Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Avrupa, kışı korkulduğu kadar zor geçirmiyor. Böylece enerji açığını çok hissetmiyor. Rusya’ya olan bağımlılık azaltılmaya çalışılırken diğer yandan yaptırımlar ve Ukrayna’ya destek sürüyor. Rus gazına-petrolüne fiyat tavanı uygulanıyor. Yine de Rusya’nın ihracatı beklendiği kadar zayıflama göstermiyor. Avrupa, silah desteğine tankları da dahil ediyor. Tank desteği jeopolitiği daha karmaşık hale getirebilir. Piyasalar ise bu gelişmelere majör tepki vermiyorlar. Tepkiler sınırlı kalıyor diyebiliriz.
Çok konuşulmasa da bir yanda savaş devam ediyor. Tabii savaş maliyet artışı sorunu, tedarik sorunu gibi majör sorunlar yaratmış durumda. Bu sorunlar, enflasyon riskinin, büyüme-resesyon riskinin sıcak kalmasına yol açan unsurlar. Fiyatlamada çok konuşulmasa da etkileri ile mücadele sürüyor. Bu hafta merkez bankalarının kararlarında üstü kapalı da olsa pay sahibi olacaklar diye düşünüyoruz.
Diğer bir konu Çin’in salgınla mücadelede kalkanlarını indirmesi. Normalleşmeye gitmek başta Çin ekonomisi olmak üzere global ekonomi için canlandırıcı etki yapabilir. Yine bu konu da merkezlerin kararlarına sirayet edebilir diye düşünüyoruz.
Yarın akşam FED’in, ertesi gün ECB ve BOE’nin faiz kararını karşılayacağız. Her üçü de enflasyonla mücadele ediyor. Aynı zamanda resesyondan çekiniyor. Şu ana kadar alınan kararlar ekonomik aktiviteye tesir etmeye başladı. Enflasyon ise düşüş kaydetme yoluna ya girdi ya girmeye yakın olabilir. Tabii her biri ayrı koşullara haiz. O yüzden enflasyon seviyesi, faiz seviyesi, şahinlik dozu aşamaları da farklı. Kararlar da, yönlendirmeler de farklı olması kaçınılmaz bizce. Görece FED diğer ikisine göre biraz daha güvercin kalabilir. Kendi özelinde ise sıkı duruşunu bozmak, gereğinden az şahin algılanmak istemeyebilir.
Kararları bekleyen piyasalar, öncesinde temkinli olmayı tercih ediyor. Bizim beklentimiz de bu yönde. Eş zamanlı olarak makro verilerin de fiyatları etkilemesini bekliyoruz. Bir de ABD şirketlerine ait bilançolar. Üç gruba dair haber akışı bu haftanın ve kısa vadenin yönünü tayin edebilir.
Dün ABD borsaları yüzde 1-2 aralığında kayıp yaşadı. Avrupa’da negatif hava oldukça sınırlı kaldı. Tahvil faizleri biraz yükseldi. Kıymetli madenler baskılandı. Usd biraz talep gördü.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadelileri yüzde çeyrek civarında eksi. Asya’daki hava da benzer. Japonya hafif, Hong Kong yüzde 1, Çin yüzde yarım civarında satıcılı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,54%, Dolar Endeksi 102,2, ons altın 1.924 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta günü Borsa yüzde 2 civarında düşüşle tamamladı. TL Tahviller kısa ve uzun taraf hafif yükseldi. Eurobond fiyatları sınırlı düştü. TL ise günü yatay tamamladı.
EYT’nin detayları açıklandı. Kanun teklifi Meclis’teki sürecinde ilerliyor.
Cuma günü Ocak ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bloomberg’deki tahmine göre aylıkta 4,05% artış bekleniyor. Böylece yıllık oran 53,9% oranına inmiş olacak.
Ekonomik güven verisi önceki veriden ve beklentilerden iyi geldi. Bugün dış ticaret dengesi, yarın S&P imalat PMI açıklanacak.




Usd/TL: Haftanın ilk günü risk iştahı anlamında iyi geçmedi. Yatırımcıların merkez bankalarını beklerken temkinli olmaktan yana olduklarını düşünüyoruz. Başta FED olmak üzere bu hafta karar açıklayacak merkez bankaları beklentiler civarında duruş sergilerlerse hava olumlu tarafa evrilebilir. Kararlar ile kısa vadeli yönün biraz netleşebileceği kanaatindeyiz.
Makro veri trafiği de yoğun. Çarşamba’dan başlayarak ABD’den istihdam verileri gelecek. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam veri seti haftanın kritiği.
Lokalde Cuma günü Ocak enflasyon datası açıklanacak. Yıllık oranın hafif düşüşle 53,90% olması bekleniyor.
Mali açıdan yük yaratacak kararlar öne çıkıyor. Bunlar lokalin ajandasındaki en önemli konular.
Kur bu sabah 18,81 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,79 ve 18,77; yukarıda 18,85 ve 18,87 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: Hazine 3 aylık finansman stratejisini bugün açıklayacak. Son gelişmelerle kamunun finansman ihtiyacı artış kaydediyor. O yüzden itfa rakamının üzerinde finansman temini yapılıyor. Ocak ayı bu şekilde tamamlandı.
Cuma günü Ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi yıllık oranının 53,9% seviyesine düşeceği şeklinde.
Global tarafta yoğun bir haftadayız. Hem makro veri tarafı hem merkez bankaları tarafı yoğun. Beklentilerden sapan veri-açıklama hareket yaratabilir. Merkez bankalarının güvencin algılanması tahvil faizlerinde ana resimde düşüşün devamını sağlayabilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 6 baz puan artışla %10,45 ve 17 baz puan artışla %10,58 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım): Tepki yükselişi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor... 12 Ocak tarihinde başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini 5,568 seviyesine kadar sürdüren piyasada, geçtiğimiz hafta bu noktadan başlayan satış baskısı etkisini sürdürüyor.
Günü -%1.84 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Satış baskısı altındaki hareketin sürdüğü piyasada, geri çekilmelerde 5,000 seviyesini kritik destek noktası almaya devam ediyoruz. Yukarı ataklarda ise 5,250 seviyesini ise ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin satış baskısının kurtulması ve yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 5,450 olmak üzere, 5,568 ara zirve seviyesine yönelik yükseliş potansiyeli gündeme gelecektir.
Dolayısıyla geri çekilmelerde 4,950/5,000 destek bandının önemini koruyacağı piyasada, yükseliş için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor.


Eur/Usd: Risk iştahı anlamında yatırımcılar temkinli olmayı tercih ettiler dün. Beklediğimizden biraz daha defansif tuttum sergilendi. FED, ECB, BOE öncesi iştah azalma gösteriyor.
Her 3 banka da faiz artıracak. Bu sürpriz değil. Konu bundan sonrası. Enflasyonla mücadelede nasıl bir patika izleyecekleri önemli. Ekonomik şartlar aynı olmadığı için izleyecekleri (veya işaret edecekleri) patika da farklı olabilir.
Yarın akşam FED’in, Perşembe öğleden sonra diğer ikisinin kararlarını karşılayacağız.
AB’de dün açıklanan ekonomik güven, tüketici güveni, sanayi güveni, hizmet güven verileri beklenenden iyi geldi. Bugün açıklanması beklenen Almanya TÜFE verisi teknik sorunlardan ötürü haftaya açıklanacak. Bugün AB büyüme; ABD Şikago PMI verilerini karşılayacağız.
Yoğun ajanda nedeniyle piyasalar temkinli olmayı tercih edebilir. Haber akışının sürpriz olmasına bağlı olarak hareket oluşabilir.
Bu sabah 1,085 seviyesindeki paritede 1,081 ve 1,078 seviyeleri gün içi destek; 1,087 ve 1,091 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd: Çarşamba FED, Perşembe ECB ve BOE. Piyasalar faiz kararlarını bekliyor. Öncesinde riskli varlıklara yakın durulmuyor. Yatırımcılar temkinli olmayı tercih ediyorlar.
Enflasyonla mücadele konusunda FED’in eli daha güçlü. BOE konuda biraz geride. O yüzden 50 bp faiz artışı yapması bekleniyor. Esas konu ise bundan sonra izlenecek süreç. Piyasa bu haftaki kararları bu merakla bekliyor.
IMF, 2023’te G7 ülkeleri arasında sadece İngiltere’nin küçüleceğini öngördü. Mevcut başbakan Hunt döneminden itibaren doğru yola girildiği ifade edildi.
Bu hafta makro veri tarafı da dikkat çekiyor. Bu hafta trafik yoğun. Cuma ise ABD istihdamı en kritik olanı bizce.
Hareketli olma potansiyeli olan bir haftadayız. Yoğun ajanda nedeniyle piyasalar temkinli olmayı tercih edebilir. Haber akışının sürpriz olmasına bağlı olarak hareket oluşabilir.
Bu sabah 1,236 seviyesinde bulunan paritede 1,233 ve 1,23 seviyeleri gün içi destek; 1,239 ve 1,241 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın: Kıymetli madenler (altın, gümüş) dün güne iyi başladılar ancak günün devamı baskı hissedildi. Genel olarak finansal varlıklara olan iştahın azalma kaydettiğini söyleyebiliriz. Yatırımcılar kritik merkez bankaları kararları öncesinde temkinli olmayı tercih ediyorlar.
Piyasaların kısa vadeli yönü Çarşamba akşamından itibaren büyük oranda netleşebilir. Tabii FED muğlak tutum sergilemez ise.
Hafta boyunca bir de makro veriler takip edilecek. Yoğun bir akış söz konusu. Çarşamba’dan itibaren hareket potansiyelleri artabilir. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. Yoğun ajanda nedeniyle piyasalar temkinli olmayı tercih edebilir. Haber akışının sürpriz olmasına bağlı olarak hareket oluşabilir.
Bu sabah 1.924 Usd seviyesindeki ons altında 1.915 ve 1.908 Usd seviyeleri gün içi destek 1.932 ve 1.941 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond: Tahvil faizleri dün biraz yükseldi. FED kararı öncesi yatırımcılar temkinli olmayı tercih ediyorlar. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,54% seviyesinde işlem görüyor.
Yarın akşam FED, ertesi gün ise ECB ve BOE kararları piyasalara yön verebilir. Kararların güvercin algılanması tahvil faizlerinin düşüş yönünde ilerlemesini sağlayabilir.
Tabii sadece merkez bankası kararları değil, makro veriler ve ABD şirket bilançoları da fiyatlamaları etkileyebilir.
Türkiye Eurobond faizleri ve CDS son günlerde globalden biraz ayrışma gösteriyor. Lokale dair beklentilerin, haber akışının etki yarattığı kanaatindeyiz. 5 yıllık CDS günü 561 seviyesinde kapandı.
Eurobondlar sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 7-15 cent; orta vadelilerde 20-24 cent düştü; uzunlarda 42-43 cent arttı. Faizler ise sırasıyla 7,88%, 8,21% ve 9,18% oldu.

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Tepki yükselişi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor ...

  12 Ocak tarihinde başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini 5,568 seviyesine kadar sürdüren piyasada, geçtiğimiz hafta bu noktadan başlayan satış baskısı etkisini sürdürüyor.
Günü -%1.84 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Satış baskısı altındaki hareketin sürdüğü piyasada, geri çekilmelerde 5,000 seviyesini kritik destek noktası almaya devam ediyoruz. Yukarı ataklarda ise 5,250 seviyesini ise ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Endeksin satış baskısının kurtulması ve yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 5,450 olmak üzere, 5,568 ara zirve seviyesine yönelik yükseliş potansiyeli gündeme gelecektir.
Dolayısıyla geri çekilmelerde 4,950/5,000 destek bandının önemini koruyacağı piyasada, yükseliş için 5,250 direncinin aşılması gerekiyor.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• IMF, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahminini %3 olarak korudu.
• ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya F - 16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, inatçı şekilde zayıf enflasyonun, son zamanlardaki artışın ardındaki pandemi dönemindeki çarpıklıklar yatıştığında ve fiyatlar soğuduğunda, ekonomi ve politika yapıcılar için uzun vadeli bir meydan okuma olarak geri dönebileceğini bilirdi.
• Biden hükümeti, Huawei Technologies’in Intel ve Qualcomm’un da aralarında olduğu tüm ABD’li tedarikçileriyle ilişkisini tamamen koparmayı değerlendiriyor.
• Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkesinin 2023 yılında insansız hava araçları için 548 milyon dolarlık harcama yapacağını, Ukraynalı üreticilerle halihazırda 16 tedarik anlaşmasına imza atıldığını açıkladı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, petrol fiyat istikrarını korumak için OPEC+ petrol üreticisi ülkeler grubu içindeki iş birliğini görüşmek üzere Suudi Veliaht Prens Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
• OPEC+'nın petrol üretim politikasını değiştirmemesi bekleniyor.
• Rus hükümeti, Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet, yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına uymalarını yasakladı.
• Çin, ABD'nin yeni seçilen Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin, Tayvan'a yapacağı iddia edilen ziyarete karşı olduğunu bildirdi.
• Çin’de İmalat PMI Ocak ayında, Aralık ayındaki 47,0 puandan, 50,1 puana yükseldi.

Ne Olacak?

• Yurt içinde Ticaret Dengesi ve Turizm İstatistikleri açıklanacak.
• Fed faiz kararı 1 Şubat’ta açıklanacak.
• AB - Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
• Yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri Cuma günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah satıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde satıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

BİST100 endeksinde satış baskısı dün de devam etti. Endeks günü %1,84 oranında düşüşle 5.096 seviyesinden tamamlarken, Ocak ayında kayıplar %7,5'e yükseldi. Bankacılık sektörü payları dün BDDK verileri ile desteklense de gün sonunda satışların hızlanması ile günü yatay tamamladı. Bankacılık endeksi de Ocak ayında %16,6 geriledi. Bankacılık sektörü finansallarının bugün başlaması bekleniyor.
Yurt içinde bugün turizm istatistikleri açıklanacak. Verileri piyasanın iyi karşılaması durumunda hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Ancak bu hafta yurt içi piyasalar için en önemli veri akışı Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri olacak. 2022 yılının ana teması olan enflasyonun, baz etkisi kaynaklı geri çekilmesi bekleniyor.
Bu hafta ABD tarafında Fed faiz kararı açıklanacak. Enflasyon tarafındaki geri çekilmenin etkisi ve ABD'de faiz artırımlarına rağmen büyümenin devam etmesi risk iştahını artırırken, Fed'in 1 Şubat'taki faiz artırımda 25 baz puanlık ihtimal %99'a yükseldi. %1'lik kısım ise faiz artırımından ziyade faizlerin sabit kalmasını bekliyor. Faiz artırım hızının düşmesine bağlı olarak, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da önem teşkil edecek. Piyasalar ileriye dönük projeksiyonlarda faizlerde duraksama mesajları algılarsa Dolar Endeksi tarafındaki geri çekilmeye paralel olarak TL'de değer kazancı izleyebileceğimizi düşüyoruz.

VİOP 30 Endeks kontratında satıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.688 - 5.899 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.717 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 2.126 artarak 289.867 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.875 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.750’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.130 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.630 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.750 ve 5.800 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.650 ve 5.610 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• AHGAZ - Şirketin %99,7 oranında bağlı Enerya Enerji’nin halka arz çalışmalarına başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• ANELE - Şirketin %100 pay sahibi olduğu BAE’deki Anel Emirates General Contracting - Sole Proprıetorshıp’ın sermayesinin 150.000 dirhemden 64,4 milyon dirheme artırıldığı açıklandı
• AGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği aıklandı.
• BURVA - Şirket ile yurt dışı bir müşterisi arasında 0,92 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• CELHA - Hakim ortağın değişmesinden dolayı oluşan Zorunlu Pay Alım Teklifinin 10 Şubat’ta sona ereceği açıklandı.
• COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı ile yurt içi bir müşterisi arasında 12,4 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
• ENKAI - JCR Avrasya şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarının BB+ ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu AAA (Tr), Kısa Vadeli Ulusal Notunum J1+ (Tr) olarak belirlendiği açıklandı.
• ESCOM - Şirket bağlı ortaklığı Alesta tarafından Glaucot Teknoloji’ye 1,6 milyon TL bedel karşılığında %2,75 ek iştirak edildiği açıklandı.
• EYGYO - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarı işleminin yapılmadığı açıklandı.
• EKIZ - Merhum Muhittin Ekiz'in 2012 tarihinde şirketten gerçekleştirildiği toplam 9,6 milyon tutarındaki mal alım işlemlerinden oluşan borç bakiyesinin şirkete ödendiği ve ortaklardan olan alacağın tamamının kapandığı açıklandı.
• FENER - Futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiği açıklandı.
• GARAN - Yurt dışında 182 gün vadeli 14,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• GSRAY - Futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı açıklandı.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Cezayir'de bir firmadan 6,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.
• GUBRF - Şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden’in uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni Sahası tesis açılışı ve ilk altın dökümünün gerçekleştiği açıklandı.
• GZNMI & INTEM - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• HKTM - Enerji Merkezi Sanayi ile Çağlar Makine arasında Karabük OSB'de bulunan fabrika çatısına Öztüketim GES kurulumu için 0,67 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ISCTR - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ISFIN - 112 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLNMA - Banka mülkiyetinde bulunan 6,7 milyon TL muhammen bedelli 6 gayrimenkulün satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması GeneL Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• KOZAL - 1,2 milyar TL üzerinden 6 ay süreyle KKM’nin uzatıldığı açıklandı.
• MANAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ONCSM - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• NIBAS - Şirket ile Çimse - İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
• PRZMA & RODRG - VBTS kapsamında şirket paylarına emir paketi tedbiri getirildi.
• TDGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Galata Taşınmaz Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• ULUUN - Şirketin Samsun Gıda OSB’de 37.200Ton/Yıl kapasiteli makarna üretim hattı için proje çalışmalarına başlandığı ve teşvik belgesi çıkarıldığı açıklandı.
• VAKBN -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK ve BDD’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YGGYO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji'nin sermayesinin 100.000 TL'den 15.350.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• YGYO - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun B+(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi notunun J4 (tr), not görünümlerinin stabil olarak değerlendirildiği açıklandı.
• ZEDUR - Şirketin Isparta Elektrik Üretim ile Dinar Elektrik Üretim’in Isparta Elektrik Üretim altında Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme kapsamında birleştirme kararı aldığı açıklandı.
 
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.504 adet pay 65,75 - 67,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.578 adet pay 79,00 - 80,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MACKO - Hedef Portföy tarafından 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,0’ya yükseldi.
• TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 10,43 - 10,47 TL fiyat aralığından geri alındı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İyi veri iyi piyasa
Küresel enflasyonun 2023'te %6,6'ya yavaşlayacağını tahmin eden
IMF, 2024 yılında enflasyonun %4,3 seviyesine gerileyeceğini de
öngördü. Merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz
artırmalarının ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ekonomik aktivite
üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirten IMF, "COVID-19'un
Çin'de hızla yayılmasının 2022'de büyümeyi azalttığı, ancak Çin
ekonomisinin yeniden açılmasının beklenenden daha hızlı bir
toparlanmanın yolunu açtı" değerlendirmesini yaptı.
IMF değerlendirmesinden ardından piyasanın merakla gözlediği
Fed’in politika faizini 25 baz puan artırması beklenilen yılın ilk para
politikası toplantısı yarın başlıyor. Çarşamba günü toplantının
tamamlanması ardından hem faiz kararı açıklanacak hem de Powell
basın toplantısına odaklanıyor olacağız. Para politikası toplantısı ve
Powell’ın açıklamaları öncesinde hisse ve finansal piyasalarda
beklentiler doğrusunda sakin seyir sürüyor. Küresel borsalar karışık
seyrederken ABD hisse senedi endekslerinde kayıplar göze çarpıyor.
Bir süredir geri çekilen ABD dolar endeksi ise Fed faiz kararı
öncesinde hafif gerilemeyle devam ediyor.
Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın da Fed’den
bir gün sonra kararlarını açıklarken 50 baz puanlık faiz artırımına
gitmesi bekleniyor. Bununla Birlikte dün açıklanan Avrupa Komisyonu
Ocak ayına ilişkin ekonomik hissiyat indikatörü Aralık ayında 97,1 iken
99,9 seviyesine yükseldi. Son üç aydır bu göstergede artış eğilimini
korunma Avrupa tarafında da işlerin yoluna girmeye başladığını
gösteriyor.
Asya piyasaları temkinli seyrine devam ederken yatırımcılar merkez
bankası toplantıları ve önemli ABD ekonomik verilerini içeren
hareketli bir haftaya hazırladı ve tahvil tarafında küçük kayıplar
yaşadı. Asya borsalarında ise yarın açıklanacak Çin PMI verisi
öncesinde karışık seyir sürüyor.
Asya’da sabah saatiyle birlikte, MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-
Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,1 düştü. Japonya Nikkei
hisse senedi endeksi %0,1 düşerken, Avustralya hisseleri %0,2 arttı.
Petrol fiyatları, faiz artırımı ve devam eden Rus ham petrol akışları
tehdidiyle önceki gün %2'den fazla düştükten sonra sabah itibariyle
negatif seyrediyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 28
sent azalarak 84,12 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate
(WTI) ham petrol vadeli işlemleri 9 sent artarak 77,99 dolara
yükseldi.
Ayın son günü oldukça yoğun bir veri gündemi piyasaları bekliyor.
Yurt içinde dış ticaret, hizmet üretici fiyatları ve turizm istatistikleri,
yurt dışında Almanya GSYH, tüketici fiyatları, ABD'de S&P Case Shiller
konut fiyatları, Chicago PMI ve Conferance Board tüketici güven
endeksi öne çıkıyor.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Para Fonu (IMF), gelişmekte olan piyasalara ilişkin bu yıl için GSYH artışı tahminini yükseltti ve şu anda bölgedeki ekonomik yavaşlamanın, Çin'in yeniden açılması, dirençli bir Hindistan ve Rusya'daki beklenmedik büyümenin ardından 2022'de dibe vurmuş olabileceğini belirtti.

 IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporundaki en son güncellemesinde, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde 2023'te %4,0 büyüme öngörüyor; bu, Ekim projeksiyonunun 0,3 puan üzerinde ve 2022 için %3,9 tahmininin 0,1 puan üzerinde. 2024, projeksiyon% 4,2'lik bir genişleme öngörüyor.

 Son zamanlarda büyümenin önünde bir engel olan enflasyon, bu yıl ve önümüzdeki yıl yavaşlamaya devam etse de yüksek görülüyor. Gelişmekte olan ve gelişmekte olan ekonomilerin 2022'de %9,9'luk fiyat artışları kaydettiği, ardından 2023'te %8,1'e ve 2024'te %5,5'e yavaşlayacak olsa da, 2017-2019'daki %4,9 ortalamasının hala üzerinde olduğu görülüyor.

Reuters'in haberine göre göre Biden yönetimi, ABD şirketlerinin bir çok ürününün Çinli Huawei'ye ihraç etmesi için lisansları onaylamayı durdurdu.

 Huawei, birkaç yıldır 5G ve diğer teknolojilere yönelik ürünlerle ilgili ABD ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı, ancak ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bazı Amerikan şirketlerine şirkete belirli mal ve teknolojileri satmaları için lisans veriyordu.

31 Ocak 2023 AKBNK OTKAR Finansal Sonuçları Açıklaması
AKBNK 2022 4.Ç net dönem karının 20.308 milyon TL olması bekleniyor (4.783)
OTKAR 2022 4.Ç net dönem karının 564 milyon TL olması bekleniyor (525)
1 Şubat 2023 GARAN Finansal Sonuçları Açıklaması
2 Şubat 2023 YKBNK TOASO Finansal Sonuçları Açıklaması
6-8-10 Şubat 2023 TTRAK, FROTO AYGAZ TUPRS, KCHOL Finansal Sonuçları Açıklaması
13-14 Şubat 2023 TTKOM, TAVHL VAKBN Finansal Sonuçları Açıklaması
28 Şubat 2023 ASUZU AEFES GOODY MGROS Finansal Sonuçları Açıklaması
EPDK'nın serbest piyasa elektrik tavan fiyatının düşürülmesi kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
Elektrik piyasasında asgari fiyat limiti 0 TL/MWh olurken, azami fiyat limiti 4200 TL'den 3650 TL'ye çekildi.
MANAS Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000.-TL, yönetim kurulu yetki süresi 2023-2027 olarak SPK
tarafından 26.01.2023 tarihinde onaylanmış
ISMEN finansal raporlarının 31.01.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
TCELL 4. Çeyrek 2022 Finansal Sonuç Açıklaması 9 Mart 2023
Aralık 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün net kârı 433.457 milyon TL, sermaye yeterliliği
standart oranı ise %19,46.
BURVA 926.584,00 USD tutarlı, Vanaların Temini konusunda anlaşılmış
OSMEN 0,1558173 Brüt (TL) 31.01.2023
EKIZ 4.616.032 -TL, Şirketimize ödenerek, ortaklardan olan alacağın tamamı kapanmıştır.
KLMSN Geçerli Para Birimi'nin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere Türk Lirası'ndan Avro'ya (EUR)
çevrilmesine, Finansal Tabloların Sunumunda Fonksiyonel Para Biriminin Kullanılması
EGSER Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri daha ileri bir tarihe ertelenmesi
MEDTR 35,94 TL-36,30 TL fiyat aralığından (ortalama 36,13 TL) 13.651 adet pay geri alınmış ve
AHGAZ %99,7 oranında paylarına sahip olduğu, Enerya Enerji Anonim Şirketi (Enerya Enerji) paylarının
halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,84 düşüş ile 5096 puandan tamamladı. İşlem hacmi 76,5 milyar TL
Destek 5020 *4961 W-W 4601
Direnç
5158 5 DK5232,63 5286- 5315 5351 5419 5438

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
28 Ocak'ta biten haftada 1 milyon 635 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 73.1 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 735 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 79.8 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 5.8
oranında bir düşüşü gösteriyor.

 28 Ocak'ta biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 72.5 ve
üretimin 1 milyon 620 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.9 arttı.

 28 Ocak'ta biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre % 7.50 azalarak 6 milyon 452 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 79.8'den % 72.1'e indi.