Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yıldız Pazar ve BIST-100'de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken, çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ayrıca Money Flow Endeksi (MFI), Relatif Güç Endeksi (RSI) ve Directional Movement Endeksi (DI+ DI-) indiaktörlerine yer verilmiştir. Teknik indikatörlerin nasıl yorumlanacağına ilişkin genel bilgilere çalışmamızın ilk sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.
Yıldız Pazar ve BIST-100'de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken, çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ayrıca Money Flow Endeksi (MFI), Relatif Güç Endeksi (RSI) ve Directional Movement Endeksi (DI+ DI-) indiaktörlerine yer verilmiştir. Teknik indikatörlerin nasıl yorumlanacağına ilişkin genel bilgilere çalışmamızın ilk sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*ABD Başkanı Trump: Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi
-Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin, "Bence artık bir anlaşmanın zamanı geldi ve ne olacağını göreceğiz. Ama bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor." dedi

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor
-Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Rusya Devlet başkanı Putin ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

*WSJ: İran, İsrail ile gerginliği azaltmak istediğinin sinyalini verdi
-Wall Street Journal'da yer alan habere göre, İran, Arap aracılar aracılığıyla düşmanlıkları sona erdirmek için mesajlar göndererek ABD ve İsrail ile görüşme arayışında
-İran, ABD'nin çatışmadan uzak durması halinde nükleer görüşmelere yeniden başlayacağını özel olarak açıkladı

*Bütçe dengesi Mayıs ayında fazla verdi
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Mayıs ayında +235.2 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Mayıs ayında +346,4 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe dengesi Ocak-Mayıs döneminde -650,3 milyar TL
-Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ocak-Mayıs döneminde +185.5 milyar TL

*Cari açık beklentilerin üzerinde gerçekleşti
-Cari işlemler dengesi Nisan ayında -7.86 milyar dolar (Matriks Anket Beklentisi: -7.03 milyar dolar)
-Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi Nisan itibarıyla -15.82 milyar dolar (Önceki: -12.78 milyar dolar)

*TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde TÜFE beklentisi geriledi
-Haziran sonu TÜFE beklentisi +1.61% (Önceki anket: +1.77%)
-2025 yıl sonu TÜFE beklentisi +29.86% (Önceki anket: 30.35%)
-Bankalararası Döviz Piyasası cari yıl sonu dolar kuru beklentisi 43,5731 TL (Önceki anket: 43,6984 TL)
-2025 yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi -18.8 milyar dolar (Önceki anket: -19.2 milyar dolar)
-2025 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi +2.9% (Önceki anket: +2.9%)
-TCMB 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi 46.0%

*Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 60.2 milyar TL borçlandı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi
-Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 33 milyar 734.2 milyon TL borçlandı
-İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 26 milyar 430 milyon TL net ROT satışla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 60 milyar 164.2 milyon TL 'ye ulaştı

*Matriks'in Haziran ayı Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi sonuçlandı
-Ekonomistler TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor
-Ankete katılan 21 ekonomistin 1'i politika faizinde 100 baz puan indirim öngörürken, 5 ekonomist ise faiz koridorunun üst bandında (gecelik borç verme faizi) 150 baz puanlık indirim beklentisini dile getirdi
-Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahmini ise %36 oldu
-Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak

*Perakende satışlar arttı
-Nisan ayında ticaret satış hacmi yıllık %9,6 arttı, perakende satış hacmi yıllık %11,5 arttı
-Nisan ayında ticaret satış hacmi aylık %3,1 azaldı, perakende satış hacmi aylık %2,8 arttı

*YASED: Yılın ilk dört Ayında Türkiye'ye 3,3 milyar dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım geldi
-16 Haziran 2025'te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Nisan ayında, Türkiye'ye, 408 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti
-Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk dört ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı, 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi
-Yılın ilk dört ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13'lük bir artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 278 milyar doları aştı

*Ücretli çalışan sayısı yükseldi
-Ücretli çalışanların sayısı Nisan'da aylık %+0.7 (Önceki: -0.2%)
-Ücretli çalışanların sayısı Nisan'da yıllık %+2.4 (Önceki: +0.6%)

*Toplam ciro endeksi arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Nisan'da yıllık %32,7 arttı
-Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Nisan'da aylık %0,8 arttı

*Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi yükseldi
-Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 10,98 oranında artarak 80,30 değerini aldı

*Otomotiv ihracatı arttı
-Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde otomotiv ihracatı adet bazında geçen yılın aynı dönemine yüzde 5 artarak 440 bin 221 oldu

*Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi Mayıs ayında toparlandı
-Miktar endeksi nisan ayındaki 125,3 puan seviyesinden mayıs ayında 144,70 puana çıkarken, 2024 mayıs ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaştı
-Metal sanayi ihracat değer endeksi de 160,5 puandan 183,6 puana çıktı ve Haziran 2022 tarihinden sonraki en yüksek endeks değerine geldi

*Gelişmekte olan ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 2005'ten bu sonraki en düşük seviyede
-Dünya Bankası'nın yeni araştırmasına göre, gelişmekte olan ekonomilere yönelik doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), artan ticaret ve yatırım engelleri nedeniyle 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, kalkınma için finansman sağlama çabalarını tehdit ediyor
-2023 verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler yalnızca 435 milyar dolarlık DYY çekti-bu, 2005'ten beri görülen en düşük rakam

*OPEC'in ham petrol üretimi Mayıs'ta günlük 183 bin varil arttı
-Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, Mayıs'ta bir önceki aya göre günlük 183 bin varil artarak 27 milyon 22 bin varile yükseldi

*ECB Başkanı Lagarde: Yüzde 2'lik enflasyon hedefi ulaşılabilir
-Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin %2'lik enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirtti

*ECB/de Guindos: Orta vadede tarifeler hem büyümeyi hem de enflasyonu azaltır
-Enflasyonun hedefin altında kalması riski çok sınırlı, enflasyona yönelik riskler dengeli

*Bundesbank Başkanı Nagel: Orta Doğu'daki çatışmalar ekonomiyi ve fiyatları etkileyebilir
-Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı

*Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri arttı
-Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi

*Alman Ifo: Almanya'da şirketlerin %40,9'u faaliyetlerinde yapay zeka kullanıyor
-Almanya'da, şu anda şirketlerin yüzde 40,9'u iş süreçlerinde yapay zekadan yararlanıyor
-Geçen yıl bu oran sadece yüzde 27 olarak kayıtlara geçmişti

*İngiltere'de konut fiyatları geriledi
-İngiltere'de Haziran ayı Rightmove konut fiyat endeksi aylık -0.3% (Önceki: +0.6%)
-İngiltere'de Haziran ayı Rightmove konut fiyat endeksi yıllık +0.8% (Önceki: +1.2%)

*BoJ, 2026'dan itibaren tahvil alım azaltma hızını yarıya indirmeyi değerlendiriyor
-Nikkei gazetesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Japon devlet tahvili (JGB) alımlarındaki üç aylık dönemdeki azaltma hızını Nisan 2026'dan itibaren 200 milyar yene (1,4 milyar USD) yarı yarıya indirmeyi düşündüğünü bildirdi

*Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar arttı
-Çin'de Mayıs ayı sanayi üretimi yıllık +5.8% (Beklenti: +5.9% Önceki: +6.1%)
-Çin'de Mayıs ayı perakende satışlar yıllık +6.4%(Beklenti: +5.0% Önceki: +5.1%)

*Trump, Nippon Steel'in 14,9 milyar dolarlık US Steel'i satın almasını onayladı
-ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü, Nippon Steel'in U.S. Steel'i 14,9 milyar dolara satın alma teklifini onayladı. Bu karar, şirketlerin 18 aylık çalkantılı bir çabasını sonlandırdı

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 1.1 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.1 düşüşle 39.3682 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 3.8 azalarak 70.85 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 1.1 değer kaybıyla 3.395 dolar seviyesinde bulunuyor

PALLADYUM
Geçtiğimiz hafta negatif fiyatlamaların etkili olduğu paladyum, yeni haftaya 1036 bölgesinden aldığı destekle pozitif başladı. Gün içi yükselişler 1060 seviyesine kadar etkili olurken, anlık fiyatlamalar 1056 bölgesinde pozitif kalmaya devam ediyor.

Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 1063 bölgesi direnç olarak test edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlamaların tekrar etkili olması durumunda ise 1036 bölgesi altına inişlerde satış baskıları güç kazanabilir.

Destekler: 1036 - 1000 - 974

Dirençler: 1063 - 1090 - 1120

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WSJ'nin İran'ın, ABD ve İsrail ile görüşme arayışında olduğuna yönelik haberinin ardından, BIST 100 endeksi yüzde 1.2 artıda, spot piyasada altının onsu %1'den fazla düşüşle 3.395 dolar seviyesinde bulunuyor.

KAKAO
Haftanın ilk işlem gününde kakao, aşağı yönlü denemelerde 9600 seviyesine kadar gerileyerek yükseliş trend çizgisini destek olarak test etti. Yukarı yönlü tepkiler 10022 seviyesine kadar ulaşırken bu bölgedeki direnç anlık fiyatlamaları 9873 bölgesine indirdi.

Kakao şu sıralar pozitif görünümünü koruyor. Ancak, yükseliş eğiliminin devamlılığı için 10000 bölgesi üzerinde günlük kapanış gelmesi kritik olacaktır.

Destekler: 9560 - 9051 - 8490

Dirençler: 10000 - 10440 - 10988


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bütçede Mayıs'ta Kurumlar Vergisi ödemeleriyle yüksek fazla verildi
Merkezi bütçe Mayıs'ta 235 milyar TL fazla verirken, 12-aylık birikimli açık 2,28 trilyon TL'ye hafif geriledi. Mayıs'ta merkezi bütçe 235,2 milyar TL, faiz dışı denge de 346,4 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında 219,4 milyar TL bütçe fazlası ve 330,1 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti. 12-aylık birikimli olarak, bütçe açığı 2,30 trilyon TL'den 2,28 trilyon TL'ye, faiz-dışı açık da 670 milyar TL'den 654 milyar TL'ye hafif geriledi. Bu rakamlar 2024 sonunda da 2,11 trilyon TL ve 836 milyar TL idi. Mayıs'taki bütçe fazlasının nedeninin, 2024'ün son çeyreği ve 2025'in ilk çeyreğine ilişkin geçici Kurumlar Vergisi ödemeleri olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek enflasyon nedeniyle yıllık karşılaştırmalar hatalı yorumlara neden olabileceğinden, geçen yılın rakamlarını enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumuzda, 2024'ün rakamları bugünün fiyatlarıyla 297 milyar TL ve 447 milyar TL'ye tekabül etmektedir. Buna göre, manşet rakamlarının geçen yıla göre daha düşük fazlaya işaret ettiğini söyleyebiliriz.

 





  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜMÜŞ
Jeopolitik riskler öncesinde sert yükselen gümüş, 36.90 bölgesindeki direnci test etmesiyle yatay görünüme geçiş yaptı. Haftanın ilk işlem gününde iniş çıkışlar sonrasında 36.22 seviyesinde günlük açılış bölgesinde işlem görüyor.

Aşağı yönlü fiyatlamalarda 35.98 bölgesi destek oluşturmaya devam edebilir. Yukarı yönde 36.90 direncinin aşılması durumunda pozitif fiyatlamalar güç kazanabilir.

Destekler: 35.98 - 35.40 - 34.84

Dirençler: 36.90 - 37.53 - 38.00


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Wall Street Journal'ın Ortadoğulu ve Avrupalı yetkililerin aktarımlarına dayandırdığı aktardığına göre, İran, İsrail ve ABD'ye Arap aracılar üzerinden mesajlar ileterek nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını ve çatışmaların sona ermesini istediğini acilen bildird.

 Yetkililer, şiddetli bir İsrail hava saldırısı sürerken Tahran'ın Arap yetkililere, ABD saldırıya katılmadığı sürece müzakere masasına dönmeye açık olduklarını söylediğini belirtti. Ayrıca İsrail'e, şiddeti kontrol altında tutmanın her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirten mesajlar ilettiler.