Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Kurban bayramı tatili sonrası güne pozitif bir seyirle başlayan
BİST 100 Endeksi günün devamında bu seyrini sürdürerek
günü %1,82 yükselişle 9.659,31 seviyesinden tamamladı.
TCMB’den faiz indirimi beklentileri sonrası banka hisselerine
gelen güçlü alımlar, endeksteki yükselişi desteklemeye devam
ediyor. Bankacılık Endeksi %5,05 yükselişle pozitif ayrışırken,
Sınai Endeks %1,19 yüksleiş kaydetti. TCMB'nin 19 Haziran’da
gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına kadar
banka hisselerine yönelik ilginin devam edeceğini düşünüyoruz.
Global tarafta ise dün genel olarak risk iştahı pozitif seyretti.
ABD borsaları, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret
görüşmelerine yönelik olumlu beklentilerle günü yükselişle
tamamlarken; Avrupa borsaları ise Almanya hariç, genel olarak
pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah ABD ve Alman DAX
vadelilerinde hafif negatif bir seyir izlenirken, Asya borsalarında
ise pozitif bir seyir hakim. VİOP-30 Endeksi akşam seansını %
0,04 düşüşle yatay tamamladı. Bugün veri akışı açısından
ABD’den gelecek TÜFE verileri piyasalar tarafından yakından
takip edilecek. Ayrıca ABD ile Çin arasındaki ticaret
görüşmeleri de piyasaların odağında olmaya devam edecek.
BIST100 Endeksinin güne sınırlı pozitif bir başlangıç yapmasını
beklerken, günün devamında gelebilecek kar satışlarının
karşılaması durumunda yükselişini sürdürme çabası içerisinde
olmasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kurban Bayramı tatili sonrasında güne alıcılı bir seyirle
başlayan ve gün boyu bu seyrini koruyan BİST 100
Endeksi, günü %1,82 yükselişle 9.659,31 puandan
tamamladı. Endekste 9.000 ana desteği üzerinde başlayan
yükseliş hareketi devam ediyor. 9.500 seviyesinde bulunan
ilk önemli direnç noktasını aşmayı başaran, yukarı yönlü
hareketin ivme kazanmasıyla birlikte 9.600 direnç seviyesi
aşıldı. Buna paralel, kısa vadeli kritik teknik seviye olan
9.500 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda 9.750 ve
9.850 direnç seviyelerini aşmayı hedeflemesini bekleriz.
Buna karşın olası kar satışlarında 9.500 seviyesi ilk kritik
destek noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu seviye altına
inilmesi durumunda 9.400 bölgesine doğru satış baskısı
artabilir. Endeksin gün içerisinde 9.500 seviyelerine
gerilemeleri alım fırsatı, 9.750 seviyelerine doğru
yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin
güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını beklemekle birlikte
seans içerisinde olası kar satışlarının karşılanması
durumunda yükselişini sürdürme çabasında olmasını
bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye'nin altın ithalatı, Mayıs ayında bir önceki aya göre gerileyerek 12 bin
246 kilogram oldu.

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre
altın ithalatı Nisan ayında 15 bin 229 kilogram, geçen yılın Mayıs ayında
ise 11 bin 835kilogram olmuştu.

 Altın ithalatı, Ocak-Mayıs döneminde ise 58 bin 416 kilogram oldu.

 Gümüş ithalatı ise Mayıs ayında 48 bin 79 kilogram olarak gerçekleşti.
Nisan ayında 83 bin 138 kilogram ve geçen yılın Mayıs ayında 5 bin 314
kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

 Gümüş ithalatı yılın 5 aylık bölümünde 245 bin 150 kilogram oldu.

Algo Rapor linki: https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=14226

Bankacılık Öncülüğünde Güçlü Yükseliş.

Bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde, özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde güçlü bir yükseliş kaydedildi. Sentiment kritik 5,20 direncini aştı ve 7,80 seviyesine yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Son enflasyon verilerinin düşük gelmesiyle, önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi piyasayı canlı tutuyor. Ara düzeltme ihtimalleri bulunsa da genel trend pozitif görünüyor


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler

Nisan ayında 50,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs'ta 51 değerini alarak üst üste 17'nci ay 50 eşiğinin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Türk imalat sanayi ihracatçılarının ihracat ikliminde güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Mayıs'ta iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafif hız kazandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerine göre nakit dengesi 247,1 milyar TL açık verdi. Ocak-Mayıs döneminde ise açık 838 milyar TL oldu.
Hazine tarafından düzenlenen üç tahvil ihalesinde toplam satış 55,80 milyar TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 42,06 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 97,86 milyar TL'ye ulaştı.
Fitch Ratings Bankalar Direktörü TCMB politika faizine ilişkin, "Yıl sonunda %33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme." şeklinde konuştu.
Dünya Bankası, Ocak ayında %2,7 olarak açıkladığı 2025 yıl sonu küresel büyüme tahminini son 17 yılın en düşük seviyesi olan %2,3'e düşürdü. Ticaret gerginlikleri ve politika belirsizlikleri nedeniyle 2020'lerin ilk yedi yılında küresel büyümenin ortalama %2,5 olacağını ifade etti. Banka, Türkiye için 2025 yıl sonu büyüme tahminini Ocak ayında %2,6 oranında açıklarken Haziran ayındaki yıl sonu tahminini ise %0,5'lik artışla %3,1 olarak revize etti.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Çin ile ticaret görüşmelerinde bir çerçeveye ulaştıklarını belirtti. Çin, ABD ile Londra'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, zorlayıcı ticaret politikalarının finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olduğunu ve tüm tarafların gerilimleri çözmek için politika ayarlamalarını göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Tedbir Kararları

BEGYO payına VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
FLAP payı VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
SANFM payı VBTS kapsamında 10/07/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Hak Kullanımları

ADESE, BAYRK, EUKYO, EUYO, ETYAT, ODINE, SNICA genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
ENKAI kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.

KAP Haberleri

MAVI (Sınırlı Negatif), 1Ç25 finansallarında geçtiğimiz yıla kıyasla %14 azalışla 9,77 milyar TL ciro, %26 azalışla 2,01 milyar TL FAVÖK (%20,6 FAVÖK marjı) ve %37 azalışla 837,5 milyon TL net kâr açıkladı (Kurum beklentimiz: 859 milyon TL net kâr, piyasa medyan beklentisi: 643 milyon TL net kâr). Geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen rekor satışlar ile Ramazan Bayramı'nın 2024'te Nisan'a, bu yıl ise Mart sonuna denk gelmesi, 2025'in ilk çeyreğinde ciro büyümesinin baz etkisiyle zayıf görünmesine yol açtı. 1Ç25 sonuçları beklendiği gibi düşük bir büyüme tablosu ortaya koysa da Mayıs verilerinde görülen %41 nominal ve adet bazında %14 artış, satış trafiğindeki toparlanmanın başladığının bir göstergesi olarak görülebilir.
AKFIS, 10.04.2025 tarihinde yapılması planlanan ve finansmanı Dünya Bankası'ndan temin edilen Konya OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi konulu ihaleye katılım sağlanmasına karar verildiğini, ihaleye şirketin dahil olduğu ortak girişim tarafından en iyi 2. teklifin verildiğini ve ihale sonucunun kesinleşmesi için işverenin teklifleri değerlendirme sürecinin bekleneceğini duyurmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihaleye ilişkin şirkete iletilen ihale kararı bildiriminde, anılan ihaledeki başarılı teklif sahibinin anılan ihaleye en iyi teklif veren şirket olduğu belirtildi.
CCOLA, Rekabet Kurulu tarafından bağlı ortaklığı olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ilgili Kanunun 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.
EBEBK, Mayıs 2025'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 8.886.615 olarak gerçekleşmişken bu sayı Mayıs 2024'te 7.033.836'dır. Mayıs 2025'te sona eren 5 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 40.967.781 olarak gerçekleşmişken bu sayı 2024'ün aynı döneminde 36.494.231'dir. Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi geçen yılın aynı ayına kıyasla %26,3 artış gösterirken Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %12,3 oranında büyüme kaydedildi. Dijital satış kanallarının etkin kullanımı ve artan marka bilinirliği nedeniyle pozitif olarak değerlendiriyoruz.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yurt içinde faaliyet gösteren bir firmaya petkok satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışın toplam tutarı 4.700.000 USD'dir. Teslimatın Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.
MAVI, pay geri alım programı kararı aldı. Bu kapsamda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 79.451.200 adet, pay geri alım işlemleri için ayrılacak fonun azami 1.000.000.000 TL ve geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben pay geri alım işlemlerinin sonlandırılması kararlaştırıldı.
PASEU, kâr payı ödememe kararı aldı. Karar, 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.546 - 9.675 puan aralığında hareket etti ve günü %1,82 değer kazanarak 9.659 puandan kapattı.
Yurt içinde Mayıs ayında TÜFE'de görülen gerileme, dezenflasyon sürecini pekiştirirken para piyasalarında TCMB'nin faiz indirebileceği beklentisini canlı tutuyor. Beklenti altında açıklanan enflasyon verisinin ardından alımların etkili olduğu BIST-100 endeksinde tatil sonrası yeni haftaya başlarken bankacılık sektörü öncülüğünde alımların etkili olduğunu gördük.
9.250 ara direncinin aşılmasıyla hızlanan toparlanmada 9.500 ilk önemli direnç konumunda bulunuyor. Endekste bugün 9.500 seviyesi üzeri tutunmaların devamında yükseliş momentumu korunabilir.

VİOP 30 Teknik Analizi

Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.750-10.930 puan aralığında hareket etti ve günü 10.895 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.891 seviyesinden gerçekleşti.
Haziran vadeli endeks sözleşmesi son işlem gününde etkili olan alımlar sonrasında günü 200 günlük ortalamasının üzerinde tamamlamayı başardı.
Vadeli sözleşmede bugün, yukarı yönlü hareketin devamında 50 günlük ortalamanın belirlediği 10.944 seviyesi üzeri tutunma çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde tutunma çabası kısa vadeli görünüm açısından önemli olabilir. Sözleşmede alt tarafta ise 10.570 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.

Teknik Analiz Hisse Önerileri

GARAN

Bankacılık sektöründe etkili olan alımlar sonrasında 100 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanan GARAN hissesinde 117,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı alıcılı görünümü koruyabilir.

Hedef Fiyat: 125,50 TL
Zarar Kes: 120,50 TL

SAHOL

Dün etkili olan alımlar sonrasında 50 günlük ortalamasını aşan SAHOL hissesinde bugün 83,70 TL seviyesi üzeri tutunmalarda pozitif görünüm devam edebilir.

Hedef Fiyat: 84,75 TL
Zarar Kes: 81,35 TL

TABGD

Kısa vadeli ortalama üzerinde tutunma çabasının etkili olduğu TABGD hissesinde bugün 171,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamı yukarı yönlü potansiyel doğurabilir.

Hedef Fiyat: 177,60 TL
Zarar Kes: 170,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Neyi Fiyatladık;:

ABD’de hisse senetleri, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair müzakerelerinin “gerçekten çok iyi” gittiğini belirtmesi ve iyimser açıklamalarıyla yükseldi. S&P 500 endeksi rekor seviyelere yaklaşırken, yatırımcılar gözlerini enflasyon verilerine çevirdi. Mayıs ayı TÜFE’sinde çekirdek enflasyonun %2,9’a yükselmesi bekleniyor; bu beklenti, enflasyonda sınırlı bir hızlanma sinyali veriyor. Dolar endeksi güç kazanırken, 30 yıllık Hazine tahvili ihalesi de piyasaların odak noktasında yer aldı. Bu gelişmeler eşliğinde, Dow Jones %0,25, S&P 500 %0,55 ve Nasdaq %0,63 oranında değer kazandı; enerji ve tüketici hisseleri yükselişe öncülük ederken, sanayi sektörü geride kaldı.
Avrupa borsalarında ise yön arayışı hakimdi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi enerji ve gayrimenkul sektörlerinin desteğiyle %0,23 yükselirken, finans ve sanayi hisseleri baskı oluşturdu. Fransa’da CAC 40 sınırlı pozitif kapanış yaparken, Almanya’da DAX endeksi %0,77 geriledi. DAX’ta temel tüketim ve hammadde sektörleri yükseliş kaydederken, iletişim hizmetleri ve sanayi hisselerindeki satışlar endeksi aşağı çekti. Bölge genelinde sektör ayrışmaları ve temkinli veri bekleyişi fiyatlamalarda belirleyici oldu.
Yurt içinde ise, yeni haftaya başlarken risk iştahında belirgin bir değişim gözlenmedi. Bayram tatili öncesi yatırımcıların pozisyonlarını koruması, geçen haftanın %5'lik yükselişle kapanmasına zemin hazırlarken, bu tablo haftaya pozitif bir başlangıç sinyali verdi. Tatil sonrası ilk işlem günü de BIST 100 endeksi %1,8 artışla tamamlandı. Risk iştahını destekleyen faiz indirimi beklentilerine ek olarak, TCMB’nin açtığı 100 milyar TL tutarındaki repo ihalesi, fonlama maliyetinin politika faizine (%46) yaklaşabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu tür ihalelerin devamı izleniyor olacak. Makro verilerde ise Mayıs ayında Hazine nakit dengesi 247 milyar TL fazla verdi; yılın ilk beş ayındaki toplam açık 838 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 573 milyar TL’lik açığa kıyasla genişleme sinyali vererek dezenflasyon süreciyle uyumsuz bir görünüm sergiliyor.

https://bulten.ncminvest.com.tr/piyasa-raporu/2025-06-11

 NCM Investment Menkul Değerler A.Ş.
 
 https://www.ncminvest.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.