konumuna geçerken, daha yukarıda 1.0860 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar gelmediği sürece yükselişlerin kırılgan olabileceğini ve trendin aşağı yönlü gelişebileceğini düşünüyoruz.
 
Dirençler : 1.0800 / 1.0830 / 1.0860
Destekler : 1.0750 / 1.0730 / 1.0700
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Bugün Ons Altın'da 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1914 seviyesini aşağı yönlü kırması ile kısa vadede satış baskısının arttığını görebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1907 - 1902 aralığı önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1920 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1931 seviyesi önemli direnç bölgeler olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1920 / 1931 / 1940
Destekler : 1907 / 1902 / 1892
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik açıdan, yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda kısa vadede 83.90 - 84.10 aralığı önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadede 83.30 ve 83.10 seviyeleri önemli destek seviyeler olarak izlenebilir. Bu bölgeyi kırması durumunda momentum kazanabilir ve kısa vadede 82.90 seviyesi diğer önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor.
 
Dirençler : 83.90 / 84.10 / 84.30
Destekler : 83.30 / 83.10 / 82.90
 
XAGUSD Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında, emtia da 24.00 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 24.14 ve 24.28 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 23.90 ve 23.75 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 24.14 / 24.28 / 24.38
Destekler : 23.90 / 23.75 / 23.68


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.