Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.....

.....

Hisse senedi piyasaları Ocak ayının son haftasına temkinli bir başlangıç yaptı. Yoğun gündem, yatırımcıları kar realizasyonlarına itti. Dow Jones %0.77 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri sırasıyla %1.30 ve %1.96 oranlarında geriledi. Hisse senetleri, acımasız bir 2022'nin ardından bu yıl kuvvetli bir performansı ortaya koymakta. Altın vadeli işlemleri, altıncı haftalık kazançlarını perçinledikten sonra Pazartesi günü düşüş yaşadı. Dünkü hareketi tetikleyecek önemli bir haber akışı öne çıkmazken, uzun süredir primli işlem gören emtiada kar realizasyonları normal karşılanmalı. ABD hazine getirileri, yoğun bir ekonomik veri haftasının başlangıcında dün yükseldi. Yatırımcılar, Fed'in Çarşamba günkü toplantısının sonunda gösterge faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını neredeyse kesin olarak fiyatlıyor. Gerçekleşmesi durumunda bu, merkez bankasının 10 ay önce faiz artırım döngüsüne başlamasından bu yana en küçük artış olacak.
Uluslararası Para Fonu Pazartesi günü, yıl için küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti, ancak daha yüksek faiz oranları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin muhtemelen faaliyet üzerinde baskı oluşturacağı konusunda uyardı. IMF, son ekonomik güncellemesinde, küresel ekonominin bu yıl %2,9 büyüyeceğini söyledi - bu, Ekim ayındaki bir önceki tahminden 0,2 puanlık bir iyileşme anlamına geliyor. Çin'in onshore A-hisseleri, Çin yeni yılı tatilinden döndükten sonraki ilk günde boğa piyasası bölgesine yakın seyrediyordu. Şanghay ve Shenzhen'deki en büyük şirket hisselerini takip eden CSI 300 endeksi, Pazartesi günü 4.201.35 seviyesinden kapandı. Bu, 19 Ekim'de gördüğü son düşük seviyesi olan 3.508.7'den %19.75 civarında prim anlamına gelmekte.
Çin imalat ve hizmet faaliyetlerinin Ocak ayında keskin bir şekilde genişleme bölgesine girdiği bu sabah görüldü. Ancak, Asya borsalarında satıcılı seyir öne çıktı. ABD’de bugün bilanço açıklamalarında bulunacak şirketler arasında McDonald's, Caterpillar, General Motors, Pfizer ve Advanced Micro Devices yer alıyor. Ekomomik veri cephesinde Almanya ve Fransa Ocak ayı öncü TÜFE okuması, ABD’de ise konut piyasası ve tüketici güvenine yönelik açıklamalar öne çıkacak.


 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Avrupa’da kaydedilen doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü ve fiyatların gerilediği seviyenin piyasaların yeniden dengeye ulaşma sürecini hızlandırdığını söyledi. Dr. Özmen’in verdiği bilgilere göre Avrupa gaz fiyatları için gösterge kabul edilen Hollanda’daki TTF endeksinin geçen ekim ayında 161,90 Avro/MWh olan ortalaması, ocak ayının ilk 25 gününün sonunda 66,50 Avro/MWh’e geriledi.
 
Dr. Özmen, “Avrupa’daki fiyatların gerilediği seviye, sanayi kaynaklı bir resesyon riskini azalttı ve doğal gaz ile elektrik piyasaları beklenenden daha önce dengelenme sürecine girdi” dedi.
 
Fiyatlardaki düşüşte, kışın sert geçmemesinin ve Rus gazındaki azalmaya rağmen arz güvenliği ile risklerin düşük kalmasının etkin olduğunu söyleyen Özmen, tasarruf tedbirleri ile talebin baskılanmasının da bu düşüşte rolü olduğunu söyledi.
 
Dr. Özmen’in verdiği bilgilere göre TTF’te oluşan doğal gaz fiyatları, kasım ve aralık aylarını sırasıyla 126,52 Avro/MWh ve 115,79 Avro/MWh ortalama ile kapattı. Fiyatlar, 21 Aralık 2022 tarihinde uzun bir aradan sonra iki basamaklı sayılara geriledi ve içinde bulunduğumuz dönemde 55 - 60 Avro/MWh bandında seyrini sürdürüyor.
 
Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki gerilemenin, Türkiye’nin arz güvenliği için elzem olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarını da düşürdüğünü vurgulayan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, kış talebinin devreye girmesi ile birlikte TTF fiyatlarının altında oluşan LNG fiyatları ile TTF arasındaki makasın daraldığını vurguladı.
 
Doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün, Türkiye’nin de doğal gaz ithalat maliyetini azalttığını söyleyen Dr. Özmen, bu düşüşün henüz konut tarifelerine yansımamasıyla ilgili olarak, halihazırdaki yüksek oranlı sübvansiyonlara dikkat çekti.
 
Konut tüketimleri için doğal gaz dağıtım şirketlerine uygulanan gaz satış tarifesinin Türk Lirası bazında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 149,26 arttığına dikkat çeken Dr. Özmen, aynı dönemde dolar bazındaki artışın da yüzde 73,21 olduğunu söyledi.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
BİST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,84 düşüşle 5.096,29 puandan kapandı. Bankacılık Endeksi %0,19 değer kazanırken, Sınai Endeks %1,53 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 42 baz puan azalarak %8,72 ve 10 yıllık tahvil faizi 33 baz puan azalarak %9,85 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,77-18,88 aralığında hareket ederken, 20,43’lü seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 20,65 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 554 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında kalsa da 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi %4,6 artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 artarak 103,4 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi %0,6 artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 azalarak 118,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 azalarak 126,2 değerini aldı.
BDDK Aralık 2022 verilerine göre bankaların net karı 433 milyar 457 milyon lira olurken Aralık 2021’e göre %366,37 artış gösterdi. Aralık 2021’de bankacılık sektörünün toplam net karı 92,4 milyar lira seviyesindeydi.
Dow Jones Endeksi %0,77 azalışla 33.717 puana, S&P500 Endeksi %1,30 azalışla 4.018 puana ve Nasdaq Endeksi %1,96 kayıpla 11.394 puana geriledi. Avrupa borsaları aşağı yönlü bir seyir ile günü kapattı.
Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %0,2 küçüldü. Üçüncü çeyrekte, Alman ekonomisi bir önceki çeyreğe göre %0,5 büyümüştü. Alman ekonomisinin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu.
İspanya'da Ocak enflasyonu beklenti olan %4,9'un üstünde gelerek %5,8 açıklandı.
Çin 2022'de, 2021'den %51 daha fazla bütçe açığı vererek 8,96 trilyon yuanlık (1,33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı. 2022'de açık salgın yılı olan 2020'deki bütçe açığının da %3 üzerine çıktı. Bütçe açığında salgın önlemleri ve gayrimenkul sektöründe yaşananların etkisiyle bütçe gelirlerinin daralması önemli rol oynadı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, ücretleri artırmak ve şirketleri desteklemek için ultra gevşek para politikasının devam ettirmenin önemine vurgu yaptı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 ekside. Dolar/TL 18,80, Euro/TL 20,40 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,30 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0840 sınırında. Brent tipi petrol 84,20 dolardan, altının onsu 1.917,73 dolardan ve gramı ise 1.161 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, turizm geliri ve yabancı ziyaretçi sayısı, yurt dışında Euro Bölgesi GSYH, ABD’de Chicago PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,14x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %7,6 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi
31 Ocak-7 Şubat 2023 dönemi için teknik takip listemizde ASELS, TUPRS, EREGL, EKGYO, TTKOM, SISE ve BIMAS yer almaktadır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/31/sgmk-bulteni-31-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2022 yılı Aralık ayı Dış Ticaret verileri saat 10:00'da Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu ay başında yayınlanan resmi
olmayan Genel Ticaret Sistemine dayalı geçici dış ticaret verilerine göre Aralık
ayında dış ticaret açığı -10.38 milyar dolar, ihracat 22.92 milyar dolar ve ithalat
33.30 milyar dolar olarak gerçekleşmişti

 2022 yılı Kasım ayında; ihracat 21.90 milyar dolar, ithalat 30.66 milyar
dolar olarak ve dış ticaret açığı 8.76 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.