Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FOMC TUTANAKLARI ''FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM'' DİYOR

BİST100 endeksi dün güne %0,37 artış ile 6.026,12 puandan başladı. Salı günü seans sonunda gelen satışların ardından dün yeniden güçlü açılış gerçekleştiren endeks 6.106,76 seviyesinde günü sonlandırırken %1,71 prim kaydetmiş oldu. Gün içerisinde yaşanan düzeltme hareketleri neticesinde dünün en düşük seviyesi 5889,87 seviyesine kadar geri çekilen endeks seans sonu tepki alımları ile birlikte yeniden pozitif tarafta kalmayı başardı. Yurtiçinde dünün en önemli verisi seans açılışı ile birlikte açıklanan enflasyon rakamları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre; Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %3,92 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, yıllık bazda tüketici fiyatları %38,21'e geriledi. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77 artış kaydedildi. Yurtiçi üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda %40,42'lik bir artış yaşarken, aylık bazda bu rakam %6,50 oldu. Değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğine dair işaretlerle bir önceki ayki yıllık %46,6'dan yıllık %47,3'e yükseldi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %52,52'den %53,92'ye artış gösterdi. Kur tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi devam ederken, enflasyonla mücadele konusunda faiz artırım döngüsüne başlayan ve bir önceki toplantı tutanaklarında da kademeli faiz artışlarına devam edileceğinin sinyallerini veren TCMB'nin 20 Temmuz'da gerçekleştireceği PPK toplantısında piyasa verim eğrisi gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak faiz artışına devam etmesini bekliyoruz.
Avrupa borsaları dün güne satıcılı başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. New York borsası ise düşüşle açıldı. Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0,5, S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 geriledi.
Almanya'da HCOB İmalat dışı PMI verileri açıklandı. Verilere göre; HCOB hizmet sektörü PMI Haziran'da bir önceki aya göre değişim göstermedi ve beklentilere paralel olarak 54,1 oldu. HCOB bileşik PMI ise yine aynı dönemde 50,6 ile beklentilerin altında kaldı. Verilerin ardından Almanya'da tahvil faizlerinde gerileme kaydedilirken, Euro Bölgesi'nde de HCOB hizmet sektörü PMI 52,0 oldu. S&P Global bileşik PMI ise Haziran'da 49,9 ile bir önceki döneme göre gerilerken aynı zamanda eşik değerin altında kalması dikkat çekti. Euro Bölgesi'nde aynı zamanda dün Üretici Fiyat Endeksi verileri takip edildi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlara göre Euro Bölgesi'nde ÜFE Mayıs'ta geriledi. Üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda %1,9 azalırken, yıllık bazda ise %1,5'lik bir düşüş yaşadı. Avrupa Merkez Bankası tarafında ise Nisan ayı anket sonuçları paylaşıldı. Sonuçlara göre; önümüzdeki 12 aya ilişkin büyüme beklentileri %-0,8'e gerilerken, önümüzdeki 12 aya ilişkin medyan tüketici fiyatları beklentisi ise %4,1'den %3,9'a geriledi. Bugün bölgeden perakende satışlar verisi açıklanırken, Almanya'dan da fabrika siparişleri takip edilecek.
ABD tarafında ise fabrika siparişleri açıklandı. Mayıs'ta fabrika siparişleri %0,3 ile beklentilerin altında kalırken bir önceki aya göre de geriledi. Günün dikkat çeken gelişmesi içerisinde Haziran ayı FOMC tutanakları yer aldı. Yayımlanan tutanakta ortak görüş daha fazla faiz artışının uygun olacağı yönünde birleşti. Açıklamanın temelinde enflasyonun hala %2 hedefine olan uzaklığı ve iş gücü piyasasının çok sıkı olması nedeniyle sıkı para politikasına 2023 yılı içerisinde devam edilmesi gerektiği düşüncesi hakim. Bugün ABD'de özel sektör iş gücü piyasasına ışık tutacak veriler gündemde olacak. ADP istihdam raporu ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Bununla birlikte S&P Global ve ISM imalat dışı PMI verileri ile dış ticaret dengesine dair rakamlar takip edilecek.
BİST100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1.71 yükselişle 6.106,76 seviyesi ile günü rekor yüksek seviyede tamamladı. Dün gerçekleşen işlemlerde gün içi en düşük seviye 5.889,87 olur iken, en yüksek seviye 6.121,60 oldu. Toplam işlem hacmi 114.8 milyar TL olarak bir önceki güne göre yükselişle gerçekleşti. Dünkü işlemlerde endeksin günün ilk yarısında genel olarak satıcılı seyrettiği gözlenirken devamında yönünü yeniden yukarı çevirdiğini izledik. Genel görünümde yakalanan bu ivmenin devam etmesini beklemeye devam ediyoruz. Endekste gün içinde 6.000 üzeri tutunmanın takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü hareketin devamında bugün 6.150 ilk direnci aşılabilirse 6.250 ve 6.320 seviyeleri yeni hedeflerimiz olacak. Olası geri çekilmelerde 6.000 ilk destek olarak izlenecek. Altında ise 5.850 ve 5.700 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 6.150 / 6.250 / 6.320
Destekler: 6.000 / 5.850 / 5.700

ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos vadeli kontratta önceki günkü işlemlerde kapanış %3,2 yükselişle 7.201,75 seviyesinde tamamladı. Dün endeksin kısmi kar satışı hareketleri yapmasına rağmen devamında toparlanmasıyla yine yüksek sayılabilecek işlem hacmiyle birlikte kontratta da güçlü yükseliş meydana geldi. Genel eğilimde ise yukarı yönlü görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz. Genel olarak teknik bazlı fiyatlamalar yine ön planda olabilir. Yukarı yönlü ivmenin devamı halinde takibimizde olacak ilk direnç 7.100 olacak. Bu seviye aşılabilirse 7.250 ve 7.380 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi olası düzeltme hareketlerinde ise 7.000 ve 6.850 seviyeleri tepki alımlarının değerlendirilebilmesi için takip edilebilir.

Dirençler: 7.250 / 7.380 / 7.450
Destekler: 7.000 / 6.850 / 6.700

USDTRY KONTRATI

Temmuz vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.29 artış ile 27.2020 seviyesinde tamamladı. DolarTL kurunda TCMB faiz kararı ve sonrası gelen açıklamalar ardından görünüm TL'nin Dolar'a karşı değer kaybının devamı olarak göze çarpmaya devam ediyor. Bu bağlamda 26.00 seviyesinin üzerini sürekli test eden kurla birlikte kontratta da yukarı yönlü hareketlenme etkili oluyor. Son ekonomi politikalarındaki değişiklik ve değişim eğilimi kurdaki yukarı yönlü hareketin bir süre daha devamını sağlayacak gibi görünüyor. Bugün ayrıca enflasyon verisi de takip edilmeli. Kontratta da bu bağlamda bugün izleyeceğimiz ilk direnç 27.5000 seviyesi olacak. Burası aşıldığı takdirde 27.7500 ve 27.9000 seviyeleri takibimizde olacak. Olası geri çekilmelerde ise sınırlı beklentimiz dahilinde 26.9000 ve 26.7500 seviyeleri takip edilmeli.

Dirençler: 27.5000 / 27.7500 / 27.9000
Destekler: 26.9000 / 26.7500 / 26.6000

ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vadeli kontrat önceki işlem gününü % 0,47 düşüş ile 1.946,05 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.962,95 Dolar, en düşük seviye ise 1.944 Dolar oldu. Altın fiyatları, Fed'in Haziran ayı politika toplantısı tutanaklarının, faizlerin daha uzun süre daha yüksek kalacağına dair beklentileri pekiştirmesinin ardından, Dolar'daki yükseliş ve ABD tahvil getirilerinin baskısıyla Çarşamba günü düştü. Merkez bankaları faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyallerini verirken ons Altın bu durumda zayıf fiyatlama eğilimi gösteriyor. Burada ana senaryo ise faiz artırımları neticesinde resesyon riskinin güvenli varlık talebini yaratması olacak. Bu nedenle geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Bugün 1.940 ilk desteği üzerinde kalabilirse 1.955 ve 1.960 seviyeleri test edilebilir.

Dirençler: 1.955 / 1.960 / 1.970
Destekler: 1.940 / 1.935 / 1.925

ŞİRKET HABERLERİ

TOASO: Tofaş'ın Bursa fabrikasında 07.08.2023 - 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecek.

ISSEN: İşbir Sentetik, Balıkesir'de tarla vasıflı arazinin 3,1 milyon TL bedelle, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için alınmasına karar verdi.

EUPWR: Europower Enerji, 40 milyon dolar olarak planlanan yatırımla yapacağı Güç Trafosu Fabrikası İnşaatı için temel atma törenini bugün gerçekleştirecek.

AVGYO.E ve SEKFK.E payları 06/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

YAPRK.E payında 06/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Enerji devi Shell'in başkanı BBC'ye petrol ve gaz üretimini kesmenin "tehlikeli
ve sorumsuzca" olacağını söyledi.

 Wael Sawan, yenilenebilir enerjiye geçişin, petrolün yerini alacak kadar hızlı
gerçekleşmediği için dünyanın hala "umutsuzca petrol ve gaza ihtiyacı olduğu"
konusunda ısrarlı.

 Sawan, Çin'den artan talep ve Avrupa'da soğuk bir kış mevsiminin enerji
fiyatlarını ve faturalarını yeniden yükseltebileceği konusunda da uyardı.

Amerikan Demiryolları Birliği'nin (AAR) haftalık demiryolu trafik verilerine
göre, ABD'de toplam vagon trafiği 1 Temmuz itibariyle, geçen yılın aynı haftasına
göre % 3.2 oranında azalarak 474,443 birim oldu. Yılın tamamındaki kümülatif
trafik ise % 5.3 düşüşle 11 milyon 957 bin olarak açıklandı.

 Son hafta içinde vagon yüklemeleri yıllık % 1.7 azalarak 223,254 ve intermodal
hacmi de % 4.5 azalarak 251,189 birim olarak gerçekleşti.

Exxon Mobil Corp, ikinci çeyrek faaliyet karının düşen doğal gaz fiyatları ve
zayıf petrol rafinaj marjları nedeniyle keskin bir şekilde düştüğünün sinyalini
verdi.

 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra artan petrol ve gaz fiyatları küresel
enerji şirketlerinin karlarını rekor seviyelere yükselttiği geçen yıl 17.85
milyar dolar olan faaliyet karının yaklaşık 7.8 milyar dolara düşmesi bekleniyor.

 Refinitiv'in derlemesine göre Wall Street, 30 Haziran'da sona eren çeyrek için
hisse başına 2,27 dolar kar bekliyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2021'deki güçlü
toparlanmanın ardından, global doğrudan yabancı yatırımların (DYY) 2022'de %12
azalarak 1.3 trilyon doyara düştüğünü açıkladı.

 UNCTAD, 2023 Dünya Yatırım Raporu'nda, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri
çatışma, yüksek gıda ve enerji fiyatları ve artan kamu borcu gibi üst üste
binen küresel krizlerin düşüşe esas olarak neden olduğu ifade edildi.

 Düşüş en çok, DYY'nin %37 azalarak 378 milyar ABD dolarına düştüğü gelişmiş
ekonomilerde hissedildi. Raporda, olumlu bir kayda göre, sıfırdan yatırım
projesi duyurularının 2022'de %15 arttığı ve çoğu bölge ve sektörde büyüdüğü
belirtildi.

 Elektronik, yarı iletkenler, otomotiv ve makine dahil olmak üzere tedarik
zinciri zorluklarıyla karşı karşıya olan sektörlerde projelerde artış
görülürken, dijital ekonomi sektörlerine yapılan yatırımlar yavaşladı.

 Güneş ve rüzgar da dahil olmak üzere yenilenebilir enerji üretimine yönelik
uluslararası yatırımlar, 2021'de kaydedilen %50'lik büyümeden daha yavaş bir
şekilde %8 arttı. Rapora göre, özellikle batarya üretiminde açıklanan projeler
2022'de üç katına çıkarak 100 milyar doları aştı.

Ne Oldu?
İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlamasını 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklayan Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fed tutanakları daha fazla faiz artışına işaret etti.
New York Fed Başkanı Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.
OPEC Genel Sekreteri, 4 ülkeyle üyelik için görüşmeler yapıldığını duyurdu. Bu ülkeler Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika.
ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine desteğini yineledi.
ABD, Çin'in metaller üzerindeki ihracat kontrollerine karşı olduğunu, müttefiklerine danışacağını açıkladı.
Çin'li üst düzey danışman: Çin'in çip üretiminde kullanılan metallere yönelik ihracat kısıtlaması sadece bir başlangıç.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Meta CEO’su Zuckerberg, ‘’Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti’’ açıklamasını yaptı.
BlackRock CEO’su Fink, Bitcoin'i bir uluslararası varlık olarak nitelendirdi ve kripto paraya yatırım yapmayı daha ucuz ve kolay hale getirmek istediklerini söyledi.
Ne Olacak?
ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve İşsizlik Başvuruları açıklanacak.
Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantı gerçekleşecek.
ABD Başkanı Biden'ın 9-13 Temmuz'da İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'ya seyahat etmesi planlanıyor.
NATO Liderler 11 - 12 Temmuz’da gerçekleşecek.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Temmuz tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayarak, 6.055 seviyesini gördü. Ardından 2023 için %20 olarak Öngörülen Kurumlar Vergisi %25 olarak uygulanacağı, %25 Olarak Uygulanacak Kurumlar Vergisi, Finansal Kiralama, Faktoring, Elektronik Ödeme Şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketlerinde %30 olacağı, Tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yılsonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için 1 sefere mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulanacağı haberleri endeksi baskıladı. Düşüşte 5 g HO’dan tepki veren BİST100 endeksi günü pozitif tamamladı. Endeks 6.107 seviyesi ile TL bazlı kapanış rekorunu tekrar kırmış oldu.

Haziran ayında TÜFE, %4,8 olan beklentilerin altında %3,92 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Mayıs ayındaki %39,59 seviyesinden Haziran ayında %38,21 seviyesine geriledi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %52,52 seviyesinden %53,92 seviyesine, çekirdek enflasyon ise %46,6 seviyesinden %47,33 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde %4,95 olarak açıklanan aylık bazda enflasyon sonrası, kısmi baz etkisi kaynaklı olarak enflasyon son yedi ayda olduğu gibi Haziran ayında da gerilemeye devam etti. Zam konusunda önemli data olacak Tüketici fiyat endeksi Ocak - Haziran döneminde %19,77 artmış oldu. Bu ayki yüksek enflasyonun en önemli nedeni kur tarafındaki gelişmeler oldu. Kurun, seçim belirsizliğinin sona ermesi ardından kendi dinamiklerine göre hareket etmesi ile başlayan sonrasında ise müdahale edilmeyerek serbest bırakılması ile devam eden gelişmelere paralel Haziran ayında kısmi yükseliş sürmüştü. TCMB'nin beklenti altı faiz artırımı (%8,50’den %15’e) ile birlikte TCMB Başkanı Erkan ise kuru baskılamak için rezerv satışı yapılmayacağını söyledi. Hızlı yükselen kur tarafında Dolar / TL Haziran ayında yaklaşık %24, Euro / TL Haziran ayında %28 artış kaydetti. Buna bağlı olarak sepet kurdaki yaklaşık %26'lık yükselişin enflasyonun sebebi olduğunu düşünmekteyiz.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü %1,71 oranında yükseliş, 103 puan artışla 6.106 seviyesinden tamamladı. Torba Yasa kapsamında açıklanan yeni vergi düzenlemesi haberi endeksi baskılayıp endeks 5 g HO'yu test etse de günü tepki alımları ile günü bitirirken bir kez daha TL bazlı kapanış rekoru kırıldı.

22 Haziran'da görülen 5.152 seviyesi ardından %18 yükselen endekste 3 Temmuz'da oluşan 5.820 seviyesinde olan gap'i destek olarak takip edeceğiz.

BİST100 endeksinde 5 g HO 5.923, 22 g HO 5.512, 60 g HO 5.193 seviyesinden geçerken, kısa vadeli 6.190 - 6.270 - 6.420 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Dolar bazlı ise 238 - 241 - 247 seviyeleri direnç, 229 - 223 - 220 seviyeleri destek olarak izlenecek.

https://infoyatirim.com/arastirma/teknik-bulten

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://cmsadmin.infoyatirim.com/Content/UploadedFile/SektorelGostergeler.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.