Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FED’in Şahin Kalacağı Beklentisi Güçleniyor
Enflasyon verilerinin öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi ile FED’in 50 baz puanlık faiz artışına yönelik beklentilerini
güçlendirdi böylece EURUSD paritesi güç kaybetti ve haftayı 1.0692 seviyesinden tamamladı. Sınırlı yükselişine
devam eden USDTRY paritesi ise 18.8588 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin
emtia fiyatlarını baskıladı geçen hafta altının onsu yüzde 1,2 değer kaybetti ve 1842 seviyesinden kapanış yaptı.
Küresel piyasalar için kritik önemdeki ABD Ocak ayı enflasyon verileri yayımlandı. Aylık enflasyon ekonomist
beklentilerine paralel gelirken yıllık enflasyon yüzde 6,4 ile beklentileri aştı. Buna karşın ABD'de yıllık enflasyondaki
gerileme serisi 7. aya girdi. Bu hafta veri takviminde, salı imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI) ile ikinci el konut satışları, cuma ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar, yeni konut satışları ve Michigan
Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. ABD'de piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların
devam etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0759 ve 1.0771 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0673 aşağısında
tutunması halinde ise 1.0610 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 18.8857 üzerindeki fiyatlamalarında 18.9083 seviyesi direnç
oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.8304 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.7977 ise ikinci destek
noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1861 direnci takip edilebilir.
Bu seviyenin kırılması durumunda 1875 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi
halinde ise sırasıyla 1836 ve 1800 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AKCNS 4Ç22’de 361 Milyon TL net kar (Beklenti 380 Milyon TL) elde ederek 2022 yılını 1,5 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 14,7 Milyar TL, F/K: 9,7)
 
ASELS, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 2016 yılında imzalanan sözleşme revize edildi ve ASELS Toplam 976.500.000 Türk Lirası ve 97.000.000 ABD Doları bedeli ile radar tedariki siparişi aldı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025-2030 yılları arasında gerçekleşecektir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 27,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 127,5 Milyar TL, F/K: 13,0)
 
ASELS, ROKETSAN ile arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında “Hava Savunma Sistemleri” ile ilgili 08.02.2023 tarihinde, ASELSAN payı 29.135.362 Euro ve 187.015.849 TL tutarında bir sözleşme değişikliği imzaladı.. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 
ASTOR, özel firmalar ile 8.508.000 ABD doları tutarında toplamda 6 adet sözleşme imzaladı. (P.Değ: 25,6 Milyar TL, F/K: 18,9)
 
AYGAZ, yönetim kurulu hisse başına net 0,90 TL kâr payı dağıtımı teklif etti. Genel kurul kabul ederse dağıtım 27 Mart'ta gerçekleşecek. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 3,6)
 
DZGYO, Ankara/Etimesgut ilçesinde toplam KDV dahil 649.000 TL ekspertiz değeri olan bağımsız bölümün, KDV dahil 755.200 TL tutarında satışını yaptı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 1,7)
 
GESAN, yurtdışındaki bir müşteri ile ‘'Anahtar Teslim Güneş Enerjisi Santrali Yapımı İşi'' için anlaşmaya vardı. Anlaşma bedeli 59.556.070 Euro'dur. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 23,6 Milyar TL, F/K: 45,1)
 
GOLTS, planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, klinker üretiminin gerçekleştirildiği fırınının 3 haftalık bir süre için durdurmaya karar verdi.. Planlı klinker stoğu dolayısıyla söz konusu duruş satışlarını etkilemeyecek. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 10,8)
 
HALKB 4Ç22’de 5,9 Milyar TL net kar (Beklenti 5,6 Milyar TL) elde ederek 2022 yılını 14,7 Milyar TL net kar ile tamamladı. (P.Değ: 55,5 Milyar TL, F/K: 3,8)
 
ISDMR’in işlem sırası, özel durum açıklamasının KAP’ta duyurulmuş olmasına istinaden 20/02/2023 Pazartesi seans başından itibaren yeniden işleme açılacak. (P.Değ: 96,7 Milyar TL, F/K: 13,2)
 
ISDMR, deprem sonrasında üretime ara veren şirket, hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam ettiğini, zararın mali tabloları etkileyecek büyüklükte olmadığını ve deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamında olduğunu bildirdi. Üretime yeniden geçiş için çalışmaların devam ettiği, kademeli ve kontrollü bir geçiş süreci planladığını açıklandı.
ONCSM, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan ‘'Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı" ihalesine katıldı.Yapılan ihaleye toplam iki şirket iştirak etmiş olup;11.062.308 TL ile en uygun teklifi ONCSM verdi. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 21,5)
PNLSN, Ankara merkezli özel bir firmadan, KDV dahil 1.770.000 ABD doları tutarında sandviç panel siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,04 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 18,9)
 
SANEL, Öz Er-Ka İnşaat A.Ş. firmasından alacaklarıyla ilgili olarak 473.112 ABD doları için adı geçen Firma hakkında adi iflas yoluyla iflas takibi açtı. (P.Değ: 0,3 Milyar TL, F/K: 214,8)
 
SMRTG, yurtiçi bir müşteri ile KDV hariç toplam 896.464.823 TL tutarında “Güneş Enerji Sistemi” tesis kurulumuna istinaden sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 20,5 Milyar TL, F/K: 107,0)
 
TKNSA 4Ç22’de 193 Milyon TL net kar elde ederek 2022 yılının 525 Milyon TL net kar (2021: 131 Milyon TL) ile tamamladı. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 6,3)
 
VESBE 4Ç22’de beklentilere uyumlu olarak 14 Milyon TL zarar açıkladı. Şirket 2022 yılını 1,4 Milyar TL net kar (2021 1,5 Milyar TL) ile tamamladı. (P.Değ: 19,9 Milyar TL, F/K: 14,0)
 
Geri Alım Programı açıklayan şirketler ve programda kullanılacak azami fon büyüklükleri: KRVGD 300 Mio ?, AKSGY 60 Mio?, HDFGS 52 Mio?, TNZTP 50 Mio?, SEYKM 29 Mio?, IDEAS 18,5 Mio? , BOSSA 10 Mio?.
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
Asya piyasalarında karışık seyir hakim. Çin’de Merkez Bankası 1 ve 5 yıllık faiz oranlarını beklentilere paralel olarak değiştirmedi. Çin bileşik % 1,03 yükselirken, Shanghaı endeksi %1,58 yükseldi. Hong Kong endeksi %0,81 yükseldi. Japonya ve Güney Kore endeksleri yatay seyretti. Avustralya ise %0,05 artıda.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Cuma gününü %0,36 yükselişle 5026 puanda tamamladı.50 günlük ortalamanın belirlediği 5000 en yakın destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
 Endeks 5000 desteği üzerinde tutunabilirse 5300 ve 5600 dirençlerine doğru yükselişini sürdürecektir.
5000 desteği aşağı kırılırsa 4800 yatay trend desteği ve 100 günlük ortalamanın belirlediği 4600 destekleri düzeltme hareketinin hedefi haline gelecektir.
 
VİOP30 ŞUBAT VADE TEKNİK ANALİZ
 
Şubat vade endeks30 sözleşmesinin 50 günlük üssel ortalamanın üzerinde kalamamasını önemli buluyoruz.
Azalan kanal içinde hareket eden sözleşme, 5700’ün üzerinde kalıcı olamazsa 50 günlük ortalamayı aşağı kırdığı teyit eder. Böyle bir durumda sözleşme ağırlıklı olarak 5000-5600 bölgesinde hareket etmeye başlar.
 Sözleşmenin fiyatlaması 50 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olmadıkça uzun pozisyon almak riskli olacaktır.
Bugün için 5570-5580 desteği önemli. Kar realizasyonları 5570 üstünde karşılanabilirse 5750 ve 5870 dirençlerini hedefleyen yükseliş devam edecektir. 5570 desteğinin altındaki fiyatlamalarda satış baskısının artacağını tahmin ediyoruz.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Deprem felaketinin ardından, alınan tedbirlerin etkisiyle geçen hafta Çarşamba günü işleme açılan Borsa İstanbul haftaya sert bir yükselişle başlamıştı. Sonraki iki işlem gününde bu alımların devamını getiremeyen BIST100 endeksi haftayı %11,57 primle tamamladı. BES'te devlet katkısı fonlarının hisse senedi alma yükümlülüklerinin artırılması kararı ile BIST30 endeksi bir miktar pozitif ayrışırken, söz konusu endeks haftayı %13,05 yükselişle kapattı. Öte yandan, BIST100 dışı endeksteki haftalık kazanç %4,63 ile sınırlı kaldı. Düzenlemelerin destekleyici etkisi bu hafta bir miktar azalabilir. Diğer yandan, şirketlerin devam eden hisse geri alımları, enflasyonda kısmen de olsa yükseliş beklentileri ve depremin ekonomik etkilerini azaltabilecek olası yeni adımlarla Borsa İstanbul'da geçen haftaki en yüksek seviyenin de bulunduğu 5.300 - 5.400 bölgesi tekrar hedeflenebilir. Bu hafta yurtiçinde TCMB faiz kararı perşembe günü takip edilecek. Beklenti, politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi yönünde. Yurtiçinde ayrıca güven endeksleri izlenecek. Yurtdışı tarafta ise küresel PMI rakamları, Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu ve FOMC toplantı tutanakları öne çıkıyor. Fiyatlamalar tarafında, son dönemde güçlü gelen ABD verileri ile Fed'in faizleri artırmaya devam edebileceği beklentileri ABD borsalarına baskı yapıyor. Ancak, bu baskının artan şahin beklentilere nazaran daha sınırlı kaldığını izliyoruz. Cuma günü %0,3 oranında düşen S&P500 bu sabah vadelide yatay. Diğer yandan, geçen haftaki yükselişini bu sabah da sürdüren Euro Stoxx 50 vadelisi %0,4 civarında artıda. Geçen hafta %2,2 oranında düşen Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yaklaşık %0,5 primli.

  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü, TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların, yıl sonu enflasyon beklentilerinde kısmi yükseliş görülmekte. Bu yıl sonu büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edildiği gözlenirken, gelecek yılda ise sınırlı yukarı yönlü güncellemeyle %4 seviyesinin üzerinde büyüme öngörülmekte. Kur beklentilerinde ise yıl sonu ve 12 ay sonrasına yönelik beklentiler kısmi aşağı yönlü revize edilmiş. Bu yıl sonu cari açık beklentisinin yataya yakın seyrettiği görülürken, gelecek yıla ilişkin cari dengede ölçülü bir iyileşme beklenmekte.
" Katılımcılar, bu yıl sonu TÜFE beklentisini, %32,46 seviyesinden %35,76'ya yukarı yönlü revize ettiler. OVP'de bu yıl sonu TÜFE tahmini %24,9 seviyesinde bulunurken, TCMB, ocak ayındaki yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 seviyesinde korumuştu. Son açıklanan ocak ayı TÜFE, aylık %6,65 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %64,27'den %57,68'e gerilemişti, Ocak 2022'deki %11,1'lik baz etkisi yıllık düşüşte belirleyici olmuştu.
" Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon beklentisine baktığımızda; şubat ayında %3,01 artış sonrası mart ayında %2,70 ve nisan ayında ise %2,57 artış öngörülmekte. Aylık beklentilere göre yıllık TÜFE'nin şubatta %54,98 seviyesine, mart ayında %50,91'e ve nisanda %44,33'e gevşemesi beklenmekte.
" Politika faizi beklentilerine bakıldığında, ankette önümüzdeki 3 ay boyunca %9 seviyesinde korunması bekleniyor, faiz beklentilerinin Bloomberg tarafından paylaşılan anketlerin medyan tahminleriyle ayrıştığı görülüyor. Bu kapsamda, son yayınlanan Bloomberg Anketi'ne göre, bu haftaki PPK toplantısında politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi beklenmekte.
" Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu için büyüme beklentisi %5 olan OVP tahminin altında kalmaya devam ediyor ve %4,10'dan %3,61 seviyesine aşağı yönlü revize edilmiş. Gelecek yılki büyüme beklentisi ise %4,33'ten %4,48 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmiş.
 
Ayrıca TÜİK tarafından ocak ayı konut satışları verileri yayınlandı. Toplam konut satışları, aralıkta aylık bazda %76,5 oranında güçlü artışın ardından baz etkisiyle ocakta aylık %53 düşüşle 97.708 adet seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında yıllık bazda altı aylık düşüşün ardından ocakta %10,6 oranında artış kaydetti.
" Konut satışlarına satış şekline göre bakıldığında, ipotekli satışlar aralık ayında aylık %30,9 artışın ardından ocakta %25,7 düşüş kaydetti. Diğer satışlarda da benzer şekilde aralık ayında aylık %84 artış sonrasında ocakta %56,2 düşüş görülmekte. Yıllık bazda bakıldığında ise, ocak ayında ipotekli satışlar %10,9 oranında gerileyerek son yedi aydır düşüş sergilerken, diğer satışlar ise yıllık %16,2 oranında artışla yükselişini ikinci aya taşıdı.
 

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
" ABD tarafında, piyasaların odak noktasında çarşamba günü Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Fed son toplantısında, faizleri 25 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %4,50-%4,75 bandına yükseltmişti ve böylece sıkılaşma hızını yavaşlatmıştı. Powell, faizi toplamda dört buçuk puan artırdıklarını ve kısıtlayıcı olduğunu düşündükleri seviyeye ulaşmak için bir çift faiz artışından daha bahsettiklerini ifade etmişti. Bunun yanında Powell, faizde tepe noktasının nerede olması gerektiği konusunda henüz bir karar vermediklerini ve son toplantı ile mart toplantısı arasında gelecek verileri değerlendireceklerini belirtmişti. Bu hafta yayınlanacak Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından takip edilecektir. Ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın takip edilecek. ABD'de ocak ayında imalat PMI, 46,2'den 46,9 seviyesine ve hizmet PMI da 44,7'den 46,8 seviyesine yükselerek imalat ve hizmet sektörlerinin daralma hızının yavaşladığına işaret etmişti. Ayrıca dikkat çekici olarak ocakta iç talebe dair fikir veren hizmet PMI verisindeki artış çok daha güçlü olmuştu ve imalat PMI ile arasındaki makası kapatmıştı. Öncü verilere göre, şubatta da PMI verilerinin kısmi toparlanmakla birlikte 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor.
" Bunun yanında, perşembe günü ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü veriye göre geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı %2,9 seviyesine yavaşlamıştı, bununla birlikte beklentilerin (%2,5 büyüme) üzerinde gerçekleşmişti. Bunun yanında, perşembe günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) geçen yılın son çeyreğine ilişkin revize verileri açıklanacak. Öncü verilere göre yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde %4,3'ten %3,2'ye gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7'den %3,9 seviyesine yavaşlamıştı ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmişti. Cuma günü diğer yandan, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri takip edilecek. Ayrıca konut piyasası verilerinden, yarın ocak ayı ikinci el konut satışları ve cuma günü ise yeni konut satışları verileri takip edilecek. Diğer yandan, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 195 bin kişi seviyesinden 194 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. Cuma günü öte yandan, şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 64,9'dan 66,4 seviyesine yükselerek beklentilerin (65) üzerinde artış sergilemişti ve böylece geçen yılın şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Özellikle, ocak ayına ilişkin yıllık bazda TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed'in daha fazla faiz artışı gerçekleştirebileceğine ve faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin artmasının ardından Fed üyelerinin değerlendirmeleri dikkatle izlenmekte.
" Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan şubat ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın izlenecek. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve Çin'de açılmanın beklenenden hızlı olmasının katkısıyla ocak ayında Almanya haricinde imalat PMI verileri Avrupa'da toparlanmaya işaret etmişti. Hizmet PMI verileri de Euro Bölgesi ve Almanya'da 50 büyüme eşik değerinin üzerine çıkmıştı. Öncü verilere göre, bölge genelinde imalat ve hizmet sektörleri PMI verilerinin toparlanmayı sürdürmeleri bekleniyor. Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da ocak ayı TÜFE nihai verisi çarşamba günü ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı TÜFE nihai verisi ise perşembe günü takip edilecek. Almanya'da ocak ayı TÜFE öncü verisi, hükümetin, hanehalkı ve işletmelerin enerji faturalarını azaltıcı yöndeki tek seferlik desteğinin sonlanmasıyla birlikte aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %1 oranında artarken, yıllık bazda ise son dört ayın en düşük seviyesi olan %8,6'dan %8,7 seviyesine yükselmişti. Euro Bölgesi'nde ocak ayında TÜFE öncü verisi ise, aylık %0,4 düşüşle beklentilerin üzerinde gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, yıllık bazda ise %9,2'den %8,5 seviyesine gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece ekim ayında ulaştığı rekor seviye olan %10,6'dan yavaşlamayı sürdürmüştü. Bunun yanında, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan şubat ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Ayrıca çarşamba günü Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi şubat ayı verisi takip edilecek.
" Asya tarafında ise, çarşamba günü Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın ve perşembe günü ise Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararları takip edilecek. Yeni Zelanda Merkez Bankası, kasım ayındaki son toplantısında enflasyon hedefine ulaşmak için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğunu belirterek politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 75 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltmişti ve böylece tarihindeki en büyük faiz artırımını gerçekleştirmişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise politika faiz oranını 50 baz puanlık artışla %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Güney Kore Merkez Bankası ise, geçen ayki son toplantısında, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %3,50 seviyesine yükselmişti.
Yurt içinde ise, bugün şubat ayı tüketici güven endeksi, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu ve ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), yarın aralık ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, çarşamba günü şubat ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri ve cuma günü ise ocak ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri ve TOBB kurulan ve kapanan şirketler ocak ayı istatistikleri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek.
" Ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aylık bazda %4,6 artışla 79,1 seviyesine yükselmişti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
" Güven endeksleri yeni yılın ilk ayına karışık bir görünümle başlamıştı. Buna göre, hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endekslerindeki düşüşlere karşın tüketici, reel kesim ve inşaat sektörleri güven endekslerinde artış gözlenmekteydi. Ocakta güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, hizmet sektörü %1,7 ve perakende ticaret %1 düşüş gösterirken, reel kesim %1,8, inşaat sektörü %0,6 ve tüketici güven endeksi %4,6 artış kaydetmişti. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde Mayıs 2021'den bu yana en güçlü artış görülmekteydi, söz konusu artışla endeks son sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. İhracata yönelik göstergeler ocakta toparlanma sergilemekle birlikte 2021 yılı ortalamasının altında kalmayı sürdürmekteydi. Yatırımlara dair izlenen sabit yatırım harcamaları ise iki aylık düşüşün ardından ocakta kısmi toparlanma kaydederek tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmüştü, bununla birlikte Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyelerde seyretmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise ocakta yatırım malı imalatı öncülüğünde, tüketim ve ara malı kapasite kullanım oranlarındaki düşüşlerin etkisiyle gerilemişti ve 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.
" Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan aralık ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistiklerine göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aralıkta aylık %6 düşüş sergileyerek düşüşünü beşinci aya taşımıştı, bununla birlikte yıllık bazda artış hızı ise %44,6'dan %26,8'e yavaşlamıştı. Bunun yanında, pandemi öncesi dönem olan Aralık 2019'a göre de gelen yabancı ziyaretçi sayısı %11,7 yukarıda gerçekleşmişti ve bu kapsamda veri tarihsel olarak en iyi aralık ayına işaret etmişti. Yıl geneli olarak bakıldığında ise, gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2021 yılındaki 24,7 milyon kişi seviyesinden %80,3 oranında güçlü artışla 2022 yılında 44,6 milyon kişi seviyesine yükselmişti, bununla birlikte turizmde altın yıl olarak adlandırılan 2019 yılındaki 45,1 milyon kişi seviyesinin %1,1 oranında sınırlı altında gerçekleşerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Öncesinde açıklanan DHMİ ocak ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda dört aylık düşüşün ardından ocakta %0,2 oranında sınırlı artış sergilemişti. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının ocak ayında ulaştığı aylık 6,87 milyon kişilik seviye en yüksek ocak ayı verisi olmuştu. Ocakta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %44'ten %61,9'a yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.
" TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu, bununla birlikte ''mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiğine'' ilişkin ifadeye metinde yer vermemişti. Bloomberg Anketi'ne göre, bu haftaki PPK toplantısında politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa'nın 4Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %107 oranında artarak 361,5mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 385mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 358mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2022'de 3.029mn TL (Beklenti: 2.951mn TL) gerçekleşerek yıllık %239 oranında büyürken, yurtiçi satışlar aynı dönemde %368 artış göstererek 2.382mn TL olmuştur. Yurtdışı satış gelirleri ise %73 artarak 662mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, brüt kar 4Ç2022'de 502mn TL olmuş ve bir önceki yılın son çeyreğindeki 93,2mn TL'lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 129,9mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü ise 407,9mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 410mn TL) 4Ç2021'deki 78,5mn TL FAVÖK'ün oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da %13,5 olmuştur. (4Ç2021: %8,8) Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 71,8mn TL net finansman gideri yazarken, 83,9mn TL'lik vergi geliri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2022'deki ana ortaklık net dönem karı 1.521mn TL olmuştur. Şirket 2021'de 303,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Halkbank (HALKB, Sınırlı Pozitif): Halkbank'ın 2022 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %35,9 oranında artarak 5.849mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz 5.590mn TL iken, piyasa beklentisi 5.614mn TL idi. Banka, 4Ç2021'de 1.293mn TL net dönem karı elde etmişti. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirket 2022 yılı 4. Çeyrekte 15mn TL net dönem zararı açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 179mn TL net dönem karı açıklanması yönündeydi. 4Ç2021'de Şirket 413mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %108 oranında artarak 10.191mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %130 oranında artan Şirket'in 4Ç2022'deki brüt karı da geçen yılın 4. çeyreğine göre %11 oranında artmış ve 1.039mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 8,8 puan azalışla %10,2'yi göstermiştir. Operasyonel giderleri 852mn TL olan şirketin, diğer faaliyetlerden net giderleri 25mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki yüksek artışlara bağlı olarak faaliyet karı %73 oranında gerilemiş ve 162mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK ise %65 azalışla 309mn TL olurken (Beklenti: 680mn TL), FAVÖK marjı da yıllık olarak 15 puan gerilemeyle %3'ü göstermiştir. Finansman tarafında ise 325mn TL net gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zarar 163mn TL olmuştur. 148mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem zararı 15mn TL olmuştur.

4. çeyrek sonuçlarıyla, Şirket'in 2022 yılı net dönem karı yıllık %6 oranında azalarak 1.424mn TL'ye gerilemiştir.
 
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Aselsan ve Roketsan arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemleri ile ilgili 08.02.2023 tarihinde, ASELSAN payı 29,1mn EUR ve 187mn TL tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Doğu Avrupa'da yerleşik uluslararası bir yatırımcı firma ile Kuzey Makedonya'nın Probiştip Bölgesi'nde, finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlanan 'anahtar teslim güneş enerjisi santrali yapımı işi için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli 59,6mn EUR'dur. Projenin tamamlanma süresinin 12 ay olması beklenmektedir.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam etmekte olup hasar tutarının Şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurt içinde yerleşik bir tüzel kişi kurum arasında KDV hariç toplam 896,5mn TL tutarında güneş enerji sistemi tesis kurulumuna istinaden sözleşme imzalanmıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun ("Ultia"), her türlü yazılım, alan adları, markalar ve patentleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının, SPK lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme neticesinde, değerleme raporunda tespit edilecek değerden az olmamak üzere, grubun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan teknoloji odaklı Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket paylarının geri alımına devam edilerek mevcut karar revize edilmiştir: Yönetim Kurulu tarafından yapılan pay geri alımlarının Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,17'sini temsil eden 60mn TL nominal değere sahip 60mn adet paya kadar geri alım tutarına çıkarılması için Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, toplam en fazla 600mn TL fon tutarının belirlenmesi ve pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine yönelik 17.02.2023 tarihinde karar alınmıştır.

Şirket tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,55 TL - 9,80 TL (ağırlıklı ortalama 9,69 TL) fiyat aralığından toplam 1,49mn TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'e ulaşmıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, elektrik piyasasındaki önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.
Buna göre OHAL'in geçerli olduğu 11 ilde yeni açılacak olan elektrik ve doğalgaz aboneliklerinden güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli alınmayacağını bildiren Kurul, kararın OHAL devam ettiği sürece geçerli olacağının altını çizdi. (Kaynak: AA)

Konut: Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97.708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17.415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalış göstererek 16.203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,6 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak 4.161 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Teknosa (TKNSA): Teknosa'nın 4Ç2022 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,7 oranında artarak 192,6mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde satış gelirleri %159 oranında artarken, brüt kar ise %125,8 oranında yükselmiş ve 1.021,6mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in FAVÖK'ü %91,1 oranında artarak 496,4mn TL'ye çıkmıştır.
 
Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2022 yılı toplam net dönem karı 524,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2021 yılında 131,5mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Astor Enerji (ASTOR): Şirket, farklı şirketler ile toplamda 8,5 mn USD'lik sözleşmeler imzaladı.

Banvit (BANVT): Şirketin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere; TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirket ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. İstinaf başvurusunun reddinin ardından Şirket ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçe 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştu. Temyiz talebinin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiği Şirkete tebliğ edilmiştir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Sorumluluk bölgesi olan Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 2023 yılı için: Şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 2,2 milyar TL tutarında yatırım planlaması yapmıştır.
   
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 30 milyar TL'lik (%9'dan, 6 gün vadeli) ve 30 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 116 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 85 baz puana varan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Deprem felaketinin ardından, alınan tedbirlerin etkisiyle geçen hafta Çarşamba günü işleme açılan Borsa İstanbul haftaya sert bir yükselişle başlamıştı. Sonraki iki işlem gününde bu alımların devamını getiremeyen BIST100 endeksi haftayı %11,57 primle tamamladı. BES'te devlet katkısı fonlarının hisse senedi alma yükümlülüklerinin artırılması kararı ile BIST30 endeksi bir miktar pozitif ayrışırken, söz konusu endeks haftayı %13,05 yükselişle kapattı. Öte yandan, BIST100 dışı endeksteki haftalık kazanç %4,63 ile sınırlı kaldı. Düzenlemelerin destekleyici etkisi bu hafta bir miktar azalabilir. Diğer yandan, şirketlerin devam eden hisse geri alımları, enflasyonda kısmen de olsa yükseliş beklentileri ve depremin ekonomik etkilerini azaltabilecek olası yeni adımlarla Borsa İstanbul'da geçen haftaki en yüksek seviyenin de bulunduğu 5.300 - 5.400 bölgesi tekrar hedeflenebilir. Bu hafta yurtiçinde TCMB faiz kararı perşembe günü takip edilecek. Beklenti, politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi yönünde. Yurtiçinde ayrıca güven endeksleri izlenecek. Yurtdışı tarafta ise küresel PMI rakamları, Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu ve FOMC toplantı tutanakları öne çıkıyor. Fiyatlamalar tarafında, son dönemde güçlü gelen ABD verileri ile Fed'in faizleri artırmaya devam edebileceği beklentileri ABD borsalarına baskı yapıyor. Ancak, bu baskının artan şahin beklentilere nazaran daha sınırlı kaldığını izliyoruz. Cuma günü %0,3 oranında düşen S&P500 bu sabah vadelide yatay. Diğer yandan, geçen haftaki yükselişini bu sabah da sürdüren Euro Stoxx 50 vadelisi %0,4 civarında artıda. Geçen hafta %2,2 oranında düşen Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yaklaşık %0,5 primli.

  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü, TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların, yıl sonu enflasyon beklentilerinde kısmi yükseliş görülmekte. Bu yıl sonu büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edildiği gözlenirken, gelecek yılda ise sınırlı yukarı yönlü güncellemeyle %4 seviyesinin üzerinde büyüme öngörülmekte. Kur beklentilerinde ise yıl sonu ve 12 ay sonrasına yönelik beklentiler kısmi aşağı yönlü revize edilmiş. Bu yıl sonu cari açık beklentisinin yataya yakın seyrettiği görülürken, gelecek yıla ilişkin cari dengede ölçülü bir iyileşme beklenmekte.
• Katılımcılar, bu yıl sonu TÜFE beklentisini, %32,46 seviyesinden %35,76'ya yukarı yönlü revize ettiler. OVP'de bu yıl sonu TÜFE tahmini %24,9 seviyesinde bulunurken, TCMB, ocak ayındaki yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 seviyesinde korumuştu. Son açıklanan ocak ayı TÜFE, aylık %6,65 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %64,27'den %57,68'e gerilemişti, Ocak 2022'deki %11,1'lik baz etkisi yıllık düşüşte belirleyici olmuştu.
• Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon beklentisine baktığımızda; şubat ayında %3,01 artış sonrası mart ayında %2,70 ve nisan ayında ise %2,57 artış öngörülmekte. Aylık beklentilere göre yıllık TÜFE'nin şubatta %54,98 seviyesine, mart ayında %50,91'e ve nisanda %44,33'e gevşemesi beklenmekte.
• Politika faizi beklentilerine bakıldığında, ankette önümüzdeki 3 ay boyunca %9 seviyesinde korunması bekleniyor, faiz beklentilerinin Bloomberg tarafından paylaşılan anketlerin medyan tahminleriyle ayrıştığı görülüyor. Bu kapsamda, son yayınlanan Bloomberg Anketi'ne göre, bu haftaki PPK toplantısında politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi beklenmekte.
• Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu için büyüme beklentisi %5 olan OVP tahminin altında kalmaya devam ediyor ve %4,10'dan %3,61 seviyesine aşağı yönlü revize edilmiş. Gelecek yılki büyüme beklentisi ise %4,33'ten %4,48 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmiş.
 
Ayrıca TÜİK tarafından ocak ayı konut satışları verileri yayınlandı. Toplam konut satışları, aralıkta aylık bazda %76,5 oranında güçlü artışın ardından baz etkisiyle ocakta aylık %53 düşüşle 97.708 adet seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında yıllık bazda altı aylık düşüşün ardından ocakta %10,6 oranında artış kaydetti.
• Konut satışlarına satış şekline göre bakıldığında, ipotekli satışlar aralık ayında aylık %30,9 artışın ardından ocakta %25,7 düşüş kaydetti. Diğer satışlarda da benzer şekilde aralık ayında aylık %84 artış sonrasında ocakta %56,2 düşüş görülmekte. Yıllık bazda bakıldığında ise, ocak ayında ipotekli satışlar %10,9 oranında gerileyerek son yedi aydır düşüş sergilerken, diğer satışlar ise yıllık %16,2 oranında artışla yükselişini ikinci aya taşıdı.
 

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında çarşamba günü Fed'in 31 Ocak-1 Şubat tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Fed son toplantısında, faizleri 25 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %4,50-%4,75 bandına yükseltmişti ve böylece sıkılaşma hızını yavaşlatmıştı. Powell, faizi toplamda dört buçuk puan artırdıklarını ve kısıtlayıcı olduğunu düşündükleri seviyeye ulaşmak için bir çift faiz artışından daha bahsettiklerini ifade etmişti. Bunun yanında Powell, faizde tepe noktasının nerede olması gerektiği konusunda henüz bir karar vermediklerini ve son toplantı ile mart toplantısı arasında gelecek verileri değerlendireceklerini belirtmişti. Bu hafta yayınlanacak Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından takip edilecektir. Ayrıca ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan şubat ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın takip edilecek. ABD'de ocak ayında imalat PMI, 46,2'den 46,9 seviyesine ve hizmet PMI da 44,7'den 46,8 seviyesine yükselerek imalat ve hizmet sektörlerinin daralma hızının yavaşladığına işaret etmişti. Ayrıca dikkat çekici olarak ocakta iç talebe dair fikir veren hizmet PMI verisindeki artış çok daha güçlü olmuştu ve imalat PMI ile arasındaki makası kapatmıştı. Öncü verilere göre, şubatta da PMI verilerinin kısmi toparlanmakla birlikte 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmeleri bekleniyor.
• Bunun yanında, perşembe günü ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü veriye göre geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı %2,9 seviyesine yavaşlamıştı, bununla birlikte beklentilerin (%2,5 büyüme) üzerinde gerçekleşmişti. Bunun yanında, perşembe günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) geçen yılın son çeyreğine ilişkin revize verileri açıklanacak. Öncü verilere göre yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde %4,3'ten %3,2'ye gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7'den %3,9 seviyesine yavaşlamıştı ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmişti. Cuma günü diğer yandan, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri takip edilecek. Ayrıca konut piyasası verilerinden, yarın ocak ayı ikinci el konut satışları ve cuma günü ise yeni konut satışları verileri takip edilecek. Diğer yandan, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 195 bin kişi seviyesinden 194 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. Cuma günü öte yandan, şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 64,9'dan 66,4 seviyesine yükselerek beklentilerin (65) üzerinde artış sergilemişti ve böylece geçen yılın şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştireceği konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Özellikle, ocak ayına ilişkin yıllık bazda TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed'in daha fazla faiz artışı gerçekleştirebileceğine ve faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin artmasının ardından Fed üyelerinin değerlendirmeleri dikkatle izlenmekte.
• Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan şubat ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın izlenecek. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve Çin'de açılmanın beklenenden hızlı olmasının katkısıyla ocak ayında Almanya haricinde imalat PMI verileri Avrupa'da toparlanmaya işaret etmişti. Hizmet PMI verileri de Euro Bölgesi ve Almanya'da 50 büyüme eşik değerinin üzerine çıkmıştı. Öncü verilere göre, bölge genelinde imalat ve hizmet sektörleri PMI verilerinin toparlanmayı sürdürmeleri bekleniyor. Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da ocak ayı TÜFE nihai verisi çarşamba günü ve Euro Bölgesi'nde ocak ayı TÜFE nihai verisi ise perşembe günü takip edilecek. Almanya'da ocak ayı TÜFE öncü verisi, hükümetin, hanehalkı ve işletmelerin enerji faturalarını azaltıcı yöndeki tek seferlik desteğinin sonlanmasıyla birlikte aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %1 oranında artarken, yıllık bazda ise son dört ayın en düşük seviyesi olan %8,6'dan %8,7 seviyesine yükselmişti. Euro Bölgesi'nde ocak ayında TÜFE öncü verisi ise, aylık %0,4 düşüşle beklentilerin üzerinde gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, yıllık bazda ise %9,2'den %8,5 seviyesine gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece ekim ayında ulaştığı rekor seviye olan %10,6'dan yavaşlamayı sürdürmüştü. Bunun yanında, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan şubat ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Ayrıca çarşamba günü Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi şubat ayı verisi takip edilecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın ve perşembe günü ise Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararları takip edilecek. Yeni Zelanda Merkez Bankası, kasım ayındaki son toplantısında enflasyon hedefine ulaşmak için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğunu belirterek politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 75 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltmişti ve böylece tarihindeki en büyük faiz artırımını gerçekleştirmişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise politika faiz oranını 50 baz puanlık artışla %4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Güney Kore Merkez Bankası ise, geçen ayki son toplantısında, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %3,50 seviyesine yükselmişti.
Yurt içinde ise, bugün şubat ayı tüketici güven endeksi, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu ve ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), yarın aralık ayı tarımsal girdi fiyat endeksi, çarşamba günü şubat ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri ve cuma günü ise ocak ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri ve TOBB kurulan ve kapanan şirketler ocak ayı istatistikleri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü TCMB'nin PPK toplantısı izlenecek.
• Ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aylık bazda %4,6 artışla 79,1 seviyesine yükselmişti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
• Güven endeksleri yeni yılın ilk ayına karışık bir görünümle başlamıştı. Buna göre, hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endekslerindeki düşüşlere karşın tüketici, reel kesim ve inşaat sektörleri güven endekslerinde artış gözlenmekteydi. Ocakta güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, hizmet sektörü %1,7 ve perakende ticaret %1 düşüş gösterirken, reel kesim %1,8, inşaat sektörü %0,6 ve tüketici güven endeksi %4,6 artış kaydetmişti. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde Mayıs 2021'den bu yana en güçlü artış görülmekteydi, söz konusu artışla endeks son sekiz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. İhracata yönelik göstergeler ocakta toparlanma sergilemekle birlikte 2021 yılı ortalamasının altında kalmayı sürdürmekteydi. Yatırımlara dair izlenen sabit yatırım harcamaları ise iki aylık düşüşün ardından ocakta kısmi toparlanma kaydederek tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmüştü, bununla birlikte Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyelerde seyretmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise ocakta yatırım malı imalatı öncülüğünde, tüketim ve ara malı kapasite kullanım oranlarındaki düşüşlerin etkisiyle gerilemişti ve 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan aralık ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistiklerine göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı aralıkta aylık %6 düşüş sergileyerek düşüşünü beşinci aya taşımıştı, bununla birlikte yıllık bazda artış hızı ise %44,6'dan %26,8'e yavaşlamıştı. Bunun yanında, pandemi öncesi dönem olan Aralık 2019'a göre de gelen yabancı ziyaretçi sayısı %11,7 yukarıda gerçekleşmişti ve bu kapsamda veri tarihsel olarak en iyi aralık ayına işaret etmişti. Yıl geneli olarak bakıldığında ise, gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2021 yılındaki 24,7 milyon kişi seviyesinden %80,3 oranında güçlü artışla 2022 yılında 44,6 milyon kişi seviyesine yükselmişti, bununla birlikte turizmde altın yıl olarak adlandırılan 2019 yılındaki 45,1 milyon kişi seviyesinin %1,1 oranında sınırlı altında gerçekleşerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Öncesinde açıklanan DHMİ ocak ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda dört aylık düşüşün ardından ocakta %0,2 oranında sınırlı artış sergilemişti. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının ocak ayında ulaştığı aylık 6,87 milyon kişilik seviye en yüksek ocak ayı verisi olmuştu. Ocakta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %44'ten %61,9'a yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.
• TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu, bununla birlikte ''mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirdiğine'' ilişkin ifadeye metinde yer vermemişti. Bloomberg Anketi'ne göre, bu haftaki PPK toplantısında politika faizinin medyan tahmin olarak 100 baz puanlık indirimle %8 seviyesine çekilmesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa'nın 4Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %107 oranında artarak 361,5mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 385mn TL kar elde edebileceği yönündeyken, piyasanın ortalama kar beklentisi 358mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2022'de 3.029mn TL (Beklenti: 2.951mn TL) gerçekleşerek yıllık %239 oranında büyürken, yurtiçi satışlar aynı dönemde %368 artış göstererek 2.382mn TL olmuştur. Yurtdışı satış gelirleri ise %73 artarak 662mn TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, brüt kar 4Ç2022'de 502mn TL olmuş ve bir önceki yılın son çeyreğindeki 93,2mn TL'lik brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 129,9mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü ise 407,9mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 410mn TL) 4Ç2021'deki 78,5mn TL FAVÖK'ün oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da %13,5 olmuştur. (4Ç2021: %8,8) Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 71,8mn TL net finansman gideri yazarken, 83,9mn TL'lik vergi geliri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Akçansa'nın 2022'deki ana ortaklık net dönem karı 1.521mn TL olmuştur. Şirket 2021'de 303,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Halkbank (HALKB, Sınırlı Pozitif): Halkbank'ın 2022 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %35,9 oranında artarak 5.849mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz 5.590mn TL iken, piyasa beklentisi 5.614mn TL idi. Banka, 4Ç2021'de 1.293mn TL net dönem karı elde etmişti. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Sınırlı Negatif): Şirket 2022 yılı 4. Çeyrekte 15mn TL net dönem zararı açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 179mn TL net dönem karı açıklanması yönündeydi. 4Ç2021'de Şirket 413mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %108 oranında artarak 10.191mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %130 oranında artan Şirket'in 4Ç2022'deki brüt karı da geçen yılın 4. çeyreğine göre %11 oranında artmış ve 1.039mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 8,8 puan azalışla %10,2'yi göstermiştir. Operasyonel giderleri 852mn TL olan şirketin, diğer faaliyetlerden net giderleri 25mn TL olmuştur. Operasyonel giderlerdeki yüksek artışlara bağlı olarak faaliyet karı %73 oranında gerilemiş ve 162mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK ise %65 azalışla 309mn TL olurken (Beklenti: 680mn TL), FAVÖK marjı da yıllık olarak 15 puan gerilemeyle %3'ü göstermiştir. Finansman tarafında ise 325mn TL net gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zarar 163mn TL olmuştur. 148mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem zararı 15mn TL olmuştur.

4. çeyrek sonuçlarıyla, Şirket'in 2022 yılı net dönem karı yıllık %6 oranında azalarak 1.424mn TL'ye gerilemiştir.
 
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Aselsan ve Roketsan arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemleri ile ilgili 08.02.2023 tarihinde, ASELSAN payı 29,1mn EUR ve 187mn TL tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Doğu Avrupa'da yerleşik uluslararası bir yatırımcı firma ile Kuzey Makedonya'nın Probiştip Bölgesi'nde, finansmanı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlanan 'anahtar teslim güneş enerjisi santrali yapımı işi için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli 59,6mn EUR'dur. Projenin tamamlanma süresinin 12 ay olması beklenmektedir.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam etmekte olup hasar tutarının Şirketin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Şirketin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Şirketin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurt içinde yerleşik bir tüzel kişi kurum arasında KDV hariç toplam 896,5mn TL tutarında güneş enerji sistemi tesis kurulumuna istinaden sözleşme imzalanmıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun ("Ultia"), her türlü yazılım, alan adları, markalar ve patentleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının, SPK lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme neticesinde, değerleme raporunda tespit edilecek değerden az olmamak üzere, grubun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan teknoloji odaklı Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket paylarının geri alımına devam edilerek mevcut karar revize edilmiştir: Yönetim Kurulu tarafından yapılan pay geri alımlarının Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,17'sini temsil eden 60mn TL nominal değere sahip 60mn adet paya kadar geri alım tutarına çıkarılması için Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, toplam en fazla 600mn TL fon tutarının belirlenmesi ve pay geri alım sürecinin öngörülen azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine yönelik 17.02.2023 tarihinde karar alınmıştır.

Şirket tarafından 17.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,55 TL - 9,80 TL (ağırlıklı ortalama 9,69 TL) fiyat aralığından toplam 1,49mn TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'e ulaşmıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, elektrik piyasasındaki önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz piyasasındaki lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin bazı süreli yükümlülükleri açısından "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.
Buna göre OHAL'in geçerli olduğu 11 ilde yeni açılacak olan elektrik ve doğalgaz aboneliklerinden güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli alınmayacağını bildiren Kurul, kararın OHAL devam ettiği sürece geçerli olacağının altını çizdi. (Kaynak: AA)

Konut: Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 97.708 oldu. Konut satışlarında İstanbul 17.415 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Diğer yandan, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 azalış göstererek 16.203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %16,6 olarak gerçekleşti. Son olarak, yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azalarak 4.161 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Teknosa (TKNSA): Teknosa'nın 4Ç2022 yılı net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,7 oranında artarak 192,6mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde satış gelirleri %159 oranında artarken, brüt kar ise %125,8 oranında yükselmiş ve 1.021,6mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in FAVÖK'ü %91,1 oranında artarak 496,4mn TL'ye çıkmıştır.
 
Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2022 yılı toplam net dönem karı 524,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2021 yılında 131,5mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Astor Enerji (ASTOR): Şirket, farklı şirketler ile toplamda 8,5 mn USD'lik sözleşmeler imzaladı.

Banvit (BANVT): Şirketin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere; TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirket ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. İstinaf başvurusunun reddinin ardından Şirket ve TÜGİS tarafından, İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara yönelik temyiz talepli dilekçe 18 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay'a iletilmek üzere sunulmuştu. Temyiz talebinin, Yargıtay tarafından reddine karar verildiği Şirkete tebliğ edilmiştir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.Sorumluluk bölgesi olan Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 2023 yılı için: Şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 2,2 milyar TL tutarında yatırım planlaması yapmıştır.
   
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 30 milyar TL'lik (%9'dan, 6 gün vadeli) ve 30 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 116 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 20 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 85 baz puana varan düşüşler görüldü.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4947- 4760- 4700 - 4550
Dirençler : 5150- 5285 -5500 - 5704

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,36 değer kazanımıyla 5026,83 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 63,7milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 4484 - 5320 aralığında hareket eden endeks, haftalık bazda ise %11,57 değer kazandı. Haftayı bankacılık endeksi %11,61 ve sınai endeksi %14,35 değer kazançlarıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında haftalık bazda değer kaybeden sektör bulunmazken, en çok değer kazanan %27,07 ile taş toprak, %19,07 ile metal ana sanayi oldu. Borsa İstanbul'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası durdurulan işlemler 15 Şubat itibariyle tekrardan başladı. BIST100'de kayıpların telafi edilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlanması için Borsa İstanbul ve SPK tarafından bazı tedbirler alındı. BIST100 endeksi alınan önlem ve tedbirler sonrası 5 günlük aranın ardından haftaya güçlü alımlar ile başladı. Hafta içerisinde depremin etkisiyle volatilite yüksek seyretti. BIST100'de cuma günkü işlemler küresel borsalarında etkisiyle satış ağırlıklı başlarken, günü ve haftayı pozitif bölgede tamamlamayı başardı. BIST100'de haftalık kapanışın 5000 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif ancak ana yönün belirlenmesi için hacim ve fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi açısından 50 günlük AO 5150'yi takip ediyoruz. BIST100'de 5150 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde alçalan kanal direnci 5285- 5500 ve TL zirve 5704'e doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947- 4760 - 4700 ve 4550 destek olarak takip edilebilir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile zayıflayan risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. Cuma günü karışık yönde kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah çoğunlukla eksi yönde bulunuyor. Asya borsalarında da karışık görüntü izliyoruz. Geçtiğimiz %4'lere yaklaşan ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya yatay yönde başladı. Dolar endeksinde 100 günlük AO'sı 104,50 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile yeni haftada yatay görüntü izlemekteyiz. ONS Altın haftaya 5 günlük AO'sı 1840 dolar üzerinde artı yönde başladı. Küresel piyasalarda bu hafta küresel çapta öncü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de FOMC Tutanakları, dördüncü çeyrek büyümeye ilişkin ikinci okuma, Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), Euro Bölgesinde TÜFE ile ZEW Ekonomik Hissiyatı, Çin (PBOC) izlenecek. Yurt içerisinde ise bu hafta TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi. BIST100'de geçtiğimiz haftaki toparlanmanın etkisinin haftanın ilk işlem gününde de devam etmesini ve gün içinde 5100-5150 direnç bölgesinin önemli olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönde ise kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için de 4930'un korunmasını önem arz etmektedir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5350- 5000
Dirençler : 5763- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -0,08% değer kaybıyla 5601 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içerisinde 5003 - 6048 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %10,5 değer kazançlarıyla tamamladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası Şubat vadeli kontratta işlemler 15 Şubat'ta tekrardan başladı. Hafta içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği gözlemlenen endekste, yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5763 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5500 - 5350 ve 500 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,81- 19,30 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Kur hafta içerisinde erken kotasyonlarda 19,30'u test ederken, 19,00 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de enflasyon rakamları ile FOMC üyelerinden şahin tonda mesajlar hafta içerisinde küresel risk iştahını baskıladı. ABD'de Ocak'ta enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış kaydetti. TÜFE ve ÜFE sonrası dolar endeks (DXY) Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye olan 104 üzerine yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Mester ve Bullard'ın 22 Mart TSI 22:00'de gerçekleşecek olan FOMC'de 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermesi ile DXY 104,66 test etti. Yurt içerisinde ise Aralık ayına ilişkin "Ödemeler Dengesi" raporu takip edildi. Aralık ayında cari denge 5,91mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 5mlr USD'da bulunmaktaydı. Böylece Türkiye ekonomisini 2022 yılını 48,8mlr USD cari açık ile tamamladı. Bu 2013 yılından bu yana görülen en yüksek cari açık olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de FOMC tutanakları, final GSYH, PCE enflasyon ile yurt içerisinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Foreks anketine göre ekonomistler TCMB'nin 23 Şubat TSI 14:00'de gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 50 baz indirim ile %8,5'e indirmesini bekliyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0613 -1,0550- 1,0500
Dirençler : 1,0760 -1,0850- 1,0900

ABD'de Ocak ayı enflasyon rakamlarının takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0613 - 1,0804 aralığında dalgalı seyir izledi. ABD'de enflasyon rakamları ile FOMC üyelerinden şahin tonda mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. ABD'de Ocak'ta enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artış kaydetti. TÜFE ve ÜFE sonrası dolar endeks (DXY) Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviye olan 104 üzerine yükseldi. Enflasyon rakamları sonrası açıklamalarda bulunan Mester ve Bullard'ın Mart toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğine ilişkin sinyal vermesi ile DXY 104,66 test etti. Euro/Dolar paritesi ise gelişmeler sonrası Fibonacci %23,6 1,0680 altına sert geri çekildi. Cuma günkü işlemlerde DXY'nin tekrardan 104 altına geri çekilmesi ile 100 günlük AO 1,0613'ten destek bulan parite haftayı 1,0680 üzerinde tamamlamayı başardı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de FOMC tutanakları, dördüncü çeyrek büyüme ilişkin final okuma, Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile Euro Bölgesinde TÜFE rakamları takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1,0680 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönde 22 günlük AO 1,0760 - 1,0850 ve 1,0900 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede 1,0680 altında kalıcılık sağlanması halinde ise negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ise 100 günlük AO 1,0613'e doğru geri çekilmeler görülebilir. 1,0613 altında yükselen kanal desteği 1,0550 ve 1,0500 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1830-1800-1787
Dirençler : 1850-1880-1900

ONS altın haftanın son işlem gününü 1842 dolar seviyesinden yükselişle tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1818-1843 bandında hareket etti. Yaklaşık iki (2) ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın haftalık bazda %1,19 değer kaybetti. ABD'de enflasyondaki gerilemenin beklentilerin üzerinde kalması, Fed üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği endişeleri değerli madeni baskılayan unsurlar arasında yer aldı. 104,7 ile son bir buçuk (1.5) ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi 103,9 seviyesinden; en yüksek %3,93 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,82 seviyesinden haftayı tamamladı. ONS altında kısa vadeli olarak 1825-1830 (Fibo %38,2 ve 100 günlük AO) dolar bölgesi önemli bir destek seviyesidir. Bu seviyelerin altında kalıcılık ile değerli maden 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Yukarı yönlü olarak ilk direnç 1850 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1880 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1950-1,1900-1,1780
Dirençler : 1,2070-1,2100-1,2200

GBP/USD haftanın son işlem gününü 1,2044 seviyesinden yükselişle tamamladı. Parite gün içerisinde 1,1915-1,2050 bandında hareket etti. Yaklaşık bir buçuk (1.5) ayın en düşük seviyesini test eden GBP/USD haftalık bazda %0,08 değer kaybetti. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir, İngiltere'de enflasyonda görülen gerileme ve BoE'nin faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentileri pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. 104,7 ile son bir buçuk (1.5) ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi haftayı 103,9 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de beklentinin %0,3 düşüş olduğu perakende satışlar aylık bazda %0,5 artış kaydetti. Satışlar yıllık bazda ise %5,1 düştü. GBP/USD paritesinde kısa vadeli destek 1,1950 seviyesinde bulunuyor. Buranın altında 1,1900 (200 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,2070 (100 günlük AO) ve 1,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile parite yeniden 1,2200 seviyesini hedefleyebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

" Fed'e yönelik faiz artışı beklentilerinin arttığı haftanın son işlem gününde dolar cinsi varlıklarda ve tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.
" ABD endeksleri karışık seyirle günü tamamladı. ABD vadeliler yataya yakın karma bir görünüme sahip.
" Avrupa endeksleri sınırlı kayıpla günü tamamladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak enerji hisseleri ve teknoloji hisseleri baskılandı.
" Asya endeksleri pozitif fiyatlanıyor. Öte yandan Çin, faiz oranlarını sabit bıraktı.
" BIST100 Endeksi dünü 18.26 (% 0.36) puanlık yükseliş ile 5.026 seviyesinden ve 63.688 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da sert tepki yükselişi satışla karşılaştı. Ancak gelen satışlar önemli ölçde karşılandı. Çimento, demr ve çelik endeksleri üzeriinde hisse bazlı hareketlilik ve seçicilik öne çıktı. İnşaat grubu hisselerindeki primler belirginleşti .Döviz kurlarında yukarı eğilim sürüyor. Dış piyasalardaki parite hareketleri iç piyasalarda döviz kurları üzerinde kendini gösteriyor. ABD dolarının dış piyasalarda değer kazanmasına bağlı olarak dolar/TL kurunda tepki yükselişi görülürken euro/TL daha sakin işlem gördü.
" Hafta özelinde ABD ve Almanya'dan büyüme, Euro Bölgesi enflasyonu, küresel çapta PMI verileri ve Fed toplantı tutanaklarını ve içeride Perşembe günü TCMB faiz kararını, öncesinde tüketici güveni, kapasite kullanım oranı ve reel güven endeksi gündemde olacak. Öte yandan Perşembe ve Cuma günü sürecek olan G-20 toplantısı olacak.
" BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
ABD ekonomik verilerinin ardından şahin FED
beklentisi içinde olan piyasalardan kaynaklı
haftanın son iş gününde geri çekilen Brent 13
Şubat-17 Şubat haftasını %4.04 değer kaybıyla
82.78$ seviyesinden tamamladı.
Güne pozitif yükselişle başlamasının etkisiyle bazı
kısa vadeli indikatörlerde toparlanma çabası
görülmektedir.
Orta vadeli trend direnci konumunda olan 84.90
seviyesi kısa vadeli yön konusunda belirleyici
olacak.
Bu direncin aşılması durumunda yukarı yönlü
hareketler hız kazanabilir.
84.90$ seviyesinin aşılması sonrasında ise 86.70$
ve 89$ seviyeleri üst dirençler olarak takip edilebilir.
Kısa vadeli görünüm açısından ise 81.60$ desteğini
önemli bulmaktayız.
DESTEK 81.60 81.20 79.10
DİRENÇ 84.90 86.70 89.00


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.