Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EUR/USD
EURUSD paritesinde merkez bankası toplantıları öncesinde temkinli seyir izleniyor. Yatırımcılar Çarşamba günü Fed'in 25 baz puan, ECB'nin ise 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Dün Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın büyüme verisi takip edildi. Almanya ekonomisi %0,8 büyüme beklentisine kıyasla %0,5 büyüdü ve resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdi. ABD'de ise gözler Fed faiz kararı sonrasında önümüzdeki artırımlara dair yapılacak açıklamalarda olacak. Yatırımcılar Fed'in söylemlerinin aksine yıl içinde faiz indirimlerinin gündeme gelmesini bekliyor. Bugün Euro Bölgesi GSYH verisi paritenin seyri için takip edilebilir.
Destekler: 1.0805 - 1.0719 - 1.0657
Dirençler: 1.0851 - 1.0902 - 1.1095
 
USD/TRY
Dolar/TL paritesi son günlerde yatay fiyatlanıyor. Yurt içinde dün ekonomik güven endeksi takip edildi. Buna göre veri Ocak ayında 97,6'dan 99,3'e yükseldi ve piyasada güvenin arttığına işaret etti. ABD piyasalarında ise güçlü makroekonomik verilerin risk iştahını desteklemesinin ardından Fed faiz kararı öncesine temkinli seyir takip ediliyor. Fed'in çarşamba günü gerçekleşecek toplantısında 25 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın önümüzdeki faiz artırımlarına ilişkin açıklamalarının risk iştahında ve doların seyrinde belirleyici olması beklenebilir. Yurt içinde ise bugün bütçe dengesi takip edilecek.
Destekler: 18.77 - 18.74 - 18.70
Dirençler: 18.82 - 18.86 - 18.90
 
XAU/USD
Ons altın merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı. Bu sabah Çin'de takip edilen imalat PMI verisi 49,8 beklentilerine kıyasla 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti ve küresel risk iştahını destekledi. Öte yandan bu hafta merkez bankalarının faiz kararları ons altın fiyatları için önem arz ediyor. Çarşamba günü Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı beklenirken Perşembe günü ECB ve BoE'nin 50 baz puan artırıma gitmesi öngörülüyor. Faiz kararlarının ardından merkez bankası başkanlarının açıklamaları yakından takip edilecekken bu hafta açıklanacak PMI ve istihdam verileri ons altının seyri için takip edilebilir.
Destekler: 1908 - 1894 - 1881
Dirençler: 1920 - 1936 - 1948
 
BRENT
Brent petrol merkez bankası kararlarının takip edileceği haftada dar bantta fiyatlanıyor. Çarşamba günü Fed’den 25 baz puan, Perşembe günü ise ECB ve BoE’den 50’şer baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Faiz kararlarının ardından merkez bankası başkanlarının önümüzdeki süreçle ilgili ifadeleri önem arz ediyor. Diğer yandan bugün Çin İmalat PMI verisinin 50’nin üzerinde gelmesi petrolü destekleyebilir. Bu gece açıklanacak ABD API ham petrol stokları da petrol talebine ilişkin ipucu sunabilir. Arz tarafında ise OPEC+ kararları yakından takip edilecek. Hafta boyunca faiz kararlarının yanı sıra PMI verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam da petrol fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir.
Destekler: 83.67 - 82.35 - 80.59
Dirençler: 85.38 - 87.07 - 88.27



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

.

BIST-100 endeksinde tepki yükselişi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Enflasyon baskılarındaki zayıflama ve Çin'deki yeniden açılma temasının desteğiyle yükselişlerin etkili olduğu hisse senetlerinin hedef direnç bölgelerinde baskı altında kaldığını görüyoruz. Piyasalarda 1 Şubatta şahin tonlamasını koruması beklenen Fed FOMC toplantısından gelecek sinyaller ve bilanço haber akışı odak noktasında kalmaya devam ederken dün İspanya'da açıklanan TÜFE verilerinde özellikle çekirdek enflasyondaki yükselişin merkez bankaları toplantıları öncesinde soru işaretlerine neden olduğunu takip ettik. 3750 destek bölgesi üzerinde etkili olan yükselişlerle aşağı trend direncini aşarak 4100 direnç bölgesini test eden küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Fed öncesinde satış baskısı altında kalarak dün günü %1.3 düşüşle 4017 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.7 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %1.3 ekside kapanış yaptı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
Bu hafta içerisinde, gelişmiş ülke merkez bankalarından Fed, ECB ve BoE toplantılarını yakından takip edeceğiz. Özellikle, merkez bankaları kararları öncesinde küresel piyasalarda oynaklık artış gösterirken, risk iştahı üzerinde baskının bir miktar arttığı izleniyor. Dün, Almanya’da açıklanan büyüme verisine göre, Almanya ekonomisi yılın 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralırken, bir önceki yılın eş dönemine göre beklentilerin altında yüzde 0,5 büyüdü.
 
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü, yüzde 1,84 değer kaybederek 5096,29 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, AKBNK, FROTO, GESAN, ISGYO ve KOZAL olumlu, TUPRS, THYAO, SISE, BIMAS ve SASA negatif yönde katkı yaptı.
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor" başlığı ile revize etti. Kurum, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4, 2023'te yüzde 2,9 ve 2024'te yüzde 3,1 büyümesini öngörüyor. Kurum, raporunda Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisini 2022 yılı için yüzde 5,5, 2023 ve 2024 yılı için yüzde 3,00 olarak öngördü.
 
Bu sabah Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda zayıf seyrin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 5100 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda 5063-5020-4950 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye üzerine geçişlerde ise 5170-5250-5300 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Bugün, yurt içinde dış ticaret dengesi veri seti takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Almanya’da öncü TÜFE, Euro Bölgesi’nde öncü GSYH ve ABD’de yoğun veri akışı izlenecek.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Düşüş kanalının üst bandını ve 20 saatlik ortalamayı direnç yapan endekste kısa vadeli göstergeler eşik seviyelerin altında. Bu
kapsamda, 5.150 seviyesi aşılmadıkça kanal alt bandına doğru baskı sürebilir. Endeksin güne ise hafif satıcılı bir görüntüyle başlamasını
bekliyoruz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Aralık): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Kasım ayında 8,80 milyar $ açık verdi. Aralık ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayı nihai verisinin aylık %1.1, yıllık %9.2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH: 2022 yılı üçüncü çeyreğinde %2.3 büyüme oranına ulaşan Euro bölgesinin, dördüncü çeyreklerde büyüme oranı beklentisini %2.2 seviyesinde olduğu görülüyor. 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda Euro’da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Beklentinin altında gelmesi durumunda ise Euro’da satış baskısı yaratabilir. (13:00)

ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Kasım): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Ekim ayında %8.6 seviyesinde açıklanan endeksin Kasım ayında %6.8 açıklanması bekleniyor. (16:00)

ABD Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed’i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Aralık ayında 108.3 seviyesinde geldi. Piyasada Ocak ayına yönelik oluşan beklenti 109.4 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Enerji Bakan Fatih Dönmez, Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı verileri ekonomide güvenin Aralık ayına göre arttığını gösterdi. Ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında kalsa da 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD
HSBC Küresel Başstratejisti Joe Little, Fed'in resesyon işaretleri belirginleştikçe para politikasını tersine çevireceğini ve faizleri beklentilerden daha erken ve agresif şekilde indireceğini öngördüğünü belirtti.

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, Fed kararı öncesinde hisse senedi piyasasında yaşanmakta olan ralliye katılmanın hayal kırıklığı yaratabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa
Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü.

Asya
Çin 2022'de, 2021'den yüzde 51 daha fazla bütçe açığı vererek 8,96 trilyon yuanlık (1,33 trilyon dolar) açıkla rekor kırdı.

Japonya'da Aralık ayında perakende satışlar yüzde 3,8 arttı.

Çin'de ekonomik aktivite, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Ocak ayında büyümeye geri döndü.

Petrol
OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının yarın yapacakları toplantıda üretim politikasına bağlı kalınması bekleniyor.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti. Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun çeyreklik güncellemesini yayımlayan IMF, 2023 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini ekim ayındaki tahminin 0,2 yüzde puan üzerinde, yüzde 2,9 olarak açıkladı.
Forex Yorumları

Altın Fed'i beklerken tatsız
Geçtiğimiz hafta Fed ’in de yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE beklentilere paralel olarak Aralık'ta yıllık yüzde 4,4 arttı. Kişisel harcamalar ise Aralık'ta yüzde 0,2 daraldı. Beklenti yüzde 0,2 düşüş gerçekleşmesi yönündeydi. Diğer taraftan, fiyatlardaki değişikliklere göre ayarlanmış kişisel harcamalar Aralık ayında yüzde 0,3 düştü. Mallar için enflasyona göre ayarlanmış harcamalar ise yüzde 0,9 düşerken hizmetlere yapılan harcamalar Ocak 2022'den bu yana artışın yaşanmadığı ilk ay oldu. Açıklanan veriler enflasyondaki düşüşün sürdüğüne işaret etti. Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. FOMC toplantısı bugün başlıyor. Karar yarın 22.00’de açıklanacak. FOMC’den 25 baz puan faiz arttırması ve politika faizini %4.5-4.75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Bu karar gelirse, FOMC üyelerinin blackout döneminden önceki açıklamalarıyla paralel olacak ve yavaşlayan ekonomi açısından olumlu bir durum olacaktır. Ancak enflasyon her ne kadar son aylarda gerilese de, tekrar %2 seviyesine ineceğine yönelik şuan için net bir şey yok.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında Fed toplantısı öncesinde sınırlı fiyatlanmalar izliyoruz. Bulunduğu kanal içerisinde düzeltme hareketi izliyoruz. Gün içerisinde Dolar endeksinde geri çekilme hareketine bağlı olarak yukarı yönlü harekette 1940 seviyesi ilk direnç noktamız olacaktır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme hareketi oluşması halinde 1911 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1900/1890/1870
Dirençler:1940/1950/1960

Petrolde karar vericiler etkili

Petrol, Çin’den gelen makroekonomik verilerin ekonomik canlılığın korunduğuna işaret etmesine rağmen yarın gerçekleştirilecek olan Fed toplantısı ve OPEC+ Toplantısının baskısından kurtulamıyor. Çin’de Ocak ayına dair imalat PMI verisi 50,10 seviyesinde gerçekleşirken piyasa beklentisi 49,80 olması yönündeydi. Fed’in yarın 25 puanlık faiz artırım kararı alması beklentisi dolar karşısında petrol fiyatlarını baskılarken OPEC+ toplantısından üretim kısıtlamasıyla ilgili herhangi bir karar çıkmayacağına yönelik oluşan beklentiler petrol fiyatlarında gözüken baskıyı artırıyor. Piyasa bugün ABD Tüketici Güveni endeksini takip ediyor olacak. Piyasa beklentisi Ocak ayına dair verinin 109,0 seviyesinde gelmesi yönünde.

WTI Teknik Analiz: 50 Günlük hareketli ortalaması 77,68’e yakın fiyatlanan ham petrol yukarı yönlü bir harekette 22 günlük hareketli ortalaması 78,33’le karşılaşabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalması halinde geri çekilme hareketlerinde 75,69 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 75,69 / 74,52 / 73,70
Dirençler: 78,33 / 82,06 / 83,57

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol fiyatlamasında geri çekilme hareketlerinin gözükmesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 83,97 seviyesi destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü bir harekette 87,10 seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 83,97 / 83,23 / 82,46
Dirençler: 84,72 / 87,10 / 89,94
 
EURUSD'de Merkez Baskısı Sürüyor

EURUSD paritesi merkez bankası kararları öncesi zayıf görünümünü sürdürüyor. Paritedeki geri çekilmede Almanya 4.Çeyrek büyüme verilerinin de beklentinin altında kalması önemli bir rol oynadı. Almanya 4.çeyrekte %1.1 büyürken beklenti %1.3 olarak açıklandı. İspanya’da ise enflasyonun beklentilerin üzerinde %5.8 olarak açıklanması ECB toplantısı öncesi Euro bölgesi için alarm zili olarak yorumlandı. Gün içerisinde Euro bölgesinde Almanya TÜFE ve Perakende satışlar verileri takip edilecek. Almanya’da TÜFE aylık %1.1,yıllık %9.2 olarak açıklanması bekleniyor. Euro bölgesi GSYİH 4.çeyrek büyüme ön yayın verileri de TSİ 13:00 açıklanacak. Beklentiler çeyreklik -%0.1,yıllık %2.2 olarak açıklandı. ABD’de ise Tüketici Güveni ve ABD Chicago PMI verileri takip edilecek. Tüketici Güveni verisinin 109.4 olarak açıklanması beklenirken, Chicago PMI verisinin geçtiğimiz ay ile paralel olarak 45.1 olması bekleniyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken 1.084 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.0877 seviyesinin altında kalarak yatay dar banda geri dönmüş oldu. Yatay ve kararsız görünümün yukarı yönlü kırılması için 1.0877 seviyesinin aşılması gerekiyor. Aşağı yönlü sırasıyla hareketlerde 1.0802 ve 22 günlük ortalamasının bulunduğu 1.078 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.080/1.078/1.074
Dirençler: 1.087/1.090/1.095

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’nın para politikası kararlarıyla birlikte yoğun veri gündemine dikkatler çevrildi. Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerinde olacak. Fed’in yarın yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artırması beklenmekte. Karar ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yanı sıra cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de piyasa beklentilerini etkilemesi beklenmektedir. İç tarafta cuma günü açıklanacak Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye gerilemişti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,54 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki artan satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle kapattı. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam etmesi kontrattaki satış baskısını artırıyor. Spot BIST30 endeksinde bugün 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30’un 5700 seviyesini aşamaması durumunda kontrattaki satışlar derinleşebilir. Kontratta geri geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise spottaki güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5550 seviyesi tekrardan test edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5700 / 5750 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400

Dolar Kontratı
DolarTL 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1890 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1940 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1900/1890/1870
Dirençler:1940/1950/1960



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 closed the opening trading session on a loss of 1.84% at 5096, with a noticeable fall in the trading volume of just TRY 76.5bn, as it seems apparent that due to rising interest rates, investors are opting to park their cash on less volatile investment tools.
• The Banks managed to decouple positively from their peers following 4 consecutive days of underperformance, ahead of their 4q22 results, whereas the Transportation stocks were the most sold, due to both profit-taking from last week’s gains, as well as bilateral travel warnings from Turkey-to Europe and vice versa.
• Thus, taking a look at the BIST30 chart, AKBNK, FROTO and KOZAL managed to close in the positive territory, whereas PGSUS, TKFEN and TUPRS were the most sold.
• Today, we expect a slight down opening as selling pressure in global markets continue and warn our readers on the on-going volatility. The best way to tackle with volatility is putting a straddle/strangle on BIST30 options, ie long call & long put.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading flat at 18.81 against the USD and at 20.30 against the Euro, after strengthening against both currencies yesterday, whereas the DXY has risen to 102.29. The 2yr yields rose yesterday by 6bps to 10.45%, whereas the 10yr rates rose higher by 17 bps to 10.58%. The 5yr CDS rates rose by 7pts yesterday to 560.
• On the commodity front, Brent has fallen to USD 84.13, and whereas ounce GOLD has retreated to USD 1919, gram GOLD is trading flat at 1160.
• Turkish Foreign Minister stated yesterday that Turkey could agree to Finland’s membership to NATO before Sweden if the military alliance and both Nordic countries agree to it. However Finnish Foreign Minister Pekka Haaivisto dampened that suggestion, saying it was important that Finland and Sweden join NATO at the same time.
• The IMF has maintained its growth rate at 3% in 2023 for Turkey.
• Please note that AKBNK (TFG Est. TRY 21.682bn vs Cons. TRY 20.459bn) and OTKAR (Est. TRY 558mn) will be releasing their 4q22 financials today.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
• ISGYO: Solid results from IS REIT: IS REIT posted TRY62.5mn net profit and TRY109.5mn EBITDA in its 4Q22 financials. The net profit is 10% above the consensus mean, whereas the EBITDA is 75% beyond the expectations as the margin is realised as 67% vs 38% consensus.
NEWS FLOW:
• Turkey Economic Confidence level peaked to its highest level in 1yr to by rising 1.3% to 99.3% from the previous month.
• Tourism: According to sector representatives, the flat USD/TRY parity, but rising costs are hurting the competitiveness of the sector, foreseeing a 5-10% loss in tourism. Please note that the Minister of Tourism targets 60mn tourists with a revenue of TRY 56bn.
• Banking sector’s net profit for full year 2023 jumped by 371% y-y to reach TRY433bn, corresponding to 41% ROE that trails behind the 64% CPI. While we can track the evolution of loans and deposits as frequent as on a daily basis, the sector’s P/L can only be tracked through the monthly bulletin. The December numbers have utmost importance as they shed a light on potential outcome of final quarter earnings. Accordingly, the aggregate q-q profit of private sector deposit banks are expanding by 19% in 4Q22 according to the sector data, beating the consensus by 4pp. State deposit banks on the other hand have managed to increase their bottom-line by 64% q-q, whereas the consensus is looking for 33% profit growth for Vakif+Halk. Obviously the largest state bank Ziraat should have a much larger influence on the overall number. In all, we believe that while the private banks may post numbers that are a tad above the expectations, the size of beat could be larger for state bank peers.
• ULUUN: Disclosed that it will install annual capacity of 37,200 ton pasta cutting line as to diversity its product line.
AGENDA:
• On the local front, December Trade Balance will be released (Est. TRY -10.40bn), as well as the Foreign Tourist Arrivals, whereas on the international arena, China PMI, Eurozone GDP, and the U.S. Conference Board Consumer Confidence reading will be released.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.