Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz işlem gününde, Fed toplantı tutanakları paylaşıldı. Toplantı
tutanaklarına göre, Fed yetkililerinin hepsi hedef faiz oranının
değişmemesine yönelik fikir birliği sağladılar. Katılımcıların yıl sonuna
doğru hafif resesyon beklentilerinin sürdüğü aktarıldı. Bugün, ABD’de
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Hizmet PMI verilerini
takip edeceğiz. Yeni güne başlarken, Asya borsaları genelinde satıcılı
seyir hakim.
Dün alıcılı seyir izleyen Bist100 endeksi, 6.106,76 puan seviyesinden
günü kapattı. BIST100 endeksinde bilanço dönemi yaklaşırken ağırlıklı
olarak enflasyon fiyatlamasının tekrardan hissedilmesiyle olumlu
seyrin bugün de devam edebileceğini düşünüyoruz. KKM' de hazine
desteği ödemelerinin TCMB'ye devredilmesi haberinin enflasyon
beklentilerini artırmasının bunda etkili olduğunu görüyoruz. Bu
sebeple olumlu seyir bugün de devam edebilir. Bugün, yukarı yönlü
hareketlerde ilk olarak 6.168 direnç puan seviyesini ve ardından 6.229
direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise 6.046 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek
noktamız 5.985 puan seviyesi

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün alıcılı seyir izleyen Bist100 endeksi, 6.106,76 puan seviyesinden günü kapattı. BIST100 endeksinde bilanço dönemi
yaklaşırken ağırlıklı olarak enflasyon fiyatlamasının tekrardan hissedilmesiyle olumlu seyrin bugün de devam edebileceğini
düşünüyoruz. KKM' de hazine desteği ödemelerinin TCMB'ye devredilmesi haberinin enflasyon beklentilerini artırmasının
bunda etkili olduğunu görüyoruz. Bu sebeple olumlu seyir bugün de devam edebilir. Bugün, yukarı yönlü hareketlerde ilk
olarak 6.168 direnç puan seviyesini ve ardından 6.229 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise 6.046 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 5.985 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos ayı VIOP 30 endeks kontratı, dün 7.201,75 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü
hareketlerde ilk olarak 7.275, ve ardından 7.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 7.125 puan
seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 7.050 puan seviyesi

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne satıcılı bir başlangıç yapan BİST100 Endeksi, 2023 yılı kurumlar vergisinin %
20’den %25’e, finansal kuruluşlar için ise %25’den %30’a yükseltildiğine yönelik haber
akışı sonrası satışlar artarak endekste 5.889 seviyesi test edildi. Ancak, öğleden sonra
vergi artışlarının bütçe açığını azaltarak makro göstergeleri olumlu etkileyeceği
beklentisiyle gelen alımlarla BIST100 Endeksi günü %1,71 artışla 6.106,76 puandan
tamamladı. Sınai Endeks %1,71 yükselirken Bankacılık Endeksi %0,97 düşüşle negatif
ayrıştı. Kısa sürede hızlı ve sert yükseliş gerçekleştiren BİST’te belli seviyelerde kar
realizasyonları gerçekleşmesini olağan karşılıyoruz. Ancak, kademeli normalleşme
döneminde negatif reel faiz politikasının BİST açısından destekleyici olamaya devam
edeceğini ve kurlardaki artıştan olumlu etkilenen ihracatçı ve/veya döviz varlığı yüksek
şirketlerin öncülüğünde yükselişin, kar realizasyonları yaşansa da kısa vadede devam
edeceğini düşünüyoruz. Orta vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi
programı sonrası yönün netleşeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda, risk iştahı
gelen verilerle yön bulmaya çalışıyor. Dün Fed’in son toplantısına ait yayımlanan
tutanaklarda daha fazla faiz artışı gerçekleşebileceğine işaret edilmesi ve zayıf gelen
global ekonomik veriler risk iştahını baskılıyor. Piyasalarda Temmuz ayı toplantısında
Fed’in faiz artırma olasılığı %90 ile fiyatlanıyor. Dün günü düşüşlerle tamamlayan ABD,
Avrupa ve Asya borsalarında bu sabah da satışlar izleniyor. VIX ise 14 yakınlarında,
ABD endekslerinde volatilite ve satış baskısının düşük seyrettiğine işaret etmeye
devam ediyor. Yurt içinde, VİOP-30 endeksi, akşam seansını %0,24 sınırlı yükselişle
tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve kar satışları yaşansa da alım
fırsatı olarak değerlendirilerek yükseliş trendini korunmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
13 - 14 Haziran'da gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları dün açıklandı. Tutanaklardan anlıyoruz ki Fed sıkı para politikasını benimsemeye devam ediyor. Sadece daha yavaş bir tempoda faiz artırım adımlarına devam edecek. Tutanaklarda şahin yapının korunduğunu hatta bazı üyelerin daha agresif faiz artırımını savunduğu anlaşılıyor. Haziran toplantısı öncesinde piyasa bu yıl için Fed 'in faiz indirebileceğini fiyatlara yansıtıyordu. Tutanaklar sonrasında küresel rüzgar yavaş esiyor. Asya endekslerinde satıcılı bir hava bulunurken, ABD vadelileri kırmızı bir tablo sunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4 yakınlarına yükselirken Dolar endeksi (DXY) 103 seviyesinde hareketini sürdürüyor. Yıl içinde en yüksek seviyelerine yükselen ABD endekslerinde Fed toplantı tutanakları bir düzeltmeye meyil verebilir. Ancak yarın açıklanacak tarım dışı istihdam fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Fed iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini, ekonomik faaliyetteki ivmenin önceden tahmin edilenden daha güçlü olduğunun altını çizmeye devam ediyor. Dolayısıyla verinin detayı küreselde etkili olacaktır. ABD endekslerinde yaşanan sınırlı geri çekilmeyi şimdilik düzeltme olarak okuyoruz ve güçlü destekler kırılmadıkça geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Borsa endeksinde ise yeni zirve sevileri görülmeye devam ediyor. Endeks bu hafta %6'nın üzerinde bir performans sergileri. Sanayi endeksinde alımlar daha güçlü olsa da bankacılık sektörü de kendi zirvesini tazelemeye devam ediyor. Dün 23 Haziran haftası için açıklanan yurt dışı yerleşiklerde hisse senedinde 399 mn$ ve DİBS'te 14 mn$ alıcı olundu. Böylelikle yabancının Haziran ayının tamamında net hisse senedi alışı 922 mn$ oldu. Bugün 30 Haziran haftasına ait veriler gelecek. Bu hafta endekse puan bazlı katkıda THYAO, TCELL, FROTO, KCHOL başı çekiyor. Bilanço beklentilerinin endeks hareketi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini izliyoruz. Dün gün içi 6000 seviyesinin altına doğru yaşanan sarkmaları normal karşılıyoruz. Kısa vadeli yükselen trend eğiliminin alt bant desteği olan 5960 üzerindeki seyirler korundukça gün içi geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Endekste güçlü teknik görünüm korunuyor. Büyük resimde ana yön yukarı.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AEFES, AGHOL, AKFGY, BASGZ, BIMAS, GUBRF, HEKTS, ISGYO, KCHOL, PETKM
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %1,71 yükselişle 6106,76 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen satış baskısı sonrası psikolojik bölge olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin altına sarkarak 5890 seviyesine kadar geri çekilen endeks, kapanışa doğru risk iştahının artmasıyla birlikte günü ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 6100 bölgesinin hemen üzerinde kapattı. 5 günlük yükselişin ardından geri çekilmenin sınırlı kaldığı endekste yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hacminde yükselişi desteklediği endeks 6100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 6250 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgelerine yakın hareket ettiği endekste görülebilecek satış baskısında ise 6000 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 6250 / 6400 / 6500
Destekler: 6000 / 5900 / 5800

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %1,86 yükselişle 6783,75 seviyesinde kapattı. Açılışın ardından satıcıların güçlenmesiyle birlikte ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 6500 seviyesine doğru geri çekilen endeks, kapanışa doğru alıcıların güçlenmesiyle birlikte günü tarihi zirve kapanışından tamamladı. Endekste bugün 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği endeks 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse içinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 7050 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın bazı teknik göstergelerin olumsuz sinyal vermeye başladığı endekste görülebilecek kar satışlarında ise 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,20 yükselişle tamamladı. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve artan risk iştahı sonrası günü sert yükselişle kapatan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü tarihi zirve kapanışından tamamlayan ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6850 / 7000 / 7050
Destekler: 6700 / 6600 / 6500


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş gücünü koruyor
ABD'de Fed'in bu yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırımına gidilebileceği olasılığına rağmen resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda kar satışları öne çıkıyor. Dün Çin'de ve Euro Bölgesinde açıklanan zayıf PMI verileri ve yükselen faizler eşliğinde hisse senetlerinin baskı altında kaldığını takip ettik. Fed'in faiz artışına ara verdiği ancak sıkılaşma sinyali verdiği Haziran ayı toplantısına ait FOMC tutanaklarında ise sıkılaştırma yanlısı tutumun öne çıktığını gördük. Bazı üyelerin haziran ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışını desteklediğini ayrıca neredeyse tüm Fed üyelerinin ise gelecekte daha fazla faiz artışı gerektiği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.2 ekside 4447 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.03 ekside, Russell 2000 ise %1.26 düşüşle günü tamamladı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3, Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Mayıs): 2023 yılı Mayıs ayını yansıtacak aylık verinin %0.2, yıllık olarak -%2.70 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Perakende verisi Nisan ayında aylık %0.0, yıllık olarak ise -%2.60 olarak açıklanmıştı. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi(Haziran): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Mayıs ayında 278 bin kişi artış kaydeden veri de bugün açıklanacak verinin 230 bin kişi olması bekleniyor. (15:15)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,750 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 245 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Bileşik & Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI 54,90, Bileşik PMI 54,30 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 9 milyon 603 bin varil azalış gösteren stokların 30 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 729 bin varil azalması yönünde (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,92 oldu. Beklenti aylık enflasyonun yüzde 4,30 olması yönündeydi. Yıllık olarak bakıldığında ise TÜFE yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 39,59 olarak gelmişti. Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 38,85 olması yönündeydi.

TBMM'ye sunulan teklifle, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) Hazine desteği uygulamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) devri öngörüldü.

Yasa teklifinde daha önce 2023 için yüzde 20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

İkinci el araçlar, yıl sonuna kadar sıfır araçların liste fiyatının üzerinde pazarlanamayacak.

Torba yasada yer alan teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 760 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolara ulaştı. Bankanın verilerine göre aynı dönemde döviz mevduatları ise 167,9 milyar dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8,4 milyar dolar azaldı, 4,5 yılın en düşük seviyesine inerken yabancıların hisse alımı hızlandı.

ABD
Fed’in faizleri değiştirmeme kararı aldığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını Haziran’da da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar, Temmuz’da da faiz artırımı olabileceği sinyali verdi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Forex Yorumları

Ons altında FOMC toplantı tutanakları etkisi
Ons altında dün gözler FOMC toplantı tutanaklarındaydı. Fed ’in faizleri değiştirmeme kararı aldığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını Haziran’da da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar, Temmuz’da da faiz artırımı olabileceği sinyali verdi. Diğer taraftan New York Fed Başkanı John Williams, Fed 'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi. Tüm bu gelişmeler ışığında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4 psikolojik seviyenin altında fiyatlandı. Yükselen tahvil faizleri ve doların güçlenmesiyle ons altın kritik 1930 direnç seviyesini aşamadı. Bugün ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Hizmet PMI, Bileşik PMI ve Fed ’den Logan’ın Konuşması takip edilecek. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonominin canlı kaldığına işaret edebilir. Bu durum ons altının kritik direnci olan 1930 seviyesini geçmesinde engel oluşturabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.


Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1930 /1950 / 1960

Petrol 70$ üzerinde kalıcı olmak istiyor

Petrol 70$ üzerinde kalmaya devam ediyor. Dün FOMC Toplantı tutanakları açıklandı. Toplantıda bazı üyelerin faiz artırımına devam edilmesini istediği ifade edilirken, sonuçta faiz Haziran ayında sabit bırakıldı. Fakat Temmuz ayında bir faiz artırımı gelebilir. Dolar endeksinin 103 üzerinde kalması piyasalarda baskıyı artırmışa benziyor. Petrol bu olumsuzluklara rağmen 70$ üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Hizmet PMI, Bileşik PMI ve Fed ’den Logan’ın Konuşması takip edilecek. Verilerin beklentilerden sapması halinde piyasada volatilite gözükebilir. Haftanın en önemli verisi ise yarın ABD tarafından açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentisi ABD’de Tarım Dışı İstihdamın Haziran ayında 225 Bin artması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol takip ettiğimiz 71,24 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 73,50 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 71,14 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,14 / 70,28 / 68,10
Dirençler: 73,50 / 79,58 / 80,23

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 77,38 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75,73 seviyesi destek görevi üstlenebilir.

Destekler: 75,73 / 75,03 / 73,16
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD'da FOMC Baskısı

EURUSD paritesi güne 1,085 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün açıklanan FOMC tutanaklarının etkisi hissedildi. Toplantı tutanaklarında vurgu yapılan “parasal sıkılaşma sürecinin devamı” ve ek faiz artırımlarının yapılabileceğinin tutanaklarda üyelerin tamamı tarafından desteklenmesi EURUSD paritesini baskıladı. Gün içerisinde, ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam verisi ve Haftalık İstihdam verileri takip edilecek. Önümüzdeki gün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi ADP Özel Sektör İstihdam verisi piyasaların ilgi odağında olacak.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,085 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde ilk takip edilebilecek nokta olarak öne çıkıyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.07 / 1.075/ 1.082
Dirençler: 1.106 /1.10/ 1.087

DolarTL' de Küçük Adımlar

DolarTL güne 26 TL seviyesinin üzerinde başlangıç yaptı. Geçtiğimiz gün, Haziran ayı TÜFE rakamları aylık %3,92 yıllık %38,21 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon beklenti olan %38,85’in altında kalmış oldu. Haftalık açıklanan brüt rezerv rakamlarına göre TCMB brüt rezervlerini bir önceki haftaya göre 4,760 milyon dolar arttırdı. Yurt içi yerleşik döviz mevduatları son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurrt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8,4 milyar dolar azalma kaydetti. Yine gün içerisinde TBMM’de KKM’nin Hazine desteğinin TCMB’ye devredilmesi yasa tasarısı teklif edildi. Gün içerisinde yurt içerisinde önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,06 seviyesinde seyrediyor. Teknik seviye olarak takip ettiğimiz 26 seviyesinin üzerinde kalınması görünüm adına önemli. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,20 yükselişle tamamladı. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve artan risk iştahı sonrası günü sert yükselişle kapatan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü tarihi zirve kapanışından tamamlayan ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6850 / 7000 / 7050
Destekler: 6700 / 6600 / 6500


Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.15-26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1930 /1950 / 1970



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.