Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Torba yasada yer alan teklife göre, 2023 için %20 olarak öngörülen
Kurumlar Vergisi %25’e, %25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi,
finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye
piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde
%30 olacak. Haziran ayı TÜFE enflasyonu %3,92 ile %4,03 olan
piyasa konsensüsüne yakın olarak açıklanırken, yıllık enflasyon
%38,21 olarak gerçekleşti. TCMB'nin brüt rezervleri 23 Haziran
haftasında 5,5 milyar doları döviz rezervlerindeki artıştan
kaynaklanmak üzere 4,8 milyar dolar artarak 107,6 milyar dolara
yükselirken, altın rezervleri 0,7 milyar dolar azaldı. Dün akşam
yayımlanan Haziran ayı Fed tutanaklarında, politika yapıcılar
2023’te daha fazla faiz artışı olacağını vurgularken, faiz artış
hızının yavaşlayacağı beklentisi paylaşıldı. Bugün Türkiye’de reel
efektif döviz kuru verileri yayımlanacak. Yurtdışında ABD’de ADP
özel sektör istihdamı, JOLTS ve hizmet sektörü PMI verileri takip
edilecek. Bu sabah Asya piyasaları ve ABD vadelileri hafif satıcılı
seyrediyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 26 seviyesinin üzerinde
Fed toplantı tutanakları sonrasında dolar küresel çapta güçlenirken, gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL'de de benzer hareketin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar kurunda 26 seviyesi artık destek haline geldi. 25,80 ise ikincil destek seviyesidir. 26,25 ilk etapta direnç olarak izlenebilir.

Destek: 26.00-25.80

Direnç: 26.25-26.50
EUR/USD - Fed'in kararı sonrası geri çekildi
EUR/USD Fed'den sıkı para politikasına yönelik mesajlar ile dolar lehine hareketle 1,09 civarında güç kaybına uğradı. Paritede 1,0830 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Bu seviyenin üzerinde yukarı tepki gerçekleşebilir. 1,1010 direnç olarak öne çıkıyor. 1,08 desteğinin altına yönelim halinde ise aşağı yönlü hareketlerin görülme olasılığı bulunuyor.

Destek: 1.0830-1.08

Direnç: 1.10-1.11
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Sterlin/Dolar kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Parite haftalık bakıldığında %0.5, aylık ise %2.1 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,271 seviyesinden işlem görüyor. 1,297 ve 1,302 dirençleri ve 1,262 ve 1,244 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.262-1.244

Direnç: 1.297-1.302
Dolar/Japon Yeni - 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumsuz görünümde
Dolar/Japon Yeni Güne 144,56 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 144,62, en düşük 144,19 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 144,25 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 147,35 olurken destek olarak 143,31 izlenebilir.

Destek: 143.31-141.2

Direnç: 147.35-147.98
Ons Altın - 1.964 direnci ve 1.906 desteği takip ediliyor
Geçtiğimiz günü %0.11 düşüşle tamamladı. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1.964 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1.976 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.906 ve 1.873 olarak izlenebilir.

Destek: 1906-1873

Direnç: 1964-1976
Ham Petrol - Petrol fiyatları direnç seviyelerine doğru yönelimde
Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisine Ağustos ayında da devam etme yönünde karar almıştı. Petrol fiyatları kısa vadeli direnç seviyelerine doğru tepki gösteriyor. Ham Petrol 71,79 seviyelerinden işlem görüyor. Destek ve direnç seviyeleri; Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 73,21 olurken destek olarak 70,52 izlenebilir.

Destek: 70.52-68.98

Direnç: 73.21-74.38
S&P 500 Endeksi - Günü hafif ekside tamamladı
Fed'in faizleri sabit bıraktığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında yetkililer, yılın geri kalanı için ek faiz artırım yönünde mesaj verdi. Fed'in Haziran'da federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için %5,1'den %5,6'ya yükseltmesi üyelerin beklentilerini yansıtıyor. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtiyor. Powell ayrıca son dönemde bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda %2'ye döneceklerini düşünmediğini ve 2025'te bu noktaya ulaşacaklarını öngördüklerini vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getiriyor. Dolayısıyla tutanaklarda faiz artırımların devamına yönelik görüş paylaşılması sürpriz etkisi yaratmadı. S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.446 seviyesinde %0.2 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.539 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.561 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.413 ve 4.348 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 4413-4348

Direnç: 4539-4561


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Wall Street, Fed tutanaklarını takip etti ve para politikasının geleceğine yönelik yeni ipuçlarını aradı. Çoğu üye yeni faiz artışlarının yolda olduğunu düşünmesine rağmen, politika yapıcılar ekonomik büyümeye ilişkin endişeler nedeniyle bir önceki toplantıda faizleri sabit tutmuştu. Politikanın gecikmeli etkisine atıfta bulunarak, 10 kez üst üstte faizleri artıran kurul beklemeyi uygun bulmuştu. ABD’de fabrika siparişlerinin Mayıs ayında beklenenden zayıf olduğu görüldü. Avrupa bölgesindeki üretici fiyatları Mayıs 2023'te düşüş yaşadı. Endekslerde hafif satıcılı seyir ağır bastı ve yatırımcılar açıklanacak diğer ekonomik verilere odaklandı.
Oynaklığın artabileceği seansta veri akışı yoğun. Bugün açıklanacak olan ADP işgücü, JOLTS, haftalık işsizlik başvuruları ve hizmet ISM’ı Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde takip edilecek. Bu sabah itibari ile risk algısındaki bozulma, vadeli endeks kontralarına da yansımış durumda ve hafif satıcılı.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Borsa İstanbul vergi artışına rağmen yeni zirve ile yükselişine devam ediyor
Dünya borsalarında satıcılı seyir devam ediyor. Şahin Fed tutanakları sonrası dün ABD hisselerinde başlayan satışlar bugün Asya borsalarını da vurdu. Hong Kong borsası %3’ün üzerinde kayıpla satış dalgasında başı çekiyor.
Fed’in Temmuz ayında durma ihtimalinin azalması ile tahvil piyasasında satışlar hızlandı. 10 yıllık ABD tahvil faizleri Mart ayından beri gördüğü en yüksek seviyelerde. Avustralya ve Yeni Zelanda tahvil faizleri 2023 yılı zirvelerinde.
Borsa İstanbul sürpriz vergi artışına rağmen yeni zirve ile yükselişine devam ediyor. Kurumlar vergisini şirketler için %22’den %25’e, finansal kuruluşlar için %25’ten %30’a çıkartmayı hedefleyen kanun teklifi sonrası hisse senedi piyasasında yüksek oynaklık, sektör bazında ayrışma ve güçlü kazançlar görülüyor. Piyasalar vergi artışını ekonomi politikalarda normale dönüşün bir parçası olarak okuyor.
Yeni düzenleme ile ihracat gelirlerinden elde edilen karlara %1 olarak uygulanan vergi indirimi %5’e çıkartılıyor. Dolayısıyla ihracat odaklı şirketlerde fiili vergi oranı %20’ye daha yakın olacak. İhracat geliri yüksek olan havacılık, otomotiv, beyaz eşya sektörleri pozitif ayrışıyor.
Vergi artışının değerlemelere negatif etkisi %1 ile %8 arasında değişiyor. Yeni düzenlemenin ne kadar kalıcı olacağı, ihracat oranları, mevcut vergi teşvikleri ve nakit akımları içinde vergi giderlerinin payı değerlemeleri etkileyen temel değişkenler.
Vergi oranlarının kalıcı olarak artırılması durumunda, ihracat yapmayan, yatırım teşviki olmayan bir şirketin değerlemesi %8’e yakın azalıyor. İşletme sermayesi eksi olan gıda perakendesi şirketlerinde negatif etki sınırlı oluyor.
Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da negatif bir açılışa işaret ediyor. Ancak son günlerdeki momentumun güçlü olması ve artan yabancı girişi Borsa İstanbul’un pozitif ayrışmaya devam etmesini sağlayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5.940 ve 6,280.
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler: Anadolu Grubu Holding, Koç Holding, Migros, THY, Tav Holding.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/06/piyasalarda-bugun-06-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI - Final, ISM İmalat Dışı PMI (Haz), Ticaret Dengesi, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı - JOLTS (May), İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed Üyesi Logan’ın Konuşması,
Euro Bölgesi, S&P Global İnşaat PMI (Haz), Perakende Satışlar (May),
Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı
FOMC toplantı tutanaklarının ardından küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Fed tutanaklarında şahin tonda mesajlar verildi. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %89 olarak fiyatlanmaktadır. Tutanakların ardından açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve faizin yeniden artırılmasının gerekli olabileceğini söyledi. Dün ECB tarafından yayımlanan ankete göre Euro Bölgesi’nde kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,9 ile 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan ONS altın tutanakların ardından bu sabah 1919 dolarda %0,25 artı yönde bulunmaktadır. Fed tutanakları sonrasında 103 üzerinde hareketini güçlendiren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,324 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4’e yaklaşarak, son üç ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve PMI verileri, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri izlenecek. Dün günün ilk yarısında satış baskısının arttığı endekste, öğleden sonra gelen alımlarla tarihi zirve 6121,60 puana yükseldi. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü olarak 6150 ve 6300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi destek olarak 6000-5900 bölgesi izlenebilir.


Veri Gündemi
ABD’de bugün yoğun veri akışı takip edilecek. Ülkede gözler işgücü piyasasına yönelik verilerde olacak. Tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamının haziranda 230bin kişi artması bekleniyor. Mayısta istihdam 278bin artmıştı. JOLTS’un 10mn seviyesinin altına gerilemesi, haftalık işsizlik başvurularının ise 245bin artması bekleniyor. Ülkede işgücü istatistiklerinin yanı sıra PMI verileri açıklanacak. Bileşik PMI’ın haziranda 53,0, hizmet PMI’ın 54,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ISM imalat dışı PMI’ın ise 50,3’ten 51,0’a yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin altında PMI verileri risk iştahını baskılayabilir.

Euro Bölgesi’nde inşaat PMI ve perakende satışlar takip edilecek. S&P Global tarafından mayısta açıklanan inşaat PMI 44,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışların mayısta %0,20 artması, yıllık bazda ise %2,70 düşmesi bekleniyor.

Yurt içinde haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 23 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 398,8mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar Kasım 2021’den sonra en yüksek haftalık alımı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 8,4mlr dolar düşüşle 167,9mlr dolar oldu. Böylece yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 16 Haziran haftasında 102,8mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 23 Haziran ile sona eren haftada %4,67 artış ile 107,6mlr dolar oldu.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de haziran toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, işgücü piyasasının hala sıkı olduğu ve ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha güçlü olduğu belirtildi. Ülkede tutanakların yan sıra fabrika siparişleri takip edildi. Siparişler mayısta %0,3 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Avrupa’da gözler PMI verilerindeydi. Euro Bölgesi’nde bileşik PMI 49,9, hizmet PMI 52,0 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Mayısta bileşik PMI 52,8, hizmet PMI 55,1 seviyesinde bulunuyordu. Almanya’da beklentinin 50,8 olduğu bileşik PMI haziranda 53,9’dan 50,6’ya geriledi. Hizmet PMI 57,2’den 54,1’ gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere’de bileşik PMI haziranda 54,0’dan 52,8’e, hizmet PMI 55,2’den 53,7’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde ayrıca üretici fiyat endeksi takip edildi. ÜFE mayısta %1,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Yıllık ÜFE ise %0,9’dan -1,5%’e geriledi.

Yurt içinde tüketici fiyatları haziranda %3,92 artarken, yıllık bazda %39,59’dan %38,21’e geriledi. Böylelikle yıllık enflasyon 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. BloombergHT tarafından yapılan ankette haziranda TÜFE’nin %4,3 artması yıllık bazda %38,7’ye, Foreks anketinde ise enflasyonun aylık %4,03 artması yıllık bazda %38,35’e gerilemesi bekleniyordu. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre ise %19,77 artış kaydetti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Haziranda çekirdek enflasyon %3,45 artışla yıllık bazda %46,63 seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2023’te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42’ye geriledi.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• MSCI Asia is down by 1.6% this morning while US and EU futures are also to the south in between 0.5%-1%. We expect negative opening for BIST.
• Corporate tax rate has been increased from 20% to 25% for non-financials and from 25% to 30% for the banks and other financial institutions. Income generated from exports will be taxed 5pp less, so exporters will face relatively less negative impact. We were surprised to the strength of the stocks yesterday as normally a 5pp corporate tax hike should have had a similar downbeat impact on share prices assuming that the new tax rate will remain indefinitely. So apparently market participants perceived that as a temporary move. Given the additional burdens on the budget such as earthquake related costs, FX protected TRY deposit accounts and election spending, tax hikes have been anticipated. On top of the corporate tax increase, annual levy on vehicles are doubled for a single year (IE: from TRY2.5k to TRY5k for a 1300cc 1 year old car). Going forward we may see increased taxes on special consumption tax and income tax as well.
• In June, the consumer price index announced as 3.92% monthly, and the annual CPI went down to 38.21%.
• The regulation of the Ministry of Commerce prohibiting the marketing of second-hand motor vehicles at a price higher than the current sales price until 1 January 2024 published in the Official Gazette. We believe that the sellers will find loopholes to overcome that restriction in days.
• Treasury support application in FX-linked deposits is expected to be transferred to the CBRT. We see it as potential monetisation. So going forward, instead of being a burden on budget balances, the burden on FX linked TRY deposits converted from TRY accounts will be saddled on the central bank, which might be either financed through reserves (less likely option) or via printing money. Money printing may not be necessarily inflationary as the incremental amounts will be deposited in silent deposit accounts with limited flow going for spending.
• According to the weekly securities statistics released by the CBRT, foreigners bought 399 million $ of shares in the week of June 23. This figure was the biggest purchase in 2023 on a weekly basis. Currently the foreign ownership in free float stands at 29.2%, nicely above the 27.3% trough a month ago.
• Fed minutes pointed that further rate hikes and possibility of a rate hike is still on the table.
• New York Fed President Williams said that it was the right decision for the Fed to keep interest rates constant in June, but interest rates may need to be increased again at some point in the face of continued economic strength.
• US President Biden reiterated US support for Sweden's membership in NATO.
• The US announced that it opposes China's export controls on metals and will consult with its allies.
• Chinese senior advisor stated that China's export restriction on metals used in chip manufacturing is just the beginning.
• OPEC announced that negotiations are being hold for membership with 4 countries (Azerbaijan, Malaysia, Brunei and Mexico).

AGENDA
• Turkey’s Real Effective Exchange Rate data and weekly security statistics will be released today at 14:30 PM Turkish time.
• ADP Non-Farm Employment data and Unemployment Claims will be released in the USA.
• A high-level meeting between Turkey and Sweden will take place on 6 July in Brussels.
• US President Biden is scheduled to travel to England, Lithuania and Finland on 9-13 July.
• NATO Leaders’ meeting will take place on 11 - 12 July.

COMPANY NEWS:
• ASTOR: A sales contract for Power Transformers, Distribution Transformers, High Voltage Breakers and Switching Products worth $3.6 million was signed between the company and a private company. The ratio of the contract to the revenue in 2022 is 1.39%.
• TOASO: Production will be temporarily suspended due to planned maintenance-repair works at Tofaş Bursa factory between August 7th and 30th.
• VERUS: With the purchase of 368,284 shares at a price of 62.90 TRY, and reaching the limit of 50.73% in capital, it has been announced that VERUS will make a takeover offer at 65.45TRY, and an application has been made to the CMB within the specified period.
• LIDER: In June, it was announced that 60 vehicles were purchased and 47.8 million TL was paid.
• MGROS: In June, 58 sales stores were opened among them 34 Migros, 16 Migros Jet, 5 Macrocenter and 3 in Mion format

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

ANTALYA ili KUMLUCA, ilcesi Kumluca İlçesi mevkiindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan AR/TPO/K/P24-A ruhsat numaralı sahada yapılacak olan Alakır-2 Sondaj Yöntemi ile Petrol Arama ve Çıkarılması projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince AR/TPO/K/P24-A ruhsat numaralı sahada yapılacak olan Alakır-2 Sondaj Yöntemi ile Petrol Arama ve Çıkarılması projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

TCMB Fiyat Gelişmeleri Raporu Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün satıcılı seyir devam etti. ABD endeksleri FED tutanaklarındaki şahin görünümün ardından günü ortalama %0,30 civarında düşüş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise zayıf gelen Euro Bölgesi imalat dışı PMI verilerinin ardından satışlar %1'e yaklaştı. Borsa İstanbul ise yüksek oynaklığın izlendiği günü yükseliş ile tamamladı. BIST100 endeksi 6121 seviyesini test ederek zirve yenilerken günü %1,71 yükseliş ile 6106 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise iletişim %4,68 ve ulaştırma %3,75 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık ise %0,97 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, FROTO, TCELL, KCHOL, BIMAS, TOASO ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, ISCTR ve YKBNK negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %13,31 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %16,73 seviyelerine geriledi. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 38,21 artış kaydetti. Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 39,59 olarak gelmişti. Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 38,85 olması yönündeydi. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu. Haziran'da bir önceki aya göre ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti.

Torba yasada yeni vergi düzenlemesine göre 2023 için yüzde 20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak. Teklifte kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 50'den yüzde 25'e düşürülürken bu gayrimenkullere uygulanan Katma Değer Vergisi istisnasının kaldırılması öngörüldü. Gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirden KDV istisnası kaldırılıyor, satışlardan kurumlar vergisi istisnası ise yüzde 25'e çekiliyor.

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Haziran haftasında net 398,8 milyon dolarlık hisse senedi, 14,2 milyon dolarlık DİBS aldı.
Ekonomik takvimde yurt içinde TCMB fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Yurt dışında ise ABD imalat dışı PMI verileri ve ADP istihdam takip edilecek.

KAP Haberleri
EUPWR: Şirketimiz, Girişim Elektrik Grubu Ana Kampüsünde bulunan ve mülkiyetimizde olan 220863 ada 9 ve 10 numaralı parseldeki alana Güç Trafosu Fabrikası İnşaatı için 06.07.2023 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirecektir. 2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste 550 kV 330 MVA güce kadar YG Güç Trafosu İmalatı ve ARGE/ÜRGE çalışmalarında da kullanılacak Türkiye'nin konusunda önde gelen test merkezlerinden biri olacak Akredite YG Ekipmanları Test Laboratuvarı bulunacaktır.Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 USD'dir.
TOASO: Tofaş Bursa fabrikasında 7-30 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecek.
TUKAS: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
TEZOL: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
QUAGR: SPK şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
FORMT: SPK şirketin bedelli sermaye artırımını onayladı.
GRSEL: Şirketimizin Eskişehir'de faaliyet gösteren, Ülkemizin otomotiv sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alan müşterimizle 2+1 yıl süreli ve yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 700.000.000.-TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yapılmıştır. 1 Ağustos 2023 tarihinde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satın alma görüşmelerine başlanmıştır.
ARCLK: Arçelik, Beylikdüzü'nde yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretilecek.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LIDER (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 05.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 79,36 TL fiyattan toplam 5.000 TL nominal değerli LIDER payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.