Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fed Başkanı Powell’ın, 60 Dakika programında Mart’ta faiz indirimi için erken olabileceğine işaret etmesi endeks vadelilere satış getirdi. Hafta kapanışında bilgi teknolojileri sektöründen gelen finansallar yapay zeka talebi ile desteklenirken sektörden bilançolar gelmeye devam ediyor. Çinli e-ticaret devi Alibaba (BABA), araç kiralama şirketi Uber (UBER) ve çip tasarımcısı Arm Holdings'in (ARM) bu hafta raporları beklenen şirketler arasında. Küresel merkez bankalarının yılın ilk para politikası kararlarını takip ettiğimiz veri yoğun haftanın ardından yeni haftada ekonomik ajanda nispeten sakin. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanan hizmet PMI verisi Ocakta 48.4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Veri Temmuz 2023’ten bu yana daralma bölgesinde kalmayı sürdürüyor. Seans açılışının ardından ise ABD’de Ocak ayı hizmet PMI (17:45) ve hizmet ISM (18:00) verileri önemli olacak. Dolar endeksinde istihdamda kuvvetli artış görülmesinin ardından kısa vadeli ortalamalarından destekle ara direnç olarak takip ettiğimiz 104,20 üzerinde tutunma mevcut. Dolar lehine fiyatlamalar parite çiftlerini baskılıyor. Dolardaki güçlenmeye kıyasla ABD ve Avrupa tahvillerinde satış baskısı sürüyor. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde hafta kapanışına kıyasla sırası ile 15 ve 17 baz puan artış mevcut.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Caterpillar Inc (NYSE:CAT) - 160.41 miyar $ piyasa değerine sahip Caterpillar Inc piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 16.53 milyar $ gelir üzerinden 4.73 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %2,8 artışla 16.24 milyar $ gelir üzerinden 5.23 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemindeki 1,45 milyar $'a kıyasla 2.68 milyar $ olarak açıklandı. CAT hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %4.70 artıda.

McDonald's Corporation (NYSE:MCD) - 215.46 miyar $ piyasa değerine sahip McDonald's Corp piyasa açılışı öncesinde 4Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 6.45 milyar $ gelir üzerinden 2.82 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, yıllık bazda %8,09 artışla 6.41 milyar $ gelir bildirse de Orta Doğu'da süregelen savaş çeyrekte satışları baskıladı. Net kâr 2.15 milyar $ olarak açıklandı. (4Ç22: 1,90 milyar $) Şirketin toplam mağaza satışları çeyrekte %3,4 artış kaydetti konsensüs beklentisi %4,7 artış yönüneydi. Öte yandan Çin ve Japonya gibi segmentteki diğer tüm pazarlar, mağaza satışlarında çeyrekte pozitif büyüme bildirdi. McDonald’s, 2024 yılı için, yeni restoranların sistem genelindeki satış artışını kur değişiklikleri hariç yaklaşık %2 artıracağı yönündeki Aralık ayındaki tahminini yineledi. Şirket, daha fazla müşteriye ulaşmak amacıyla bu yıl 2.100'den fazla yeni lokasyon açmayı planlıyor. MCD hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %1.21 ekside.

Catalent Inc (NYSE:CTLT) - Novo Holdings, bir diğer emsali olan bioteknoloji şirketi Catalent’i hisse başına 63,50 $ fiyat ve 16,5 milyar $ değerleme ile satın alacağını duyurdu. Catalent’in Cuma kapanışı baz alındığında teklif %16,51 prime işaret ediyor. Satın almanın 2024 yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Novo Holdings, işlemin tamamlanmasının ardından Catalent'in üç üretim tesisini Novo Nordisk'e (CPH: NOVO) devretmeyi planlıyor. Catalent, 1Ç24 finansallarını 9 Şubat’ta açıklayacak. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin hisseleri NYSE’den çıkarılacak. CTLT hisse senedi seans açılışı öncesinde %15’in üzerinde değer kazandı.

Hess Corporation (NYSE:HES) - 44,64 milyar $ piyasa değerine sahip Hess Corporation, ham petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde faaliyet gösteren ABD merkezli enerji şirketidir. Hisse için Bloomberg’ten alınan konsensüs fiyat hedefi 164,41 $ ile %12,6 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Şirket, 4Ç23 finansallarını 31 Ocak’ta açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin 2,67 milyar $ gelir üzerinden 1,38 $ hisse başına kâr bildirmesi yönündeydi. Şirket, çeyrek bazında %6,31 artışla 3,03 milyar $ gelir üzerinden 1,63 $ hisse başına kâr açıkladı. Ekim 2023’te Chevron, Hess Corp’u hisse başına 171,00 $ ve 53 milyar $ değerleme ile satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın 2024’ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Güçlü finansalların ardından 50 - günlük ortalaması üzerine sıçrama görülen hissede 146,90 $ kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılıkta 149,70 - 153,95 $ bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 144,40 - 141,95 $ destek konumunda.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verileri piyasalarda volatil hareketlere neden oldu. Veriye göre 353 bin kişilik istihdam yaratılarak, son bir yılın en güçlü istihdam rakamını elde edildi ve analistlerin 180 bin kişilik tahmininin neredeyse iki katına ulaşıldı. Buna ek olarak, Aralık ayında açıklanan 216 bin artış yönündeki veri yukarı yönlü revize edilerek 333 bine yükseltildi ve yüksek faiz oranlarına rağmen istihdam piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti. İşsizlik oranı ise %3,8 yönündeki beklentilerin altında %3,7 olarak kaydedildi. Verinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik %4 seviyesini aşarken, dolar endeksi 104 seviyesine yükseldi. Açıklanan bilançoların ardındın Cuma günkü seansta sırasıyla %20 ve %8 yükselen Meta ve Amazon.com'un performanslarının etkisiyle ABD hisse endeksleri olumsuz veriye rağmen günü artıda kapadı. CME Group tarafından sağlanan FedWatch verilerine göre, Mart ayında bir faiz indirimi olma olasılığı %13'e geriledi. Bu hafta piyasa hareketlerini etkileyebilecek başlıca faktörler arasında bugün açıklanacak ISM Hizmetler PMI, Bostic, Mester ve Barkin gibi önemli Fed başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Disney ve PepsiCo gibi büyük şirketlerin açıklayacakları finansal raporlar yer alıyor.

İnşaat ve maden ekipmanları üreticisi Caterpillar da bugün seans öncesinde finansal sonuçlarını açıkladı. 4. çeyrekte şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 17,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,23$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 3,86$.) Faaliyet karı marjı 190 baz puan artışla %18,9'a genişledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yol, köprü gibi altyapı çalışmalarına yönelik 1 trilyon$'lık altyapı paketinin de desteği ile ağır iş makinalarına yönelik güçlü talebin sürmesinin, şirketin karlılığı üzerinde olumlu etkide bulunduğu görülüyor. Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) seans öncesi işlemlerde %4,57 artıda.

McDonald's bugün açıklanan 4. çeyrek bilançosunda, karşılaştırılabilir satışlarında %3,4 artış kaydederek %4,79 yönündeki beklentilerin altında kaldı. ABD'de elde edilen %4,3 satış büyümesi, analistlerin %4,45 yönündeki beklentilerinin hafif altında. Buna karşın şirket 4. çeyrekte %8 artışla 6,41 milyar$ hasılat ve %18 artışla hisse başına 2,95$ kazanç elde ederken, 2023 yılını 2022'ye göre %10 artışla 25,49 milyar$ hasılat ile tamamladı. Şirketin CEO'su Chris Kempczinski 2024 yılında sürecek makro ekonomik zorluklara karşın şirketlerinin gücüne güveninin tam olduğunu belirtti. McDonald's Corporation (NYSE: MCD) seans öncesi işlemlerde %1,02 ekside.

Endüstriyel gaz üreticisi Air Products, bugün açıklanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalışla 3 milyar$ hasılat ve %7 artışla hisse başına 2,82$ kazanç elde ederek, 3,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,00$ kazanç yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirket yönetimi Asya imalat sanayinde, özellikle Çin'deki yavaşlama, helyum talebindeki azalış gibi nedenlerin şirketin beklenti altı performansında etkili olduğunu belirtti. Şirketin daha önce 2023'e göre %13 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 12,80$ - 13,10$ olarak belirlediği 2024 mali yılı beklentilerini %6 - %9 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 12,20$ - 12,50$ kazanç olarak aşağı yönlü güncellemesinin de etkisiyle, Air Products (NYSE: APD) seans öncesi işlemlerde %9,94 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.30'a göre verilmiştir.
The Cigna Group (NYSE: CI)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
The Cigna Group; yaşam, sakatlık, kaza, ilaç sigortası gibi sigortacılık hizmetleri sunar.
Şirket 2 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11,7 artışla 51,15 milyar$ hasılat ve %35,2 artışla hisse başına 6,79$ kazanç elde etti.
Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %8 artışla 195,3 milyar$ hasılat ve %7,5 artışla hisse başına 25,09$ kazanç ile tamamladı.
2023 yılında, eczane alanında toplam müşteri sayısı %5 artışla 98,6 milyona yükselirken, şirketin sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanan müşteri sayısı, ABD'deki olumlu performansın katkısıyla, %10 artışla 19,8 milyona erişti.
Şirket 2024 mali yılını, 2023'e göre %20,5 büyümeyi temsil edecek biçimde 235 milyar$ hasılat ve %12,6 artışla hisse başına 28,25$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.
Teknik Görünüş
50 günlük ortalamasından destek bulan hisse 319$ direncini aştı. 312$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 335$ ve 350$ hedeflenebilir.
Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi
22,25$ seviyesinden destek bularak yükselen gümüş sözleşmesinde 50 günlük ortalamasının belirlediği 23,31$'a kadar yükselişlerin etkili olduğunu gördük.
50 günlük ortalamanın belirlediği 23,31$'dan gelen satışlarla düzeltme eğilimine giren sözleşme bugün 15:30 itibariyle 22,80$ bölgesinde bulunan yatay destek seviyesinin altında 22,55$ seviyelerinden işlem görüyor.
Satış eğiliminin arttığı sözleşmede 22,80$ üzeri kapanışlarda zarar kes çalıştırarak 22,20$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Sözleşmede uzun pozisyon almak için ise 22,80$ üzerinde kapanışlar görmek gerektiğini düşünüyoruz. 22,80$ üzerinde 22,50$'da zarar kes çalıştırarak 50 günlük ortalamanın belirlediği 23,31$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Nisan Vadeli Altın Sözleşmesi
Beklentilerin çok üstünde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptığı açıklamada Powell, mart ayı için faiz indiriminin erken olacağını tekrardan vurguladı. Faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacak olması altın fiyatlarında baskı oluşturmaya ediyor.
Sözleşmenin 9 günlük üstel ortalamanın altında fiyatlanmayı sürdürmesi kısa vadeli negatif görünümün devam etmesine neden olabilir.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2045$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 2035$ stop seviyesi olmak koşulu ile 2075$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2028$ seviyesinin altında kalıcılık sağlarsa, 2040$ stop seviyesi olmak koşulu ile 2005$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 913$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Reuters ise bu ziyarete ilişkin, tahıl anlaşmasına dair detayların da gündeme geleceğini yazdı.

https://www.ekonomim.com/gundem/reuters-erdogan-tahil-anlasmasinda-putine-yeni-mekanizma-onerecek-haberi-728339

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 34,974,019,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,151,464,895 oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklama aşağıda bulunuyor:

Alacaklının borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır.
Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.
7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sistemi katılımcı sayısı 2023 yılında 10 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun sisteme katılımı ile 36’ya çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi Ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.
FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

TÜFE enflasyonu Ocak’ta hizmet enflasyonu kaynaklı baskılara karşın yatay kaldı…
 
Ocak’ta TÜFE enflasyonu beklentilerle kabaca paralel %6,70 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %64,8’den %64,9’a çok hafif yükseldi. TÜİK Ocak’ta TÜFE enflasyonunun %6,70 seviyesinde gerçekleştiğini açıklarken, yıllık bazda TÜFE enflasyonu %64,77’den %64,86’ya doğru çok hafif yükseldi. Piyasa anketlerinde medyan beklenti %6,5-6,6, bizim tahminimiz ise %7,1 seviyesindeydi. Çekirdek TÜFE enflasyonu (C-grubu) aylık %7,6 seviyesindeki beklentimize paralel %7,58 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 70,6’dan %70,5’e hafif geriledi. Yurtiçi ÜFE enflasyonu ise aylık %4,1 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %44,2’de sabit kaldı.
 
Hizmet enflasyonu enflasyonda ana sürükleyici faktör olurken, gıda enflasyonu tahminimizin hafif altında kaldı. TÜFE enflasyon tahminimizi paylaşırken özellikle hizmet enflasyonu kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekmiştik. Hizmet enflasyonunun tahminlerimizle uyumlu olarak %12,1 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre, sene başı fiyat ayarlamalarının etkisi net bir şekilde görülmekle beraber, bahsettiğimiz yukarı yönlü riskin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Temel mallar grubundaki kur geçişkenliği de beklentilerimize paralel gerçekleşince, çekirdek enflasyon (C grubu) tahminimizle tamamen uyumlu bir şekilde %7,6 oldu. Bir diğer önemli ve manşet enflasyon üzerinde etkili kalem olan enerji enflasyonu da son dönemdeki akaryakıt zamlara ve doğalgazdaki “sıfır fiyat” düzenlemesine bağlı olarak %6,1 seviyesinde gerçekleşti, ki bu da bizim tahminimize çok yakındı. Sigara ve alkol zamlarına bağlı olarak, tütün ve alkollü içecekler kalemindeki enflasyon da beklendiği gibi %4,9 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla, tahminimiz dışında gerçekleşen ve manşet enflasyon tahminimizde sapmaya neden olan tek faktör, gıda enflasyonunun bizim %6,5’lik tahminimizin altında %5,2 seviyesinde gerçekleşmesi olmuş gibi görünüyor.
 
TCMB’nin para politikası söyleminde ve sene sonu TÜFE enflasyonu tahmininde önemli bir değişikliğe gitmesini (şu aşamada) beklemiyoruz. Piyasanın genel itibariyle TCMB Başkan değişikliği sonrası para politikası duruşunda bir dönüşüm beklemediği görülüyor, ki biz de bu görüşe katılıyoruz. Bugünkü TÜFE enflasyonunun da hizmet enflasyonundaki katılığı net bir şekilde yansıtmakla beraber, TCMB’nin tahmin aralığı içinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, TCMB’nin şu aşamada 8 Şubat’ta yayınlayacağı Enflasyon Raporu’nda politika söyleminde ve de %36,0’lık sene sonu TÜFE enflasyon tahmininde, enflasyon beklentilerini de bozmamak adına, önemli bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bununla beraber, hizmet enflasyonundaki katılığın gözlenmesi açısından şubat ayı enflasyonunun yakından takip edilmesi gerekiyor. Ek olarak, dezenflasyon süreci için belki de temel belirleyici faktör olan iç talepte kayda değer bir yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini, aksine son haftalarda yeniden biraz yukarı yönlü hareketlendiğini gözlemliyoruz. Döviz rezervlerinde aralık ayının son haftalarından itibaren görülen 10 milyar $’ı aşan gerileme trendi de yakından takip edilmeli. Tüm bunları toparladığımızda, özellikle yerel seçimlerin ardından para politikasında ek sıkılaşma ihtimalinin halen masada olduğunu düşünüyoruz.

   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.