Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ekte yer almaktadır

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye’de Enflasyon Haziran’da %3,92 Arttı.
 
Dün TUİK tarafından Türkiye’nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Aylık bazda %3,92 artış kaydedilen enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre baz etkisi nedeniyle artış hızında ivme kaybederek %38,21’e gerileme gösterdi. Aylık bazda en çok yükselen gruplar ise sırasıyla Alkollü içecekler ve tütün başta olmak üzere ulaştırma lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ayrıca dün Türkiye’nin 19-23 Haziran 2023 dönemine ait menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Verilere göre Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcılar tarafında 9 Haziran ile biten haftadan itibaren 3 haftadır hisse senetlerinde güçlü alımlar gözlemliyoruz. Yabancı yatırımcılar, 23 Haziran ile biten haftada hisse senedi portföylerine (fiyat ve kur değişimi hariç) 399 milyon dolarlık yatırım yaparak Kasım 2021'den bu yana en büyük haftalık para girişini gerçekleştirdiği görüldü.
 
Borsa İstanbul’da ise haftanın 3. işlem gününde volatiliteli bir seyir izlendi. Gün içerisinde gelen tepki satışları ile 5890 seviyesine kadar gerileme gösteren endeks dipten gelen tepki alımları ile günü yeni bir rekor kapanış seviyesi olan 6107 seviyesinden gerçekleştirdi.
 
Küresel piyasalarda ise dün gözler Fed tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin toplantı tutanaklarındaydı. Detaylarda Temmuz ayında gerçekleşecek FOMC toplantısında faiz artışı çoğunlukla savunulurken yıl sonuna doğru bazı yetkililer ABD ekonomisinde resesyon beklediği görüldü.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Haftanın üçüncü işlem gününe pozitif bir açılış ile başlayan endeksin, gün içerisinde fiyatlama davranışlarında 5889-6121 geniş bir marj aralığında hareket ettiği görüldü. Endeksin günü % 1,71 değer kazanımıyla 6106 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Toplam işlem hacmi 114,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Gün içerisinde, bankacılık endeksinde yaşanan dalgalı seyir ve yurt içerisinde yoğun haber akışı fiyatlama davranışları üzerinde oynaklığın yüksek seyretmesine neden oldu. Yeni işlem gününde, yurt içerisinde sakin veri akışı izlenirken, küresel piyasalarda ABD’de açıklanacak datalar takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, yükseliş momentumun korunması durumunda, 6100 seviyesi psikolojik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 6200-6257 direnç bölgesi olarak hedeflenebilir. Olası kar realizasyonları yada düzeltme yaşanması durumunda ise kısa vadede 6000-5935 destek bölgesi olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6200 / 6257 / 6400
Destekler: 6000 / 5935 / 5820
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi haftanın üçüncü işlem gününü % 3,19 değer kazanımıyla 7201,75 puandan tamamladı. Özellikle, yurt içerisinde haber akışı ve gelişmeler nedeniyle fiyatlama davranışlarında dalgalı bir seyir izlendiği görülse de endeks vadeli işlem sözleşmesi günü pozitif bölgede tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, Fibo % 100’lük dilime tekabül eden 7196 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7238-7280-7400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7150-7110-7000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7238 / 7280 / 7400
Destekler: 7150 / 7110 / 7000
 
Şirket Haberleri
 
TOASO(Nötr): Şirketimiz Bursa fabrikasında 07.08.2023 - 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 
SASA(Nötr):Şirketimizin 4 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;
-Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2023 yılı Haziran ayı içinde Şirketimize ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına, Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 2.000.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,007745 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 12.911.555,84 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına, Şirket çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 2.582.311 TL arttırılmak suretiyle 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesine, Şarta bağlı sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen tahvil sahiplerine tahsis edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda sermaye artırımına izin verilmesi ve çıkarılacak ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 5 Temmuz 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
 
MGROS(Nötr):Şirketimizin, 34 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 3 Mion formatında toplam 58 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.100'dür. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 860 bin metrekareye ulaşmıştır.
 
KOZAA(Sınırlı Pozitif) :Daha önce 23.03.2023 ve 20.04.2023 tarihinde, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dava ile ilgili olarak medya mecralarında çıkan haberler üzerine, dava süreci ile ilgili olarak Sayın Kamuoyu bilgilendirilmişti. Anılan davanın bugün (05.07.2023) tarihinde yapılan duruşması ile; davanın reddine karar verilmiş olup, yargılama şirketimiz ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş LEHİNE neticelenmiştir.
 
INDES(Nötr):24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 16.02.2023 tarihinde güncellenen pay geri alım programına istinaden 05.07.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 05 Temmuz 2023 tarihinde 50.000 adet payı 19,65 TL işlem fiyatı ile geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 9.025.338 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 4,03)
 
EUPWR(Sınırlı Pozitif):Şirketimiz, Girişim Elektrik Grubu Ana Kampüsünde bulunan ve mülkiyetimizde olan 220863 ada 9 ve 10 numaralı parseldeki alana Güç Trafosu Fabrikası İnşaatı için 06.07.2023 tarihinde (yarın) temel atma töreni gerçekleştirecektir. 2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste 550 kV 330 MVA güce kadar YG Güç Trafosu İmalatı ve ARGE/ÜRGE çalışmalarında da kullanılacak Türkiye'nin konusunda önde gelen test merkezlerinden biri olacak Akredite YG Ekipmanları Test Laboratuvarı bulunacaktır. Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 USD'dir. (Kırk Milyon, Amerikan Doları)


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Rapor ekte yer almaktadır

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40245

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %1,71 oranında sert yükseliş ile 6.106 puandan kapattı. Endeks hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.889-6.121 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ikinci yarısında gelen güçlü alımlar etkili oldu ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı yapıldı. Endeksin işlem hacmi 114,84mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin hacim destekli gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Endekste kısa vadede 6.000 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin korunması ile alıcılı seyrin devam edebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,31 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,34 centten kapattı. Gün içinde 2,25-2,34 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 2,38 cent seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (2,30 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 7.176 uzlaşma fiyatından sert alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 6.863-7.207 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta günün ilk yarısında 6.863 seviyelerine geri çekilme görülse de günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 6.980 seviyesi ve 6.700 desteği izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olunması durumunda kısa vadede pozitif görünümün devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 25,9265-26,1734 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,00 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40247

Bugün Ne Bekliyoruz? Fed tutanaklarında gelecek toplantılar için daha fazla faiz artırımı vurgusu yapmasının ardından Asya hisse senedi piyasalarında sert kayıplar izlenmektedir. Bu sabah Japonya’da Nikkei225 Endeksi %1,81, Topix Endeksi %1,30 düştü. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,53, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,45 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %3 düşüşle bölgedeki kayıplara öncülük ediyor. Hang Seng Holding Endeksi’nde günlük düşüş %3,46 civarında seyretmekte. Güney Kore Kospi Endeksi %0,81, Kosdaq Bileşik Endeksi %2,12 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,59 düştü. ABD hisselerinde, Fed tutanakları sonrasında satıcılı seansın ardından vadeli kontratlar düşük risk iştahının sürdüğünü işaret ediyor.
Küresel veri takviminde bugün ABD’de ADP Enstitüsünün geçen aya ilişkin özel sektör istihdam raporu takip edilecek. Mayısta 278 bin artan özel sektör istihdamının haziranda 230 bin civarında artması bekleniyor. Yarın resmi istihdam raporu yayımlanacak. Ayrıca, bugün ABD Çalışma Bakanlığının JOLTs verisi takip edilecek. Açık iş sayısının mayıs ayında 10,1 milyondan 9,9 milyona gerilemesi beklenmekte. Pandemi sonrasındaki toparlanmanın ardından istihdam artışında yaşanan yavaşlama devam etmekle birlikte iş gücü piyasası hala oldukça güçlü seyrediyor. Geçen ayki istihdam artışının tahminleri aşması durumunda Fed’in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentilerinden kaynaklı hisse senedi piyasası üzerindeki baskı artabilir.
Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi’nde yüksek hacimli yeni kapanış zirvesi kaydedilmesi olumlu. Teknik olarak 6.000 puan psikolojik desteği üzerinde kalıcılık kısa vadeli alım iştahının korunmasında önemli olabilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün akşam ABD tarafında haftanın en önemli verisi
olan FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Fed’in
Haziran ayında yapmış olduğu para politikası
toplantısının tutanaklarında, yılın geri kalanında daha
çok faiz artışının seri faiz artışı yapılmasından ziyade
daha yavaş hızda yapılacağı beklentisi ön plana
çıktı. Tutanaklarda Haziran ayındaki toplantıda
politika yapıcılar, ekonomik büyüme endişesiyle faiz
artışına karşı karar verdiler. Politikanın gecikmeli
etkilerine ve diğer endişelere değinilerek, 10 faiz
artışından sonra Haziran toplantısında faiz artışını
atlamak için yeterli alan görüldü. Yetkililerin,
ekonominin Fed’in maksimum istihdam ve fiyat
istikrarı hedefine yaklaşıp yaklaşmayacağını izlemek
için zaman kazanmak istediği belirtildi. FOMC üyeleri
çok sayıda faktöre ilişkin tereddütlerini dile
getirdikleri kaydedilirken, kısa bir duraklamanın
komiteye 1980’lerin başından beri en agresif
hareketlerini gösteren artışın etkilerini
değerlendirmesi için zaman vereceği de ifade edildi.
Ayrıca dün, Fed yetkilisi Williams’ın da açıklamaları
takip edildi. Williams, Fed’in geçen ay faiz oranlarını
sabit tutmasının doğru olduğunu; ancak bir noktada
faiz oranlarını tekrar yükseltmek zorunda
kalabileceğine işaret etti. Arz ve talep arasındaki
dengenin sağlanması ve enflasyonu düşürmek için
daha yapılacak şeylerin olduğunu da ekledi.
Makro veriler tarafında, ABD’de Mayıs ayı fabrika
siparişleri, manşet ve çekirdek dayanıklı mal
siparişleri verileri takip edildi. Fabrika siparişleri
Mayıs ayında aylık bazda %0,8 artış yönünde olan
beklentinin altında %0,3 artarak geçen ayki artış
performansını korudu. Böylece son 3 aydır aylık
bazda pozitif artış eğilimi devam etti. Manşet
dayanıklı mal siparişleri Mayıs ayı final okumasında
aylık bazda %1,8 artış gösterdi, önceki veride okuma
%1,7 artış yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal
siparişleri de %0,7 artış gösterdi, önceki okumada
veri %0,6 artış yönündeydi.
ABD hisse senedi endeksleri FOMC toplantı
tutanaklarındaki faiz artış sinyalleriyle birlikte dün
günü satıcılı seyirle kapattı. S&P 500 endeksi %0,20
azalışla 4.446,82, Nasdaq endeksi %0,18 düşüşle
13.791,65, Dow Jones endeksi ise %0,38 kayıpla
34.288,64 seviyesinden kapandı.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,93, 2 yıllık tahvil faizleri
ise %4,94 seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 0,48
puan artışla 14,18 seviyesine yükseldi.
Avrupa tarafında, AMB yetkilisi Nagel şahin
tutumlarına devam ederek faiz oranlarının daha da
arttırılması gerektiğini; ancak henüz ne kadar
yükseltileceğini söylemek için de erken olduğunu
belirtti. Öte yandan, AMB yetkilisi Visco ise daha fazla
faiz arttırımının enflasyonu frenlemede tek yol
olmadığını, para politikasının aynı zamanda yeterli
uzunluktaki bir zaman için yeterli yükseklikte
sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte,
politika faizini çok sıkılaştırma riskini tercih edenlerin
fikrine katılmadığını da belirtti.
Avrupa piyasalarında hafta başından beri gözlenen
satıcılı seyir devam etti. Almanya’da Dax endeksi
%0,63 düşüşle 15.937,58 puana, Fransa’da CAC40
endeksi %0,80 değer kaybıyla 7.310,81 seviyesine
geriledi. İngiltere’de FTSE100 endeksi %1,03 kayıpla
7.442,10 seviyesine geriledi.
Bugün ne bekliyoruz?
Asya piyasaları FOMC toplantı tutanaklarındaki daha
fazla faiz artışı sinyali sonrasında bu sabah satıcılı
seyrediyor. Shanghai endeksi %0,53, Hang Seng
endeksi %3,40, KOSPI endeksi %0,82 ve Nikkei 225
endeksinde %1,75’lik kayıplar görülüyor.
ABD vadeliler cephesinde de negatif görünüm hakim.
ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, dış
ticaret dengesi, S&P Global hizmet PMI, JOLTS açık
iş pozisyonları sayısı ile birlikte ISM hizmet endeksi,
ISM hizmet ödenen fiyatlar, ISM istihdam endeksi ve
ISM yeni sipariş endeksi verileri açıklanacak.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın Euro Bölgesi’nde AMB Başkanı Lagarde’ın
konuşmasıyla birlikte, ABD’de işsizlik oranı verileriyle
ortalama saatlik ve haftalık kazançlar takip edilecek.
 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde 5.889-6.122 aralığında karışık bir görüntü sergileyen BİST100 Endeksi, %1,71 kazançla 6.106,76 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,97 değer kaybederken, Sınai Endeks %1,71 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 73 baz puan azalarak %13,31 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan artarak %16,73 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL, 25,91-26,20 ve Euro/TL 28,05-28,56 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 497,4 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında beklentilerin altında aylık %3,92 artarken, yıllık enflasyon, %38,21 oldu. Ana harcama gruplarında yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup %67,22 ile lokanta ve oteller olurken, en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), aylık %6,50 ve yıllık %40,42 artış gösterdi.
Dün kurumlar vergisi, KKM uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesi, MTV konuları ile memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren 17 maddelik torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren torba yasada yer alan teklife göre; motorlu taşıtlar vergisi, bir sefere mahsus olmak üzere, yıl sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı. Teklife göre, ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranının 5 puanlı indirimli uygulanması sağlanacak. 2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e yükseltilirken, daha önce bankalar, finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için %25 olan bu oran, %30’a yükseltildi. Teklifte kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan kurumlar vergisi indirimi %50'den %25'e düşürülürken bu gayrimenkullere uygulanan katma değer vergisi istisnasının kaldırılması öngörüldü. TBMM'ye sunulan teklifle, kur korumalı mevduatta (KKM) Hazine desteği uygulamasının TCMB’ye devri öngörüldü. Buna ek olarak, KKM uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin de Merkez Bankası'na devredilmesi teklifi yer aldı.
ABD Borsaları satış ağırlıklı bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,38 azalarak 34.289 puana, S&P500 Endeksi, %0,20 azalışla 4.447 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,18 kayıpla 13.792 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), Haziran ayı toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda bazı yetkililerin bu toplantıda 25 baz puanlık artıştan yana olduğu görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı olacağı, ancak faiz artışlarının daha yavaş hızda olacağı beklentisi öne çıktı.
ABD’de fabrika siparişleri, Mayıs ayında beklentilerin altında aylık %0,3 artış gösterdi. Beklenti %0,8 artış olması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri %1,8 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %1,2 azaldı.
Almanya’da hizmet sektörü PMI, Haziran ayında beklentilere paralel 54,1 olurken, bileşik PMI 50,6’ya geriledi. İngiltere’de hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI 52,8 değerini aldı. Euro Bölgesi’nde ise hizmet sektörü PMI, 52 seviyesine gerilerken, bileşik PMI 49,9 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık %1,9 ve yıllık %1,5 azaldı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,31 ekside. Dolar/TL 26,08 ve Euro/TL 28,43 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 103,2 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0860 sınırında. Brent tipi petrol 76,4 dolardan, altının onsu 1.919,8 dolardan ve gramı ise 1.610 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ile ABD’de ADP özel sektör istihdamı, işsizlik başvuruları ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,25x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %16,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE’nin Haziran 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,81, Temmuz ayında %2,51, 2023 yılı sonunda %38,55 ve 12 ay sonrasında %30,65 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 26,18, 12 ay sonrasında ise 28,99 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 40,3 milyar dolar, 2024 yılında ise 27 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,8 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17,56, 3 ay sonrasında %21,65 ve 12 ay sonrasında ise %19,30 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin güne pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
Fed toplantı tutanaklarında daha fazla faiz artırımına yapılan vurgu ile birlikte, Asya piyasalarında sabah itibariyle satıcılı bir seyir yaşanmakta. Dolar global piyasalarda değer kazanırken, değerli metallerde hareket oldukça sınırlı.
 
İçeride CDS risk primi 500 seviyesi üzerine çıkarak yükselişine devam ederken, önemli vergi artışlarına işaret eden torba yasanın piyasa etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Enflasyon verisi sonrasında yapılması planlanan memur zammı ve KKM ödemelerinin Hazine’den TCMB’ye devredilmesi önemli ölçüde enflasyon tahminlerini yukarı taşıyacaktır.
 
BIST100 endeksi Çarşamba gününü %1,71 yükseliş ile 6107 seviyesinde tamamladı. Gün içinde zirve seviyelerden başlayan kar satışlarının haber akışı ile etkisini artırdığı görülürken, daha sonra devreye giren alımlar ile endeks zirve tazelemiştir. Özellikle iletişim ve ulaştırma en çok yükselen sektör endeksleri olurken, madencilik ve bankacılık sektör endeksleri bu yükselişe eşlik edememiştir. Hisse özelinde bakıldığında THYAO, FROTO, TCELL hisseleri endekse sağladıkları pozitif katkı ile ön plana çıkmıştır. AKBNK, ISCTR, YKBNK hisselerindeki satış baskısı ise endekse olumsuz yansımıştır.
 
Teknik olarak bakıldığında, satış baskısının sınırlı kalması ve endeksin yükselişine devam etmesi yukarı yönlü beklentiler için olumlu olmuştur. Bununla beraber endeksin yeni güne pozitif bir seyirle başlamasını beklerken yukarıda 6160/6250/6370 seviyeleri pozitif görünüm çerçevesinde hedefler olarak takip edilmektedir. Aşağıda ise 6000 ve altında 5870 seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip edilecektir.
 
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.