Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul, bugün açıklanacak CHP Kurultayı kararı öncesi cuma günü alım iştahı baya yüksek olup haftayı %1,12 artışla 9404 seviyesinden kapatırken, işlem hacmi 87,4mr TL olarak gerçekleşti. Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları öncesi Banka ve GYO hisseleri TÜFE’nin düşük açıklanması beklentisiyle Emsallarından daha hızlı arttı. TÜFE oranının aylık bazda %1,5’in altında gelmesi, başta BANKA ve GYO’lar olmak üzere, ÇİMENTO gibi ana temaların yanında, SİGORTA ve OTOMOTİV’de eşlik eden fiyatlamalar öne çıkabilir.
Bugün 38.CHP Olağan Kurultay’ında “mutlak butlan” kararı çıkması durumunun da başta ISCTR hisseleri olmak üzere siyasi belirsizlik yaratabileceğinden dolayı endekse satış getirebilir.
Cuma günü Bankalar %2,59 artıda kapatırken, Sanayi hisseleri %0,19 ve Holding hisseleri %0,94 pozitif ayrıştı. İsrail/İran ateşkesin devam etmesi ve jeopolitik tansiyonun yumuşaması nedeniyle düşen petrol fiyatları, Ulaştırma hisselerine olumlu yansıdı. Madencilik ve Çimento hisseleri ise negatif ayrıştı.
ASELS-ISCTR ve YKBNK hisseleri BIST30 tarafında en çok artan hisseler olurken, ENKAI-OYAKC ve TOASO en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.
Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 yatırımcılarına %2,19 ve %2,61 getiri sağladı. Bankacılık ve GYO hisseleri Temmuz ayında olası bir faiz indiriminden dolayı %7,43 ve %4,97 artışla en çok artan hisseler olurken, Holding hisseleri %3,88 arttı ama Sanayi hisseleri %0,17 geriledi. Jeopolitik gerilimin düşmesine paralel olarak Ulaştırma hisseleri ortalama %4,20 arttı, Çimento hisseleri %2,61 geriledi.
USD/TL haftalık bazda %0,59 artarken, EUR/TL paritesi %2,27 yükseldi. 2 ve 10 yıllık tahvil oranları %3,21 düşüşle sırasıyla %41,90 ve %32,26 seviyelerinden kapattı.
Emtia tarafında Brent İran/İsrail ateşkesinden dolayı %12,62 gerilerken, spot ALTIN %3,28 düştü.
Bakan Uraloğlu, 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun çıktılarını açıkladı: "Forum kapsamında 12 tane mutabakat metni hayata geçirildi." Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası olarak bankalar sokağı oluşturuldu. Finansa erişimle ilgili konular görüşüldü. Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin ekonomiye katkısının 23,9 milyar dolar olacağını belirtti.
Siyaset tarafına dönecek olursak, Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ukrayna’nla İstanbul’da yeni tur görüşmeye hazır olduklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Gazze arasında bu hafta ateşkesin imzalanacağına inandığını belirtti.
Küresel piyasalarda Ticaret anlaşmaların yakın olması pozitif fiyatlanıyor. Dün gece geç saatlerde, Kanada Teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital vergi uygulamasını iptal etti.
An itibariyle, USD/TL 39,90 seviyesinde yatay işlem görürken, EUR/TL paritesi 46,78 seviyesine hafif yükselmiş durumda. DXY bu sabah 97,19 seviyesine gerilerken, EUR/USD paritesi 1,1726 seviyesine yükselmiş durumda.
Brent bu sabah 66,50$’a artarken, spot ALTIN 3281$’a yükselmiş durumda.
Rusya Enerji Bakanı, hem Türkiye ile yeni bir doğalgaz anlaşmasına sıcak baktığını belirtirken, 6 Temmuz OPEC+ toplantısında Kartel ’den gelecek üretim artışına açık olduklarını belirtti. Bu durum Brent petrolün artışını baskılamaya devam eder, başta Ulaştırma hisseleri olmak üzere piyasalara olumlu yansır.
SPK, daha önce aldığı tedbirlerin süresini 29 Ağustos 2025'e kadar uzattı: Açığa satış yasağı sürecek-Geri alım işlemleri kolaylaştırıldı- Kredili işlemlerde özkaynak oranı esnek uygulanacak
Bu hafta yurt içi tarafında en önemli makro verisi Enflasyon olurken, ayrıca İşsizlik Oranı-Dış Ticaret Dengesi-PMI-Haftalık Yabancı Menkul Kıymet Pozisyonları-Haftalık Para ve Reel Efektif Döviz Kuru takip edilecek.
Yurt Dışı tarafında ise PMI verileri ile ABD ADP ve Tarım Dışı İstihdam verileri ve İşsizlik Oranı öne çıkarken, Avro Bölgesi tarafında ise AMB Toplantı Tutanakları ve Almanya Enflasyon verisi açıklanacak. Ayrıca Fed ve AMB Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. ABD piyasaları cuma 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
ŞİRKET HABERLERİ:

SAVUNMA: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, NATO müttefikleri arasında uzun süredir devam eden F-35 anlaşmazlığının yıl sonuna kadar çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, savunma ilişkilerini gerginleştiren yıllardır devam eden gerginlikte potansiyel bir atılımın sinyalini verdi. (ASELS/HALKB) için pozitif.
TARIM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için bakanlık ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hazırlanan kredi paketlerini duyurdu. Buna göre; sebze meyve üretmek için sera kurmak isteyenlere 10 dekar altındaki yatırımlar için 1 yıla kadar ana para ödemesiz, 10 yıl vadeli 10 milyon lira kredi sunulacak. Büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için 1 yıl ana para ödemesiz 7 yıl vadeli 5 milyon liraya kadar kredi verilecek. Küçükbaş yetiştiricilerine sunulan kredi de ise 600 bin liralık limit 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi. (Başta Gıda şirketleri olmak üzere Traktör satışlarının da artabileceği durumda TTRAK için olumlu olabilir).
TURKBESD: Mayıs ayında yurt içinde altı ana ürün grubu bazında gerçekleşen beyaz eşya satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında düşerek 840 bin adet seviyesinde kaldı. Bu rakam, tüketici taleplerindeki duraksamanın sürdüğünü gösteriyor. 2025 yılının ilk beş ayı genelinde değerlendirildiğinde ise toplam satışlar 4,3 milyon adette kaldı. Bu da yıllık bazda %11’lik bir daralma anlamına geliyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen beyaz eşya ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %15 oranında azalarak 1,8 milyon adede geriledi. Bu düşüş, Türkiye’nin önemli pazarlarından biri olan Avrupa’da yaşanan talep yavaşlamasıyla ilişkilendiriliyor. Sektör genelinde yaşanan daralmaya karşın, orta vadeli beklentilerde temkinli bir iyimserlik dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa pazarında beklenen toparlanmanın yılın ikinci yarısında ivme kazanması durumunda, ihracat performansında bir düzelme yaşanabileceği ifade ediliyor.
NTHOL: Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, 27.06.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,30 - 43,54 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal bedelli 4.351.407,88 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.06.2025 tarihi itibarıyla %7,46 sınırına ulaşmıştır.
CWENE: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 24.021.192,00 USD tutarında sözleşme. Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
SDTTR: TAMGÖR Elk. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte kurmuş olduğu, tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı ile birlikte, yurt içi bir müşterisine savunma sistemleri alanında daha önce teslim ettiği bir ürün ailesine, 3 yıllık bakım, periyodik bakım ve onarım hizmetleri desteği verilmesi konusunda 27.06.2025 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır. İşin bedeli 120 milyon TL olup, Şirketimizin payı 60 milyon Türk Lirasıdır.
HLGYO: İzmir Konak’taki 739 m 2 ’lik arsa üzerindeki binanın 370 milyon TL’ye satılması kapsamında sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca, Antalya’daki sekiz adet taşınmazın toplam 654,5 milyon TL üzerinden satılması kapsamında sözleşme imzalandığı, 175 milyon TL’sinin tahsil edildiği açıklandı.
MAGEN: Şirketimizin 1.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanın bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına, 1. 1.180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle %150 oranında artırılarak 2.950.000.000 TL‘ye çıkarılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
LINK: Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yüz Tanıma Sistemi Malzeme Alımı İşi (2. Kısım)” kapsamında gerçekleştirilen 2.500 adet Saha Ağ Anahtarı alım ihalesini kazanmış olup, söz konusu işe ilişkin sözleşme 15.125.000,00 TL (On beş milyon yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedel ile imzalanmıştır.
SASA: Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA), Polimer Cips ve Elyaf Üretim Tesisi Yatırımları ile ilgili almış olduğu toplam 61.584.312.548 TL tutarındaki yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda ilaveler ve yatırım kalemlerindeki artırımlar sebebiyle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yaptığımız revizyon başvurumuz 26 Haziran 2025 tarihinde uygun görülmüştür. Bu çerçevede teşvik belgelerinin harcama kalemleri 4.136.956.424-TL artırılmış ve toplam 65.721.268.972 TL'ye ulaşmıştır.
YURTDIŞI HABERLERİ:

· Avrupa borsaları, cuma günü ticaret anlaşmaların gerçekleşme ihtimalinden dolayı haftayı güçlü alımlarla kapattı. STOXX600 %1,14 artarken, DAX %1,62, UK FTSE %0,72 ve CAC %1,78 arttı. Alımlara Otomotiv ile Barclays ve Deutsche Bank öncülük etti. İngiliz spor perakende şirketi JD Sports hisseleri Nike’nin 4.çeyrek finansallarından sonra %7,8 artıda kapattı.

· İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarını meşrulaştırmakla ve İsrail adına casuslukla suçladığı UAEA Başkanı Grossi’nin bundan sonra ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

· ABD Borsalarında, artan Kanada/ABD Ticaret tansiyonuna rağmen, beklentiye paralel gelen çekirdek PCE verisi sonrası alımlarla kapatırken, S&P500 %0,52 artışla 6173 seviyesinden rekor kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones ve Nasdaq, sırasıyla %1 ve %0,52 alımlarla günü kapattı. Bu arada, Kanada, ABD’li teknoloji devlerini hedef alan dijital hizmet vergisini, yürürlüğe girmesine sadece saatler kala, dün gece geç saatlerde iptal etti. Bu adım, ABD ile durmuş olan ticaret müzakerelerini yeniden canlandırma çabası olarak yorumlandı.

· Hisse bazlı gelişmelere baktığımızda, Nvidia ve Microsoft hisseleri alımlara destek verirken, Apple hisse hisseleri geride kaldı.

· ABD'de Cumhuriyetçilerin Kongreye sunduğu tartışmalı vergi indirimi tasarısının resmen görüşülmeye başlanması önerisi, Senatodan az farkla onay aldı.

· Cuma günü ABD tarafında bazı önemli veriler açıklandı. En önemlisi olarak, çekirdek PCE verisi aylık bazda %0,2 ve bir yıl öncesine kıyasla %2,7 arttı. Manşet PCE ise aylık %0,3 ve yıllık %2,6 artış gösterdi. Nisan ayında çekirdek PCE %0,1 artmıştı. Üst üste üçüncü ay yumuşak enflasyon okumalarına işaret ediyor ve ekonominin yavaşlamaya devam etmesi halinde faiz oranlarının düşürülmesi için durumu güçlendiriyor.

· Kişisel tüketim harcamaları ise Mayıs’ta artış beklentisine karşı %0,1 azalış gösterdi.

· Son olarak, Michigan Güven Endeksi, haziranda yukarı yönlü revizyonla 60,7 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda %6,6'dan %5'e geriledi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta %4,2'den %4'e indi.

· Bu hafta yurt dışı tarafında açıklanacak verileri: Küresel PMI verileri ile ABD ADP ve Tarım Dışı İstihdam verileri ve İşsizlik Oranı öne çıkarken, Avro Bölgesi tarafında ise AMB Toplantı Tutanakları ve Almanya Enflasyon verisi açıklanacak. Ayrıca, Fed ve AMB Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

ABD piyasaları cuma 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
· Bu sabah Asya piyasaları Hong Kong hariç alıcılıyken, ABD vadelileri an itibariyle güçlü bir açılışa işaret ediyor. Çin imalat verilerindeki gerileme daha fazla teşvik beklentilerinden dolayı bu sabah alıcılı.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Karar Beklemesi
İsrail ve İran arasındaki ateşkesi ve Fed üyelerinin faiz indirimlerine kapıyı açık bıraktığı
açıklamaları memnuniyetle karşılayan finans piyasaları için geçen hafta oldukça olumluydu.
Teknoloji hisseleri ABD endekslerinin yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı oldu. Bu nedenle Wall
Street'in ikinci çeyrekte Avrupa'yı önemli ölçüde geride bırakması bekleniyor, ancak yıl başında
kaybedilen zemini telafi etmeyecek.
2025'in önemli ilk yarısı sona ererken, ikinci yarıda ticaret, Fed'in bağımsızlığı ve jeopolitika
piyasaların izleme listesinde üst sıralarda yer alacak.
ABD Başkanı Trump'ın Ocak ayında iktidara dönmesinin piyasaları altüst edeceği zaten
biliniyordu ancak piyasalar ABD’lilerin tabiriyle bu “rodeo sürüşünden “dolayı şok oldu. Bazı
yatırımcılar bunu nesilde bir kez görülen bir "büyük rotasyon" olarak tanımlıyor. Başlıca kanıt,
King Dollar'ın 1970'lerin başında serbest dalgalanan para birimlerinin dönemi başladığından beri
en kötü yıl başlangıcını yaşıyor olması, ABD borç endişelerinin artması. Şimdi de bu haftaki
beklentilerle ikinci yarıya nasıl bir giriş yapacağımıza bakalım.
Yatırımcılar Trump'ın vergi indirimi ve harcama tasarısının Kongre'deki ilerlemesini de yakından
izliyor. Cumhuriyetçi Parti, başkanın 4 Temmuz tatilinden önce yasalaştırmasını umuyor.
ABD'de son açıklanan istihdam verileri, yatırımcıların Fed'in bir sonraki faiz indirimini ne zaman
yapacağını tartıştığı bir dönemde işgücü piyasasının sağlığına ışık tutacak. 3 Temmuz'da tatil
nedeniyle kısaltılmış haftada açıklanması beklenen Haziran rakamlarının istihdamın 129.000 iş
arttığını göstermesi bekleniyor. Bu, Mayıs ayındaki 139.000'lik artıştan biraz daha yavaş bir
büyüme olacaktır. İşgücü piyasasındaki herhangi bir zayıflık belirtisi, Fed'in Temmuz sonunda
yapacağı bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapacağı yönündeki spekülasyonları yeniden
alevlendirecektir. Piyasa şu anda bu yılın sonuna kadar 3 Fed faiz indirimi ve 2026'da 2 indirim
daha fiyatlıyor.
Merkez bankacıları, Salı günü Portekiz'in Sintra Dağları eteklerinde ECB'nin yıllık forumu için bir
araya gelecek. Toplantıda, ECB Başkanı Christine Lagarde'dan Fed Başkanı Powell'a kadar faiz
belirleyicilerin bitmeyen jeopolitik türbülans hakkında neler söylediği ele alınacak.
Salı günkü veriler, Euro bölgesi enflasyonunun Mayıs ayında %2'nin altına düştükten sonra
Haziran ayında %2 hedefine geri dönüp dönmeyeceğini gösterecek.
Yılın ortasına gelindi ancak Çin'in uzun zamandır beklenen ekonomik toparlanması henüz
başlamadı. Bugün açıklanan resmi satın alma yöneticileri endeksi rakamlarının, Trump'ın gümrük
vergilerinin imalat sektörünü vurmasıyla yatırımcıların yılın büyük bölümünde karşı karşıya
kaldığı aynı kasvetli tabloyu yansıtması muhtemel. Caixin/S&P Küresel imalat PMI verisi bir gün
sonra resmi olarak açıklanacak ve Mayıs ayının iç karartıcı rakamlarını aşma çıtası nispeten
düşük. Çinli yetkililer büyüme görünümü konusunda iyimser görünüyorlar ancak büyük
belirsizlikler de mevcut.
Altın, Jeopolitik risklerin azalmasıyla, özellikle İsrail ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasının
birleşik etkisi ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki ilerlemeyle birlikte ikinci haftalık
kaybını kaydetti. Bir ons altın, Cuma günü yaklaşık 3.274 dolardan işlem görüyordu; bu, Nisan
ayı sonunda belirlenen rekor seviyenin %7,5 altında. Bugün ise %0,45 primle 3,288 dolardan
işlem görmekte.
Petrol ise, Mart 2023'ten bu yana en büyük haftalık düşüşüne yaptı. Arzda büyük bir aksama
olmadan İsrail-İran çatışmasının hafiflemesi, jeopolitik risk primini ortadan kaldırdı. Brent
fiyatları geçen hafta yaklaşık 80 dolardan 67/68 dolara düştü. Haftanın sonundaki hafif
toparlanma, ABD'deki ham petrol ve yakıt stoklarının düşmesi, buna ek olarak daha yüksek talep
ve rafinasyon faaliyetlerinin artmasıyla gerçekleşti. Bugüne baktığımızda ise Petrol fiyatları, Orta
Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması ve OPEC+'nın Ağustos ayında üretimde yeni bir artış
yapma ihtimalinin arz görünümünü iyileştirmesiyle %1 düşmüş durumda ve Brent ham petrol
vadeli işlemleri, Ağustos sözleşmesinin sona ermesinden önce %0,97 düşerek varil başına 67,11
dolara ve daha aktif Eylül sözleşmesi 65,97 dolara geriledi.
Endüstriyel metaller arasında bakırın seyri özellikle dikkat çekici. Üç aylık LME sözleşmesi, Mart
ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesi olan 9.914 ABD dolarına ulaştı. Hafta boyunca
yaklaşık %2,5'lik bir kazanç kaydetti. Zayıf dolar ve LME'den ABD'ye tarife beklentisiyle gelen
önemli akışlar yükselişi beslemeye devam ediyor. Çinko da hafta boyunca yükseldi.
Yurtiçi tarafta ise Enflasyon ve PMI verileri ana noktalardan bir kaçı olacak ama bugünkü CHP
davasının sonucunda verilecek karar her şeyin önüne geçeceğinden haftanın olayı ve
yönlendiricisi olacak.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/06/30/teknik-bulten-30-06-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Neyi Fiyatladık;:

ABD hisse senedi piyasaları, günün erken saatlerinde gelen olumlu ekonomik verilerle pozitif seyir izlese de, Başkan Trump’ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdığını açıklaması ve dijital hizmet vergisine misilleme olarak yeni tarifeler getirebileceğini söylemesi sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını törpüledi. Ancak gün sonunda endeksler artıda kapandı; Dow Jones %0,1, S&P 500 ve Nasdaq %0,52 yükseldi. Takdirsel tüketim ve sanayi sektörleri öne çıkarken, enerji ve sağlık sektörleri negatif ayrıştı.
Avrupa borsaları, ABD-Kanada ticaret gerilimine rağmen güçlü alımlarla günü pozitif tamamladı. DAX %1,62, CAC 40 %1,78 ve FTSE 100 %0,72 yükseliş kaydetti. Özellikle takdirsel tüketim ve hammadde sektörleri öne çıkarken, sağlık sektörü DAX’ta, altyapı ve IT ise FTSE’de en zayıf performansı sergiledi. ABD’den gelen ekonomik veriler ve beklentiyi aşan tüketici güveni, Avrupa piyasalarına da alım yönlü momentum sağladı.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki kurultayının iptali istemiyle açılan dava bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Davadan çıkacak “mutlak butlan” kararı, partiyi Kasım 2023 öncesi sürece döndürebilir. Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, bu gelişmeye dair belirsizlikleri fiyatlamış görünüyor. Haftanın ilk işlem gününde karar çıkmaması ve duruşmanın ertelenmesi durumunda, piyasalar kısa vadede rahatlayabilir; ancak ertelemenin uzunluğu belirsizliği sürdürebilir.
 Neyi Fiyatlayacağız;

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugünkü toplantısında gündemdeki başlıkları ele alacak.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrasında başlayan yargı süreci, bugün itibarıyla işleyecek.
Türkiye'de bugün İşsizlik Oranı ile Dış Ticaret Dengesi verileri açıklanacak.
İngiltere cephesinde büyüme rakamları günün öne çıkan verisi olacak.
Almanya'da ise Perakende Satışlar ile öncü TÜFE verileri izlenecek.
ABD tarafında Chicago PMI endeksi açıklanacak.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın bugün bir konuşma yapması bekleniyor.
Yurt içinde enflasyonun yönünü belirleyecek TÜFE verisi ise Perşembe günü kamuoyuna sunulacak.

https://bulten.ncminvest.com.tr/piyasa-raporu/2025-06-30

 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.
 
 https://www.ncminvest.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçi Ekonomi Gündemi

Haftanın son işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST-100 endeksinin gün içerisinde 9.235-9.431 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığı ve günü % 1,12 değer kazanımıyla 9.404 puandan tamamladığını gördük. İşlem hacmi 87,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü, 55 hisse senedi değer kazanımıyla tamamlarken, 41 hisse senedi düşüş gösterdi.
Endekse puan bazında ASELS, ISCTR, YKBNK, AKBNK ve GARAN pozitif yönde katkı yaparken, TKFEN, ENKAI, VAKBN, ISMEN ve HALKB negatif katkı yaptı. Sektör bazında, Teknoloji ve Banka diğer sektörlere görece pozitif ayrışırken, Aracı Kurumlar ve Finansal Kiralama Faktoring negatif ayrıştı.
BIST-100 endeksinin, yeni işlem gününe alıcılı bir açılış ile başlayabileceğini öngörüyoruz.
Bugün yurt içerisinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak olan Mayıs ayına ilişkin işsizlik oranı ve dış ticaret verileri yakından izlenecek. Ayrıca, gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

 

Yurt Dışı Ekonomi Gündemi

*Çin imalat PMI endeksi Haziran ayında 49.5’den 49.7’ye yükseldi. Veri negatif bölgede kalmaya devam ediyor.
*Elon Musk ve Trump’ın arasını açan vergi indirimi tasarısı ABD Senatosu’nda ufak bir farkla öne geçerek değerlendirmeye alınması kabul edildi.
*Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen ABD vadeli borsa endeksleri, yeni haftaya Asya seansında yükselerek kaldığı yerden devam ediyor.
*Trump geçtiğimiz Cuma, dijital hizmet vergisi nedeniyle Kanada ile ticaret görüşmelerini iptal etmişti. Kanada görüşmelerin devam etmesi adına dijital hizmet vergisini kaldırdı.
Kanada Doları değer kazandı.

https://ikonmenkul.com.tr/assets/upload/gunluk_bulten_300625.pdf

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; KRGYO:4.97 bps, ICUGS:3.92 bps, MANAS:3.5 bps, iken, azalan hisseler ise; AZTEK:-3.29 bps, SKYMD:-3.12 bps, ALKLC:-2.5 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; ALCTL:10 gün, RYGYO:10 gün, TAVHL:10 gün, EFORC:8 gün, IZINV:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; CWENE:10 gün, BORLS:9 gün, RALYH:9 gün, BESLR:8 gün, PENTA:8 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/06/30/gunluk-yabanci-oranlari-30-06-2025/?auth=on
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 39,90 direncinin üzerini test etti
Dolar endeksinin düşüş göstermesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansına olumlu yansıdı. TL ise geride hareket ederken, dolar kuru 39,90 seviyesinin üzerinde yükseliş denemelerinde bulunuyor. Kurda 39,90’ın üzerinde 40,00 seviyesi hedef direnç olarak izlenebilir. 40,00 aynı zamanda psikolojik seviyeye işaret ediyor. 39,80 ve 39,70 ise destekler haline geldi.

Destek: 39.70-39.60

Direnç: 40.00-40.10
EUR/USD - 1,1750 direncine yükseldi
Kısa vadeli yükselen kanalda olumlu seyir izleyen EUR/USD paritesi, geçen hafta direnç seviyelerinin üzerine yönelim gösterdi. Artan risk iştahı doların güç kaybetmesine neden olurken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında paritede yükselişin ileri taşındığını gözlemledik. Buna paralel parite 1,1630 olan önceki zirve seviyesini aşarak 1,17 direncinin de üzerini test etti. Diğer yandan parite ABD’de PCE verileri ile birlikte yeniden 1,1750 direncine yöneldi. Paritede kısa vadeli yükselen kanalda görünüm güçlü. 1,1750 direncinin aşılması yükselişin devamı adına izlenebilir. Bu durumda 1,18 sonraki direnç seviyesidir. 1,17’nin altında 1,1630 önemli destek seviyesine işaret ediyor. Paritenin 1,1630 seviyesinin üzerinde kalması yükseliş eğilimini koruması için önemli.

Destek: 1.165-1.148

Direnç: 1.197-1.202
Sterlin/Dolar - Güçlü seyir korunuyor
Sterlin/Dolar Cuma günü güne 1,372 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,373, en düşük 1,371 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,372 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,4-1,406 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,362-1,343 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.362-1.343

Direnç: 1.4-1.406
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli alçalan trendde
Dolar/Japon Yeni geçtiğimiz günü %0.3 düşüşle tamamladı. Dolar/Japon Yeni için aylık görünüm negatiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 144,32 ve 149,61 seviyelerinde hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 147,42-148,13 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 143,29-141,1 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 143.29-141.1

Direnç: 147.42-148.13
Ons Altın - 3300 doların altına geriledi
Altın ons fiyatları Trump’ın ateşkese yönelik açıklamaları ile güç kaybına uğrarken, kısa vadeli destek seviyelerinin altına geri çekilmişti. Altın ons sonrasında 3340 dolar direncine tepki gösterse de, ABD ve Çin arasında ticaret anlaşmasının imzalandığına yönelik haber akışı ile yeniden 3300 doların altına düşüş gösterdi. Dolayısıyla da altın ons kısa vadeli alçalan trendde hareket ediyor. 3300 doların altında kısa vadeli görünümün zayıfladığını söyleyebiliriz. 3245 dolar önemli destek seviyesine işaret ediyor. Bu seviyeye doğru tepki alımları öne çıkıyor. 3270 doların üzerinde ise 3300 dolar direnç olarak izlenebilir.

Destek: 3270-3245

Direnç: 3300-3350
Ham Petrol - Kısa vadeli dip arayışında
Petrol fiyatları İsrail-İran arasındaki ateşkes gelişmesi ile birlikte sert geri çekildi. Ham Petrol geçtiğimiz günü %0.55 düşüşle tamamladı. Ham Petrol için aylık görünüm negatiftir. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar 63,74 ve 68,57 seviyelerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 66,47 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 67,02 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 64,45 ve 63,38 olarak izlenebilir.

Destek: 64.45-63.38

Direnç: 66.47-67.02
S&P 500 Endeksi - 6.301 direnci ve 6.115 desteği takip ediliyor
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 6.187, en düşük ise 6.132 seviyesinde işlem gördükten sonra 6.173 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 6.115 ve 6.017 desteklerini ve 6.301 ve 6.344 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 6115-6017

Direnç: 6301-6344


  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Mavi Giyim için12 aylık hedef fiyatımızı 53 TL/hisse olarak belirliyor, bu seviyenin mevcut fiyata göre yaklaşık %50 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini değerlendiriyoruz. Hisse için önerimizi “AL” olarak belirlerken, şirketi araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Mavi’yi; i) büyüyen perakendecilik faaliyetleri ii) dengeli fiyatlama stratejisi iii) küresel pazarda artan ayak izi sebebiyle ön plana çıkmasını bekliyoruz. Şirket, 2025T göre10,0x F/K ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Mavi’nin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 1Ç25 itibariyle 350’ye ulaştı(1Ç24: 338 mağaza). Yılın ilk çeyreğinde 4 mağazada metrekare genişlemesi yapıldı. Toplam satış alanı 189 bin m²’ye (1Ç24: 176,3 bin m²) ortalama mağaza büyüklüğü ise, 539 m²’ye (1Ç24: 522 m²) ulaştı.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.