Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/31/teknik-bulten-31-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında satış yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin de aynı şekilde düşüşte olduğu gözleniyor. Endeksin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.
Haftanın ilk işlem gününde küresel hisse senetleri altı seanslık yükselişin ardından geri çekilirken, ABD tahvil getirileri, merkez bankası para politikası duyuruları ve enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ışık tutabilecek veriler öncesinde yükseldi. ABD’de endeksler beklenen FED kararı ve açıklanacak finansal sonuçların etkisi altında teknoloji ve diğer mega sermayeli hisselerdeki düşüşlerin öncülüğünde önceki günü kayıpla tamamladı.
FED’in 2 gün sürecek faiz kararını vereceği toplantıları bugün başlıyor. Fed'in yükselen enflasyonu kontrol etmek için oranları agresif bir şekilde artırdığı 2022'nin ardından Çarşamba günkü iki günlük politika toplantısının sonunda faizi 25 baz puan artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı, faiz artırım döngüsünün sona ermeye yaklaşıp yaklaşmayacağı ve faizlerin daha ne kadar yüksek kalabileceğine dair işaretler açısından incelenecek.
Avrupa borsaları ise yatırımcılar merkez bankalarının bu hafta yapacağı bir dizi faiz artırımına hazırlanırken, İspanya'dan gelen beklenenden daha yüksek enflasyon verilerinin piyasadaki gerginliği artırmasıyla Pazartesi günü düşüş yaşadı. Avro bölgesi tahvil getirileri, öncü verilerin İspanya tüketici fiyatlarının Ocak ayında yıllık %5,8 ile beklenenden fazla arttığını göstermesinin ardından yükseldi. Avrupa'nın teknoloji sektörünü yansıtan endeksi %1,7 düşüşle Stoxx 600 sektörleri arasında en çok düşüş yaşayan sektör oldu. Dün yayınlanan verilere göre Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte beklenmedik bir şekilde çeyreksel bazda %0.2 küçüldü. Alman ekonomisi için genel beklentilerin 2023'ün ilk çeyreğinde de küçüleceği şeklinde olduğu göz önünde bulundurulursa genellikle art arda iki çeyrek daralma olarak tanımlanan bir resesyon daha olası hale gelmiş oldu.
IMF dün gelişmekte olan ülkelere ilişkin bu yıl için üretim artışı tahminini yükseltti. Değerlendirmesinde şu anda bölgedeki ekonomik yavaşlamanın, Çin'in yeniden açılmasının ardından 2022'de dibe vurmuş olabileceğini gösterdiğini belirtti. Dünya Ekonomik Görünümü'ndeki son güncellemesinde IMF, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde 2023'te geçen yıl Ekim ayı projeksiyonunun 0.3 puan üzerinde %4,0 büyüme bekliyor. IMF ayrıca küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle %3,4'ten bu yıl %2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.
Çin’de bize göre bu sabah açıklanan veriye göre imalat PMI Ocak ayında, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Aralık ayındaki 47,0 puandan, 50,1 puana yükselerek başa baş seviyesinin üzerini gördü. Hizmetler sektöründeki aktiviteyi ölçen imalat dışı PMI, Ocak ayında imalat sektörüne göre çok daha güçlü bir büyüme ortaya koydu. Ekonominin yeniden açılması ile imalat dışı PMI Aralık ayındaki 41,6 puandan 54,4 puana çıktı.



USDTRY

Hafta başında yaklaşık 18,90TL seviyelerine doğru atak denemesi gerçekleştiren kurda geri çekilme sonra 18,81TL seviyesinde fiyatlama devam ediyor. Dün Türkiye Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde 99,3 olarak, ABD’de ise Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi -8,4 olarak beklentilerden iyi açıklandı. Bugün yurt içinde Dış Ticaret Dengesi takip edilirken, ABD tarafında CB Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. Gün içerisinde ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,75 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,70 ile 18,65 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda 20,50 TL seviyeleri test edildikten sonra kısmi çekilme gözlense de yükseliş hareketi devam ediyor. Dün Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi beklenti yönünde -20.9 olarak açıklandı. Yurt içinde ise üretici ve tüketicilerin ülke ekonomisine güveninin arttığına dair iyimserlik sağlayan Ekonomik Güven Endeksi 2022 Şubat ayından sonra en yüksek seviyesine çıkarak 99,3 oldu. Bugün Avrupa Bölgesi’nde Çeyreksel ve Yıllık büyüme, yurt içinde Dış Ticaret Dengesi verileri açıklanacak. Gün içi 20,35 TL ana destek bölgesini 20,30 ve 20,25 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde 20,45 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 20,50 ve 20,55 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Haftanın son işlem gününde dolar tarafının değer kazanması ile kısmi geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Gün içerisinde 1,0890 seviyesi üzerinde fiyatlamalar test edildi. Avro bölgesinden Tüketici Güven Endeksi -20.9 ve ABD tarafında ise Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi -8,4 olarak açıklandı. Bugün ise Avrupa bölgesinde mevsim etkilerinden arındırılmış Çeyreksel ve Yıllık büyüme verileri, ABD tarafında ise CB Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Gün içi 1,0860 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0880 ve 1,0900 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 1,0840 ve düşüşün devamı durumunda 1,0830 ile 1,0820 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta ortasında son 8 ayın zirvesini gören ve 1949$ test eden ons altında kısmi geri çekilmeler gözlense de 1928$ fiyatlama ve %0,1 değer kazanımı ile 6 haftayı da üst üste pozitif tarafta kapatmayı başardı. Geçen haftadan itibaren yatay seyreden ons altın grafiği hafta başında da devam ediyor. Piyasalarda ABD ekonomisine dair verilerden sonra iyimser fiyatlama ve Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine dair beklentiler korunuyor. İlk destek 1915 dolar gün içinde takip edilirken 1910 ve 1905 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1920 dolar üzerinde yükselişin devamı 1930 ve 1935 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

ABD ekonomisine dair iyimser yaklaşım paritede geçen hafta etkisini gösterirken hafta başında büyüme verileri ile faiz kararı öncesinde durgunluk ve dolar endeksinde düşüş gözleniyor. Dün açıklanan Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi -8,4 olarak açıklandı. İngiltere de yarın veri akışı zayıf. ABD tarafında ise CB Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. İlk direnç seviyesi 1,2360 üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda teknik açıdan 1,2370 ve 1,2390 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gün içi geri çekilmelerde ise 1,2340 ilk destek bölgesini takip ediyor olacağız. Bu seviye altında fiyatlama için 1,2335 ve 1,2330 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.


GRAM ALTIN

Yoğun veri gündeminin bulunduğu haftada kurda uzun süreli yatay seyir ve ons altında da kısmi düşüş sonrası fiyat yataylaşması gram altın tarafında da karşılık buldu. Gram altın 10 günlük basit ortalaması 1160TL üzerinde seyrediyor. Küresel ekonomilerden gelen veriler sonrasında desteklenen altının bu hafta Merkez Bankaları toplantılarından sonra fiyatlamalarında hareket gözlenebilir. Gün içinde 1165 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1170 TL ve 1175 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde teknik olarak takip edilecek destek bölgeleri 1160 TL altında fiyatlama için 1155 TL ve 1150 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkezi bankası kararları ve veri yoğun bir haftanın hakim olduğu haftanın ilk işlem gününde ABD piyasalarında risk alma iştahı negatifti. Dow Jones ve S&P 500 %0,8 ve %1,3 düşüş kaydederken, Nasdaq endeksi %2,0 geriledi. Endekslerin geri çekilmesinde özellikle teknoloji hisselerine gelen satışlar etkiliydi. Avrupa'da ise piyasalar İngiltere hariç ekside kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,5 düşüş kaydetti. Yurtiçi tarafta ise BİST-100 endeksi ardışık 6. İşlem gününde olumsuz bir görüntü sergiledi. Kapanış gün içi en düşük seviye olan 5.096'dan gerçekleşirken günlük %1,8'lik düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 76,5 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'de 69 hisse negatif tarafa yer alırken, endeksteki düşüşe en fazla etki eden hisseler TUPRS, THYAO, TUPRS ve SISE olarak sıralandı. Geçen hafta %11 gerileyen XBANK ise %0,2 yukarıda günü tamamladı. Bugüne bakıldığında ABD ve Avrupa vadelileri negatif bölgede seyrediyor. Asya piyasalarında da genel olarak olumsuz bir görüntü var. Bu ortamda, BİST-100'ün güne hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Diğer taraftan, sabah erken saatlerde IMF "Global Ekonomik Görünüm" raporu takip edildi. Raporda, Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yükseltilirken (%5'ten %5,5'e), 2023 (%3) ve 2024 (%3) beklentileri değişmedi. Veri tarafında bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi açıklanacak. Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Şubat-Nisan iç borçlanma programını açıklaması bekleniyor. Ayrıca, seans kapanışından sonra Akbank ve Otokar'ın finansalları takip edilecek. Yurtdışında ise, Avrupa Bölgesi'nde son çeyrek büyümesi, ABD'de ise CB tüketici güven endeksi izlenecek. ABD'de bugün açıklanacak finansallar arasında Exxon Mobil, General Motors ve Pfizer öne çıkıyor.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Almanya ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,5 oranında büyümenin ardından yılın son çeyreğinde öncü verilere göre %0,2 oranında daralma kaydetti, beklentiler ise büyüme hızının %0 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Son çeyrekteki daralmada, yüksek seyreden enflasyon ve artan faiz oranlarıyla finansal koşulların sıkılaşmasının etkisiyle hanehalkı tüketimindeki düşüş belirleyici oldu. Son çeyrekte yıllık bazda büyüme hızı ise %1,4'ten %1,1 seviyesine yavaşladı.

Yurt içinde, TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi yayınlandı. Hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin belirli alt endeksleri ile hesaplanan ekonomik güven endeksi ocakta; aylık %1,3 oranında arttı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 99,33 seviyesine yükseldi, bununla birlikte iyimserlik eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Detaylara bakıldığında, ocakta ekonomik güven endeksindeki yükselişte; tüketici güven endeksinin aylık %4,6 oranında, reel kesimin (imalat sanayi) %1,8 oranında ve inşaat sektörünün %0,6 oranında artışlarına karşın hizmet sektörünün %1,7 oranında ve perakende ticaret sektörünün ise %1 oranında azalması belirleyici oldu. Ayrıca TÜİK tarafından ekonomik güven endeksi serisine yönelik revizeye gidildi, buna göre aralık ayı endeks verisi ise 97,58'den 98,09'a revize edildi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 18'de takip edilecek. Aralık ayında Conference Board tüketici güven endeksi, 100,2'den 108,3'e yükselerek nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Tüketici güvenindeki toparlanmada, enflasyon beklentilerinin gerilemesinin ve son dönemde özellikle akaryakıt fiyatlarındaki düşüşlerin etkili olduğu gözlenmişti. Ocak ayında da tüketici güveninin 108,9 seviyesine hafif yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de kasım ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi verisi izlenecek. Ekim ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %0,8 gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşırken, yıllık artış hızı da %10,4'ten %8,6'ya gerileyerek yavaşlamayı sürdürmüştü ve Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin etkisiyle konut piyasasının baskı altında kalması bekleniyor. Bu kapsamda, kasımda konut fiyatlarının aylık bazda %0,5 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi ve yıllık artış hızının da %6,8 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Öte yandan, Fransa'da TSİ 09.30'da, İtalya'da TSİ 11'de ve Euro Bölgesi'nde TSİ 13'te geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklanacak. Öncü verilere göre, geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle Fransa ekonomisinin çeyreklik bazda büyüme hızının %0,2'den %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyretmesi, İtalya'da %0,5 büyümeden %0,2 oranında daralmaya ve Euro Bölgesi'nde %0,3 büyümeden %0,1 oranında daralmaya geçmesi bekleniyor. Bununla birlikte, son dönemde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının gevşemesinin yanında, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle fiyat artışı baskılarının zayıflaması, enflasyonda tepe noktanın geride kaldığının değerlendirilmesi ve Çin'de birçok kısıtlayıcı tedbirin gevşetilmesinin etkisiyle bölgede olası resesyonun öngörülenden daha hafif olması beklentilerinin arttığı gözlenmekte. Nitekim, ECB Başkanı Lagarde da, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin olarak küçük bir daralmanın artık resesyondan daha olası olduğunu belirterek, son haftalarda gelen haberlerin çok daha olumlu hale geldiğini, bunun yanında, Euro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının hiç bu kadar canlı ve hareketli olmadığını da ifade etmişti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi TSİ 10'da yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, aylık dış ticaret açığı 10,4 milyar USD gelerek 2022 yılı ortalaması olan 9,2 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşmişti. İhracattaki aylık toparlanmanın ithalattaki aylık yükselişten daha sınırlı kaldığı gözlenmişti. 2022 yılı boyunca ithalattaki yüksek seviyelerde belirleyici olan enerji ve altın ithalatında da aralıkta aylık artış gözlenmişti. Altın ithalatı 3,1 milyar USD ile geçen yılın ortalaması olan 2 milyar USD'nin üzerinde kalmıştı. Enerji ithalatı da aralıkta 2022 yılı ortalaması olan 8,1 milyar USD'nin üzerinde 8,8 milyar USD gerçekleşmişti. 2022 yılında altın ithalatı 23,5 milyar USD ile 2021 yılındaki 7,1 milyar USD'nin üzerinde ve yüksek altın ithalatı gördüğümüz 2020 yılının (26,6 milyar USD) ise kısmi altında gerçekleşmişti. 2021 yılında 50,7 milyar USD gerçekleşen enerji ithalatı 2022 yılında 97,1 milyar USD'ye yükselmişti. 2022 yılında yıllık ihracat 254,2 milyar USD ile OVP hedefi civarında (255 milyar USD) gerçekleşirken, ithalat ise 364,4 milyar USD ile OVP hedefinin (360 milyar USD) sınırlı üzerinde kalmıştı.

Ayrıca TSİ 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralık ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlanacak. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı, bununla birlikte yıllık bazda artış hızı ise %38,4'ten %44,6'ya yükselmişti. Pandemi öncesi dönem olan Kasım 2019'a göre de gelen yabancı ziyaretçi sayısı %16,5 yukarıda gerçekleşmişti ve neticede veri tarihsel olarak en iyi kasım ayına işaret etmişti. Öncesinde açıklanan DHMİ aralık ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda %3,9 gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşımıştı. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının aralık ayında ulaştığı aylık 6,85 milyon kişilik seviye, salgın öncesi dönem olan Aralık 2019'daki seviyeyi (6,16 milyon kişi) de aşarak en yüksek aralık ayı verisi olmuştu. Aralıkta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %42,9'dan %44'e yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şubat-Nisan dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu TSİ 17'de yayınlanacak.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 27 Ocak haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 1,6 milyar USD azalışla 127,1 milyar USD seviyesine, net uluslararası rezervin ise 0,6 milyar USD azalışla 26,1 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): İş GYO 4Ç2022'de 8.186mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 7.645mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi de 7.460mn TL idi. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 1.319mn TL kar açıklamıştı. Karın yüksek gelmesinde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin net 7.949mn TL gerçekleşmesi (4Ç2022: 1.140mn TL) etkili olmuştur. İş GYO'nun satış gelirleri 4Ç2022'de 163,4mn TL gerçekleşerek yıllık %19,1 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu gelirlerin 110,5mn TL'si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 24,9mn TL'si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %61,1 oranında artarken, konut satışları %80,8 oranında düşüş kaydetmiştir. FAVÖK ise 109,5mn TL ile (Beklenti: 63mn TL) yıllık %6,1 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %67,0 (4Ç2021: %51,1) olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın son çeyreğinde 165,6mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında İş GYO'nun 2022'deki net dönem karı 8.364mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2021 yılında 1.330mn TL kar yazmıştı.

Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirket'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB+" ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (Tr)" olarak belirlemiştir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Cezayir'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte orta gerilim hücre ürünlerinin tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 6,13mn USD'dir.

Koza Altın (KOZAL, Nötr): 19.08.2022 tarihli KAP açıklamasında, çeşitli bankalarda toplam 1.109mn TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlar, vade dönüş tutarları olan toplam 1.201,5mn TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün aralık ayı net dönem karı bir önceki aya göre %16,4 oranında azalarak 44,4 milyar TL'ye gerilemiştir. Dönem sonunun da etkisiyle karşılık giderlerindeki artışın yanı sıra operasyonel giderlerdeki yükseliş ve gerileyen ticari kar, net dönem karının düşmesinde etkili olmuştur. Aralık ayında özel bankaların karı aylık %3,4 oranında azalarak 37,5 milyar TL'ye gerilerken, kamu bankalarının karı %51,6 oranında düşerek 6,9 milyar TL olmuştur. Aralık ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2022 yılı net dönem karı yıllık %366 oranında artarak 433,5 milyar TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, aynı yılda özel ve kamu bankalarının karı ise sırasıyla 329,1 milyar TL ve 104,3 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 71,5 milyar TL'lik ve 21,4 milyar TL'lik karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Çeyreksel olarak bakıldığında; özel sektörün karı bir önceki çeyreğe göre %20,7 oranında artarak 4Ç22'de 110,4milyar TL'ye çıkarken, kamu bankalarının karı %42,6 oranında yükselmiş ve 36,7 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün aralık ayı net faiz gelirleri, menkul kıymetlerden alınan faizlerin önemli desteğiyle (TÜFE endeksli tahvil getirilerinde enflasyon düzeltmesi kaynaklı yüksek gelir kaydedilmesi) kasım ayına göre %25 oranında artmış ve 106,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Düzenlemelerin etkisiyle artan rekabet mevduat faizlerine yansımış ve TL mevduata verilen faizlerde %14,7'lik artış gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün net ücret ve komisyon gelirleri de %14,7 oranında artarak 15,6 milyar TL'ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Bununla birlikte diğer faaliyet gelirleri %150 oranında yükselmiş ve 14,9 milyar TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, ticari karın %13,8 oranında gerileyerek 5,6 milyar TL'ye (kurlardaki düşük oynaklık) düşmesi, operasyonel giderlerin %35 oranında artarak 32 milyar TL'ye çıkması ve karşılık giderlerinin %202 oranında artarak 58,5 milyar TL'ye yükselmesi karın düşmesinde önemli faktörler olmuştur. Aralık ayında TL krediler aylık bazda %6,5 oranında büyürken; tüketici kredileri %5,5 artmıştır. Kredi kartlarında %12,1'lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda büyüme devam etmiş ve aralık ayında %12,7 büyüme gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat ise %83,2 ile 20 baz puan düşüş göstermiştir. Sektördeki net faiz marjı aralık ayında %6,46'ya kadar (önceki ay: %6,18) genişlemiştir. Azalan dönem karıyla birlikte sektörün ortalama özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı ise gerilemiştir. Söz konusu karlılık oranları %39,0 ve %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı %2,08 ile 6 baz puan iyileşirken, sermaye yeterlilik oranı aralık ayında 11 baz puan artarak %19,46 seviyesine yükselmiştir.

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında PRZMA.E ve RODRG.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yine VBTS kapsamında GZNMI.E ve INTEM.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket tarafından %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.
 
Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi ile 926 bin 584 USD tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme imzalanmıştır.

Cosmos Yatırım Holding (COSMO): Şirketin bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı yurtiçi müşterisi ile hassas kontrollü temiz oda ve Arge laboratuvarı kurulumuna yönelik sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12,4mn TL'dir.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.200 ton/yıl kapasiteli makarna üretim hattı için proje çalışmalarına başlanmış ve teşvik belgesi çıkarılmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 60 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 198 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Rusya’nın ham petrol akış tehditinin etkisi ve FED’in faiz kararının öncesinde gelen satışlarla birlikte destek seviyesini kıran Brent, dün %1.99 değer kaybıyla 84.36 seviyesinden gün kapanışı gerçekleştirdi.
Teknik göstergelere baktığımızda ise genelinde negatif görünümün etkili olduğu gözlemlenmektedir.
Gün içinde tutunma gösterdiği 83.70 seviyesini ilk destek noktası olarak izleyeceğiz.
83.70 desteğin kırılması durumunda 80.50 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir.
Kısa vadede ilk direnç noktası olarak ise 85.50 seviyesini izleyeceğiz.
Bu direncin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareket tekrar ivme kazanabilir.
ABrth
DESTEK
83.70
82.60
80.50
DİRENÇ
85.50
87.00
89.00

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün sanayi endeksi öncülüğünde satışların hız kazandığını söylemek mümkün. Bir süredir bankacılık endeksindeki kayıplar endeksi baskılıyordu, dün sanayi endeksinde satışlar hız kazanmış gibi görünüyor. Yıl başından bu yana sanayi endeksi bankacılık endeksinden çok daha güçlü durdu. Ocak ayında Bankacılık endeksi %16 civarında değer kaybederken, sanayi endeksi %6 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yeni, gelen makro ihtiyati düzenlemelerin bankacılık endeksi üzerinde olumsuz etkilerini izlerken endeksi baskıladığına tanık olduk. Bu hafta Garanti, Akbank, Yapı kredi bilançolarının bankacılık endeksi üzerinde bir itici güç oluşturup oluşturmadığını izleyeceğiz. Bankacılık endeksinin 4075 üzerinde güçlenmesi endeksi yukarı taşıyabilir. Geçen hafta %11 satılan bankacılık endeksi üzerinde etkili olabilir. Genel olarak pozisyon değişikliğinin hızlı olduğu bir dönemdeyiz. Hisse bazlı hareketlerin buna olanak sağladığını söylemek mümkün. Borsa endeksi 5185 seviyesinin altına geriledi. Bir süre 5185 - 4600 bandında hareket eğiliminin oluştuğunu izleyebiliriz. 4600 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece düşüş trendinin oluştuğundan bahsetmek güç.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : AKBNK, FROTO, TTRAK, ULUUN, DOAS, GLYHO, BAGFS, ISMEN, SELEC
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 1,84 düşüşle 5096,3 seviyesinden tamamladı. 5 günlük geri çekilmenin ardından haftanın ilk işlem gününde de geri çekilen endeks günü ilk destek bölgesi olarak belirttiğimiz 5100 seviyesinin hemen altında kapattı. Geri çekilmenin hacim tarafından desteklenmediği endekste, görülebilecek tepki alımlarında 5180 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endekste satışların derinleşmesi durumunda ise ilk destek bölgesi olarak 5000 seviyesi karşımı çıkıyor. Endeks, 5300 seviyesinin üzerinde kalıcı olmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.
Dirençler: 5180 / 5250 / 5300
Destekler: 5000 / 4950 / 4900
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 2,17 düşüşle 5630 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından devam eden satış baskısı sonrası 5700 bölgesinin üzerinde tutunamayan endeks, günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. 6 günlük geri çekilmenin ardından satışların derinleştiği endekste bugün 5550 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5550 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 5800 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise 5550 seviyesi, oranında kırılması durumunda 5400 seviyesi tekrardan test edilebilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki artan satış baskısı sonrası günü geri çekilmeyle kapattı. Spot BIST30 endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam etmesi kontrattaki satış baskısını artırıyor. Spot BIST30 endeksinde bugün 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30'un 5700 seviyesini aşamaması durumunda kontrattaki satışlar derinleşebilir. Kontratta geri geriçekilmenin devam etmesi durumunda ise spottaki güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5550 seviyesi tekrardan test edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5700 / 5750 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Paramount Global'e ait Amerikan seç-izle dijital video yayın platformu Paramount Plus ile Amerikan kablolu televizyon kanalı Showtime birleşme kararı aldı. Artan rekabetle birlikte Netflix'in dahi, işini daha büyütmek için reklam kuşaklarını açtığı günümüz yayıncılık dünyasında konsolidasyon kaçınılmaz hale geldi.

Paramount Plus platformunda, 30 binin üzerinde film, dizi, belgesel yer alıyor. Showtime, ise CBS Corporation'ın bir bölümü olan Showtime Networks, Inc. firmasına ait kablolu yayın kanalı.
Şirket, entegrasyonun hem akışlı hem de doğrusal platformları içereceğini, yani Paramount Plus’ın artık "Paramount + with Showtime" olarak yeniden adlandırılacağını açıklandı. Showtime doğrusal TV ağının da ABD'de aynı şekilde adlandırılacağı duyuruldu. Paramount'un kendisinin Paramount+, Pluto TV, Showtime, Noggin ve BET+ genelinde yaklaşık 67 milyon küresel abonesi var. Paramount Plus, Showtime ile birleşerek, 95 milyon küresel aboneye sahip olan Warner Bros. Discovery ile doğrudan rekabet halinde olacak.

Şirketten yapılan açıklama, değişikliklerin bu yıl içinde abonelerin kullanıma sunulacağı yönünde oldu.

Paramount CEO'su Bob Bakish, haberi duyururken çalışanlara yazdığı bir notta, "Bu birleşme, tüketicilerle daha derin bağlar kurmak ve dağıtım ortaklarımız için daha fazla değer sağlamak üzere tüm içerik koleksiyonumuzdan nasıl yararlanabileceğimizi gösteriyor. Ve en önemlisi, bu entegrasyon, daha geniş portföyümüzde operasyonel verimliliklerin ve finansal faydaların kilidini açacaktır” dedi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/abdde-paramount-plus-ve-showtime-birlesiyor-2324308

BIST100 Endeksi

Destekler : 5050- 5000- 4915- 4800
Dirençler : 5200- 5260- 5350 -5420

BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,84% oranında değer kaybıyla 5096,26 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,5milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,19 değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -1,53% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya yatay yönde başlangıç gerçekleştirdi. Endeksin gün içi hareket bandı 5096 - 5232 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle 5232’ye doğru yükseliş kaydeden endeks, 5200 üzerinde kalıcılık sağlamadı. Kapanışa yakın artan satışlar ile endeks günü gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Endeksi TUPRS ve THYAO baskılarken, AKBNK destekleyen tarafta yer aldı. TUPRS ve THYAO endeksi toplamda 29,16 puan aşağı çekti. BIST100’de son üç günlük işlemlerin 50 günlük AO 5260 altında kapanış gerçekleşmesi, teknik yönden izlediğimiz MACD’nin “SAT” konumunda olması ve Momentum’un 100 seviyesi altına çekilmesini teknik olarak negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5190 - 5200 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5260 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5260 üzerinde 5350 ve alçalan kanal direnci 5420 ile 5570 dirençleri olarak takip edilebilir. 5260 altında kalıcı hareketin devamında ise 5050 ve kritik eşik 5000 destek olarak takip edilebilir. 5000 altında 100 günlük AO 4925 ilk olmak üzere 4700-4600 destek bölgesi olarak izlenebilir. BIST100’de bugün seans sonrası AKBNK ve OTKAR’ın 4Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. Endekste önümüzdeki süreçte yoğunluğunu artırması beklenen 4Ç22 finansal sonuçları ile seçime ilişkin haber akışları fiyatlamalarda etkili olabilir. BIST100 için genel görüşümüz 5000 - 5400 bandı dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olacaktır. Endeks günü dolar bazında 2,71 centten tamamladı. BIST100’de 3,00 - 3,20 cent önemli direnç seviyeleri olurken, geri çekilmelerde 2,45 ana destek olarak izlenebilir.

Küresel merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde güç kazanan dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri küresel risk iştahını baskılıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsalarında Çin ve Japonya’da takip edilen makro ekonomik veri akışı sonrası günü düşüş ile tamamlayamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası Ocak ayında İmalat ve Hizmet PMI rakamları 50 eşik değerin üzerine yükseliş kaydederek, sektörde büyümeye işaret etti. Japonya’da perakende satışlar Aralık ayında yıllık bazda %3,0 olan beklentilerin üzerinde %3,80 oranında artış kaydetti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerini yükseltti. Raporda, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, büyüme hızının 2023'te yüzde 2,9'a düşmesinin ardından 2024'te yüzde 3,1'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. 2023 yılına ilişkin ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,4'e, Euro Bölgesi ekonomisi büyüme tahmini yüzde 0,5'den yüzde 0,7'ye revize etti. BIST100 endeksinde 5568 puandan gelen kısa vadeli düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks son beş aydır hareket ettiği orta vadeli yükselen kanal desteğine yakın hareket etmektedir. Yılbaşından bu yana %16,64 oranında değer kaybeden bankacılık endeksinin toparlanması halinde, endeks 5000 üzerinde tutunma çabasına girebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Chicago PMI, Euro Bölgesinde öncü GSYH rakamları ve yurt içerisinde dış ticaret istatistikleri ile hizmet ÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde kritik ve psikolojik eşik 5000 önemli destek olurken, yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5190 - 5200 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5680- 5630- 5550- 5480
Dirençler : 5870- 6000 -6150- 6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,68% oranında değer kaybıyla 5717 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5707 - 5899 olarak gerçekleşti. Yeni haftaya yatay yönde başlayan Şubat vadeli kontratta gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Açılış sonrası 5899’a yükseliş kaydeden, endeks 50 günlük AO 5870 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kontratta 50 günlük AO 5870 altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. Bu seviye altında ise 5680- 5630 ve 5550 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 100 günlük AO’nın bulunduğu 5480 ana destek olarak izlenebilir. MACD’nin “SAT” konumunda olması ise satışları teyit eder nitelikte. Teknik görünümün güç kazanması açısından 5870 ilk olmak üzere alçalan kanal direnci ve psikolojik eşik 6000 takip edilebilir. 6000 üzerinde 6150 ve 6300 dirençlerini oluşturmaktadır.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Dolar/TL 18,79 - 18,88 dar bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte 18,85 üzerine doğru ataklar dikkat çekmeye devam ediyor. Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararı öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. Yurt içerisinde Ocak ayında ekonomik güven endeksi %2,7 oranında yükseliş ile 100,8’e yükseldi. Güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 03 Şubat Cuma TSI 10:00’da açıklanacak olan yılın ilk enflasyon rakamına ilişkin tahmin sonuçları kesinleşti. Foreks’in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Ocak ayında TÜFE’nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir. Piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankaları faiz kararları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalarda Fed’in 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi ile federal fon oran aralığını %4,50 - 4,75’e yükseltilmesi bekleniyor. Fed faiz kararı 1 Şubat Çarşamba TSI 22:00’de açıklanacak. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın mesajları ile volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0735 - 1,0685
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1050

Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. DXY’de dün 102 üzerine yükseliş kaydedilmesi sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0850’ye doğru geri çekildi. Gün içerisinde Almanya’da 4Ç22 öncü büyüme rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Alman ekonomisi yılın son çeyreğinde beklentilerin aksine -0,20 oranında daralma kaydederek, yıllık bazda %0,80 olan beklentilerin altında %0,50 büyüme kaydetti. Ülkede yılın son çeyreğinde beklenmedik daralmanın ana sebebi olarak yüksek seyreden enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Euro Bölgesinde öncü GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Euro/Dolarda 01 Şubat Fed ve 02 Şubat ECB’nin faiz kararları yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalar Fed’in 25, BoE ve ECB’nin 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Powell’ın basın toplantısında Mart’ta 25 baz puan faiz artırımı sonrası bir süre faizlerde değişikliğe gitmeme (“faiz artışlarında durma”) mesajı pariteye destek verebilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak 1,0800 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Paritede 1,0880 - 1,0900 kritik direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde alınacak haftalık kapanışlar ile 1,0975 ile 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0800 ilk olmak üzere- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070

Ons altın haftaya negatif seyirle başladı. 1920-1934 bandında hareket eden değerli maden günü %0,23 düşüşle 1922 dolardan tamamladı. Resesyon endişelerinin hafiflemesi, dolar endeksinin 102 seviyesine yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yeniden %3,50 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskılayan faktörler arasında yer aldı. 6 haftadır yükselen ons altında gözler bu hafta Fed’in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın çarşamba günkü toplantıda 25 baz puan artışla faizi %4,50-4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 1949 dolar ile 9 ayın en yüksek seviyesini test eden değerli madende bu hafta volatilite artabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1911 (22 günlük AO), 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1965-2000 dolar seviyeleri izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2340 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD haftanın ilk işlem gününü %0,35 düşüşle 1,2348 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,2337-1,2418 bandında hareket etti. Fed toplantısı öncesi, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. İngiltere’de geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verileri resesyon ihtimalini kuvvetlendirmesine karşı, iş dünyasının ekonomiye güveni 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede pazartesi günü açıklanan verilere göre, iş dünyasının ekonomiye güveni 5 puan artışla %22 seviyesine yükseldi. GBP/USD’de bu hafta BoE’nin faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 1,2340 ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.