Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD Başkanı Biden bu seçimlerde aday olmayacağını duyurdu ve
Başkan Yardımcısı Harris'i aday olarak onayladığını ve
desteklediğini bildirdi. Eski Başkan ve yeniden aday olan D.
Trump'ın da kazanma ihtimali güçlenirken, bu hafta bu konuya dair
haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Bugün ABD'de
ikincil düzey veri açıklanacak. Veri bazlı harekete neden olmayabilir.
Yurt içinde; Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s,
Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e
çekerken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruduğunu
duyurdu. Not görünümünü pozitif olarak korumaları, gelecek
değerlendirmeler için ek not artışı ihtimalini güçlü tuttuğu şeklinde
değerlendirebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu
karara ilişkin, uygulanan programa duyulan güveni yansıtırken
potansiyel not artışlarına işaret ettiğini belirtti. TCMB hafta sonu
kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesisi kapsamında yabancı
para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e
indirilmesine, Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme
sınırlarının ise sabit tutulmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer
Bolat konuşmasında, ihracatta haziran ayındaki gerilemeyi
kapatacaklarını söyledi. 2024 yılında ihracatta 267 milyar dolarlık
hedef için yoğun bir çaba içinde olduklarını da ekledi. Yıl sonunda
cari işlemler açığı hedefinin 20-25 milyar dolar arasında olduğunu,
kuru sürekli artırarak, TL’yi devalüe ederek rekabetçi olmanın
mümkün olmadığını söyledi. Bugün TCMB piyasa katılımcıları
anketi yayınlanacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 TR TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi Önem:Orta
• 15:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12363
 
 
Olumlu haber akışlarından pozitif etkilenebiliriz.
Yatırımcı algısındaki kararsız eğilim devam ediyor. Sektörel ayrışmaların endeksteki yükseliş hareketini sınırladığını görüyoruz. Bunun yanında Sentiment 7.00 bölgesi güçlü destek olarak çalışıyor. Hafta sonu gelen olumlu haber akışının etkisiyle pozitif bir açılış yapabiliriz. 8.30 ana direnç bölgesi üzerine hareketlenmeler kalıcı bir yükseliş hareketi adına önemli olacak.
 


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MOODY'S SURPRISES FOR THE POSITIVE-AND BIDEN PULLS OUT FROM RACE
" The BIST100 closed Friday on a cautious rise of 0.15% at 11, 156, and with a turnover of TRY 113.9bn, ahead of Friday's much anticipated Moody's Sovereign Credit Rating-creating an heightened sense of excitement and expectation not seen for quite some time, thus diverging positively from its European peers, which were hampered by the IT outage that affected the Airline-Financial and Healthcare systems across the globe, including here in Türkiye as well.
" Though a one-notch upgrade was highly expected, the first ever two notch rate hike from Moody's for Türkiye, will most likely be positively priced in today's session. Accordingly, Moody's upgraded Türkiye's ratings to B1 from B3, while maintaining its positive outlook. The reasons for the upgrade were listed as improvements in governance, more specifically the decisive and increasingly well-established return to orthodox monetary policies, which are yielding the first visible results in terms of reducing the country's major macroeconomic imbalances, adding that while inflation and domestic demand have started to moderate, inflationary pressures are expected to ease significantly in the coming months and into 2025.
" SASA-EREGL (thanks to its gold reservoir finding) and PETKM were Friday's biggest gainers, whereas GUBRF-ALARK and ARCLK were the most sold.
" As of print, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 33.08 and 36.04, respectively, while the DXY has retreated slightly to 104.33. The 2yr Bond rates closed Friday 10bps lower to 42.03%, while the 10yr rates rose by 4bps to 27.98%.
" On the Commodity front, Brent is trading slightly higher this morning at $82.20, after falling last week due to hopes of a cease-fire in the Middle East, while GOLD is slightly higher at $2404.
" Yesterday, current US President Joe Biden, announced that he dropped out of the 2024 presidential election race against former President Donald Trump, and endorsed Vice President Kamala Harris as the Democratic Party nominee. However, though Kamala Harris seems to have rounded up the support from key senior Democrats, which also saw a sharp spike in the donations in just one day after Biden's speech, the final word as to who will run against Donald Trump in the November elections, will be disclosed at the Chicago party convention on 19 August.
" Over the weekend, Israel struck Houthis targets in Yemen after the drone attack on Tel Aviv earlier in the week.
" China lowered its key short-term policy rate, and its benchmark lending rates today, in efforts to boost growth in the world's second-largest economy. The cuts come after China reported weaker-than-expected second-quarter economic data last week and its top leaders met for a plenum that occurs roughly every five years. Accordingly, this may have a positive impact on the Iron & Steel stocks.
" The CBRT lowered the FX loan growth rate to 1.5% from 2% but kept it unchanged at 2% for local currency loan growths.
" Last week, Non-Residential Investors were net SELLERs of $57.7mn EQUITIES, but net BUYERs of $895mn BONDS.

AGENDA

" This week, the local agenda will kick-off with the Expected 12mth Inflation Survey and followed by the Consumer Confidence Level-One-Week Report rate (expected to remain unchanged at 50%), Real Sector Confidence Level-Capacity Utilization Rate-Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings, and conclude with the Bloomberg July Economic Survey.
" On the International front, the US and other global markets will be disclosing the PMI figures, as well as the US Quarterly GDP figures, and the PCE on Friday, while the Eurozone will release the Consumer Confidence level, besides the PMI, and Germany will disclose the IFO Business Confidence Levels.

CORPORATE NEWS
" ENERGY: The Iraqi government announced Sunday a new power line will bring electricity from Türkiye to its northern provinces as authorities aim to diversify the country's energy sources to ease chronic power outages. This news may reflect positively onto AKSEN shares, as it supplies electricity to Iraq.
" ISCTR: Disclosed that regarding the "partial facilitated demerger through associate model" in order to manage subsidiaries and affiliates under a holding company which will be incorporated as a 100% subsidiary of our Bank, it is no longer possible to finalize the transaction within the legal period up until 31 August 2024. Following this date, it will be further evaluated whether a new application is to be made, taking into account the evaluations from the relevant institutions.
" TRGYO and LKMNH will distribute gross TRY 2.35 and TRY 0.69, respectively, cash dividend per share today.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta ortasında 1.0942 seviyesinden aşağı yönlü tepkiler alan parite, fibonacci 61.8 seviyesi olan 1.0885 bölgesine kadar geri çekilmişti. Yeni haftaya başlarken euro lehine fiyatlama denemeleri olsa da bu hareketler kalıcı olmadı ve fibonnaci 61.8 bölgesinde fiyatlanmayı sürdürüyor.

Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.0852 seviyesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesini 1.0915 bölgesi oluşturabilir.

Destekler: 1.0852 - 1.0807 - 1.0788

Dirençler: 1.0885 - 1.0915 - 1.0942

NASDAQ
Nasdaq endeksi geçtiğimiz hafta 20700 bölgesinden 19720 desteğine kadar geri çekilmişti. Yeni haftaya başlarken 19720 desteğinden tepkiler alarak hafif yükseldi. Anlık fiyatlamalar 19789 çevresinde devam ediyor.

Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 19960 seviyesi direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 19720 bölgesi destek oluşturmayı sürdürebilir. Ancak 19720 desteği korunamaz ve yükseliş kanalı aşağı yönlü kırılırsa düşüşler hız kazanabilir.

Destekler: 19720 - 19505 - 19155

Dirençler: 19960 - 20275 - 20420


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde düşüş yönlü kanalın üst bandından başlayan düşüşler, kanalın alt bandına denk gelen 82.64 seviyesine kadar sürmüştü. Aynı zamanda fibonacci 38.2 bölgesine denk gelen 82.64 seviyesi, yeni haftaya başlarken yukarı yönlü tepkiler oluşturdu. Asya seansında 83.22 seviyesine kadar yükselen brent, 83.06 çevresinde işlem görüyor.

Yükselişlerin devamında 83.90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 82.64 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı taktirde düşüşler hız kazanabilir.

Destekler: 82.64 - 81.51 - 80.38

Dirençler: 83.90 - 84.51 - 86.28

ALTIN
Geçtiğimiz hafta ortasında 2484 bölgesine kadar yükselen sarı metal bu bölgeden başlayan satışlarla 2392 seviyesine kadar gerilemişti. Yeni haftaya 14 günlük hareketli ortalama bölgesinde giriş yapan sarı metal bu bölgeden destek alarak hafif yükseldi.

Yükselişlerin tekrar güç kazanması durumunda ilk direnç 2425 bölgesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 14 günlük hareketli ortalama bölgesinin altına inilmesi durumunda ise 2388 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 2388 - 2350 - 2325

Dirençler: 2425 - 2450 - 2470


GÜMÜŞ
Geçtiğimiz hafta düşüşlerin güç gösterdiği ve yükseliş trend çizgisinin aşağı yönlü kırıldığı gümüşte, yeni haftaya giriş yaparken yükseliş denemeleri 29.40 bölgesindeki dirence takılarak 29.11 bölgesine geri çekildi. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 28.63 seviyesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 29.40 direncinin aşılması durumunda 30.07 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 28.63 - 27.75 - 26.93

Dirençler: 29.40 - 30.07 - 30.80

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve 'giderek daha iyi yerleşen geri dönüş' gösterildi. Raporda "Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025'te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta" ifadesine yer verildi.
TCMB, sıkı para politikasını destekleyici adımlar attı. Kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaparak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçla; Yabancı para krediler için %2 olan aylık büyüme sınırının %1,5'e indirilmesine, Türk lirası kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku, TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı" ifadesini kullandı. Kur korumalı mevduatlar geçen hafta itibariyle 49 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye geriledi.
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başkan Joe Biden'ın başkanlıktan çekilmesi piyasada ABD seçimlerine yönelik senaryoların yenilenmesine neden oldu. Piyasa uzmanlarının ilk yorumları dolar ve altın gibi güvenli limanların öne çıkabileceği şeklinde.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 12 Temmuz haftasında 118 milyar 559 milyon lira artarak 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liraya yükselirken, tüketici kredi büyümesinde son bir yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.
 
SPK Bülteni
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı.
CONSE, RODRG, AKSA, NTGAZ, YKSLN, RYGYO sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
 
Hak Kullanımları
DERIM genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.
TERA, bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
AVPGY, GRTRK, LKMNH, TRGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ALARK, pay başına 101,80 TL - 100,70 TL (ağırlıklı ortalama 101,33 TL) fiyat aralığından toplam 49.223 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 6.710.993 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,543'dür.
? ATAKP, Kaplamalı Ürünler Üretim Binası ve Soğan Deposu inşası için gerekli çalışmalara başlandığını açıklamıştı. İlgili yatırım ve teşvik belgesi kapsamında 5 Milyon Euro tutarında kredi kullanım sözleşmesi imzaladı.
? CWENE, %708,08 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
? ISCTR, İştirak portföyünün, bankanın %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulacak bir Holding çatısı altında yönetilmesini teminen resmi başvurular ile ilgili ilgili süreç devam etmekte olup kısmi bölünme işleminin yasal süresi içinde sonuçlandırılabilme imkanı kalmadı. İlgili kurumlardan gelecek değerlendirmeler dikkate alınarak yeni bir başvuru yapılıp yapılmaması ayrıca karar verilecek.
? PSGYO, brüt temettü tutarı sermaye artırımı nedeniyle 0,0609756 TL'den 0,0208333 TL'ye revize edildi.
? REEDR, kâr payı ödememe kararı Genel Kurulda onaylandı.
? SRVGY, %6150,00 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 11.082-11.193 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,15 oranında değer kazanarak 11.156 puandan tamamladı. Endekste 36 hisse değer kazanırken 60 hisse değer kaybetti. Endeks böylelikle geçtiğimiz haftanın genelinde %0,83 oranında değer kazandı.
Haftanın son işlem gününde yatay bir günü geride bırakan BIST100 endeksi, haftayı 11.100 puan seviyesinin üzerinde tamamlamayı başarabildi. Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini yenileyen endekste yukarı yönlü bir eğilimin olduğunu görmüştük.BIST100 endeksinin 11.100 puan üzerinde kapanışlarını sürdürmesi durumunda bu hafta da alıcılı havanın devam etmesini bekleriz. Endekste alışların devamı halinde takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 11.250 puan olarak karşımıza çıkıyor. 11.250 puan üzerinde 11.350 puan seviyesi takip edilebilir. Endekste 11.100 puan altındaki günlük kapanışlarda momentumun kısmen zayıflayacağını ve 11.000 bölgelerinin test edilebileceğini hatırlatalım.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.651-12.791 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.726 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.726 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde hafif pozitif bir biçimde 12.726 puandan günü tamamlayarak kısa vadeli ortalamalarının üzerinde tutunmayı sürdürdü. Geçtiğimiz haftanın genelinde 12.850 bölgesinde zorlanan Ağustos vadeli sözleşmede haftanın genelinde yaşanan satışları kısa vadeli ortalamaların karşılamasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirsek de 12.850 üzeri bölgesinin aşılamamasını talebin bu bölgede yetersiz olduğunu gösteriyor. Bu hafta içerisinde sözleşmede 12.850 bölgesinin aşılmasını yakından takip ediyor olacağız. 12.850 üzerinde 13.000 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Kısa vadeli ortalamaların belirlediği 12.660 seviyesinin atlına sarkmalarda zayıflama emareleri göz önüne çıkabilir.
 
TeknikPETKM
Geçtiğimiz hafta Fibonacci düzeltme seviyesinin belirlediği 24,36 TL yatay direncini aşarak alışların hız kazandığını gördüğümüz PETKM hissesinde Cuma günkü kapanışın gün içi zirvesinden gerçekleşmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 24,00 TL üzeri kapanışlarda olumlu görünümün devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 25,60 TL
Zarar Kes: 24,40 TL
 
SASA
Son işlem gününde 50 günlük ortalamasından destek bularak yükselen SASA kısa vadeli yatay direncini de aşarak günü tamamladı. 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaların devam etmesi durumunda alışların devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 47,30 TL
Zarar Kes: 45,00 TL
 
TTKOM
Cuma günü 21 günlük ortalamasından destek bularak yükselen TTKOM kısa vadede aşmaya zorlandığı 51,00 TL seviyesi üzerinde 51,60 TL'den kapanış gerçekleştirdi. Son işlem gününde işlem hacminde de artışın meydana geldiği hissede kısa vadeli ortalama üzerinde tutunmaların devamında pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 53,15 TL
Zarar Kes: 50,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni haftada ABD'de büyüme verisi ile çekirdek PCE takip edilecek…

Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen Bej Kitap raporu, yaklaşan seçimler ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek altı ayda büyümenin daha yavaş olacağına işaret etti. Fed Başkanı Powell son üç verinin enflasyonun %2'ye düştüğüne dair güveni biraz artırdığını ifade etti. Powell ayrıca, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın tepki verebileceğine işaret etti. Piyasalarda Fed'in bu sene iki faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler güç kazandı. CME Group anketine göre eylül ayında 25 baz puanlık ilk faiz indirimi beklentisi %94,0 olarak bulunuyor.

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde volatil seyrin izlendiği dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde son üç ayın en düşük seviyeyeleri test edildi. Gelen tepki alımları ile haftanın ikinci yarısı dengelenmelerin takip edildiği DXY haftayı %0,30 değer kazancı ile tamamladı. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,14 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,24 seviyesinden tamamladı. DXY ve ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilmeler ile Ons altında geçtiğimiz hafta tarihi zirve 2483 dolara taşındı. Bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile geri çekilmelerin gözlendiği ONS altın haftalık bazda %0,43 değer kaybetti. Brent petrol ise haftayı %3,12 değer kaybı ile tamamladı. ABD borsaları geçtiğimiz hafta yarı iletken endüstrisinde ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı konusunda endişelerin artması ile teknoloji hisseleri öncülüğünde gerilemeler görüldü. Haftalık bazda S&P 500 %1,97, Nasdaq %3,65 değer kaybederken, Dow Jones %0,72 değer kazandı.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da perakende satışlar, Çin'de PBOC faiz oranı kararı, Japonya'da Tokyo TÜFE ve yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Bu hafta ABD'de ayrıca "Muhteşem Yedili" içinde yer alan Microsoft ve Alphabet ve Tesla'nın, yurt içinde ise TAVHL'nin 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Bu hafta ABD'de öncü GYSH verileri izlenecek. Bu hafta 25 Temmuz Perşembe günü TSI 15:30'da açıklanacak olan öncü verilerinde ABD ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde %1,90 büyümesi beklenmektedir. ABD ekonomisi 1Ç24'te %1,4 büyümüştü. Bu hafta ayrıca Fed'in enflasyon hedeflemesinden yakından takip ettiği çekirdek PCE verisi yayımlanacak. Mayıs ayında çekirdek PCE'de yıllık bazda %2,60 artış gerçekleşmişti. Beklentiler haziran ayında çekirdek PCE'nin aylık %0,20 artış göstermesi yönünde bulunuyor. Fed tarafından yayımlanan Haziran ayı Ekonomik Projeksiyonlarında, 2024 yılı için büyüme beklentisi %2,1'de sabit kalırken, çekirdek PCE beklentisi%2,6'dan %2,8'e yukarı yönde revize edilmişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

12 Temmuz haftasında TCMB’nin swap hariç rezervlerindeki 4,2 milyar $’lık artış, yurtdışı yerleşiklerin 0,9 milyar $’lık net DİBS alımı ve DTH’lardaki 270 milyon $’lık artış
özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 456 milyon $ satışlarına karşılık, kurumsalların 726 milyon $ alışı ile yaklaşık 270 milyon $ arttı. Böylece döviz mevduatlar 29 Mart
haftasından bu yana 26 milyar $ gerilerken bunun 12,9 milyar $’ı bireysellerden, 13,2 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 48,9 milyar TL (1,6 milyar $) çıkışla 1.943 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.465 milyar TL’ye (77 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %49,8’den %48,8’e gerilemiştir. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 361 milyar TL artış göstererek 10,5 trilyon TL seviyesine ulaştı.
? Yabancı para krediler de haftalık %0.7 artışla 1,1 milyar $ artış gösterirken, Mart sonundan bu yana % 15’lik artışla 19,7 milyar $ gelişim göstererek 154,4 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %30,8’den %33,6’ya gelişim gösterirken, tüketici kredileri ise %31,3’ten %34,3’e gelişim
gösterdi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 12 Temmuz ile biten haftada DİBS’e 895 milyon $’lık girişiyle stok değeri yaklaşık 13,2 milyar $’a ulaşırken, hisse senetlerinden 58 milyon $’lık çıkış gerçekleşti ve
stok değeri 41 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 10,5 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise 1,2 milyar $’lık net satım gerçekleşti.
? 12 Temmuz haftasında brüt rezervler 148,4 milyar $’dan 153,8 milyar $’a 5,3 milyar $’lık yükseliş gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 43,4 milyar $’dan 4,2 milyar $ artış göstererek
47,6 milyar $’a yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 4,2 milyar $ gelişim göstererek 22,1 milyar $’a ulaştı. Swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden
görülen artış 87,7 milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 18 Temmuz itibariyle (bu haftanın ilk 4 gününde) brüt rezervlerde kabaca 3 milyar $ artış, net rezervlerde 2 milyar $ artış ve swap hariç net
rezervlerde ise 2,3 milyar $ daha artış olduğunu hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +24,4 milyar $ civarına geldiğini söyleyebiliriz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.